836924_2019_鸿源招标_2019年年度报告_2020-04-15.pdf

公告编号：2020-004 1 2019 年度报告 鸿源招标 NEEQ:836924 江苏省鸿源招标代理股份有限公司（Jiangsu Hongyuan Bidding Acting Co.,Ltd.）公告编号：2020-004 2 公司年度大事记公司年度大事记 一、2019 年 5 月，公司完成董事会、监事会及高级管理人员换届工作。二、2019 年 9 月，公司购买江苏苏体运动科技有限公司 3.61%股权，共持有江苏苏体运动科技有限公司 10.00%的股权。三、2019 年 10 月，公司设立全资子公司江苏江湖文化发展有限公司，注册资本为人民币 1000 万元。四、2019 年 12 月，公司设立江苏省鸿源招标代理股份有限公司淮安分公司。公告编号：2020-004 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .1919 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2121 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2323 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2424 第九节第九节 行业信息行业信息 .2626 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .2727 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3232 公告编号：2020-004 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、鸿源招标 指 江苏省鸿源招标代理股份有限公司 关联交易 指 关联方之间的交易 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司章程 指 江苏省鸿源招标代理股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 三会 指 股东大会、董事会、监事会 股东大会 指 江苏省鸿源招标代理股份有限公司股东大会 董事会 指 江苏省鸿源招标代理股份有限公司董事会 监事会 指 江苏省鸿源招标代理股份有限公司监事会 公司高级管理人员 指 总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书“三会”议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 主办券商 指 华创证券有限责任公司 上年同期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 报告期、本期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 注：年度报告若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。公告编号：2020-004 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人刘国栋、主管会计工作负责人丁章华及会计机构负责人（会计主管人员）赵亮保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1、政策风险 公司主要从事招标代理业务，属于我国的新兴行业。公司的招标市场主要集中于水利工程等领域，如果该领域的招标政策发生变化，可能对公司未来经营业绩产生不利影响。2、市场集中的风险 公司主营业务收入主要来源于招标代理服务，并且市场主要集中在江苏省，导致公司招标代理业务很大程度上依赖于江苏省经济状况以及江苏省内的水利建设规模。如果江苏省经济状况急剧恶化，或者江苏省各级政府水利投资规模大幅缩减，将对公司招标代理业务造成重大不利影响。3、市场竞争的风险 由于我国招标机构众多，加上部分大型的企业集团通过设立全资的招标机构来满足自身的招标需求，因此，招标代理服务的市场竞争比较激烈。部分中、小型招标机构为了争取业务不惜恶意低价竞争，影响了整个招标代理服务行业的健康发展。4、人力资源的风险 招标代理服务对人力资源的素质要求较高，我国招标代理专业人才比较稀缺。随着公司的快速发展，需要招标代理服务技术、管理、营销等方面的人才，人才供求矛盾问题日益突出。若公司在下一步发展中，不能够进一步充实合格的技术、管理、营销人才或者发生现有核心人员流失现象，将会影响公司的发展速度。5、内部控制的风险 自 2015 年 10 月 23 日整体变更为股份公司以来，公司逐步建立公告编号：2020-004 6 健全了法人治理结构，制定了适应企业发展的内部控制体系。对于新制度，公司的治理层以及管理层仍然需要加强学习和理解。公司治理层和管理层规范运作意识的提高、制度的切实执行、制度体系的不断完善都需要一定的时间，这也可能对公司的持续、稳定、健康发展带来一定影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2020-004 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 江苏省鸿源招标代理股份有限公司 英文名称及缩写 Jiangsu Hongyuan Bidding Acting Co.,Ltd.证券简称 鸿源招标 证券代码 836924 法定代表人 刘国栋 办公地址 南京市嘉陵江东街 18 号 1 号楼 6 楼 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 戴春霞 职务 董事会秘书 电话 025-86338384 传真 025-86338777 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 南京市嘉陵江东街 18 号 1 号楼 6 楼(邮政编码：210019)公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2002 年 6 月 27 日 挂牌时间 2016 年 5 月 4 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）科学研究和技术服务业-专业技术服务业-工程技术-工程管理服务(M7481)主要产品与服务项目 承担各类工程的招标代理服务 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）10,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 无 实际控制人及其一致行动人 无 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 公告编号：2020-004 8 统一社会信用代码 91320100738868295D 否 注册地址 南京市建邺区奥体大街 69 号新城科技大厦 01 栋 1-5 层 否 注册资本 10,000,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 华创证券 主办券商办公地址 贵州省贵阳市中华北路 216 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 樊晓军，章庆 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜外大街 1 号四川大厦东塔楼 15 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2020-004 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 28,300,612.80 30,346,732.72-6.74%毛利率%74.53%75.56%-归属于挂牌公司股东的净利润 6,516,536.74 7,389,344.44-11.81%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 5,306,584.34 5,936,119.03-10.61%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）13.80%16.81%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）11.24%13.50%-基本每股收益 0.65 0.74-12.16%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年上年期末期末 增减比例增减比例%资产总计 93,490,701.30 70,942,891.77 31.78%负债总计 45,745,098.31 24,613,825.52 85.85%归属于挂牌公司股东的净资产 47,745,602.99 46,329,066.25 3.06%归属于挂牌公司股东的每股净资产 4.77 4.63 3.02%资产负债率%（母公司）55.97%41.27%-资产负债率%（合并）48.93%34.70%-流动比率 1.49 1.91-利息保障倍数-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 27,489,764.12-43,446,769.46-163.27%应收账款周转率 37.00 35.53-存货周转率-公告编号：2020-004 10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%31.78%-38.84%-营业收入增长率%-6.74%11.99%-净利润增长率%-11.81%4.64%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 10,000,000 10,000,000-计入权益的优先股数量 0 0-计入负债的优先股数量 0 0-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益 405,050.83 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 47,346.13 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 11,780.07 其他符合非经常性损益定义的损益项目 985,335.02 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,449,512.05 所得税影响数 239,559.65 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 1,209,952.40 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 公告编号：2020-004 11 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 其他流动资产 35,000,000.00 交易性金融资产 35,000,000.00 可供出售金融资产 3,194,600.00 其他权益工具投资 3,194,600.00 财政部于 2017 年 3 月 31 日分别发布了 企业会计准则第 22 号金融工具确认和计量（2017 年修订）（财会 2017 7 号）、企业会计准则第 23 号金融资产转移（2017 年修订）（财会 20178 号）、企业会计准则第 24 号套期会计（2017 年修订）（财会20179 号），于 2017 年 5 月 2 日发布了企业会计准则第 37 号金融工具列报（2017 年修订）（财会2017 14 号）（上述准则统称“新金融工具准则”），要求境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。本公司于 2019 年 1 月 1 日起开始执行前述新金融工具准则，根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整。公告编号：2020-004 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司所处行业为专业技术服务业，是专业的招标代理服务商。即客户在开展工程、货物、服务招标时，公司依据招投标法等法律法规，为客户策划、组织、实施、选定供应商提供代理服务，依法依规帮助客户完成整个招标程序。公司拥有丰富的招标业绩和充足的人才储备，公司在为客户提供招标代理服务的十几年中，积累了丰富的服务经验，形成了较为成熟、完善、可靠的高素质专业团队，拥有招标师、造价师、高级工程师、高级经济师、会计师等专业人士，公司的主要客户为水利工程领域的客户提供招标代理服务。公司主要通过接受客户的直接委托和通过投标形式取得招标代理业务，收入主要来源为招标代理服务费。招标代理服务收费，主要是公司接受客户委托，为其提供编制招标文件（包括编制资格预审文件和标底），审查投标人资格，组织投标人踏勘现场并答疑，组织开标、评标、定标，以及提供招标前期咨询、协调合同的签订等服务所收取的相关费用。公司的招标代理服务的定价模式主要是根据国家上述规定按不同中标金额分段累计收取服务费，然后通过综合考虑招标方案策划、招标金额、招标成本等因素后确定招标代理服务费率。报告期内，公司的商业模式未发生重大变化。报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 1、财务状况：报告期末资产总额 9,349.07 万元，上年末 7,094.29 万元，增加 2,254.78 万，增幅 31.78%。主要原因是江苏省水利工程建设交易中心从 2019 年 10 月起暂停收取投标保证金，由我公司自行收取，期末投标保证金余额同比增加 2,046.35 万元，导致期末货币资金余额同比增加 2,192.93 万元所致。报告期末负债总额 4,574.51 万元，上年末 2,461.38 万元，增加 2,113.13 万元，增幅 85.85%，主要为因投标保证金从 2019 年 10 月起转为由我公司收取，导致期末应付投标保证金比期初增加 2,046.35 万元。报告期末净资产 4,774.56 万元，上年末 4,632.91 万元，增长 3.06%。2、经营成果：（1）营业收入状况 报告期内公司实现营业收入 2,830.06 万元，其中：主营业务收入 2,320.17 万公告编号：2020-004 13 元，同比下降 8.44%；其他业务收入 509.89 万元，同比增长 1.87%。（2）净利润情况 报告期内公司实现净利润 651.65 万元，上年同期 738.93 万元，同比下降 11.81%。净利润下降的主要原因是：、招标代理业务收入同比呈减少的态势，减少 213.95 万元，降幅 8.44%，主要是由于竞争激烈，代理费打折较多所致；、在营业收入下降的同时，营业成本小幅下降 20.95 万元，降幅 2.82%，主要为公司本年度承接了不少政府采购的代理业务，政府采购业务具有金额小、频次多的特点，代理收费低而占用的资源、成本并没有下降太多，从而压缩了公司的利润空间，另外由于培训要求的提高，公司本期培训成本也比全年同期有所增加，增幅 17.83%；、公司为保持竞争力，维持人才队伍的的稳定，一方面职工薪酬逆势增长 4.40%，另一方面为适应行业电子化、信息化的发展趋势，继续加大研发投入，研发费用同比增长 6.68%；（3）现金流量状况公司经营活动产生的现金流量净额为 2,748.98 万元，上年同期为-4,344.68 万元，较上年同期降低 163.27%，主要是由于江苏省水利工程建设交易中心从 2019 年 10 月起暂停收取投标保证金，由我公司自行收取，2019 年四季度收取投标保证金较多，导致公司经营活动产生的现金流量净额大幅增加。3、研发项目情况 为适应新时代水利现代化发展的需要，我公司加大科技创新的力度，本报告期内投入资金进行了工程物资材料采购供应系统的设计、工程施工过程管理系统的设计的研发，其中工程采购供应系统的设计包含建筑物资供应管理平台及建筑材料采购管理系统软件；工程施工过程管理系统包含程施工 3D 模拟软件、装饰设计检测信息软件、工程设备模块管理系统软件；这两个项目的研发成功，极大的提升我公司招标代理工作的水平及效率。4、经营发展思路 （1）保持与扩大优势资源渠道，提升基础营业额度。近年来，公司主要业务以江苏省内水利工程采购招标为主，在省内重点水利工程建设招标领域公司始终保持较高市场占有率。2020 年，公司将这些领域继续作为营销重点，持续保持营销优势，在此基础上公司 2020 年将扩大优势资源渠道，计划在南京市、南通市、常州市等地区深耕积累，取得营销突破。（2）构建多元化业务体系，拓宽业务范围，加大对政府采购、农田水利基础建设方面招标的参与力度；在地质勘测调查系统，继续与有关单位加强合作，做好服务。（3）强基固本，全面提升公司内部管理水平 我们将进一步加强内控体系的建设，梳理完善公司内部管理体系，理顺工作流程，完善健全公司管理体系，为公司生产经营提供坚实保障。(二二)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年上年期期末末 本期期末与本期期本期期末与本期期初金额变动比例初金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 32,445,177.53 34.70%10,515,896.15 14.82%208.53%应收票据 应收账款 40,702.10 0.04%1,256,546.80 1.77%-96.76%存货-投资性房地产 长期股权投资 190,032.04 0.20%180,804.68 0.25%5.10%固定资产 20,096,711.49 21.50%20,531,719.28 28.94%-2.12%在建工程-短期借款-长期借款-公告编号：2020-004 14 交易性金融资产 35,760,000.00 38.25%35,000,000.00 49.34%2.17%资产合计 93,490,701.30 70,942,891.77 资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：本期末货币资金余额同比增加2,192.93万元，增幅208.53%，主要原因是江苏省水利工程建设交易中心从2019年10月起暂停收取投标保证金，由我公司自行收取，导致期末投标保证金余额同比增加较多。本期末应收账款余额同比减少 121.58 万元，降幅 96.76%，主要原因是由于公司相关项目的应收代理费从保证金中直接扣除，加快了收款速度。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 28,300,612.80-30,346,732.72-6.74%营业成本 7,208,305.55 25.47%7,417,815.94 24.44%-2.82%毛利率 74.53%-75.56%-销售费用-管理费用 13,039,857.37 46.08%12,705,414.17 41.83%2.63%研发费用 1,668,054.76 5.89%1,563,560.99 5.15%6.68%财务费用-239,372.31-0.85%-203,797.82-0.67%17.46%信用减值损失 67,231.90 0.24%-资产减值损失-63,289.15 0.21%-其他收益 47,346.13 0.17%17,516.41 0.06%170.30%投资收益 994,562.38 3.51%1,345,843.83 4.43%-26.10%公允价值变动收益 760,000.00 2.69%-资产处置收益 405,050.83 1.43%98,387.03 0.32%311.69%汇兑收益 -营业利润 8,458,131.33 29.89%9,789,766.00 32.26%-13.60%营业外收入 11,780.07 0.04%252,400.00 0.83%-95.33%营业外支出-净利润 6,516,536.74 23.03%7,389,344.44 24.35%-11.81%项目重大变动原因项目重大变动原因：本期营业收入同比上年减少204.61万元，降幅6.74%，主要是、招标代理业务收入同比呈减少的态势，减少213.95万元，降幅8.44%；主要是由于竞争激烈，代理费打折较多所致。、其他业务收入中培训费收入等同比增加9.34万元，增幅1.87%。本期营业成本同比减少20.95万元，降幅2.82%，营业收入较上年同期有所减少，营业成本也相应有所减少。公告编号：2020-004 15 本期研发费用同比增加10.45万元，增幅6.68%，公司为适应适应新时代水利现代化发展的需要，我公司加大科技创新的力度，本报告期内投入资金进行工程物资材料采购供应系统的设计、工程施工过程管理系统的设计的研发，这两个项目的研发成功，将极大的提升我公司招标代理工作的水平及效率。本期财务费用同比上年增加3.55万元，增幅17.46%，主要原因是公司因货币资金比上年同期增加较多，导致存款利息同比增加所致。本期其他收益同比上年增加2.98万元，增幅170.30%，主要本期享受增值税加计扣除优惠所致。投资收益同比上年减少35.13万元，降幅26.10%，主要为公司本年购买的部分理财及信托产品期限与上年不一致，本年度结束时尚有产品未到期，收益未计入本期所致。公允价值变动收益同比上年增加76万元，为因2019起执行新会计准则，对期末留存的信托产品采用公允价值计量，从而产生的公允价值变动收益。资产处置收益同比上年增加30.67万元，增幅311.69%,主要为公司本年度处置闲置资产比上年增加较多所致。本期营业利润同比上年减少131.16万元，降幅13.60%，源于公司：、招标代理业务收入同比呈减少的态势，减少213.95万元，降幅8.44%，主要是由于竞争激烈，代理费打折较多所致；、在营业收入下降的同时，营业成本小幅下降20.95万元，降幅2.82%，主要为公司本年度承接了不少政府采购的代理业务，政府采购业务具有金额小、频次多的特点，代理收费低而占用的资源、成本并没有下降太多，从而压缩了公司的利润空间，另外由于培训要求的提高，公司本期培训成本也比全年同期有所增加，增幅17.83%；、公司为保持竞争力，维持人才队伍的的稳定，一方面职工薪酬逆势增长4.40%，另一方面为适应行业电子化、信息化的发展趋势，继续加大研发投入，研发费用同比增长6.68%。本期营业外收入同比上年减少24.06万元，降幅95.33%，主要因公司本年度未获得政府补贴。净利润同比减少 87.28 万元，降幅 11.81%，主要由于营业利润减少导致净利润相应减少。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 23,201,715.68 25,341,253.00-8.44%其他业务收入 5,098,897.12 5,005,479.72 1.87%主营业务成本 4,578,454.02 5,185,975.23-11.71%其他业务成本 2,629,851.53 2,231,840.71 17.83%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比比重重%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%招标代理服务 23,201,715.68 81.98%25,341,253.00 83.51%-8.44%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：本期营业收入同比上年减少 204.61 万元，降幅 6.74%，主要是、招标代理业务收入同比呈减少的态势，减少 213.95 万元，降幅 8.44%；主要是由于竞争激烈，代理费打折较多所致。、其他业务收入中培训费收入等同比增加 9.34 万元，增幅 1.87%。公告编号：2020-004 16 本期主营业务成本同比减少 60.75 万元，降幅 11.71%，源于营业收入的减少而相应减少。本期其他业务成本同比增加 39.80 万元，增幅 17.83%，主要是培训成本的提高提高了培训用品的标准；外出培训的力度加强，差旅费有所增加。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 江苏省水利建设工程有限公司 1,581,200.00 5.59%否 2 无锡市新沟河延伸拓浚工程建设处 1,258,400.00 4.45%否 3 江苏盐城水利建设有限公司 1,102,400.00 3.90%否 4 南京明辉建设有限公司 970,800.00 3.43%否 5 南京河川建设工程有限公司 939,000.00 3.32%否 合计合计 5,851,800.00 20.69%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 南京市水利规划院股份有限公司 1,023,727.28 14.20%否 2 南京市建邺区艺帛图文制作中心 681,685.00 9.45%否 3 南京振水科技有限公司 394,025.82 5.47%是 4 南京昇洲网络科技有限公司 300,600.00 4.17%否 5 南京秦文餐饮有限公司 180,868.00 2.51%否 合计合计 2,580,906.10 35.80%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 27,489,764.12-43,446,769.46-163.27%投资活动产生的现金流量净额-460,482.74 1,397,319.96-132.95%筹资活动产生的现金流量净额-5,100,000.00-3,200,000.00 59.38%现金流量分析现金流量分析：公司经营活动产生的现金流量净额为2,748.98万元，上年同期为-4,344.68万元，较上年同期降低163.27%，主要是由于江苏省水利工程建设交易中心从2019年10月起暂停收取投标保证金，由我公司自行收取，2019年三季度收取投标保证金较多，导致公司经营活动产生的现金流量净额大幅增加。投资活动产生的现金流净额同比减少185.78万元，降幅132.95%，主要是由于本期追加了对江苏苏体运动科技有限公司投资162万元。筹资活动产生的现金流净额同比增加190万元，主要是由于本期除支付股东2018年度分红，还支付2019年上半年的分红。公告编号：2020-004 17 (三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 1、江苏省鸿源工程项目管理有限公司于 2004 年成立，注册资本 500 万元，经营范围：工程项目管理，水利建设，工程建设监理，工程咨询，教育信息咨询，会务服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。鸿源招标持有其 100%股份，为公司的全资子公司。截至报告期末，江苏省鸿源工程项目管理有限公司 2019 年实现营业收入 230.36 万元，净利润 117.83 万元。2、南京振水科技有限公司为公司的联营企业于 2008 年 2 月成立，注册资本 36 万元，经营范围：复印、影印、打印；计算机软件、硬件开发；计算机、软件、辅助设备、机械设备、五金交电、电子产品的销售及售后服务；日用百货、办公用品销售；图文设计；建筑装饰工程施工；票务代理（车船票）。鸿源招标持有其 50%股份，为公司的参股公司。截至报告期末，南京振水科技有限公司 2019 年实现营业收入 40.21 万元，净利润 1.85 万元。3、江苏江湖文化发展有限公司于 2019 年 11 月成立，注册资本 1000 万元，经营范围：文化艺术交流活动组织、策划；企业管理咨询；园林景观工程设计、施工；公关活动策划；电脑图文设计、制作；会务服务、展览展示服务；摄影摄像服务；软件开发、销售、技术服务；企业形象策划；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。鸿源招标持有其 100%股份，为公司的全资子公司。截至报告期末，江苏江湖文化发展有限公司 2019 年实现营业收入 8.56 万元，净利润 8.36 万元。2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 (四四)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (五五)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 财政部于 2017 年 3 月 31 日分别发布了 企业会计准则第 22 号金融工具确认和计量（2017 年修订）（财会20177 号）、企业会计准则第 23 号金融资产转移（2017 年修订）（财会20178 号）、企业会计准则第 24 号套期会计（2017 年修订）（财会20179 号），于 2017 年 5 月 2 日发布了 企业会计准则第 37 号金融工具列报（2017 年修订）（财会 2017 14 号）（上述准则统称“新金融工具准则”），要求境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。本公司于 2019 年 1 月 1 日起开始执行前述新金融工具准则，根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整。三、三、持续持续经营经营评价评价 公司根据公司法、证券法、全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）以及全国中小企股份转让系统有关规范性文件的要求及其他相关法律、法规的要求，不断完善法人治理结构，建立行之有效的内控管理体系，确保公司规范运作。2019 年度,公司资产负债率为 48.93%，经营状况正常，不存在债务无法按期偿还的情况；公司不存在拖欠员工工资、无法支付供应商货款的情况。报告期内，未发生对持续经营能力产生重大不利影响的事项。公告编号：2020-004 18 四、四、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、政策风险 公司主要从事招标代理业务，属于我国的新兴行业。公司的招标市场主要集中于水利工程等领域，如果该领域的招标政策发生变化，可能对公司未来经营业绩产生不利影响。应对措施：密切关注政府管理部门对招标代理政策、规章、制度的修改变动信息，加强招标代理信用体系建设，提高招标代理的专业能力和业务水平，及时调整招标代理服务方案，最大限度减少招标代理政策变动对公司经营业绩的影响。2、市场集中的风险 公司主营业务收入主要来源于招标代理服务，并且市场主要集中在江苏省，导致公司招标代理业务很大程度上依赖于江苏省经济状况以及江苏省内的水利建设规模。如果江苏省经济状况急剧恶化，或者江苏省各级政府水利投资规模大幅缩减，将对公司招标代理业务造成重大不利影响。应对措施：公司充分认识和分析行业内的竞争现状，努力提升公司核心竞争力，拓展其他非水利行业的招标代理业务。3、市场竞争的风险 由于我国招标代理机构众多，招标代理服务的市场竞争比较激烈。部分中、小型招标代理机构为了争取业务不惜恶意低价竞争，影响了整个招标代理服务行业的健康发展。应对措施：发挥品牌优势和服务优势，公司已在苏州、宿迁、泰州、扬州、淮安等地设立分公司，扩大市场份额。4、人力资源的风险 招标代理服务对人力资源的素质要求较高，我国招标代理专业人才比较稀缺。随着公司的快速发展，需要招标代理服务技术、管理、营销等方面的人才，人才供求矛盾问题日益突出。若公司在下一步发展中，不能够进一步充实合格的技术、管理、营销人才或者发生现有核心人员流失现象，将会影响公司的发展速度。应对措施：公司建立人才储备，发现人才、培养人才、重用人才，作为公司长期的人才储备目标。5、内部控制的风险 自 2015 年 10 月 23 日变更为股份公司以来，公司逐步建立健全了法人治理结构，制定了适应企业发展的内部控制体系。公司治理层和管理层规范运作意识的提高、制度的切实执行、制度体系的不断完善都需要一定的时间，这也可能对公司的持续、稳定、健康发展带来一定影响。应对措施：公司在相关中介机构的帮助下，按照上市公司的要求，制定了公司章程和相关配套的管理制度，并组织公司管理层认真学习公司法、公司章程、公司“三会”议事制度及其他内控制度。公司将在主办券商等中介机构的帮助和督导下，严格按相关规则运作，以提高公司治理水平。(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 报告期内无新增风险因素。公告编号：2020-004 19 第五节第五节 重要事项重要事项 一、一、重重要要事事项项索引索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 五.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在日常性关联交易事项 是 否 五.二.(二)是否存在偶发性关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 是 否 五.二.(三)是否存在股权激励事项 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 五.二.(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他重要事项 是 否 二、二、重要事项重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 1 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 2、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 3 3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 (二二)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易公司发生的日常性关联交易情况情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1购买原材料、燃料、动力 650,000.00 394,025.82 2销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售 3投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）4财务资助（挂牌公司接受的）5公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 6其他 合计 650,000.00 394,025.82 公告编号：2020-004 20 (三三)经股东大会审议过的收购经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 事项事项类类型型 协议协议签署签署时间时间 临时公告临时公告披露时间披露时间 交易对交易对方方 交易交易/投资投资/合并标的合并标的 交易交易/投资投资