836545_2019_广奕电子_2019年年度报告_2020-06-01.pdf

公告编号：2020-022 1 2019 年度报告 广奕电子 NEEQ:836545 上海广奕电子科技股份有限公司 Shanghai Vastity Electronics Technology Co.,Ltd.公告编号：2020-022 2 公司年度大事记公司年度大事记 2019 年 3 月，公司获得“浦东新区研发机构”证书。2019 年 3 月，公司顺利完成日本瑞萨砷化镓工厂设备解体。2019 年 3 月，公司参加 SEMICON 展会。2019 年 4 月，公司组织优秀员工拓展。2019 年 5 月，公司杭州湾新区产业基地开业。2019 年 12 月，公司通过“专精特新”中小企业复审。公告编号：2020-022 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .2424 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2929 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .3232 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .3434 第九节第九节 行业信息行业信息 .3838 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3939 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .4545 公告编号：2020-022 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、股份公司、广奕电子 指 上海广奕电子科技股份有限公司 上海协衡 指 上海协衡微电子设备技术有限公司 宁波广奕 指 广奕电子科技（宁波）有限公司 上海广韩 指 上海广韩真空科技有限公司 上海广铎 指 上海广铎国际贸易有限公司 香港广奕 指 广奕（香港）国际贸易有限公司 日本广奕 指 广奕电子科技株式会社 微装投资 指 上海微装投资中心（有限合伙）股东大会 指 上海广奕电子科技股份有限公司股东大会 董事会 指 上海广奕电子科技股份有限公司董事会 监事会 指 上海广奕电子科技股份有限公司监事会 公司章程 指 上海广奕电子科技股份有限公司公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 三会 指 股东大会、董事会、监事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 管理层 指 对公司决策、经营、管理负有领导责任的人员，包括：董事、监事、高级管理人员等 主办券商 指 开源证券股份有限公司 会计师事务所、瑞华会计师事务所 指 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）律师、律师事务所 指 锦天城律师事务所律师、锦天城律师事务所 报告期 指 2019 年 01 月 01 日至 2019 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公告编号：2020-022 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人王作义、主管会计工作负责人何丽娟及会计机构负责人（会计主管人员）何丽娟保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 一、公司治理及内部控制的风险 股份公司设立后，建立健全了法人治理结构，制定了适应企业现阶段发展的内部控制体系。各项管理控制制度的执行需要经过实践检验，公司治理和内部控制体系也需要在生产经营过程中逐渐完善。随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，业务范围不断扩展，人员不断增加，对公司治理将会提出更高的要求。因此，公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要，而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。二、控股股东、实际控制人不当控制 公司控股股东、实际控制人为王作义。王作义直接间接合计持有公司 51.96%的股份，足以对股东大会决议产生重大影响。而且，王作义担任公司董事长，足以对董事会决议产生重大影响。若未来控股股东、实际控制人利用其控股地位或实际控制地位及管理职权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能给公司经营和其他股东利益带来风险。三、市场竞争加剧风险 公司主要服务于集成电路行业，目前由于利好政策扶持，国内集成电路行业大力发展，企业数量会急剧增多，服务于集成电路的行业竞争也会加剧；同时国外的众多服务类公司也纷纷涌入中国市场，其中不乏具有较强资金及技术实力的知名公司，进一步加剧了中国市场的竞争。四、技术不能满足需要的风险 公司主营业务为半导体先进工艺技术引进，半导体 2、3、4、5、公告编号：2020-022 6 6、8 英寸晶圆生产线与 LED 生产线的整线改造，光刻、注入、薄膜、刻蚀及扩散等关键设备改造以及相应技术服务和备件耗材供应。属于为集成电路产业四大主业（设计、制造、封装及测试）中的制造子行业提供专业技术服务以及设备改造研发公司。公司目前主要业务集中在 6 英寸生产线上，并已经掌握 8英寸生产线的相关技术，在国内处于领先水平。但是国外技术已经发展至 12 英寸，国内电子技术落后于国外 20 年。如果公司不能继续保持技术的领先，技术不能满足需要,有可能造成客户资源的流失，影响公司收入。五、核心技术人员流失风险 集成电路服务行业属于人才密集型、技术密集型行业，公司拥有较强的研发队伍和优秀的核心技术人员，这是公司保持服务技术水平领先之核心竞争力的重要因素。随着集成电路行业的发展,服务于集成电路企业之间对于人才的竞争日趋激烈，公司存在核心技术人才流失的风险。六、汇率波动风险 公司所售设备多为日韩等国进口之后进行改造，汇率变化对于公司成本具有巨大影响。由于公司财务报表以人民币为基准，但对外采购需以日元、韩元或美元结算，所以当人民币贬值时，公司采购所支付的人民币成本将显著提高，进而影响公司盈利。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2020-022 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 上海广奕电子科技股份有限公司 英文名称及缩写 Shanghai Vastity Electronics Technology Co.,Ltd.证券简称 广奕电子 证券代码 836545 法定代表人 王作义 办公地址 上海市浦东新区盛大源创谷盛荣路 88 弄 1 号 802 室 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 汤忠萍 职务 董事会秘书 电话 021-50929616 传真 021-50827026 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 上海市浦东新区张江高科技园区毕升路 289 弄 1 栋 6 楼 201204 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 上海市浦东新区张江高科技园区毕升路 289 弄 1 栋 6 楼 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2007 年 4 月 4 日 挂牌时间 2016 年 4 月 1 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）M 科学研究和技术服务业-M74 专业技术服务业-M749 其他专业技术服务业-M7499 其他未列明专业技术服务业 主要产品与服务项目 半导体前道生产线关键设备供应、生产线整体改造服务和半导体先进工艺技术转移以及相应配套服务 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）40,000,000 优先股总股本（股）0 控股股东 王作义 实际控制人及其一致行动人 王作义 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 公告编号：2020-022 8 统一社会信用代码 91310000660723546N 否 注册地址 中国（上海）自由贸易试验区郭守敬路 351 号 2 号楼 A644-28 室 否 注册资本 40,000,000.00 是 五、五、中介机构中介机构 主办券商 开源证券 主办券商办公地址 陕西省西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 夏云青、吴太山 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼 4 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 1、上海广奕电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）经国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”）推荐，于 2016 年 4 月 1 日在全国中小企业股份转让系统挂牌，股票简称：广奕电子；股票代码：836545。根据公司战略发展需要，2019 年 12 月 18 日经与国金证券友好协商，双方决定解除持续督导协议。公司于 2020 年 1 月 2 日与开源证券股份有限公司（以下简称“开源证券”）签订了附生效条件的持续督导协议书拟聘请开源证券担任主办券商负责持续督导工作。本次变更持续督导主办券商的议案已经公司第二届董事会第八次会议和 2019 年第六次临时股东大会审议表决通过。全国中小企业股份转让系统于 2020 年 1 月 17 日出具了关于对主办券商和挂牌公司协商一致解除持续督导协议无异议的函，相关协议自该函出具之日起生效。上述协议生效后，由开源证券担任公司的承接主办券商并履行持续督导义务。2、公司董事会秘书汤忠萍女士因个人原因辞去公司董事会秘书职务，自 2020 年 4 月 16 日起不再担任董事会秘书，离职后不再担任公司其它职务。汤忠萍女士离职后暂时由公司董事长王作义先生代为履行信息披露义务、负责公司的信息披露事宜及相关工作。公告编号：2020-022 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 79,557,931.12 164,041,733.65-51.50%毛利率%26.21%32.65%-归属于挂牌公司股东的净利润-21,681,431.91 14,431,572.43-250.24%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 -34,203,800.93 14,253,915.82 -339.96%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-63.65%38.38%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-100.41%37.91%-基本每股收益-0.54 0.72-175.11%偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 104,093,023.09 135,968,364.06-23.44%负债总计 82,062,614.71 89,581,551.50-8.39%归属于挂牌公司股东的净资产 23,064,492.18 44,762,247.61-48.47%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.58 2.24-74.11%资产负债率%（母公司）60.71%52.63%-资产负债率%（合并）78.84%65.88%-流动比率 1.44 1.73-利息保障倍数-25.53 9.45-二、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-7,380,088.01-7,365,084.17-0.20%应收账款周转率 3.67 8.93-存货周转率 1.34 1.96-公告编号：2020-022 10 三、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-23.44%1.74%-营业收入增长率%-51.50%33.18%-净利润增长率%-277.86%99.32%-四、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 40,000,000 20,000,000 100%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%五、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益-95,276.69 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 15,965,511.60 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 153,499.11 非经常性损益合计非经常性损益合计 16,023,734.02 所得税影响数 3,501,365.00 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 12,522,369.02 六、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 七、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 货币资金 16,310,927.32 16,310,927.32 公告编号：2020-022 11 应收票据 9,007,338.25 应收款项融资 9,007,338.25 应收账款 26,457,509.35 26,457,509.35 其他应收款 3,013,568.75 3,013,568.75 可供出售金融资产 1,000,000.00 其他权益工具投资 1,000,000.00 公告编号：2020-022 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司致力于为芯片生产厂家提供一系列服务，包括但不限于产品设计、厂房设计、设备安装和调试技术、生产管理等一系列软硬件服务。主营业务为半导体先进工艺技术引进，半导体 2、3、4、5、6、8英寸晶圆生产线与 LED 生产线的整线改造，光刻、注入、薄膜、刻蚀及扩散等关键设备改造以及相应技术服务和备件耗材供应。公司自成立伊始，致力于为芯片生产厂家提供技术一揽子交钥匙解决方案。包括提供产品技术、设备技术、管理等软件，以及厂房设计、建设等硬件在内的整套解决方案。公司积累了丰富的项目经验，同时创始人均为相关研究所出身，技术实力雄厚，同我国上市的大中型企业建立了长期而良好的合作关系。上游承接日韩等国先进技术，下游承接士兰微、水晶光电等龙头企业。自成立以来，公司重视研发生产，致力于新设备及关键零部件的研发，紧跟市场需求和行业发展趋势，不断改进工艺，提升产品质量和技术含量，扩大客户群体，提高销售收入，实现盈利最大化。1.采购模式 公司的主营业务属于专业技术服务领域。由于海外经济的不景气以及其对设备的更新改造提出了更高的要求，公司采购一些目前仍为国内集成电路制造企业所需的光刻、注入、薄膜、刻蚀及扩散等集成电路制造环节中的关键设备。由于这些设备具有不易耗损的特性，通过公司的改造仍能达到国内集成电路制造企业的生产要求。公司选取供应商时会选取市场上规模较大、设备质量较好的供应商，对其供货能力、质量保证能力、价格水平等基本情况进行综合比较，择优选择供应商。2.服务模式 公司根据国内客户对集成电路整条生产线的要求，凭借公司多年在海外的业务积累，积极帮助客户寻求该条生产线的潜在出售方，为客户提供全方面的生产线改造及安装调试等服务以确保该条从海外引进的整条生产线能够达到客户的预定目标。对于集成电路生产线上的部分专业设备，如光刻、注入、薄膜，刻蚀，扩散等以及 LED 生产线上的专用光刻机，公司根据客户的需要，通过对库存设备进行升级改造，运抵客户公司后进行安装调试确保能够达到客户的生产要求，并提供后续的技术支持和备件耗材服务。对于集成电路生产线上的清洗机，公司已研发成功并推向市场。公司致力于国产设备的研发，力争逐步扩大半导体生产线上国产设备的份额。3.销售模式 公司采取直销的方式进行销售，与客户签订订单进行合作。公司的客户主要是集成电路制造企业，公司与这些行业内的大型企业沟通后，按照其所需设备或者整条生产线的技术指标进行方案设计、研发，公告编号：2020-022 13 后确定合作意向，进行设备供应以及后续技术服务支持。对于其他新客户、新项目，公司主要通过展会、会议等形式宣传，公司在行业内从业多年，积累了一定的品牌优势，客户会根据自身需求主动与公司进行合作。4.盈利模式 公司主要为芯片生产厂家提供一系列服务，包括但不限于产品设计、厂房设计、设备安装和调试技术、生产管理等一系列软硬件服务。公司将客户需求与专业改造技术相结合，通过自主研发和对外技术合作等手段将自主研发的设备及采购的设备改造成个性化的集成电路生产线，并提供安装、调试、保养、备件替换等一系列服务，每条生产线都有严格的质量标准，经过客户的检验后确认收入。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司实现营业收入 7,955.79 万元，未实现年初制定的销售目标。一方面，公司 2019 年搬迁至杭州湾新区，耗费了大量的时间和精力，同时因搬迁导致一部分人员流失；另一方面，2019 年度公司宁波厂房进行装修产生装修费 8,510,823.22 元，且由于本年度员工减少，公司将设备调试工作外包，产生咨询服务费 5,825,242.78 元，同时公司搬迁至杭州湾新区产生搬迁费、开业庆典费等一系列费用，导致其他管理费用大幅增加，以上因素导致管理费用较去年同期上涨 123.84%；同时，公司搬入杭州湾新区后致力于新设备的研发，研发费用较去年同期上涨 15.71%。上述因素导致公司 2019 年度亏损2,448.30 万元。2020年，公司将加大新设备的研发力度，目前已在杭州湾新区建设广奕项目基地，同时，公司UVC-LED项目也在同步进行中。预计 2020 年公司销售收入将达到 1 亿元，同比增长超过 25%。公告编号：2020-022 14 (二二)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 本期期末与本期期本期期末与本期期初金额变动比例初金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 5,523,907.19 5.31%16,310,927.32 12.00%-66.13%应收票据 应收账款 16,864,725.87 16.20%26,457,509.35 19.46%-36.26%存货 43,064,120.71 41.37%44,420,234.59 32.67%-3.05%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 1,808,217.80 1.74%1,866,063.69 1.37%-3.10%在建工程 短期借款 11,300,000.00 10.86%15,000,000.00 11.03%-24.67%长期借款 5,637,387.75 5.42%3,902,887.85 2.87%44.44%预付款项 13,003,249.93 12.49%33,038,378.79 24.30%-60.64%应付账款 19,848,482.25 19.07%10,249,770.25 7.54%93.65%预收款项 18,190,538.83 17.48%35,296,144.24 25.96%-48.46%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、报告期末，公司货币资金 5,523,907.19 元，较本期期初 16,310,927.32 减少 66.13%，主要原因是去年底偿还中国银行科技履约贷款 500 万元，本年度因公司计划降低负债率而没有续贷。2、报告期末，公司应收账款 16,864,725.87 元，较本期期初 26,457,509.35 元减少 36.26%，预付款项13,003,249.93 元，较本期期初 33,038,378.79 元减少 60.64%，应付账款 19,848,482.25 元，较本期初10,249,770.25 元增加 93.65%，预收款项 18,190,538.83 元，较本期初 35,296,144.24 元减少 48.46%，以上主要原因是公司 2019 年度搬迁至杭州湾新区，因搬迁导致员工离职人数较多，加之搬迁期间公司业务开展受到影响，公司业务量缩减，采购销售均有所下降。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 79,557,931.12-164,041,733.65-51.50%营业成本 58,702,904.79 73.79%110,480,737.05 67.35%-46.87%毛利率 26.21%-32.65%-销售费用 2,568,215.30 3.23%5,994,206.93 3.65%-57.16%公告编号：2020-022 15 管理费用 46,285,773.97 58.18%20,678,449.95 12.61%123.84%研发费用 10,434,175.34 13.12%9,017,422.60 5.50%15.71%财务费用 1,377,389.55 1.73%1,535,571.30 0.94%-10.30%信用减值损失-576,426.33-0.72%资产减值损失 0 -636,330.90-0.39%100.00%其他收益 59,351.60 0.07%投资收益 0 公允价值变动收益 0 资产处置收益 0 汇兑收益 0 营业利润-40,566,229.95-50.99%15,366,610.52 9.37%-363.99%营业外收入 16,087,673.30 20.22%275,126.91 0.17%5,747.36%营业外支出 123,290.88 0.15%17,092.79 0.01%621.30%净利润-24,483,039.52-30.77%13,765,524.17 8.39%-277.86%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、2019 年度，公司营业收入 79,557,931.12 元，较上年同期 164,041,733.65 元减少 51.50%，营业成本 58,702,904.79 元，较上年同期 110,480,737.05 元减少 46.87%，主要原因是公司业务缩减，采购销售均有所下降。2、2019 年度，公司管理费用 46,285,773.97 元，较上年同期 20,678,449.95 元增加 123.84%，主要原因是 2019 年度公司宁波厂房进行装修产生装修费 8,510,823.22 元，且由于本年度员工减少，公司将设备调试工作外包，产生咨询服务费 5,825,242.78 元，同时公司搬迁至杭州湾新区产生搬迁费、开业庆典费等一系列费用，导致其他管理费用大幅增加。3、2019 年度，公司营业外收入 16,087,673.30 元，较上年同期 275,126.91 元增加 5,747.36%，主要原因是公司本年度收到多项政府补助，共计 15,906,160.00 元。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 79,557,931.12 164,041,733.65-51.50%其他业务收入 0 0 0%主营业务成本 58,702,904.79 110,480,737.05-46.87%其他业务成本 0 0 0%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同公告编号：2020-022 16 收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比比重重%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%期金额变动比期金额变动比例例%设备销售收入 69,917,644.19 87.88%138,626,879.71 84.51%-49.56%备件销售收入 769,463.44 0.97%5,838,045.01 3.56%-86.82%技术服务收入 8,870,823.49 11.15%19,576,808.93 11.93%-54.69%合计 79,557,931.12 100.00%164,041,733.65 100.00%-51.50%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：无 (3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 华芯设备有限公司 13,127,816.68 16.50%否 2 德兴市意发功率半导体有限公司 12,456,896.29 15.66%否 3 安徽省祁门县黄山电器有限责任公司 6,249,000.00 7.85%否 4 欣憶电子股份有限公司 4,684,200.00 5.89%否 5 深圳市斯科达光电科技有限公司 3,646,019.87 4.58%否 合计合计 40,163,932.84 50.48%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 上海凯世通半导体股份有限公司 17,499,999.96 29.81%否 2 VE-Tech Co.Ltd 11,996,915.06 20.44%否 3 上海众茂机电设备安装有限公司 11,270,270.27 19.20%否 4 上海靖谋电子信息服务中心 3,883,495.20 6.62%是 5 三井住友株式会社 1,890,264.60 3.22%否 合计合计 46,540,945.09 79.29%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-7,380,088.01-7,365,084.17-0.20%投资活动产生的现金流量净额-8,804,214.89-28,385.49-30,916.60%筹资活动产生的现金流量净额 5,758,137.86 3,555,851.86 61.93%现金流量分析现金流量分析：1、报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额为-8,804,214.89 元，较上年同期-28,385.49 元减少公告编号：2020-022 17 30,916.60%，主要原因是公司搬迁至杭州湾新区后进行厂房装修购建固定资产支出比照去年有所增加。2、报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额为 5,758,137.86 元，较上年同期增加 61.93%，主要原因为本年度新增融资租赁本息，筹资活动现金流入增加。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 1、上海广韩真空科技有限公司，注册资本 500 万元，公司持股比例为 51%，2019 年实现收入 159.18万元，净利润-434.93 万元。2、广奕电子科技（宁波）有限公司，注册资本 5000 万元，公司持股比例为 100%，2019 年实现收入 2810.17 万元，净利润-181.32 万元。3、广奕电子科技株式会社，注册资本 1000 万日元，公司持股比例为 51%，2019 年实现收入 2220.24万元，净利润-136.82 万元。4、上海广铎国际贸易有限公司，注册资本 500 万元，公司持股比例为 100%，2019 年实现收入 115.52万元，净利润-79.2 万元。5、广奕（香港）国际贸易有限公司，注册资本港币 100 万元，公司持股比例为 100%，2019 年实现收入 363.57 万元，净利润-256.47 万元。6、三瑞（青岛）电子科技有限公司，注册资本 1000 万元，公司持股比例为 16%。目前公司还在研发阶段，并未实现收入。2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 (四四)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (五五)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 财政部于 2017 年 3 月 31 日分别发布了企业会计准则第 22 号金融工具确认和计量（2017年修订）（财会 2017 7 号）、企业会计准则第 23 号金融资产转移（2017 年修订）（财会 20178 号）、企业会计准则第 24 号套期会计（2017 年修订）（财会20179 号），于 2017 年 5 月 2日发布了企业会计准则第 37 号金融工具列报（2017 年修订）（财会201714 号）（上述准则统称“新金融工具准则”），要求境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。本集团于 2019 年 1 月 1 日起开始执行前述新金融工具准则。公告编号：2020-022 18 在新金融工具准则下所有已确认金融资产，其后续均按摊余成本或公允价值计量。在新金融工具准则施行日，以本集团该日既有事实和情况为基础评估管理金融资产的业务模式、以金融资产初始确认时的事实和情况为基础评估该金融资产上的合同现金流量特征，将金融资产分为三类：按摊余成本计量、按公允价值计量且其变动计入其他综合收益及按公允价值计量且其变动计入当期损益。其中，对于按公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资，当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。在新金融工具准则下，本集团以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款及财务担保合同计提减值准备并确认信用减值损失。本集团追溯应用新金融工具准则，但对于分类和计量（含减值）涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则不一致的，本集团选择不进行重述。因此，对于首次执行该准则的累积影响数，本集团调整2019 年年初留存收益或其他综合收益以及财务报表其他相关项目金额，2018 年度的财务报表未予重述。执行新金融工具准则对本集团的主要变化和影响如下：本集团于 2019 年 1 月 1 日及以后将持有的部分非交易性股权投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，列报为其他权益工具投资。A、首次执行日前后金融资产分类和计量对比表 a、对合并财务报表的影响 2018 年 12 月 31 日（变更前）2019 年 1 月 1 日（变更后）项目 计量类别 账面价值 项目 计量类别 账面价值 货币资金 摊余成本 16,310,927.32 货币资金 摊余成本 16,310,927.32 应收票据 摊余成本 9,007,338.25 应收款项融资 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益 9,007,338.25 应收账款 摊余成本 26,457,509.35 应收账款 摊余成本 26,457,509.35 其他应收款 摊余成本 3,013,568.75 其他应收款 摊余成本 3,013,568.75 可供出售金融资产 以 成 本 计 量（权益工具）1,000,000.00 其他权益工具投资 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益 1,000,000.00 b、对公司财务报表的影响 2018 年 12 月 31 日（变更前）2019 年 1 月 1 日（变更后）公告编号：2020-022 19 项目 计量类别 账面价值 项目 计量类别 账面价值 货币资金 摊余成本 7,370,972.60 货币资金 摊余成本 7,370,972.60 应收票据 摊余成本 5,087,665.12 应收款项融资 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益 5,087,665.12 应收账款 摊余成本 19,720,447.18 应收账款 摊余成本 19,720,447.18 其他应收款 摊余成本 1,999,826.83 其他应收款 摊余成本 1,999,826.83 可供出售金融资产 以 成 本 计 量（权益工具）1,000,000.00 其他权益工具投资 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益 1,000,000.00 B、首次执行日，原金融资产账面价值调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新金融资产账面价值的调节表 a、对合并报表的影响 项目 2018 年 12 月31 日（变更前）重分类 重新计量 2019 年 1 月 1日（变更后）摊余成本：摊余成本：应收票据应收票据 9,007,338.25 减：转出至应收款项融资 9,007,338.25 重新计量：预计信用损失准备 按新金融工具准则列示的余额 9,007,338.25 应收账款应收账款 26,457,509.35 加：执行新收入准则的调整 重新计量：预计信用损失准备 按新金融工具准则列示的余额 26,457,509.35 其他应收款其他应收款 3,013,568.75 重新计量：预计信用损失准备 按新金融工具准则列示的余额 3,013,568.75 以公允价值计量且其变动计入以公允价值计量且其变动计入其他综合收益：其他综合收益：公告编号：2020-022 20 可供出售金融资产可供出售金融资产（原准则）（原准则）1,000,000.00 减：转出至其他权益工具投资 1,000,000.00 按新金融工具准则列示的余额 1,000,000.00 其他权益工具投资其他权益工具投资 加：自可供出售金融资产（原准则）转入 1,000,000.00 重新计量：按公允价值重新计量 按新金融工具准则列示的余额 1,000,000.00 应收款项融资应收款项融资 从应收票据转入 9,007,338.25 从应收账款转入 按新金融工具准则列示的余额 9,007,338.25 b、对公司财务报表的影响 项目 2018 年 12 月31 日（变更前）重分类 重新计量 2019 年 1 月 1日（变更后）摊余成本：摊余成本：应收票据应收票据 5,087,665.12 减：转出至应收款项融资 5,087,665.12 重新计量：预计信用损失准备 按新金融工具准则列示的余额 5,087,665.12 应收账款应收账款 19,720,447.18 加：执行新收入准则的调整 重新计量：预计信用损失准备 按新金融工具准则列示的余额 19,720,447.18 其他应收款其他应收款 1,999,826.83 重新计量：预计信用损失准备 按新金融工具准则列示的余额 1,999,826.83 以公允价值计量且其变动计入以公允价值计量且其变动计入其他综合收益：其他综合收益：公告编号：2020-022 21 可供出售金融资产可供出售金融资产（原准则）（原准则）1,000,