837674_2019_米乐星_2019年年度报告_2020-04-26.pdf

1 2 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .9 9 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .1111 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1414 第五节第五节 重要事项重要事项 .2929 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .3333 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .3636 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .3939 第九节第九节 行业信息行业信息 .4141 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .4242 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .5050 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、股份公司、米乐星、本公司 指 南京米乐星文化发展股份有限公司 有限公司 指 南京累增饮娱管理顾问有限公司(股份公司前身)股东大会 指 南京米乐星文化发展股份有限公司股东大会 董事会 指 南京米乐星文化发展股份有限公司董事会 监事会 指 南京米乐星文化发展股份有限公司监事会 三会 指 公司股东大会、董事会、监事会 高级管理人员 指 总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 管理层 指 公司董事、监事、高级管理人员 公司章程 指 南京米乐星文化发展股份有限公司章程 三会议事规则 指 公司股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 中国结算北京分公司 指 中国证券登记结算有限责任公司北京分公司 主办券商、天风证券 指 天风证券股份有限公司 国浩(南京)、律师 指 国浩律师(南京)事务所 中兴华、会计师 指 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)报告期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 审计报告 指 南京米乐星文化发展股份有限公司审计报告 公告编号：2020-006 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人蔡充、主管会计工作负责人蔡充及会计机构负责人（会计主管人员）费文英保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 1、列示未出席董事会的董事姓名及未出席的理由 董事喻明因个人原因，未参与公司审议 2019 年年度报告的董事会。【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1、政策变化风险 公司为中外合资企业,主要业务为基于对音乐的唱、视、听的空间体验,向消费者提供情绪抒发、自我表达以及情感互动相结合的综合社交娱乐空间。公司经过审慎研讨亦计划未来在大陆地区借音乐产业复苏的趋势以及公司在线下积累的平台优势逐步向上游音乐产业、甚至游戏行业逐步拓展;通过上述娱乐内容资源的开拓和积累,亦将尝试利用互联网、移动互联网、VR 等先进科技手段,打造公告编号：2020-006 6 “O+O”的综合娱乐互动平台。公司目前业务类型及对外投资符合外商投资产业指导相关政策,但若国家产业政策对外商投资娱乐产业有进一步限制,将对公司业务拓展造成一定影响。2、业务风险(1)消费者需求变化的风险随着经济发展和技术进步,电影、游戏、网络社交等娱乐手段日益兴盛,新兴娱乐形式不断被创造,消费者娱乐活动选择更加多样化,未来消费者的消费观念、市场需求可能不断发生变化。如果公司不能不断提高对市场需求的敏感度和应变能力,将会对公司的经营及盈利能力造成不利影响。(2)行业内竞争加剧的风险 KTV 进入中国大陆之后经历了十余年的快速发展期,几乎不论盈利模式和经营管理效率都可获得较高收益,导致 2010 年之后行业出现大量新进入者。尽管行业规模持续扩大,伴随着娱乐消费多元冲击和市场新进入者的竞争,公司竞争压力已逐渐加大,若不能够开辟新的盈利模式和业绩增长点,弥补原有业态短板,将难以在行业内找到自己的立足点,给公司盈利能力造成不利影响。(3)公司主要经营场所来自于租赁的风险公司日常经营需要的物业区位集中在商业繁华地段,目前公司日常经营所需的物业均来自于租赁且租赁期限较长。随着区域经济发展以及周边物业价格的上涨,不能完全排除出租方违约的可能。若出租方发生违约,将对公司单店经营造成不利影响。(4)消防、治安出现重大事故影响公司经营的风险公司业务直面众多消费者,经营场所属于人群较为集中、人流量相对较大的公共场所,虽然公司各经营场所均取得主管部门消防审批意见书,符合消防安全条件,且合理分配治安人员负责经营场所的安全经营,但如果出现消防安全意外事故或意外治安案件,甚至进而导致重大事故发生的情形,将给公司品牌美誉度、甚至对公司正常经营造成不利影响。(5)品牌及市场形象被模仿的风险随着消费者娱乐需求水平公告编号：2020-006 7 的不断提高,娱乐消费已不仅仅局限于价格实惠,而是更注重品牌选择,因此 KTV 行业的品牌成为顾客区分并选择不同 KTV 的关键。“米乐星世界”在南京、武汉、南昌、天津、福州等区域已形成品牌效应,享有较高的品牌认知度和市场美誉度。但如果市场上出现冒用“米乐星世界”品牌或出现其他品牌恶意侵权行为,将可能影响公司口碑和市场形象,给公司造成诸多不利影响。3、管理风险(1)规模扩张导致管理能力不足的风险公司目前采取直营连锁模式经营,截至报告期末,公司拥有门店 19 家,分布在南京、武汉、福州、天津、上海、南昌等地区。未来公司门店数量将进一步增加,业务规模将进一步扩张,虽公司已制定了严格规范的内部管理制度,且正在逐步建立全方位信息化管理平台,但由于公司门店分布区域较广,扩张速度较快,管理体系将更加复杂,如果公司不能进一步提高管理水平,将可能对公司经营造成不良影响。(2)人力资源风险随着公司资产和经营规模的扩张,必然带来对管理人员、服务人员及技术人员等人力资源的新需求。如果公司不能及时完善人力资源管理制度,不断建设和丰富人才队伍,则在稳定人才队伍、避免人才流失和引进人才方面将存在一定的风险。(3)食品安全管理风险公司主营业务中包括精品酒食商超和风味餐点服务,虽然公司根据相关法律法规的要求并结合自身实际经营情况,对食品采购、运输、仓储、加工、销售等各方面进行严格控制,但如果供应商、物流等方面出现疏漏,可能导致公司不知情时采购产品质量出现问题,致使公司需要承担相应责任,并且对公司品牌形象及口碑造成不利影响。4、内部控制风险 公司根据经营特点,针对收款、采购等环节制定了现金管理制度、保险柜及银行账户管理办法、单店收支管理办法、采购管理制度等管理制度及内部管理措施,并得到公告编号：2020-006 8 严格执行,但由于商业模式的特点,公司无法完全避免以现金方式收取营业款,虽然越来越多的消费者采用团购优惠券、线上支付以及刷卡等方式进行付款,收款环节中现金出现的频率也大大降低,但报告期内,仍存在一定的管理风险。5、无实际控制人的风险 公司单个股东持有的公司股份均未超过公司总股本的 30%,均无法决定董事会多数席位,公司的经营方针及重大事项的决策系由全体股东充分讨论后确定,无任何一方能够决定和做出实质影响,公司无实际控制人。由于公司无控股股东及实际控制人,决定了公司所有重大行为必须民主决策,由全体股东充分讨论后确定,避免了因单个股东控制引起决策失误而导致公司出现重大损失的可能性,但可能存在决策效率被延缓的风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2020-006 9 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 南京米乐星文化发展股份有限公司 英文名称及缩写 Nanjing Milo Star Cultural Development Co.,Ltd 证券简称 米乐星 证券代码 837674 法定代表人 蔡充 办公地址 上海市青浦区诸光路 1588 弄虹桥世界中心 L2-A 座六楼 605 室 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 刘绪兰 是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格 是 电话 025-83245656 转 202 传真 021-60129806 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 上海市青浦区诸光路 1588 弄虹桥世界中心 L2-A 座六楼 605 室、201700 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2004 年 9 月 19 日 挂牌时间 2016 年 7 月 6 日 分层情况 创新层 行业（挂牌公司管理型行业分类）“文化、体育和娱乐业”（R）“娱乐业”（R89）“室内娱乐活动”（R891）“歌舞厅娱乐活动”（R8911）主要产品与服务项目 基于对音乐的唱、视、听的空间体验，向消费者提供情绪抒发与自我表达相结合的综合互动娱乐平台。普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）63,080,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 无 实际控制人及其一致行动人 无 公告编号：2020-006 10 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 913201007652936267 否 注册地址 南京市鼓楼区云南北路 28 号 否 注册资本 63,080,000.00 否-五、五、中介机构中介机构 主办券商 天风证券 主办券商办公地址 武汉市东湖新技术开发区关东园路 2 号高科大厦四楼 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 汪军、张亚荣 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜外大街 1 号四川大厦东塔楼 15 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2020-006 11 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 200,805,799.26 223,604,771.65-10.20%毛利率%83.44%83.02%-归属于挂牌公司股东的净利润 2,712,093.46 710,428.46 281.75%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 4,107,017.76 3,724,987.75 10.26%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）1.90%0.49%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）2.88%2.56%-基本每股收益 0.04 0.01 300.00%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 160,651,771.30 173,510,994.81-7.41%负债总计 22,014,566.63 29,827,674.52-26.19%归属于挂牌公司股东的净资产 138,124,606.84 143,158,137.08-3.52%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.19 2.35-6.81%资产负债率%（母公司）28.53%27.86%-资产负债率%（合并）13.70%17.19%-流动比率 5.24 3.14-利息保障倍数 -三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 5,050,157.00 17,408,495.50-70.99%应收账款周转率 41.10 39.84-存货周转率 12.87 16.37-公告编号：2020-006 12 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-7.41%-4.33%-营业收入增长率%-10.20%-17.91%-净利润增长率%275.74%-97.93%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 63,080,000 61,000,000 3.41%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-87.99 理财收益 74,645.99 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-524,334.79 其他符合非经常性损益定义的损益项目-920,667.50 非经常性损益合计非经常性损益合计-1,370,444.29 所得税影响数 23,067.01 少数股东权益影响额（税后）1,413.00 非经常性非经常性损益净额损益净额-1,394,924.30 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 (空)不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据及应收账款 5,106,199.15 公告编号：2020-006 13 应收票据 应收账款 5,106,199.15 应付票据及应付账款 12,384,601.25 应付票据 应付账款 12,384,601.25 公告编号：2020-006 14 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 1、公司的主营业务是基于对音乐的唱、视、听的空间体验，向消费者提供情绪抒发、自我表达以及情感互动相结合的综合社交娱乐平台。公司的主要产品及服务是基于拥有卡拉 OK 影音设备与视唱空间，同时公司提供餐点和零食酒水等商品的选购，满足消费者多样化需求。公司报告期内主要采用直营连锁发展，以实体门店为基础，通过多种营销手段，包括会员活动、节日活动、异业合作、服务专案等，实现销售市场辐射。目前以南京、武汉为最大的品牌效应集聚区。在立足于门店直营连锁的同时公司的加盟特许经营体系，通过整合完整的营运产业链及信息化系统进行标准化的复制和推广，截至报告期末共有 9 家加盟店。公司在运营体系中，维护原有高品质视、唱听感受的同时，强化餐饮、超市的调整和改善，增加音乐火锅“唱乐捞”，基于“吃着火锅唱着歌”的理念，对现有包厢进行改造，变身为火锅房，兼具欢唱功能，一房多用；且公司于 2019 年隆重推出“乐不停”创意唱歌亭，创造小而精致的舒适约会场所，为 90、00 后与忙碌的白领“碎片式时间消费”提供“便捷”“悦己”“小聚”“舒压”服务功能。公司在传统业务中寻找新的突破口和发展点，充分开发挖掘客户更多消费需求和满足；积极通过移动互联方式，链接线上线下模块，拓深会员系统，增加客户粘性，实现规模效应的快速提升。公司的盈利主要来自于为顾客提供视听伴唱场地及设备、自助选购餐饮及零食商超服务。公司主要盈利模式系打造高品质、时尚个性、主题式或定制化的 K 歌娱乐综合消费平台，通过“吃、喝、玩、乐、唱、聚、嗨”一站式服务，吸引顾客在聚会、庆生、企业年会等休闲娱乐过程中消费分时段计费的即时欢唱项目和酒水饮料、水果和风味餐点等从而获取收入和利润。公司 2019 年主营业务收入为 194,926,662.62 元，其中来自于提供视听伴唱场地及设备的包厢收入为 82,911,160.96 元，毛利率为 94.52%，来自于自助选购餐饮服务的收入为 31,524,197.67 元，毛利率为 58.45%，来自于零食商超的收入为 80,491,303.99 元，毛利率为 81.06%。2、报告期内，公司的主营业务内容未发生变动，商业模式较上年未发生重大变化。3、报告期后至披露日，公司的商业模式未发生较大变化，仍以直营连锁经营为主，特许加盟为辅。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 公告编号：2020-006 15 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 2019 年，公司以 KTV 服务为主，通过提供“吃、喝、玩、乐、唱、聚、嗨”一站式服务持续发展。报告期内，公司实现营业收入 200,805,799.26 元，较去年同期下降 10.20%；营业成本 33,259,606.09元，较去年同期减少 12.39%；实现净利润 2,753,808.08 元，较去年同期增长 275.74%。截至 2019 年 12月 31 日，公司总资产 160,651,771.3 元，净资产 138,637,204.67 元。本年度公司主要通过如下方式不断促进管理精进优化、产品内容多元化：1、资本运作（1）股票发行：公司 2019 年 9 月 25 日第二届董事会第五次会议审议通过公司股票发行方案 本次定向股票发行 3,000,000 股，并于 2019 年 10 月 23 日公司 2019 年第一次临时股东大会审议同通过。（2）“登陆”创新层：报告期内公司各项指标符合股转公司创新层维持标准，根据股转系统公告2019856 号关于正式发布 2019 年创新层挂牌公司名单的公告，公司连续三年保持为创新层企业。2、带动 KTV 国潮新消费趋势 2019 年公司致力在现有的特色餐点上，根据时代发展潮流趋势，丰富消费者选择，在下半年隆重推出“唱乐捞”音乐火锅，火锅产品涉及 11 个大类，共 96 个品项，12 款酱料，二款特色酱汁，五款火锅锅底。特色系列锅底及延伸菜品，增加了对客用餐的选择性及新国潮饮食文化和娱乐文化的联动性，提升品牌价值及产业链多元化，为企业进一步的市场扩张打好基础。3、米乐星派对 随着公司多元化发展的步伐，不断创新及开发有针对性的产品，2019 年公司全新推出派对趴。成人派对系列和儿童派对系列，兼顾消费者不同的需求，一站式提供先进的设备、潮流的场地、丰富的美食和醇香的美酒，自助式的服务，让消费者有更多私密空间，和亲朋好友尽情欢乐。4、米乐星专属心意 2019 年公司推出米乐星专属礼盒，中秋“花好月圆”、春节“星有所鼠”，精心挑选特色产品，让消费者在自我消费的同时，也可以为亲朋好友送上专属礼物，因米乐星而感受到的快乐分享给身边的人，制造一份独特的回忆。总体而言，公司在 2019 年度加深产品内容，加大营销宣传，加强内部管理，表现出良好的经营状态，各项业务拓展顺利，供应商渠道稳定，客户粘性较强。公司将在维持和精进直营门店管理的基础上，依托线下积累的平台优势，利用互联网、移动互联网等手段，打造“线下+线上”的综合娱乐互动平台。?公告编号：2020-006 16 (二二)行业情况 近十年来我国文娱产业发展显著，虽然总体上仍面临有效供给不足、质量水平不高、消费环境有待改善等问题突出，迫切需要加快发展。但自 2015 年后，各级政府及监管机构加大对文化娱乐行业的重视力度，连续出台有利于行业发展的指导意见。其中，2015 年国务院办公厅关于加快发展生活性服务业促进消费结构升级的指导意见指出，我国生活性服务业迫切需要加快发展。特别对于文化行业服务，着力提升服务内涵和品质，推进文化创意和设计服务等新型服务业发展，大力推进与相关产业融合发展，不断满足人民群众日益增长的文化服务需求。2016 年，文化部印发文化部关于推动文化娱乐行业转型升级的意见指出，文化娱乐行业是文化产业的重要组成部分，在满足人民群众精神文化需求、扩大和引导文化消费、带动就业、促进经济发展等方面具有重要作用，文化部决定全面启动文化娱乐行业转型升级工作。同时，意见指出支持各级行业协会、生产企业、娱乐场所等合力打造区域性、全国性行业发展平台。2019 年，国务院办公厅发布的关于加快发展流通促进商业消费的意见提出打造夜间消费场景和集聚区，提高夜间消费便利度和活跃度，丰富夜间文化演出市场，优化文化和旅游场所的夜间餐饮、购物、演艺等服务等。随着国家各项意见的下发，为文化娱乐业提供了新的发展空间，逐步推动其成为社会主义文化大发展大繁荣的重要引擎和经济发展新的增长点。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 本期期末与本期期末与本期期本期期初初金额变动比例金额变动比例%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 55,671,913.31 34.65%49,254,590.83 28.39%13.03%应收票据 应收账款 4,176,841.50 2.60%5,106,199.15 2.94%-18.20%存货 2,652,551.07 1.65%2,515,208.72 1.45%5.46%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 3,878,946.80 2.41%4,281,900.74 2.47%-9.41%在建工程 短期借款 长期借款 预付款项 8,861,715.20 5.52%5,517,058.10 3.18%60.62%其他应收款 39,961,013.97 24.87%19,460,911.40 11.22%105.34%无形资产 2,027,078.29 1.26%2,261,743.94 1.30%-10.38%预收款项 2,523,815.00 1.57%2,044,684.97 1.18%23.43%应付职工薪酬 2,343,142.12 1.46%4,862,881.92 2.80%-51.82%资产总计 160,651,771.30 173,510,994.81 -7.41%公告编号：2020-006 17 资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：预付款项：本期期末较上期期末增加60.62%，主要原因为本期几家门店房租合同均到期，重新签订房租合同，房租押金、预付房租有所增加，另由于计划开展火锅业务模式，餐饮相关预付账款增加。其他应收款：本期期末较上期期末增加105.34%，主要为冉盛投资剩余2500万从其他非流动资产重分类到其他应收款。应付职工薪酬：本期期末较上年期末减少51.82%，主要因为减少在职用工，增加人事代理。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 200,805,799.26 100.00%223,604,771.65 100.00%-10.20%营业成本 33,259,606.09 16.56%37,965,356.91 16.98%-12.39%毛利率 83.44%-83.02%-销售费用 121,121,409.44 60.32%134,580,974.16 60.19%-10.00%管理费用 40,683,394.60 20.26%37,419,655.97 16.73%8.72%研发费用 -财务费用 345,956.62 0.17%648,700.00 0.29%-46.67%信用减值损失-971,082.60-0.48%-100.00%资产减值损失 -354,981.39-0.16%-100.00%其他收益 359,445.50 0.18%31,453.06 0.01%1,042.80%投资收益-846,021.51-0.42%939,289.73 0.42%-190.07%公允价值变动收益-资产处置收益-87.99-0.000044%693,749.28 0.31%-100.01%汇兑收益 -营业利润 2,386,787.67 1.19%11,644,951.95 5.21%-79.50%营业外收入 516,508.51 0.26%1,035,778.86 0.46%-50.13%营业外支出 1,040,843.30 0.52%5,627,790.44 2.52%-81.51%净利润 2,753,808.08 1.37%732,899.03 0.33%275.74%项目重大变动原因项目重大变动原因：财务费用：本期较上年同期减少46.67%，主要原因为利息收入增加，另POS刷卡/支付宝/微信手续费费率下降，手续费下降。其他收益：本期较上年同期增加1042.8%，主要原因为本期有享受政府税收优惠进项税10%加计抵减359,445.50 投资收益：本期较上年同期减少190.07%，主要原因为本期处置福州子公司产生投资收益-90万元，上期本期处置对成都孙公司的长期股权投资产生的投资收益60.08万元 公告编号：2020-006 18 资产处置收益：本期较上年同期减少 100.01%，主要原因为上年同期有处置南昌 1 家子公司房产获得收益。营业利润：本期较上年同期减少 79.50%，主要原因为收入下降，投资收益/资产处置收益大幅下降 营业外收入：本期较上年同期减少 50.13%，主要原因为处置子公司无法支付的款项及偿还的往来。营业外支出：本期较上年同期减少 81.51%，主要原因为上年同期有集团总部办公室未到期搬迁，退租赔偿支出增加，马鞍山店闭店不再营业赔付租赁保证金及长期待摊费用一次支出。净利润：本期较上年增加 275.74%，主要原因为：所得税费用的减少。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 194,926,662.62 218,332,998.69-10.72%其他业务收入 5,879,136.64 5,271,772.96 11.52%主营业务成本 32,892,289.90 37,561,650.34-12.43%其他业务成本 367,316.19 403,706.57-9.01%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比比重重%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%包厢收入 82,911,160.96 41.30%96,561,803.32 43.18%-14.14%超市收入 80,491,303.99 40.10%94,190,753.24 42.12%-14.54%餐饮收入 31,524,197.67 15.70%26,452,044.68 11.83%19.17%其他 1,128,397.45 0.50%-100.00%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：产品分类中其他类收入：本期较上年同期减少100%，主要原因为2019年其他类收入金额较小，按照业务相关性已经明确分类到其他明细中。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 由于公司的行业属性及客户特点，披露前五大客户并不足以反映公司经营状况，故将公司报告内经营情况前五位的门店经营情况列示如下：单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 南京光达娱乐有限公司 25,434,672.68 12.67%是 2 南京宽达餐饮娱乐有限公司 15,755,763.11 7.85%是 3 武汉升达聚峰文化发展有限公司 15,608,022.28 7.77%是 公告编号：2020-006 19 4 米乐星(武汉)文化发展有限公司坐标城分公司 13,248,193.58 6.60%是 5 南京米乐星企业管理有限公司 12,661,685.66 6.31%是 合计合计 82,708,337.31 41.2%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 江苏舜天富德贸易有限公司 3,172,312.40 10.82%否 2 武汉胜发威啤酒商贸有限公司 2,998,942.67 10.23%否 3 环娱电子商务(上海)有限公司 1,233,889.68 4.21%否 4 香河正大有限公司 1,211,178.88 4.13%否 5 南京同佳食品有限公司 1,025,876.99 3.50%否 合计合计 9,642,200.62 32.89%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 5,050,157.00 17,408,495.50-70.99%投资活动产生的现金流量净额 5,123,046.72 3,553,558.69 44.17%筹资活动产生的现金流量净额-10,536,000.00-12,200,000.00 13.64%现金流量分析现金流量分析：经营活动产生的现金流量净额：本期较上年同期减少 70.99%，主要原因为本期营业收入大幅下滑。投资活动产生的现金流量净额：本期较上期增加 44.17%，主要原因为本期收回理财产品 878 万元，同时本期购建固定资产、无形资产等支付的 375 万元。筹资活动产生的现金流量净额：本期筹资活动主要为分配股利支付现金 1261.6 万元，收到定增筹集资金 208 万元。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 截至报告期末，公司共有 24 家控股子公司及间接控股孙公司，对公司有较大影响、新增及处置孙公司情况如下：一、报告期内对公司有较大影响的子公司 1、南京光达娱乐有限公司，成立于 2010 年 06 月 22 日，注册资本 120 万美元，公司持有其 99%股份，报告期内实现营业收入 25,434,672.68 元；净利润为 3,993,922.37 元。报告期内该子公司的净利润对公司净利润影响达 10%以上。2、武汉升达聚峰文化发展有限公司，成立于 2014 年 5 月 27 日，注册资本 360 万元，公司持有其 100%股份，报告期内实现营业收入 15,608,022.28 元；净利润为 2,518,352.20 元。报告期内该子公司的净利润对公司净利润影响达 10%以上。3、南京米乐星企业管理有限公司，成立于 2012 年 08 月 09 日，注册资本 600 万元，公司持有其 100%公告编号：2020-006 20 股份，报告期内实现营业收入 12,661,685.66 元；净利润为-382,204.61 元。4、上海米跃星文化发展有限公司，成立于 2014 年 10 月 16 日，注册资本 600 万元，公司持有其 100%股份，报告期内实现营业收入 8,437,159.78 元；净利润为-3,838,746.60 元。报告期内该子公司的净利润对公司净利润影响达 10%以上。5、南京米乐星娱乐有限公司，成立于 2008 年 08 月 14 日，注册资本 900 万元，公司持有其 100%股份，报告期内实现营业收入 10,075,289.37 元；净利润为 1,678,263.06 元。报告期内该子公司的净利润对公司净利润影响达 10%以上。6、武汉升达聚场文化发展有限公司，成立于 2014 年 01 月 27 日，注册资本 450 万元，公司持有其 100%股份，报告期内实现营业收入 10,548,090.59 元；净利润为 1,777,854.90 元。报告期内该子公司的净利润对公司净利润影响达 10%以上。7、武汉升达聚播文化发展有限公司，成立于 2013 年 08 月 01 日，注册资本 400 万元，公司持有其 100%股份，报告期内实现营业收入 11,792,882.61 元；净利润为 1,556,115.24 元。报告期内该子公司的净利润对公司净利润影响达 10%以上。8、武汉升达聚点文化发展有限公司，成立于 2013 年 9 月 27 日，注册资本 500 万元，公司持有其 100%股份，报告期内实现营业收入 9,137,640.58 元；净利润为 2,151,531.19 元。报告期内该子公司的净利润对公司净利润影响达 10%以上。9、武汉左岸商务信息咨询有限公司，成立于 2016 年 11 月 22 日，注册资本 131.0259 万美元，公司持有其 99%股份，报告期内实现营业收入 6,654,616.69 元；净利润为 473,489.45 元。报告期内该子公司的净利润对公司净利润影响达 10%以上。10、天津嘉乐汇歌舞娱乐有限公司，成立于 2017 年 07 月 31 日，注册资本 1,000 万元，公司持有其 100%股份，报告期内实现营业收入 4,032,229.49 元；净利润为-1,105,158.25 元。报告期内该子公司的净利润对公司净利润影响达 10%以上。11、福州欢乐星动员娱乐有限公司，成立于 2005 年 06 月 22 日，注册资本 300 万元，公司持有其 100%股份，报告期内实现营业收入 6,778,749.43 元；净利润为-1,190,313.26 元。报告期内该子公司的净利润对公司净利润影响达 10%以上。12、南京米达企业管理有限公司，成立于 2014 年 04 月 28 日，注册资本 600 万元，公司持有其 100%股份，报告期内实现营业收入 5,490,382.47 元；净利润为-620,076.99 元。报告期内该子公司的净利润对公司净利润影响达 10%以上。13、米乐星（武汉）文化发展有限公司，成立于 2004 年 08 月 02 日，注册资本 3,000 万元，公司持有其 99%股份，报告期内实现营业收入 34,818,891.65 元；净利润为 2,899,691.01 元。报告期内该子公司的净利润对公司净利润影响达 10%以上。14、天津星聚点文化发展有限公司，成立于 2012 年 11 月 14 日，注册资本 1,000 万元，公司持有其 100%股份，报告期内实现营业收入 6,108,593.37 元；净利润为-1,211,716.28 元。报告期内该子公司的净利润对公司净利润影响达 10%以上。公告编号：2020-006 21 15、北京新世纪钱柜餐饮娱乐有限公司，成立于 2003 年 02 月 12 日，注册资本 500 万美元，公司持有其 99%股份，报告期内实现营业收入 9,739,494.77 元；净利润为-3,763,563.53 元。报告期内该子公司的净利润对公司净利润影响达 10%以上。16、南昌星聚点餐饮娱乐有限公司，成立于 2013 年 07 月 04 日，注册资本 300 万元，公司持有其99%股份，报告期内实现营业收入 4,287,639.56 元；净利润为-895,358.42 元。报告期内该子公司的净利润对公司净利润影响达 10%以上。二、报告期内新增子公司 公司本年度共计增加 2 家控股子公司，具体情况如下：1、上海充顺娱乐发展有限