838840_2019_鑫亿软件_2019年年度报告_2020-04-26.pdf

公告编号：2020-024 1 2019 年度报告 鑫亿软件 NEEQ:838840 江苏鑫亿软件股份有限公司 Jiangsu Ekingsoft Co.,Ltd 公告编号：2020-024 2 公司年度大事记公司年度大事记 自 2013 年起，国家卫健委统计信息中心开始组织开展国家医疗健康互联互通标准化成熟度测评的工作。在本次公布的结果中，全国共有 101 家医院和 48 个区域通过国家医疗健康信息互联互通标准化成熟度的测评。其中与鑫亿软件保持长期合作的用户上海市杨浦区中心医院、河北医科大学第二医院、英山县人民医院皆通过了四级甲等测评，而英山县人民医院是湖北省通过的第一家县级医院，体现了鑫亿软件这么多年来投身于于医疗卫生信息化建设，并结出了卓有成效的硕果。2019 年 6 月 19-21 日，第 14 届中国卫生信息技术/健康医疗大数据应用交流大会暨软硬件与健康医疗产品展览会在西安曲江国际会议中心隆重召开。鑫亿软件作为国内第一批从事医疗信息化研究开发和实施的专业机构，也应邀参与其中，以“展位+论坛”双形式亮相。在展会现场，通过场景化产品展示和体验服务，全方位向参会人员展示了鑫亿软件以“智慧管理”“智慧医疗”“智慧服务”“智慧运营”“信息互联互通”等主题产品的亮点和优势，展位前人头攒动，咨询不断，吸引了大量卫生领域、HIT 领域的领导和专家的到访，展位现场互动频频，成为了本次行业盛会的焦点。2019 年 11 月 15 日-17 日，第 13 届中国医院院长年会在厦门国际会议中心隆重举行。鑫亿软件在此次会议中荣获了新中国成立 70 周年中国卫生企业功勋单位技术创新奖。此项殊荣既肯定了鑫亿公司 20多年来为医疗信息化事业所做的贡献，也激励着公司在未来的发展中不骄不躁，砥砺前行。公告编号：2020-024 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .6 6 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .1010 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1313 第五节第五节 重要事项重要事项 .2222 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2424 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2626 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2727 第九节第九节 行业信息行业信息 .2929 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .2929 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3333 公告编号：2020-024 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 鑫亿软件、公司、本公司、股份公司 指 江苏鑫亿软件股份有限公司 发起人 指 江苏鑫亿软件股份有限公司的全部发起人 鑫亿有限、有限公司 指 江苏鑫亿软件有限公司 鑫亿科技、丽云文化 指 常州市鑫亿科技有限公司，公司关联方，系鑫亿有限发起股东之一，2015 年 5 月 19 日更名为常州丽云文化传播有限公司 股东会 指 有限公司股东会 股东大会 指 股份公司股东大会 董事会 指 股份公司董事会 监事会 指 股份公司监事会 三会 指 股份公司股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）公司章程 指 有限公司章程或股份公司章程 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 华英证券、主办券商 指 华英证券有限责任公司 会计师事务所、会计师 指 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）律师事务所、律师 指 江苏华东律师事务所 报告期 指 2019 年度 上年期末 指 2018 年 12 月 31 日 报告期期末 指 2019 年 12 月 31 日 报告期期初 指 2019 年 1 月 1 日 工信部 指 中华人民共和国工业和信息化部 卫计委 指 中华人民共和国国家卫生和计划生育委员会 移动医疗 指 就是通过使用移动通信技术例如 PDA、移动电话和卫星通信来提供医疗服务和信息，具体到移动互联网领域，则以基于安卓和 iOS 等移动终端系统的医疗健康类 App 应用为主。它为国家的医疗卫生服务提供了一种有效方法 WEBSERVICE 指 Web service 是一个平台独立的，低耦合的，自包含的、基于可编程的 web 的应用程序 DELPHI 开发 指 Delphi 是一个集成开发环境（IDE），使用的核心是由传统 Pascal 语言发展而来的 Object Pascal，以图形用户界面为开发环境，透过 IDE、VCL 工具与编译器，配合连结数据库的功能，构成一个以面向对象程序设计为中心的应用程序开发工具 公告编号：2020-024 5 socket 通讯技术 指 用于描述 IP 地址和端口，是一个通信链的句柄，可以用来实现不同虚拟机或不同计算机之间的通信 BIreport 报表 指 是基于 WEB 和 J2EE 技术的数据分析及报表展示综合解决方案，允许用户在 Internet/Intranet 环境中方便快速地构建强大的数据分析、报表展现、门户展示系统 Spring 框架 指 Spring 是一个开源框架，它是为了解决企业应用开发的复杂性而创建的 Model-View-Controlle 指 MVC 全名是 Model View Controller，是模型(model)视图(view)控制器(controller)的缩写，一种软件设计典范，用一种业务逻辑、数据、界面显示分离的方法组织代码，将业务逻辑聚集到一个部件里面，在改进和个性化定制界面及用户交互的同时，不需要重新编写业务逻辑。MVC 被独特的发展起来用于映射传统的输入、处理和输出功能在一个逻辑的图形化用户界面的结构中。JavaScript 指 一种直译式脚本语言，是一种动态类型、弱类型、基于原型的语言，内置支持类型。AJAX 指 即“Asynchronous Javascript And XML”（异 步JavaScript 和 XML），是指一种创建交互式网页应用的网页开发技术 EHCache 技术 指 是一个纯 Java 的进程内缓存框架，具有快速、精干等特点。Base64 指 网络上最常见的用于传输8Bit字节代码的编码方式之一 Nginx 指 是一个高性能的 HTTP 和反向代理服务器，也是一个IMAP/POP3/SMTP 服务 HTTPS 指 全称：Hyper Text Transfer Protocol over Secure Socket Layer），是以安全为目标的 HTTP 通道，简单讲是 HTTP 的安全版。CMMI 指 Capability Maturity Model Integration,即软件能力成熟度模型集成。QA 指 QA（QUALITY ASSURANCE，“质量保证”）PPQA 指 Process and Product Quality Assurance 过程与产品质量保证 JCI 指 JCI 是国际医疗卫生机构认证联合委员会(Joint Commission on Accreditation of Healthcare Organizations 简称 JCAHO)用于对美国以外的医疗机构进行认证的附属机构。元、万元 指 人民币元、人民币万元 公告编号：2020-024 6 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人高源、主管会计工作负责人施君及会计机构负责人（会计主管人员）施君保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 实际控制人不当控制的风险 公司实际控制人高源持有 554,334.00 股，占公司总股本的7.8993%，且高源担任公司董事长兼总经理。其女高嘉蔚持有4,873,333.00 股，占公司总股本的 69.445%，高嘉蔚已授权高源代为行使关于处置股权、参与股东大会表决、申请挂牌上市、签署各项法律文件等权利，且已声明高源为公司实际控制人。如果实际控制人利用其控制地位，通过行使表决权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能给公司及其他股东利益带来风险。公司内控风险 有限公司阶段，公司的治理机制和内控体系不够完善，存在运作不规范的现象，如公司股东会决议届次不清，监事对公司的财务状况及董事和高级管理人员所起的监督作用较小，未制定专门的关联交易、对外投资、对外担保等管理制度。自 2015 年12 月 2 日有限公司整体变更为股份公司后，公司制定了较为完备的公司章程、“三会”议事规则、投资融资管理制度、对外担保管理办法、关联交易管理制度等治理制度，完善了现代化企业发展所需的内部控制体系。但是，由于股份公司成立的时间尚短，各项管理制度的执行尚未经过长期实践检验，公司未来经营中可能存在现有内控制度执行不力及因内部管理不适应发展需要而影响公司经营的风险。公告编号：2020-024 7 市场竞争加剧的风险 软件市场是一个高度开放的市场，市场竞争较为激烈。近年来由于医疗卫生体制改革的逐步推进，医疗卫生信息化领域市场空间不断扩大，吸引了新的市场竞争者进入这一领域。新的竞争者主要为原来未进入医疗卫生信息化领域的国内外知名的 IT企业，这些企业在企业规模、品牌等方面具有优势，因此加剧了市场竞争。技术与产品开发风险 软件行业具有技术进步快、产品更新快的特点，用户对软件及相关产品的功能要求不断提高，如公司不能准确把握技术发展趋势、市场需求变化情况导致技术和产品开发推广决策出现失误，将可能导致公司丧失技术和市场优势，使公司面临技术与产品开发的风险。应收账款规模较大的风险 至 2018 年 12 月 31 日应收款账面价值为 16,038,070.86 元，占总资产比例为 57.16%；2019 年 12 月 31 日应收款账面价值为26,079,340.69 元，占总资产比例为 75.56%。若公司的主要债务人未来出现财务状况恶化，导致公司应收账款不能按期回收或无法回收产生坏账，将对公司业绩和生产经营产生不利影响 本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2020-024 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 江苏鑫亿软件股份有限公司 英文名称及缩写 Jiangsu Ekingsoft Co.,Ltd 证券简称 鑫亿软件 证券代码 838840 法定代表人 高源 办公地址 江苏省常州市新北区太湖东路 9-2 号创意大厦 16 楼东 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 施君 职务 董秘兼财务负责人 电话 0519-88158852-816 传真 0519-88158852-804 电子邮箱 shi_ 公司网址 联系地址及邮政编码 江苏省常州市新北区太湖东路 9-2 号创意大厦 16 楼东 213022 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董秘办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2007 年 6 月 28 日 挂牌时间 2016 年 8 月 11 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I 信息传输、软件和信息技术服务业-65 软件和信息技术服务业-651 软件开发-6510 软件开发 主要产品与服务项目 智慧医疗数字化信息管理系统的研究开发、销售与技术服务，为大中型医疗机构、基层医疗机构及各级医疗行政机构提供专业医疗信息化整体解决方案。普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）7,017,545 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 高嘉蔚 实际控制人及其一致行动人 高源、高嘉蔚 公告编号：2020-024 9 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 913204006638071041 否 注册地址 江苏省常州市新北区太湖东路 9-2号创意大厦 16 楼东 否 注册资本 7,017,545 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 华英证券 主办券商办公地址 无锡市滨湖区金融一街 10 号无锡金融中心 5 层 报告期内主办券商是否发生变化 是 会计师事务所 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 赵宇 孙军 会计师事务所办公地址 南京市建邺区江东中路 106 号 1907 室 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2020-024 10 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 43,529,576.27 39,421,122.77 10.42%毛利率%54.38%43.77%-归属于挂牌公司股东的净利润 6,520,935.43 2,205,041.21 195.73%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 5,743,270.45 1,649,403.88 248.20%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）32.91%13.82%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）28.98%10.34%-基本每股收益 0.93 0.31 200%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 34,514,032.29 28,056,751.71 23.02%负债总计 11,935,157.11 11,002,320.65 8.48%归属于挂牌公司股东的净资产 22,578,875.18 17,054,431.06 32.39%归属于挂牌公司股东的每股净资产 3.22 2.43 34.57%资产负债率%（母公司）34.19%38.80%-资产负债率%（合并）34.58%39.21%-流动比率 2.75 2.41-利息保障倍数 508.91 35.56-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-2,006,796.44 72,705.59-2,860.17%应收账款周转率 1.93 2.58-存货周转率 23.42 38.62-公告编号：2020-024 11 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%23.02%19.98%-营业收入增长率%10.42%37.29%-净利润增长率%195.73%1,315.47%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 7,017,545 7,017,545 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）772,217.75 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 153,520.95 非经常性损益合计非经常性损益合计 925,738.70 所得税影响数 148,073.72 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 777,664.98 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据及应收账款 16,038,070.86 0 应收账款 0 16,038,070.86 应付票据及应付账款 3,537,246.40 0 公告编号：2020-024 12 应付账款 0 3,537,246.40 公告编号：2020-024 13 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 一、商业模式 公司专注于智慧医疗数字化信息管理系统的研究开发、销售与技术服务，公司以直销方式向客户提供标准化、制度化、规范化的智慧医疗信息化产品，收取产品的销售收入和系统后续维护的技术服务收入。经多年发展，公司与全国各大医疗机构建立了长期合作关系。长期以来，公司秉承“技术创造价值，细致成就卓越”的宗旨，汇集国内知名科研院所、医科大学等医疗机构作为专家顾问为大中型医疗机构、基层医疗机构及各级医疗行政机构提供专业医疗信息化整体解决方案，同时公司拥有稳定的行业专家、研发技术团队和项目实施管理团队，有效的帮助医院完成信息化产品的应用与医院管理咨询，为全国的各级医疗机构提供一站式的服务。二、盈利模式 公司通过集成软件、硬件和技术服务的方式形成专业医疗信息化整体解决方案，向客户提供智慧医疗信息化产品，收取产品的销售收入和系统后续维护的技术服务收入。公司主营业务收入有软件销售及技术服务收入、硬件销售收入构成。公司向客户提供智慧医疗信息系统中自行开发或外购的软件产品，获得软件销售收入。公司鉴于智慧医疗信息系统的专业性和系统性，一般会与客户签订技术服务合同，为客户提供协议期限的产品维护升级等技术服务，收取技术服务收入。公司为需要配套采购硬件设备的客户提供系统集成的解决方案，获得硬件销售收入。软件销售及技术服务收入和硬件销售收入构成了公司主营业务收入的来源。三、采购模式 公司专注于智慧医疗数字化信息管理系统的软件企业，采购内容主要包括计算机硬件商品、外购软件以及办公设备用品。公司采购计算机硬件商品和外购软件主要是针对相应的项目合同，在为客户制定项目方案的过程中，与客户确定外购计算机硬件商品和软件的合同条款。签订项目合同后根据项目条款拟定采购计划方案报送总经理审批，审批通过后项目实施部门进行采购并验收，最终由公司财务部门付款。公司日常办公设备用品主要由各部门负责人提出需求报批综合办负责人，综合办进行市场询价报批总经理审批，审批通过购由综合办采购并验收，最终由公司财务部门付款。四、销售模式 公司目前销售主要为直接销售模式。公司建立了市场销售部门，拥有稳定的销售团队，公司销售团队在全国范围内设置区域经理管理，区域经理在各自辖区建立销售团队扎根当地市场，通过多渠道获取市场信息和商业机会，参加公开招标或者议标的方式，争取项目开发服务合同。公司在开发服务合同的执行过程中，客户会产生新的需求，新的商业机会，公司销售人员及时了解需求为客户进行新的方案的制定实施，签订新的商业协议。目前，直销是公司销售的主要模式。综上所述报告期后至报告披露日，公司的商业模式并无重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 公告编号：2020-024 14 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、营情况回顾营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司不断加大产品创新力度，同步提供优质产品及服务，建立属于鑫亿软件的品牌形象，完善服务体系，打造优质的学习型团队。企业 2019 年市场需求整体成上升态势，收入由 2018 年度的3,942.11 万元提升至 2019 年度的 4352.96 万元，上升幅度为 10.42%，虽然公司在 2019 年放缓了一定的业绩提升，但是公司加大了新品研发的力度，为公司后续业绩的提升奠定了基础。2019 年公司的净利润652.09 万元，比 2018 年的 220.50 万元提升了近 2 倍，突显了公司在未来的竞争中强有力的盈利能力。自 2013 年起，国家卫健委统计信息中心开始组织开展国家医疗健康互联互通标准化成熟度测评的工作。在 2019 年上半年公布的结果中，全国共有 101 家医院和 48 个区域通过国家医疗健康信息互联互通标准化成熟度的测评。其中与鑫亿软件保持长期合作的用户上海市杨浦区中心医院、河北医科大学第二医院、英山县人民医院皆通过了四级甲等测评，而英山县人民医院是湖北省通过的第一家县级医院，体现了鑫亿软件这么多年来投身于医疗卫生信息化建设，并结出了卓有成效的硕果。在 2019 年 11 月在厦门国际会议中心举行的第 13 届中国医院院长年会中，鑫亿软件荣获了新中国成立 70 周年中国卫生企业功勋单位技术创新奖。此项殊荣既肯定了鑫亿公司 20 多年来为医疗信息化事业所做的贡献，也激励着公司在未来的发展中不骄不躁，砥砺前行。公司为顺应市场要求，不断加大研发投入，保持产品的竞争优势。研发费用的投入自 2018 年度的862.62 万元增加至 2019 年度的 1010.91 万元，增加了 17.19%的投入，为企业提升核心竞争能力夯实了产品与技术的源头。公司针对客户不同需求制定了差异化销售模式，自售前、售中及售后服务等无缝化的对接，将产品的个性化定制与销售区域化相结合的模式落实到位，多层次的营销推广，提高了鑫亿品牌的知名度，为公司未来几年的业务提升注入了新的动力与契机。(二二)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与本期期本期期末与本期期初金额变动比例初金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 3,689,426.24 10.69%7,011,790.67 24.99%-47.38%应收票据-0%-0%0%应收账款 26,079,340.69 75.56%16,038,070.86 57.16%62.61%存货 577,855.25 1.67%1,118,103.46 3.99%-48.32%投资性房地产-0%-0%0%长期股权投资 1,290,723.16 3.74%1,378,686.58 4.91%-6.38%固定资产 341,902.31 0.99%176,151.97 0.63%94.10%在建工程-0%-0%0%短期借款-0%-0%0%长期借款-0%-0%0%应收款项融资 200,000 0.58%-0%0%预付款项 379,956.33 1.10%1,044,038.92 3.72%-63.61%公告编号：2020-024 15 其他应收款 1,906,766.55 5.52%1,267,363.73 4.52%50.45%应付账款 3,527,823.31 10.22%3,537,246.40 12.61%-0.27%应付职工薪酬 4,358,122.05 12.63%4,397,596.57 15.67%-0.90%应交税费 2,225,864.97 6.45%1,244,098.03 4.43%78.91%资产总计 34,514,032.29-28,056,751.71-23.02%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1.货币资金的减少：2019 年的货币资金比 2018 年减少了 3,322,364.43 元，下降了 47.38%，主要原因是年末集中确认的完工项目较多，涉及的项目奖金及费用成本也随之增加，导致流动资金减少较多。2.应收账款的增加：2019 年度相较于 2018 年度应收款项增加了 62.61%，由于公司规模日趋扩大，年末完工的验收项目比较集中，年末收入随之确认也大幅增加，造成 2019 年底的应收款项比 2018 年度有了大幅的增长。3.存货变动较大的原因：公司在 2019 年度严格控制了存货的比例，将软硬件存货的比例调整在合理的范围内，避免了存货的积压，2019 存货为 577,855.25 元，较 2018 年的 1,118,103.46 元，下降了 48.32%。4.固定资产的增加较大的因素：2019 年的固定资产为 341,902.31 元，2018 年为 176,151.97 元，增幅将近一倍。2019 年固定资产的大幅增加是公司为了建设区工程研发中心，增加了研发设备的投资，此项投入的增加会更加提高公司核心竞争力研发项目的进一步深入开展，为公司未来几年的发展奠定了基础。5.预付账款大幅减少的原因：2019 年预付账款为 379,956.33 元，2018 年为 1,044,038.92 元，降低了63.61%；预付款项的大大降低是公司加强了采购合同的管理与资金的合理调度，大大提高了资金的使用率，控制了必要款项的支出额度。6.其他应收款的增加：因业务与项目发展需要，2019 年度比 2018 年新增了实施项目与业务员的个人借款，属于企业正常经营性支出，公司会按部门由核算人员定期严格审核这些借款费用。7.应交税费的增加：近年来公司严格了项目的验收流程，项目的集中验收导致了公司在年末收入的集中确认，因此税费也会相应的增加，2019 年应交税费为 2,225,864.97 元较 2018 年的 1,244,098.03 元，增加了 78.91%，属于公司正常的核算与经营范围。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期本期与上年同期金额变动比例金额变动比例%金额金额 占营业收占营业收入的入的比比重重%金额金额 占营业收入的占营业收入的比比重重%营业收入 43,529,576.27-39,421,122.77-10.42%营业成本 19,857,592.05 45.62%22,167,329.67 56.23%-10.42%毛利率 54.38%-43.77%-销售费用 4,831,586.83 11.10%4,909,496.66 12.45%-1.59%管理费用 4,205,070.53 9.66%4,132,652.46 10.48%1.75%研发费用 10,109,141.07 23.22%8,626,246.45 21.88%17.19%财务费用 12,047.62 0.03%55,208.91 0.14%-78.18%信用减值损失-706,722.15-1.62%-0%0%资产减值损失-0%-347,602.78-0.88%0%其他收益 3,258,512.21 7.49%3,655,356.57 9.27%-10.86%公告编号：2020-024 16 投资收益-87,963.42-0.20%-92,089.53-0.23%-4.48%公允价值变动收益-0%-0%0%资产处置收益-0%-0%0%汇兑收益-0%-0%0%营业利润 6,367,414.48 14.63%2,194,936.54 5.57%190.10%营业外收入 215,630.95 0.50%10,469.48 0.03%1,959.61%营业外支出 62,110.00 0.14%364.81 0.0009%16,925.30%净利润 6,520,935.43 14.98%2,205,041.21 5.59%195.73%项目重大变动原因项目重大变动原因：1.营业收入的大幅提升：营业收入自 2018 年的 39,421,122.77 元提升至 2019 年的 43,529,576.27 元，提升了 10.42%，受益于公司自上而下的团结努力，产品的口碑与市场营销渠道的拓展，公司虽然放缓了业绩的提升速度，但是加大了研发团队的建设及加强了内控的管理，为未来几年公司有更大的成长空间夯实了产品与制度的基础建设。2.研发费用的变动：研发费的投入自 2018 年的 8,626,246.45 元，增加到 2019 年的 10,109,141.07 元，增加了 17.19%，对于软件企业来说，研发就是企业赖以生存的核心竞争力。公司紧跟国家医疗事业发展的政策，积极加大投入研发费用，研发出高品质且市场热需的软件产品，是保证公司有持续稳定发展的源动力。3.财务费用的变动：2019 年财务费用大大降低，公司自 2018 年的 55,208.91 元下降至 2019 年度的12,047.62 元,降幅达 78.18%，体现了公司合理使用资金的规范化。4.信用减值损失与资产减值损失：属于正常规范的计提范畴。5.营业利润的变动分析：2019 年公司不仅在收入上有提升，同时进一步强化与控制了成本费用的管理，规范了公司的内控制度与流程，公司 2019 的营业利润为 6,367,414.48 元，比 2018 年的 2,352,259.95元,增长了近 2 倍之多，充分体现了挂牌以来公司的业绩与内部管理都产生了根本的转变，整体的综合竞争实力在不断的增强。6.营业外收入的变动：公司的营业外收入主要是公司与对接的产学研院校的奖励及供应商价格变动的核算调整，属于正常的核算范畴。7.净利润的变动：净利润大幅度增加的因素同样是受益于公司收入的增加，严格把控费用成本支出的关系，自 2018 年度的 2,205,041.21 元提升至 6,520,935.43 元，增长了近 2 倍，公司整体实力的增强也大大提升了自管理层到每位员工的信心，公司将会一如既往的把这个良好的势头持续保持下去。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 43,529,576.27 39,421,122.77 10.42%其他业务收入-主营业务成本 19,857,592.05 22,167,329.67-10.42%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 公告编号：2020-024 17 比比重重%的比重的比重%例例%软件收入 40,431,744.34 92.88%36,699,810.21 93.10%10.17%硬件收入 3,097,831.93 7.12%2,721,312.56 6.90%13.84%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与本期与上年同上年同期金额期金额变动比变动比例例%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比比重重%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比重比重%国内 43,529,576.27 100%39,421,122.77 100%10.42%国外-收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内无变动。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 英山县人民医院 7,352,389.38 16.89%否 2 无锡惠山区人民医院 4,241,170.35 9.74%否 3 上海市杨浦区中心医院 3,689,038.24 8.47%否 4 东莞东华医院 2,622,389.38 6.02%否 5 山东鑫海润邦医疗用品配送有限公司日照分公司 2,304,012.83 5.29%否 合计合计 20,209,000.18 46.41%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 江苏惠怡达信息科技有限公司 1,648,250.01 18.11%否 2 帆软软件有限公司 524,107.43 5.76%否 3 河南鼎之高商贸有限公司 471,844.66 5.19%否 4 上海瑞美信息技术有限公司 342,966.15 3.77%否 5 四川康美药业软件研究开发有限公司 332,743.36 3.66%否 合计合计 3,319,911.61 36.49%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-2,006,796.44 72,705.59-2,860.17%投资活动产生的现金流量净额-319,076.68-73,003.49-337.07%筹资活动产生的现金流量净额-996,491.31 441,473.06-325.72%现金流量分析现金流量分析：公告编号：2020-024 18 1.经营活动产生的现金流量净额分析：2019 年经营活动产生的现金流量净额为-2,006,796.44 元，2018 年度为 72,705.59 元，流入净额比上年同期减少了 2860.17%，主要是经营活动现金流入 2019 年为 42,031,150.36 元，比上年同期的44,904,090.44 元减少了 2,079,502.03 元。2018 年经营活动现金流出为 44,831,384.85 元,2019 年度的现金流出为 44,036,946.80 元，基本与上年度持平。业绩的提升，并未直接带来现金流入的增加，因此影响到了现金流量净额的减少。公司会更加重视款项的回收，加大管理与应对措施，缩短款项回笼的周期，来增加现金的流入总额。另一方面，职工薪酬的现金流出 2018 年为 18,317,658.92 元,2019 年为21,669,452.63 元，增加近 20%。公司目前增强了研发团队的建设，以及扩充营销团队来覆盖整个国内市场，随之增加的人力成本在未来的发展中，需要逐步控制与强化管理，要将绩效与业绩提升同步考核才是最根本解决现金流量净额增加的良性措施。2.投资活动产生的现金流量净额分析：2019 年公司进入稳步上升阶段，为扩建区工程研发中心，以及强化企业内部研发团队的建设，投入购买了一批研发设备及服务器，因此增加了固定资产的投入，2018 年购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为 73,003.49 元，2019 年加大了投入，共计投入了 319,076.68 元购买研发设备，是为了企业未来提升核心竞争能力的正常投资。3.筹资活动产生的现金流量净额分析：筹资活动流入：2018 年公司续贷了华夏银行常州新北支行的贷款 100 万元，同期取得了非关联方借款一笔 150.528 万元，总筹资活动流入共计 250.528 万元。2019 年度公司充分运用自有资金，未从银行取得贷款，体现了公司资金使用比 2018 年度有很大的改善。筹资活动的流出：2018 年度公司偿还了华夏银行常州新北支行的贷款 100 万元，且支付了贷款利息63,806.94 元。2019 年度未有该项支出，且公司自新三板挂牌以来首次向股东进行了分红，分配股利共计 996,491.31 元，分红的举措更进一步增加了股东们对公司未来发展的信心与凝聚力。公司今后会立足自身发展，布局未来长远方针，严格的选择未来的筹资方向，确定新的融资渠道，将自身内因及外部筹资相结