836665_2019_胜利监理_2019年年度报告_2020-04-28.pdf

1 2 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .1010 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1313 第五节第五节 重要事项重要事项 .2020 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2323 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2525 第八节第八节 董事、监事、高级管董事、监事、高级管理人员及员工情况理人员及员工情况 .2727 第九节第九节 行业信息行业信息 .3131 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3232 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3737 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 有限公司 指 胜利油田胜利建设监理有限责任公司 胜利监理 指 山东胜利建设监理股份有限公司 丞智投资 指 东营丞智投资中心(有限合伙)夯胜投资 指 东营夯胜投资中心(有限合伙)夯庆投资 指 东营夯庆投资中心(有限合伙)石大东方 指 北京石大东方工程设计有限公司 华海安科 指 北京华海安科科技发展有限公司 恒远检测 指 山东恒远检验检测有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 山东胜利建设监理股份有限公司公司章程 三会 指 股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 报告期 指 2019 年 元 指 人民币元 公告编号：2020-111 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人艾万发、主管会计工作负责人李复新及会计机构负责人（会计主管人员）徐士杰保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。大信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 宏观经济波动的影响 工程监理及工程设计行业作为投资驱动型行业，其发展规模与社会固定资产的投资规模息息相关，行业的发展受宏观经济波动影响较大。如果国内宏观经济不景气，社会固定资产投资规模增速出现持续大幅度下滑甚至出现负增长，公司业务量的增加也将可能随之放缓或下滑，从而公司经营业绩将有可能受到影响。为应对宏观经济波动给公司经营业绩带来的风险，公司拟优化人员结构，拓展公司产业链，建立健全并不断完善质量管理体系，以稳固并逐步提高公司服务的市场份额，提高公司的知名度及综合竞争力。国际原油价格下跌的风险 公司主要为中石化、中石油、中海油及油气生产企业提供工程监理、工程设计及招标代理服务。如果国际原油价格低迷，将会在一定程度上拖累石油行业的发展，并波及到石油工程的监理企业，将使得公司的业务发展受到一定程度的影响。为应对国际原油价格下跌风险从而给公司业务开展带来的影响，公司将逐步调整服务领域，拓展外部市场，充分发挥公司的综合资质优势，同时积极延伸公司的产业链，如公司收购华海安科及恒远检测，增加安全评价、无损检测业务。公司公告编号：2020-111 6 有能力发展成为一家可以提供“全过程咨询”服务的综合性企业。客户群体较为集中的风险 公司服务对象大部分集中在油田内部，长期以来与油田业主建立了稳定的合作关系，业务发展规模很大程度取决于油田业务量的多少，客户群体过于单一将不利于企业有效分散经营风险。客户群体较为集中于油田内部主要是由于公司为胜利油田改制企业，员工大多有油田工作经历，熟悉并掌握了油田业务开展所需要的相关技术,可以更高效的为油田内部提供设计、监理等相关服务，并在油田内部形成了一定的知名度。为应对客户群体较为集中的风险，未来公司逐步通过设计、安全评价、无损检测及招标代理业务为油田以外的客户提供相关服务。同时，公司引进更多优秀的人才并加强监理业务外部市场开拓力度，充分发挥公司综合资质优势，拓宽业务范围。人员流失的风险 工程服务行业是典型的人力资本密集型行业，从业人员的专业素质和服务水平是衡量公司市场竞争力的关键要素之一。随着公司业务规模的不断扩大和业务领域的不断拓展，公司对行业内综合性人才的需求也日益迫切。能否留住现有员工,并有效吸引优秀人才，保持公司在人才市场中的有效竞争地位对于公司未来业务开展和市场竞争力的提升有着重要的影响。如果未来公司企业文化建设以及激励机制不能与时俱进，人员招聘计划则可能出现无法按要求完成的情形，现有员工也可能存在流失的风险，从而影响公司业务的正常开展。为应对人员流失的风险，公司拟建立行业内较有竞争力的激励机制并建设适合公司发展的企业文化，报告期内优化岗位薪酬及福利，稳住并不断吸引优秀人才的加入。人力资源成本上升的风险 公司作为人力资本密集型企业，人工成本是公司报告期经营过程中的主要支出，人员工资的变化对公司经营业绩有着重大影响。近年来，随着我国经济的持续发展，用工成本也在持续增加。如果公司未来不能有效提升服务价格或者管理效率，人工成本的上升将会导致毛利率下降，影响公司经营业绩持续增长。为应对人力资源成本持续增加的风险，公司拟通过不断加强管理，并提高服务质量以提升服务价格，同时公司将不断优化人员及产业结构，重点拓展设计、安全评价及无损检测业务，提升公司整体毛利率。收入季节性波动的风险 公司的业务与油气行业的固定投资及建设的周期紧密联系，与所服务客户的预算、投资计划紧密相关。公司的客户群体主要为中石化、中石油、中海油及其他油气生产企业。客户一般在每年的第一季度制定投资预算，在第二季度、三季度开始实施建设方案，并在第四季度集中验收、结算。因此，公司经营具有一定的季节性特征。同时，受春节、气候等因素的影响，公司的业务承接、营业收入呈现上半年少、下半年高的态势。公告编号：2020-111 7 为应对收入季节性波动的风险，公司一方面积极调整市场战略，拓宽外部市场，优化公司市场结构；另一方面不断加强公司的内部管理，不断提高工作效率，控制经营成本。项目延期的风险 工程监理是为业主提供的对工程施工全过程进行监督管理的伴随式服务，因此工程监理的进度与工程施工进度密切相关。如果由于工程施工进展缓慢、业主投资计划变动及工农关系等其他不可抗力因素等造成工程延期，那么公司提供的监理业务也将随之延期。由于工程监理中的人工等成本存在刚性,在无法取得或无法及时取得项目延期补偿的条件下，工程延期将直接影响到公司当期的盈利水平。为应对项目延期风险，公司将在承接业务对项目延期的可能性及其影响进行充分预估，在确定合同总价或具体条款时充分考虑，减少项目延期对公司盈利水平的影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2020-111 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 山东胜利建设监理股份有限公司 英文名称及缩写 Shandong Shengli Project Management Co.,Ltd 证券简称 胜利监理 证券代码 836665 法定代表人 艾万发 办公地址 东营市东营区西二路 474-18 号(华纳大厦 19-20 层)二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 李复新 职务 董事会秘书、财务总监、董事 电话 13375468018 传真 0546-8798808 电子邮箱 公司网址 http:/ 联系地址及邮政编码 山东省东营市东营区西二路华纳大厦 1903 室 257000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2001 年 4 月 13 日 挂牌时间 2016 年 4 月 21 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）M74 专业技术服务业工程技术工程管理服务 主要产品与服务项目 工程监理、工程设计、招标代理服务 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）280,977,911 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 东营丞智投资中心(有限合伙)实际控制人及其一致行动人 艾万发、东营丞智投资中心（有限合伙）、东营夯胜投资中心（有限合伙）、东营夯庆投资中心（有限合伙）四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 公告编号：2020-111 9 统一社会信用代码 9137050070624287X4 否 注册地址 东营市东营区西二路 474-18 号(华纳大厦 19-20 层)否 注册资本 291,645,258 否 注：2019 年 12 月 24 日，公司 2019 年第三次临时股东大会审议通过关于收购北京华海安科科技发展有限公司的 100%股权的议案、关于公司收购山东恒远检验检测有限公司 100%股权的议案、关于发行股份募集资金的议案，公司向 4 名投资者合计发行股份 10,667,347 股。2019 年 12 月 31 日前，公司该次发行认购完毕并完成了工商变更，公司注册资本变为 291,645,258 元。截至 2019 年 12 月 31 日，公司本次发行尚未完成股份登记，股东名册上总股本仍为 280,977,911 股。五、五、中介机构中介机构 主办券商 中山证券 主办券商办公地址 深圳市南山区奥海街道蔚蓝海岸社区创业路 1777 号海信南方大厦 21 层、22 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 大信会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 郭颖涛、丁从娜 会计师事务所办公地址 上海市徐汇区凯旋南路 31 号 12 号楼 3 楼 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 2019 年 12 月 24 日，公司 2019 年第三次临时股东大会审议通过关于收购北京华海安科科技发展有限公司的 100%股权的议案、关于公司收购山东恒远检验检测有限公司 100%股权的议案、关于发行股份募集资金的议案，公司向 4 名投资者发行股份 10,667,347 股，发行后普通股总股本变为 291,645,258。公司于 2020 年 3 月 4 日取得全国中小企业股份转让系统出具的股转系统函（2020）460 号关于山东胜利建设监理股份有限公司股票发行股份登记的函。截止披露日，已完成中国登记结算公司北京分公司新增股份登记手续。公告编号：2020-111 10 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 239,924,159.32 207,784,925.56 15.47%毛利率%35.44%41.13%-归属于挂牌公司股东的净利润 37,536,419.77 34,945,352.71 7.41%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 38,712,413.15 33,994,167.41 13.88%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）9.08%9.00%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）9.36%8.75%-基本每股收益 0.13 0.12 7.41%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 599,136,566.65 514,809,202.58 16.38%负债总计 152,709,278.86 108,914,724.47 40.21%归属于挂牌公司股东的净资产 446,427,287.79 405,894,478.11 9.99%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.53 1.44 5.96%资产负债率%（母公司）18.44%14.48%-资产负债率%（合并）25.49%21.16%-流动比率 2.57 3.16-利息保障倍数 388.14 394.65-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 115,722,399.65 52,853,953.19 118.95%应收账款周转率 1.12 0.90-存货周转率 30.90 50.04-公告编号：2020-111 11 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%16.38%15.63%-营业收入增长率%15.47%23.01%-净利润增长率%7.41%-5.38%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 280,977,911 280,977,911 0.00%计入权益的优先股数量 0 0 0.00%计入负债的优先股数量 0 0 0.00%六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 1非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分-10,632.02 2.计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）45,200 3除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,602,559.15 非经常性损益合计非经常性损益合计-1,567,991.17 所得税影响数-391,997.79 少数股东权益影响额（税后）0 非经常性非经常性损益净额损益净额-1,175,993.38 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 (空)不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 公告编号：2020-111 12 应收账款 226,795,591.93 215,633,255.31 209,274,718.99 203,518,998.05 递延所得税资产 7,344,525.20 6,887,999.16 6,650,666.85 6,437,963.18 资产总计 526,428,065.24 514,809,202.58 451,197,403.83 445,228,979.22 应交税费 17,862,586.70 14,319,962.89 18,428,345.23 16,627,848.93 预收账款 5,728,795.75 4,853,842.81 4,501,029.25 4,051,029.36 负债合计 113,332,301.22 108,914,724.47 76,530,350.01 74,279,853.82 盈余公积 11,736,796.29 11,016,667.70 8,486,476.97 8,114,684.13 未分配利润 88,080,968.30 81,599,810.98 52,902,577.42 49,556,441.84 归属于母公司所有者权益合计 413,095,764.02 405,894,478.11 374,667,053.82 370,949,125.4 所有者权益合计 413,095,764.02 405,894,478.11 374,667,053.82 370,949,125.4 营业收入 213,404,691.71 207,784,925.56 172,229,751.76 168,912,581.95 资产减值损失 3,887,701.99 2,912,412.50 4,167,659.00 3,799,696.64 所得税费用 10,566,667.64 9,405,548.47 13,002,691.44 12,265,389.58 净利润 38,428,710.20 34,945,352.71 39,144,954.77 36,933,049.18 其中：归属于母公司所有者的净利润 38,428,710.20 34,945,352.71 39,144,886.02 36,932,980.43 公告编号：2020-111 13 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司是专业从事工程设计、工程监理、招标代理和其他技术服务的综合型工程咨询企业。其中,工程监理是报告期内公司的主要收入来源，公司监理业务范围涵盖石油化工、石油炼制、长输管道、石油钻井工程、海洋工程(海底管道、海底电缆、各种固定式钢制平台、移动平台)、液化天然气工程(LNG)、市政公用、房屋建筑等领域。公司拥有国家工程监理综合资质、工程设计石油天然气(石油海洋)行业气田地面专业及管道输送专业乙级资质、工程建设项目招投标代理甲级资质和国家设备监理资格，可承担所有专业类别建设工程项目的工程监理业务和招标代理业务。公司依靠自身坚实的技术服务水准及广泛的客户口碑来开拓新市场，主要通过招投标方式取得新业务。公司有能力发展成为一家可以提供“全过程咨询”服务的综合性企业。报告期内，公司商业模式较上年度未发生重大变化。报告期后至报告披露日，公司取得关于收购山东恒远检验检测有限公司、北京华海安科科技发展有限公司 100%股权的全国中小企业股份转让系统出具的股转系统函（2020）460 号关于山东胜利建设监理股份有限公司股票发行股份登记的函，并已完成中国登记结算公司北京分公司新增股份登记手续。至此，公司增加无损检测及安全评价业务。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 一、财务运营情况 报告期内，公司实现营业收入 239,924,159.32 元，同比增长 15.47%；营业成本 154,834,556.12元，同比上升 26.57%；实现归属于母公司股东的净利润 37,536,419.77 元,同比增长 7.41%。截至报告期末，公司总资产 599,136,566.65 元，较上年期末上升 16.38%。二、业务拓展情况 报告期内，工程监理业务实现收入 152,349,139.44 元，同比增长 13.33%；招标代理业务实现收入11,919,338.31 元，同比增长 41.18%；设计业务收入 70,170,504.15 万元，同期增长 39.68%。工程设计收入同比大幅增长，主要为报告期内公司重点开拓胜利油田设计业务市场，承接设计业务量显著增加；工程监理业务收入同比增长 13.33%，主要为国家宏观经济稳中向好，固定资产投资稳定，同时前期已完工验收项目在本年度完成最终审价，最终结算金额与前期已确认的工程收入之差确认为当期收入；公司招标代理业务收入同期大幅增长 41.34%，主要为公司报告期内在维持胜利油田市场的同时，积极拓宽外部市场，外部市场招标代理业务大幅增加。工程监理、工程设计、招标代理业务市场规模的增长主要得益于全社会固定资产投资，更进一步的说得益于工程建筑业产值的增长。随着国内宏观经济形势转好向上，国家固定资产投资持续扩大，监理行业在经历低谷后逐渐回暖，行业规模不断扩大。公司凭借自身品牌优势、资质优势及技术优势，市场规模也将不断增长。报告期内，公司业务协同优势逐渐显现，正逐步发展成为一家可以提供“全过程咨询”服务的综合性企业。公告编号：2020-111 14 (二二)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 本期期末与本期期末与本期期本期期初初金额变动比例金额变动比例%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 177,161,100.66 29.57%88,020,929.17 17.1%101.27%应收票据 4,426,195.00 0.74%6,976,800.00 1.36%-36.56%应收账款 172,253,545.81 28.75%215,633,255.31 41.89%-20.12%存货 5,462,775.53 0.91%4,557,864.64 0.89%19.85%投资性房地产 0 0.00%0 0.00%0.00%长期股权投资 0 0.00%0 0.00%0.00%固定资产 199,726,435.16 33.34%146,688,714.65 28.49%36.16%在建工程 0.00 0.00%23,942,689.09 4.65%-100.00%短期借款 3,000,000.00 0.50%0 0.00%0.00%长期借款 0 0.00%0 0.00%0.00%应付账款 63,428,271.09 10.59%48,198,979.31 0.00%-其他应收款 5,011,785.31 0.84%2,263,676.27 0.44%121.40%预付账款 2,648,462.15 0.44%349,276.10 0.07%658.27%无形资产 17,577,776.34 2.93%17,884,573.04 3.47%-1.72%应付职工薪酬 22,224,035.04 3.71%16,076,246.57 3.12%38.24%应交税费 19,681,524.44 3.28%14,319,962.89 2.78%37.44%预收账款 10,512,470.60 1.75%4,853,842.81 0.94%116.58%其他应付款 23,788,829.65 3.97%17,251,026.39 3.35%37.90%资产总计 599,136,566.65 100.00%514,809,202.58 100.00%16.38%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金同比增长101.27%，主要系报告期内公司充分利用客户给予的现金折扣政策，应收账款回收速度加快。2、应收票据同比下降36.56%，主要系公司报告期内结算转出部分应收票据。3、应收账款同比下降20.12%，主要系报告期内公司充分利用客户给予的现金折扣政策，回收大量应收账款。4、存货同比增长19.85%，主要系报告期内工程设计业务未完工项目成本增加及新纳入合并报表范围的华海安科未完工项目成本。5、固定资产同比增长36.16%，主要系在建工程中西郊办公大楼部分楼层达到预定可使用状态，转为固定资产，同时本期华海安科和恒远检测两家子公司纳入合并报表范围。6、在建工程减少，系转为固定资产所致。7、本期新增短期借款，系子公司短期借款增加所致。8、其他应收款同比上升121.40%，主要系一方面保证金及备用金余额增加；另一方面本期华海安科和恒远检测两家子公司纳入合并报表范围。9、预付款项同比上升658.27%，主要系本期华海安科和恒远检测两家子公司纳入合并报表范围。10、应付职工薪酬同比上升38.24%，主要系本期人工成本上升及华海安科和恒远检测两家子公司纳入合并报表范围所致。11、应交税费同比上升37.44%，主要系本期应交增值税大幅增加所致。应交增值税增加一方面系2019年度营业收入增加，另一方面，2018年度因在建工程大额投入进项税额较高，2019年在建工程投入减少，对应的进项税额减少。12、预收款项同比上升116.58%，主要系一方面公司已收款未达到收入确认条件的项目所致；另一方公告编号：2020-111 15 面为本期华海安科和恒远检测纳入合并报表范围所致。13、其他应付款同比上升37.90%，主要系公司招标代理业务招标保证金增加，同时华海安科和恒远检测纳入合并报表范围所致。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 239,924,159.32-207,784,925.56-15.47%营业成本 154,834,556.12 64.56%122,328,301.33 58.87%26.57%毛利率 35.44%-41.13%-销售费用 3,413,824.60 1.42%2,549,194.92 1.23%33.92%管理费用 33,656,999.10 14.03%33,144,450.17 15.95%1.55%研发费用 3,586,414.51 1.49%2,694,729.87 1.30%33.09%财务费用 1,055,385.20 0.44%134,134.99 0.06%686.81%信用减值损失 6,437,387.47 2.46%0.00 -资产减值损失 0.00 0.00%-2,912,412.50-1.40%-其他收益 433,603.10 0.18%421,993.94 0.20%2.75%投资收益 0 0.00%0 0.00%-公允价值变动收益 0 0.00%0 0.00%-资产处置收益-10,632.02 0.00%886,587.80 0.43%-101.20%汇兑收益 0 0.00%0 0.00%-营业利润 48,126,284.84 19.82%44,292,338.79 21.32%8.66%营业外收入 45,200.00 0.02%63,200.00 0.03%-28.48%营业外支出 1,602,559.15 0.67%4,637.61 0.00%34,455.71%净利润 37,536,419.77 15.47%34,945,352.71 16.82%7.41%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、收入同比增长 15.47%，主要系报告期内工程监理业务同比增长 13.33%，招标代理业务增长 41.18%，设计业务同期增长 39.68%；2、营业成本同比增长 26.57%，主要系报告期内公司员工人员数量增加，并上调项目人员工资所致；3、销售费用同比增长 33.92%，主要系系销售部门员工增加及，导致人工成本及差旅费增加；4、研发费用同比增长 33.09%，主要系研发人员人工成本增加所致；5、财务费用同比增长 686.81%，主要系一方面公司应收账款采取积极回款政策，产生 60.36 万元现金折扣手续费；另一方面，子公司石大东方为缓解资金压力，应收票据贴现产生利息；6、营业外收入同比下降 28.48%，主要为报告期收到稳岗补贴与去年相比减少 18,000 元所致；7、营业外支出同比增长 34455.71%，主要系报告期内公司向山东省教育基金会捐款 160 万元。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%公告编号：2020-111 16 主营业务收入 239,924,159.32 207,784,925.56 15.47%其他业务收入 0 0 0.00%主营业务成本 154,834,556.12 122,328,301.33 26.57%其他业务成本 0 0 0.00%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例%收入金额收入金额 占营业占营业收入收入的比的比重重%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%工程监理 152,349,139.44 63.50%134,426,008.87 64.69%13.33%招标代理 11,919,338.31 4.97%8,442,514.93 4.06%41.18%工程设计 70,170,504.15 29.25%50,236,205.73 24.18%39.68%EPC 项目 5,466,489.33 2.27%14,663,214.85 7.06%-62.72%其他 18,688.09 0.01%16,981.18 0.01%10.05%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：-(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 中国石油化工股份有限公司胜利油田分公司滨南采油厂 18,433,103.60 7.68%否 2 中国石油化工股份有限公司胜利油田分公司孤东采油厂 11,140,461.89 4.64%否 3 中国石油化工股份有限公司胜利油田分公司桩西采油厂 12,485,467.46 5.20%否 4 中国石油工程建设有限公司西南分公司 12,066,996.57 5.03%否 5 中国石油化工股份有限公司胜利油田分公司海洋采油厂 8,903,172.94 3.71%否 合计合计 63,029,202.46 26.26%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 山东胜睿工程技术咨询有限公司 6,584,210.00 10.51%否 2 东营市大洋劳务合作有限责任公司 3,980,630.67 6.36%否 3 中国石油化工股份有限公司胜利油田分公司滨南采油厂 3,585,816.76 5.73%否 公告编号：2020-111 17 4 东营胜创工程设计咨询有限公司 2,938,110.00 4.69%否 5 上海坤泰工程咨询服务中心 1,545,000.00 2.47%否 合计合计 18,633,767.43 29.76%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 115,722,399.65 52,853,953.19 118.95%投资活动产生的现金流量净额-9,239,573.22-23,674,554.96-60.97%筹资活动产生的现金流量净额-16,787,398.85 0-现金流量分析现金流量分析：1、2019 年经营活动产生的现金流量净额同步增加 118.95%，主要系本期公司充分利用客户给予的现金折扣政策，应收账款回收加快，销售商品和提供劳务收到的现金增加。2、2019 年投资活动产生的现金流量净额减少 60.97%，主要系 2019 年度在建工程投入减少。3、2019 年筹资活动产生的现金流量净额-16,787,398.85 元，主要为本期进行了股利分配，同时吸收投资收到现金 2,695,000 元、取得借款收到的现金 3,000,000 元 (三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 1、全资子公司北京石大东方工程设计有限公司，注册资本 2000 万元，经营范围：工程设计；专业承包；工程咨询；技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；货物进出口、技术进出口、代理进出口。北京石大东方工程设计有限公司 2019 年末总资产 112,691,439.98 元，净资产 69,945,267.04 元，2019 年营业收入 75,636,993.48 元、净利润 7,811,178.88 元 2、全资子公司北京华海安科科技发展有限公司，注册资本 2200 万元，经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术培训；基础软件服务；计算机系统服务；数据处理；计算机维修；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、机械设备、通讯设备、五金、交电、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、文化用品、体育用品、日用品、环境评估服务、环境保护监测。3、全资子公司山东恒远检验检测有限公司，注册资本 1500 万元，经营范围：工程无损探伤技术服务；特种设备、金属材料、常压容器、钢结构检验检测；石油化工工程检测服务。报告期内，公司合并报表范围增加北京华海安科科技发展有限公司、山东恒远检验检测有限公司两家全资子公司。2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否(四四)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用(五五)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 公司对监理项目收入数据及应收账款、预收账款余额梳理中发现前期累计开票、累计回款数据统计错误，为保证财务报表列报和披露的准确性，公司对该事项进行追溯调整，上述事项对损益的影响金额，调减上期计提的盈余公积 720,128.59 元，累计调减未分配利润 6,481,157.32 元。1.追溯重述法 会计差错更正的内容 处理程序 受影响的各个比较期间报表项目名称 2018 年影响数 累积影响数 公告编号：2020-111 18 调整项目收入统计差错 追溯重述 应收账款-11,162,336.62-11,162,336.62 追溯重述 递延所得资产-456,526.04-456,526.04 追溯重述 预收账款-874,952.94-874,952.94 追溯重述 应交税费-3,542,623.81-3,542,623.81 追溯重述 盈余公积-720,128.59 -720,128.59 追溯重述 未分配利润-6,481,157.32 -6,481,157.32 追溯重述 营业收入-5,619,766.15 -11,427,818.71 追溯重述 资产减值损失 975,289.49 -1,826,104.16 追溯重述 所得税费用-1,161,119.17 -2,400,428.64 三、三、持续持续经营经营评价评价 1、报告期内，公司法人治理架构、内部控制制度更加完善，董事会、监事会及股东大会能够按照相关法律法规、公司章程要求规范运行，公司管理层勤勉尽责，管理水平显著提升，主营业务保持快速健康增长、资产负债结构合理、整体盈利能力显著增长；2、公司在原有工程监理、招标代理、工程设计等业务基础上增加安全评价、无损检测业务，拓展了业务链条，公司市场战略布局迈出重要一步。公司有足够的能力发展成为一家可以提供“全过程咨询”服务的综合性企业。3、报告期内，公司员工数量 1162 人，其中母公司员工 858 人，为未来业务拓展储备了充足的人力资源 4、报告期内，公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项，公司拥有良好的持续经营能力。四、四、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 一、宏观经济波动的影响 工程监理及工程设计行业作为投资驱动型行业，其发展规模与社会固定资产的投资规模息息相关，行业的发展受宏观经济波动影响较大。如果国内宏观经济不景气，社会固定资产投资规模增速出现持续大幅度下滑甚至出现负增长，公司业务量的增加也将可能随之放缓或下滑，从而公司经营业绩将有可能受到影响。为应对宏观经济波动给公司经营业绩带来的风险，公司拟优化人员结构，拓展公司产业链，建立健全并不断完善质量管理体系，以稳固并逐步提高公司服务的市场份额，提高公司的知名度及综合竞争力。二、国际原油价格下跌的风险 公司主要为中石化、中石油、中海油及油气生产企业提供工程监理、工程设计及招