838943_2019_星震同源_2019年年度报告_2020-04-22.pdf

1 /2019 星震同源 NEEQ：838943 北京星震同源数字系统股份有限公司 年度报告 2 公司年度大事记公司年度大事记 2019 年年公司公司及全资子公司新获及全资子公司新获 3 项专利项专利 2019 年公司及全资子公司新获得“一种数据摆渡装置（2 项）”、“一种转盘式光盘库单轨实时定位装置”等 3 项实用新型专利。公司公司自主光盘库产品中标自主光盘库产品中标中国第二历史中国第二历史档案馆蓝光光盘库设备购置项目档案馆蓝光光盘库设备购置项目 中国第二历史档案馆（以下简称“二史馆”）是集中典藏中华民国时期历届中央政府及直属机构档案的中央级国家档案馆。目前已形成了约 6150 万画幅、1.6PB的档案电子数据，且仍以每年新增约 200万画幅、70TB 的速度不断增长。目前二史馆海量数据的存储主要以磁带库为主，同时用磁盘阵列和硬盘作为辅助存储介质。这些存储介质都为磁性介质，给数据的长期安全保存带来一定程度的隐患。2019 年 9 月，我公司应标的新一代机架式光盘库在本次公开招标活动中以实用可靠的产品技术架构、丰富的服务实施经验和超高的产品性价比在众多公司中脱颖而出，中标了该项目，并与 2019 年12 月份完成了实施和试运行，顺利通过了甲方验收。公司公司自主光盘库产品中标自主光盘库产品中标中央档案馆档中央档案馆档案数据光盘异地备份项目案数据光盘异地备份项目 中央档案馆保管着党和国家中央机关具有永久保存价值的重要档案及解放前中共中央机关的革命历史档案，每年新增海量的电子档案数据资源,目前主要存储在磁盘阵列上，同时要求在磁带、光盘等其他介质上至少备份两套。2019 年 10 月我公司在采购活动中中标该项目，为用户提供了新一代机架式光盘和智能离线库，并与 2019 年 11 月份完成实施投入正常运行，为用户的数据提供安全归档保障。3 目录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .2424 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2828 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .3131 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .3333 第九节第九节 行业信息行业信息 .3636 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .4343 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .4848 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 本公司、公司、星震同源 指 北京星震同源数字系统股份有限公司 星震维度 指 公司全资子公司北京星震维度信息技术有限公司 数字记忆 指 公司全资子公司数字记忆河北创新科技有限公司 公司章程 指 北京星震同源数字系统股份有限公司公司章程 新三板、股转系统、股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 中国结算 指 中国证券登记结算有限责任公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 主办券商、东北证券 指 东北证券股份有限公司 苏州互盟、互盟信息 指 苏州互盟信息存储技术有限公司 永宏业、永宏业科技 指 永宏业科技（深圳）有限公司 南京云档 指 南京云档信息科技有限公司 报告期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 三会 指 股东大会、董事会、监事会 股东大会 指 北京星震同源数字系统股份有限公司股东大会 董事会 指 北京星震同源数字系统股份有限公司董事会 监事会 指 北京星震同源数字系统股份有限公司监事会 元、万元 指 人民币元、人民币万元 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人赵伟东、主管会计工作负责人何坤及会计机构负责人（会计主管人员）齐银平保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。大华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 收入呈季节性波动的风险 公司收入呈现上半年低、下半年高、各季度收入持续上升的情形,主要原因与客户的类型及其采购模式有关。公司主要客户为档案馆、科研机构、公安局、法院、检察院等政府及公用类单位,通常该类客户在年初提出采购需求,经审批后在上半年内发布招标信息并与供应商签订合同,因此使得收入更多地推后到下半年,造成收入季节性波动的风险。管控不严造成业务流失或法律风险 报告期内,公司加大区域业务开拓力度,持续签订多个代表性项目,档案数字化业务规模快速扩张。由于区域业务的地域分布较为分散,加大公司对业务的管控半径,公司虽已设置多个分支机构,但对分支机构的管控要求随之提高。公司提供的档案数字化服务,尤其是历史档案数字化加工服务过程的管控对于档案的保护和提高档案的利用水平有着重要意义。因此,国家综合档案馆客户的数据服务等项目要求服务商实行全面质量管理。如果公司对档案数字化过程管理不善或涉密数字化项目管理不严,放松数字化加工质量检查,可能导致罚款并影响差错率考核表现,一旦差错率积累到一定程度,可能导致客户解除合同甚至客户流失。对于涉密的档案数字化加工项目,服务商需要通过加强内部控制等方式实现保密的目的。一旦公司放松管理,使得重要的机密信息外泄,甚至被别有用心的不法分子用于特殊目的,将对服6 务商的服务水平和声誉产生连带不利影响,可能面临客户流失甚至法律风险。核心技术人员流失或核心技术失密(或被侵权)的风险 档案信息化建设对人才需求极为广泛,如领导管理人才、信息技术专业人才、档案专业人才和法律人才等。国内档案数据加工服务企业普遍缺乏既精通计算机技术又掌握档案业务的复合型人才,现有人才竞争激烈。公司经过多年的发展,培养了一批经验丰富的技术研发和服务人才,并通过丰富企业文化、提高福利待遇、增加培训机会等一系列有力措施稳定和吸引更多的核心技术人才。同时公司积极保护所拥有的和正在申请的专利技术,逐步形成了完善的技术保密体系。但随着行业竞争加剧,技术不断创新,公司在客观上仍然面临核心技术人员流失或核心技术失密(或被侵权)的风险。税收优惠政策变化的风险 公司属于高新技术企业及“双软认证”企业,依法享受高新技术企业税收优惠政策。若国家调整上述针对高新技术企业的税收优惠政策,或调整高新技术企业认定条件,或公司因研发投入等原因不再满足上述政策的申请条件,公司可能会面临高新技术企业资格丧失的风险,在一定程度上可能对公司未来经营业绩产生影响。供应商集中度较高的风险 报告期内,公司向前两名供应商南京云档、永宏业科技采购的金额占当期采购总额的比例分别为64.28%,公司供应商结构较为集中。本期重大风险是否发生重大变化：否 注：与上期重要风险相比，业务扩张和经营成本提高导致毛利率下滑的风险得到缓解，报告期内公司主营业务毛利率为 25.45%，较上期提高 2.22%，主要原因为公司新开项目进入稳产期，同时严格控制项目成本，毛利率得以提升。行业重大风险行业重大风险 1 1、研发风险、研发风险 公司在蓝光存储和档案大数据等领域研发均属于前瞻性和创新性的领域，尽管公司在该领域持续投入研发资源，但仍存在研发成果达不到预期的可能性。2 2、人才流失风险、人才流失风险 档案信息化建设对人才需求极为广泛,如领导管理人才、信息技术专业人才、档案专业人才和法律人才等。国内档案数据加工服务企业普遍缺乏既精通计算机技术又掌握档案业务的复合型人才,现有人才竞争激烈。公司经过多年的发展,培养了一批经验丰富的技术研发和服务人才,并通过丰富企业文化、提高福利待遇、增加培训机会等一系列有力措施稳定和吸引更多的核心技术人才。但随着行业竞争加剧,技术不断创新,公司在客观上仍然面临核心技术人员流失的风险。3 3、高新技术企业资格丧失风险、高新技术企业资格丧失风险 公司属于高新技术企业,依法享受高新技术企业税收优惠政策。若国家调整上述针对高新技术企业的税收优惠政策，或调整高新技术企业认定条件,或公司因研发投入等原因不再满足上述政策的申请条件,公司可能会面临高新技术企业资格丧失的风险，在一定程度上可能对公司未来经营业绩产生影响。4 4、信息安全与隐私保护风险、信息安全与隐私保护风险 公司所从事的档案信息化业务，涉及到接触客户实体档案、数据资源等客户核心数据，尽管公司拥有国家秘密载体印制甲级资质，在管理体系、信息系统、安全保密等方面不断加大投入，但仍在客观上存在信息安全风险。7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 北京星震同源数字系统股份有限公司 英文名称及缩写 Beijing Xingzhen Tongyuan Digital System Corp,Ltd 证券简称 星震同源 证券代码 838943 法定代表人 赵伟东 办公地址 北京市海淀区苏州街 18 号院长远天地大厦 4-1206 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 何坤 是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格 是 电话 010-82609158 传真 010-82609736 电子邮箱 公司网址 http:/ 联系地址及邮政编码 北京市海淀区苏州街 18 号院长远天地大厦 4-1206 100080 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2002 年 2 月 22 日 挂牌时间 2016 年 8 月 8 日 分层情况 创新层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I 信息传输、软件和信息技术服务业软件和信息技术服务业(代码为 I65)数据处理和存储服务（代码为 I6540）主要产品与服务项目 数字化加工服务、数据治理服务、数据安全节能存储服务（蓝光存储）、数据挖掘服务、档案信息化软件、加工、扫描设备和存储设备的研发和销售,以及与数据服务相关的系统集成业务 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）53,000,004 优先股总股本（股）0 做市商数量-控股股东 无控股股东 实际控制人及其一致行动人 共同实际控制人为赵伟东、赵卫明 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 9111010873559513X5 否 注册地址 北京市海淀区苏州街 18 号院长远天地大厦 4-1206 否 注册资本 53,000,004.00 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 东北证券 主办券商办公地址 北京市西城区锦什坊街 28 号恒奥中心 D 座 5 楼 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 大华会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 王鑫、孙玉鲁 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 98,921,506.66 89,151,040.39 10.96%毛利率%25.45%23.23%-归属于挂牌公司股东的净利润 8,459,185.42 5,098,936.40 65.90%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 7,676,963.57 4,460,438.30 77.06%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）12.53%7.82%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）11.37%6.84%-基本每股收益 0.16 0.10 60.00%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 96,395,482.71 88,039,696.56 9.49%负债总计 26,371,293.27 22,393,692.35 17.76%归属于挂牌公司股东的净资产 70,024,189.44 65,646,004.21 6.67%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.32 1.24 6.45%资产负债率%（母公司）25.19%23.72%-资产负债率%（合并）27.36%25.44%-流动比率 3.24 3.37-利息保障倍数-注：本期和上期利息收入大于利息支出，利息保障倍数不适用。三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 14,369,819.17 9,032,934.33 59.08%应收账款周转率 10.90 5.24-存货周转率 5.09 7.52-四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%9.49%4.89%-10 营业收入增长率%10.96%13.14%-净利润增长率%65.90%-60.22%-五、五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 53,000,004 53,000,004-计入权益的优先股数量 0 0-计入负债的优先股数量 0 0-六、六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）4,800.00 委托他人投资或管理资产的损益 63,304.91 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 592,777.04 其他符合非经常性损益定义的损益项目 259,379.05 非经常性损益合计非经常性损益合计 920,261.00 所得税影响数 138,039.15 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 782,221.85 七、七、补充财务指标补充财务指标 适用 不适用 八、八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 交易性金融资产-11,641,858.28-以公允价值计量且其变动计入当期损11,641,858.28-11 益的金融资产 可供出售金融资产 2,700,000.00-其他权益工具投资 2,700,000.00-（1）执行新金融工具准则对本公司的影响执行新金融工具准则对本公司的影响 本公司自 2019 年 1 月 1 日起执行财政部 2017 年修订的企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量、企业会计准则第 23 号-金融资产转移和企业会计准则第 24 号-套期会计、企业会计准则第37 号-金融工具列报（以上四项统称），变更后的会计政策详见附注四。于 2019 年 1 月 1 日之前的金融工具确认和计量与新金融工具准则要求不一致的，本公司按照新金融工具准则的要求进行衔接调整。涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则要求不一致的，本公司未调整可比期间信息。金融工具原账面价值和新金融工具准则施行日的新账面价值之间的差额，计入2019 年 1 月 1 日留存收益或其他综合收益。执行新金融工具准则对本期期初资产负债表相关项目的影响列示如上表格。（2）执行新债务重组及非货币性资产交换准则对本公司的影响执行新债务重组及非货币性资产交换准则对本公司的影响 本公司自 2019 年 6 月 10 日起执行财政部 2019 年修订的企业会计准则第 7 号非货币性资产交换，自 2019 年 6 月 17 日起执行财政部 2019 年修订的企业会计准则第 12 号债务重组。该项会计政策变更采用未来适用法处理，并根据准则的规定对于 2019 年 1 月 1 日至准则实施日之间发生的非货币性资产交换和债务重组进行调整。本公司执行上述准则对本报告期内财务报表无重大影响。12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式：商业模式：本公司是一家以数据服务为核心的高技术档案信息化解决方案提供商，致力于成为大数据全生命周期应用方案提供商，拥有档案信息化服务产业链协同优势、为中央级项目服务的经验、契合档案客户实际需求的产品、技术和服务、在蓝光存储领域的先发技术优势、标准化项目管理能力和甲级保密资质等条件，为包括中央档案馆、一史馆、二史馆等国家及各级综合档案馆以及中国科学院等科研机构、公检法、公共资源交易中心等政府及公用事业部门和中国联通等企事业单位提供数字化加工服务、数据治理服务、数据安全节能存储服务、档案信息化软件、加工、扫描和存储设备以及与数据服务相关的系统集成业务。公司通过招投标方式获取各类档案馆、科研院校、公共事业部门及企事业单位的数据加工服务业务订单，按加工工作量向客户收取服务费用，并根据归档、备份、保全数据量进行备份服务报价，向客户收取数据归档、备份、保全服务收入；通过向档案馆等客户直接销售数据加工服务所需的专业扫描仪获取销售收入；通过向客户直接销售数据服务所需的、自主开发的应用软件系统获取软件二次开发和销售收入；通过向客户销售数据存储设备及系统集成获取销售收入。公司专注于与档案信息、图片、音视频数据的采集、存储、管理、利用、安全防护等相关的服务、软硬件研发与销售和系统集成业务，为各行业用户提供专业的数据加工、数据治理、数据存储、数据运维和数据挖掘相关的产品和服务。经过多年发展，已建立覆盖档案数字资源及图片、音视频的采集、存储、治理、挖掘、发布和利用的全流程大数据生态管理体系、技术体系和服务体系。报告期内，公司的商业模式较上年度未发生变化。报告期后至报告披露日，商业模式未发生变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 公司预计 2019 年全年实现销售收入 1.2 亿元、净利润 1,200 万元。报告期内公司基本实现收入计划，全年实现销售收入 9892.15 万元、收入计划实现比例为 82.43%，全年实现净利润 845.92 万元、净利润计划实现比例为 70.49%。经营计划未完全实现的主要原因为公司的蓝光存储相关的系统集成及服务业务发展不及预期。13 (二二)行业情况行业情况 1 1、档案信息化行业继续快速发展、档案信息化行业继续快速发展 随着档案在国家安全、外交、宏观管理等领域发挥越来越重要的作用，档案信息化进入系统推进期。数字档案馆（室）建设快速推进，全国多地启动数字档案馆建设，上百家机关单位和中央企业参与数字档案室建设试点。档案数字化进展顺利，各级档案馆数字档案资源的比例均有大幅提高，全国数字化档案资源达 2243 万 GB，数字化全文识别取得重要进展。电子档案管理逐步规范，国家档案局稳步推进电子文件归档和电子档案移交与接收工作，制定电子档案管理相关标准，启动国家电子档案接收和长期保存系统建设和试点工程并通过验收。国家重点档案保护与开发工程加快推进，各地陆续开展重点档案保护与开发工程项目。档案信息化行业继续获得多项法律法规及政策支持，档案法修订工作稳步推进，国家电子文件管理“十三五”规划、“十三五”国家信息化规划、电子商务“十三五”发展规划和促进电子商务发展三年行动实施方案（2016-2018 年）、会计档案管理办法、关于规范电子会计凭证报销入账归档的通知等多项新的法律法规、规章制度相继实施，较大的推动档案信息化行业发展。档案信息化行业相关政策、新的发展趋势对本公司的主营业务发展产生有利影响，公司将继续积极适应行业最新变化，稳步推动公司发展战略，积极做大做强。2 2、公检法等行业客户档案信息化需求快速增长、公检法等行业客户档案信息化需求快速增长 随着国家信息化、数字化战略的推进，公安、法院、检察院等行业积极推动全行业数字化、信息化建设，相关主管部门下发多项文件、规划等促进数字化和信息化的建设，如最高人民法院关于全面推进人民法院电子卷宗随案同步生成和深度应用的指导意见（法2016264 号），要求案件办理过程中的诉讼文件随时电子化；通过对电子卷宗的技术加工、深度分析和挖掘，实现对办案全流程的支持和服务。数字化档案室、数字法院的提出和建设加速了各级公安部门的历史及新增的户籍档案、办案档案、各级法院检察院的历史及新增的案卷卷宗、庭审记录等的数字化，公检法等行业客户对数字化服务、数据服务相关的软硬件产品、蓝光存储设备及服务等需求快速增长。公司抓住公检法、金融等行业客户数字化、信息化的需求，积极开发适合公检法、金融等行业客户需求的产品、服务及解决方案，快速切入公检法领域，在报告期内已实现部分业务落地。3 3、蓝光存储行业市场接受度不断提高、蓝光存储行业市场接受度不断提高 当今大数据的爆炸式增长使数据存储已经为日益紧迫的问题，绿色环保、长期安全可靠的蓝光存储越来越受到重视，应用越来越广泛。技术成熟度提高是蓝光存储应用扩大的内在驱动因素，蓝光光盘、光驱、涂层材料的技术进步使蓝光存储基础技术进入成熟阶段，光盘库技术的快速发展为蓝光存储进入多个应用领域奠定基础。在行业应用领域，档案行业已作为国标率先应用，蓝光存储满足档案客户的档案异质、长期安全存储要求；部分行业对蓝光存储的接受度快速提高，金融行业、大型 IT、互联网企业（2016 年初 Facebook 订了 10000PB 的蓝光设备）、公检法、公共资源交易中心等客户行业应用案例增加。公司是为数不多的已市场化的蓝光存储领先服务商，已在档案、通讯运营商、公共资源交易中心、法院、金融等行业建立标杆案例，将受益于蓝光存储市场需求扩大的趋势。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 本期期末与本期期本期期末与本期期初金额变动比例初金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 31,002,441.64 32.16%24,374,383.43 27.69%27.19%应收票据-14 应收账款 5,111,050.83 5.30%12,056,581.12 13.69%-57.61%存货 17,221,655.07 17.87%11,751,544.40 13.35%46.55%投资性房地产-长期股权投资-固定资产 1,372,212.86 1.42%1,252,936.36 1.42%9.52%在建工程-短期借款 110,000.00 0.11%100,000.00 0.11%10.00%长期借款-其他应收款 11,250,799.42 11.67%7,995,087.87 9.08%40.72%应付账款 2,793,321.56 2.90%2,094,541.44 2.38%33.36%资产总计 96,395,482.71 -88,039,696.56 -9.49%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：本报告期末，公司应收账款为 5,111,050.83 元，较上期末 12,056,581.12 元减少 6,945,530.29 元，下降 57.61%。主要原因是本期收回上期应收账款，本期公司对应收账款管理和控制较好。本报告期末，公司存货为 17,221,655.07 元，较上期末 11,751,544.40 元增加 5,470,110.67 元，增加了 46.55%。主要原因是产品原材料增加所致。本报告期末，公司其他应收款为 11,250,799.42 元，较上期末 7,995,087.87 元增加 3,255,711.55元。主要是因为本期新增新签订数据加工与存储服务项目的履约保证金。本报告期末，公司应付账款为 2,793,321.56 元，较上期末 2,094,541.44 元增加 698,780.12 元。主要是因为应付账款账期随数据加工服务项目进度变化所致。报告期末资产负债率为 27.36%，较上期末增加 1.92%，公司资产负债结构合理，偿债能力充足，财务风险较低。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 98,921,506.66 -89,151,040.39 -10.96%营业成本 73,742,350.03 74.55%68,438,518.32 76.77%7.75%毛利率 25.45%-23.23%-销售费用 1,788,916.15 1.81%2,032,222.68 2.28%-11.97%管理费用 6,569,464.39 6.64%6,371,563.44 7.15%3.11%研发费用 7,674,368.27 7.76%6,982,241.61 7.83%9.91%财务费用-20,988.55 -0.02%1,850.04 0.00%-1234.49%信用减值损失-160,733.33 -0.16%-100%资产减值损失-274,830.33 0.31%-100%其他收益 340,623.88 0.34%304,318.48 0.34%11.93%投资收益 63,304.91 0.06%58,168.00 0.07%8.83%公允价值变动收益 592,777.04 0.60%481,506.23 0.54%23.11%15 资产处置收益-汇兑收益-营业利润 9,570,566.33 9.67%5,987,771.28 6.72%59.84%营业外收入-营业外支出-净利润 8,459,185.42 8.55%5,098,936.40 5.72%65.90%项目重大变动原因项目重大变动原因：财务费用本期发生额较上期变动-1234.49%。主要原因是本期汇兑损益增加所致。按照企业会计准则要求，预计坏账损失在信用减值损失列示，本期发生额较上期下降41.52%。主要原因是本期收回上期应收账款，根据应收账款计提的资产减值损失相应减少。报告期内，公司营业收入98,921,506.66元，较上年同期89,151,040.39元增长9,770,466.27元，增幅10.96%。营业成本73,742,350.03元，较上年同期68,438,518.32元增长5,303,831.71 元，增幅7.75%，毛利润增加4,466,634.56元。营业利润为9,570,566.33元，较上年5,987,771.28元增加3,582,795.05 元，增加59.84%。公司净利润为8,459,185.42元，较上年5,098,936.40元增加了3,360,249.02 元，增加65.90%。公司毛利率为25.45%，较上年23.23%提高了2.22%，主要原因为：报告期内公司业务持续发展，积极开拓新区域、新行业、新客户、新领域，收入持续增长，同时成本得到有效控制。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 98,921,191.57 89,151,040.39 10.96%其他业务收入 315.09-主营业务成本 73,742,350.03 68,438,518.32 7.75%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额期金额 变动比例变动比例%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%数据加工与存储服务 78,627,421.63 79.48%67,753,913.53 76.00%16.05%硬件销售 15,352,629.60 15.52%19,780,952.11 22.19%-22.39%软件产品 1,014,167.61 1.03%591,971.65 0.66%71.32%系统集成 3,926,972.73 3.97%1,024,203.10 1.15%283.42%其他业务 315.09 0.00%-100%合计 98,921,506.66 100%89,151,040.39 100.00%10.96%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 16 (3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 国家档案局 8,520,532.35 8.61%否 2 辽宁省档案局 8,490,566.06 8.58%否 3 福建省档案局 7,596,811.46 7.68%否 4 天津市档案馆 4,498,253.53 4.55%否 5 诸暨市公安局 4,442,742.17 4.49%否 合计合计 33,548,905.57 33.91%-与应收账款联动分析：截至报告期末，公司应收账款余额为 5,111,050.83 元，较上年下降 57.61%。其中销售收入前五大客户与应收账款前五名的客户重合的客户有辽宁省档案局、福建省档案局，应收账款余额分别为：福建省档案局应收账款余额 1,647,733.84 元、辽宁省档案局应收账款余额 1,043,012.00 元。上述客户中，应收账款账龄均在一年以内。报告期后至本报告报出日，主要客户应收账款尚未回款。(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 南京云档信息科技有限公司 21,569,833.59 48.60%否 2 永宏业科技（深圳）有限公司 6,960,120.22 15.68%否 3 四川长诚智谷信息技术有限公司 4,189,977.56 9.44%否 4 达得股份有限公司 2,473,681.00 5.57%否 5 苏州互盟信息存储技术有限公司 1,991,335.13 4.49%是 合计合计 37,184,947.50 83.78%-与应付账款联动分析：截至报告期末，公司应付账款余额为 2,793,321.56 元，较上年增加 33.36%。其中南京云档信息科技有限公司在应付账款余额为 2,636,002.58 元,其余前五大供应商不在应付账款前五大之列。3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 14,369,819.17 9,032,934.33 59.08%投资活动产生的现金流量净额-3,812,572.73-2,354,839.12 61.90%筹资活动产生的现金流量净额-4,076,713.19-6,317,205.39 -35.47%现金流量分析现金流量分析：报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为14,369,819.17元，较上年同期9,032,934.33元增加5,336,884.84元，增幅59.08%。其中，经营活动现金流入116,149,997.72元，较上一年度108,590,566.08元增加7,559,431.64元，主要原因是公司收入规模较上年有了较大的提高，带来的现金流入增加；经营活动现金流出为101,780,178.55 元，较上一年度99,557,631.75元增加了2,222,546.80元，主要原因为公司本年业务规模增长带来成本和费用支出的增长。报告期内，公司经营活动现金流入增加额大于经营活动现金流出增加额，因此公司经营活动产生的现金流量净额较上期大幅增加。投资活动产生的现金流量净额，与上一年度相比增加了61.90%，主要原因是上期收回投资1,004,080.00 元，而本期未发生收回投资。17 筹资活动产生的现金流量净额，与上一年度相比减少了35.47%，主要原因：本年度与上年度现金股利差异所致。(四四)投资状况分析投资状况分析 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 1 1、全资子公司北京星震维度信息技术有限公司、全资子公司北京星震维度信息技术有限公司 2017年1月3日，公司完成全资子公司北京星震维度信息技术有限公司的设立，具体信息如下：子公司名称：北京星震维度信息技术有限公司 统一社会信用代码：91110108MA00AY9444 类型：有限公司（法人独资）住所：北京市海淀区苏州街18号院-4楼12层1207 法定代表人：林劲楠 注册资本：1000万元 成立时间：2017年01月03日 经营范围：技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让、技术推广；计算机系统服务；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE 指在 1.5 以上的云计算数据中心除外）；基础软件服务、应用软件服务；销售自行开发的产品。公司于 2017 年 2 月 28 日完成对全资子公司北京星震维度信息技术有限公司 1,000 万元的实缴现金出资。报告期内，北京星震维度信息技术有限公司主要开展蓝光存储相关的软硬件研发，形成收入3,351,211.98 元，净利润为-541,876.64 元。报告期内，不存在存在处置子公司的行为。2 2、全资子公司、全资子公司数字记忆河北创新科技有限数字记忆河北创新科技有限公司公司 2019年11月18日，公司设立全资子公司数字记忆河北创新科技有限公司，具体信息如下：全资子公司名称：数字记忆河北创新科技有限公司。统一社会信用代码：91130944MA0EA25M15 注册资本：人民币1000万元。注册地址：河北省沧州高新区河北工业大学科技园5号楼11层1102房间。经营范围：文化宣传领域数字内容服务，数字影视开发制作，数字艺术品开发制作，电子出版物开发制作，数字移动多媒体开发制作，新媒体数字化制作服务，数字媒体版权保护服务，文化创意内容数字化加工整合，公益事业可视化数字展示，三维城市展示数字服务，数字图书馆展示体验服务，数字美术馆展示体验服务，数字文化馆展示体验服务，智慧博物馆展示体验服务，传统文化产品的数字化转化和开发服务，为新数字设备和终端提供数字文化内容服务；信息处理和存储支持服务；信息技术咨询服务；运行维护服务；信息系统集成服务；基础软件开发；应用软件开发；图书馆；档案馆；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。法定代表人：林劲楠。公司于 2019 年 12 月 31 日完成对全资子公司数字记忆河北创新科技有限公司 300 万元的实缴现金出资。报告期内，数字记忆河北创新科技有限公司尚未开展业务。报告期内，不存在处置子公司的行为。3 3、参股公司苏州互盟信息存储技术有限公司、参股公司苏州