838257_2019_真和丽_2019年年度报告_2020-04-21.pdf

深圳市真和丽生态环境股份有限公司深圳市真和丽生态环境股份有限公司 2019年年度报告年年度报告 公告编号公告编号：2020-007 1 证券代码：838257 证券简称：真和丽 主办券商：中泰证券 2019 真和丽 NEEQ：838257 深圳市真和丽生态环境股份有限公司（ShenZhen Zhenheli Ecology&Environment Co.,Ltd.）年度报告 深圳市真和丽生态环境股份有限公司深圳市真和丽生态环境股份有限公司 2019 年年度报告年年度报告 2 公司年度大事记公司年度大事记 2019 年 1 月，公司取得由广西柳州市北城投资开发集团有限公司建设的柳州市沙塘至沙浦道路景观提升工程的中标通知书，中标价 11,802.59 万元。2019 年 1 月，公司取得华侨城集团旗下子公司深圳市招华会展实业有限公司建设的会展湾南岸广场非展示区景观工程的中标通知书，中标价 2,412.77 万元。2019 年 4 月，公司在深圳市风景园林协会评选的“2016-2017 年度深圳市园林和林业企业评选活动中”被评为“深圳市优秀园林企业”。2019 年 10 月，公司“合肥万达城主题乐园欢乐水乡、后勤区园林景观工程”荣获中国风景园林学会“科学技术奖园林工程银奖”。2019 年 12 月，公司“龙翔大道花卉景观建设工程”荣获深圳市风景园林协会 2019年度“优良样板工程（施工类）金奖”。2019 年 12 月，公司获得由深圳科技创新委员会、深圳市财政局、国家税务总局深圳市税务局联合颁发的高新技术企业证书。深圳市真和丽生态环境股份有限公司深圳市真和丽生态环境股份有限公司 2019 年年度报告年年度报告 3 目录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .1010 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1313 第五节第五节 重要事项重要事项 .3333 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .3939 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .4242 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .4545 第九节第九节 行业信息行业信息 .4949 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .5050 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .5858 深圳市真和丽生态环境股份有限公司深圳市真和丽生态环境股份有限公司 2019 年年度报告年年度报告 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、股份公司、真和丽股份 指 深圳市真和丽生态环境股份有限公司 同德丰 指 深圳市同德丰投资有限公司，公司股东 掌尚明珠 指 深圳市掌尚明珠文化传媒有限公司，公司股东 报告期 指 2019 年度 上年同期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 和顺投资 指 深圳市和顺投资管理合伙企业（有限合伙），公司股东 佛山宇佳 指 佛山市南海区宇佳房地产开发有限公司 重庆中安 指 重庆中安房地产开发有限公司 重庆中安项目 指 中安翡翠湖园林景观工程（包含展示区、四组团一标、二标、三标、五组团、六组团、七组团等）福田中心区项目 指 福田中心区交通设施及空间环境综合提升工程I标段施工总承包工程（II 标段）路基及路面铺装劳务分包工程 会展湾二期项目 指 会展湾南岸广场非展示区景观工程 丹寨万达项目 指 丹寨万达温泉酒店园林景观工程（一标段）台山万达项目 指【台山】万达广场【售楼部园林景观】工程 研祥二三期项目 指 南宁研祥智谷项目（二、三）期景观工程、室外管网及道路工程 凤凰第三工业区项目 指 凤凰第三工业区城市更新单元 1#、2#、3#地块园林景观工程 重庆融创项目 指 融创重庆文旅城融创茂商业街、屋面花园、绿化停车场景 观工程（二标段）及（三标段）桂林融创项目 指 桂林雁山融创文旅城（标段二）自驾营地及风情演艺区、树屋景观工程 深圳市真和丽生态环境股份有限公司深圳市真和丽生态环境股份有限公司 2019 年年度报告年年度报告 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人温暖玲、主管会计工作负责人罗迎春及会计机构负责人（会计主管人员）罗迎春保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 1、列示未出席董事会的董事姓名及未出席的理由 公司于 2020 年 4 月 22 日举行第二届董事会第七次会议，董事方文斌先生因个人原因，出差外地，无法参加该次董事会。【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 客户集中风险 2019 年度公司前五大客户收入金额总计 86,819,373.90 元，占收入比总计60.73%，客户集中度较高。若主要客户发生流失或缩减需求，将对公司的收入和利润水平产生较大影响。收购实际控制人苗圃种植业务及相关风险 2011 年 2 月，有限公司与紫金县龙窝镇龙窝村、仕坑村村民小组及其村民签订了土地租赁合同，租期为 2011 年 2 月 1 日至 2041 年 1 月 31 日，土地面积 72.81 亩，用于苗圃种植。合同约定：“公司根据自身发展需要，可在租用土地内修建道路和排灌等水利设施，修建必要的生产及生活管理房，所占深圳市真和丽生态环境股份有限公司深圳市真和丽生态环境股份有限公司 2019 年年度报告年年度报告 6 用土地面积不超过总租赁面积的 15%。”2011 年 2 月至 2015 年 12 月期间，苗圃种植业务由实际控制人温暖玲负责，包括苗圃基地的建设与苗木的选种、种植和养护，并在苗圃基地筹建了必要的生产设施及相关水电配套设施，其中，房屋建筑面积 363.40 平方米，占土地租赁面积 0.75%。2015 年 12 月公司3,914,190.00 元的价格从实际控制人温暖玲购入的位于河源市紫金县龙窝镇龙窝村苗圃种植业务。2015 年 11 月 15 日，紫金县龙窝镇人民政府开具证明：“经查深圳市真和丽生态环境建设有限公司，于 2011 年 2 月与我镇龙窝村、仕坑村村民小组，租有农业用地 72.81 亩经营苗圃，以林业部门开具林木种子生产、经营许可 证 的 业 务 范 围 为 准。”公 司 持 有 紫 金 县 林 业 局 颁 发 的 证 书 号 为44162120160001林木种子生产经营许可证，记载公司许可生产种类为“造林苗木、经济林苗木、城镇绿化苗木、花卉”。公司面临着由于农村土地政策变更，导致公司无法继续经营使用该集体土地的风险；同时，由于实际控制人温暖玲经营苗圃基地期间所投建的房屋建筑物未履行审批程序，可能面临被相关部门处罚的风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 深圳市真和丽生态环境股份有限公司深圳市真和丽生态环境股份有限公司 2019 年年度报告年年度报告 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 深圳市真和丽生态环境股份有限公司 英文名称及缩写 ShenZhen Zhenheli Ecology&Environment Co.,Ltd.证券简称 真和丽 证券代码 838257 法定代表人 温暖玲 办公地址 深圳市南山区南头街道马家龙社区大新路 99 号 40 栋四层 401-404 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 易嘉美 是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格 是 电话 0755-86681118 传真 0755-83253121 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 深圳市南山区南头街道马家龙社区大新路99号40栋四层 401-404，518052 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2002 年 12 月 16 日 挂牌时间 2016 年 8 月 1 日 分层情况 创新层 行业（挂牌公司管理型行业分类）建筑业-土木工程建筑业-其他土木工程建筑-其他土木工程建筑(E4890)深圳市真和丽生态环境股份有限公司深圳市真和丽生态环境股份有限公司 2019 年年度报告年年度报告 8 主要产品与服务项目 园林绿化景观工程设计与施工、市政公用工程施工、绿化养护及苗圃种植业务 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）50,000,000 优先股总股本（股）-做市商数量-控股股东 温暖玲 实际控制人及其一致行动人 温暖玲、罗晋恩、和顺投资 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 914403007451763184 否 注册地址 深圳市南山区南头街道马家龙社区大新路 99 号 40 栋四层 401-404 是 注册资本 5,000.00 万 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 中泰证券 主办券商办公地址 济南市经七路 86 号证券大厦 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 陈松波、杨茜 会计师事务所办公地址 北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 号楼中海地产广场西塔5-11 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 深圳市真和丽生态环境股份有限公司深圳市真和丽生态环境股份有限公司 2019 年年度报告年年度报告 9 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 深圳市真和丽生态环境股份有限公司深圳市真和丽生态环境股份有限公司 2019 年年度报告年年度报告 10 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 142,977,980.94 120,003,181.18 19.15%毛利率%9.02%18.82%-归属于挂牌公司股东的净利润-5,458,107.54 4,951,808.86-归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-8,356,013.46 1,739,364.12-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-8.24%7.18%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-12.62%2.52%-基本每股收益-0.11 0.10-210.00%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 224,291,272.12 196,923,505.27 13.90%负债总计 160,792,918.34 127,967,043.95 25.65%归属于挂牌公司股东的净资产 63,498,353.78 68,956,461.32-7.92%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.27 1.38-7.97%资产负债率%（母公司）71.10%64.48%-资产负债率%（合并）71.66%64.98%-流动比率 1.35 1.49-利息保障倍数-4.07 5.15-三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 343,794.66-4,389,332.68-深圳市真和丽生态环境股份有限公司深圳市真和丽生态环境股份有限公司 2019 年年度报告年年度报告 11 应收账款周转率 4.08 3.76-存货周转率 0.97 0.83-四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%13.90%20.39%-营业收入增长率%19.15%14.31%-净利润增长率%-11.12%-五、五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 50,000,000 50,000,000 0%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分-65,491.80 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 3,124,196.72 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-160,799.00 非经常性损益合计非经常性损益合计 2,897,905.92 所得税影响数-少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 2,897,905.92 七、七、补充财务指标补充财务指标 适用 不适用 深圳市真和丽生态环境股份有限公司深圳市真和丽生态环境股份有限公司 2019 年年度报告年年度报告 12 八、八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收账款-28,010,211.72-应收票据及应收账款 30,941,656.47-应付账款-68,668,812.17 应付票据及应付账款 68,668,812.17-深圳市真和丽生态环境股份有限公司深圳市真和丽生态环境股份有限公司 2019 年年度报告年年度报告 13 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式：商业模式：本公司属于园林绿化行业，公司园林工程施工业务属于“E48 土木工程建筑业”，拥有丰富的项目 实施和管理经验及多年的经营积累，公司掌握了精准施工技术、中水绿化养护应用技术和节水智能灌 溉技术等园林绿化技术，秉承“真诚合作、和谐发展、美丽中国”的核心价值理念，致力于专业化、品牌化服务，为华侨城集团、万达集团、深业集团、重庆中安、合正集团、研祥集团、宝能集团等知名房地产企业的长期战略合作伙伴和园林景观供应商，提供优质的设计产品，高质量的施工技术服务等，多项工程获国家、省、市各级风景园林优良样板工程金奖，公司业务遍及广东、广西、重庆、湖南、云南、河南、安徽、福建等全国多个省市，品牌价值与服务理念深入业界人心。公司通过招投标或议标方式开拓业务，收入来源是园林绿化景观工程设计与施工、水生态修复及水土保持工程、市政公用工程施工、绿化养护及苗圃种植业务。报告期内，公司的商业模式未发生重大变化。报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司生产经营正常开展，积极开拓新市场区域及经营项目，积极参与政府工程招投标深圳市真和丽生态环境股份有限公司深圳市真和丽生态环境股份有限公司 2019 年年度报告年年度报告 14 工作。同时根据公司战略，大力发挥公司全产业链的优势。通过进一步建立项目经理责任机制，结合成本中心预先把控机制，通过科学管理提高项目实施过程中的可控环节。1.公司财务状况：报告期末，公司资产总额为 224,291,272.12 元，较上期初 196,923,505.27 元增加 27,367,766.85 元，增幅为13.90%；报告期末，公司负债总额160,792,918.34元，较期初127,967,043.95元增加32,825,874.39元，增幅为 25.65%；报告期末，公司净资产为 63,498,353.78 元，较期初 68,956,461.32 元减少 5,458,107.54 元，降幅为7.92%；上述资产负债变动原因详见“本节三、财务分析”之“1.资产负债结构分析”。2.经营成果：报告期内，公司营业收入 142,977,980.94 元，较上年同期 120,003,181.18 元增加 22,974,799.76 元，增幅为 19.15%，营业成本 130,087,280.58 元，较上年同期 97,416,196.38 元增加了 32,671,084.20 元，增幅 33.54%；报告期毛利率为 9.02%，较上年同期 18.82%下降 9.81 个百分点；报告期内，公司净利润为负5,458,107.54 元，较上年同期 4,951,808.86 元减少 10,409,916.40 元，降幅 210.22%；上述项目的变动原因详见“本节三、财务分析”之“2.营业情况分析”；3.现金流量：报告期内，公司经营活动现金流量净额为 343,794.66 元，较上年同期净流出 4,389,332.68 元增加净额 4,733,127.34 元；报告期内，公司投资活动产生的现金流量为净流出 457,788.17 元，上年同期为净流出 379,141.80 元增加净流出 78,646.37 元，增幅为 20.74%；报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净流出 4,276,009.09 元，较上年同期净额 8,450,735.84 元减少 12,726,744.93 元，降幅为 150.60%；上述现金流量的变动原因分析详见“本节三、财务分析”之“3.现金流量状况”。(二二)行业情况行业情况 乡村振兴战略规划（20182022 年）的提出，使得乡村发展被摆放到一个更高的高度。规划明确 2020 年全面建成小康社会和 2022 年召开党的二十大时的目标任务，细化实化工作重点和政策措施，部署重大工程、重大计划、重大行动，确保乡村振兴战略落实落地。这是我国出台的第一个全面推进乡村振兴战略的五年规划，是统筹谋划和科学推进乡村振兴战略这篇大文章的行动纲领。同时，“中美”关系得以缓和，我国经济持续复苏，全面建设小康社会成果显著，在我国“衣食住行”的传统观念、“二胎”政策放开、乡村振兴战略所带来的城镇化建设，将带来较多的城市房屋建设、深圳市真和丽生态环境股份有限公司深圳市真和丽生态环境股份有限公司 2019 年年度报告年年度报告 15 城市基础设施建设、城市商业设施建设需求等因素影响下，未来的较长时间内全社会固定资产投资仍将保持稳定增长。十九大报告中指出“提供更多优质生态产品以满足人民日益增长的优美生态环境需要”，生态环境、文旅运营领域迎来发展新机遇，发展趋势契合了新时代的需要。同时，“生态环境部”的设立、城市化提升、更高层次的功能要求、国家生态环保意识、“海绵城市”建设理念、创建“国家园林城市”、“国家生态园林城市”、“国家森林城市”理念、国家积极推广 PPP 模式、特色小镇建设等理念的提出，均将为行业带来新的发展机遇，行业步入快速发展时期。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 本期期末与本期本期期末与本期期初金额变动比期初金额变动比例例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 9,349,395.51 4.17%14,439,398.11 7.33%-35.25%应收票据 1,661,689.34 0.74%-应收账款 28,910,502.15 12.89%28,010,211.72 14.22%3.21%存货 150,861,501.01 67.24%117,671,490.76 59.75%28.21%投资性房地产-长期股权投资-固定资产 5,260,261.09 2.35%5,776,280.04 2.93%-8.93%在建工程-126,721.00 0.06%-100.00%短期借款 23,790,000.00 10.61%27,505,000.00 13.97%-13.51%长期借款-预付款项 22,194,070.86 9.90%26,832,453.43 13.63%-17.29%其他应收款 3,122,337.35 1.39%1,797,179.43 0.91%73.74%其他流动资产 633,619.69 0.28%997,849.49 0.51%-36.50%无形资产 53,012.12 0.02%84,477.20 0.04%-37.25%长期待摊费用 354,204.25 0.16%168,605.15 0.09%110.08%递延所得税资产 1,893,003.75 0.84%1,018,838.94 0.52%85.80%深圳市真和丽生态环境股份有限公司深圳市真和丽生态环境股份有限公司 2019 年年度报告年年度报告 16 应付账款 102,149,032.37 45.54%68,668,812.17 34.87%48.76%应付职工薪酬 1,601,703.42 0.71%948,039.62 0.48%68.95%应交税费 13,791,400.71 6.15%10,392,667.78 5.28%32.70%其他应付款 19,460,781.84 8.68%19,601,324.38 9.95%-0.72%递延收益-851,200.00 0.43%-100.00%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1.货币资金期末余额为 9,349,395.51 元，较上年期末余额 14,439,398.11 元减少 5,090,002.60 元，降幅为 35.25%，主要系以下原因共同作用导致：（1）短期借款较期初减少 3,715,000.00 元；（2）报告期内，应收票据较上年同期增加 1,661,689.34 元。2.应收票据期末余额为 1,661,689.34 元，较期初余额 0 元增加 1,661,689.34 元，主要系报告期内合肥万达项目业主与公司协商，将部分工程款采用商业承兑汇票方式支付所致。3.在建工程期末余额为 0 元，较期初余额减少 126,721.00 元，降幅为 100%，主要系公司新注册地址装修完成，转入长期待摊费用所致所致。4.其他应收款期末余额为 3,122,337.35 元，较期初 1,797,179.43 元增加 1.325.157.92 元，增幅为73.74%，主要系报告期内公司开拓市场，积极投标，投标保证金较期初增加 577,443.00 元及往来款较期初增加 847,683.27 元共同作用所致。5.其他流动资产期末余额为 633,619.69 元，较期初 997,849.49 元减少 364,229.80 元，降幅为36.50%，主要系报告期内预缴的税金较上年同期减少所致。6.无形资产期末余额为 53,012.12 元，较期初 84,477.20 元减少 31,465.08 元，降幅为 37.25%，主要系无形资产摊销所致。7.长期待摊费用期末余额为 354,204.25 元，较期初 168,605.15 元增加 185,599.10 元，增幅为110.08%，主要系报告期内公司新注册地址装修费以及本期摊销所致。8.递延所得税资产期末余额为 1,890,678.75 元，较期初 1,018,838.94 元增加 871,839.81 元，增幅为 85.57%，主要系报告期内计提坏账较上年同期有所增加所致。9.应付账款期末余额为 102,149,032.37 元，较期初 68,668,812.17 元增加 33,480,220.20 元，增幅为 48.76%，主要系报告期内产值较上年同期增加，且调整与供应商的付款方式所致。10.应付职工薪酬期末余额为 1,601,703.42 元，较期初 948,039.62 元增加 653,663.80 元，增幅为68.95%，主要系报告期内公司现金流压力较大，员工自愿缓发一月个薪酬所致。深圳市真和丽生态环境股份有限公司深圳市真和丽生态环境股份有限公司 2019 年年度报告年年度报告 17 11.应交税费期末余额为 13,791,400.71 元，较期初 10,392,667.78 元增加 3,398,732.93 元，增幅为32.70%，主要系报告期内公司新增会展湾二期项目、重庆融创项目、桂林融创项目、凤凰第三工业区项目、丹寨万达项目等在建工程导致应付增值税费等较期初增加 3,387,110.34 元。12.递延收益期末余额为 0 元，较期初 851,200.00 元减少 851,200.00 元，降幅为 100%，主要系本期将政府补助金额计入当期其他收益所致。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期本期与上年同期金额变动比例金额变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 142,977,980.94-120,003,181.18-19.15%营业成本 130,087,280.58 90.98%97,416,196.38 81.18%33.54%毛利率 9.02%-18.82%-销售费用-管理费用 8,761,865.28 6.13%9,520,003.51 7.93%-7.96%研发费用 8,900,463.39 6.23%8,462,219.45 7.05%5.18%财务费用 1,269,436.71 0.89%1,235,842.29 1.03%2.72%信用减值损失-2,687,858.79-1.88%-资产减值损失 945,087.15 0.66%-1,731,234.78 1.44%-其他收益 2,030,996.72 1.42%1,600,567.75 1.33%26.89%投资收益-公允价值变动收益-资产处置收益-汇兑收益-营业利润-6,403,656.55-4.48%2,613,819.79 2.18%-营业外收入 310,201.00 0.22%2,178,979.00 1.82%-85.76%营业外支出 236,491.80 0.17%200.00 0.00%118,145.90%净利润-5,458,107.54-3.82%4,951,808.86 4.13%-深圳市真和丽生态环境股份有限公司深圳市真和丽生态环境股份有限公司 2019 年年度报告年年度报告 18 项目重大变动原因项目重大变动原因：1.营业收入本期金额为 142,977,980.94 元，较上年同期 120,003,181.18 元增加 22,974,799.76 元，增幅为 19.15%。主要系公司开拓市场业务增长，新增在建工程会展湾二期项目、南宁研祥二三期、台山万达项目、重庆融创项目、凤凰第三工业区项目导致营业收入增加。2.营业成本本期金额为 130,087,280.58 元，较上年同期 97,416,196.38 元增加 32,671,084.20 元，增幅为 33.54%，主要系报告期内新增会展湾二期项目、南宁研祥二三期、台山万达项目、凤凰第三工业区项目等在建工程均为园林工程，公司为保证工程效果、维护品牌使用的材料价格相对较高，成本增加，且部分新增工程为低价中标所致。3.毛利率本期为 9.02%，较上年同期 18.82%下降了 9.80 个百分点，主要系：（1）按项目类型分析如下：报告期内园林工程施工收入为 127,976,357.24 元，成本为116,451,912.32 元，毛利率为 9.01%，上年同期园林工程施工收入为 70,124,902.72 元，成本为58,304,218.32 元，毛利率为 16.86%，同比上期下降了 7.85 个百分点。（2）报告期内市政公用工程收入为 14,208,214.02 元，成本为 13,585,245.33 元，毛利率为4.38%，上年同期市政公用工程收入为 49,747,194.47 元，成本为 38,950,658.43 元，毛利率为 21.70%，同比上期下降了 17.32 个百分点。主要系报告期内公司为保证工程效果、维护品牌，使用的材料价格相对较高，成本增加，部分新增工程为低价中标（会展湾二期项目毛利率为 11.71%、南宁研祥二三期项目毛利率为 10.35%、台山万达项目毛利率为 7.77%、凤凰第三工业区项目毛利率为 6.75%），拉低整体毛利率，导致毛利率有所降低。且上年同期福田中心区项目、龙翔大道项目确认收入 33,719,604.16 元，占市政公用工程67.78%，该项目毛利率较高所致。4.营业利润本期金额为-6,403,656.55 元，较上年同期 2,613,819.79 元减少 9,017,476.34 元，降幅为 344.99%。净利润本期金额为-5,458,107.54 元，较上年同期 4,951,808.86 元减少 10,409,916.40 元，降幅为 210.22%，主要系：（1）上年同期在建工程中市政公用工程占比较大，毛利较高，而报告期内在建工程中，市政公用工程占比较小，园林工程施工占比较大，成本较高，毛利较低，拉低整体毛利水平，毛利减少9,696,284.44 元；（2）报告期内固定资产报废导致营业外支出较上年同期增加 236,291.80 元，增幅为118145.90%。5.管理费用本期金额为 8,761,865.28 元，较上年同期 9,520,003.51 元减少 758,138.23 元，降幅为 7.96%，主要系以下原因共同作用所致：深圳市真和丽生态环境股份有限公司深圳市真和丽生态环境股份有限公司 2019 年年度报告年年度报告 19 （1）办公费本期金额为 280,736.62 元，较上年同期 412,357.62 元减少 131,621.00 元，降幅为31.92%，主要系上年同期公司提升办公环境采购办公装饰品、资质审核中介费、小额办公软件使用费，而报告期内无此项所致。（2）税金本期金额为 0 元，较上年同期 143,108.41 元减少 143,108.41 元，降幅为 100%，主要系报告期内公司优化财务制度，将外地项目部个人所得税计入项目成本所致。（3）业务招待费本期金额为 291,273.68 元，较上年同期 852,131.96 元减少 560,858.28 元，降幅为 65.82%，主要系公司加强对费用支出的管控所致。（4）会务费本期金额为 60,661.58 元，较上年同期 148,828.31 元减少 88,166.73 元，降幅为59.24%，主要系公司加强对费用支出的管控所致。（5）广告宣传费本期金额为 22,849.56 元，较上年同期 717.00 元增加 22,132.56 元，增幅为3086.83%，主要系公司加大市场拓展力度，公司画册、宣传杂志、营销方案等宣传费用所致。（6）其他本期金额为 923,151.38 元，较上年同期 353,078.45 元增加 570,072.93 元，增幅为161.46%，主要系摊销长期待摊费用所致。6.信用减值损失本期金额为-2,687,858.79 元，较上年同期 0 元减少 2,687,858.79 元，主要系报告期内应收账款及其他应收款计提坏账准备会计政策变更所致。7.资产减值损失本期金额为 945,087.15 元，较上年同期-1,731,234.78 元增加 2,676,321.93 元，增幅为 154.59%，主要系本期转回计提的存货跌价准备所致。(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 142,977,980.94 120,003,181.18 19.15%其他业务收入-主营业务成本 130,087,280.58 97,416,196.38 33.54%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年本期与上年同期金额同期金额 收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 深圳市真和丽生态环境股份有限公司深圳市真和丽生态环境股份有限公司 2019 年年度报告年年度报告 20 的比重的比重%的比重的比重%变动比例变动比例%园林工程施工收入 127,976,357.24 89.51%70,124,902.72 58.44%82.50%市政公用工程收入 14,208,214.02 9.94%49,747,194.47 41.45%-71.44%园林工程养护收入 793,409.68 0.55%131,083.99 0.11%505.27%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额期金额 变动比例变动比例%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%广东省内 81,292,896.58 56.86%101,469,666.05 84.56%-19.88%广东省外 61,685,084.36 43.14%18,533,515.13 15.44%232.83%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1.园林工程施工收入本期收入金额为 127,976,357.24 元，较上年同期 70,124,902.72 增加了57,851,454.52 元，增幅为 82.50%，收入占比增加 31.07 个百分点；市政公用工程收入本期收入金额为14,208,214.02 元，较上年同期 49,747,194.47 元减少了 35,538,980.45 元，降幅为 71.44%，收入占比减少 31.51 个百分点。主要系报告期内公司积极开拓市场，新增会展湾二期项目、南宁研祥二三期项目、台山万达项目、重庆融创项目、凤凰第三工业区项目等新增在建工程导致园林工程施工收入增加，而上年同期市政公用工程中福田中心区项目、蛇口广场项目确认收入占比较大所致。2.园林工程养护收入本期收入金额为 793,409.68 元，较上年同期 131,083.99 元增加 662,325.69元，增幅为 505.27%，主要系报告期内公司新增工程养护类项目所致。3.广东省内项目本期收入金额为 81,292,896.58 元，较上年同期收入金额 101,469,666.05 元减少20,176,769.47 元，降幅为 19.88%；广东省外项目本期收入金额为 61,685,084.36 元，较上年同期收入金额 18,533,515.13 元增加 43,151,569.23 元，增幅为 232.83%，主要系报告期内，根据公司战略规划，积极开拓广东省外市场所致。(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 江苏省华建建设股份有限公司 21,699,608.55 15.18%否 2 南宁市研祥装备科技有限公司 21,202,218.09 14.83%否 深圳市真和丽生态环境股份有限公司深圳市真和丽生态环境股份有限公司 2019 年年度报告年年度报告 21 3 中建八局第一