838649_2019_爵维科技_2019年年度报告[2020-005]_2020-04-15.pdf

1 2019 年度报告 爵维科技 NEEQ:838649 北京爵维科技股份有限公司 BeijingJoywayTechnologyINC.,LTD 2 公司年度大事记公司年度大事记 1、公司与大型 IP 拥有者进行定制化产品的生产，针对客户越来越差异化的品味，公司为客户提供高端定制化服务 2、公司于 2019 年 2 月份在上海开设了全国第二家 CHEERY 线下实体店，该店以粉丝俱乐部的模式吸引了大量体验及购买的用户，并且为广大游戏粉丝提供了聚会观看比赛、交流游戏心得的场所，公司将会在未来积极拓展线下营销及推广服务。3、公司积极参与线下展会活动、如斗鱼嘉年华、ChinaJoy 等著名活动，展示公司形象与品牌，增强与用户的互动及各大主播、战队的合作，为公司未来发展打下坚实基础。4、公司积极与知名公司进行合作，在办公端为知名公司提供了良好的设备及服务，使得公司品牌在办公人员中的声誉及形象大幅提升。3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .2222 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2424 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2626 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2828 第九节第九节 行业信息行业信息 .3131 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3131 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3636 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、爵维科技 指 北京爵维科技股份有限公司 ZF 集团 指 ZFFriedrichshafenAG 采埃孚 指 采埃孚电子（珠海）有限公司 确励公司 指 珠海确励电子有限公司 CHERRY 集团 指 CHERRYGMBH 亘焜 指 北京亘焜商贸有限责任公司 顺电 指 深圳顺电连锁股份有限公司 3C4U 指 3C4U 新潮数码连锁店 墨深 指 北京墨深移动科技有限责任公司 飞播 指 北京飞播科技有限责任公司 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 关联关系 指 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其直接或间接控制的企业,以及可能导致公司利益转移的其他关系 公司法 指 中华人民共和国公司法 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司章程 指 最近一次由股东大会会议通过的北京爵维科技股份有限公司章程 三会 指 股东大会、董事会、监事会 企业会计准则 指 2006 年财政部令第 33 号发布的 企业会计准则基本准则及其配套的 38 项具体准则组成的会计准则体系,该准则体系自 2007 年 1 月 1 日起在上市公司中执行 报告期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 上年可比期间日期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人韩伯翰、主管会计工作负责人李新军及会计机构负责人（会计主管人员）李新军保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 客户相对集中的风险 报告期内，公司前五名客户合计收入占当期主营业务收入的比重为 64.90%，其中北京京东世纪贸易有限公司为公司第一大客户，占比为 35.06%，广州览自信息技术有限公司为公司第二大客户，占比为 20.45%，与上年同期相比，虽然公司的客户集中度有所降低，但现有主要客户如果出现重大变动，仍然可能会对公司业绩产生不利影响。未来，公司将增加品牌建设及研发的投入，吸引更多的终端客户，增强直接客户的稳定性。单一供应商依赖风险 报告期内，公司对前五名供应商的采购额合计占当期采购额的比重为 97.72%，其中珠海确励电子有限公司为公司第一大供应商,占比为 92.18%。自 2015 年初，采埃孚电子（珠海）授予爵维科技为中国地区（除香港、澳门）Cherry 品牌产品的主要代理商，采埃孚电子（珠海）是 ZFFriedrichshafenAG 控制的中国子公司，拥有 Cherry 商标在中国地区的所有权，负责亚洲地区 Cherry 品牌产品的生产，故公司销售的 Cherry 产品均需从采埃孚电子（珠海）公司采购。（自 2016 年 1 月 1 日起，由于ZF 公司内部的业务调整，原采埃孚电子生产的 Cherry 产品由珠海确励公司独立生产）。公司与 ZFFriedrichshafenAG 合作一直非常稳定和默契，保证了供货渠道的稳定。如果未来上述供应商不再与公司合作，将对公司的运营产生不利影响。6 营运资金不足风险 受公司销售额增长的影响，经营活动产生现金的能力也逐年提升，但随着公司业务的布局及持续快速增长，公司还需要投入大量资金用于业务布局和存货储备，公司未来可能出现经营活动现金流量短缺的情况。实际控制人控制风险 报告期末，股东韩伯翰持有公司 1,900 万股股份，占总股本76.00%，为公司实际控制人。公司实际控制人可利用其控股地位,对公司的发展战略、生产经营、人事任免、利润分配决策等实施重大影响；公司实际控制人有可能利用其持股优势，通过行使表决权的方式决定公司的重大决策事项。若公司的内部控制有效性不足、公司治理结构不够健全、运作不够规范，公司和中小股东利益可能会面临实际控制人控制不当的风险。技术风险 随着电竞产业对产品个性化需求的不断提高，网络技术及相关产品的不断更新换代，新技术、新产品层出不穷，虽然目前公司的技术研发处于行业较为领先的地位，但如果公司的研发不能及时跟上行业技术更新换代的速度，或不能及时将新技术运用于产品开发和升级，未来公司的市场竞争优势将被削弱。人力资源风险 公司从事电竞相关产品的销售及研发，高素质的专业研发人才和管理人才对公司的发展起着非常重要的作用，随着销售规模的不断扩大和业务不断发展，公司仍然需要补充专业人才和管理人才。虽然公司在前期已经为后续的发展进行了相应的人才储备，但如果公司不能持续吸引足够的技术人才和管理人才或者出现现有关键技术人才的流失，并不能在人才培养和激励方面继续进行机制的创新，公司仍将在发展过程中面临人才短缺风险。公司治理及内部控制的风险 有限公司阶段，公司的法人治理结构不完善，内部控制制度有所欠缺。股份公司设立后，公司建立了比较完善的内部管理制度，但股份公司设立时间较短，现行公司章程及部分规章制度都是在股份公司设立后建立或者完善的，新制度的执行效果需要实践验证。公司管理制度实际执行中可能由于经验不足而存在瑕疵，公司可能存在因内部管理制度执行不力而给公司经营带来不利影响的风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 北京爵维科技股份有限公司 英文名称及缩写 BeijingJoywayTechnologyINC.,LTD 证券简称 爵维科技 证券代码 838649 法定代表人 韩伯翰 办公地址 北京市朝阳区东四环北路 6 号二区 32 号楼二层 205、206、207、208 号 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 李新军 职务 董事会秘书兼任财务总监 电话 010-56241700-809 传真 010-59273213 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 北京市朝阳区东四环北路 6 号二区 32 号楼二层 206 室 100016 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 北京市朝阳区东四环北路6号二区32号楼206董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2012 年 6 月 28 日 挂牌时间 2016 年 9 月 5 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）F 批发和零售业F52 零售业F527 家用电器及电子产品专门零售F5273 计算机、软件及辅助设备零售 主要产品与服务项目 电竞相关产品的研发、品牌推广及销售 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）25,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 韩伯翰 实际控制人及其一致行动人 韩伯翰 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 911101055996749243 否 注册地址 北京市朝阳区东四环北路 6 号二区 28 号楼 108 号 否 注册资本 25,000,000.00 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 首创证券 主办券商办公地址 北京市西城区德胜门外大街 115 号德胜尚城 E 座 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 天健会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 管金明、潘玉静 会计师事务所办公地址 杭州市江干区钱江路 1366 号华润大厦 B 座 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 200,828,927.28 180,956,742.17 10.98%毛利率%39.21%40.83%-归属于挂牌公司股东的净利润 16,267,915.61 11,910,176.38 36.59%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 16,244,366.18 11,595,686.77 40.09%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）28.63%23.62%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）28.59%22.99%-基本每股收益 0.65 0.48 35.42%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 110,151,580.85 89,306,229.61 23.34%负债总计 48,067,011.44 34,251,515.74 40.34%归属于挂牌公司股东的净资产 60,827,393.33 53,343,271.12 14.03%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.43 2.13 14.08%资产负债率%（母公司）39.38%37.24%-资产负债率%（合并）43.64%38.35%-流动比率 2.22 2.37 -利息保障倍数 19.82 17.00 -三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 19,861,978.33 -5,801,208.43 -应收账款周转率 6.42 7.68-存货周转率 2.92 2.85-10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%23.34%7.21%-营业收入增长率%10.98%23.29%-净利润增长率%39.35%-9.36%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 25,000,000 25,000,000 0.00%计入权益的优先股数量 计入负债的优先股数量 六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分-4,272.24 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）548.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债产生的公允价值变动收益，以及处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 2,397.26 其他营业外收入和支出 33,733.48 非经常性损益合计非经常性损益合计 32,406.50 所得税影响数 4,186.67 少数股东权益影响额（税后）4,670.40 非经常性非经常性损益净额损益净额 23,549.43 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 11 八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据及应收账款 26,693,266.01 应收账款 26,693,266.01 可供出售金融资产 4,780,000.00 其他权益工具投资 4,780,000.00 短期借款 10,500,000.00 10,519,236.65 其他应付款 4,085,344.96 4,066,108.31 应付票据及应付账款 14,452,590.44 应付账款 14,452,590.44 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 本公司处于电竞外设领域，从国外引进机械键盘概念，并负责机械键盘鼻祖 CHERRY 品牌机械键盘在国内的市场营销及品牌运营，拥有相关专利技术及核心团队，注重产品品质、销售速达及售后服务，为电竞爱好者及电脑使用者提供更舒适、手感更优、品质更卓越的外设产品。公司通过线上线下的方式，多渠道开拓业务，收入来源是外设产品的销售收入。报告期内，公司的商业模式较上年度未发生较大变化。公司具体业务模式如下：（一）盈利模式 公司立足于世界电子竞技行业的高速发展，提高用户的游戏表现和体验，依托自身的研发能力、对市场趋向的把控、产品的精准筛选、强大的市场推广能力、渠道的积累及团队的丰富经验，定位国内电竞人群，旨在为用户实现更优质的游戏表现和体验。具体而言，公司的盈利模式是通过对电竞相关产品的研发、品牌筛选、宣传推广、市场营销、供应链管理、销售、售后服务于一身的整合营销价值传播企业，最终通过用户价值变现实现盈利，公司同时致力于软件研发，目前匹配的软件研发已正式面向市场。公司致力于将品牌做到极致，故公司已上线了 CHERRY 定制平台，一台起订，在满足高端用户独一无二体验的情况下，提升了公司品牌形象、挖掘了新的盈利点，在市场上造成了强烈的反响。（二）产品筛选模式 产品是公司运营发展的重要资源之一。公司通过对电竞产业的深入研究、对电竞消费人群的需求分析、对市场趋势的前瞻性预测，精准定位运营品牌及拟引进产品。产品筛选包括拟运营产品的筛选及运营中产品的市场定位筛选。对于拟运营产品，公司根据管理层自身的深度体验、市场的发展趋势等信息选择意向合作产品，并与产品方建立合作，取得产品授权。对于运营中的产品，公司定期对客户数据、市场趋势、产品接受程度、销售数据等因素进行分析，并结合公司发展需求，对运营的产品进行动态调整。（三）市场营销模式 公司的市场营销由市场部负责。市场部根据销售策略需求制定营销纲要和预算，经公司内部审议后，完成详细策划方案并执行，同时对营销效果进行全程跟踪，项目结束后进行结案总结。公司注重运营品牌在用户中的影响力和品牌价值，市场部主要通过广告投放、互动营销、联合营销、异业合作、事件营销等方面进行品牌的宣传推广。公司通过赞助国内顶级电竞俱乐部、国内顶级电竞赛事以及知名网络主播等营销手段来推广Cherry 品牌。公司与新兴的传播模式拥有深刻的互动影响，如与各著名直播平台的多名知名主播进行合作，推广 Cherry 的产品。公司通过赞助电竞赛事、明星选手及主播等营销手段，利用电竞游戏用户对电竞明星及主播的崇拜进行捆绑营销，使用户认识到该产品可以帮助用户提高游戏表现，从而实现产品的高溢价销售。Cherry 公司生产的机械键盘开关（轴）处于全球领先地位，但由于其市场营销能力较弱，机械键盘成品市场并未打开。在日韩欧美等国家，Cherry 机械键盘成品的市场占有率极低。公司管理层通过对机械键盘的概念引入，开创了游戏领域对机械键盘的市场需求；通过对 Cherry 品牌在中国大陆地区市场的推广，将其定位于电竞键鼠领域的高端品牌，使得 Cherry 成品键盘在中国大陆地区以较高的售价保持于行业领先的地位。公司也成为 Cherry 品牌成品键盘领域在全球销售额最大的经销商。Cherry 品牌在中国大陆地区的成功，是爵维科技优秀营运能力的一种体现。（四）采购模式 13 公司销售的主要产品需通过品牌授权商指定的生产厂家采购，因此，公司主要采用了以长期合作采购为主，临时采购为辅的采购模式。长期合作采购：公司销售的产品与主要的供应商签订长期合作协议，以长期良好合作为基础，在产品、价格、供货期、供货质量和售后服务等方面全面合作，以保证销售产品的质量、价格和供应数量的稳定。公司获得的品牌授权权限较高，可以根据市场变化对产品的 ID、结构及功能进行设计，达到提高品牌及产品识别度与竞争力的目的。公司通过对瞬息万变的游戏市场精准的把控，及其较强的研发力量，根据市场趋势变化进行产品的设计及研发，并寻求合适的原件供应商推荐给品牌方。由品牌方采购特定零部件进行最终的成品组装。临时采购：主要针对公司销售的配件，外包装等产品的采购。在供应链管理方面，公司制定了采购管理制度、供应商管理制度等规章制度，临时采购部分，供应部按规定在合格供应商范围内通过样品审议、集中采购、询价比价、竞价招标等，并对采购价格进行跟踪监督，最终来选择公司的供应商。公司具体采购运行模式为：销售部门提交采购需求，经公司内部审议产生预订单；采购部通过公司 ERP 系统向供应商下达订单，供应商根据订单安排生产排期，并在规定的交期内发货，公司收货验收完成订单。（五）销售服务模式 公司的销售模式分为线下销售模式和线上销售模式，具体情况如下：1、线下销售模式 公司自运营至今已建立起完整、广泛的线下营销网络。公司目前的线下销售主要是代理商模式。代理商模式是公司最早引入的销售模式。在该模式下，公司选择具有品牌经营理念、市场运作经验、信誉良好、具有丰富地方资源的代理商开设专卖店或专柜进行销售。对公司经营的长期发展，公司产品品牌推广，公司服务理念的传递方面都起到了巨大的支持作用。2、线上销售模式 为适应电子商务的发展需要，公司引入了线上销售模式。目前，公司的线上销售渠道主要通过京东、天猫、苏宁易购、亚马逊等线上销售平台实现对终端客户的销售，几乎可以覆盖到中国大陆地区的所有线上终端用户。公司自有的软件平台已具备私有定制业务及共享业务，从多方面立体的养成高端用户的习惯及消费习惯。（六）研发模式 公司软硬件研发模式由需求、设计、模块化的代码开发和测试、集成测试及系统测试组成，最终完成产品上线。制定产品计划后，通过用户市场调查，针对市场机会、产品评估和需求分析等做相应的市场分析，形成产品需求；进行架构、功能设计；经理解产品需求、开发计划，进行代码开发，进而完成产品需求的实现；之后经测试、集成测试和产品验收等环节完成产品的测试，择期产品上线并做相应的产品运维、营销推广和迭代更新。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 14 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 1、在 Cherry 品牌方面，我司 19 年推出了 3.0S 电竞键盘、8.0RGB 粉色、1.0RGB 全键版本以及 CHERRY首款电竞级鼠标 8.1，丰富了各个价位键盘的选择，强势进入了鼠标市场。我司计划在未来仍然通过研发不同类别产品，进入新的领域，开拓国际化市场，力争将公司运营至新的高度。利用公司已有的品牌运营经验及发展的售货渠道，为公司带来收入和利润的提升。公司通过研发的平台系统软件实现软硬件的结合。目前公司研发的 Cherry 游戏框已经进入实测阶段，游戏框内包含了如 H5 俱乐部经理游戏、共享外设、私有定制等多种提升用户粘性的应用；公司未来会通过增量用户及既有用户输入全球唯一产品码等方式来打造一个 Cherry 的粉丝文化。2、未来公司将继续拓展 Cherry 游戏框的功能设置，引进各类游戏及电竞媒体，提升游戏框的内容质量和用户体验，并将其与公司硬件销售完美结合，搭载硬件产品实现销售，完善软硬件系统的解决方案，将硬件产品的终端用户自动发展为软件产品用户，完成软件用户的原始积累。公司亦计划提供平台系统软件搭载不同品牌及种类的硬件产品进行推广。将硬件产品的用户自动延伸到软件产品，依靠硬件产品庞大的用户群自动实现软件产品原始用户的积累，引导用户由硬件产品的消费到软件产品持续消费的过度，深度挖掘客户需求，为公司创造持续收入。3、公司在继续保持 Cherry 品牌的同时，注册了一个自有品牌，未来将利用现有的运营经验及渠道及资源，将自有品牌做大做强，做到“两条腿”走路。4、公司已经与 B 站、华为、百度等大型知名公司建立了长期合作的关系，以及与电竞外设竞品公司加强沟通与合作，从以前的竞争模式变成互赢模式，探讨办公市场及电竞市场的共通性及嵌入点，更好的服务公司股东。(二二)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 本期期末与本期期末与本期期本期期初金额初金额变动比变动比例例%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%金额金额 占总资占总资产的产的比比重重%货币资金 15,941,974.81 14.47%5,661,288.01 6.34%181.60%应收票据-0.00%-0.00%0.00%应收账款 32,732,466.99 29.72%26,693,266.01 29.89%22.62%存货 42,301,091.73 38.40%41,226,054.91 46.16%2.61%投资性房地产-0.00%-0.00%0.00%长期股权投资 0.00%0.00%0.00%固定资产 720,875.02 0.65%769,855.14 0.86%-6.36%15 在建工程 0.00%0.00%0.00%短期借款 9,518,828.01 8.64%10,500,000.00 11.76%-9.34%长期借款 3,460,840.34 3.14%0.00%0.00%应付账款 20,586,449.84 18.69%14,452,590.44 16.18%42.44%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金 2019 年 12 月 31 日余额为 15,941,974.81 元，同比去年增加 181.60%；原因为 2019 年期末部分货款延迟支付给供应商，致 2019 年期末货币资金较大。2、应收账款本年期末余额为 32,732,466.99 元，同比去年增加 22.62%；原因是期末进行了促销活动，促销活动产生的应收账款均未到结算账期，使应收账款相比去年有较大幅度增长。3、短期借款本年期末余额为 9,518,828.01 元，同比去年减少 9.34%；原因 2019 年 10 月交通银行贷款到期后未进行续贷，致 2019 年期末短期借款减少。4、应付账款本年期末余额为 20,586,449.84 元，同比去年增加 42.44%；原因是期末备货充足，且没有到供应商的结算账期，使应付账款相比去年有较大幅度增长。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年本期与上年同期金额变同期金额变动比例动比例%金额金额 占营业占营业收入的收入的比重比重%金额金额 占营占营业收业收入的入的比重比重%营业收入 200,828,927.28-180,956,742.17-10.98%营业成本 122,079,952.59 60.79%107,068,973.02 59.17%14.02%毛利率 39.21%-40.83%-销售费用 40,598,926.45 20.22%43,068,249.31 23.80%-5.73%管理费用 8,879,023.98 4.42%7,887,475.63 4.36%12.57%研发费用 8,159,199.05 4.06%6,859,860.08 3.79%18.94%财务费用 1,012,260.06 0.50%1,181,190.13 0.65%-14.30%信用减值损失-541,804.20-0.27%-0.00%-资产减值损失-0.00%-656,827.92 0.36%-其他收益 30,616.48 0.02%195,700.00 0.11%-84.36%投资收益 2,397.26 0.00%2,114.02 0.00%13.40%公允价值变动收益-0.00%-0.00%0.00%资产处置收益-0.00%-0.00%0.00%汇兑收益-0.00%-0.00%0.00%营业利润 18,560,411.74 9.24%13,245,855.55 7.32%40.12%营业外收入 14,374.16 0.01%53,699.84 0.03%-73.23%营业外支出 14,981.40 0.01%218.67 0.00%6,751.15%16 净利润 15,811,848.21 7.87%11,347,069.62 6.27%39.35%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入本期金额 200,828,927.28 元，较上年同期增长 10.98%，主要原因是公司品牌形象日渐深入人心，且本年度公司组织了多项营销活动促进销售，销量上升，公司销售收入随之增长。2、营业成本较上年同期增长 14.02%，原因是营业收入有所增长，营业成本随之增长。3、研发费用本期金额 8,159,199.05 元，同比去年增加 18.94%，原因为本年度加大了研发力度。4、其他收益本期金额 30,616.48 元，同比去年减少 84.36%，原因为 2018 年收到中关村科技园管理委员会新三板挂牌补助 195,700 元，而 2019 年未申请到此项补助，所以其他收益本期金额减少。5、营业利润本期金额为 18,560,411.74，同比去年增加 40.12%，原因为本年营业收入增加，且费用相比 2018 年增减变动不大，所以营业利润增加。6、净利润本期金额为 15,811,848.21 元，同比去年增加 39.35%，原因与营业利润的增加相同。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 200,828,183.83 180,954,415.68 10.98%其他业务收入 743.45 2,326.49 -68.04%主营业务成本 122,079,952.59 107,068,973.02 14.02%其他业务成本-0.00%按产品分类分析按产品分类分析：适用不适用 单位：元 类别类别/项项目目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比比重重%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%键盘 182,234,452.79 90.74%166,184,586.37 91.84%9.66%鼠标垫 8,647,050.38 4.31%7,505,889.87 4.15%15.20%鼠标 2,163,937.10 1.08%1,421,133.77 0.79%52.27%拔键器 172,951.85 0.09%371,471.84 0.21%-53.44%键帽 1,589,333.09 0.79%809,322.69 0.45%96.38%手托 453,806.97 0.23%588,666.17 0.33%-22.91%配件 1,053,997.86 0.52%1,273,317.25 0.70%-17.22%服务费收入 4,223,404.38 2.10%2,197,452.37 1.21%92.20%耳机 23,069.98 0.01%23,914.09 0.01%-3.53%其他 266,922.88 0.13%580,987.75 0.32%-54.06%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 17 单位：元 类别类别/项项目目 本期本期 上年同期上年同期 本期与本期与上年同上年同期金额期金额变动比变动比例例%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比比重重%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比重比重%境内 200,536,063.44 99.85%180,375,754.42 99.68%11.18%境外 292,863.84 0.15%580,987.75 0.32%-49.59%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：主营业务占比、按产品或者区域进行分类的收入构成指标均未发生重大变动。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 北京京东世纪贸易有限公司 70,417,181.73 35.06%否 2 广州览自信息技术有限公司 41,071,811.11 20.45%否 3 北京宏润佳业商贸有限公司 14,691,348.74 7.32%否 4 无锡樱桃电竞科技有限公司 2,443,391.68 1.22%否 5 上海超电文化传播有限公司 1,704,584.05 0.85%否 合计合计 130,328,317.31 64.90%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序序供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 珠海确励电子有限公司 129,689,543.52 92.18%否 2 东莞市万里行橡胶有限公司 3,355,407.46 2.38%否 3 汉仪创新传媒（北京）有限公司 1,808,700.00 1.29%否 4 东莞市虎门威达印刷厂 1,750,167.20 1.24%否 5 东莞美鑫包装制品有限公司 888,093.00 0.63%否 合计合计 137,491,911.18 97.72%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 19,861,978.33-5,801,208.43 投资活动产生的现金流量净额-6,023,713.74-3,747,976.44 筹资活动产生的现金流量净额-3,525,585.12-2,399,455.42 现金流量分析现金流量分析：18 1、公司 2019 年经营活动产生的现金流量净额较 2018 年增加 25,663,186.76 元，主要原因系 2019 年销售收入增长，且公司增大催款力度，为督促客户回款而推行一系列政策；另外尚未支付的供应商货款增加也导致经营活动产生的现金流量净额增加。2、公司 2019 年筹资活动产生的现金流量净额较 2018 年度减少 1,126,129.70 元，主要原因系 2019 年度进行了股利分配以及偿还借款导致。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 截至 2019 年 12 月 31 日，公司拥有 4 家控股子公司，2 家参股公司，控股子公司及参股公司均未对公司利润产生重大影响，情况如下：1、北京墨深移动科技有限责任公司 北京墨深移动科技有限责任公司成立于 2016 年 1 月 5 日，注册资本 100 万元，法定代表人赵 江岳，统一社会信用代码 91110105MA002X4W53，经营范围：技术推广服务；软件开发。（依法须经 批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）。墨深主营业务为游戏开发。截至 2019 年 12 月 31 日，爵维科技累计出资 51 万元，占北京墨深移动科技有限责任公司 51%的股权。2、厦门鑫月华信息技术有限公司 厦门鑫月华信息技术有限公司成立于 2010 年 5 月 20 日，注册资本 100 万元，法定代表人徐磊，统一社会信用代码 91350203556202169M，经营范围：软件开发；计算机、软件及辅助设备批发；通 讯及广播电视设备批发；其他机械设备及电子产品批发；信息技术咨询服务；数据处理和存储服务；数字内容服务；其他未列明信息技术服务业（不含需经许可审批的项目）；动画、漫画设计、制作；互联网接入及相关服务（不含网吧）。截至 2019 年 12 月 31 日，爵维科技占厦门鑫月华信息技术有限公司 100%的股权。3、北京渊静科技有限责任公司 2017 年 10 月公司投资设立北京渊静科技有限责任公司，于 2017 年 10 月 18 日办妥工商设立登 记手续，并取得统一社会信用代码为 91110105MA0186W28L 的营业执照。该公司注册资本 450 万元，公司占其注册资本的 80%，拥有对其的实质控制权。4、ZUSAMENCO.LTD（众赞股份有限公司）2017 年 8 月公司与自然人（金南正）共同出资设立 ZUSAMENCO.LTD 众赞股份有限公司，于2017 年 8 月 28 日办妥工商设立登记手续，并取得统一社会信用代码为 102-88-00774 的营业执照。该公司注册资本 1.2 亿韩元，公司出资 1.08 亿韩元，占其注册资本的 90%，拥有对其的实质控制权。5、北京飞播科技有限责任公司 北京飞播科技有限责任公司成立于 2014 年 10 月 28 日，注册资本 2000 万元，法定代表人周奕，统一社会信用代码 91110108318172849H，经营范围：技术开发、技术咨询、技术服务、技术推广、技术转让；影视策划；电脑动画设计；会议服务；组织文化艺术交流活动（不含演出）；承办展览 展示活动；经济贸易咨询；设计、制作、代理、发布广告；销售计算机、软件及辅助设备、电子产 品、摄影器材、化妆品、文具用品、体育用品、箱包、服装、工艺品、家用电器、通讯设备、日用 品、针纺织品、珠宝首饰、钟表、眼镜（不含隐形眼镜）、汽车、摩托车配件；摄影扩印服务；货 物进出口；技术进出口；代理进出口；电影发行；从事互联网文化活动；销售食品。（企业依法自 主选择经营项目，开展经营活动；电影发行、从事互联网文化活动、销售食品以及依法须经批准的 项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的 经营活动。）飞播科技主营业务为承办展览展示活动。19 截至 2019 年 12 月 31 日，公司投资北京飞播科技有限责任公司，出资 200 万元，占 8%的股权。6、河北千趣文化传播有限公司 河北千