838275_2019_驱动力_2019年年度报告_2020-08-06.pdf

广东驱动力生物科技股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-090 1 证券代码：838275 证券简称：驱动力 主办券商：华安证券 2019 年度报告 驱动力 NEEQ:838275 广东驱动力生物科技股份有限公司 Guangdong Drive Bio-tech Co.,Ltd.广东驱动力生物科技股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-090 2 公司年度大事记公司年度大事记 1.公司董事长刘平祥获广州市产业领军人才集聚工程 2019杰出产业人才名誉。2.公司广清产业园项目新厂建设办公楼已经封顶，厂房也接近封顶，定制设备已经生产中。3.2020年2月公司向武汉新冠疫区 10个医院捐赠 100 万元公司赛桃花补血营养鸡蛋，为战胜疫情献出一份爱心。4.2019年4月公司“复方菠菜提取物、VB12 合剂对猪血红蛋白和猪瘟抗体的影响”一文，在核心期刊中国饲料第七期发表。5.2019年12月公司产品“牲血乐”“牲血速”获得广东省名牌产品；同月公司产品“赐尔健”“核力泰”“牲血王”“诱食元”被评为广东省高新技术产品。6.公司研发推出新产品赐尔健，该产品与植物粗提取物和其他生物成分组合，能够提高猪的免疫能力和抵抗病毒能力，在猪场实地试验瘟后复养，试验场已取得较好效果，并输出技术帮助多家猪场示范养猪成功。广东驱动力生物科技股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-090 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .1010 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .2121 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2525 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2828 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2929 第九节第九节 行业信息行业信息 .3131 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3131 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3939 广东驱动力生物科技股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-090 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、股份公司、本公司、广东驱动力 指 广东驱动力生物科技股份有限公司 三人行投资企业、三人行 指 广州三人行投资企业（有限合伙）有机汇投资企业、有机汇 指 广州有机汇投资企业（有限合伙）红果投资企业、红果 指 广州红果投资合伙企业（有限合伙）三行饲料 指 广州三行饲料有限公司 广州三行 指 广州三行生物科技有限公司 广东三行 指 广东三行生物科技有限公司 新南都 指 广东新南都饲料科技有限公司 元、万元 指 人民币元、万元 报告期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 饲料添加剂 指 指在饲料生产加工、使用过程中添加的少量或微量物质，在饲料中用量很少但作用显著。饲料添加剂是现代饲料工业必然使用的原料，对强化基础饲料营养价值、提高动物生产性能、保证动物健康、节省饲料成本、改善畜产品品质等方面有明显的效果。添加剂预混和饲料、添加剂预混料 指 指由两种（类）或者两种（类）以上营养性饲料添加剂为主，与载体或者稀释剂按照一定比例配制的饲料，包括复合预混合饲料、微量元素预混合饲料、维生素预混合饲料。牲血速 指 公司自主研发的造血供氧系列产品，指能够优化客户饲料的质量和功效，提高饲料营养价值的添加剂预混合饲料。诱食元 指 公司自主研发的诱食系列产品，能够优化下游饲料加工行业产品的营养成分，提高动物对饲料的食欲和吸收率的添加剂预混合饲料。拜猪安 指 公司在猪饲料方面的抗应激产品，维生素含量高，含抗应激营养成分的预混合饲料。拜禽安 指 公司在家禽饲料方面的抗应激产品，维生素含量高，含抗应激营养成分的预混合饲料。赐尔健 指 非特异性抵抗季节性猪瘟等病毒：产品主要构成为造血发明专利成分，另含有提高抵抗力的有机锌、抗病毒植物等成分。有效提升血红蛋白含量，保护易感动物，减少猪场损失。牲血乐 指 主要面向禽、水产：1、血液运输氧气养料：促进动物生长；促进蛋鸡产蛋；提高水产动物耐氧力；2、提高动物免疫力；3、改善动物外观，改善蛋壳质量。广东驱动力生物科技股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-090 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人刘平祥、主管会计工作负责人时春华及会计机构负责人（会计主管人员）王迤保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 1、豁免披露事项及理由 公司主营业务为提高动物造血能力的添加剂预混合饲料的研发、生产、销售以及饲料原料、饲料添加剂及添加剂预混合饲料的贸易业务，产品配方属于公司的核心商业机密。供应商信息涉及产品配方的原料来源，故未披露供应商具体名称，用供应商 1、供应商 2、供应商 3、供应商 4、供应商 5 列示，公司前五大供应商均不存在关联关系。【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 重大疫情风险 对畜牧、养殖行业的依赖度较高。如果发生大规模的畜禽疫病，例如禽流感、猪高热症、非洲猪瘟等动物疫情在全国的蔓延，可能挫伤养殖户的积极性,一定时期内导致下游养殖业市场的萎缩，造成了饲料需求量下降，对添加剂预混合饲料的需求量产生不利影响。当疫情平息后，禽畜价格出现恢复性反弹，养殖户增加补栏，但由于禽畜的年幼期的饲料消耗量不及成年期，导致饲料加工行业的恢复需要一定的周期。目前，重大疫情仍然是影响国内饲料加工业稳定发展的潜在风险。风险管理及应对措施：一方面，进一步增加产品的种类，开拓水产养殖及反刍动物的市场，使得公司产品应用覆盖至畜类、禽类和水产类等多种类动物，防止受到单一动物种类重大疫情的影响。另一方面,让更多人认识到造血营养是必需营养。加快研发造血及相关衍生产品，提高动物健康及抗病能力。在新形势下，易感动广东驱动力生物科技股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-090 6 物成为猪群感染甚至毁灭的关键控制点之一，而解决动物贫血问题，减少、淘汰易感动物，将成为未来行业从业者必修课。技术研发及产品开发风险 国家鼓励发展绿色无公害饲料剂添加剂研究开发，但技术研发及产品的开发存在不确定性。添加剂预混合饲料属于技术密集型行业，具有研发成本高、周期长、研发回报不确定的特点。同时，企业要保持产品的市场竞争力，需要持续投入人力物力进行产品开发。企业可能面临研发产品效果不达预期而无法进行产业化生产的风险。风险管理及应对措施：完善研发团队，通过有效的机制吸引来自动物营养学、人类营养学、生物医药学、生物发酵学、纳米医药制剂学等领域的优秀人才，特别是具有较强的技术研发实力、创新能力和丰富的项目管理实施经验及技术服务经验的人才，提高研发团队的水平。在已有的公司成立的动物造血营养院士工作站基础上，公司已经与国内知名高校及科研院所开展紧密的产学研合作，加大研发投入，提高公司研发具有独立知识产权、高附加值优势产品的能力。市场不正当竞争的风险 由于公司在行业中初具品牌效应，口碑和影响力逐渐提高。市场上开始出现低价的假冒或伪劣品，假冒或伪劣品模仿本公司的商标、宣传理念，给客户报价更低，会造成客户混淆，增加了公司产品进入新市场的销售难度。另外，这些假冒产品仅是技术含量低的简单模仿，甚至有些假冒或伪劣品使用一些不安全的原料，这些因素会对公司的品牌形象造成不良影响。风险管理及应对措施：公司计划通过有效措施，强化品牌建设，公司以打造“新型无害、无污染的绿色添加剂预混合饲料”为目标，秉承“踏实、拼搏、负责任”的企业精神，并以“诚信、共赢”作为公司的经营理念，不断地向市场推广技术含量高的解决方案和产品，加强与客户沟通，加强打假力度，维护企业品牌形象。公司租赁的厂房未取得房产证的风险 公司及子公司租赁邝锦辉位于广从十路登塘工业区9号之三厂、广从十路登塘工业区 9 号之四厂的厂房。上述厂房系村民邝锦辉承包广州市白云区钟落潭镇登塘村第五经济社土地后自行兴建，未取得房屋权属证明。如果房屋拆迁，将给公司带来包括搬迁费用等损失。风险管理及应对措施：公司已取得广州市白云区钟落潭镇登塘村民委员会出具产权具结书，确认厂房已对外出租。同时，公司已取得广州市白云区钟落潭镇人民政府出具证明，证明该厂房在未来五年不会被限期拆除，将会持续正常经营；并且公司于 2017 年与广东（清远）产业转移园签署入驻园区项目协议，新设全资子公司，征用土地 12456.91平方米，2018 年 1 月取得不动产权证书，用于新厂房建设，办公楼已经封顶，厂房已于 2020 年 4 月 17 日封顶，以保证公司持续生产经营的稳定。在正式建成投产前，公司实际控股股东出具书面承诺：承诺如有关部门就公司及子公司所租赁场地未履行相关报建程序追究公司及子公司的责任，实际控股股东将对因此产生的经济损失予以全额补偿并承担相应责任。如因租赁合同无效给公司造成损失，实际控股股东愿意予以全额补偿。广东驱动力生物科技股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-090 7 公司实际控制人刘平祥、刘金萍出具承诺函：“如在租赁期内因租赁厂房拆迁致使公司搬迁而造成的损失，将由本人以现金方式全额承担，保证公司不因此遭受损失。”实际控制人控制不当的风险 刘金萍、刘平祥直接持有公司 39.0020%、24.9631%的股份，分别通过持有三人行投资间接持有公司 1.7693%、0.1693%的股份，分别通过持有有机汇投资间接持有公司 0.4013%、0.2674%的股份，分别通过红果间接持有公司 0.0200%、0.0100%的股份，二人系夫妻关系，其直接和间接合计持有公司 66.6024%的股份，二人均非三人行和有机汇及红果的执行事务合伙人，二人合计可控制公司 63.9651%的表决权。若实际控制人利用其主要决策者的地位，对重大资本支出、人事任免、公司战略等重大事项施加影响，公司将存在决策偏离公司及中小股东最佳利益目标的可能性。本期重大风险是否发生重大变化：否 广东驱动力生物科技股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-090 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 广东驱动力生物科技股份有限公司 英文名称及缩写 Guangdong Drive Bio-tech Co.,Ltd.证券简称 驱动力 证券代码 838275 法定代表人 刘平祥 办公地址 广州市天河区天源路 180 号杨明国际商贸城 313A 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 时春华 职务 董事会秘书兼财务总监 电话 020-37085260 传真 020-37089223 电子邮箱 公司网址 http:/www.gzdrive.top/联系地址及邮政编码 广州市天河区天源路 180 号杨明国际商贸城 313A 邮编：510520 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司办公室文件柜 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2012 年 5 月 21 日 挂牌时间 2016 年 8 月 5 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C13 农副食品加工业-C1320 饲料加工 主要产品与服务项目 公司主营业务为功能性添加剂预混合饲料的研发、生产及销售，以及饲料原料、饲料添加剂及添加剂预混合饲料的贸易业务。普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）100,484,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 刘金萍，刘平祥 实际控制人及其一致行动人 刘金萍，刘平祥 广东驱动力生物科技股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-090 9 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91440101596173104K 否 注册地址 广州市白云区广从十路登塘工业区 9 号之四厂 否 注册资本 100,484,000 元 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 华安证券 主办券商办公地址 安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 大华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 陈勇，林万锞 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 广东驱动力生物科技股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-090 10 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 98,433,741.47 204,757,080.47-51.93%毛利率%41.53%30.90%-归属于挂牌公司股东的净利润 21,256,586.17 35,393,703.64-39.94%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 17,194,068.94 31,609,276.47-45.60%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）13.54%24.89%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）10.95%22.23%-基本每股收益 0.21 0.35-40%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 181,322,513.36 171,148,806.16 5.94%负债总计 18,541,670.36 19,576,149.33-5.28%归属于挂牌公司股东的净资产 162,780,843.00 151,572,656.83 7.39%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.62 1.51 7.28%资产负债率%（母公司）10.13%6.90%-资产负债率%（合并）10.23%11.44%-流动比率 7.61 7.13-利息保障倍数 -三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 26,407,002.35 9,010,887.48 193.06%应收账款周转率 2.00 4.84-存货周转率 13.07 22.35-广东驱动力生物科技股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-090 11 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%5.94%16.72%-营业收入增长率%-51.93%41.68%-净利润增长率%-39.94%6.87%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 100,484,000 100,484,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）1,893,200.00 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 25,000.00 委托他人投资或管理资产的损益 2,889,962.37 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-26,012.69 非经常性损益合计非经常性损益合计 4,782,149.68 所得税影响数 719,632.45 少数股东权益影响额（税后）0.00 非经常性非经常性损益净额损益净额 4,062,517.23 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 广东驱动力生物科技股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-090 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司主营业务为提高动物造血能力的添加剂预混合饲料的研发、生产、销售以及饲料原料、饲料添加剂及添加剂预混合饲料的贸易业务，主要核心产品包括牲血素、牲血速、赐尔健等。动物食用含有公司产品的饲料后能在短期内提高血液红细胞数量和血红蛋白含量，有效改善或解决集约化饲养动物普遍存在的贫血现象，从而提高免疫力、减少贫血所致易感动物、有效预防猪瘟等疫情，并能促进生长，显著改善肉质。公司拥有专利技术、核心团队、生产许可经营资质等。公司拥有自己的研发中心（为广州市研发平台）和造血营养院士工作站，专注于动物造血营养的研究，已取得动物造血营养领域的国家第一个专利证书，现有授权专利技术 8 项,许可使用 1 项，已受理发明专利 17 项。公司的客户主要包含饲料厂、养殖场及经销商。报告期内，公司的商业模式较上年度没有发生变化，具体模式为：（一）研发模式 充分了解市场需求，横向拓宽产品应用领域，确定项目并立项；对于中长期战略方向产品，除了对终端市场调研，还结合与造血营养院士工作站产学研的优势，以产品领先性为导向，确定项目并立项。立项后，根据立项过程中的产品定义、应用方案、实施计划等按计划开展设计工作，并实时监控设计进程，确保按时按目标完成设计工作。（二）销售模式 公司产品的销售由销售部负责，公司采取以销定产的模式进行销售，一般由客户根据其生产或销售情况，定期或不定期向公司发送采购订单，公司根据客户采购订单组织生产并发货。公司产品主要销售给饲料生产企业及养殖企业，公司针对不同客户采取了差异化的销售服务模式，分为直销模式及经销模式。（三）盈利模式 公司的盈利模式主要立足动物造血及其他功能性添加剂预混合饲料和非特异性抵抗季节性猪瘟等病毒等产品的研发、生产，依靠这些产品的销售实现盈利。报告期后至报告披露日，公司的商业模式不存在变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 广东驱动力生物科技股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-090 13 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司在业务经营、技术创新、文化建设等方面严格按照经营计划有序开展。具体内容主要体现在以下方面：1、业务经营情况 报告期内，公司在 2019 年某些地区非洲猪瘟发生，行业萎缩情况下，拓展禽类、水产和反刍动物造血营养领域，实现主营业务收入 9,793.29 万元，较 2018 年同期减少 10,634.05 万元，降低 52.06%。报告期公司实现净利润 2,125.66 万元，较 2018 年同期减少 1,413.71 万元，下降 39.94%。2、技术创新情况（1）报告期内，公司研发项目继续以“驱动行业进步，助力人类健康”的方向开发新产品，把握技术发展趋势，2019 年研发投入 456.23 万元,较上年增加 41.75 万元，增长 10.07%。研发推出多款新产品，主要针对预防非洲猪瘟，提高动物免疫功能的产品，和禽类四合一产品，在不增加客户成本情况下实现动物的保健，以及奶牛应用类产品等，为公司在疫情期间应对市场能力做出贡献，并取得客户良好反响。（2）血红蛋白亚基对猪瘟病毒增殖的调控作用及其调节机制早有研究，这些研究都证明了病毒与血红蛋白的一些关系（Lieberman et al.,1974,Sherton et al.,1976）。近年来，血红蛋白直接抑制猪瘟病毒的分子机制被揭示，在美国微生物协会创办的病毒学期刊Journal of Virology上发表（Dan Li.,2013）。公司针对新疫情的现状，提出了“三重剑”的造血“脱贫”、增强抗病毒能力、提高动物免疫力的抵御非洲猪瘟等疾病的措施，此方案在实际实践过程中，得到了有效的验证并取得了突破性进展。（3）2018 年 12 月 22 日公司研发团队和华南农大兽医专家合作研究成果复方菠菜提取物、B12合剂对猪血红蛋白和猪瘟抗体的影响，并投稿至中国饲料，于 2019 年年初收录，稿号：19010011，于 2019 年 4 月在第七期中国饲料发表。（4）研发并推广销售富含补血元素的赛桃花营养鸡蛋，已经得到食用客户的一致好评；同时还研发了宠物补血片。3、公司文化建设情况（1）公司有三行成长学院，用于员工业务和文化素养培训，提升员工文化生活和文化水平，提升专业技能和企业内部思想一致性，提出了表彰文化。营造了积极、健康、和谐、向上的企业文化。（2）公司以“自立、利他、爱、慷慨”作为企业价值观，倡导“冠军文化”，树立“学习、创新、担当”的员工形象，培养优秀的员工和优秀的团队。(二二)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 本期期末与本期期本期期末与本期期初金额变动比例初金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 61,131,892.62 33.71%15,477,989.24 9.04%294.96%应收票据 0.00 0.00%440,000.00 0.26%-100%应收账款 34,544,641.19 19.05%57,605,251.88 33.66%-40.03%存货 3,761,821.78 2.07%5,043,783.15 2.95%-25.42%投资性房地产 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%长期股权投资 17,069,309.21 9.41%17,130,833.10 10.01%-0.36%广东驱动力生物科技股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-090 14 固定资产 2,274,099.48 1.25%2,876,858.97 1.68%-20.95%在建工程 7,998,021.15 4.41%656,006.58 0.38%1,119.20%短期借款 0.00 0.00 0.00 0.00%0.00%长期借款 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%无形资产 6,570,574.16 3.62%6,744,284.75 3.94%-2.58%应付账款 3,205,714.60 1.77%12,466,579.49 7.28%-74.29%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、报告期末货币资金 6,113.19 万元，较 2018 年末增加 4,565.39 万元，上升 294.96%。主要原因为：（1）理财到期赎回 3,600.00 万元；（2）2019 年派发现金红利 1,004.84 万元；（3）广州市白云投资基金管理有限公司投资款 1,000.00 万元；（4）应收账款回笼较好。2、报告期末应收票据 0.00 万元，较 2018 年底减少 44.00 万元。主要原因为报告期注重货币资金快速回笼，未接受票据。3、报告期末应收账款 3,454.46 万元，较 2018 年末减少 2,306.06 万元，降低 40.03%。主要原因为受非洲猪瘟影响，公司销售收入下降所致。4、报告期末存货 376.18 万元，较 2018 年末减少 128.20 万元，下降 25.42%。主要因为提高资金利用率，根据生产所需合理安排采购，减少存货所致。5、报告期末长期股权投资 1,706.93 万元，较 2018 年减少 6.15 万元，下降 0.36%，主要为参股新南都持有其 29%的股权,2019 年度新南都因行业波动造成亏损所致。6、报告期末固定资产 227.41 万元，较 2018 年末减少 60.27 万元，下降 20.95%。主要因为计提折旧所致。7、报告期末在建工程 799.80 万元，较 2018 年末增加 734.20 万元，增长 1119.20%。主要因为公司在广州（清远）产业转移工业园建新厂房及新生产线所致。8、报告期末无形资产 657.06 万元，较 2018 年末减少 17.37 万元，下降 2.58%。主要因为无形资产摊销所致。9、报告期末应付账款 320.57 万元，较 2018 年末减少 926.09 万元，下降 74.29%。主要原因为受非洲猪瘟影响，公司采购规模下降所致。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%营业收入 98,433,741.47-204,757,080.47-51.93%营业成本 57,549,452.54 58.47%141,488,467.60 69.10%-59.33%毛利率 41.53%-30.90%-销售费用 11,177,682.28 11.36%13,046,605.87 6.37%-14.32%管理费用 5,521,322.41 5.61%6,298,143.55 3.08%-12.33%研发费用 4,562,312.83 4.63%4,144,860.59 2.02%10.07%财务费用 281,779.59 0.29%44,779.81 0.02%529.26%信用减值损失 484,255.86 0.49%0.00 0.00%100%资产减值损失 0.00 0.00%-2,191,052.35-1.07%-100%其他收益 广东驱动力生物科技股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-090 15 投资收益 2,828,438.48 2.87%2,282,654.26 1.11%23.91%公允价值变动收益 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%资产处置收益 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%汇兑收益 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%营业利润 22,621,403.65 22.98%39,667,385.94 19.37%-42.97%营业外收入 1,855,962.06 1.89%2,213,240.01 1.08%-16.14%营业外支出 26,474.75 0.03%5,292.78 0.00%400.20%净利润 21,256,586.17 21.59%35,393,703.64 17.29%-39.94%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、报告期内营业收入 9,843.37 万元,较 2018 年减少 10,632.33 万元，下降 51.93%。主要原因为：（1）报告期内非洲猪瘟疫情影响，对我国猪养殖行业及猪饲料行业带来较大冲击。根据中国饲料工业信息网披露的2019 年全国饲料工业发展概况：全国工业饲料总产量 2,2885.40 万吨，同比下降3.70%。其中，配合饲料 21,013.80 万吨，同比下降 3.00%；浓缩饲料 1,241.90 万吨，同比下降 12.40%；添加剂预混合饲料 542.6 万吨，同比下降 10.60%。分品种看，猪饲料 7,663.20 万吨，同比下降 26.60%，在饲料总产量中，猪饲料占比从上年的 43.90%下降到 33.50%。根据 Choice 数据统计，2019 年全国生猪存栏量和能繁母猪存栏量较 2018 年分别下降了 40.70%和 36.44%。中华人民共和国 2019 年国民经济和社会发展统计公告（来源：国家统计局网站）称 2019 年末生猪存栏 31041 万头，较 2018 年下降 27.5%；生猪出栏 54419 万头，较 2018 年下降 21.6%。公司 2019 年营业收入和产品销量的总体变动趋势和降幅符合生猪存栏量的下降幅度和猪饲料产量的下降趋势，符合行业的总体经营环境。（2）对于疫情影响，公司采取了开发新产品和拓展其他领域等的积极措施。但对于禽类、奶牛、水产等领域产品推广需要客户认知时间。因此短期内营业收入降低幅度大，随着国家对养猪事业的支持鼓励，随着养猪业复苏，公司会逐步恢复营业收入的增长。2、报告期内营业成本 5,754.95 万元,较 2018 年减少 8,393.90 万元，下降 59.33%。主要因为产品销量减少，以及产品结构发生变化，使其成本降低幅度大于收入降低幅度。3、报告期内毛利率 41.53%，较 2018 年增长 10.63%。主要原因为：（1）产品结构变化影响毛利，抗非产品赐尔健养殖场用提升免疫力产品等销量增加，该产品相比其他产品毛利高，影响整体毛利率增长；（2）价格变动影响，抗非产品赐尔健养殖场用提升免疫力产品等价格相比其他产品高，使得自营产品整体加权平均价格较上年提高 22.37%左右，影响毛利率提高。4、报告期内管理费用 552.13 万元，较 2018 年减少 77.68 万元，下降 12.33%。主要因为公司业务量减少，管理人员及办公费用都相应控制。5、报告期内研发费用 456.23 万元，较 2018 年增加 41.74 万元，增长 10.07%，主要因为 2019 年研发集中针对通过造血对猪瘟等病毒的抗病力研究，及增大猪场实验，研发项目集中。6、报告期内销售费用 1,117.77 万元，较 2018 年减少 186.89 万元，下降 14.32%。主要因为非瘟影响销售业务量减少，销售人员收入及费用都减少。7、报告期内财务费用 28.18 万元，较 2018 年增加 23.70 万元，增长 529.26%，主要因为引进投资人支付的财务顾问费用所致。8、报告期内信用减值损失和资产减值损失 48.42 万元，较 2018 年度减少 267.53 万元，下降 122.10%。主要因为 2019 年度应收账款减少，计提的坏账准备转回所致，而 2018 年应收账款额度大，2018 年末补计提的坏账准备所致。因为新旧准则原因，计提和转回的坏账准备 2018 年计入资产减值损失，2019 年计入信用减值损失，因此两个科目一同对比。广东驱动力生物科技股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-090 16 9、报告期内投资收益 282.84 万元，较 2018 年度增加 54.57 万元，增长 23.91%。均是理财收益，主要因为 2019 年度理财资金额度增加所致。10、报告期内营业利润 2,262.14 万元，较 2018 年减少 1,704.60 万元，下降 42.97%。主要因为 2019年收入降低 51.93%，同时产品结构变动等,而同期营业成本降低 59.33%。11、报告期内营业外收入 185.60 万元，较 2018 年减少 35.73 万元，下降 16.14%。报告期内主要为取得的政府补贴较上年减少。12、报告期内营业外支出 2.65 万元，较 2018 年增加 2.12 万元，增长 400.20%。主要因为对外捐赠所致。13、报告期内净利润 2,125.66 万元，较 2018 年减少 1,413.71 万元，下降 39.94%。主要因为营业利润较 2018 年减少 1,704.60 万元，下降 42.97%，同时营业外收入有所减少。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 97,932,914.82 204,273,382.51-52.06%其他业务收入 500,826.65 483,697.96 3.54%主营业务成本 57,313,170.20 141,235,953.45-59.42%其他业务成本 236,282.34 252,514.15-6.43%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比比重重%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%造血类产品 65,239,688.96 66.28%106,731,430.87 52.13%-38.87%其他产品 33,194,052.52 33.72%98,025,649.60 47.87%-66.14%合计 98,433,741.48 100%204,757,080.47 100%-51.93%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、报告期内主营业务收入 9,793.29 万元，较上期减少 10，634.05 万元，下降 52.06%。主要原因为：报告期内非瘟疫情高峰期，养殖户大量减少以及受病毒防控影响，产品销售额减少。公司采取积极应对措施，推出抗非新产品以及禽类、奶牛等产品，但需要客户实验和认知的过程，尽管此部分产品取得一些收益，但仍不能在报告期内完全弥补非瘟对行业的影响。2.其他业务收入 50.08 万元，较上年增加 1.71 万元，较 2018 年增长 3.54%。主要因为增加了猪场技术服务收入。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 广西辽大农业科技集团股份有限公司23,605,078.51 23.98%否 广东驱动力生物科技股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-090 17 （含通辽辽大饲料有限公司）2 广州品良农产品有限公司 9,539,728.81 9.69%否 3 成都特立可商贸有限公司（含成都圣吉科技有限公司、武侯区驱动力饲料经营部）7,939,690.00 8.07%否 4 邦基（山东）农业科技有限公司 5,400,000.00 5.48%否 5 海口鑫和园农业开发有限公司 2,480,000.00 2.52%否 合计合计 48,964,497.32 49.74%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 供应商 1 9,940,000 17.42%否 2 供应商 2 5,834,400 10.23%否 3 供应商 3 3,410,000 5.98%否 4 供应商 4 2,932,800 5.14%否 5 供应商 5 2,560,000 4.49%否 合计合计 24,677,200 43.26%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 26,407,002.35 9,010,887.48 193.06%投资活动产生的现金流量净额 20,754,228.88 11,276,775.66 84.04%筹资活动产生的现金流量净额-1,507,327.85-20,666,618.47 92.71%现金流量分析现金流量分析：1、报告期内经营活动产生的现金