838822_2019_博科思_2019年年度报告_2020-06-15.pdf

公告编号：2020-050 1 2019 年度报告 博科思 NEEQ:838822 西安博科思网络通信股份有限公司 Xian Box Network Communication 公告编号：2020-050 2 公司年度大事记公司年度大事记 1、2019 年 2 月，公司取得徐州泉博信息科技有限公司 51%股权，标志着公司向多元化发展。2、2019 年 5 月，公司取得了安全技术防范从业证书 3、2019 年 12 月，公司复审通过，取得高新技术企业证书。公告编号：2020-050 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .2020 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2323 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2525 第八节第八节 董事、监事、高级管理董事、监事、高级管理人员及员工情况人员及员工情况 .2626 第九节第九节 行业信息行业信息 .2929 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3030 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3434 公告编号：2020-050 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、股份公司、博科思、挂牌公司 指 西安博科思网络通信股份有限公司 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)三会 指 股东大会、董事会、监事会 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 西安博科思网络通信股份有限公司章程 主办券商、财通证券 指 财通证券股份有限公司 会计师、会计事务所 指 中准会计师事务所(特殊普通合伙)全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 报告期、本期 指 2019 年 上年同期、上期 指 2018 年 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公告编号：2020-060 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人秦拥军、主管会计工作负责人秦拥军 及会计机构负责人（会计主管人员）张丽 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中准会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1、行业投资规模变化导致公司业绩变 化的风险 由于通信技术服务业的客户主要为电信运营商及其下属公司,电信运营商网络投资建设规模直接影响着通信网络技术服务行业的市场规模。未来电信运营商可能根据不同的区域经济环境及自身战略规划调整各自资本支出规模,如果电信运营商的网络建设投资规模增速放缓乃至降低,电信网络建设业务总体规模将随之下降,公司的业务扩张及销售收入的增长将可能受到一定程度的影响。因此,公司存在因通信网络建设投资规模变化而导致经营业绩变化的风险。公司从事的通信网络技术服务行业存在不同程度的市场竞争，竞争对手来自多方面，从横向来讲包括大型央企、地方国企、民营企业及国际同行业公司，从纵向来讲也包括通信运营商的上游设备供应商以及通信运营商自身原有的服务队伍。未来公司主营业务将仍继续面临不同程度的市场竞争，如果公司无法有效提升自身竞争实力，快速适应行业发展趋势和瞬息万变的市场环境，以巩固本公司在行业中的优势竞争地位，则可能出现服务或产品价格下降、毛利率下滑及客户流失的情形，进而面临市场份额下降、盈利能力减弱的风险。报告期，公司实现收入 5217.47 万元，上年同期 2158.10公告编号：2020-060 6 万元，相比收入增加 141.76%。主要是因为控股子公司实现收入 4022.60 万元；母公司收入呈下降趋势，是由于通信技术发展的周期性，目前正处于 4G 建设末期，整个建设总量较小，造成行业需求减少，影响到公司业务体量呈现下降，主营业务收入减少。2、技术升级不及时的风险 从世界通信技术发展进程来看,通信技术更迭换代的速度越来越快,我国通信技术引入和自主研发的进程也在不断加快。通信技术日新月异的发展对通信网络技术服务供应商的技术水平和服务能力提出了更高的要求。如果未来公司不能准确地把握行业技术发展趋势，不能及时地实现技术升级，则可能无法把握行业发展机遇、无法满足客户的技术服务需求，从而影响公司的市场份额,阻碍公司业务的进一步发展。3、营运资金不足的风险 报告期内,经营活动产生的现金流量净额为 172.14 万元，但由于公司负债大，未来如果不能提高经营活动产生现金的能力，将会面临较大的支付压力和偿债风险。4、销售客户集中的风险 截至报告期末，公司前 5 位客户占公司营业收入的 74.97%,较上年客户集中度有所降低，但挂牌公司仍然存在如果一个客户出现状况，直接影响公司经营能力。报告期内，客户资源正常，信誉良好。5、实际控制人质押股份的风险 截至报告期末,实际控制人秦拥军共质押股份 8,363,000 股,占总股本 79.65%。2017 年 11 月 22 日质押 4,550,000 股,质押权人为陕西投资基金管理有限公司，用于公司借款融资。2018年 6 月 5 日质押 3,813,000 股，质押权人为西安投融资担保有限公司，用于公司借款融资。截至本报告披露日，实际控制人秦拥军共质押股份8,363,000 股，占总股本 79.65%。如果股权质押所担保的债务到期不能依约清偿，以至于质押权人行使质押权，可能会导致公司控股股东或者实际控制人发生变化。6、人员变动风险 公司主营通信网络设计业务，报告期内，由于市场变化，公司业务体量减少，辞职人员较多，如果公司管理层不能及时调整，会引起人员进一步流失的风险。7、经营风险加大 报告期内，公司实现营业收入 5217.47 万元，较上年同期2158.10 万元增加 141.76%；亏损 825.10 万元，较上年同期亏损521.29 万元，加大 58.28%。截至报告期末，未弥补亏损超过实收股本三分之一。如果公司不能及时调整业务，扩大盈利能力，降低单位成本，提高毛利率，将会带来盈利能力持续下降的经营风险。公司负债率高，也会加大持续经营风险。本期重大风险是否发生重大变化：是 公司经营风险持续加大，截至报告期末，未弥补亏损超过实收股本三分之一。公告编号：2020-060 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 西安博科思网络通信股份有限公司 英文名称及缩写 Xian Box Network Communication Co.,Ltd 证券简称 博科思 证券代码 838822 法定代表人 秦拥军 办公地址 西安市高新区丈八一路 1 号汇鑫 IBC C 座 8 层 04-08 号 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 令维杰 职务 董事会秘书 电话 029-88270088 传真 029-88270088 电子邮箱 公司网址 http:/ 西安市高新区丈八一路 1 号汇鑫 IBC C 座 8 层 04-08 号 710065 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2006 年 7 月 24 日 挂牌时间 2016 年 8 月 19 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I 信息传输、软件和信息技术服务业-I65 软件和信息技术服务业-I652 信息系统集成服务-I6520 信息系统集成服务 主要产品与服务项目 公司致力于为电信运营商提供专业的通信网络技术服务,包括通信网络设计服务、通信网络工程服务、通信网络维护服务、代理销售通信网络设备,以及通信基站的租赁运营。普通股股票转让方式 集合竞价 普通股总股本（股）10,500,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 秦拥军 实际控制人及其一致行动人 秦拥军 公告编号：2020-060 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 9161013179165080XP 否 注册地址 西安市高新区丈八一路 1 号汇鑫IBC C 座 8 层 04-08 号 否 注册资本 10,500,000.00 否 注册资本与总股本一致。五、五、中介机构中介机构 主办券商 财通证券 主办券商办公地址 杭州市西湖区杭大路 15 号嘉华国际商务中心 806 室 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 中准会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 郑京朝 赵晓燕 会计师事务所办公地址 北京市海淀区首体南路 22 号楼 4 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2020-060 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 52,174,670.39 21,580,976.64 141.76%毛利率%-4.67%3.66%-归属于挂牌公司股东的净利润-8,318,417.26-5,212,934.97-59.57%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-8,315,647.94-6,176,573.56-34.63%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-50.46%-22.42%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-50.44%-26.56%-基本每股收益-0.79-0.50-58.00%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 31,721,272.96 40,194,631.23-21.08%负债总计 18,346,649.04 19,549,830.88-6.15%归属于挂牌公司股东的净资产 12,326,383.09 20,644,800.35-40.29%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.17 1.97-40.61%资产负债率%（母公司）58.76%48.64%-资产负债率%（合并）57.84%48.64%-流动比率 1.96 2.94-利息保障倍数-6.9-8.17-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 1,721,395.48-2,970,557.89 157.95%应收账款周转率 10.88 2.27-存货周转率 2.55 0.89-公告编号：2020-060 10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-21.08%5.26%-营业收入增长率%141.76%-41.73%-净利润增长率%58.28%-220.44%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 10,500,000 10,500,000 0.00%计入权益的优先股数量 0 计入负债的优先股数量 0 六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-4,247.95 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 1,489.85 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-23.16 非经常性损益合计非经常性损益合计-2,781.26 所得税影响数-1.16 少数股东权益影响额（税后）-10.78 非经常性非经常性损益净额损益净额-2,769.32 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 (空)不适用 因执行新企业会计准则导致的会计政策变更导致会计数据追溯调整。公告编号：2020-060 11 2019 年 4 月 30 日，财政部颁布的关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知（财会（2019）6 号），调整财务报表格式，规范企业财务报表列报。此项会计政策变更采用追溯调整法处理，可比期间的比较数据按照新报表格式要求进行调整。对本公司影响如下：资产负债表：“应收票据及应收账款”项目拆分至“应收票据、应收账款”；“应付票据及应付账款”项目拆分至“应付票据、应付账款”；“应付利息”仅反映相关金融工具已到期应支付但于资产负债表日尚未支付的利息，基于实际利率法计提的金融工具的利息应包含在相应金融工具的账面余额中；比较数据相应调整。利润表：“减-资产减值损失”项目列示至“加-资产减值损失（损失以“-”号填列）”，比较数据相应调整。所有者权益变动表：无。因报表格式变化，对合并财务报表年初和上年度相关项目的影响如下：单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据及应收账款 5,612,510.71 应收账款 5,612,510.71 应付票据及应付账款 1,802,184.94 应付账款 1,802,184.94 公告编号：2020-060 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 本公司所处行业属于“I 信息传输、软件和信息技术服务业”中的“I65 软件和信息技术服务业”。公司拥有自主的通信设计业务技术人员及研发人员，拥有十四项软件著作权；目前已取得质量管理体系认证证书、通信用户管线业务证书、电子与智能化工程专业承包二级证书等；公司为电信运营商提供专业的通信网络技术服务，包括通信网络设计服务、通信网络工程服务、通信网络维护服务，同时代理销售通信网络设备。采购方面：公司采购主要包括设备采购与劳务采购，为确保采购质量、控制采购成本，公司严格遵守财务管理制度中的采购管理办法等规定进行采购。销售方面：公司的主要客户是中国移动、中国电信等运营商及其专业公司（如设计院、系统集成公司、工程公司等）。随着电信行业逐步走向成熟和规范，运营商及其专业公司开始普遍采用公开招标方式进行服务的采购。运营商的采购模式直接决定了公司的营销方式和业务获取方式。服务模式：公司采用了区域化和本土化的模式提供技术服务，即在业务较为集中的区域设分公司或驻地项目部。公司在杭州设有分公司，在河南及陕西各地市均有驻地项目部，以提高公司在业务区域的服务响应能力和市场拓展速度。盈利模式：公司向电信运营商及其专业公司提供通信网络设计、工程、维护等优质的技术服务，并向电信运营商及其专业公司收取技术服务费，从而获取营业收入和现金流。报告期内，公司原有的商业模式未发生变化，新增控股子公司徐州泉博信息科技有限公司主要从事人力资源服务、企业管理咨询服务等，通过给客户定期提供相应服务，获取营业收入和现金流。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 具体变化情况说明具体变化情况说明:报告期内，公司原有的商业模式未发生变化，新增控股子公司徐州泉博信息科技有限公司主要从事人力资源服务、企业管理咨询服务等，通过给客户定期提供相应服务，获取营业收入和现金流。二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 1、公司财务状况：报告期末，公司总资产 31,721,272.96 元，较上年期末减少 8,473,358.27 元，增幅-21.08%；公司所有者权益 13,374,623.92 元，较上年期末减少 7,270,176.43 元，增幅-35.22%；公司负债总额 18,346,649.04 元，较上年期末减少 1,203,181.84 元，减幅 6.15%；主要原因：（1）总资产减少主要是流动资产中的存货和应收账款减少，非流动资产中长期股权投资减少所致。（2）所有者权益减少主要是报告期母公司和联营企业大额亏损所致。（3）负债总额减少主要是报告期内公司长、短期借款减少所致，截至期末长期借款较年初减少 500,000元，短期借款较年初减少 2,000,000 元。公告编号：2020-060 13 2、公司经营成果：（1）报告期内，公司实现营业收入 52,174,670.39 元，较上年同期增加 30,593,693.75 元，增幅 141.76%，主要是受子公司收入影响、子公司人力资源业务增加所致。（2）报告期内，总盈利-8,250,909.36 元，其中归属于母公司的净利润为-8,318,417.26 元，较上年同期利润减少 3,226,922.73 元，主要是报告期母公司营业收入下降所致，以及联营企业管理费用比上年增加导致净利润比上年减少所致。3、现金流量情况：（1）报告期内，经营活动产生的现金流量净额 1,721,395.48 元，上年同期金额为-2,970,557.89 元，与上期相比，增幅较大，主要是经营活动现金流入增幅大于流出比例所致。（2）报告期内，投资活动产生的现金流量净额 672,864.98 元，上年同期金额为-3,648,253.26 元，主要是今年处置固定资产流入现金，而上年同期公司对外投资支付的现金 3,200,000.00 元所致。（3）报告期内，筹资活动产生的现金流量净额-4,445,133.68 元，上年同期金额 7,262,170.86 元，主要是报告期内筹资活动流入的现金较上年同期减少 1170.73 万元，而流出基本持平所致。(二二)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 本期期末与本期期末与本期本期期初期初金额变动比金额变动比例例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 1,625,180.56 5.12%3,676,053.78 9.15%-55.79%应收票据 应收账款 2,892,653.76 9.12%5,612,510.71 13.96%-48.46%存货 17,667,153.77 55.69%25,185,544.37 62.66%-29.85%投资性房地产 长期股权投资 910,291.54 2.87%2,077,559.89 5.17%-56.18%固定资产 712,772.30 2.25%412,529.00 1.03%72.78%在建工程 771,700.13 1.92%-100.00%短期借款 7,017,677.92 22.12%9,020,801.46 22.39%-22.21%长期借款 4,007,547.21 9.95%-100.00%预付款项 5,852,972.61 18.45%722,977.86 1.80%709.56%一年内到期的非流动负债 3,511,264.00 11.07%1,001,886.80 2.49%350.47%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：货币资金本期期末金额 1,625,180.56 元与上年期末 3,676,053.78 元相较减少 55.79%原因为：报告期末资金支付需求量大导致。应收账款本期期末金额 2,892,653.76 元与上年期末 5,612,510.71 相较减少 48.46%原因为：报告期末业务结算未回款金额减少所致。存货本期期末金额 17,667,153.77 元与上年期末 25,185,544.37 元相较减少 29.85%原因为：报告期末未结算项目下降所致。短期借款期末金额 7,017,677.92 元与上年期末 9,020,801.46 元相较减少 22.21%原因为：归还部分借款所致。预付账款期末金额 5,852,972.61 元与上年期末 722,977.86 元相较增加 709.56%原因为：外包项目未达到结算所致。长期借款、一年内到期的非流动负债期末金额与上年期末相较变动原因为：随着时间推移，长期借款变动为一年内到期的非流动负债及归还部分所致。公告编号：2020-060 14 2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期本期与上年同期金额变动比例金额变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%营业收入 52,174,670.39-21,580,976.64-141.76%营业成本 54,613,339.18 104.67%20,790,797.57 96.34%162.68%毛利率-4.67%-3.66%-销售费用 0 0.00%0 管理费用 3,294,176.08 6.31%5,017,834.62 23.25%-34.35%研发费用 0 0.00%0 0.00%财务费用 1,055,977.31 2.02%913,169.36 4.23%15.64%信用减值损失 788.90 0.00%0 0.00%100.00%资产减值损失 0 0.00%422,776.06 1.96%100.00%其他收益 54,145.16 0.10%498,227.48 2.31%-89.13%投资收益-1,167,268.35-2.24%-1,122,440.11-5.20%-3.99%公允价值变动收益 0 0.00%0 0.00%资产处置收益-4,247.95-0.01%0 1.96%-100.00%汇兑收益 0 0.00%0 0.00%营业利润-8,244,888.50-15.80%-5,453,072.45-25.27%-51.20%营业外收入 1,489.85 0.00%500,000.15 2.32%-99.70%营业外支出 23.16 0.00%51,240.10 0.24%-99.95%净利润-8,250,909.36-15.81%-5,212,934.97-24.16%-58.28%项目重大变动原因项目重大变动原因：营业收入本期期末金额 52,174,670.39 元与上年期末相较上涨 141.76%原因为：主要是受子公司收入影响，子公司人力资源业务增加所致。营业成本本期期末金额 54,613,339.18 元与上年期末相较上涨 162.68%原因为：主要是母公司设计业务方面有部分重要性不高的项目被取消，前期设计产生的相应成本导致成本涨幅高于收入涨幅。毛利率本期数据为-4.67%，与上年同期 3.66%相较，下降幅度大的原因为：母公司设计业务方面有部分重要性不高的项目被取消，前期设计产生的相应成本导致成本高于收入，从而使得毛利率下降为负数。管理费用本期期末金额 3,294,176.08 元与上年期末相较减少 34.35%原因为：主要是因母公司业务规模缩减，职工薪酬、业务招待费、咨询顾问费同比上年减少导致。其他收益本期期末金额 54,145.16 元与上年期末相较减少 89.13%原因为：主要是因 2018 年新三板补贴取得了三次创业政府补助导致。营业利润本期期末金额-8,339,362.67 元与上年期末相较减少 52.93%原因为：主要是受母公司设计业务成本高而导致。净利润本期期末金额-8,250,909.36 元与上年期末相较减少 58.28%原因为：主要是因母公司营业成本高而导致。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 52,174,670.39 21,580,976.64 141.76%其他业务收入 0 0 主营业务成本 54,613,339.18 20,790,797.57 162.68%其他业务成本 0 0 公告编号：2020-060 15 按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比比重重%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%通信网络维护服务 872,895.84 1.67%841,981.24 3.90%3.67%通信网络工程服务 409,044.57 0.78%813,162.39 3.77%-49.70%通信网络设计服务 10,449,208.62 20.03%19,660,570.76 91.1%-46.85%人力资源服务 40,225,983.09 77.10%100.00%其他服务 217,538.27 0.42%265,262.25 1.23%-17.99%合计 52,174,670.39 100.00%21,580,976.64 100.00%141.76%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：通信网络工程服务收入本期金额409,044.57元与上年同期813,162.39元相较减少49.70%原因为：公司业务调整，缩减工程业务所致。通信网络设计服务收入本期金额10,449,208.62元与上年同期19,660,570.76元相较减少46.85%原因为：公司业务缩减所致。人力资源服务收入为控股子公司收入。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 杭州杭丝时装集团有限公司 12,754,012.26 24.44%否 2 杭州艺歌文化传媒有限公司 7,518,445.63 14.41%否 3 杭州锦图针织有限公司 7,049,419.83 13.51%否 4 杭州五际网络技术有限公司 6,028,889.32 11.56%否 5 华信咨询设计研究院有限公司 5,767,133.49 11.05%否 合计合计 39,117,900.53 74.97%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 丰县巍然网络技术服务中心 4,763,016.75 23.51%否 2 丰县晴竹企业管理服务中心 4,607,078.64 22.74%否 3 丰县果然好企业管理服务中 3,229,243.95 15.94%是 4 徐州鑫百利网络科技有限公司 2,329,921.38 11.50%是 5 陕西特尔斯信息技术有限公司 2,192,951.78 10.82%否 合计合计 84.51%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%公告编号：2020-060 16 经营活动产生的现金流量净额 1,721,395.48-2,970,557.89 157.95%投资活动产生的现金流量净额 672,864.98-3,648,253.26 118.44%筹资活动产生的现金流量净额-4,445,133.68 7,262,170.86-161.21%现金流量分析现金流量分析：经营活动产生的现金流量净额本期期末金额 1,721,395.48 元与上年期末相较上涨 157.95%原因为：主要因销售商品、提供劳务收到的现金、其他与经营活动有关收到的现金同比上年增加而经营活动现金流出比经营活动现金流入增加幅度小导致。投资活动产生的现金流量净额本期期末金额 672,864.98 元与上年期末相较上涨 118.44%原因为：主要因母公司本年投出现金同比上年减少，而本年处置固定资产同比上年增加导致。筹资活动产生的现金流量净额本期期末金额-4,445,133.68 元与上年期末相较减少 161.53%原因为：主要因母公司借款同比上年减少，偿还债务同比上年增加而导致。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况（1）报告期内，公司持有投资徐州泉博信息科技有限公司股权 51%，为控股子公司，该公司注册资本为200 万元，营业执照统一社会信用代码：91320321MA1UWXA39X，经营范围为：计算机网络信息技术、电子商务技术的研发；计算机软件技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；供应链管理；收集、管理、存储、发布求职信息；职业介绍服务；人才信息咨询服务；企业管理信息咨询服务；以服务外包的方式从事企业管理服务；企业形象策划；商务信息咨询服务；物业管理；保洁服务；网络信息技术咨询；初级食用农产品、日用品销售；劳务派遣；建筑劳务分包；普通货物仓储、搬运、装卸服务；提供包装服务；国内货运代理；报关服务；物流信息咨询；文化艺术交流活动策划；组织职业招聘洽谈会；提供境内劳务信息咨询服务；市场营销策划；市场分析调查；统计调查服务；文化艺术交流活动策划；产品包装设计；家政服务；会务服务；票务代理；汽车租赁；机构商务代理服务；税务服务；会计服务；财务咨询服务；网络信息技术推广。报告期实现营业收入 4022.60 万元，净利润 13.85 万元。（2）报告期内，公司持有参股公司西安明锐智慧城市科技发展有限公司 49%股权，该公司注册资本为 1,000 万元，营业执照统一社会信用代码：91610131MA6W14PC06，经营范围为：智慧城市规划咨询、设计咨询；智慧城市智能化系统工程、能源与环保工程、照明工程、智能化安装工程、楼宇设备自控系统工程、电子自动化工程、机电设备安装工程、安全技术防范系统的设计、施工、维护；计算机系统集成（须经审批除外）；计算机及网络设备的销售。（依法须经审批的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。报告期实现营业收入 30.93 万元，净利润-229.07 万元。2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否(四四)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用(五五)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 因执行新企业会计准则导致的会计政策变更 2019 年 4 月 30 日，财政部颁布的关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知（财会（2019）6 号），调整财务报表格式，规范企业财务报表列报。此项会计政策变更采用追溯调整法处理，可比期间的比较数据按照新报表格式要求进行调整。对本公司影响如下：资产负债表：“应收票据及应收账款”项目拆分至“应收票据、应收账款”；“应付票据及应付账款”公告编号：2020-060 17 项目拆分至“应付票据、应付账款”；“应付利息”仅反映相关金融工具已到期应支付但于资产负债表日尚未支付的利息，基于实际利率法计提的金融工具的利息应包含在相应金融工具的账面余额中；比较数据相应调整。利润表：“减-资产减值损失”项目列示至“加-资产减值损失（损失以“-”号填列）”，比较数据相应调整。所有者权益变动表：无。因报表格式变化，对合并财务报表年初和上年度相关项目的影响如下：对合并资产负债表年初项目列示的影响 调整前报表项目 金额 调整后报表项目 金额 应收票据及应收账款 5,612,510.71 应收票据 应收账款 5,612,510.71 应付票据及应付账款 1,802,184.94 应付票据 应付账款 1,802,184.94 短期借款 9,000,000.00 短期借款 9,020,801.46 其他应付款 228,253.84 其他应付款 198,018.37 一年内到期的非流动负债 1,000,000.00 一年内到期的非流动负债 1,001,886.80 长期借款 4,000,000.00 长期借款 4,007,547.21 对合并利润表上年度项目列示的影响 调整前报表项目 金额 调整后报表项目 金额 减：资产减值损失 -422,776.06 加：资产减值损失（损失以“-”号）填列）422,776.06 重要会计估计变更 本公司本期无应披露的重要会计估计变更事项。重要前期差错更正 本公司本期无应披露的重要前期差错更正事项。三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司各项业务、人员、财务等完全分开，保持良好的独立自主的经营能力；会计核算、财务管理等各项内部控制体系运行良好，经营管理层、核心业务人员团队相对稳定。公司拥有自己的营业模式，拥有与当前生产经营紧密相关的要素和资源，不存在法律法规或公司章程规定终止经营或丧失持续经营能力的情况。截至报告日，挂牌公司自有业务能力有所下降，急需承揽扩大业务范围、合理配置人员，以维持持公告编号：2020-060 18 续经营。四、四、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、行业投资规模变化导致公司业绩变化的风险 由于通信技术服务业的客户主要为电信运营商及其下属公司，电信运营商网络投资建设规模直接影响着通信网络技术服务行业的市场规模。未来电信运营商可能根据不同的区域经济环境及自身战略规划调整各自资本支出规模，如果电信运营商的网络建设投资规模增速放缓乃至降低，电信网络建设业务总体规模将随之下降，公司的业务扩张及销售收入的增长将可能受到一定程度的影响。因此，公司存在因通信网络建设投资规模变化而导致经营业绩变化的风险。公司从事的通信网络技术服务行业存在不同程度的市场竞争，竞争对手来自多方面，从横向来讲包括大型央企、地方国企、民营企业及国际同行业公司，从纵向来讲也包括通信运营商的上游设备供应商以及通信运营商自身原有的服务队伍。未来公司主营业务将仍继续面临不同程度的市场竞争，如果公司无法有效提升自身竞争实力，快速适应行业发展趋势和瞬息万变的市场环境，以巩固本公司在行业中的优势竞争地位，则可能出现服务或产品价格下降、毛利率下滑及客户流失的情形，进而面临市场份额下降、盈利能力减弱的风险。报告期，公司实现收入 21,435,505.15 元，上年同期 12,979,795.02 元，相比收入增加 65.15%。是由于子公司人力资源业务收入增加，影响到公司主营业务收入增加。总公司实现收入 5,836,591.37 元，上年同期 12,979,795.02 元，相比收入减少 7,143,203.65 元，是由于通信技术发展的周期性，目前正处于 4G建设末期，整个建设总量较小，造成行业需求减少，影响到公司业务体量呈现下降，主营业务收入减少。应对措施：公司一方面保持原有的规划设计业务，同时也在积极拓展新业务，向多领域延伸，消除单一行业对公司发展的制约。2019 年 2 月通过购买股权方式取得徐州泉博信息科技有限公司 51%的控制权，该公司主要业务为人力资源服务、企业管理咨询服务等，截至目前该公司整体经营良好，与多家单位取得合作合同，公司另一方面在日常合作工作中，强化安全及质量意识，提高技术水平，做电信运营商及其下属公司的优质服务商，同时公司在未来积极拓展其他业务，以降低投资规模变化带来的公司业绩变化的风险。2、技术升级不及时的风险 从世界通信技术发展进程来看，通信技术更迭换代的速度