838706_2019_合纵连横_2019年年度报告_2020-04-27.pdf

南京合纵连横供应链管理股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-016 证券代码：证券代码：838387068706 证券简称：证券简称：合纵连横合纵连横 主办券商：中泰证券主办券商：中泰证券 2019 年度报告 合纵连横 NEEQ:838706 南京合纵连横供应链管理股份有限公司 Nanjing Hezonglianheng Supply Chain Management Co.,Ltd.南京合纵连横供应链管理股份有限公司 2019 年年度报告 2 公司年度大事记公司年度大事记 2019 年 4 月，公司荣获中国物流与采购联合会医药物流分会颁发的“2018 年中国医药运输五十强”称号，这标志着公司近年在医药冷链物流领域已经获得了客户以及行业的广泛认可，对公司知名度的提升和业务体量的拓展有着十分积极的影响。2019 年 5 月，公司及子公司极地熊通过中联认证中心（北京）有限公司 ISO 质量、环境、职业健康安全三体系认证。该体系认证是对公司各项管理工作的规范化、标准化的全面检测，对提升公司形象、提高公司标准化、规范化管理水平有着积极的推进作用，是公司持续稳定健康发展的重要保证，也是公司有能力提供满足法律、法规和顾客要求的高品质服务的有力证明。2019 年 6 月 28 日，公司子公司极地熊冷链荣获 2018 年度冷链物流百强企业称号。一方面这是对公司多年来在冷链物流方面付出的努力，取得的成果的肯定，另一方面也是我公司综合实力，技术水平，专业服务的肯定。2019 年 12 月 12 日，公司子公司极地熊冷链在中冷联盟 2019 年度“冷链物流企业综合能力统计”数据发布盛典中，荣获“冷链物流综合能力 50 强企业”殊荣。公司冷链板块的发展和成绩越来越被行业看好和认可。南京合纵连横供应链管理股份有限公司 2019 年年度报告 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .8 8 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五节第五节 重要事项重要事项 .2121 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2525 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2727 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .3131 第九节第九节 行业信息行业信息 .3333 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3333 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3737 南京合纵连横供应链管理股份有限公司 2019 年年度报告 4 释释 义义 释义释义项目项目 释义释义 合纵连横、股份公司、公司 指 南京合纵连横供应链管理股份有限公司 永和迅 指 南京永和迅物流有限公司,系合纵连横有限前身 3PL 指 第三方物流,指由供方和需方以外的物流企业提供物流服务的业务模式。极地熊 指 江苏极地熊冷链有限公司,系公司全资子公司 苏鲜生 指 江苏苏鲜生冷链科技有限公司,系公司控股子公司 康小鹿 指 江苏康小鹿医药物流有限公司，系公司控股子公司 美邦投资 指 南京美邦投资企业(有限合伙),系公司员工持股平台 云仓 指 用云计算以及其他信息化方式管理的仓储体系 云配 指 利用云计算以及其他信息化方式管理的货物流配送体系 报告期、本期、本年度 指 2019 年度 上期、上年同期、上年度 指 2018 年度 本报告 南京合纵连横供应链管理股份有限公司2019年年度报告 元、万元 人民币元、人民币万元 南京合纵连横供应链管理股份有限公司 2019 年年度报告 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人周峻、主管会计工作负责人王磊及会计机构负责人（会计主管人员）王磊保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 市场竞争风险 中国物流企业行业集中度低,竞争激烈。物流行业市场规模的不断扩大将会吸引更多企业进入市场,进一步加剧竞争的激烈程度,影响物流服务的价格波动,降低行业毛利率。随着全球经济一体化进程加速,国际物流服务企业加速进入中国市场,其先进的物流信息技术与管理经验将会给国内物流服务商带来冲击。如果公司不能及时创新业务模式,提高服务质量,可能存在客户流失及利润率下降的风险,同时传统型行业的物流正在遭受前所未有的挑战,低价竞争,瓜分市场份额,急需公司进行新的业务领域的拓展。客户集中风险,大客户依赖性强 公司 2019年度前五大客户销售额占同期营业收入的比例为 64.70%,公司的经营业绩对部分重大客户存在一定的依赖性,如若该部分客户经营状况出现异常、物流投入减少或自行成立物流服务团队进行相关产品的运营服务等,将对公司的经营业绩产生不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 南京合纵连横供应链管理股份有限公司 2019 年年度报告 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 南京合纵连横供应链管理股份有限公司 英文名称及缩写 Nanjing Hezonglianheng Supply Chain Management Co.,Ltd.证券简称 合纵连横 证券代码 838706 法定代表人 周峻 办公地址 南京市江宁区陶吴镇凌霄路 9 号 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 周薇 职务 董事、信息披露事务负责人、副总经理 电话 025-68180251 传真 025-69813122 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 南京市江宁区陶吴镇凌霄路 9 号;211151 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 信息披露事务负责人办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2004 年 7 月 5 日 挂牌时间 2016 年 8 月 9 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）交通运输类、仓储和邮政业下-道路运输业-道路货物运输-道路货物运输(G5430)主要产品与服务项目 专业从事货物陆路运输(包括冷链运输)、货物航空代理、仓储配送等第三方物流服务,为客户提供定制化、专业化的供应链管理综合解决方案。普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）11,796,233 优先股总股本（股）0 做市商数量 控股股东 周峻 实际控制人及其一致行动人 周峻、周薇、美邦投资 南京合纵连横供应链管理股份有限公司 2019 年年度报告 7 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91320114762128908E 否 注册地址 南京市雨花台区小行路 16 号 4 号楼 102 室 否 注册资本 11,796,233.00 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 中泰证券 主办券商办公地址 济南市经七路 86 号证券大厦 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 陈柏林、张凯茗 会计师事务所办公地址 北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 南京合纵连横供应链管理股份有限公司 2019 年年度报告 8 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 141,695,982.50 88,044,301.07 60.94%毛利率%24.61%22.50%-归属于挂牌公司股东的净利润 10,303,435.59 6,269,216.55 64.35%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 9,080,728.00 5,005,505.20 81.41%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）43.74%41.27%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）38.55%32.95%-基本每股收益 0.87 0.53 二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 170,373,575.99 90,750,112.50 87.74%负债总计 106,478,579.47 72,343,178.14 47.19%归属于挂牌公司股东的净资产 29,118,538.62 18,406,934.36 58.19%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.47 1.56 58.33%资产负债率%（母公司）82.41%84.88%-资产负债率%（合并）62.50%79.72%-流动比率 105.04%81.53%-利息保障倍数 6.77 6.13-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 5,520,209.91 5,736,358.00-3.77%应收账款周转率 560.82%492.00%-存货周转率 90,845.71%79,295.46%-南京合纵连横供应链管理股份有限公司 2019 年年度报告 9 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%87.74%165.95%-营业收入增长率%60.94%57.58%-净利润增长率%64.14%159.17%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 11,796,233 11,796,233-计入权益的优先股数量 0 0-计入负债的优先股数量 0 0-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益 69,624.75 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）1,508,491.33 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 52,160.71 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,630,276.79 所得税影响数 407,569.2 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 1,222,707.59 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收账款 19,546,754.66 南京合纵连横供应链管理股份有限公司 2019 年年度报告 10 应收票据及应收账款 19,546,754.66 应付票据 2,500,000.00 应付账款 17,769,942.12 应付票据及应付账款 20,269,942.12 根据财会（2019）6 号规定的财报表格式编制 2019 年度财务报表，并采用追溯调整法变更了相关列报。南京合纵连横供应链管理股份有限公司 2019 年年度报告 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司属于现代供应链管理行业，依托于公司高标云仓、云配资源、优质高效的服务网络、营运管理团队，充分调度自有资源，跨区域整合社会资源，并运用自主知识产权的智慧冷链云平台，为客户在产品制造、转运、分销及销售等供应链环节提供综合供应链解决方案及服务。公司主要为电子通讯、电商、医药、生鲜食品及新零售等行业客户提供集加工、包装、分拣、仓储、配送、温控、信息流转等为一体的综合供应链管理服务。主要包括设计物流路线，优化运力组合，提供仓配运一体化服务，提供温控、质量监控、信息服务及其他供应链增值服务。公司通过行业资源获取客户信息，凭借优质、高效、价优的综合供应链管理服务，建立稳定、长期的客户服务关系，结合有效的成本管控，实现收入、利润和现金流。报告期内及报告期后至报告披露日，公司商业模式未发生较大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 公司管理团队始终秉承“以人为本、诚信至上、开拓创新、不断进取，成为具备品牌优势的物流企业，为股东、客户、员工和社会持续创造价值”的经营宗旨，根据公司的决策和指导方向，充分发挥公司综合物流服务行业的品牌影响力，积极应对市场环境变化，拓展业务范围，加强内控制度建设和信息化管理，实现精准、高效的成本管控，逐步提高公司的综合市场竞争力。1、经营业绩情况 报告期内，公司实现营业收入 141,695,982.50 元，较上年同期 88,044,301.07 元增加 53,651,681.43元，增长 60.94%；营业成本 106,823,787.76 元，较上年同期 68,231,501.12 元增加 38,592,286.64 元，增长 56.56%；归属于挂牌公司股东的净利润为 10,303,435.59 元，较上年同期 6,269,216.55 元增加4,034,219.04，增长 64.35%。报告期末，公司资产总额为 170,373,575.99 元，较上年末 90,750,112.5 元增加 79,623,463.49 元，增长 87.74%；负债总额为 106,478,579.47 元，较上年末 72,343,178.14 元增加34,135,401.33 元，增长 47.18%；归属于母公司的净资产总额为 29,118,538.62 元，较上年末 18,406,934.36元增加 10,711,604.26 元，增长 58.19%。资产负债率为 62.50%，较上年末有所下降。具体分析详见本报告“第四节管理层讨论与分析”之“二、（三）1、资产负债结构分析”。南京合纵连横供应链管理股份有限公司 2019 年年度报告 12 报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额 5,520,209.91 元，较上年同期5,736,358.00 元下降216,148.09 元，下降 3.77%；投资活动产生的流量净额为-34,178,257.87 元，较上年同期-32,040,221.24元增加现金流出 2,138,036.63 元；筹资活动产生的现金流量净额为 53,890,839.29 元，较上年同期30,250,320.28 元增加现金流入 23,640,519.01 元。具体分析详见本报告“第四节管理层讨论与分析”之“二、（三）3、现金流量状况”。2、业务拓展情况 2019 年度，在综合物流业务方面，公司与原有客户开展深度合作，其中与小米通讯技术有限公司及其生态链企业新增了河南、河北、陕西等服务区域，营收较上期增长 57.58%；2018 年第四季度新引进的冷链医药、服装类产品代理运输项目保持快速增长势头。公司充分发挥众多航空、陆运资源渠道优势和 3PL 行业多年经营经验，深入整合上下游产业链资源，开拓新的物流服务区域，提升服务质量，提高客户粘度，以实现市场占有率和营业收入的稳步增加。2019 年度，在冷链物流业务方面，公司新建智慧城市共配仓库，打造冷链生鲜加工中心，实现对南京市及周边都市圈的无盲点覆盖，满足市场生鲜、水产品、熟食等商品的配送分拣及加工需求，为客户生鲜产品的正、逆向流动提供优质的物流服务和温控保障。目前公司已与苏宁集团、7-Eleven、盒马鲜生签署合作协议，共同探索共赢的合作模式。同时公司也积极提高自身营运管理水平，完善冷链仓储、分拣、配送的标准化流程，提升智能化服务，充分把握生鲜、医药、餐饮和新零售行业蓬勃发展所带来冷链物流行业的发展机遇。3、行业活动及对外宣传情况 报告期内，公司及子公司极地熊积极参加物流、餐饮、冷链、新零售等各个行业的重大展会、论坛和政府组织的相关活动，获取最新行业动态和政策讯息，提升行业知名度。2019 年 7 月，极地熊参与中国冷链产业大会，被评为 2019 年度中国冷库行业百强企业；2019 年 12 月被中国物流与采购联合会冷链物流专业委员会授予“2019 中国冷链年度成长型企业 50 强”；公司品牌在相关行业、政府和客户中的口碑和影响力得到显著提升。4、研发情况 公司已于 2017 年正式挂牌成立研发中心，报告期内，公司继续加大投入研发力度，以打造“智慧云仓”冷链数据平台为目标，先后开展冷链云开放接口平台软件、城配智能车辆调度平台等研发工作，并已获得相应 18 项软件著作权。2019 年 3 月，冷链 WMS,TMS,BMS,CST 系统正式上线，实现了对仓、储、供、配等环节进行信息可视化、数据实时化、策略智能化等“云”式管理，显著提高了公司仓储、配送等环节的效率，满足物联网智慧物流时代的新需求。(二二)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 本期期末与本期期本期期末与本期期初金额变动比例初金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 35,152,819.72 20.63%13,837,052.39 15.25%154.05%应收票据 313,850.00 0.18%0.00 0.00%应收账款 29,420,210.19 17.27%19,546,754.66 21.54%50.51%预付款项 7,187,175.41 4.22%2,544,854.35 2.80%182.42%南京合纵连横供应链管理股份有限公司 2019 年年度报告 13 其他应收款 14,614,804.59 8.58%9,614,447.43 10.59%52.01%存货 63,081.95 0.04%172,094.34 0.19%-63.34%投资性房地产-长期股权投资-其他流动资产 7,625,908.97 4.48%4,379,577.54 4.83%74.12%固定资产 32,113,204.28 18.85%30,835,377.03 33.98%4.14%在建工程 29,386,709.1 17.25%9,419,025.82 10.38%211.99%生产性生物资产 无形资产 101,886.77 0.06%2,427.13 0.00%4,097.83%开发支出 长期待摊费用 216,890.73 0.13%170,896.99 0.19%26.91%递延所得税资产 294,136.14 0.17%140,774.62 0.16%108.94%其他非流动资产 10,029,243.47 5.89%0.00%短期借款 35,748,405.84 20.98%23,230,836.67 25.60%53.88%应付票据 0.00 0.00%2,500,000.00 2.75%-100.00%应付账款 20,688,338.09 12.14%17,769,942.12 19.58%16.42%预收款项 4,447,218.99 2.61%3,908,670.51 4.31%13.78%应付职工薪酬 0.00 0.00%290.11 0.00%-100.00%应交税费 869,236.85 0.51%1,195,674.75 1.32%-27.30%其他应付款 11,473,989.41 6.73%3,709,780.62 4.09%209.29%一年内到期的非流动负债 17,148,090.03 10.06%9,127,294.04 10.06%87.88%长期借款 288,656.12 0.17%394,100 0.43%-26.76%长期应付款 12,832,393.57 7.53%7,855,436.55 8.66%63.36%递延收益 2,982,250.57 1.75%2,651,152.77 2.92%12.49%南京合纵连横供应链管理股份有限公司 2019 年年度报告 14 其他非流动负债 资产总计 170,373,575.99 90,750,112.50 87.74%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金较上年末增加 21,315,767.33 元，增幅 154.05%，主要原因为报告期内，公司营收增加及子公司引入新的投资者。2、应收账款较上年末增加 9,873,455.53 元，增幅 50.51%，主要原因为：（1）报告期内，公司营业收入增 60.94%，应收账款相应增加；（2）2019 年度公司加强客户管理及应收账款催收力度，客户回款情况同比得到改善，使应收账款增幅低于营业收入增幅。3、预付账款较上年末增加 4,642,321.06 元，增幅 182.42%，主要原因为报告期内公司新租赁园区预付 3,510,903.70 元。4、其他应收款较上年末增加 5,000,357.16 元，增幅 52.01%，主要原因为报告期内，因业务量增加，公司向供应商支付保证金较上期增加了 3,285,602.47 元，其中新增向供应商南京安科医疗设备有限公司支付保证金 2,340,602.47 元。5、其他流动资产较上年末增加 3,246,331.43 元，增幅 74.12%，主要原因为报告期内待抵扣进项税较上期增加 3,437,654.元。6、在建工程较上年末增加 19,967,683.28 元，增加了 211.99%，主要原因为公司子公司苏鲜生投资东二期、西三期、西四期冷库建设项目。7、其他非流动资产较上年末增加 10,029,243.47 元，增幅 100%，主要原因为报告期内预付工程款。8、短期借款较上年末增加 12,517,569.17 元，增幅 53.88%，主要原因为公司因业务拓展，向银行借款增加，期末短期借款余额为 35,748,405.84 元。9、应付账款较上年末增加 2,918,395.97，增幅 16.42%，主要原因为报告期内公司业务量大幅增加，采购外部物流公司的运力资源随之增加，故应付账款相应增加。10、其他应付款较上年末增加 7,764,208.79 元，增幅 209.29%，主要原因为报告期内公司向员工筹集资金用于生产经营款项增加及共建代垫款增加所致。11、一年内到期的非流动负债较上年末增加 8,020,795.99 元，增幅 87.88%，主要原因为报告期内融资租赁贷款增加；12、长期应付款较上年末增加 4,976,957.02 元，增幅 63.36%，主要原因为融资租赁应付款增加；13、报告期末，公司新增一年内到期的非流动负债 17,148,090.03，为售后回租业务产生的未来一年南京合纵连横供应链管理股份有限公司 2019 年年度报告 15 内到期的长期应付款转入。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 141,695,982.50-88,044,301.07-60.94%营业成本 106,823,787.76 75.39%68,231,501.12 77.50%56.56%毛利率 24.61%-22.50%-销售费用 3,653,620.33 2.58%2,027,010.30 2.30%80.25%管理费用 10,334,112.18 7.29%6,516,546.78 7.40%58.58%研发费用 7,442,365.72 5.25%3,692,032.00 4.19%101.58%财务费用 3,169,135.07 2.24%1,428,362.30 1.62%121.87%信用减值损失-551,023.08 0.39%-资产减值损失 -475,654.41-0.54%其他收益 1,260,191.33 0.89%62,704.26 0.07%1909.74%投资收益 -公允价值变动收益-资产处置收益 69,624.75 0.05%804.50 0.00%8,554.41%汇兑收益-0.00%-0.00%营业利润 10,753,421.69 7.59%5,550,749.05 6.30%93.73%营业外收入 301,055.51 0.21%1,638,424.37 1.86%-81.63%营业外支出 594.80 0.00%13,914.76 0.02%-95.73%净利润 10,290,293.49 7.26%6,269,216.55 7.12%64.14%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、报告期内，公司营业收入为 141,695,982.50 元，较上期 88,044,301.07 元，增加 53,651,681.43元，增长 60.94%，主要原因为报告期内，在综合物流业务方面，公司与原有客户开展深度合作，医药及服装类项目收入大幅增加，增加收入 29,512,402.93 元；冷链业务方面，公司加大扩展力度，新建仓库，苏宁、京东收入较去年同期增加 20,780,604.82 元。2、报告期内，营业成本为106,823,787.76元，较上期 68,231,501.12 元，增加 38,592,286.64 元，增长 56.56%，主要原因为报告期内营业收入增长，营业成本相应增长。3、报告期内，研发费用为 7,442,365.72 元，较上期 3,692,032.00 元增加了 3,750,333.72 元，增长101.58%，主要原因为报告期内，公司研发项目增加，研发人员团队扩编，购置研发设备及支付人员薪酬增加。南京合纵连横供应链管理股份有限公司 2019 年年度报告 16 4、报告期内，销售费用为 3,653,620.33 元，较上期 2,027,010.3 元，增加了 1,626,610.03 元，增长80.25%，主要原因为扩建销售团队人员增加；同时随着营业收入大幅增加，销售人员计提奖金增加。5、报告期内，管理费用为 10,334,112.18 元，较上期 6,516,546.78 元，增加了 3,817,565.40 元，增长 58.58%，主要原因为管理人员增多以及工资的提高造成工资支出的增加；6、报告期内，财务费用为3,169,135.07元，较上期1,428,362.3元，增加1,740,772.77元，增长121.87%，主要原因为报告期内向银行及金融机构借款增加，导致支付利息费用较上期增加。7、报告期内，其他收益为 1,260,191.33，较上期 627,04.26 元增加了 1,197,487.07 元，增长 1,909.74%，主要原因为报告期内将与日常活动相关的政府补助按照经济业务实质计入其他收益，将与本公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收入。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 141,695,982.50 88,044,301.07 60.94%其他业务收入 0 0 主营业务成本 106,823,787.76 68,231,501.12 56.56%其他业务成本 0 0 按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比比重重%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%综合物流业务 89,749,779.37 63.34%59,928,895.53 68.06%49.76%仓储业务 1,534,486.81 1.08%4,768,552.17 5.42%-67.82%冷链业务 49,943,040.19 35.25%22,953,389.44 26.07%117.58%其他业务收入(水产品销售)468,676.13 0.33%393,463.93 0.45%19.12%合计合计 141,695,982.5 100.00%88,044,301.07 100.00%60.94%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，公司营业收入较上期增加 53,651,681.43 元，增长 60.94%。其中综合物流业务营业收入较上期增加 29,820,883.84 元，增长了 49.76%；冷链业务营业收入较上期增加 26,989,650.75 元，增长了117.58%，主要原因为：报告期内，公司销售团队大力开发新客户，公司综合物流业务方面，与原有客南京合纵连横供应链管理股份有限公司 2019 年年度报告 17 户开展深度合作，医药项目及服装类项目收入大幅增加，而公司冷链业务增加，如苏宁、盒马、京东等大客户，公司整体业务体量增加，综合物流业务和冷链物流业务作为公司两种占比较大的主要服务产品，其营业收入随之同比例增加，但公司各服务产品收入占总收入的比例变化较小。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 小米通讯技术有限公司 40,537,413.41 28.61%否 2 南京苏宁物流有限公司 25,822,225.82 18.22%否 3 中国邮政速递物流股份有限公司连云港市分公司 11,910,798.66 8.41%否 4 品骏控股有限公司 8,458,394.29 5.97%否 5 深圳洛克时代科技有限公司 4,948,374.25 3.49%否 合计合计 91,677,206.43 64.70%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 安博（南京）仓储有限公司 18,677,910.51 17.48%否 2 深圳市汇华国际物流有限公司 11,981,246.00 11.22%否 3 滁州市中运汽车运输有限公司 8,599,237.67 8.05%否 4 南京百吉物流有限公司 5,553,109.61 5.20%否 5 广州熔鑫国际物流有限公司 2,192,657.80 2.05%否 合计合计 47,004,161.59 44.00%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 5,520,209.91 5,736,358.00-3.77%投资活动产生的现金流量净额-34,178,257.87-32,040,221.24 6.67%筹资活动产生的现金流量净额 53,890,839.29 30,250,320.28 78.15%现金流量分析现金流量分析：报告期内，经营活动产生的现金流量净额为 5,520,209.91 元，较上年 5,736,358.00 元减少净流入216,148.09 元，原因为：销售商品、提供劳务收到的现金本年发生额为 131,119,858.54 元，较上年同期增加 37,181,567.954 元，增幅 39.58%，主要系公司营业收入的增长以及加强了对销售回款的催收所致；购买商品、接受劳务支付的现金本年发生额为 90,065,343.83 元，较上年同期增加 26,062,190.09 元，增南京合纵连横供应链管理股份有限公司 2019 年年度报告 18 幅 40.72%，主要系随销售额增加，原材料等采购金额增加；因人员增加且销售收入增长,考核奖励随之增加,使得支付给职工以及为职工支付的现金增加 7,989,412.27 元；报告期内净利润 10,290,293.49 元，经营产生的现金流量为净流入 5,520,209.91 元，经营活动产生的现金流量净额与净利润不相匹配的原因主要系：（1）因信用减值损失、固定资产计提折旧、无形资产摊销、长期待摊费用等非付现成本发生为4,758,455.86 元，减少净利润但对经营活动现金流无影响。（2）因经营性应收项目增加、经营性应付项目增加及存货减少、财务费用增加合计影响现金流 9305153.17 元。报告期内，投资活动产生的现金流量净额为-34,178,257.87 元，较上年-32,040,221.24 元增加净流出2,138,036.63 元，原因为：报告期内，投资建设的冷库以及购买冷藏车辆，使得本期购建固定资产等长期支付的现金增加 2,138,036.63 元；报告期内，筹资活动产生的现金流量净额为 53,890,839.29 元，较上期 30,250,320.28 元增加净流入23,640,519.01 元，原因为：报告期内，控股子公司吸收少数股东投资款收到现金增加 34,789,600.00 元；收到融资租赁借款及支付承兑保证金等，使收到的其他筹资活动的现金减去支付的其他筹资活动的现金的净额减少 3,633,809.42 元，取得借款收到的现金和偿还债务支付的现金的净额减少 6,775,763.48 元。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 截至报告期末，公司拥有全资子公司一家、控股子公司两家,具体情况如下:（1）全资子公司：江苏极地熊冷链有限公司 成立时间：2010 年 9 月 27 日；企业类型：有限责任公司 经营范围：道路货物运输,货物专用运输(冷藏保鲜运输),国内货运代理服务,承办海运、陆运、空运进出口货物的国际运输代理业务,物流信息咨询,物流方案设计,仓储,水产品、预包装食品(含冷冻食品)、初级农产品、乳制品、花卉销售、食品销售及网上销售;制冷空调设备及配件的制造、加工、销售、安装、维护;制冷工程设计;自营和代理各类商品及技术的进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)注册资本：500 万元。主要财务数据：截止报告期末，公司总资产为 44,130,295.74 元，净资产为 9,393,862.32 元；报告期内，实现营业收入 49,943,040.19 元，净利润 3,606,129.75 元。（2）控股子公司：江苏苏鲜生冷链科技有限公司 成立时间：2017 年 9 月 15 日 企业类型：有限责任公司 经营范围：冷链技术研发;道路货物运输;货运代理:承办海运、陆运、空运、快递进出口货物的国际运输代理业务(国际船舶运输及国际班轮运输代理除外);物流信息咨询:仓储服务;水产品、食品、初级农产品、花卉销售;电子商务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)注册资本：9,000 万元 主要财务数据：截止报告期末，公司总资产为 117,726,315.95