838941_2019_太比雅_2019年年度报告_2020-03-30.pdf

公告编号：公告编号：20202020-005005 1 证券证券代码代码：838941838941 证券简称：证券简称：太比雅太比雅 主办券商：主办券商：西部证券西部证券 2019 年度报告 太比雅 NEEQ:838941 北京太比雅科技股份有限公司 Beijing Tepia Technology Co.,Ltd.公告编号：公告编号：20202020-005005 2 公司年度大事记公司年度大事记 1、2019 年 1 月 9 日，公司成立全资子公司：智慧水云（武汉）科技有限公司，注册资本为 1000 万。2、2019 年 1 月 31 日，公司与广州粤讯信息技术有限公司、广州河川蓝投资咨询有限公司合资成立控股子公司：广东智慧水云科技有限责任公司。注册资本为 1000 万，其中本公司出资人民币 510 万，占注册资本的 51%。3、2019 年 10 月 15 日，公司通过北京市评审，获颁高新技术企业证书。4、2019 年 11 月 4 日，公司作为特别协作单位亮相 2019 中国水博会。公告编号：公告编号：20202020-005005 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .1919 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2323 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2626 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2828 第九节第九节 行业行业信息信息 .3030 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3 31 1 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3737 公告编号：公告编号：20202020-005005 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 太比雅、本公司、公司、股份公司 指 北京太比雅科技股份有限公司 三会 指 北京太比雅科技股份有限公司股东大会、董事会、监事会 股东大会 指 北京太比雅科技股份有限公司股东大会 董事会 指 北京太比雅科技股份有限公司董事会 监事会 指 北京太比雅科技股份有限公司监事会 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 现行有效的北京太比雅科技股份有限公司章程 控股股东 指 深圳永安慧聚水务科技有限公司 实际控制人 指 周永利 管理层 指 董事、监事及高级管理人员 高级管理人员 指 公司总经理、联席总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 上年同期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 报告期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 全国股份转让系统公司、股转系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 西部证券、主办券商 指 西部证券股份有限公司 中兴华、会计师事务所 指 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)元、万元 指 人民币元、人民币万元 水文 指 自然界中水的变化、运动等各种现象,一般指研究自然界的时空分布、变化规律的一门学科。水文研究主要有以下指标:水位高低、水量大小、含沙量、汛期长短、结冰期、补给方式。水利信息化 指 充分利用现代信息技术,深入开发和利用水利信息资源,实现水利信息的采集、输送、存储、处理和服务的现代化,全面提升水利事业活动效率和效能的过程。系统集成 指 通过结构化的综合布线系统和计算机网络技术,将各个分离的设备(如个人电脑)、功能和信息等集成到相互关联的、统一和协调的系统之中,使资源达到充分共享,实现集中、高效、便利的管理。公告编号：2020-005 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人曹彤、主管会计工作负责人王斌及会计机构负责人（会计主管人员）郑峰保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 宏观经济和下游行业依赖的风险 水利信息化行业的市场需求与宏观经济以及下游水利信息化主管单位的投资紧密联系,国家宏观经济的整体运行态势或下游主管单位投资的波动,都会对水利信息化行业的市场需求产生影响。若中国宏观经济下行,则可能导致下游主管单位对水利信息化需求的萎缩。公司从事山洪灾害预报、数值模拟计算、三维仿真系统集成、专业模型开发等技术和产品的生产及销售,对宏观经济及下游行业有较高的依赖性,抗风险能力相对较弱,受宏观经济波动影响较大。控股股东控制不当风险 深圳永安慧聚水务科技有限公司持有太比雅 41.67%的股权,是公司控股股东。若控股股东凭借其控股地位,通过行使表决权等方式对公司的生产经营决策、人事任免、财务等进行不当控制,可能给公司经营和其他中小股东的利益带来风险。内部控制风险 随着公司主营业务不断拓展,公司经营规模进一步扩大,将对公司在战略规划、组织机构、内部控制、运营管理、财务管理等方面提出更高要求。股份公司设立前,公司内控体系不够健全,运作不够规范。公司在整体变更为股份公司后,逐步建立健全了法人治理结构,制定了适应企业发展的内部控制体系。但由于股份公司成立时间较短,公司及管理层对于新制度仍在学习公告编号：2020-005 6 和理解之中,规范运作意识的提高,相关制度切实执行及完善均需要一定的过程。因此,公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需求而影响公司持续、稳定发展的风险。核心技术泄露风险 公司拥有多项软件著作权,且均为现有产品中所采用的核心资源要素。这些核心资源要素和产品的研发很大程度上依赖于专业人才,特别是核心技术人员。公司的核心技术人员为公司实际控制人以及公司创业初期加入的员工,在共同创业和长期合作中形成了较强的凝聚力,多年来未发生重大变化,为公司持续创新能力和技术优势的保持做出了重大贡献。若公司出现核心技术人员流失、资料外泄,将会产生公司核心技术泄露的风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2020-005 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 北京太比雅科技股份有限公司 英文名称及缩写 Beijing Tepia Technology Co.,Ltd 证券简称 太比雅 证券代码 838941 法定代表人 曹彤 办公地址 北京市海淀区玉渊潭南路 1 号 D 座 2 层 248 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 王斌 职务 副总经理、财务总监、董事会秘书 电话 010-68781998 传真 010-68781696 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 北京市海淀区玉渊潭南路 1 号中国水科院 D 座 248,100038 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2000 年 11 月 27 日 挂牌时间 2016 年 8 月 16 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业-软件开发-软件开发 主要产品与服务项目 软件开发、系统集成、技术咨询 普通股股票转让方式 集合竞价 普通股总股本（股）144,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 深圳永安慧聚水务科技有限公司 实际控制人及其一致行动人 周永利 公告编号：2020-005 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91110108723969800H 否 注册地址 北京市海淀区复兴路甲 1 号西 2区 2 幢 2 层 209 室 否 注册资本 144,000,000.00 否 2019 年 12 月 26 日公司召开了 2019 年第三次临时股东大会，会议审核通过关于拟变更公司注册地址并修订公司章程的议案，拟将公司注册地址从北京市海淀区复兴路甲 1 号西 2 区 2 幢 2层 209 室迁至青海省海东科技园区。截止报告期结束，暂未办理工商变更手续。五、五、中介机构中介机构 主办券商 西部证券 主办券商办公地址 陕西省西安市新城区东新街 319 号 8 幢 10000 室 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 白海云、崔亚兵 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜外大街 1 号东塔楼 15 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2020-005 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 19,903,692.00 86,285,233.79-76.93%毛利率%11.57%43.06%-归属于挂牌公司股东的净利润-42,392,978.79 10,404,128.33-507.46%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-42,429,847.27 10,199,379.63-516.00%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-31.62%6.93%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-31.65%6.80%-基本每股收益-0.29 0.07-507.46%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 126,480,239.69 170,391,258.01-25.77%负债总计 12,602,333.19 14,762,892.69-14.64%归属于挂牌公司股东的净资产 112,875,874.21 155,268,853.00-27.30%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.78 1.08-27.30%资产负债率%（母公司）10.03%8.58%-资产负债率%（合并）9.96%8.66%-流动比率 9.42 11.20-利息保障倍数 0 0.00-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-26,856,829.01-21,172,175.96-26.85%公告编号：2020-005 10 应收账款周转率 0.55 2.13-存货周转率 0.37 1.97-四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-25.77%13.87%-营业收入增长率%-76.93%1,005.29%-净利润增长率%-544.10%133.86%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 144,000,000 144,000,000 0.00%计入权益的优先股数量 0 0 0.00%计入负债的优先股数量 0 0 0.00%六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-11,483.09 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)34,540.23 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 310,707.59 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-310,537.24 非经常性损益合计非经常性损益合计 23,227.49 所得税影响数-11,184.35 少数股东权益影响额（税后）-2,456.64 非经常性非经常性损益净额损益净额 36,868.48 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 公告编号：2020-005 11 八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 (空)不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据及应收账款 29,907,688.30 应收账款 29,907,688.30 应付票据及应付账款 2,373,441.01 应付账款 2,373,441.01 注：编制合并报表的公司应当以合并财务报表数据填列或计算以上数据和指标。公告编号：2020-005 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司业务以“水”为核心，围绕“城市水务规划与管理、水资源保护与利用、防洪抗旱与防灾减灾、水环境治理与水生态修复”等领域提供信息化总体规划设计、软件开发、系统集成、项目运维总体服务。公司主要客户为水利、水务方面的政府客户，提供以方案设计、设备安装调试、软件开发、系统集成、遥感影像、航拍三维数据和水文、水质、水动力学模型为基础的智慧水利、智慧水务、河/湖/湾长制、智慧城市与海绵城市建设的全方位解决方案。报告期内，公司大力推广“水库管家”业务，该业务是以单一水库为主体、以省区县域水库联网统一运维为特征的小型水库综合管理服务模式。遵循国家水库管理的相关规章，基于以区县为单元的水库管家云平台，通过一系列适配的软硬件产品和专业化的运维服务团队，提供水库运行维护的一体化解决方案。经过 2019 年的大力推广，该业务已在全国多地落地，并开始为公司贡献收入。公司通过销售部和区域分公司开展销售工作，销售部负责大型重点项目开发以及无分公司区域市场的拓展，分公司负责各区域市场的拓展和现场服务工作。在水利市场，公司以综合咨询、服务的方式拓展市场，通过为客户提供项目规划咨询、方案设计、软件开发、系统集成、项目运维、系统运维等产品和服务实现销售收入。在水务市场，公司以产品、技术、专业模型为先导，在关键技术应用和模型研发方面结合高校科研和人才优势，通过为水务行业客户提供软件开发、系统集成等整套解决方案，实现公司水务产品和服务的销售。报告期内，报告期后至报告披露日，公司商业模式未发生变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 2019 年受外部政策环境影响，公司主要经营指标大幅下滑。但公司在经营压力下，加大“水库管家”业务的推广力度，取得了初步成效。具体如下：1、报告期内主要经营指标大幅下滑 报告期内实现营业收入 19,903,692.00 元，较去年同期下降 76.93%；主营业务成本 17,601,223.70元，较去年同期下降 64.18%；报告期利润总额、净利润分别为-43,440,663.95 元、-43,449,441.91 元，较去年同期分别下降 559.81%和 544.10%；报告期末资产总额 126,480,239.69 元，较去年同期下降25.77%。2、应对市场变化，调整业务布局 2018 年公司抓住市场机会，签订了几笔较大的智慧水务业务合同，实现了较好的经济效益，公司原计划 2019 年继续大力拓展智慧水务业务，但受政府投资政策和节奏的变化，原计划的智慧水务项目在 2019 年均未能落地，而公司在智慧水务业务方面储备了较多的软件开发人员，部分项目还做了较多的前期投入，是造成 2019 年度公司大幅亏损的原因之一。市场环境发生变化，公司积极应对，调整业务布局，一方面保持在智慧水务方面的核心技术优势，但在业务端紧跟市场变化，审慎应对；一公告编号：2020-005 13 方面发现“水库管家”业务需求的提升，加大水库管家推广力度，做了较多的前期投入，进一步恶化了公司当期财务指标，但从长期来看，公司“水库管家”业务品牌已得到市场的初步认可，有利于未来获取更多的市场机会。3、强化经营管理，提升业务的稳定性和可持续性 公司 2017 年-2019 年业绩的大幅波动，其主要原因还在于公司原有的业务方向政策依赖性较强，而公司业务规模较小，业绩受政府投资周期变动影响很大。公司已经充分认识到这些情况，并将采取必要措施在未来发展中予以解决。一方面，公司要加强对政策环境和市场环境的研判，对于周期性非常明显的业务，要审慎开展，且严格限制其规模扩张；另一方面，公司要进一步加强经营管理和资源整合，将积累的技术优势和研发优势与公司快速增长的“水库管家”业务相结合，形成更强的市场竞争力。(二二)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 本期期末与本本期期末与本期期初金额变期期初金额变动比例动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 37,835,323.47 29.91%73,995,395.82 43.43%-48.87%应收票据 应收账款 21,633,331.52 17.10%29,907,688.30 17.55%-27.67%存货 46,894,162.21 37.08%48,944,590.06 28.72%-4.19%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 1,398,304.26 1.11%679,961.63 0.40%105.64%在建工程 短期借款 长期借款 资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、报告期末货币资金较期初减少48.87%，主要原因系公司本年度成本、费用等支出远大于收入所致；2、报告期末固定资产较期初增加105.64%，主要原因系公司本年度在广东和武汉设立了两个控股子公司，子公司开办购入固定资产所致。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%营业收入 19,903,692.00-86,285,233.79-76.93%营业成本 17,601,223.70 88.43%49,131,916.6 56.94%-64.18%毛利率 11.57%-43.06%-销售费用 26,778,921.79 134.54%7,421,706.10 8.60%260.82%管理费用 16,812,366.08 84.47%16,365,627.89 18.97%2.73%研发费用 3,178,623.29 15.97%3,484,927.93 4.04%-8.79%财务费用-2,373,598.10-11.93%-1,844,939.13-2.14%-28.65%信用减值损失-1,229,072.36-6.18%公告编号：2020-005 14 资产减值损失 -2,309,439.55-2.68%100.00%其他收益 34,703.14 0.17%25,802.52 0.03%34.50%投资收益 310,707.59 1.56%87,846.56 0.10%253.69%公允价值变动收益 资产处置收益-2,728.67-0.01%汇兑收益 营业利润-43,121,209.38-216.65%9,232,370.14 10.70%-567.07%营业外收入 2,713.00 0.01%416,002.42 0.48%-99.35%营业外支出 322,167.57 1.62%200,924.12 0.23%60.34%净利润-43,449,441.91-218.30%9,783,640.65 11.34%-544.10%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、报告期内公司营业收入较上年同期下降76.93%，主要原因系报告期内公司智慧水务未能延续上年度的高增长，同时公司传统的系统集成业务也较上年同期有较大下降所致；2、报告期内公司营业成本较上年同期下降64.18%，主要原因系公司报告期内营业收入较上年同期下降较大，营业成本相应减少所致；3、报告期内公司销售费用较上年同期增长260.82%，主要原因系2019年初公司为开展智慧水务业务和扩大市场推广，招聘了大量员工，薪资支出大幅增加，进而导致销售费用较上年同期大幅增长；4、报告期内公司资产减值损失较上年同期下降100%，主要原因系公司2019年根据企业会计准则第22号金融工具确认和计量的规定，2019年度计提的坏账准备计入了信用减值损失所致；5、报告期内公司其他收益较上年同期增长34.50%，主要原因系公司报告期内收到“北京市海淀区社会保险基金管理中心”为支持企业稳定就业岗位而返还的失业保险费用所致；6、报告期内公司投资收益较上年同期增长253.69%，主要原因系公司报告期内加强对闲置资金的利用，购买现金管理类理财产品而产生的投资收益较上年同期增长所致，；7、报告期内公司营业利润较上年同期下降567.07%，主要原因系公司报告期内营业收入较上年同期大幅下降，同时销售费用较上年大幅增长所致；8、报告期内公司营业外收入较上年同期下降99.35%，主要原因系公司上年同期收到“海淀区促进科技金融创新发展专项资金”政府补贴，本年度未收到政府补贴所致；9、报告期内公司营业外支出较上年同期增长60.34%，主要原因系公司报告期内全资子公司智慧水云（武汉）科技有限公司，因提前退租办公场所而发生一笔140,000.00元的违约金支出所致；10、报告期内公司净利润较上年同期下降544.10%，主要原因系公司报告期内营业收入较上年同期下降较大所致；11、报告期内公司毛利润11.57%，较上年同期的43.06%所有下降，主要原因系公司报告期内为推广“水库管家”业务，而产生较多的免费试用成本所致。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 19,903,692.00 86,285,233.79-76.93%其他业务收入 0 0 主营业务成本 17,601,223.70 49,131,916.60-64.18%其他业务成本 0 0 按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 公告编号：2020-005 15 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比比重重%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%系统集成工程 11,152,998.57 56.03%29,960,853.63 34.72%-62.77%技术咨询服务 882,270.60 4.43%6,704,897.67 7.77%-86.84%软件开发及设计 6,255,983.75 31.43%37,550,516.97 43.52%-83.34%设备销售 0.00%12,068,965.52 13.99%-100.00%水利工程物业化管理 1,612,439.08 8.10%0 0.00%0.00%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、报告期内公司“系统集成工程”类业务较上年同期下降62.77%，主要原因系报告期内公司业务转型，放弃了一些毛利率较低的传统系统集成类业务所致；2、报告期内公司“技术咨询服务”类业务较上年同期下降86.84%，主要原因系报告期内公司业务调整，放弃了一些项目周期长、资源占用多的咨询类业务所致；3、报告期内公司“软件开发及设计”类业务较上年同期下降83.34%，主要原因系公司上年同期签约了几笔金额较大的智慧水务类软件开发项目，本报告期内公司未取的新的较大金额此类项目所致；4、报告期内公司“设备销售”类业务较上年同期下降100%，主要原因系公司上年同期发生一笔设备销售业务，此业务非公司传统业务，本年度未取得此类业务所致；5、报告期内公司开展的水库管家业务，新增加“水利工程物业化管理”类收入。按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 (3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 昆山市水利局 2,325,527.35 11.68%否 2 广西中科曙光云计算有限公司 1,241,135.33 6.24%否 3 来宾市桂中水城开发投资有限责任公司 1,171,981.61 5.89%否 4 湟中县水利建设管理中心 1,138,542.15 5.72%否 5 联通(福建)产业互联网有限公司宁德分公司 984,474.58 4.95%否 合计合计 6,861,661.02 34.48%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 北京中禹致信科技发展有限公司 1,817,941.00 8.98%否 2 浙江北辰信息技术有限公司 1,607,400.00 7.94%否 3 长春市国鼎科技有限公司 1,070,096.00 5.28%否 4 上海华测导航技术股份有限公司 775,340.00 3.83%否 5 浙江长光卫星信息技术有限公司 720,000.00 3.56%否 合计合计 5,990,777.00 29.59%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 公告编号：2020-005 16 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-26,856,829.01-21,172,175.96-26.85%投资活动产生的现金流量净额-11,056,254.60-693,257.57-1,494.83%筹资活动产生的现金流量净额 1,698,983.09 980,000.00 73.37%现金流量分析现金流量分析：1、报告期内公司投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 1494.83%，主要原因系公司报告期内利用闲置资金购买银行结构性存款等现金管理产品较上年同期增长较多，报告期末购买的现金管理产品尚未赎回所致；2、报告期内公司筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 73.37%，主要原因系公司报告期内控股子公司“广东智慧水云科技有限责任公司”吸收少数股东投资收到的现金增长较多所致。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 1、2018 年 8 月 3 日经第一届董事会第二十四次会议审议通过关于设立控股子公司的议案，2019 年 1 月 31 日，公司与广州粤讯信息技术有限公司、广州河川蓝投资咨询有限公司共同出资成立广东智慧水云科技有限责任公司，注册资本人民币 1000 万元，其中本公司占股 51%，广州粤讯信息技术有限公司占股 40%，广州河川蓝投资咨询有限公司占股 9%，各股东按照出资比例享有相应比例表决权，2019 年各股东按股份比例实缴出资 300 万元，其中本公司出资 153 万元，该公司 2019 年营业收入 2,191,301.15 元，净利润-955,036.15 元。2、2018 年 12 月 20 日经第二届董事会第三次会议审议通过设立全资子公司的议案，子公司于2019 年 1 月 9 日注册成立，注册名称：智慧水云（武汉）科技有限公司，注册资本人民币 1000 万元。2019 年公司实缴出资 1000 万元，该公司 2019 年营业收入 3,967,599.76 元，净利润-5,630,333.02 元。3、2019 年 4 月 10 日经第二届董事会第七次会议审议通过关于注销控股子公司的议案，2019年 08 月 12 日，控股子公司贵州智慧水云科技有限责任公司取得贵阳市观山湖区市场监督管理局的准予注销登记通知书，该公司 2019 年营业收入 0 元，净利润-1,201,011.02 元。除此之外，报告期内不存在其他取得和处置子公司的情况。2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否(四四)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用(五五)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 重要会计政策变更重要会计政策变更（1）执行新金融工具准则导致的会计政策变更 财政部于 2017 年 3 月 31 日分别发布了企业会计准则第 22 号金融工具确认和计量（2017年修订）（财会 2017 7 号）、企业会计准则第 23 号金融资产转移（2017 年修订）（财会 20178 号）、企业会计准则第 24 号套期会计（2017 年修订）（财会20179 号），于 2017 年 5 月 2日发布了企业会计准则第 37 号金融工具列报（2017 年修订）（财会201714 号）（上述准则统称“新金融工具准则”），要求境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。公告编号：2020-005 17 本公司于 2019 年 1 月 1 日起开始执行前述新金融工具准则。在新金融工具准则下所有已确认金融资产，其后续均按摊余成本或公允价值计量。在新金融工具准则施行日，以本公司该日既有事实和情况为基础评估管理金融资产的业务模式、以金融资产初始确认时的事实和情况为基础评估该金融资产上的合同现金流量特征，将金融资产分为三类：按摊余成本计量、按公允价值计量且其变动计入其他综合收益及按公允价值计量且其变动计入当期损益。其中，对于按公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资，当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。在新金融工具准则下，本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款、合同资产及财务担保合同计提减值准备并确认信用减值损失。本公司追溯应用新金融工具准则，但对于分类和计量（含减值）涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则不一致的，本公司选择不进行重述。因此，对于首次执行该准则的累积影响数，本公司调整 2019 年年初留存收益或其他综合收益以及财务报表其他相关项目金额，2018 年度的财务报表未予重述。执行新金融工具准则对本年年初资产负债表相关项目无影响。（2）本公司根据财政部关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知(财会20196 号)、关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知(财会201916 号)和企业会计准则的要求编制 2019 年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。2018 年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：项 目 原列报报表项目及金额 项 目 新列报报表项目及金额（2018 年 12 月 31 日）（2019 年 1 月 1 日）应收票据及应收账款 29,907,688.30 应收票据 应收账款 29,907,688.30 应付票据及应付账款 2,373,441.01 应付票据 应付账款 2,373,441.01 （3）本公司自 2019 年 6 月 10 日起执行经修订的 企业会计准则第 7 号非货币性资产交换，自 2019 年 6 月 17 日起执行经修订的企业会计准则第 12 号债务重组。该项会计政策变更采用未来适用法处理。三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内,公司的经营模式、产品及服务未发生重大变化，未出现重大不利因素影响；公司的行业地位相对稳定，所处行业的经营环境未发生重大变化。公司营业收入和净利润与去年同期相比大幅下降，主要是公司智慧水务业务发展不及预期，“水库管家”业务还处于市场开拓期。公司已采取应对措施，调整业务布局，加强经营管理，有望进一步提升公司业绩的稳定性和可持续性。公司核心管理团队和技术团队稳定，不存在影响持续经营能力的重大不利风险。公告编号：2020-005 18 四、四、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、对宏观经济和下游行业依赖的风险。水利信息化行业的市场需求与宏观经济以及下游水利信息化主管单位的投资紧密联系，国家宏观经济的整体运行态势或下游主管单位投资的波动，都会对水利信息化行业的市场需求产生影响。若中国宏观经济下行，则可能导致下游主管单位对水利信息化需求的萎缩。公司从事的山洪灾害预报、数值模拟计算、三维仿真系统集成、专业模型开发等技术和产品的生产及销售，对宏观经济及下游行业有较高的依赖性，抗风险能力相对较弱，受宏观经济波动影响较大。应对措施：公司密切关注宏观经济走势，拓展营销渠道，以覆盖和获取更多客户。同时，加强在技术研发和服务方面的投入，通过技术和服务吸引更多客户。此外，公司积极寻求在智慧水务、海绵城市等方面的业务机会，降低对传统水利信息化业务的依赖。2、控股股东控制不当风险。深圳永安慧聚水务科技有限公司持有太比雅 41.67%的股权,是公司控股股东。若控股股东凭借其控股地位，通过行使表决权等方式对公司的生产经营决策、人事任免、财务等进行不当控制，可能给公司经营和其他中小股东的利益带来风险。应对措施：为避免控股股东控制风险，公司自成立以来，根据公司法及公司章程，建立健全了法人治理结构，制定了一系列的基本规章制度；在制度执行中充分发挥股东大会、董事会和监事会之间的制衡作用，以控制该风险。3、内部控制风险。随着公司主营业务不断拓展，公司经营规模进一步扩大，将对公司在战略规划、组织机构、内部控制、运营管理、财务管理等方面提出更高要求。股份公司设立前，公司内控体系不够健全，运作不够规范。公司在整体变更为股份公司后，逐步建立健全了法人治理结构，制定了适应企业发展的内部控制体系。但由于股份公司成立时间较短，公司及管理层对于新制度仍在学习和理解之中，规范运作意识的提高，相关制度切实执行及完善均需要一定的过程。因此，公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需求而影响公司持续、稳定发展的风险。应对措施：公司将加强董事、监事、高级管理人员的公司治理规范培训，提高管理层的公司治理规范意识，规范“三会”运作，降低公司治理规范的风险。公司将进一步完善财务制度，制定切实可行的内控制度，加强财务人员专业培训和职业道德教育及执行内控制度的纪律，做好监督和定期审计工作。4、核心技术泄露风险。公司拥有多项软件著作权，且均为现有产品中所采用的核心资源要素。这些核心资源要素和产品的研发很大程度上依赖于专业人才，特别是核心技术人员。公司的核心技术人员为公司高管以及公司创业初期加入的员工，在共同创业和长期合作中形成了较强的凝聚力，多年来未发生重大变化，为公司持续创新能力和技术优势的保持做出了重大贡献。若公司出现核心技术人员流失、资料外泄，将会产生公司核心技术泄露的风险。应对措施：公司将继续完善研发管理体系、绩效考评体系，完善吸引和稳定核心技术人员的措