836232_2019_蓝梦广告_2019年年度报告_2020-04-23.pdf

公告编号：公告编号：2 20 02020-00004 4 1 2019 蓝梦广告 NEEQ：836232 上海蓝梦广告传播股份有限公司 Shanghai LEM.ad.co.,ltd 年度报告 公告编号：公告编号：2 20 02020-00004 4 2 公司年度大事记公司年度大事记 公司荣获 2019 年上海市工人先锋号 公司荣获2019年上海市静安区文明单位称号 公告编号：公告编号：2 20 02020-00004 4 3 目录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五节第五节 重要事项重要事项 .2323 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2626 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2929 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .3131 第九节第九节 行业信息行业信息 .3333 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3535 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3939 公告编号：公告编号：2 20 02020-00004 4 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、股份公司、蓝梦广告 指 上海蓝梦广告传播股份有限公司 高级管理人员、高管 指 公司总经理、财务总监、董事会秘书 管理层 指 公司董事、监事、高级管理人员 三会 指 股东大会、董事会、监事会 主办券商、申万宏源 指 申万宏源证券有限公司 报告期 指 2019 年度 悠迪旅行社 指 上海悠迪旅行社有限公司 祎策科技 指 上海祎策数字科技有限公司 蓝岛广告 指 深圳蓝岛广告传播有限公司 壹百度广告 指 厦门壹百度广告有限公司 纵越广告 指 河北纵越广告有限公司 凌动云创广告 指 西安凌动云创广告有限公司 岚牧教育 指 上海岚牧教育科技有限公司 载德人力资源 指 载德人力资源（上海）有限公司 整合营销传播 指 整合营销传播指综合协调使用各种形式的传播方式，以统一的目标和统一的传播形象，传递一致的产品信息，实现与消费者的双向沟通，迅速树立产品品牌在消费者心目中的地位，建立品牌与消费者长期密切的关系，更有效地达到广告传播和产品营销的目的。整合营销传播服务 指 营销服务机构以整合营销传播为理念，通过整合一系列营销服务手段，为客户提供专业的营销服务。CNAA I 指 经国家工商总局批准，中国广告协会自 2003 年正式开展中国广告业企业资质认证工作，发布“CNAA I”、“CNAA II、”CNAA III“证明商标使用公告。其中 CNAA I为一级广告企业证明商标。盛世长城 指 盛世长城国际广告有限公司上海分公司 上汽大众 指 上海上汽大众汽车销售有限公司 蓝网平台 指 祎策科技开发运营的汽车终端营销整合服务平台。茂实投资 指 上海茂实投资合伙企业（有限合伙）公告编号：公告编号：2 20 02020-00004 4 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人徐子良、主管会计工作负责人薛伟林及会计机构负责人（会计主管人员）薛伟林保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。上会会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 客户集中度较高及依赖单一客户的风险 公司自 1996 年建立以来，深耕汽车行业广告业务，逐步与上汽大众、上海通用等公司建立并巩固合作关系，通过不断完善服务质量以提高客户对公司的粘合度，因此也导致公司有限的资源用于集中服务某几家大客户，导致客户集中度较高。2019 年、2018 年公司前五大客户的营业收入占公司全部营业收入的比重分别为 75.89%、76.08%，其中上汽大众对应收入占比分别为51.57%、54.82%，依然占比较高。一旦主要大客户中的任何一家流失，尤其是上汽大众，将会对公司的收入和利润产生不利影响，进而影响公司的正常经营和盈利能力。公司治理风险 有限公司阶段，公司建立有一定的治理结构，但内部控制并不完善。股份公司成立后，公司健全了法人治理结构，制定了公司章程、“三会”议事规则、关联交易管理制度等治理制度，以及适应公司现阶段生产经营的内部控制制度。由于股份公司成立时间较短，治理制度的执行需要一个完整经营周期的实践检验，内部控制体系也需要进一步完善。因此公司未来经营中存在因治理制度和内部控制制度不能有效执行而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。实际控制人控制不当风险 公司控股股东为蓝深实业，公司实际控制人为张维霞和徐子良。张维霞直接持有蓝梦广告 34.90%的股权，并直接持有蓝深实业公告编号：公告编号：2 20 02020-00004 4 6 99.01%的股权，合计控制公司 76.95%的股份。徐子良未持有公司股份，但徐子良和张维霞为夫妻关系，为公司核心管理人员，对公司经营管理有重要影响。尽管公司已经建立了法人治理结构和较健全的规章制度，但如果张维霞、徐子良利用其在公司的控制地位，对公司施加影响并做出不利于公司现有及未来中小股东的决策，则可能给公司经营和中小股东带来风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：公告编号：2 20 02020-00004 4 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 上海蓝梦广告传播股份有限公司 英文名称及缩写 Shanghai LEM.ad.co.,ltd.（LEM）证券简称 蓝梦广告 证券代码 836232 法定代表人 徐子良 办公地址 上海市静安区大统路 988 号 B 座 19 楼 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 王磊 是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格 是 电话 021-56555666*285 传真 021-56555666*210 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 上海市大统路 988 号 B 座 19 楼 200070 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 1996 年 4 月 17 日 挂牌时间 2016 年 3 月 28 日 分层情况 创新层 行业（挂牌公司管理型行业分类）租赁和商业服务业-商务服务业-广告业-广告业 L7240 主要产品与服务项目 整合营销传播服务，包括市场营销推广、媒体投放和企业内部活动策划与执行 普通股股票转让方式 做市转让 普通股总股本（股）64,320,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 3 控股股东 上海蓝深实业有限公司 实际控制人及其一致行动人 张维霞、徐子良 公告编号：公告编号：2 20 02020-00004 4 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 913100006303514469 否 注册地址 上海市青浦区胜利路 588号 5-654 室 否 注册资本 64,320,000 元 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 申万宏源 主办券商办公地址 上海市常熟路 239 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 上会会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 陈大愚、荣婷婷 会计师事务所办公地址 上海市威海路 755 号文新报业大厦 20 楼 六、六、自愿自愿披露披露 适用不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：公告编号：2 20 02020-00004 4 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 209,532,428.20 181,122,443.51 15.69%毛利率%23.46%23.17%-归属于挂牌公司股东的净利润 19,180,246.97 15,928,899.24 20.41%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 15,932,515.15 13,994,033.95 13.85%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）10.49%9.64%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）8.71%8.47%-基本每股收益 0.30 0.25 19.28%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上上年年期末期末 增减比例增减比例%资产总计 272,465,619.22 247,361,102.07 10.15%负债总计 99,472,064.84 74,083,771.57 34.27%归属于挂牌公司股东的净资产 172,993,554.38 173,277,330.50-0.16%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.69 2.69-资产负债率%（母公司）33.63%26.23%-资产负债率%（合并）36.51%29.95%-流动比率 1.76 1.90-利息保障倍数 18.55 15.28-三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 26,970,985.07 4,464,945.49 504.06%应收账款周转率 8.58 7.04-存货周转率 917.55 1,736.74-公告编号：公告编号：2 20 02020-00004 4 10 四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%10.15%6.54%-营业收入增长率%15.69%9.22%-净利润增长率%20.41%-21.18%-五、五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 64,320,000 64,320,000-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-42,006.31 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)762,938.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 1,535,003.55 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-914.97 其他符合非经常性损益定义的损益项目 1,780,590.66 非经常性损益合计非经常性损益合计 4,035,610.93 所得税影响数 787,879.11 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 3,247,731.82 七、七、补充财务指标补充财务指标 适用不适用 八、八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 公告编号：公告编号：2 20 02020-00004 4 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式：商业模式：公司业务立足于汽车广告行业，基于对汽车市场及消费者的深度需求洞察、行业竞品差异化定位及竞品传播推广研究，结合多年对汽车市场及品牌的深度服务经验，为上汽大众、上海通用汽车等客户提供整合营销传播服务，具体包括市场营销推广、媒体投放和企业内部活动策划与执行。在市场营销推广服务中，公司为客户及其经销商策划市场营销活动方案，并根据方案进行展厅策划、道具设计，开展广告物料制作，从而服务于企业的品牌运作需求，协助品牌商向其目标客户宣传其产品用途、产品质量，并展示汽车品牌形象等。在媒体投放服务中，公司结合对汽车企业、车型品牌、区域营销、品牌服务等方面精准定位和深入研究，为客户进行全国性、区域性电视、平面、户外、网络媒体策略规划、购买、投放、效果监测及评估。在企业内部活动策划与执行服务中，公司通过汽车品牌营销网络能力提升研究，为客户进行企业内部活动的整体策略策划支持、活动策划、创意设计、运营执行及效果评估把控，以提升客户营销网络发展，提高企业员工及经销商的营销能力与积极性。公司在报告期内、以及报告期后至报告披露日，商业模式未发生变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司依照经营计划以汽车行业广告服务、专注专业方向的创新开发为基础，继续大力开发汽车区域营销管理、经销商数字营销能力提升、客户关系管理等业务。公司积极开拓国内汽车行业优质品牌与客户资源，进一步深化华北、华南区域市场业务，取得了一定的业务成果。报告期内，公司继续积极探索数字新媒体、互联网领域和媒体资源类广告业务。公司与参股企业电梯横媒体-门承文化传播（上海）有限公司合作开展相关业务，提升公司在广告制作及传播方面的资源能力，进一步拓展媒体资源以及广告项目资源，增加广告业务及相关营销服务收入。报告期内，公司实现营业收入 209,532,428.20 元，同比增长 15.69%；营业成本 160,379,978.92 元，同比增长 15.25%；毛利率为 23.46%，同比提升 0.29 个百分点。公司报告期内营业收入同比上升的主要原因是市场营销推广业务实现收入 145,346,845.98 元，同比增长 12.11%；企业内部活动策划与执行业务实现收入 17,261,096.07 元，同比增长 35.84%。报告期内，归属于挂牌公司股东的净利润为公告编号：公告编号：2 20 02020-00004 4 12 19,180,246.97 元，同比增长 20.41%。归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为15,932,515.15 元，同比增长 13.85%。公司实现基本每股收益 0.30 元，同比增长 19.28%。截至本报告期末，公司资产总计 272,465,619.22 元，同比增长 10.15%。负债总计为 99,472,064.84元，同比增长 34.27%。归属挂牌公司股东的净资产为 172,993,554.38 元，同比下降 0.16%。归属于挂牌公司股东的每股净资产为 2.69 元。公司合并资产负债率为 36.51%，资产负债结构稳健合理。报告期内，经营活动产生的现金流量净额为 26,970,985.07 元，同比增长 504.06%。主要系销售商品、提供劳务收到的现金同比增加 3.96%以及购买商品、接受劳务支付的现金同比下降 11.50%所致。公司后续仍将进一步重点围绕新媒体、客户数据库、社交平台、互联网资源等板块进行布局，与公司本身的主营业务体系形成良好的互补，构建良好的业务生态。通过建设服务平台，导入业务、技术，丰富项目开发创新空间，推动公司从服务型向资源型及综合服务型媒体公司转型升级。(二二)行业情况行业情况 近年来，我国广告行业进入一个激烈竞争时期，无论是广告公司数量、从业人数、还是广告营业额，都呈现迅速增长竞争的态势。2019 年中国的广告市场的增速和名义 GDP 增速趋势基本保持一致，2019年中国广告市场规模同比增长 8%10%，预计未来在整体广告市场中，线上广告、尤其是头部互联网公司或将强劲驱动行业增长。广告行业虽然竞争激烈，但又拥有巨大的市场潜力，中国已成为全球广告行业增长最快的市场之一，目前已经进入平稳发展期。在稳步发展的同时，中国的广告行业正面临着巨大的挑战和机遇。从 2019 年全球典型广告市场投入花费情况来看，中国广告市场投入花费最高，为 484100万美元。其次美国广告市场投入花费也较高，为 430400 万美元。1.国民经济持续增长 由于广告业与经济发展密切相关，因此国家和地区的经济发展水平决定了广告行业的发展情况。中国市场经济体制不断完善，国民经济保持平稳增长，居民收入水平提升，国家综合实力增强，为广告业发展打下坚实的经济和社会基础。国家经济结构战略性调整，经济发展步入新常态，社会消费需求持续增长以及供给侧结构性改革增强了广告业发展的内在动力。2.消费需求稳步升级 随着城市化进程加快和居民收入水平提高，我国居民的生活水平明显改善，消费能力快速提升，进而促使社会整体的消费行为和消费观念不断转变，消费者更加注重商品的品牌形象。国内消费市场日益繁荣，消费需求不断升级，将推动我国广告产业不断发展。3.国内企业品牌意识日益增强 近年来，越来越多的国内企业在发展过程中，逐步意识到品牌的重要价值，开始注重自身的品牌建设。未来，随着国内企业品牌意识的不断增强，广告将会成为越来越多国内企业塑造品牌的重要渠道，这将推动我国广告行业进一步发展。4.国家产业政策的大力支持 近年来，国家陆续出台了一系列支持和鼓励广告行业发展的产业政策，为我国广告行业的发展营造了良好的政策环境。2016 年 7 月 7 日，国家工商总局发布广告产业发展“十三五”规划（工商广字2016132 号）：“十三五”时期，我国广告业面临创新发展的重大战略机遇。我国推动实施一系列重大发展战略，为广告业发展提供更广阔的空间。新技术革命推动新媒体和新的信息传播渠道的快速发展，极大地开拓了广告服务领域，提供和实现了对广告服务的多种需求。经济全球化和国家实施“一带一路”发展战略，广告业的国际化发展机遇增多。广告行业的法制建设和完善为建立广告市场竞争秩序、促进广告业健康发展提供了重要保障。公告编号：公告编号：2 20 02020-00004 4 13 (三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上上年年期末期末 本期期末与本期期本期期末与本期期初金额变动比例初金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 7,716,543.19 2.83%22,793,275.06 9.21%-66.15%应收票据 5,408,893.71 1.99%2,007,000.00 0.81%169.50%应收账款 29,752,687.11 10.92%19,115,227.27 7.73%55.65%存货 259,355.02 0.10%90,226.36 0.04%187.45%投资性房地产-0.00%-0.00%-长期股权投资 7,996,800.00 2.93%11,251,990.33 4.55%-28.93%固定资产 2,785,908.37 1.02%3,280,293.57 1.33%-15.07%在建工程-0.00%-0.00%-短期借款 29,000,000.00 10.64%29,000,000.00 11.72%0.00%长期借款-0.00%-0.00%-预付款项 31,883,289.32 11.70%46,750,951.87 18.90%-31.80%其他应付款 31,723,475.19 11.64%12,091,013.04 4.89%162.37%资产总计 272,465,619.22-247,361,102.07-10.15%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：公司报告期末货币资金为 7,716,543.19 元，比上年度末减少 15,076,731.87 元，变动比例为-66.15%。主要原因为公司闲置资金转入银行短期理财。公司报告期末应收票据为5,408,893.71元，比上年度末增加3,401,893.71元，变动比例为169.50%。主要原因为受报告期内公司主营业务收入同比增长及客户回款账期的影响，公司应收票据同比增加。公司报告期末应收票据及应收账款为 29,752,687.11 元，比上年度末增加 10,637,459.84 元，变动比例为 55.65%。主要原因为受报告期内主营业务收入同比增长及客户回款账期的影响，公司应收帐款同比增加。公司报告期末预付款项为 31,883,289.32 元，比上年度末减少 14,867,662.55 元，变动比例为-31.80%。主要原因为报告期内公司供应商预付款项减少所致。公司报告期末其他应付款为 31,723,475.19 元，比上年度末增加 19,632,462.15 元，变动比例为162.37%。主要原因报告期内公司第三季度权益分派应付股利增加 19,296,000.00。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 209,532,428.20-181,122,443.51-15.69%营业成本 160,379,978.92 76.54%139,152,914.75 76.83%15.25%毛利率 23.46%-23.17%-销售费用 7,512,587.38 3.59%4,724,128.48 2.61%59.03%公告编号：公告编号：2 20 02020-00004 4 14 管理费用 16,377,895.73 7.82%15,363,543.37 8.48%6.60%研发费用-0.00%-0.00%-财务费用 1,453,983.46 0.69%1,527,245.77 0.84%-4.80%信用减值损失-624,314.09-0.30%-0.00%-资产减值损失-1,102,061.79-0.53%-356,120.32-0.20%209.46%其他收益 695,581.18 0.33%-0.00%-投资收益 2,505,898.10 1.20%1,105,629.64 0.61%126.65%公允价值变动收益-0.00%-0.00%-资产处置收益 2,541.36 0.00%88,224.64 0.05%-97.12%汇兑收益-0.00%-0.00%-营业利润 24,926,106.97 11.90%21,023,466.40 11.61%18.56%营业外收入 762,938.00 0.36%694,100.00 0.38%9.92%营业外支出 45,462.64 0.02%7,491.14 0.00%506.89%净利润 19,180,246.97 9.15%15,928,899.24 8.79%20.41%项目重大变动原因项目重大变动原因：公司报告期内销售费用为 7,512,587.38 元，比上年度增加 2,788,458.90 元，变动比例为 59.03%。主要系公司销售相关的职工薪酬同比增加 2,805,687.30 所致。公司报告期内资产减值损失为1,102,061.79元，比上年度增加745,941.47元，变动比例为209.46%。主要系长期股权投资减值损失增加所致。公司报告期内投资收益为 2,505,898.10 元，比上年度增加 1,400,268.46 元，变动比例为 126.65%。主要系其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入同比增加 756,000.00 元、处置长期股权投资产生的投资收益同比增加 329,009.48 元以及权益法核算的长期股权投资收益损失同比减少 587,739.36 元所致。公司报告期内净利润为 19,180,246.97 元，比上年度增加 3,251,347.73 元，变动比例为 20.41%。主要系公司主营业务收入同比增加所致。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 191,407,003.65 171,266,801.44 11.76%其他业务收入 18,125,424.55 9,855,642.07 83.91%主营业务成本 142,198,698.10 129,843,202.74 9.52%其他业务成本 18,181,280.82 9,309,712.01 95.29%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额期金额 变动比例变动比例%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%公告编号：公告编号：2 20 02020-00004 4 15 市场营销推广 145,346,845.98 69.37%129,643,812.49 71.58%12.11%媒体投放 28,799,061.60 13.74%28,916,358.53 15.97%-0.41%企业内部活动策划与执行 17,261,096.07 8.24%12,706,630.42 7.02%35.84%代理票务及代订酒店服务 18,125,424.55 8.65%9,855,642.07 5.44%83.91%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 上海上汽大众汽车销售有限公司 71,669,960.64 34.20%否 2 上海汽车集团股份有限公司 36,388,336.43 17.37%否 3 盛世长城国际广告有限公司上海分公司 19,709,443.46 9.41%否 4 上海优胜国际旅行社有限公司 17,477,156.40 8.34%否 5 比亚迪汽车销售有限公司 13,778,300.52 6.58%否 合计合计 159,023,197.45 75.90%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 CLUB MEDITERRANEE（CLUB MED）HONG KONG LIMITED 7,842,700.59 5.36%否 2 上海盈葵图文设计制作中心 4,948,692.00 3.38%否 3 上海博艳广告公司 1,135,040.01 0.78%否 4 深圳嘉和华实业公司 872,964.15 0.60%否 5 深圳市华致远展览有限公司 656,603.76 0.45%否 合计合计 15,456,000.51 10.57%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 26,970,985.07 4,464,945.49 504.06%投资活动产生的现金流量净额-42,581,959.06 5,212,603.55-916.90%筹资活动产生的现金流量净额-1,465,757.88-1,520,563.04 3.60%公告编号：公告编号：2 20 02020-00004 4 16 现金流量分析现金流量分析：公司报告期内经营活动产生的现金流量净额同比增加 22,506,039.58 元，变动比例为 504.06%。主要系销售商品、提供劳务收到的现金同比增加 7,925,661.87 元；以及购买商品、接受劳务支付的现金同比减少 19,033,191.20 元所致。公司报告期内投资活动产生的现金流量净额同比减少 47,794,562.61 元，变动比例为-916.90%。主要系报告期内投资支付的现金同比收回投资收到的现金增加所致。公司报告期内筹资活动产生的现金流量净额同比增加 54,805.16 元，变动比例为 3.60%。主要系报告期内分配股利、利润或偿付利息支付的现金减少所致。(四四)投资状况分析投资状况分析 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况（1）上海祎策数字科技有限公司 为公司全资子公司，成立于 2006 年 11 月 21 日，注册资本为 500 万元，法定代表人为张维霞，经营范围为:从事数字科技、网络科技、电子科技、信息科技、医药科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询和技术服务，市场营销策划，电脑图文设计制作，动漫设计，创意服务，企业管理咨询，商务咨询，市场信息咨询与调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验），电子商务（不得从事增值电信、金融服务），设计、制作各类广告，利用自有媒体发布各类广告，办公家具、机电设备、装潢材料、广告道具、日用百货、工艺礼品的销售。（2）上海悠迪旅行社有限公司 为公司全资子公司，成立于 2014 年 10 月 24 日，注册资本为 300 万元，法定代表人为张维霞，经营范围为旅行社业务，票务代理，翻译服务，会务服务，汽车租赁，商务信息咨询。（3）深圳蓝岛广告传播有限公司 为公司全资子公司，成立于 2016 年 11 月 24 日，注册资本为 500 万元，法定代表人为徐琰，经营范围为展览布置、会务服务；商务咨询，企业管理咨询；市场营销策划，从事数字科技、网络科技、电子科技、信息科技、医药科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询和技术服务；办公家具、广告道具、日用百货、工艺礼品的销售，从事广告业务（法律法规、国务院规定需另行办理广告经营审批的，需取得许可后方可经营）（4）河北纵越广告有限公司 为公司全资子公司，成立于 2017 年 8 月 29 日，注册资本为 500 万元，法定代表人为徐琰，经营范围为设计、制作、代理国内广告业务，发布国内户外广告业务，企业管理咨询，企业形象策划，企业营销策划，会议及展览展示服务，文化艺术交流活动策划，礼仪庆典服务，商务信息咨询（证券期货投资咨询除外），电子、医药领域的技术开发，技术转让，技术咨询，技术服务，家具、日用百货、工艺礼品的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（5）厦门壹百度广告有限公司 为公司全资子公司，成立于 2017 年 11 月 8 日，注册资本为 500 万元，法定代表人为吴宪烈，经营范围为广告的设计、制作、代理、发布；企业管理咨询；文化、艺术活动策划；提供企业营销策划服务；会议及展览服务；其他文化艺术经纪代理（不含须经许可审批的项目）；商务信息咨询；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；家具零售。（6）西安凌动云创广告有限公司 为公司全资子公司，成立于 2018 年 3 月 30 日，注册资本为 500 万元，法定代表人为徐琰，经营范围为广告的设计、制作、代理、发布(须经审批除外）；标牌标识的设计、制作、安装；企业管理咨询；商务信息咨询；企业形象策划；企业营销策划；文化艺术交流活动策划；会议服务；展览展示服务（不含涉外商业性美术品展览）；礼仪庆典服务；电子、医药领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技公告编号：公告编号：2 20 02020-00004 4 17 术服务；家具、日用百货、工艺礼品的销售。（7）上海岚牧教育科技有限公司 为公司全资子公司，成立于 2015 年 8 月 25 日，注册资本为 200 万元，法定代表人为徐子良，经营范围为从事教育科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、文化艺术交流策划，系统内职（员）工培训，人才咨询（不得从事职业中介），礼仪服务，企业管理咨询，会务服务，展览展示服务，市场营销策划，企业形象策划，电子商务（不得从事增值电信、金额业务），日用百货，电子设备，办公设备、文具用品的批发、零售。（8）载德人力资源（上海）有限公司 为公司全资子公司，成立于 2020 年 1 月 17 日，注册资本为 200 万元，法定代表人为徐子良，经营范围为人才中介，人才咨询，企业管理咨询，电子商务（不得从事增值电信、金融业务），商务信息咨询，市场信息咨询与调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验），装卸服务，保洁服务，会务服务，展览展示服务，市场营销策划，数据处理，品牌策划，旅游咨询，图文设计制作，婚庆礼仪服务，家政服务，公关活动策划，体育赛事活动策划，翻译服务，计算机网络工程，在计算机、网络科技领域内从事技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，计算机软件、办公用品的销售，劳务派遣。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】（9）浙江丰嘉牧业发展有限公司 为蓝梦广告参股投资公司，持股比例为 20%。成立于 2012 年 3 月 8 日，注册资本为 3,750 万元，法定代表人沈志海，经营范围为生猪养殖（凭有效的动物防疫条件合格证经营）、饲料批发、零售。（10）门承文化传播（上海）有限公司 为蓝梦广告参股投资公司，持股比例为 8.33%。成立于 2016 年 8 月 16 日，注册资本为 555.555 万元，法定代表人江子中，经营范围为文化艺术交流策划咨询，广告设计、制作、代理、发布，文化会务服务，展览展示服务。2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是否 (五五)研发情况研发情况 1.1.研发研发支出情况：支出情况：项目项目 本期金额本期金额/比例比例 上期金额上期金额/比例比例 研发支出金额 0 0 研发支出占营业收入的比例 0%0%研发支出中资本化的比例 0%0%2.2.研发研发人员情况：人员情况：教育程度教育程度 期初人数期初人数 期末人数期末人数 博士 0 0 硕士 0 0 本科以下 0 0 研发人员总计 0 0 研发人员占员工总量的比例 0%0 3.3.专利情况专利情况：项目项目 本期数量本期数量 上期上期数量数量 公司拥有的专利数量 3 3 公告编号：公告编号：2 20 02020-00004 4 18 公司拥有的发明专利数量-4.4.研发项目情况：研发项目情况：-(六六)审计情况审计情况 1.1.非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 2.2.关键审计事项说明关键审计事项说明：收入确认(1)关键审计事项 蓝梦广告营业收入主要来自于提供市场营销推广、媒体投放以及企业内部活动策划。蓝梦广告 2019年度主营业务收入为人民币 1.91 亿元，为 2019 年度合并利润表之重要组成项目且为关键业绩指标，因此我们将主营业务收入确认确定为关键审计事项。蓝梦广告主营业务收入确认的会计政策于本财务报表附注四、25 披露。(2)审计应对 了解与评价管理层与收入确认相关的内部控制的设计及运行有效性；检查业务合同，识别合同条款中关于提供劳务的约定，复核蓝梦广告主营业务收入确认是否符合企业会计准则；根据产品销售类别、提供劳务类别以及业务分部执行分析性复核程序，分析销售收入和毛利变动的整体合理性；从蓝梦广告业务系统中选取样本，复核与主营业务收入确认相关的会计核算，并检查了销售合同/订单、客户确认单、媒体播放平台提供的监播报告、发票等重大及相关记录，选择主要客户对期末应收账款实施函证程序；对资产负债表日前后确认的营业收入核对客户确认以及监播报告等支持性文件，以评估营业收入是否列示于恰当的会计期间；检查主营业务收入的确认与披露是否与会计政策在重大方面相符。(七七)会计政策、会计