839408_2019_瑞伯德_2019年年度报告_2020-04-28.pdf

1 2019 年度报告 瑞伯德 NEEQ:839408 上海中车瑞伯德智能系统股份有限公司（ShangHai CRRC Ro-Intelligent System.Co.,Ltd）2 公司年度大事记公司年度大事记 公司成功入选上海市科委评定的 2019 年度上海市科技小巨人工程并已签订双方合同；获得上海市经信委颁发的 2019-2020“专精特新”企业荣誉称号；公司被认定为 2019 年嘉定区专利工作示范企业。公司喜获西门子（中国）有限公司首批认证机床数字化系统集成商，于 4 月 16 日在北京完成授牌。瑞伯德是 4 家授牌企业中唯一一家同时获得西门子工业软件授权的系统集成商。2019 年 6 月，公司受邀参加了由上海市经济和信息化委员会主办的 以“拓展 智能+、打响上海制造 品牌”为主题的 2019 年上海市智能制造推荐大会，并入选上海市智能制造系统解决方案供应商推荐目录，获得企业奖牌。公司携手西门子工业软件联合主办的“2019 产教融合与智能制造高端论坛”于 8 月 15 日在西门子智能制造成都创新中心成功召开。论坛汇聚世界智能制造领先企业、权威机构卓越领袖等共同探讨智能制造新图景，赋能职业院校转型升级。9 月 12 日西门子粤港澳大湾区论坛在广州成功举行，公司应邀作为本次论坛的白金赞助商全程参与此次论坛，并参与了 MindSphere 首个开发者大会的展览展示活动。论坛汇集了众多政府代表、技术专家和企业决策者，共同探讨合作机会。10 月 18 日-20 日，2019 中国国际轨道交通和装备制造产业博览会以“智慧轨道，联通未来”为主题在长沙国际会展中心开幕。上海中车瑞伯德作为中国中车智能制造“星力量”，携智能制造整体解决方案首次亮相该展会。公司 19 年 12 月中标常德中车新能源焊装车架生产线项目，此项目标的金额为 6000 余万元，是公司业务向智能工厂集成总包拓展与转型的又一重要里程碑。12 月 27 日，俄罗斯维克萨钢管厂内，中车瑞伯德承接的 10 寸钢管线第一根钢管成功出管，标志着10寸钢管线升级改造交钥匙工程顺利完成。中车金名片在国际智能制造领域再次熠熠生辉。3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .1010 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1313 第五节第五节 重要事项重要事项 .2222 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2525 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2727 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2929 第九节第九节 行业信息行业信息 .3232 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3333 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3838 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 瑞伯德、中车瑞伯德、股份公司、本公司或公司 指 上海中车瑞伯德智能系统股份有限公司 宁波新能源 指 宁波中车新能源科技有限公司 成都佑瑞特 指 成都佑瑞特电子有限公司 蕊齐投资 指 上海蕊齐投资中心(有限合伙)OEM 指 原始设备制造商 EPC 指 工程总包商 中车控股 指 中车株洲投资控股有限公司 中车产投 指 中车产业投资有限公司 股东大会 指 上海中车瑞伯德智能系统股份有限公司股东大会 董事会 指 上海中车瑞伯德智能系统股份有限公司董事会 监事会 指 上海中车瑞伯德智能系统股份有限公司监事会 三会 指 股东大会、董事会、监事会 主办券商、中银证券 指 中银国际证券股份有限公司 会计师事务所、审计机构 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）律师事务所 指 上海市锦天城律师事务所 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 上海中车瑞伯德智能系统股份有限公司章程 报告期 指 2019 年度 证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 国务院国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公告编号：2020-012 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人王勋、主管会计工作负责人李福军及会计机构负责人（会计主管人员）李福军保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 公告编号：2020-012 6 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 公司存在盈利不稳定的风险 报告期内公司归属公司股东的净利润为盈利,扣除非经营性损益后利润也为盈利,但公司业务处于快速发展期，各项投入逐步加大，并且项目实施需要时间较长，存在收入确认滞后导致公司业绩不稳定的风险。存货余额较高导致存货损失的风险 报告期末公司存货余额较大,占当期流动资产比例较高。公司存货余额较大主要系公司的系统业务、工业自动化系统集成业务主要以非标定制为主,按照客户的要求设计、生产、交付等,或者按照客户的项目整体周期完成交付验收,周期较长,较长的项目周期导致期末处于未完工交付或者未完成验收状态的存货较多。因此,公司存货余额较大主要是由行业特点和公司自身的经营模式所决定,但较大的存货余额在一定程度上也带来存货管理风险、变现风险,同时占用较多的流动资金,造成流动资金压力。公司经营活动现金流量净额为负,存在流动性风险 报告期公司经营活动产生的现金流量净额为负,主要系公司对部分信誉良好的优质客户信用政策相对较为宽松,且受宏观经济形势的影响,部分客户的回款周期加长,账龄略有增加,销售商品、提供劳务收到的现金减少。由于公司销售规模的不断扩大,相应的原材料和其他服务的采购也随之增加,导致购买商品、接受劳务支付的现金相对较多，随着公司业务规模扩大,存在营运资金不足的风险。技术开发和核心技术人员流失的风险 公司系一家科技创新型企业,拥有一支技术实力扎实、创新能力强的技术研发团队,对控制技术发展趋势拥有高度的敏锐性,经过 10 多年的发展已经能够高效地将“控制技术”、“智能控制”等多个技术领域进行综合集成。但是,工业自动化控制行业的技术日新月异,相关应用理论不断发展,客户需求更加个性化,如果公司不能保持持续创新能力,及时准确把握技术发展趋势,公司的核心竞争能力将受到削弱。另外随着公司公告编号：2020-012 7 所处行业竞争的加剧,公司核心技术人员存在流失的风险,进而给公司未来生产经营带来不利影响。公司治理风险 股份公司设立之后,虽然制定了公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则、董事会秘书工作细则、总经理工作细则、关联交易决策制度、对外担保管理制度等公司治理规则，建立了股东大会、董事会、监事会等治理结构，股份公司至今,公司管理层对上述规则的理解和执行尚需要在公司运营过程中不断完善。若公司治理欠佳,将会制约公司快速发展,公司存在公司治理及内部控制制度不能有效执行的风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2020-012 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 上海中车瑞伯德智能系统股份有限公司 英文名称及缩写 ShangHai CRRC Ro-Intelligent System.Co.,Ltd 证券简称 瑞伯德 证券代码 839408 法定代表人 王勋 办公地址 上海市嘉定区永盛路 2201 号、招贤路 655 号 5 幢 1 层 A 区、2 层 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 高鹏 职务 董事会秘书 电话 021-51873883 传真 021-51873883-8324 电子邮箱 ShrisP 公司网址 联系地址及邮政编码 上海市嘉定区永盛路 2201 号、招贤路 655 号 5 幢 1 层 A 区、2层 201821 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2002 年 4 月 19 日 挂牌时间 2016 年 11 月 30 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业(C)仪器仪表制造业(C40)主要产品与服务项目 工业自动化系统集成业务、工业自动化数控系统代理业务、自动化控制技术和电力电子驱动技术服务、软件业务 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）43,332,895 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 中车株洲投资控股有限公司 实际控制人及其一致行动人 国务院国资委 公告编号：2020-012 9 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 913101057381376012 否 注册地址 上海市嘉定区永盛路 2201 号、招贤路 655 号 5 幢 1 层 A 区、2层 否 注册资本 43,332,895.00 否 注册资本与总股本一致。五、五、中介机构中介机构 主办券商 中银证券 主办券商办公地址 上海市浦东银城中路 200 号中银大厦 39 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 天健会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 周重揆、谢东良 会计师事务所办公地址 浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2020-012 10 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 470,910,421.09 280,701,015.97 67.76%毛利率%15.18%13.66%-归属于挂牌公司股东的净利润 8,088,159.52 2,264,425.02 257.18%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 6,533,422.27-623,706.78-1,147.52%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）3.87%1.71%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）3.13%-0.47%-基本每股收益 0.19 0.07 171.43%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 478,178,962.20 253,723,347.21 88.46%负债总计 272,446,172.41 47,856,521.42 469.30%归属于挂牌公司股东的净资产 205,284,114.62 205,553,428.68-0.13%归属于挂牌公司股东的每股净资产 4.74 4.74 0.00%资产负债率%（母公司）56.87%18.46%-资产负债率%（合并）56.98%18.86%-流动比率 1.56 4.50-利息保障倍数 7.63 4.52-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-47,901,322.87-80,110,920.52-40.21%应收账款周转率 6.58 5.84-存货周转率 8.13 5.55-公告编号：2020-012 11 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%88.46%123.41%-营业收入增长率%67.76%34.75%-净利润增长率%262.16%10.13%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 43,332,895 43,332,895 0.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益 1,445.99 计入当期损益的政府补助（但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）1,720,000.00 其他符合非经常性损益定义的损益项目 154,889.37 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,876,335.36 所得税影响数 291,487.26 少数股东权益影响额（税后）30,110.86 非经常性非经常性损益净额损益净额 1,554,737.24 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 (空)不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 公告编号：2020-012 12 应收票据 653,010.00 应收账款 66,726,180.75 应收票据及应收账款 67,379,190.75 应付票据 16,000,000.00 应付账款 13,689,914.09 应付票据及应付账款 29,689,914.09 公告编号：2020-012 13 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司系智能系统解决方案和核心产品及服务提供商，自成立以来一直致力于“工业自动化技术、装备智能化技术、驱动技术，工业软件技术”研发和应用。公司定位为拥有核心技术和产品的智能制造系统解决方案提供商，充分发挥公司多年的工业现场应用积累和研发积累，在跨技术领域为客户提供智能制造的整体解决方案。公司立足于智能制造领域，公司进一步强化在智能制造核心技术的研发，通过其控股子公司上海巧视智能科技有限公司聚焦机器视觉领域的研发和应用，为客户提供机器视觉软件，智能相机，视觉控制器等产品，以及深度研究客户应用而定制的机器视觉系统和专机。股份公司自主研发的 MES 系统，不断在各行业展开推广落地。公司同时深度强化自己智能制造整体解决方案提供商的优势地位，通过对客户生产工艺流程，物流安排，信息化管理等方面深入的研究，在整体方案设计、生产加工制造、项目管理、现场施工调试等各方面拥有高水准，确保为客户提供优质的软硬件一体的综合智能制造解决方案。报告期内，公司的商业模式较上年度未发生较为明显的变化。公司与原始设备制造商（OEM）和其他工程总包商（EPC）的分工与协作，并且直接面对工业最终用户提供工业自动化控制、数控系统和运动控制、机器人的集成应用，机器视觉产品和机器视觉应用系统及检测专机，工厂制造执行管理系统（MES），非标机械设备，以及将以上各子系统整合成智能制造整体打包解决方案总包服务。公司拥有多名资深行业专家，为最终客户提供数字化工厂以及产线的规划咨询和建设服务。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 具体变化情况说明具体变化情况说明:主要产品或服务：加强了数字化工厂业务，主要与西门子软件部门战略合作，共同开拓数字化工厂业务。软件业务的增加使公司两化融合智能制造解决方案的能力得到明显提升。公告编号：2020-012 14 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 2019 年公司实现主营业务收入为 47,091.04 万元，比上年同期 28,070.10 万增长了 67.76%。实现净利润 822.61 万，相比去年同期的净利润 227.14 万增长 262.16%。公司本期毛利率 15.18%,较去年的 13.66%，上升 11.13%。公司营业成本 39,944.76 万，相比上年同期 24,237.02 万增长 64.81%，略低于营业收入的增长。销售费用 1,880.31 万，相比上年 865.76 万增加 1,014.55 万元，上升了117.19%，主要是公司加大营销投入所致，占营业收入的比例为 3.99%，比上年同期销售费用占营业收入的比例 3.08%增加 0.91 个百分点。管理费用 2,369.72 万比去年同期 1,987.32 万增加 382.40 万元，上升了 19.24%，主要是引进了部分核心人员，管理费用销售收入占比 5.03%，相比去年同期管理费用销售收入占比 7.08%下降了 2.05 百个点。研发费用 1,803.24 万，相比去年同期 1,219.88 万增加583.36 万，上升了 47.82%，公司进一步加大研发投入。同时公司当期应收账款 7,637.64 万，相比去年同期 6,672.62 万增长幅度较大，主要是公司业务大幅上升，且部分客户资金紧张所致。报告期内，公司新签合同 56,775.47 万,较去年同期 29,200.00 万元大幅增长 94.43%，新客户开发取得较好效果。同时公司成功中标常德新能源汽车底架焊接线总包项目，中标金额 6,192.00 万，为 2020 年储备合同。公司业务来源仍主要来自华东地区。公司的区域布局开始取得成效，报告期内广州分公司、株洲分公司、成都分公司、武汉分公司、西安分公司均已正常运营，服务当地客户，在发掘商机带来新的业务机会方面均取得了突破。华东区所占份额从 82%下降到 64%。公司业务重点来自于在汽车及汽车零部件行业、高端数控系统和精密机加工行业、工程装备、教育等行业。公司在轨道交通行业取得突破，签订合同 2,700 万元，同时针对轨道交通行业的应用在研发储备一批新的项目，预计在 2020 年将实现产出。2019 年公司在数字化工厂和自动化产线业务均取得不错的进展，业务协同效果明显，真正落地客户两化融合的需求，为客户实现智能工厂服务。综上所述，报告期内公司业务发展取得了快速发展，业绩上也实现了较高增长。同时公司进一步完善了区域和行业布局，进入了轨道交通行业。公司预测 2020 年面对疫情的不利影响，由于公司内功的不断增强，有着良好的客户积累，2020 年的业绩将继续实现增长。公司将继续加大投入，强化公司作为业内领先的拥有核心技术和产品的智能制造整体解决方案提供商的优势地位。(二二)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与本期期末与本期期本期期初初金额变动比例金额变动比例%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%货币资金 42,977,207.82 8.99%64,582,575.66 25.45%-33.45%应收票据 150,298,208.89 31.43%653,010.00 0.26%22,916.22%公告编号：2020-012 15 应收账款 76,376,434.44 15.97%66,726,180.75 26.30%14.46%存货 49,417,607.20 10.33%48,815,061.16 19.24%1.23%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 5,762,860.73 1.21%5,876,578.81 2.32%-1.94%在建工程 33,088,405.03 6.92%19,839,732.46 7.82%66.78%短期借款 长期借款 应付票据 151,285,499.84 31.64%16,000,000.00 6.31%845.53%应付账款 20,530,411.37 4.29%13,689,914.09 5.40%49.97%其他应付款 52,490,533.38 10.98%959,510.53 0.38%5,370.55%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金下降的原因：2019年业务规模扩大，采购量大幅度增加，2019年上半年基本上是以现金支付供应商款，导致货币资金下降。2、应收票据增长的原因：2019年营业收入大幅度增加，部分业务是以票据方式结算，因此导致应收票据大幅度增长。3、在建工程增长的原因：吴江分公司工业4.0创新中心建设新增软件1,325万元。4、应付票据增长的原因：西门子数控业务结算为款到发货，由原来的现金付款调整为为票据付款，本年新增软件服务业务，西门子软件其中40%业务需要支付60%票据发货。5、应付账款增长的原因：本年度采购西门子软件业务其中60%业务信用期为60天，最长还可以延长30天，信用期延长导致应付账款增加。6、其他应付款增长的原因：2019年度从中车财务有限公司取得产投委托贷款5,000万元。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期本期与上年同期金额变动比例金额变动比例%金额金额 占营业收占营业收入的入的比比重重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 470,910,421.09-280,701,015.97-67.76%营业成本 399,447,605.80 84.82%242,370,245.72 86.34%64.81%毛利率 15.18%-13.66%-销售费用 18,803,143.44 3.99%8,657,591.89 3.08%117.19%管理费用 23,697,180.36 5.03%19,873,193.47 7.08%19.24%研发费用 18,032,436.94 3.83%12,198,814.45 4.35%47.82%财务费用 1,289,533.27 0.27%163,035.88 0.06%690.95%信用减值损失-2,698,240.18-0.57%资产减值损失 0.00 0.00%2,530,231.04 0.90%-100.00%其他收益 1,739,098.96 0.37%761,390.40 0.27%128.41%投资收益 0.00 0.00%-403.70 0.00%-100.00%公允价值变动收益 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%资产处置收益 1,445.99 0.00%195,058.84 0.07%-99.26%汇兑收益 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%营业利润 7,333,272.30 1.56%184,808.47 0.07%3,868.04%营业外收入 139,470.96 0.03%2,589,296.21 0.92%-94.61%营业外支出 3,680.55 0.00%116,437.42 0.04%-96.84%公告编号：2020-012 16 净利润 8,226,112.51 1.75%2,271,416.14 0.81%262.16%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入增长的原因：2019年度业务扩张，同时新增软件服务业务。2、营业成本增长的原因：2019年度业务扩张，营业成本同营业收入同时增加，增长幅度略低于营业收入增长幅度。3、销售费用增长的原因：2019年度业务规模大幅度增加，如中车内部业务增加（如常德项目），新增销售部门及人员，如2018年下半年新增成都分公司、广州分公司、西安办事处及数字化工厂等部门，销售人员数量增加，导致销售人员工资及差旅费等均大幅度增加。4、研发费用增长的原因：新增中车内部研发项目，同时新增研发技术人员，导致研发项目中研发材料、研发人员工资及相关费用大幅度增加。5、财务费用增长的原因：2019年度增加借款5,000万元，导致财务利息支出大幅度增长。6、资产处置收益下降的原因：2019年度公司处置报废非流动资产比较少。7、其他收益增长的原因：2019 年收到超级电容智能制造关键技术研究及应用补贴款 152 万元。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 470,910,421.09 280,701,015.97 67.76%其他业务收入 0.00 0.00 0.00%主营业务成本 399,447,605.80 242,370,245.72 64.81%其他业务成本 0.00 0.00 0.00%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例%收入金额收入金额 占营业占营业收入收入的比的比重重%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%智能制造系统方案 136,928,685.57 29.08%104,002,410.60 37.05%31.66%控制盘柜 17,467,406.08 3.71%14,033,436.84 5.00%24.47%数控产品与系统 115,228,316.08 24.47%150,681,468.31 53.68%-23.53%机器视觉业务 4,989,357.94 1.06%5,031,424.01 1.79%-0.84%技术服务 3,558,706.79 0.76%6,952,276.21 2.48%-48.81%软件服务 192,737,948.63 40.92%-按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、智能制造系统方案业务较上年增加3,292.63万元，增长31.66%，公司将该项目作为公司未来的主要业务发展方向,公司在这方面加大了业务拓展力度。2、技术服务较上年减少339.36万元，增长-48.81%，主要是2019年度汽车行业不景气，公司订单业务下滑，导致技术服务收入大幅度下降。3、软件服务属于2019年度新增业务，2018年底公司成立数字化工厂事业部，主要从事西门子软件销售，根据客户需求，对软件进行二次开发并提供相关安装调试服务业务。公告编号：2020-012 17 (3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 南京元尊机电设备有限公司 61,732,114.97 13.11%否 2 上海上实龙创智慧能源科技股份有限公司 33,778,546.93 7.17%否 3 泉州市华和通信技术有限公司 28,615,587.59 6.08%否 4 上海睿励信息技术有限公司 24,115,009.50 5.12%否 5 江苏国药兴康科技发展有限公司 23,665,991.15 5.03%否 合计合计 171,907,250.14 36.51%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 西门子（中国）有限公司 75,596,262.39 19.99%否 2 南京禾浩通信科技有限公司 38,787,433.65 10.26%否 3 西门子工业软件（上海）有限公司 36,539,634.97 9.66%否 4 宁波中车新能源科技有限公司 29,664,404.87 7.85%是 5 金电联行（北京）信息技术有限公司 18,705,840.70 4.95%否 合计合计 199,293,576.58 52.71%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-47,901,322.87-80,110,920.52-40.21%投资活动产生的现金流量净额-25,893,744.25-20,191,871.60 28.24%筹资活动产生的现金流量净额 48,759,299.28 157,476,459.59-69.04%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额变动原因：2019 年度公司加强应收账款日常管理、客户信用管理、合同管理，同时明确部门管理责任等措施加强了催款力度。2、筹资活动产生的现金流量净额变动原因：主要原因是 2018 年度收到 1.65 亿元投资款，2019 年度取得 5000 万元中车财务公司借款，因此变动比例较高。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 主要控股子公司：公司 2017 年 3 月与沈安琪等 4 位自然人共同投资设立上海巧视智能科技有限公司，公司占比 60%。2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否(四四)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 公告编号：2020-012 18 (五五)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 企业会计准则变化引起的会计政策变更：1.本公司根据财政部关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知(财会20196 号)、关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知(财会201916 号)和企业会计准则的要求编制 2019 年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。2018 年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：原列报报表项目及金额 新列报报表项目及金额 应收票据及应收账款 67,379,190.75 应收票据 653,010.00 应收账款 66,726,180.75 应付票据及应付账款 29,689,914.09 应付票据 16,000,000.00 应付账款 13,689,914.09 2.本公司自 2019 年 1 月 1 日起执行财政部修订后的企业会计准则第 22 号金融工具确认和计量 企业会计准则第 23 号金融资产转移 企业会计准则第 24 号套期保值以及企业会计准则第 37 号金融工具列报（以下简称新金融工具准则）。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初留存收益或其他综合收益。新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式，确定了三个计量类别：摊余成本；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益；以公允价值计量且其变动计入当期损益。公司考虑自身业务模式，以及金融资产的合同现金流特征进行上述分类。权益类投资需按公允价值计量且其变动计入当期损益，但非交易性权益类投资在初始确认时可选择按公允价值计量且其变动计入其他综合收益(处置时的利得或损失不能回转到损益，但股利收入计入当期损益)，且该选择不可撤销。新金融工具准则要求金融资产减值计量由“已发生损失模型”改为“预期信用损失模型”，适用于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、租赁应收款。(1)执行新金融工具准则对公司 2019 年 1 月 1 日财务报表无重大影响。项 目 资产负债表 2018 年 12 月 31 日 新金融工具准则 调整影响 2019 年 1 月 1 日 应收票据 653,010.00-653,010.00 应收账款 66,726,180.75-634,528.76 66,091,651.99 应收款项融资 653,010.00 653,010.00 其他应收款 10,110,894.43-96,583.75 10,014,310.68 递延所得税资产 7,628,318.59 110,558.52 7,738,877.11 未分配利润-21,256,227.22-617,879.06-21,874,106.28 公告编号：2020-012 19 少数股东权益 313,397.11-2,674.93 310,722.18 (2)2019 年 1 月 1 日，公司金融资产和金融负债按照新金融工具准则和按原金融工具准则的规定进行分类和计量结果对比如下表：项 目 原金融工具准则 新金融工具准则 计量类别 账面价值 计量类别 账面价值 货币资金 摊余成本（贷款和应收款项）64,582,575.66 摊余成本 64,582,575.66 应收票据 摊余成本（贷款和应收款项）653,010.00 摊余成本 0.00 应收账款 摊余成本（贷款和应收款项）66,726,180.75 摊余成本 66,091,651.99 其他应收款 摊余成本（贷款和应收款项）10,110,894.43 摊余成本 10,014,310.68 应付票据 摊余成本（其他金融负债）16,000,000.00 摊余成本 16,000,000.00 应付账款 摊余成本（其他金融负债）13,689,914.09 摊余成本 13,689,914.09 其他应付款 摊余成本（其他金融负债）959,510.53 摊余成本 959,510.53(3)2019 年 1 月 1 日，公司原金融资产和金融负债账面价值调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新金融资产和金融负债账面价值的调节表如下：项 目 按原金融工具准则列示的账面价值（2018 年 12月 31 日）重分类 重新计量 按新金融工具准则列示的账面价值（2019 年 1月 1 日）A.金融资产 a.摊余成本 货币资金 64,582,575.66 64,582,575.66 应收票据 653,010.00-653,010.00 0.00 应收账款 66,726,180.75 -634,528.76 66,091,651.99 其他应收款 10,110,894.43 -96,583.75 10,014,310.68 以摊余成本计量的总金融资产 142,072,660.84-653,010.00-731,112.51 140,688,538.33 B.金融负债 a.摊余成本 应付票据 16,000,000.00 16,000,000.00 应付账款 13,689,914.09 13,689,914.09 其他应付款 959,510.53 959,510.53 以摊余成本计量30,649,424.62 30,649,424.62 公告编号：2020-012 20 的总金融负债(4)2019 年 1 月 1 日，公司原金融资产减值准备期末金额调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新损失准备的调节表如下：项 目 按原金融工具准则计提损失准备 （2018 年 12 月 31日）重分类 重新计量 按新金融工具准则计提损失准备（2019 年 1 月 1日）应收账款 1,313,771.63 634,528.76 1,948,300.39 其他应收款 50,946.52 96,583.75 147,530.27 3.本公司自 2019 年 6 月 10 日起执行经修订的企业会计准则第 7 号非货币性资产交换，自 2019 年 6 月 17 日起执行经修订的企业会计准则第 12 号债务重组。该项会计政策变更采用未来适用法处理。三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司业绩快速增长，财务稳健，公司法人治理结构完善。报告期内公司严格按照公司法、证券法、全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）和有关法律、法规的要求，持续完善公司法人治理结构，规范公司运作。因此