836694_2019_家电网_2019年年度报告_2020-04-28.pdf

1 2019 年度报告 家电网 NEEQ:836694 深圳家电网科技实业股份有限公司 Shenzhen Jiadianwang Technology Industrial Co.,Ltd.2 公司年度大事记公司年度大事记 报告期内，公司成立党支部。报告期内，公司取得由广东省通信管理局颁发的中华人民共和国增值电信业务经营许可证，证书编号：粤 B2-20050263。报告期内，公司先后中标萍乡市、宜春市、梧州市、贵州省、聊城市、桂林市、重庆市（全资子公司长沙皇程中标）、景德镇市、福建省本级、罗湖区、福田区、深圳技术大学等区域/事业单位政府采购供应商资格。至此，公司共中标 18 个区域政府采购电商供应商；以及军队采购网、中广核集团、深圳技术大学的供应商；并成功入驻平安银行口袋商城、建设银行善融商城。报告期内，公司“壹万店信息”系统通过国家信息等级保护三级认证测评。报告期内，公司经营范围增加：一般经营项目增加“初级农产品：新鲜蔬菜、水果的批发、零售及购销；日用品及棉、麻制品的购销；肉、禽畜生肉、蛋及水产品的购销”；许可经营项目增加“农副产品、包装饮料、米、面制品及食用油的销售；图书期刊报纸、音像制品、电子出版物批发零售”。通过深圳市市场监管局“第二类医疗器械经营备案（备案编号：粤深食药监械经营备 20192151 号）”。公司获得广东省市场监督管理局颁发的“2018 年度广东省守合同重信用企业”证书，这是公司连续 6 年获得此证书。报告期内，公司获得深圳市企业联合会、深圳市企业家协会颁发的“2018 深圳 500 强企业”证书（排名 354 位）。报告期内，公司共获得各级政府部门资助项目 3 项，共计 171.07 万元。3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .6 6 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .1010 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1313 第五节第五节 重要事项重要事项 .2626 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .3131 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .3333 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .3434 第九节第九节 行业行业信息信息 .3737 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3838 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .4343 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 深圳家电网、家电网、公司、本公司、股份公司 指 深圳家电网科技实业股份有限公司 有限公司、家电网有限 指 深圳市家电网科技实业有限公司，系公司前身 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监 管理层 指 公司董事、监事、高级管理人员 股东大会 指 深圳家电网科技实业股份有限公司股东大会 董事会 指 深圳家电网科技实业股份有限公司董事会 监事会 指 深圳家电网科技实业股份有限公司监事会 三会 指 股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 主办券商/银泰证券 指 银泰证券有限责任公司 会计师事务所/亚太 指 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 深圳家电网科技实业股份有限公司章程 全国股份转让系统公司、股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 全国股份转让系统、股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 挂牌 指 公司在全国中小企业股份转让系统挂牌进行股份转让行为 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 报告期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 报告期期末 指 2019 年 12 月 31 日 政府采购电商供应商 指 通过参与政府公开招标，获得入驻政府采购网上商城资格，为政府实行网上集中采购提供供货服务的电商企业。服务性家电 指 需要专业安装或者售后服务的家电产品，主要包括空调、洗衣机、热水器、厨房电器、平板电视、冰箱等品类。电商 指 电子商务，通常是指在全球各地广泛的商业贸易活动中，在因特网开放的网络环境下，基于浏览器/服务器应用方式，买卖双方不谋面地进行各种商贸活动，实现消费者的网上购物、商户之间的网上交易和在线电子支付以及各种商务活动、交易活动、金融活动和相关的综合服务活动的一种新型的商业运营模式。B2B 指 Business-to-Business（商对客），是指进行电子商务交易的供需双方都是商家（或企业、公司），他们使用互联网的技术或各种商务网络平台，完成商务交易的过程。B2C 指 Business-to-Customer（商对客），是指通常说的商业零售，直接面向消费者销售产品和服务。B2B2C 指 Business-to-Business-to-Customer。第一个 B 指的是商品或服务的供应商；第二个 B 指的是从事电子商务的企业或个人，在本报告中特指联盟商。C 则是表示消费者。O2O 指 Online-to-Offline（在线离线/线上到线下），是指将线下的商务机会5 与互联网结合，让互联网成为线下交易的前台。C2B 指 Customer-to-Business（消费者对企业），是指先有消费者提出需求，后有生产企业按需求组织生产。3C 产品 指 计算机（Computer）、通信（Communication）和消费类电子产品（Consumer Electronics）。ERP 指 Enterprise Resource Planning（企业资源计划），是指建立在信息技术基础上，以系统化的管理思想，为企业决策层及员工提供决策运行手段的管理平台。基础电信业务 指 提供公共网络基础设施、公共数据传送和基本话音通信服务的业务。增值电信业务 指 利用公共网络基础设施提供的电信与信息服务的业务。EDI 经营许可证 指 也叫在线数据与交易处理，是指利用各种与通信网络相连的数据与交易、事务处理应用平台，通过通信网络为用户提供在线数据处理和交易、事务处理的业务。等保三级 指 是指“国家信息安全等级保护三级认证”。国家等级保护认证是中国最权威的信息产品安全等级资格认证，由公安机关依据国家信息安全保护条例及相关制度规定，按照管理规范和技术标准，对各机构的信息系统安全等级保护状况进行认可及评定。其中三级是国家对非银行机构的最高级认证，属于“监管级别”，由国家信息安全监管部门进行监督、检查，认证需要测评内容涵盖等级保护安全技术要求 5 个层面和安全管理要求的 5 个层面，主要包含信息保护、安全审计、通信保密等在内的近 300 项要求，共涉及测评分类 73 类，要求十分严格。移动 App、App 指 移动应用服务，就是针对手机这种移动连接到互联网的业务或者无线网卡业务而开发的应用程序服务。壹万店、公司官网 指 公司运营的网站（）联盟商 指 与家电网或其子公司在特定区域、特定期限内联盟经营的线下实体店铺，包括销售商、服务商。京东、京东商城 指 北京京东世纪贸易有限公司（）苏宁云商、苏宁 指 苏宁云商集团股份有限公司（）淘宝 指 浙江淘宝网络有限公司（）6 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人黄伟军、主管会计工作负责人付飞泉及会计机构负责人（会计主管人员）叶忠钟保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 应收账款规模较大风险 由于公司特殊的商业模式和授信结算方式，公司存在数额较大的应收账款。2019 年末、2018 年末、2017 年末，公司应收账款账面价值分别为 7485.59万元、20,063.95万元、13,926.82万元，占总资产的比例分别为21.14%、44.32%、48.88%，占流动资产的比例分别为 23.31%、47.72%、55.62%，占比均较高。目前公司应收账款质量较好，客户信誉度较高，发生坏账的概率较低。但随着公司经营规模的进一步扩大和客户数量的上升，应收账款余额可能会进一步扩大，若应收账款不能按期收回，将会对公司的现金流、资金周转和生产经营活动产生不利影响。市场竞争风险 在互联网电商领域，京东、苏宁云商、淘宝等大型综合电商，在经营规模、市场占有率、用户流量及品牌知名度等方面存在巨大的优势。由于互联网行业一般存在较强的网络规模经济效应，规模较大的企业具有明显的竞争优势，甚至出现“赢家通吃”的竞争格局。公司存在来自其他规模较大竞争对手的竞争风险。联盟店管控风险 公司在管理体制上，采取“区域垂直，全国连锁”的“总分联盟”体制，在全国布局分站，拓展联盟店，公司对联盟店销售本公司产品的价格、铺货区域等主要方面进行规范。联盟店在业务上受公司指导，但人、财、物皆独立于公司，经营计划也根据其业务目标和风险偏好自主确定。由于联盟店直接面对消费者，其服务质量直接关乎公司品牌形象，若部分联盟店的经营活动有悖于公司的品牌经营宗旨，将对公司的品牌形象和未来发展造成不利影7 响。供应链风险 目前阶段，公司所售家电商品主要来源于家电生产商和渠道商，这使得公司对供应商存在一定的依赖性，如果公司重要的供应商发生变动，将会对公司正常经营造成不利影响。此外，公司营业收入主要来源于家电商品销售，如果供应商提供的产品和价格竞争力不强，那么公司将在市场竞争中处于不利地位。专业人才流失的风险 作为“服务性家电”提供商，公司的快速成长很大程度上取决于能够准确判断技术发展趋势及迅速应对市场变化，因此公司对高水平的电子商务人才、互联网技术运用与开发专业人才、营销人才、管理人才等有较大需求。随着市场竞争的加剧，国内相关行业对上述人才的需求也日趋增加。如果公司的高素质专业人才流失严重，可能会削弱公司目前的竞争优势。资金与技术风险 公司的战略发展目标是成为提供销售、配送、安装、维修、保养、二手回收及交易、再生资源回收利用等全产业链服务的家电电商企业，目前公司仍然处在发展期与转型期，由于电商企业在发展阶段需要投入大量的人力、物力和资金，一方面公司未来面临持续的资金需求；另一方面，电子信息技术不断进步以及客户对服务体验的更高要求，需要公司不断进行研发创新，改进自身的产品服务，跟进市场的步伐。如果公司未来不能获得持续的资金和提高相匹配的技术水平，可能会对公司的未来发展造成比较严重的影响。市场同质化风险 报告期内，公司无论在企业规模、市场占有率还是网络平台建设上相比京东等大型家电电商企业仍然存在不小的差距，家电电商行业中虽然有部分企业在主营品类、经营方式上坚持自身的专业特色，但家电电商企业之间的差异性仍然在不断缩小。公司在经营品类上，将重点放在“服务性家电”，突出“服务”，但就互联网零售而言，与其他大型家电电商企业存在同质化，而这种同质化经营模式加剧了市场风险。综上所述，公司未来可能会面临行业同质化的市场风险。诉讼风险 是指当事人及其诉讼代理人在诉讼活动中可能遭遇的与争议事实无关的，可能影响案件审理和执行，致使合法权益无法实现的风险因素。诉讼风险既不包括争议事实本身的影响，又不包括当事人法律意识和不正之风的影响。因深圳普创天信科技有限公司（以下简称“普创天信”）向花旗银行（中国）有限公司深圳分行（以下简称“花旗银行”）借款到期未还，花旗银行以普创天信给我公司发送过应收账款转让通知书为由，要求我公司支付货款及违约金，并向深圳市福田区人民法院（以下简称“福田法院”）提起诉讼。2019 年 9 月 3 日，福田法院判决我公司应向原告花旗银行偿还货款本金 2005 万元并支付违约金。我公司不服上述判决，上诉至深圳市中级人民法院，该法院裁定撤销深圳市福田区人民法院的民事判决，发回深圳市福田区人民法院重审。截止本公告日，本公司尚未收到福田法院的重审开庭通知。公司除了面临诉讼判决结果不可控的风险，同时还面临着影响银行授信，包括降低授信额度、贷款难度加大等风险。本期重大风险是否发生重大变化：是 增加了诉讼风险。8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 深圳家电网科技实业股份有限公司 英文名称及缩写 Shenzhen Jiadianwang Technology Industrial Co.,Ltd.证券简称 家电网 证券代码 836694 法定代表人 黄伟军 办公地址 广东省深圳市南山区东滨路 4269 号中泰天成大楼 13 楼 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 周伟 职务 董事、副总经理、董事会秘书 电话 0755-86263651 传真 0755-86253002 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 广东省深圳市南山区东滨路 4269 号中泰天成大楼 13 楼，邮政编码：518054 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董秘办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2004 年 2 月 6 日 挂牌时间 2016 年 4 月 12 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）零售业（F52）主要产品与服务项目 通过运营公司自主研发的电商网络平台，以 B2C、O2O 等模式进行家电商品的销售及售后服务。普通股股票转让方式 做市转让 普通股总股本（股）58,902,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 4 控股股东 黄伟军 实际控制人及其一致行动人 黄伟军 9 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变是否变更更 统一社会信用代码 91440300758602291F 否 注册地址 广东省深圳市南山区东滨路 4269 号中泰天成大楼 13 楼 否 注册资本 58,902,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 银泰证券 主办券商办公地址 深圳市福田区竹子林四路紫竹七道 18 号光大银行大厦 18 楼 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 杨步湘、罗晓梅 会计师事务所办公地址 北京市西城区车公庄大街 9 号院 1 号楼（B2）座 301 室 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 1、公司先后中标深圳市、宝安区、长沙市、海南省、河北省、广东省、江西省本级、广州市、萍乡市、宜春市、梧州市、贵州省、聊城市、桂林市、重庆市（2019年4月25日，全资子公司长沙皇程中标）、景德镇市、福建省本级、罗湖区等18个区域政府采购电商供应商；以及军队采购网、中广核集团、深圳技术大学的供应商；并成功入驻平安银行口袋商城、建设银行善融商城。该业务将成为公司未来营业收入的重要增长点和利润的主要来源点。2、截至报告期末，公司拥有 1 项发明专利、56 项软件著作权（未含子公司长沙皇程 7 项软著）；获得 ICP 许可证（信息服务业务）、EDI 许可证（在线数据处理与交易处理业务）、国家信息安全等级保护三级认证。七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 花旗诉讼案致使公司被冻结账户被冻结的金额仍有增加。本报告期末，共被冻结 5,360,975.45 元，因少量客户仍回款到被冻结账户，截止 2020 年 4 月 27 日，被冻结金额新增 833,784.14 元。合计冻结6,194,759.59 元。10 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 679,568,505.16 830,021,806.38-18.13%毛利率%9.04%8.46%-归属于挂牌公司股东的净利润 25,776,850.03 33,868,594.83-23.89%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 25,383,852.41 33,867,499.11-24.13%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）13.22%20.51%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）13.02%20.51%-基本每股收益 0.44 0.58-24.55%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 354,079,438.71 452,749,117.91-21.79%负债总计 146,239,651.67 270,686,180.90-45.97%归属于挂牌公司股东的净资产 207,839,787.04 182,062,937.01 14.16%归属于挂牌公司股东的每股净资产 3.53 3.09 14.19%资产负债率%（母公司）37.66%55.66%-资产负债率%（合并）41.30%59.79%-流动比率 2.31 1.6-利息保障倍数 5.75 7.38-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 18,444,992.88 339,704.71 5,329.71%应收账款周转率 4.93 4.88-存货周转率 4.97 8.98-11 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-21.79%58.91%-营业收入增长率%-18.13%-0.73%-净利润增长率%-23.89%33.10%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 58,902,000 58,902,000 0.00%计入权益的优先股数量 0 0 0.00%计入负债的优先股数量 0 0 0.00%六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）376,500.10 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 97,296.72 非经常性损益合计非经常性损益合计 473,796.82 所得税影响数 80,799.20 少数股东权益影响额（税后）0.00 非经常性非经常性损益净额损益净额 392,997.62 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 存货 110,249,853.22 95,343,335.98-12 应交税费 6,533,999.66 8,919,042.42-应付账款 146,352,468.81 128,942,428.81-预付账款 79,941,613.74 79,822,973.74-其他应收账款 1,338,135.90 1,338,295.90-会计政策变更 可供出售金融资产 500,000.00 0.00-其他非流动金融资产 0.00 500,000.00-应收票据及应收账款 200,639,504.62 0.00-应收票据 0.00 0.00-应收账款 0.00 200,639,504.62-应付票据及应付账款 180,649,804.81 0.00-应付票据 0.00 34,297,336.00-应付账款 0.00 146,352,468.81-13 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司是从事互联网服务性家电商品零售的营运商。通过运营自主研发的电商平台壹万店（）及移动 APP，提供家电商品销售、售后以及第三方营运服务。报告期内，公司的主要收入来源为家电商品销售。所谓服务性家电，是指需要专业安装或者售后服务的家电产品，主要包括空调、洗衣机、热水器、厨房电器、平板电视、冰箱等品类。未来，公司不仅仅限于家电销售及售后服务，还将打造包括配送、安装、维修、保养、二手回收及交易、再生资源回收利用等全产业链的服务体系。整条产业生态链以公司自主研发的电商平台为技术支撑，依托众多联盟商扩大辐射服务范围，有效整合联盟商资源，解决“最后一公里”的服务难题，为终端客户提供一站式服务。公司现有销售模式主要分为个人零售模式和联盟销售模式两类，相应地，客户分为终端零售客户和联盟商客户。一方面，公司以 B2C 方式直接服务终端零售客户，另一方面，大力发展线下实体店成为公司的联盟商，依托联盟商为广大零售客户提供家电商品和服务（B2B2C）。公司的战略主要依托两大方面，一是联盟商拓展，二是技术综合性平台的开发。联盟拓展是整个商业模式的重要业务支撑，是公司发展中的重要基石。联盟拓展是公司实现家电类商品销售及配送、安装、维修、保养、二手回收及交易、再生资源回收利用等全产业链综合解决方案的最终落地点，公司将不遗余力推动和发展销售联盟战略。联盟商拓展的目的是建立“服务性家电 O2O 联盟商运营模式。该模式以强化服务为立足点，依托线下实体店铺并整合当地零散售后联盟商服务资源；以“广覆盖”的区域化网络及“送装同步”的落地服务为核心战略，在二、三、四级城市建立新型区域化、开放式的售后平台和集家电连锁、送装服务一体化的电商服务模式。从而较好地解决电商行业在大家电领域的高营销成本、高物流费用、高售后维护成本的发展瓶颈，突破了非常规性大家电产品在仓储和配送环节中对传统家电电商发展的制约，对家电类电商的发展有着示范性的作用。政府采购业务推进取得新进展。自2017年中标深圳市政府采购供应商以来，政府采购业务因毛利率较高，成为公司新的利润增长点。公司将发展政府采购业务作为另一重点业务方向，加快全国布局。报告期内，公司先后中标萍乡市、宜春市、梧州市、贵州省、聊城市、桂林市、重庆市（全资子公司长沙皇程中标）、景德镇市、福建省本级、罗湖区、福田区、深圳技术大学等区域/事业单位政府采购供应商资格。至此，公司共中标18个区域政府采购电商供应商；以及军队采购网、中广核集团、深圳技术大学的供应商；并成功入驻平安银行口袋商城、建设银行善融商城。公司完全自主研发的“服务性家电创新平台”（含基础平台、电商网站和 APP）是为公司独特的商业模式量身订做的综合性平台。前、后台系统采用 JAVA 语言和前沿技术构建，公司技术处于先进水平。截至本报告期末，截至目前，公司拥有 1 项发明专利、56 项软件著作权（未含子公司长沙皇程 7 项软著）；获得 ICP 许可证（信息服务业务）、EDI 许可证（在线数据处理与交易处理业务）、国家信息安全等级保护三级认证。报告期内，公司的业务、主要产品及服务与上一年度保持一致。报告期后至报告期披露日，公司商业模式未发生重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 14 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 1、报告期内，公司经营情况分析：报告期内，公司经营情况分析：报告期内，公司实现营业收入 679,568,505.16 元，较上年同期相比下降 18.13%；实现利润总额29,169,269.52 元，较上年同期下降 25.89%；实现净利润 25,776,850.03 元，较上年同期相比下降 23.89%；扣除非经常性损益后净利润 25,383,852.41 元。销售毛利率为 9.04%，较上年同期的 8.46%增长 6.90%。截止报告期末，公司总资产 354,079,438.71 元，归属挂牌公司净资产 207,839,787.04 元。报告期内，营业收入较上年同期相比下降 18.13%，主要是因为随着政府采购业务的推进，公司将主要精力放到毛利较高的联盟业务和要求服务优质的政府采购业务上，不刻意追求销售收入的快速增长，清理了一些毛利低的联盟业务。报告期内，公司净利润较上年同期相比下降 23.89%；金额下降 8,091,744.80 元，主要是因为较上年同期相比，公司收入减少 150,453,301.22 元、毛利额减少 8,764,316.99 元，销售费用增加 2,010,389.13元，所得税费用减少 2,096,190.14 元。报告期期末，公司总资产、净资产分别为 354,079,438.71 元、207,839,787.04 元，较上年分别增长了-21.79%、14.16%。其中，总资产减少主要系是由于本期货币资金、预付账款较上期分别增加-29,124,932.85元、-4,303,355.03 元，净资产增长主要系 2019 年未分配利润增加 25,776,850.03 元。经营活动产生的现金流量净额本期较上期增加 18,105,288.17 元，主要是由于本期经营活动现金流出较上期减少 8,083,709.28 元。花旗银行向福田法院（以下简称“福田法院”）对我公司提起诉讼，并冻结了我公司一个账户，对公司经营造成一定影响：截止报告期末，直接冻结了 5,360,975.45 元资金无法支付；并对公司银行授信造成一定影响；导致期末的货币资金占总资产比重减少；从而对报告期的营业收入、利润、货币资金量等造成不良影响。2、公司公司 2019 年有关经营计划的执行情况年有关经营计划的执行情况 鉴于政府采购业务毛利较高，符合政府采购阳光化的政策趋势，可提高对联盟商的粘性，增强公司售后服务功能、增加公司售后服务收入等诸多优势，公司作出了将原来单纯的联盟业务转移到充分整合联盟商资源，将经营重心放到政府采购业务上的决策。报告期内，公司形成了两大业务板块，一是原联盟商业务（B2B），二是政府采购业务（B2C）。客户结构进一步优化，毛利率有所提高，经营质量有所提高。（1）经营方面：经营方面：政府采购业务推进取得新进展。将发展政府采购业务作为公司的经营重心，加快全国布局。报告期内，公司先后中标萍乡市、宜春市、梧州市、贵州省、聊城市、桂林市、重庆市（全资子公司长沙皇程中标）、景德镇市、福建省本级财政、罗湖区、福田区等区域政府采购供应商资格。至此，公司共中标 19 个区域政府采购供应商。整合联盟商资源转移到服务政府采购业务，优化原有联盟业务，重点关注“质”。一是向优质联盟商，特别是具有配送、安装能力的联盟商输出政府订单，发展政府采购业务；二是清理一些毛利低的联15 盟批发业务，将主要精力放到毛利较高的联盟业务和要求服务优质的政府采购业务上。进一步强化售后服务能力，将售后服务打造成新的利润点。政府采购业务强服务的特点正契合公司的战略方向。报告期内，公司加强了对售后服务的管理，提出将售后服务作为考核的利润点。因为政府采购业务的增长，售后服务收入大幅提高，同比增长 46.88%。（2 2）企业管理方面：企业管理方面：公司在加强企业管理方面取得新成绩，品牌知名度美誉度得到进一步提升。公司获得由广东省工商行政管理局颁发的（连续六年 2012-2017）守合同重信用企业证书。增加了营业范围。EDI 经营许可证和国家信息安全等级保护三级认证。（3 3）研发方面：研发方面：技术开发取得新进展。报告期内，公司取得 1 项发明专利；13 项计算机软件著作权，累计已取得56 项计算机软件著作权（未含子公司长沙皇程 7 项软著）。顺利实现了政府采购网上商城系统的对接。(二二)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 本期期末与本期期本期期末与本期期初金额变动比例初金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 13,033,949.26 3.68%42,158,882.11 9.31%-69.08%应收票据 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%应收账款 74,855,915.15 21.14%200,639,504.62 44.32%-62.69%存货 153,270,396.25 43.29%95,343,335.98 21.06%60.76%投资性房地产 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%长期股权投资 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%固定资产 30,782,525.11 8.69%31,171,140.30 6.88%-1.25%在建工程 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%短期借款 50,600,000.00 14.29%76,045,772.66 16.80%-33.46%长期借款 7,456,388.92 2.11%8,178,718.49 1.81%-8.83%应付票据 10,125,650.00 2.86%34,297,336.00 7.58%-70.48%应付账款 50,491,772.22 14.26%128,942,428.81 28.48%-60.84%资产总计 354,079,438.71-452,749,117.91-21.79%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1 1货币资金变动原因：货币资金变动原因：受花旗银行诉讼影响，江苏银行、深圳农村商业银行、东莞邮储银行、星展银行广州分行几笔纯信用流贷，在到期还款后，到期未做续贷，从而影响了期末的货币资金大幅减少。2 2、应收账款变动原因：、应收账款变动原因：（1）整合联盟商资源转移到服务政府采购业务，优化原有联盟业务，重点关注“质”。一是向优质联盟商，特别是具有配送、安装能力的联盟商输出政府订单，发展政府采购业务；二是清理一些毛利低的联盟批发业务；公司经营重点放到毛利较高的联盟业务和要求服务优质的政府采购业务上。16（2）公司加大了前期应收账款的催收。基于以上二点，应收账款期末余额较期初大幅减少，所占总资产比重大幅降低。3 3、存货变动原因：、存货变动原因：其一公司先后中标 9 个区域的政府采购供应商；其二政府采购电商化已经形成趋势，基于对未来政府采购大幅增长的趋势判断，公司需加大库存备货，以满足政府采购的需求。4 4、短期借款变动原因：、短期借款变动原因：受花旗银行诉讼影响，江苏银行、深圳农村商业银行、东莞邮储银行、星展银行广州分行几笔纯信用流贷，在到期还款后，未做续贷，从而影响了期末的短期借款大幅减少。5 5、应付票据变动分析、应付票据变动分析：受花旗银行诉讼减贷影响，同时减少了银行承兑额度。6 6、应付账款变动分析、应付账款变动分析：随着营业收入减少，商品采购量减少，应付账款随之减少。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 679,568,505.16-830,021,806.38-18.13%营业成本 618,140,436.01 90.96%759,829,420.24 91.54%-18.65%毛利率 9.04%-销售费用 8,790,401.08 1.29%6,780,011.95 0.82%29.65%管理费用 10,543,601.19 1.55%11,218,223.36 1.35%-6.01%研发费用 10,407,545.77 1.53%12,935,605.03 1.56%-19.54%财务费用 1,421,132.64 0.21%2,626,628.71 0.32%-45.90%信用减值损失-1,582,007.10-0.23%0.00 0.00%0.00%资产减值损失-596,567.23-0.09%371,754.16-0.04%60.47%其他收益 1,704,500 0.25%3,508,200.00 0.42%-51.41%投资收益 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%公允价值变动收益 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%资产处置收益 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%汇兑收益 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%营业利润 29,071,972.80 4.28%39,355,915.38 4.74%-26.13%营业外收入 151,851.52 0.02%10,608.20 0.00%1,331.45%营业外支出 54,554.80 0.01%9,319.12 0.00%485.41%净利润 25,776,850.03 3.79%33,868,594.83 4.08%-23.89%项目重大变动原因项目重大变动原因：1营业收入与营业成本同比例降低原因：营业收入与营业成本同比例降低原因：（1）经营结构的调整：鉴于政府采购业务毛利较高，符合政府采购阳光化的政策趋势，可提高对联盟商的粘性，增强公司售后服务功能、增加公司售后服务收入等诸多优势，公司作出了将原来单纯的17 联盟业务转移到充分整合联盟商资源，将经营重心放到政府采购业务上的决策。报告期内，公司形成了两大业务板块，一是原联盟商业务（B2B），二是政府采购业务（B2C）。（2）受花旗银行诉讼影响，江苏银行、深圳农村商业银行、东莞邮储银行、星展银行广州分行几笔纯信用流贷，在到期还款后，未做续贷。公司集中资金投入优质业务，因而损失了部分业务。2、税、税金及附加变动的原因：金及附加变动的原因：加强财务管理，进销项发票有效配置，从而降低了税负。3、销售费用变动原因：、销售费用变动原因：随着营业收入减少，销售费用随之减少。4、研发费用变动原因：、研发费用变动原因：公司根据业务结构的变化主动调整了研发投入，从而与上年同期相比有所减少。5、财务费用变动原因：、财务费用变动原因：短期借款的减少，利息费用减少。6、资产减值损失变动的原因：、资产减值损失变动的原因：受市场影响，今年小部分商品年末跌价，计提了存货跌价准备。7其他收益变动原因：其他收益变动原因：其他收益为政府补贴，政府补贴受影响的因素比较多，而且不可控，因此每年有较大的波动。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 676,508,356.75 827,936,363.78-18.29%其他业务收入 3,060,148.41 2,085,442.60 46.74%主营业务成本 617,427,455.41 758,510,253.55-18.60%其他业务成本 712,980.60 1,319,166.69-45.95%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比比重重%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%空调类 104,510,428.17 15.38%103,579,241.70 12.48