838628_2019_卅思云_2019年年度报告_2020-03-30.pdf

1 2019 年度报告 卅思云 NEEQ:838628 北京卅思云科技股份有限公司 Beijing Linkever Technology Co.,Ltd.2 公司年度大事记公司年度大事记 1、2019 年公司新增互联网数据中心业务中的 IDC 业务，同时更换增值电信业务经营许可证。2、2019 年，公司取得 17 项计算机软件著作权、7 个注册商标。3、2019 年 7 月，公司设立控股子公司北京戊吉云科技有限公司。注：本页内容原则上应当在一页之内完成。3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .2121 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2525 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2727 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2727 第九节第九节 行业信息行业信息 .3030 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3030 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3434 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、卅思云 指 北京卅思云科技股份有限公司 世通在线 指 北京世通在线科技发展有限公司、“北京卅思云科技股份有限公司”前身 八方视点 指 北京八方视点电信科技有限公司、“北京卅思云科技股份有限公司”全资子公司 上海世程 指 上海世程通讯科技发展有限公司、“北京卅思云科技股份有限公司”全资子公司 世彩商贸 指 北京世彩商贸有限公司 股东大会 指 北京卅思云科技股份有限公司股东大会 董事会 指 北京卅思云科技股份有限公司董事会 监事会 指 北京卅思云科技股份有限公司监事会 证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 主办券商、江海证券 指 江海证券有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示 【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人王悦、主管会计工作负责人朱娜及会计机构负责人（会计主管人员）朱娜保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 公司转型整体经营业绩下滑风险 公司在 ICT 转型过程中，营销团队需要保持原有业务增长速度的同时，还要自我学习，提升新业务能力，团队在思维意识、竞争策略、客户挖掘能力上都需要一个适应期，而随着整个经济环境增速放缓，市场竞争态势日趋激烈，公司整体经营业绩将出现一定程度的震荡波动。核心技术人员流失风险 公司以互联网接入服务业务起步，延伸到 IT 运营服务、弱电集成服务，公司技术团队通过长期的项目实践和经验总结形成了较强的专业 IT 网络运营能力。稳定的技术团队是公司保持核心竞争力的基础，若核心技术人员流失，一方面会导致公司协调资源和解决问题的能力降低，影响客户对公司的信任，另一方面，业务拓展部、客服部、工程部和技术部保持紧密合作，若核心技术人员流失将影响公司服务流程的顺利运转，影响到公司业务的规模化持续发展。理财产品的投资风险 为提高公司资金使用效率，合理利用闲置资金，在保障公司日常经营资金周转的基础上，公司将部分闲置资金用于购买理财产品。公司购买的理财产品较灵活，这样6 既可以保证资金的流动性，又可以提高公司收益，为公司及股东创造更大收益。虽然公司在选择理财产品时一贯遵循谨慎性原则，购买的均为风险较低或风险适中的理财产品，但作为金融产品投资，受供求关系和整体经济环境的影响，存在着一定的系统性风险，如发生理财产品到期不能赎回等风险将会给公司带来损失。净利润对非经常性损益重大依赖的风险 2019 年度公司非经常性损益的金额 739,442.27 元，非经常性损益净额占归属于公司股东的净利润比重为17.80%。报告期内，公司非经常性损益主要由公司将闲置资金借予其他单位获取的借款利息、投资产品收益、政府补助构成，公司未来利润仍有可能受到非经常性损益的影响而出现较大波动的风险。控股股东、实际控制人股权过于集中的风险 截至本报告披露之日，公司控股股东、实际控制人王悦女士持有公司 90.00%的股份，同时王悦女士担任公司董事长，且与公司董事、总经理林松先生系夫妻关系。因此，公司客观上存在控股股东、实际控制人利用其绝对控股地位，通过不当行使其表决权对公司发展战略、经营决策、人事安排和利润分配等重大事项施加影响，从而可能损害公司及中小股东的利益的风险。公司治理和内部控制风险 随着公司的发展，业务经营规模将不断扩大，人员将不断增加，从而对未来公司治理和内部控制提出了更高的要求。尽管通过股份制改制和中介机构辅导，公司已经建立了相对完善的公司章程、三会议事规则和内部控制体系，并且针对内部控制中的不足已经采取积极的改进措施，但内部控制具有固有局限性，存在不能防止或发现错报的可能性。公司未来经营中存在因公司治理不善或内部控制未能有效执行而影响公司持续稳定发展的风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 北京卅思云科技股份有限公司 英文名称及缩写 Beijing Linkever Technology Co.,Ltd.证券简称 卅思云 证券代码 838628 法定代表人 王悦 办公地址 北京市朝阳区东三环中路 39 号建外 SOHO 西区 16 号楼 27 层 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 朱娜 职务 董事会秘书、财务总监 电话 010-58691869 传真 010-58690000-888 电子邮箱 公司网址 http:/ 联系地址及邮政编码 北京市朝阳区东三环中路 39 号建外 SOHO 西区 16 号楼 27 层 邮编：100022 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2003 年 8 月 27 日 挂牌时间 2016 年 8 月 15 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I 信息传输、软件和信息技术服务业-I64 互联网和相关服务-I641 互联网接入及相关服务-I6410 互联网接入及相关服务 主要产品与服务项目 公司主要为中小型企业提供企业 ICT 信息化解决方案、弱电机房建设、IT 运维、云计算应用外包服务，以及 ISP互联网接入、视频等增值服务 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）20,000,000 优先股总股本（股）0 控股股东 王悦 实际控制人及其一致行动人 王悦 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91110116754190357G 否 注册地址 北京市顺义区天竺镇天竺家园 17 号 17 幢 2 层 281 室 否 注册资本 20,000,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 江海证券 主办券商办公地址 北京市朝阳区东三环南路 52 号顺迈金钻大厦 16 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 何晓云、东松 会计师事务所办公地址 北京市丰台区万丰路 68 号院银座和谐广场写字楼 1502室 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 37,761,162.40 38,444,431.38-1.78%毛利率%45.74%40.25%-归属于挂牌公司股东的净利润-4,155,233.60 2,389,004.64-273.93%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 -4,894,675.87 -2,354,979.94 -107.84%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-11.97%6.64%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-14.10%-6.55%-基本每股收益-0.21 0.12-275.00%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 57,553,321.47 78,048,378.93-26.26%负债总计 24,945,714.79 41,257,638.30-39.54%归属于挂牌公司股东的净资产 32,617,346.89 36,790,740.63-11.34%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.63 1.86-11.41%资产负债率%（母公司）41.15%50.16%-资产负债率%（合并）43.34%52.86%-流动比率 156.76%141.94%-利息保障倍数 -三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-20,162,933.67-17,352,257.25-16.20%应收账款周转率 42.03 32.02-存货周转率 -10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-26.26%-16.67%-营业收入增长率%-1.78%-16.35%-净利润增长率%-273.93%433.12%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 20,000,000 20,000,000 计入权益的优先股数量 计入负债的优先股数量 六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）35,712.22 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 496,853.34 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 345,293.68 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-138,416.97 非经常性损益合计非经常性损益合计 739,442.27 所得税影响数 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 739,442.27 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 11 八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据及应收账款 454,627.75 应收账款 454,627.75 应付票据及应付账 款 11,603,758.34 应付账款 11,603,758.34 交易性金融资产 7,130,000.00 可供出售金融资产 10,130,000.00 其他权益工具投资 2,522,460.80 递延所得税资产 82,995.81 202,380.61 其他综合收益 -358,154.40 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 卅思云市场定位于为服务中国国内快速成长型的中小微企业，成为企业“便捷、灵活、安全、可扩展”的 IT 信息化架构师，利用互联网光纤宽带为企业提供 ICT 信息化解决方案，包括网络规划、部署优化、IT 运维、云计算应用等外包运营服务，以及 ISP 互联网接入等增值服务。公司专注于与 IT 软硬件厂商、电信运营商、楼宇物业服务公司合作，打造社区级数据管理服务、IT 体验中心、智能楼宇基础建设，创建行业集成服务运营模式，实现移动互联的区域平台搭建，打造互联网+流量入口的新 IT 服务模式。报告期内，公司受整体经济环境压力影响，其中，商业地产楼宇中的中小微企业市场严重萎缩，客户的业务规模收缩、人员规模收缩，客户对互联网接入需求减缓，对 IT 预算大幅降低，直接影响公司主营业务。报告期内，公司在通信服务与 ICT 业务整合转型的基础上，年度主题定为“平台年”，即通过平台能力整合，对接 IT 外包服务以及上下游资源合作等，打造生态布局。公司根据中小微企业在不同成长阶段的特征，结合不同行业的业务管理模式，通过市场精准定位，让 IT 网络服务系统化、标准化、差异化，为中小微企业实现跨时间、跨空间的最后 500 米全 IT 运营服务。公司通过不同层次的 ICT 服务运营帮助客户实现内部流程标准化、业务模块化、经营数据化，互联网应用功能化，进而提高客户的 IT 管理效率，提升客户的成长价值。面对经济环境的不确定性，公司以 IT 体验作为客户价值市场连接，立足写字楼市场规模，发挥光纤网络的速度优势，整合服务资源，打造市场新动力。针对市场竞争的差异化，公司的市场运营部、客户服务部、技术创新部等一线部门，继续优化客户服务流程，提高工作效率，提升内部客户服务管理水平，共同做好客户的全生命周期管理工作。陪伴客户成长，公司在客户结构管理中，通过区域化细分组合管理，提升服务质量，进一步优化客户结构，预警成长风险客户，重点深耕稳健成长的中等客户，市场协同满足大型客户的综合通讯 ICT 需求，最终提升客户单位产值和细分市场规模，实现企业利润最大化。在国家宽带“提速降价”政策的号召下，客户市场对带宽需求将进一步放大，各种基于网络的应用随之展开。在“平台年”战略下，公司加大基础网络优化，重点提升国内三大电信运营商互联互通能力、全国组网合作能力和访问内容整合能力，进而为企业客户提供除传统带宽网络之外的精品运营网络、IT 运维自服务网络，以应对客户在大带宽速率、多场景匹配、多样性到达的网络需求。公司深化基础网络建设，并获得北京地区宽带运营商（试点）牌照，提前布局未来楼宇物联网、企业 AI 数据管理、智能应用，并为公司持续转型为基于云计算特征的互联网平台公司奠定腾飞基础。2020 年公司将继续 IT 服务运营的定位，依托全光宽带网络为基础，运用十多年的经营管理数据，从客户管理入手，对企业客户，乃至企业内部员工及企业外部客户，进行功能汇聚、行业分类管理，合作共建互联网，新 IT、新网络以及 ICT 行业解决方案共融，共享生态经营新平台。公司目前主营收入来源是光纤互联网运营收入、ICT 集成解决方案收入、IT 运维服务收入、各类电信增值代理服务收入等。卅思云拥有全国和本地的 ISP、ICP、VPN，宽带运营，国内多方通信服务业务，固定网国内数据传送业务等牌照。公司目前主要拓展北京市场，并在 CBD 市场经营超过 13 年。公司下属 2 家全资子公司分别是北京八方视点电信科技有限公司（以下简称“八方视点”）、上海世程通讯科技发展有限公司（以下简称“上海世程”）。其中八方视点作为电信、联13 通的代理合作商，主要办理电信、联通基础营业厅相关业务；上海世程的主要业务为销售计算机配件、电子产品、通讯器材。公司下属 1 家控股子公司是北京戊吉云科技有限公司（以下简称“戊吉云”），是卅思云为快速成长型企业打造的数字化智能服务平台，致力于以新技术、新生态、新服务推动企业经营管理的持续发展，助力企业全面实现数字化转型。基于云计算和 SaaS 模式，戊吉云形成了以 SaaS 应用为核心，智能财税产品、远程办公产品、培训直播产品、一站式财税服务平台、多场景解决方案融合发展的战略布局，为企业提供多维度的智能应用和云部署解决方案。最新发布的云小多 PFC 产品，云小多 PFC从平台、智能应用、培训赋能、业务增值四大维度全面提升财税服务企业能力，助力财税服务行业繁荣。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司经营管理层根据股东大会批准的年度经营计划，以市场需求为牵引，积极拓展新型业务，最大限度提升客户满意度。公司经营情况如下：1、报告期内公司实现营业收入 37,761,162.40 元，上年同期 38,444,431.38 元，同比下降了 1.78%。2019 年与 2018 年度相比，公司营业收入未出现大幅波动，受经济环境下行，商业地产楼宇中的中小微企业市场严重萎缩，受客户的业务规模收缩、人员规模收缩影响，客户对 IT 升级需求减缓，对 IT 预算大幅降低。客户需求市场萎缩的同时，竞争加剧，为应对竞争，公司业务优化转型，由传统的宽带接入服务转型到依托宽带资源，延伸宽带增值服务业务，原有带宽接入营业收入逐渐趋于免费，而在逐步转型后将其收入来源转成提供互联网增值服务业务内容。2020 年提升写字楼区域内的客户市场渗透率，优化老客户产值结构，进一步加大与 IT 软硬件厂商、电信运营商、楼宇物业公司合作，通过互联网光宽带为企业提供 ICT 信息化解决方案、弱电机房建设、IT 运维等应用外包等增值服务，提升营业收入，加速年度经营计划的实现。2、净利润情况：报告期实现净利润-4,264,973.81 元，上年同期 2,389,004.64 元，同比下降了 278.53%。主要原因为：一方面，2019 年度公司加大研发力度，公司开展 5 个研发项目，使得公司研发费用增加 634.97 万元；另一方面，公司投资产品收益较上年度下降 227.30 万元。3、经营活动现金流量净额情况：报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为-20,162,933.67 元，较上年同期减少了 2,810,676.42 元。主要原因：公司本年度政府补助收入较上年度减少，另外费用性支出较上年度有所增14 长所致。(二二)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 本期期末与本本期期末与本期期初金额变期期初金额变动比例动比例%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%货币资金 30,866,640.53 53.63%48,189,164.98 61.74%-35.95%应收票据 应收账款 662,471.17 1.15%454,627.75 0.58%45.72%存货 投资性房地产 长期股权投资 固定资产 1,222,332.77 2.12%1,689,284.80 2.16%-27.64%在建工程 短期借款 长期借款 其他权益工具投资 12,471,167.28 21.67%2,522,460.80 3.23%394.40%应付账款 7,876,427.99 13.69%11,603,758.34 14.87%-32.12%预收款项 12,013,651.78 20.87%25,658,070.19 32.87%-53.18%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金变动原因：本年末公司预收业务款项较上年末大幅减少，另外公司对外拆出资金，使得期末货币资金较上年末减少较多。2、其他权益工具投资变动原因：本年度公司认购甘肃菁茂生态农业科技股份有限公司股份使得其他权益工具投较上年末大幅增加。3、应付账款变动原因：公司支付了以前年度到期应支付的设备及材料款，且公司现业务规模未大幅增加，未发生新的较大规模的设备及材料款支出，使得应付款项较上年末降幅较大。4、预收款项变动原因：公司完成客户业务合同结转确认收入使得预收账款大幅减少。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例%金额金额 占营业收占营业收入的入的比重比重%金额金额 占营业收占营业收入的入的比重比重%15 营业收入 37,761,162.40-38,444,431.38-1.78%营业成本 20,487,536.22 54.26%22,968,744.03 59.75%-10.80%毛利率 45.74%-40.25%-销售费用 10,062,961.27 26.65%8,834,433.19 22.98%13.91%管理费用 5,650,032.89 14.96%6,748,176.97 17.55%-16.27%研发费用 6,349,675.31 16.82%100.00%财务费用-116,705.12 -140,137.04 16.72%信用减值损失-116,747.55-0.31%-100.00%资产减值损失 0 414,763.05 1.08%-100.00%其他收益 73,519.62 0.19%100.00%投资收益 345,293.68 0.91%2,618,326.83 6.81%-86.81%公允价值变动收益 0 资产处置收益 0 汇兑收益 0 营业利润-4,407,712.38-11.67%3,004,506.67 7.82%-246.70%营业外收入 35,725.84 0.09%1,317,000.25 3.43%-97.29%营业外支出 138,430.59 0.37%89,049.93 0.23%55.45%净利润-4,264,973.81-11.29%2,389,004.64 6.21%-278.53%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、研发费用变动原因：2019 年度公司加大研发力度，公司开展 5 个研发项目，使得公司研发费用大幅增加。2、投资收益变动原因：本年度公司投资产品赎回较上期减少，使得投资产品收益较上年度大幅下降。3、营业利润变动原因：受到公司研发投入加大及投资产品收益减少影响，公司营业利润较上年度下降幅度较大。4、净利润变动原因：受到公司研发投入加大、投资产品收益及政府补助减少影响，公司净利润较上年度下降幅度较大。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 37,264,309.06 35,965,395.75 3.61%其他业务收入 496,853.34 2,479,035.63-79.96%主营业务成本 20,487,536.22 22,968,744.03-10.80%其他业务成本 0 按产品分类分析按产品分类分析：16 适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年本期与上年同期金额变同期金额变动比例动比例%收入金额收入金额 占营业占营业收入收入的比的比重重%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%互联网接入业务 36,622,596.65 96.98%34,186,130.21 88.92%7.13%代理业务 446,292.77 1.18%1,239,802.21 3.22%-64.00%设备销售 195,419.64 0.52%539,463.33 1.40%-63.78%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与本期与上年上年同期金额同期金额变变动比例动比例%收入金额收入金额 占营业占营业收入收入的比的比重重%收入金额收入金额 占营业占营业收入收入的的比重比重%北京地区 37,264,309.06 98.68%35,965,395.75 93.55%3.61%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，公司互联网接入业务收入较上年度增长 7.13%，收入情况有所增加；代理业务较上年度减少 64%，主要原因为代理联通、移动、电信网络收缩导致收入减少；设备销售收入较上年度减少 63.78%，主要原因为设备成本增加，市场竞争加剧导致收入减少。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序序号号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 北京陌陌信息技术有限公司 1,091,259.20 2.89%否 2 北京安亿致用科技有限公司 915,094.31 2.42%否 3 启德环球（北京）教育科技有限公司 634,381.48 1.68%否 4 北京力思创新国度科技有限公司 516,981.15 1.37%否 5 北京百度网讯科技有限公司 494,183.34 1.31%否 合计合计 3,651,899.48 9.67%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序序号号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 北京美联易通科技有限公司 2,802,556.20 15.27%否 2 北京网聚互通信息科技有限公司 2,207,547.22 12.03%否 3 中国电信股份有限公司北京分公司 2,077,756.28 11.32%否 17 4 北京泰和汇智人力资源管理顾问有限公司 1,607,951.08 8.76%否 5 深圳维盟科技股份有限公司 1,010,953.42 5.51%否 合计合计 9,706,764.20 52.90%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-20,162,933.67-17,352,257.25-16.20%投资活动产生的现金流量净额 2,740,409.22 35,837,767.44-92.35%筹资活动产生的现金流量净额 100,000.00 100.00%现金流量分析现金流量分析：投资活动产生的现金流量净额变动原因：主要是与上年度相比公司投资产品赎回产品规模变小，使的投资活动产生的现金流量净额大幅减少。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 1、公司全资子公司北京八方视点电信科技有限公司 2019 年实现营业收入 381,545.50元，净利润-1,763,880.02 元。八方视点受三大运营商代理政策的改变，代理费下降和部分业务停止办理，导致收入下滑，公司亏损。2、2019 年 7 月 22 日，公司召开第二届董事会第四次会议审议通过了关于对外投资设立控股子公司的议案，公司与自然人陈洪涛共同出资设立北京戊吉云科技有限公司。新设控股子公司戊吉云统一社会信用代码：91110116MA01LQ0031；法定代表人：陈洪涛；注册资本 100 万元，公司出资 90 万元，持 90%的股权，陈洪涛出资 10 万元，持 10%的股权；注册地址：北京市怀柔区北房镇幸福西街 3 号 1 幢 101 室；经营范围：计算机技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询；销售计算机、软件及辅助设备、机械设备、仪器仪表、照相器材、通讯设备（不含卫星地面接收、发射设备）、音响设备、电子产品、五金交电（不含电动自行车）；软件开发；企业管理；企业管理咨询；市场调查；市场营销策划。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）戊吉云 2019 年实现营业收入 7,911.50 元，净利润-1,097,402.13 元。19 年属于投资产品研发和人员队伍构建期，所有成本基于投入计划安排。2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 (四四)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 18 (五五)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 1、执行财政部关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知和关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知财政部分别于 2019 年 4 月 30 日和 2019 年 9月 19 日 发布了 关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知（财会（2019）6 号）和关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知（财会（2019）16 号），对一般企业财务报表格式进行了修订。对本公司影响如下：项目 上年末 本年初 应收票据及应收账款 454,627.75 应收账款 454,627.75 应付票据及应付账 款 11,603,758.34 应付账款 11,603,758.34 2、财政部于 2017 年度修订了企业会计准则第 22 号金融工具确认和计量、企业会计准则第 23 号金融资产转移、企业会计准则第 24 号套期会计和企业会计准则第 37 号金融工具列报。修订后的准则规定，对于首次执行日尚未终止确认的金融工具，之前的确认和计量与修订后的准则要求不一致的，应当追溯调整。涉及前期比较财务报表数据与修订后的准则要求不一致的，无需调整。本公司将因追溯调整产生的累积影响数调整当年年初留存收益和其他综合收益。对本公司影响如下：项目 上年末 本年初 交易性金融资产 7,130,000.00 可供出售金融资产 10,130,000.00 其他权益工具投资 2,522,460.80 递延所得税资产 82,995.81 202,380.61 其他综合收益 -358,154.40 3、财政部于 2019 年 5 月 9 日发布了企业会计准则第 7 号非货币性资产交换（2019修订）（财会20198 号），修订后的准则自 2019 年 6 月 10 日起施行，对 2019 年 1 月1 日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换，应根据本准则进行调整。对 2019 年 1月 1 日之前发生的非货币性资产交换，不需要按照本准则的规定进行追溯调整。本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。4、财政部于 2019 年 5 月 16 日发布了企业会计准则第 12 号债务重组（2019 修订）（财会20199 号），修订后的准则自 2019 年 6 月 17 日起施行，对 2019 年 1 月 1 日至本准则施行日之间发生的债务重组，应根据本准则进行调整。对 2019 年 1 月 1 日之前发生的债务重组，不需要按照本准则的规定进行追溯调整。本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。三、三、持续持续经营经营评价评价 卅思云市场定位于为服务于国内快速成长型的中小微企业，成为企业信息化的“便捷、灵活、安全”IT 信息化架构师，利用互联网光纤宽带为企业提供 ICT 信息化解决方案、弱电机房建设、IT 运维、云计算应用外包服务，以及 ISP 互联网接入、视频应用等增值服务。公司专注于与 IT 软硬件厂商、电信运营商、楼宇物业公司合作，打造社区级 IDC 服务、IT19 体验中心、智能楼宇基础建设，创建集成服务运营模式，为移动互联新时代，创造 O2O 形式的互联网+流量入口。报告期内，公司实现营业收入 37,761,162.40 元，净利润-4,264,973.81 元；截至报告期末，公司净资产 32,607,606.68 元；公司不存在连续三个会计年度亏损，且亏损额逐年扩大的情况；不存在债券违约、债务无法按期偿还的情况；实际控制人联系无阻，董监高人员正常履职；不存在拖欠员工工资或无法支付供应商货款的情况；公司经营资质齐全，各经营要素完整，日常经营顺利进行。报告期内，公司不存在重大违法经营的情形，具有持续经营能力。四、四、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、公司转型整体经营业绩下滑风险 公司在 ICT 转型过程中，营销团队需要保持原有业务增长速度的同时，还要自我学习，提升新业务能力，团队在思维意识、竞争策略、客户挖掘能力上都需要一个适应期，而随着整个经济环境增速放缓，市场竞争态势日趋激烈，公司整体经营业绩将出现一定程度的震荡波动。对策：公司在市场营销能力提升、客服关怀力度加大、产品研发定位、跨界资源合作引入、财务预算成本控制、人员专业能力提升，多个维度加强内部流程协作管理、预算目标管理，以进一步提升公司总体运营能效、营销拓展速度，确保业绩持续稳步增长。2、核心技术人员流失风险 公司以互联网接入服务业务起步，延伸到 IT 运营服务、弱电集成服务，公司技术团队通过长期的项目实践和经验总结形成了较强的专业 IT 网络运营能力。稳定的技术团队是公司保持核心竞争力的基础，若核心技术人员流失，一方面会导致公司协调资源和解决问题的能力降低，影响客户对公司的信任，另一方面业务拓展部、客服部、工程部和技术部保持紧密合作，若核心技术人员流失将影响公司服务流程的顺利运转，影响到公司业务的规模化持续发展。对策：一、建立良好的企业文化，将企业发展与员工自身的提升紧密结合，加强团队凝聚力和提高工作积极性；二、在签订的劳动合同中与相关人员约定了竞业限制条款；三、建立人才储备的管理机制，以应对核心技术人员流失的情况发生。3、理财产品的投资风险 为提高公司资金使用效率，合理利用闲置资金，在保障公司日常经营资金周转的基础上，公司将部分闲置资金用于购买理财产品。公司购买的理财产品较灵活，这样既可以保证资金的流动性，又可以提高公司收益，为公司及股东创造更大收益。虽然公司在选择理财产品时一贯遵循谨慎性原则，购买的均为风险较低或风险适中的理财产品，但作为金融产品投资，受供求关系和整体经济环境的影响存在着一定的系统性风险，如发生理财产品到期不能赎回等风险将会给公司带来损失。对策：一方面，在提高资金使用效率的同时，加强相关投资风险管理。另一方面，聘请专业人才，对公司理财产品进行管理，且投资风险较低的理财产品。4、净利润对非经常性损益重大依赖的风险 2019 年度公司非经常性损益的金额 739,442.27 元，非经常性损益净额占归属于公司股东的净利润比重为 17.80%。报告期内，公司非经常性损益主要由公司将闲置资金借予其他单位获取的借款利息、投资产品收益、政府补助构成，公司未来利润仍有可能受到非经常性损益的影响而出现较大波动的风险。20 对策：公司将进一步加强主营业务的经营，减少对非经常性损益的依赖，不断拓宽市场，加强企业成本费用管理，收入增加的同时提高主营业务毛利率。5、控股股东、实际控制人股权过于集中的风险 截至本报告披露之日，公司控股股东、实际控制人王悦女士持有公司 90.00%的股份，同时王悦女士担任公司董事长，且与公司董事、总经理林松先生系夫妻关系。因此，公司客观上存在控股股东、实际控制人利用其绝对控股地位，通过不当行使其表决权对公司发展战略、经营决策、人事安排和利润分配等重大事项施加影响，从而可能损害公司及中小股东的利益的风险。对策：公司已经依据公司法建立