839497_2019_绛门科技_2019年年度报告_2020-04-23.pdf

公告编号：2020-005 1 2019 年度报告 绛门科技 NEEQ:839497 南京绛门信息科技股份有限公司 Redoor Information Technology Co.,LTD.公告编号：2020-005 2 公司年度大事记公司年度大事记 2019 年 3 月，公司通过 ISO14001 环境管理体系认证并取得证书。2019 年 3 月，公司通过 ISO18001 职业健康安全管理体系认证并取得证书。2019 年 7 月，公司应邀参加第十五届中国（南京）国际软件产品和信息服务交易博览会。2019 年 5 月 7 日，公司召开 2018年年度股东大会，审议通过 公司 2018年年度利润分配方案议案，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利4.430556 元，共计分红 12,000,001.42元。本次现金红利委托中国结算北京分公司代派于 2019 年 6 月 18 日通过股东托管证券公司直接划入其资金账户。2019 年 10 月，公司以总股本27,084,640 股为基数，向全体股东每10 股送红股 1.107639 股,公司总股本由 27,084,640 股增至 30,084,640 股。公告编号：2020-005 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .2222 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2525 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2727 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2929 第九节第九节 行业信息行业信息 .3232 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3333 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .4040 公告编号：2020-005 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、绛门科技 指 南京绛门信息科技股份有限公司 绛门有限 指 南京绛门通讯科技有限公司 中兴合盈 指 南京中兴合盈创业投资基金（有限合伙）南京柯耐科 指 南京柯耐科企业管理咨询中心（有限合伙）中兴通讯 指 中兴通讯股份有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 南京绛门信息科技股份有限公司公司章程 三会 指 股东大会、董事会、监事会“三会”议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 元 指 人民币元 定制 指 根据客户指定要求进行设计、开发或在已有软件基础上进行修改。系统集成 指 系统集成是最优化的综合统筹设计一个大型的综合计算机网络系统，系统集成包括计算机软件、硬件、操作系统技术、数据库技术、网络通讯技术等的集成。物联网 指 基于互联网、各类传统网络等信息承载体，让所有能够被独立寻址的普通物理对象实现互联互通的网络。态势感知 指 态势感知是一种基于环境的、动态、整体地洞悉安全风险的能力，是以安全大数据为基础，从全局视角提升对安全威胁的发现识别、理解分析、响应处置能力的一种方式，最终是为了决策与行动，是安全能力的落地。公告编号：2020-005 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人彭志君、主管会计工作负责人梁崴及会计机构负责人（会计主管人员）梁崴保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 1、豁免披露事项及理由 根据全国中小企业股份转让系统基础层挂牌公司年度报告内容与格式指引第八条相关规定,基于保守本公司商业秘密的需要，本公司不便于在 2019 年年度报告中披露前五大客户、前五大供应商及应收账款、预付账款前五名的名称。【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1、核心人才流失的管理风险 行业内公司需要一大批综合性技术和管理人才。目前行业内仍存在高端人才流动性强和专业人才匮乏的问题，成为制约行业和行业内企业发展的重要因素。随着产业规模不断扩大，细分市场迅速发展，人才缺乏问题将对产业可持续发展造成不利影响。2、技术更新及成本控制风险 作为高新技术行业，行业的技术更新及迭代速度十分迅速，且人力成本是行业的主要成本。如果公司未来在技术革新过程中，不能准确把握技术发展趋势或是其相关成本控制失当，将公告编号：2020-005 6 有可能降低公司竞争力，影响公司未来可持续发展。3、公司内部控制风险 报告期内，公司还存在研发管理制度不规范、管理方式不够先进、激励政策不够细致等问题。4、对重大客户依赖风险 公司 2017 年、2018 年、2019 年对通信行业大客户销售占当期营业收入总额的比例分别为 70.49%、48.52%、39.15%，存在对重大客户的依赖风险。但可以看出，公司对重大客户销售占当期营业收入的比率呈现逐渐下降的趋势；同时，公司与通信行业大客户有长期良好的合作关系，公司的业务能力得到了通信行业大客户的认可，公司失去重要大客户的可能性较低。5、公司实际控制人控制不当风险 公司实际控制人为张小琳，通过直接和间接持股方式合计持有公司 48.74%表决权。虽然公司已建立起一整套公司治理制度，但公司实际控制人仍有可能利用其控制地位，通过行使表决权对公司的经营、人事、财务等实施不当控制，可能影响公司的正常经营，为公司持续健康发展带来风险。6、应收账款存在的回款风险 截至 2019 年 12 月 31 日，公司应收账款账面价值51,591,887.48 元，占流动资产的 59.56%，占资产总额的 58.59%。项目整体进程一般周期较长，款项结算期也比较长，因此应收账款可能存在回款风险。报告期期末公司应收账款绝大部分在合理信用期限内，账龄短，欠款客户主要是通信行业大企业，信用状况较好。虽然以上客户应收账款发生坏账的可能性较小，且期末公司已充分计提坏账准备，但随着公司销售规模的扩大以及行业竞争的加剧，有可能会引起公司信用期的增加，若出现客户延迟支付货款或者无力支付货款的情况，将对公司现金流和资金周转产生一定的不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2020-005 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 南京绛门信息科技股份有限公司 英文名称及缩写 Redoor Information Technology Co.,LTD.证券简称 绛门科技 证券代码 839497 法定代表人 彭志君 办公地址 江苏省南京市雨花台区安德门大街 56 号世茂城品国际广场 C 栋 10 楼 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 吴琰 职务 董事会秘书 电话 025-52898928 传真 025-52898928 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 江苏省南京市雨花台区安德门大街 56 号世茂城品国际广场 C 栋10 楼 210012 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2011 年 2 月 24 日 挂牌时间 2016 年 11 月 15 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业-软件开发（I6510）主要产品与服务项目 物联网、通信以及其他专业领域的技术服务 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）30,084,640 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 张小琳 实际控制人及其一致行动人 张小琳 公告编号：2020-005 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91320100567229332M 否 注册地址 南京市雨花台区郁金香路2 号（宁 南郁金香软件创业中心主楼第一 层）否 注册资本 30,084,640.00 是 五、五、中介机构中介机构 主办券商 中山证券 主办券商办公地址 深圳市南山区粤海街道蔚蓝海岸社区创业路1777号海信南方大厦 21 层、22 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 于志强 刘亚娟 会计师事务所办公地址 南京市中山北路 105-6 号中环国际广场 22-23 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2020-005 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 148,622,012.16 139,025,641.56 6.90%毛利率%40.24%36.30%-归属于挂牌公司股东的净利润 20,263,875.77 21,370,059.95-5.18%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 19,058,106.44 20,256,878.22-5.92%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）32.50%36.49%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）30.56%34.59%-基本每股收益 0.6736 0.7890-14.63%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 88,060,454.77 81,838,554.90 7.60%负债总计 21,574,123.40 23,593,173.90-8.56%归属于挂牌公司股东的净资产 66,486,331.37 58,245,381.00 14.15%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.21 2.15 2.79%资产负债率%（母公司）24.50%28.83%-资产负债率%（合并）24.50%28.83%-流动比率 4.01 3.42-利息保障倍数 42.88 30.94-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-2,966,496.58 23,241,050.13-112.76%应收账款周转率 3.85 4.67-存货周转率 7.70 9.91-公告编号：2020-005 10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%7.60%28.39%-营业收入增长率%6.90%10.88%-净利润增长率%-5.18%5.10%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%普通股总股本 30,084,640 27,084,640 11.08%计入权益的优先股数量 计入负债的优先股数量 六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）1,418,234.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 318.15 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,418,552.15 所得税影响数 212,782.82 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 1,205,769.33 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据及应收账款 28,883,045.31 应收票据 3,314,541.01 公告编号：2020-005 11 应收账款 25,568,504.30 应付票据及应付账款 562,342.79 应付账款 562,342.79 公告编号：2020-005 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司所处于软件和信息技术服务行业，在报告期内，公司的主要业务为电信行业的客户提供基于行业的解决方案，涵盖需求设计、开发、测试、系统集成、运维等全生命周期的软件和信息技术服务。公司主要业务主要聚焦在“智能物联网”、“5G 消息平台”、“安全态势感知及数据分析”等专业领域。服务客户主要为电信运营商及电信行业的供应商，包括：中国移动、中兴通讯、南瑞集团、奇安信等。公司采用提供产品、技术服务等运营模式实现销售收入。报告期内，公司继续坚持“专业化、高端化、独立化”的发展方针，利用公司多年积累起来的技术优势、人力优势和专业优势，抓住软件和信息技术服务产业快速发展的市场机会，不断扩展市场，实现销售收入和经营业绩的稳步发展。随着云计算、物联网等新兴技术的成熟应用，公司从 2015 年起逐步开始尝试将服务和产品拓展基于深度行业结合的智能物联网和智能多媒体应用。在产业的布局中，公司逐步形成工业物联网平台，并在平台上聚集中小企业的智慧行业应用，实现“物与物的连接、控制、管理”一体化的信息技术服务，提升中小生产型企业自动化的能力，提高生产效率，从而获取收入和利润。公司将物联网与安全技术相结合，在安全态势感知的安全领域投入研发，实时分析用户资产的安全威胁事件，了解敌情，对用户的资产做安全的势态分析，提前防范其资产受到安全威胁攻击。同时公司还在下一代 5G 的消息、5G 网管领域投入了研发，消息平台可以实现 5G 消息运营、智能客服、智能机器等；网管实现虚拟网络、存储等资源管理。报告期内及报告期后至报告披露日，公司的商业模式较上年度未发生重大的变化，在保持传统业务稳步发展的前提下，开拓客户、创造新的盈利增长点，加快公司未来的业务增长。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 公告编号：2020-005 13 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司实现营业收入 148,622,012.16 元，较上年同期增长 6.90%，实现营业利润为20,130,081.23 元，较上年同期下降 11.62%，实现利润总额 20,456,099.38 元，较上年同期下降 11.26%，归属于公司股东的净利润 20,263,875.77 元，较上年同期下降 5.18%；经营性现金流量净额较上年同期下降 112.76%，截止至 2019 年 12 月 31 日，公司注册资本 30,084,640.00 元，总资产 88,060,454.77 元，净资产 66,486,331.37 元，分别增长：11.08%、7.60%和 14.15%。业绩发展的主要原因是公司在进一步提高公司核心技术能力的同时，公司通过拓展业务模式，强化技术服务、产品一体化的经营战略，深化工业物联网行业的解决方案，稳步提升业务发展控制；通过员工持股计划，凝聚公司骨干力量，加强核心团队建设，促使公司业绩与效益保持稳健发展的趋势。2019 年公司在全力推进工业物联网的生态平台与各行业深度结合的进程中，逐步加深与客户在物联网业务方面的合作。公司自主研发的物联网设备管理平台已在国内运营商等客户成功商用，该平台已成功上线管理上百万终端路由器设备、物流托盘；同时公司深化拓展物联网在工业领域的应用，平台向工业的云组态业务拓展，并实现工业数据的分析和挖掘。对公司未来智慧物联网的产业布局及经营业绩快速提升具有极大推广意义。在物联网平台基础上公司开发电动汽车的充电桩运维管理平台，实现充电桩自动故障上报、资产管理、自动派单、项目管理等功能，逐步实现为客户建设统一运营物联网平台，并为其提供运营支撑服务，本着共赢的原则，充分发挥在物联网产业链各方优势，逐步形成绛门科技的行业解决方案。报告期内，公司预投入研发了 5G 虚拟化设备管理和 5G 消息产品，实现了虚拟化设备的资产发现、性能和告警，预计 2020 年可以在客户商用环境试商用。公司继续坚持“专业化、高端化、独立化”的发展方针，为客户提供高价值的信息服务。报告期内，公司将物联网和安全知识相结合，基于客户的实际应用预投入开发安全态势感知分析平台以监控模型和安全政策合规为平台的输入，按照势态感知安全理论模型，包括：资产安全要素数据采集、安全势态分析、安全风险分析及处置、安全势态预测等层次模型，构建客户资产安全势态全面感知。公司不断尝试以服务和产品为基础，为客户提供与行业相结合的智能物联网和安全态势感知的整体解决方案。目前公司主要为运营商、通信设备厂商提供物联网、安全等方面的信息技术服务，公司业务发展平稳，在 2019 年外部环境比较困难的情况下公司投入开发新的产品和技术方向以保证公司技术的先进性和持续发展的动力。公告编号：2020-005 14 截止 2019 年底，公司拥有 45 项计算机软件著作权和 13 项软件产品，软件著作权包括 CCN 无线基站运维管理软件、高并发物联网平台软件、气象服务大数据平台分析预测系统软件等，软件产品包括川流器设备管理平台软件、电动汽车车联网服务平台软件等。2019 年 3 月，公司通过 ISO14001 环境管理体系认证、ISO20000 信息技术服务管理认证和 ISO18001职业健康安全管理体系认证并取得证书。(二二)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 16,111,091.45 18.30%36,451,491.17 44.54%-55.80%应收票据 383,557.03 0.44%3,314,541.01 4.05%-88.43%应收账款 51,591,887.48 58.59%25,568,504.30 31.24%101.78%存货 13,560,104.14 15.40%9,519,140.42 11.63%42.45%投资性房地产 0 0%0 0%长期股权投资 0 0%0 0%固定资产 770,072.26 0.87%618,895.31 0.76%24.43%在建工程 0 0%0 0%短期借款 15,000,000.00 17.03%19,100,000.00 23.34%-21.47%长期借款 0 0%0 0%预付账款 1,685,807.40 1.91%4,462,601.37 5.45%-62.22%其他应收款 1,920,395.71 2.18%314,536.98 0.38%510.55%应付账款 498,245.76 0.57%562,342.79 0.69%-11.4%预收款项 3,237,850.00 3.68%1,520,000.00 1.86%113.02%应交税费 1,643,062.76 1.87%753,829.63 0.92%117.96%其他应付款 1,194,964.88 1.36%1,652,001.48 2.02%-27.67%资产总计 88,060,454.77 81,838,554.90 7.60%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金期末余额较期上年期末少了 55.80%，主要是因为两方面原因，第一、报告期内应收账款周转期加长，导致现金流入减少。第二、报告期内偿还银行借款 2,710 万。此外，2018 年年底客户集中回款，故期初余额较大。2、应收账款账面价值较上年期末增加了 101.78%，主要是由于报告期内应收账款周转周期增加，故应收账款余额相应增加。此外，公司于 2019 年 3 月 6 日召开第二届董事会第二次会议，审议通过了关于公告编号：2020-005 15 变更应收账款、其他应收款坏账准备计提比例的议案,降低了坏账准备计提比例,影响了应收账款账面价值。3、存货较上年期末增幅 42.45%，主要是 2019 年未结项的服务项目中投入的费用增加导致在产品增加，此外，委托开发服务成本增加导致存货增加。2.2.营业情况营业情况分析分析 (1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期本期与上年同期金额变动比例金额变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收占营业收入的入的比比重重%营业收入 148,622,012.16-139,025,641.56-6.90%营业成本 88,822,328.36 59.76%88,565,969.18 63.70%0.29%毛利率 40.24%-36.30%-销售费用 1,931,373.03 1.30%1,583,170.93 1.14%21.99%管理费用 8,791,722.20 5.92%8,016,532.59 5.77%9.67%研发费用 28,681,117.30 19.30%18,421,011.36 13.25%55.70%财务费用 455,066.45 0.31%758,236.08 0.55%-39.98%信用减值损失 43,970.41 0.03%0 0.00%资产减值损失 0 1,077,471.11 0.78%-100.00%其他收益 1,138,580.33 0.77%1,036,109.68 0.75%9.89%投资收益 0 0%0 0%公允价值变动收益 0 0%0 0%资产处置收益 0 0%0 0%汇兑收益 0 0%0 0%营业利润 20,130,081.23 13.54%22,777,944.19 16.38%-11.62%营业外收入 326,750.15 0.22%275,400.18 0.20%18.65%营业外支出 732.00 0.00%1,884.29 0.00%-61.15%净利润 20,263,875.77 13.63%21,370,059.95 15.37%-5.18%项目重大变动原因项目重大变动原因：研发费用本期发生额较上期增幅 55.70%，主要是报告期内，公司为保持产品的创新性，增加研发投入。公告编号：2020-005 16 (2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 148,622,012.16 139,025,641.56 6.90%其他业务收入 0 0 0%主营业务成本 88,822,328.36 88,565,969.18 0.29%其他业务成本 0 0 0%按产品分类分析按产品分类分析：适用不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比比重重%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%技术服务 130,536,263.61 87.83%127,825,328.42 91.94%2.12%软件定制服务 16,917,509.06 11.38%5,927,161.34 4.26%185.42%软硬件产品销售 1,168,239.49 0.79%5,273,151.80 3.79%-77.85%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：2019 年，公司扩大软件定制服务规模，提升软件项目整体交付能力，导致前期未结项项目在本年度陆续收尾、结项，所以软件定制服务收入比例增加 185.42%。同时，计算机软硬件方面的销售量降低，导致软硬件产品销售收入下降 77.85%。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 第一名 58,192,445.51 39.15%否 2 第二名 44,543,618.64 29.97%否 3 第三名 14,982,162.18 10.08%否 4 第四名 7,257,484.88 4.88%否 5 第五名 4,570,281.47 3.08%否 合计合计 129,545,992.68 87.16%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 公告编号：2020-005 17 1 第一名 1,752,830.14 29.94%否 2 第二名 754,716.98 12.89%否 3 第三名 738,166.98 12.61%否 4 第四名 379,310.34 6.48%否 5 第五名 377,358.49 6.44%否 合计合计 4,002,382.93 68.36%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-2,966,496.58 23,241,050.13-112.76%投资活动产生的现金流量净额-775,878.00-345,455.63-124.60%筹资活动产生的现金流量净额-16,598,025.14-1,656,094.35-902.24%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额较上期降幅 112.76%，主要是因为公司本期应收账款周转期加长，导致现金流入减少。2、投资活动产生的现金流量净额较上期降幅 124.60%，主要是相比 2018 年，公司经营规模扩大，在购建固定资产、无形资产方面的投入加大。3、筹资活动产生的现金流量净额较上期降幅 902.24%，主要是因为 2019 年公司归还银行借款比 2018 年多了 1,290 万。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 无 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 (四四)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (五五)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 1、财政部印发关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知（财会20196 号），以及企业会计准则实施中的有关情况，对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司已按要求执行该通知，并按照通知的衔接规定对比较财务报表进行调整。公告编号：2020-005 18 2、本公司自 2019 年 1 月 1 日起执行财政部于 2017 年修订的企业会计准则第 22 号金融工具确认和计量企业会计准则第 23 号金融资产转移企业会计准则第 24 号套期会计和企业会计准则第 37 号金融工具列报（以下简称“新金融工具准则”）。资产负债表项目 项目 2018 年 12 月 31 日（上年年末余额）2019 年 1 月 1 日（期初余额）调整数 应收账款 25,568,504.30 25,545,868.19 -22,636.11 其他应收款 314,536.98 310,203.70-4,333.28 递延所得税资产 444,918.72 448,964.13 4,045.41 盈余公积 5,398,038.36 5,395,745.96-2,292.40 未分配利润 25,645,001.53 25,624,369.95-20,631.58 三、三、持续持续经营经营评价评价 公司将在保持原有的传统业务持续增长的基础上，实施工业物联网平台化战略，并在平台上聚集中小企业的智慧行业应用，实现“物与物的连接、控制、管理”一体化的信息技术服务，提升中小生产型企业自动化的效率，同时利用云和大数据分析技术，为客户提供有价值的信息服务。同时公司将物联网和安全知识相结合，基于客户的实际应用预投入开发安全态势感知分析平台以监控模型和安全政策合规为平台的输入，按照势态感知安全理论模型，包括：资产安全要素数据采集、安全势态分析、安全风险分析及处置、安全势态预测等层次模型，构建客户资产安全势态全面感知。公司不断尝试以服务和产品为基础，为客户提供与行业相结合的智能物联网和安全态势感知的整体解决方案。公司在加强内部治理的同时，积极优化提高公司服务流程和效率，引进高端技术人才，并在工业物联网和安全生态平台以及基于该平台上优势行业应用加大研发投入，积极拓展新的业务增长点。报告期内不存在对公司持续经营能力产生重大影响的事项，公司具有良好的持续经营能力。四、四、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、核心人才流失风险 行业内公司需要一大批综合性技术和管理人才。目前行业内仍存在高端人才流动性强和专业人才匮乏的问题，成为制约行业和行业内企业发展的重要因素。随着产业规模不断扩大，细分市场迅速发展，公告编号：2020-005 19 人才缺乏问题将对产业可持续发展造成不利影响。针对上述风险，公司目前正在加强自身的经营管和盈利能力，一方面为从物质上吸引人才提供基础，另外一方面，提高公司的市场口碑与影响力，为员工发展提供广阔的市场空间。2、技术更新及成本控制风险 作为高新技术行业，行业的技术更新及迭代速度十分迅速，且人力成本是行业的主要成本。如果公司未来在技术革新过程中，不能准确把握技术发展趋势或是其相关成本控制失当，将有可能降低公司竞争力，影响公司未来可持续发展。针对上述风险，公司保持市场敏感度，加强研发的投入，提高公司的研发能力。完善公司的成本管理流程与制度，加强成本控制。3、公司内部控制风险 报告期内，公司还存在研发管理制度尚需进一步完善、管理方式不够先进、激励政策不够细致等问题。针对上述风险，公司结合实际的业务流程，公司会进一步完善公司内部制度，规范研发管理，加快敏捷开发制度推进速度；规范公司内部人力考核制度，控制成本，提升工作效率。4、对重大客户依赖风险 公司 2017 年、2018 年、2019 年对通信行业大客户销售占当期营业收入总额的比例分别为 70.49%、48.52%、39.15%，存在对重大客户的依赖风险。但可以看出，公司对重大客户销售占当期营业收入的比率呈现逐渐下降的趋势；同时，公司与通信行业大客户有长期良好的合作关系，公司的业务能力得到了通信行业大客户的认可，公司失去重要大客户的可能性较低。针对上述风险，公司采取的应对措施如下：公司致力于为目前重要客户提供优质服务的基础上，加强自己的研发能力。加大公司市场宣传，加强业务人员开拓市场的能力。加大研发力量，提高公司服务能力，扩大公司在行业内的知名度，以获取更多的客户信赖。在进行传统人力外包业务的基础上，扩大项目外包和软件的自主研发。目前公司在开拓新客户上已经取得初步成效，为提升公司业绩注入了新的活力。5、公司实际控制人控制不当风险 公司实际控制人为张小琳，通过直接和间接持股方式合计持有公司 48.74%表决权。虽然公司已建立起一整套公司治理制度，但公司实际控制人仍有可能利用其控制地位，通过行使表决权对公司的经营、人事、财务等实施不当控制，可能影响公司的正常经营，为公司持续健康发展带来风险。针对上述风险，公司将进一步完善法人治理机制，制定适应公司现阶段发展的内部控制体系和管理公告编号：2020-005 20 制度，重视加强内部控制制度的完整性及制度执行的有效性，依照公司法、公司章程和“三会”议事规则等规章制度规范运行，避免实际控制人控制不当风险。6、应收账款存在的回款风险 截至 2019 年 12 月 31 日，公司应收账款账面价值 51,591,887.48 元，占流动资产的 59.56%，占资产总额的 58.59%。项目整体进程一般周期较长，款项结算期也比较长，因此应收账款可能存在回款风险。报告期期末公司应收账款绝大部分在合理信用期限内，账龄短，欠款客户主要是通信行业大企业，信用状况较好。虽然以上客户应收账款发生坏账的可能性较小，且期末公司已充分计提坏账准备，但随着公司销售规模的扩大以及行业竞争的加剧，有可能会引起公司信用期的增加，若出现客户延迟支付货款或者无力支付货款的情况，将对公司现金流和资金周转产生一定的不利影响。针对上述风险，公司采取的应对措施如下：公司派专人负责应收账款的管理和催收，并将应收账款回款情况纳入销售人员的业绩考评范围。(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 无 公告编号：2020-005 21 公告编号：2020-005 22 第五节第五节 重要事项重要事项 一、一、重重要要事事项项索引索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 是否存在对外担保事项 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在日常性关联交易事项 是 否 五.二.(二)是否存在偶发性关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励事项 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 五.二.(三)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他重要事项 是 否 二、二、重要事项重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 1 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 2、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 3 3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 (二二)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易公司发生的日常性关联交易情况情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1购买原材料、燃料、动力 2销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售 3投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）4财务资助（挂牌公司接受的）10,000,000.00 2,608,000.00 5公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 6其他 35,000,000.00 25,000,000.00 公告编号：2020-005 23 日常性关联交易的补充说明如下：2019 年 3 月 6 日公司第二届董事会第二次会议，2019 年 3 月 22 日公司 2019 年度第一次临时股东大会审议通过了关于预计 2019 年度日