839369_2019_创新安全_2019年年度报告_2020-04-29.pdf

1 2019 年度报告 创新安全 NEEQ:839369 无锡创新网网络安全股份有限公司 Wuxi Create Cyber Security Co.,Ltd 2 公司年度大事记公司年度大事记 2019年6月公司获江苏省科技型中小企业产品认定，入库登记编号201832021408005785；2019 年 11 月公司获得江苏省高新技术企业认定，证书编号：GR201932002696；3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .2424 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2626 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2828 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2828 第九节第九节 行业信息行业信息 .3131 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3131 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3737 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 创新安全、公司、本公司 指 无锡创新网网络安全股份有限公司 主办券商、东吴证券 指 东吴证券股份有限公司 监督管理办法 指 非上市公众公司监督管理办法 公司章程 指 无锡创新网网络安全股份有限公司章程 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）公司法 指 中华人民共和国公司法 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 监事会 指 无锡创新网网络安全股份有限公司监事会 董事会 指 无锡创新网网络安全股份有限公司董事会 股东大会 指 无锡创新网网络安全股份有限公司股东大会 三会 指 无锡创新网网络安全股份有限公司股东大会、董事会、监事会 报告期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 蜜罐 指 是一种对攻击方进行欺骗的技术，通过布置一些作为诱饵的主机、网络服务或者信息，诱使攻击方对它们实施攻击，从而可以对攻击行为进行捕获和分析，了解攻击方所使用的工具与方法，推测攻击意图和动机。5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人侯强、主管会计工作负责人赵婷宇及会计机构负责人（会计主管人员）赵婷宇保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 1、豁免披露事项及理由 公司主要客户及主要供应商在合同中注明不能公开披露基本信息。【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 实际控制人不当控制的风险 公司的共同实际控制人为侯强、赵秋琴、殷洁，赵秋琴系侯强之母，侯强与殷洁系夫妻关系；其中侯强持有公司股份 2,100,000 股，占公司股本总额的 42%，并担任公司董事长、总经理；赵秋琴持有公司股份 600,000 股，占公司股本总额的 12%，并担任公司董事；殷洁持有公司股份 400,000 股，占公司股本总额的 8%，并担任公司董事；三人合计持有公司股份 3,100,000 股，占公司股本总额的 62%，能够对公司决策产生重大影响，并能够实际支配公司的经营决策。尽管公司已经建立了较为完善的法人治理结构和规章制度体系，在组织和制度上对控股股东的行为进行了规范，但若公司实际控制人利用其特殊地位，通过行使表决权或其他方式对公司的经营决策、人事财务、利润分配、对外投资进行不当控制，将会对公司及中小股东的利益产生不利影响。核心技术保护风险 公司拥有的自主知识产权和核心技术是公司核心竞争力的体现。由于软件研发存在难开发，易生产的特点，同时我国目前对于知识产权的保护尚未达到发达国家水平等原因，如果公司6 不能加强自我保护意识，采取多种手段进行知识产权的保护，核心技术受到侵害的风险将会加大，对公司未来持续发展不利。人才流动风险 软件产业是技术密集型产业，优秀人才对于产业的发展至关重要，高素质的专业技术人员和团队是企业竞争力的重要保证。由于行业内优秀人才稀缺，企业间人才争夺激烈，如果公司不及时有效地采取相应措施，就会造成人才流失。涉密信息泄露的风险 公司客户主要集中于网络及信息安全的相关单位，由于客户及服务产品的特殊性，部分信息涉及国家及商业秘密事项，虽然公司在经营中一直将保密工作放在首位，采取各项有效措施保守秘密事项，但不排除一些意外情况的发生导致有关资料泄漏，进而有可能对公司产生不利影响。客户集中度较高风险 2019 年，公司前五大客户销售收入占主营业务收入的 55.70%。报告期内，公司前五大客户相对集中。虽然公司已建立相对稳定的销售渠道，且公司为了降低对单一客户重大依赖的风险，一方面不断拓宽销售渠道，另一方面，公司努力提高自身研发技术及服务水平，加强自身的品牌建设，提升公司的竞争力。如果公司主要客户需求下降，或转向其他软件生产企业采购相关产品，将可能给公司的盈利能力带来不利影响。技术迭代风险 软件行业是技术密集型行业，且更新换代极快，新技术，新产品，新工具，新平台不断产生，造成产品的生命周期缩短。公司必须紧跟行业发展步伐，不断更新和提升知识和技能，改进、创新产品和服务，才能满足变化的市场需求。如果公司对于外部环境的变化不能做出正确的判断，不能及时掌握新的关键技术，就无法研发出适应市场变化的新产品，就会降低公司产品的竞争力。本期重大风险是否发生重大变化：否 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 无锡创新网网络安全股份有限公司 英文名称及缩写 Wuxi Create Cyber Security Co.,Ltd 证券简称 创新安全 证券代码 839369 法定代表人 侯强 办公地址 无锡市新吴区震泽路 18 号国家软件园双子座 A 栋 11 层 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 赵雯霓 职务 董事会秘书 电话 0510-81810916 传真 0510-81810916 电子邮箱 CXWEM 公司网址 无 联系地址及邮政编码 无锡市新吴区震泽路 18 号无锡国家软件园双子座 A 座 11 层邮编214000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2010 年 12 月 9 日 挂牌时间 2016 年 11 月 7 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）信息传输、软件和信息技术服务业、软件开发（6510）主要产品与服务项目 计算机软硬件的研发及销售 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）5,000,000.00 优先股总股本（股）0 做市商数量-控股股东 侯强、赵秋琴、殷洁 实际控制人及其一致行动人 侯强、赵秋琴、殷洁 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 8 统一社会信用代码 9132021456683440X7 否 注册地址 无锡新区长江路 34 号地块科技园A 幢 1 区 601 号 否 注册资本 5,000,000.00 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 东吴证券 主办券商办公地址 苏州工业园区星阳街 5 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 臧其冠、蔡青梅 会计师事务所办公地址 南京市建邺区奥体大街 68 号新城科技园国际研发总部园 4B 座18 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 25,487,097.60 15,847,880.64 60.82%毛利率%52.49%74.49%-归属于挂牌公司股东的净利润 2,570,757.91 1,502,658.31 71.08%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 2,531,336.56 1,216,725.83 108.16%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）13.56%7.94%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）13.36%6.43%-基本每股收益 0.51 0.3 70.00%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 21,973,085.89 20,090,756.09 9.37%负债总计 1,726,353.58 2,414,781.69-28.51%归属于挂牌公司股东的净资产 20,246,732.31 17,675,974.40 14.54%归属于挂牌公司股东的每股净资产 4.05 3.54 14.39%资产负债率%（母公司）7.86%12.02%-资产负债率%（合并）7.86%12.02%-流动比率 11.40 7.66-利息保障倍数-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 3,633,288.50 3,972,736.48-8.54%应收账款周转率 6.39 3.48-存货周转率 13.6 3.73-10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%9.37%-8%-营业收入增长率%60.82%-24%-净利润增长率%71.08%-85%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 5,000,000.00 5,000,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益 11,871.84 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）33,300.00 委托他人投资或管理资产的损益 77,665.02 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-78,089.08 非经常性损益合计非经常性损益合计 44,747.78 所得税影响数 5,326.52 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 39,421.26 七、补充财务补充财务指标指标 适用不适用 八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 11 应收账款及应收票据 3,297,222.88 应收账款 3,297,222.88 应收票据 0 应付账款及应付票据 140,785.00 应付账款 140,785.00 应付票据 0 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司主营业务是为政府、运营商、金融、能源、互联网以及教育、军工行业用户提供具有核心竞争力的安全产品及解决方案，帮助客户实现业务的安全顺畅运行。目前公司已在检测防御、数据分析、安全评估、木马溯源、司法取证、安全监管等多个领域、行业客户提供了入侵检测与防护、抗拒绝服务攻击、远程安全评估以及 Web 安全防护等产品以及专业安全服务，受到广大客户的充分认可。公司通过自主研发、自主生产、主动营销的方式向客户提供产品从而获取利润及现金流。（一）服务种类 创新安全始终致力于为客户提供专业安全服务，包含管理安全服务、专业安全服务 2 个部分的专业服务体系。管理安全服务：为客户提供全面的管理外包方案，包括 7*24 小时安全监控、驻厂值守安全保障、定期漏洞评估、远程安全测试、安全事件应急处理，以及安全设备维修等多项贴心服务内容，客户可以优化资源配置，更加专注于自身业务的发展。专业安全服务：为客户进行全方位安全评估，帮助客户掌握安全现状与目标之间的差距、设计及落实安全体系、满足各种合规性要求、采取措施降低安全风险，进而提高安全管理实效。（二）销售模式 公司产品和服务均采用直接销售，直销模式能够减少中间环节，使公司服务更贴近市场，有利于公司及时调整研发方向、销售策略。公司客户主要集中于国家相关部门。公司进入其供应商名录后，客户需要采购物资时，在其供应商名录中的符合条件的企业可以参与招投标。公司通过示范性项目的设计和实施，将自身优势展现在项目全过程中，逐步提高市场影响力。公司技术服务主要为基于公司原有客户的网络或软件升级及维护业务。公司专注于互联网安全、物联网安全以及网络安全行业中大数据分析和软件研发与应用。公司现有软件产品的销量将随着市场的扩大和客户需求的增多，此外，公司通过开展技术培训、提供技术支持等服务,进一步深入了解用户需求，并结合市场行情，完善产品功能，为客户提供网络信息安全整体解决方案，促进产品销售。（三）采购模式 公司物资采购主要为公司自身产品所需的硬件平台设备。一般采取“按需采购”方式安排采购。基本流程为接到客户订单后编制近期的项目实施计划，项目实施部门根据具体实施计划情况向采购部门提交采购申请，由采购部门根据各项具体需求对产品或设备进行选型并统一安排采购或定制，采购到货的产品或设备经检验合格后，再通知项目实施部门安排实施生产。因该类产品须与公司自有软件兼容契合度高，才能更好、更稳定的实现产品的各项功能与性能，故该硬件设备具有特殊的形态和技术特点，即具有定制性特点，所以该类产品采购渠道稳定性十分重要，经过多年发展，公司已拥有较完善的供应商管理体系，与主要供应商之间形成了良好和稳定的合作关系。（四）生产模式 公司为软件企业，主营产品以自主设计开发软件系统及运维服务为主，以硬件设备销售为辅的生产经营模式。当客户订单中包含硬件设备需求时，硬件设备主要来源为外协采购或外协定制方式，采购到货后，由公司项目实施部门将公司自有软件产品灌装到外购或定制的硬件设备中，并做调试和检测。外购定制硬件设备主要是为了方便客户部署和应用安全产品，使客户无需另外准备软件运行环境。（五）研发模式 在技术研发方面，公司坚持“以技术为核心，以应用为导向”原则，兼顾技术积累和商业运营，信息安全产品和信息安全技术采用自主研发与合作研发相结合的方式，最大化实现资金投入效益。公司重点13 研究领域包括信息安全、安全威胁态势智能感知、云安全和物联网安全、计算机犯罪取证、大数据分析等。基于多年信息安全技术研究，公司目前在网络数据分析、恶意代码分析、攻击定位溯源、定向数据获取等技术领域拥有多项自主知识产权，并已顺利完成科技成果转化，形成了紧贴市场需求的完整产品线，综合竞争力处于国内领先水平。公司积极参与多项国家级重大技术项目攻坚，持续开展与多个国家级重点实验室、高等院校、科研单位的技术研发合作。报告期末至披露日，公司的商业模式较上年度没有变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 当前，移动互联网、云计算、大数据、物联网蓬勃发展，与各垂直行业不断跨界融合，互联网对现实世界产生了前所未有的影响。与此同时，安全的内涵也发生了变化，IT、OT、IoT 甚至是物理环境都面临新的挑战。显然，全球各国、各领域、各行业也都认识到了这个问题，因此近年来信息安全特别是网络信息安全备受关注。政策驱动：信息安全已上升至国家战略标志 2014 年 2 月 27 日，中央网络安全和信息化领导小组宣告成立。2016 年年初，网络安全被正式划入“十三五”规划重点建设方向，在政府未来 5 年的 100 项重大建设项目中排在第六位；2016 年 11 月 7 日，中国网络安全法获得通过，并将于 2017 年 6 月 1日起施行；2016 年 12 月，国家互联网信息办公室发布国家网络空间安全战略。需求驱动：关键领域加大信息安全采购力度政府、电信、金融、能源、军队等重点行业，教育、电商、交通等新兴行业对信息安全产品、服务的需求强劲，拉动了信息安全市场的整体需求。根据这一趋势，公司加强市场调研，顶层设计更加清晰，并有针对性的安排新产品开发并主动探索由互联网领域信息安全向“云安全和物联网安全”领域的深耕，顺应时代发展趋势，扩展产品应用领域，提升价值链。为此，公司 2017 年成立了物联网安全事业部，主要是为客户提供物联网信息安全领域解决方案，并组织实施。2017 年先后为某军工有限公司和某安全主管部门研发部署了舆情分析系统、智能物联网设备分析系统；以项目参与单位身份参与承担了物联网某攻击行为分析技术重大前瞻性科研项目。通过对研发部进行了技术行业领域划分，使得公司研发技术、产品更加贴近客户要求。一方面为客户提供系统解决方案，满足客户需求；另一方面扩大市场范围，增加营业收入。2019 年公司营业收入 2,548.71 万元，较上年同期增长 963.92 万元，增幅为 60.82%，主要是因为公司新增客户较多，其中一家新增含税 639.42 万元的收入。2019 年公司的营业成本 1,210.82 万元，较上年同期增加 806.50 万元，增幅为 199.47%，主要是因为新增收入金额较大。14 2019年公司净利润为257.08万元，较上年增加106.81万元，增幅为71.08%。一是营业收入增长60.82%从而净利润增加；二是增值税即征即退返还较上年增加 70.79 万元。(二二)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 本期期末与本期期本期期末与本期期初金额变动比例初金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 14,346,117.21 65.29%1,404,338.02 6.99%921.56%应收票据 应收账款 3,941,792.86 17.94%3,297,222.88 16.41%19.55%存货 0.00 1,781,099.10 8.87%-100.00%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 1,767,628.12 8.04%1,541,201.85 7.67%14.69%在建工程 短期借款 长期借款 其他流动资产 10,000,000.00 49.77%-100.00%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、公司期末货币资金金额为 1,434.61 万元，较年初增加 1,294.18 万元，主要是因为年初有银行理财1,000.00 万元在其他流动资产列示，期末未购买银行理财在货币资金列示。2、公司期末其他流动资产较年初减少 1,000.00 万元，主要是因为年初有银行理财 1,000.00 万元在其他流动资产列示，期末未购买银行理财在货币资金列示。3、公司期末存货余额较年初减少 178.11 万元，主要是因为公司需采购的硬件商品周期较短，公司基本不需要备货，年底无需要备货的在执行订单。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%营业收入 25,487,097.60-15,847,880.64-60.82%营业成本 12,108,221.74 47.51%4,043,212.76 25.51%199.47%毛利率 52.49%-74.49%-销售费用-0%管理费用 6,979,931.35 27.39%7,799,606.93 49.22%-11.74%研发费用 3,495,210.00 13.71%2,481,705.36 15.66%29.00%15 财务费用-127,730.92-0.50%-153,776.70-0.97%-20.39%信用减值损失-280,759.48-1.10%0.00 0%100.00%资产减值损失 0.00-60,741.31 0.38%-其他收益 868,497.19 3.41%147,522.86 0.93%83.01%投资收益 77,665.02 0.30%0.00 0%100.00%公允价值变动收益-0%-资产处置收益 11,871.84 0.05%10,367.40 0.07%12.67%汇兑收益 0.00-0.00 0%-营业利润 3,390,615.83 13.30%1,720,576.71 10.86%49.25%营业外收入 0.00-200,000.00 1.26%-100.00%营业外支出 78,089.08 0.31%21,499.11 72.47%净利润 2,570,757.91 10.09%1,502,658.31 9.48%41.55%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、2019 年公司营业收入 2,548.71 万元，较上年同期增长 963.92 万元，增幅为 60.82%，主要是因为公司新增客户较多，其中一家新增含税 639.42 万元的收入。2、2019 年公司的营业成本 1,210.82 万元，较上年同期增加 806.50 万元，增幅为 199.47%，主要是因为新增收入金额较大。3、2019 年公司信用减值损失为-28.08 万元，较上年减少-28.08 万元，主要是因为执行新金融工具准则，坏账准备在信用减值损失核算。4、2018 年、2019 年其他收益分别为 14.75 万元、86.85 万元，增长 72.10 万元，增幅 83.01%，主要是因为增值税即征即退返还增加 70.79 万元。5、2019 年投资收益较上年增加 7.77 万元，主要是理财收益增加。6、2019 年营业外收入较上年减少 20.00 万元，主要是因为减少政府补助 20.00 万元。7、2019 年营业外支出较上年增加 5.66 万元，主要是清理不需要支付的预付账款。8、2019 年公司净利润为 257.08 万元，较上年增加 106.81 万元，增幅为 71.08%。一是营业收入增长 60.82%从而净利润增加；二是增值税即征即退返还较上年增加 70.79 万元。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 25,487,097.60 15,847,880.64 60.82%其他业务收入 0 0 主营业务成本 12,108,221.74 4,043,212.76 199.47%其他业务成本 0 0 按产品分类分析按产品分类分析：适用不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 16 比比重重%的比重的比重%硬件 8,318,073.51 32.64%5,830,948.28 36.79%42.65%软件 15,347,411.73 60.22%8,290,517.30 52.31%85.12%软件服务 1,821,612.36 7.15%1,726,415.06 10.89%5.51%合计 25,487,097.60 100.00%15,847,880.64 100.00%60.82%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与本期与上年同上年同期金额期金额变动比变动比例例%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比比重重%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比重比重%华东 4,635,121.70 18.19%5,488,218.94 34.63%-15.54%华北 18,275,619.22 71.71%6,868,282.37 43.34%166.09%西北 2,576,356.68 10.11%862,068.96 5.44%198.86%华中 2,137,931.06 13.49%-100.00%东北 239,655.17 1.51%-100.00%西南 251,724.14 1.59%-100.00%合计 25,487,097.60 100.00%15,847,880.64 100%60.82%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：2018 年、2019 年公司营业收入分别为 1,584.79 万元、2,548.71 万元，增长 963.92 万元，增幅 60.82%，主要是因为新开发的华北地区客户新增需求较大，收入增长 1,140.73 万元。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 客户一 5,570,088.50 21.85%否 2 客户二 2,824,778.76 11.08%否 3 客户三 2,637,168.14 10.35%否 4 客户四 1,668,849.56 6.55%否 5 客户五 1,495,575.22 5.87%否 合计合计 14,196,460.18 55.70%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 供应商一 1,146,551.72 22.37%否 2 供应商二 675,000.00 13.17%否 17 3 供应商三 656,698.28 12.81%否 4 供应商四 472,986.42 9.23%否 5 供应商五 250,883.62 4.9%否 合计合计 3,202,120.04 62.48%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 3,633,288.50 3,972,736.48-8.54%投资活动产生的现金流量净额 9,308,490.69-11,202,722.28-183.09%筹资活动产生的现金流量净额 0-4,000,000.00-100%现金流量分析现金流量分析：1、2018 年、2019 年投资活动产生的现金流量净额分别为-1,120.27 万元、930.85 万元，2019 年投资活动产生的现金流量净额较上年增加 2,051.12 万元，主要是因为 2018 年银行理财净流出 1,000.00 万元，2019年银行理财净流入 1,000.00 万元。2、2019 年筹资活动产生的现金流量净额较上年减少 400 万元，主要是因为上年分配股息红利 400 万元。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 公司无控股、参股子公司。2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是是 否否 (四四)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (五五)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 （1）报表格式修订 财政部于 2019 年 4 月发布关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知（财会20196 号），自 2019 年 1 月 1 日起施行，执行上述政策的主要影响如下：会计政策变更的内容和原因会计政策变更的内容和原因 审批程序审批程序 受影响的报表项目名称和金额受影响的报表项目名称和金额（1）“应收票据及应收账款”项目分拆为“应收票据”及“应收账款”两个项目 无 应收账款：增加 3,297,222.88 元 应收票据及应收账款：减少 3,297,222.88 元（2）“应付票据及应付账款”项目分拆为“应付票据”及“应付账款”两个项目 应付账款：增加 140,785.00 元 应付票据及应付账款：减少 140,785.00 元 4.20.2 会计估计变更 18 本公司在本报告期内重要会计估计没有发生变更。4.20.3 首次执行新金融工具准则 财政部于 2017 年度修订了企业会计准则第 22 号金融工具确认和计量、企业会计准则第 23号金融资产转移、企业会计准则第 24 号套期会计和企业会计准则第 37 号金融工具列报。上述修订后的准则自 2019 年 1 月 1 日起施行。新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式，确定了三个主要的计量类别：（1）以摊余成本计量的金融资产；（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；及（3）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在新金融工具准则下，金融资产的分类是基于本公司管理金融资产的业务模式及该资产的合同现金流量特征而确定。根据新金融工具准则，嵌入衍生工具不再从金融资产的主合同中分拆出来，而是将混合金融工具整体适用关于金融资产分类的相关规定。新金融工具准则要求金融资产减值计量由“已发生损失”模型改为“预期信用损失”模型，适用于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、租赁应收款，以及贷款承诺和财务担保合同，不适用于权益工具投资。“预期信用损失”模型要求持续评估金融资产的信用风险，因此在新金融工具准则下，本公司信用损失的确认时点早于原金融工具准则。在新金融工具准则施行日，本公司按照新金融工具准则的规定对金融工具进行分类和计量（含减值），涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则要求不一致的，无需调整。金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日的新账面价值之间的差额，计入新金融工具准则施行日所在年度报告期间的期初留存收益或其他综合收益。以下是对本公司财务报表的影响：4.20.3.1 公司报表公司报表（1）调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 公司资产负债表 单位:元 币种:人民币 项目项目 2018 年年 12 月月 31 日日 2019 年年 1 月月 1 日日 调整数调整数 流动资产：流动资产：货币资金 1,404,338.02 1,404,338.02 交易性金融资产 5,000,000.00 5,000,000.00 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 5,000,000.00 5,000,000.00 衍生金融资产 应收票据 应收账款 3,297,222.88 3,297,222.88 应收款项融资 预付款项 1,127,299.39 1,127,299.39 其他应收款 888,813.01 888,813.01 其中：应收利息 应收股利 19 存货 1,781,099.10 1,781,099.10 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 10,000,000.00 -10,000,000.00 流动资产合计 18,498,772.40 18,498,772.40 非流动资产：非流动资产：债权投资 可供出售金融资产 其他债权投资 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 1,541,201.85 1,541,201.85 在建工程 生产性生物资产 油气资产 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 50,781.84 50,781.84 其他非流动资产 非流动资产合计 1,591,983.69 1,591,983.69 资产总计 20,090,756.09 20,090,756.09 流动负债：流动负债：短期借款 交易性金融负债 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 140,785.00 140,785.00 预收款项 500,000.00 500,000.00 应付职工薪酬 376,299.30 376,299.30 应交税费 592,908.52 592,908.52 其他应付款 804,788.87 804,788.87 其中：应付利息 应付股利 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 20 其他流动负债 流动负债合计 2,414,781.69 2,414,781.69 非流动负债：非流动负债：长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 2,414,781.69 2,414,781.69 所有者权益（或股东权益）：所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）5,000,000.00 5,000,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 7,913,898.97 7,913,898.97 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 1,676,207.54 1,676,207.54 未分配利润 3,085,867.89 3,085,867.89 所有者权益（或股东权益）合计 17,675,974.40 17,675,974.40 负债和所有者权益（或股东权益）总计 20,090,756.09 20,090,756.09 （2）新金融工具准则各项目调整情况的说明：在首次执行日（2019 年 1 月 1 日），本公司财务报表中金融资产按照修订前后金融工具确认计量准则的规定进行分类和计量结果对比如下：原金融工具准则原金融工具准则 新金融工具准则新金融工具准则 报表项目报表项目 计量类别计量类别 账面价值账面价值 报表项目报表项目 计量类别计量类别 账面价值账面价值 应收账款 摊余成本 3,297,222.88 应收账款 摊余成本 3,297,222.88 其他应收款 摊余成本 888,813.01 其他应收款 摊余成本 888,813.01 在首次执行日（2019 年 1 月 1 日），本公司没有被指定或取消指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在首次执行日（2019 年 1 月 1 日），本公司财务报表中原金融资产账面价值调整为按照新金融工21 具准则的规定进行分类和计量的新金融资产账面价值的调节表列示如下：A.以摊余成本计量的金融资产（新金融工具准则）以摊余成本计量的金融资产（新金融工具准则）项目项目 金额金额 货币资金 1,404,338.02 按原金融工具准则列示的账面价值（2018 年 12 月 31 日）1,404,338.02 按新金融工具准则列示的账面价值（2019 年 1 月 1 日）1,404,338.02 应收款项（包括应收账款、其他应收款）按原金融工具准则列示的账面价值（2018 年 12 月 31 日）4,186,035.89 减：转出至以公允价值计量且其变动计入其他综合收益（