838316_2019_恒通云_2019年年度报告_2020-04-21.pdf

杭州恒通云信息科技股份有限公司 2019 年年度报告 2020-002 1 2019 年度报告 恒通云 NEEQ:838316 杭州恒通云信息科技股份有限公司 Hangzhou Hengtong Cloud Information Technology Co.,Ltd 杭州恒通云信息科技股份有限公司 2019 年年度报告 2020-002 2 公司年度大事记公司年度大事记 2019 年 6 月，公司董事长孔剑平先生入选浙江省高层次人才特殊支持计划青年拔尖人才。注：本页内容原则上应当在一页之内完成。杭州恒通云信息科技股份有限公司 2019 年年度报告 2020-002 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .2020 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2222 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2424 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2626 第九节第九节 行业信息行业信息 .2929 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3030 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3434 杭州恒通云信息科技股份有限公司 2019 年年度报告 2020-002 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、股份公司、本公司、恒通云 指 杭州恒通云信息科技股份有限公司 主办券商、券商 指 国盛证券有限责任公司 会计师事务所、中审亚太 指 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）会计师 指 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师 律所、天册 指 浙江天册律师事务所 律师 指 浙江天册律师事务所律师 三会 指 股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 股东大会 指 杭州恒通云信息科技股份有限公司股东大会 董事会 指 杭州恒通云信息科技股份有限公司董事会 监事会 指 杭州恒通云信息科技股份有限公司监事会 高级管理人员 指 总经理、财务总监、董事会秘书 管理层 指 董事、监事、高级管理人员等的统称 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 杭州恒通云信息科技股份有限公司章程 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 上年同期 指 2018 年 1 月 1 日2018 年 12 月 31 日 报告期 指 2019 年 1 月 1 日2019 年 12 月 31 日 报告期初 指 2019 年 1 月 1 日 报告期末 指 2019 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 杭州恒通云信息科技股份有限公司 2019 年年度报告 2020-002 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人孔剑平、主管会计工作负责人周巧云及会计机构负责人（会计主管人员）周巧云保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 营业规模小的市场风险 报告期内，报告期内公司实现营业收入 27,328,374.31 元和净利润-1,547,193.37 元，公司未来发展可期，但目前公司净资产规模仍较小，经营稳定性相对较低，抵抗经营风险及市场风险的能力有待加强。同时 全资子公司的开发、投产和运营也会增加公司运营费用，导致资金紧张，对公司的持续经营能力产生不利影响。核心人员流失风险 公司所属行业为技术型和知识密集型行业，拥有丰富经验的核心人员是公司生存与发展的关键要素，也是公司核心竞争力之一。一个成熟的核心人员的培养从成长到成熟需要数年甚至更长时间，而且企业要付出高昂的成本，因此一旦发生流失，公司业务的开展和其他业务拓展均会受到限制。且随着公司经营的不断扩大，公司对于人才水平提出了更高的要求，对于高层次的人才需求不断增加，而高素质人才竞争日益激烈，公司将可能面临核心人员的流失，会对公司经营发展产生不利影响。实际控制人不当控制的风险 公司股东孔剑平先生及其一致行动人孙奇锋先生，两人合计持有公司股份 7,975,000 股，占总股本的 66.46%。孔剑平先生担任公司董事长职务及公司法定代表人，孙奇锋先生担任公司副董事长职务。若公司实际控制人利用其控股地位，通过行使表决权对公司的经营决策、人事、财务、监督等进行不当控制，可杭州恒通云信息科技股份有限公司 2019 年年度报告 2020-002 6 能给公司经营和未来其他股东带来风险。内部控制的风险 随着公司主营业务不断拓展,公司经营规模进一步扩大,将对公司在战略规划、组织机构、内部控制、运营管理、财务管理等方面提出更高要求。公司在整体变更为股份公司后,各项机制还在逐步建立健全,制定符合企业发展的管理体系。因股份公司成立时间尚短,所以公司可能存在因内部管理制度执行不力而给公司的生产经营带来不利影响的风险。销售区域集中的风险 公司在浙江省地区已经建立了较为完善、稳固的销售网络，同时公司销售份额主要集中在浙江省区域市场，有一定程度的依赖风险。如浙江省区域市场出现市场饱和、需求萎缩或增速放缓的情形，公司市场拓展将受到限制，公司的业务、财务状况、经营成果及市场前景可能面临不利影响。应收账款回收风险 报告期末，公司应收账款为 3,467,324.24 元，占总资产比例为14.48%，公司主要客户群体为金融、政府及大型企事业单位，该类用户的应收账期周期相对较长，虽应收账款均处于良性、可控范围，但随着公司经营发展、业务量不断提升，如果不能按期收回或发生坏账，对公司生产经营及资金运转将产生不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 杭州恒通云信息科技股份有限公司 2019 年年度报告 2020-002 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 杭州恒通云信息科技股份有限公司 英文名称及缩写 Hangzhou Hengtong Cloud Information Technology Co.,Ltd 证券简称 恒通云 证券代码 838316 法定代表人 孔剑平 办公地址 杭州市西斗门路 3 号天堂软件园 A 幢 10 楼 A 座 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 高萍 职务 董事会秘书 电话 0571-81020301 传真-电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 杭州市西斗门路 3 号天堂软件园 A 幢 10 楼 A 座 310012 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2010 年 7 月 16 日 挂牌时间 2016 年 8 月 2 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I6 信息传输、软件和信息技术服务业-I65 软件和信息技术服务 业-I6530 信息技术咨询服务 主要产品与服务项目 专业为行业客户提供以虚拟化为中心的云计算基础建设服务及虚 拟化数据安全规划与建设服务 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）12,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 孔剑平 实际控制人及其一致行动人 孔剑平、孙奇锋 杭州恒通云信息科技股份有限公司 2019 年年度报告 2020-002 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91330108557924374K 否 注册地址 杭州市西斗门路 3 号天堂软件园A 幢 10 楼 A 座 否 注册资本 12,000,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 国盛证券 主办券商办公地址 江西省南昌市红谷滩新区凤凰中大道 1115 号北京银行南昌分行营业大楼 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 王文涛、钟水发 会计师事务所办公地址 北京市海淀区青云里满庭芳小区 9 号楼青云当代大厦 22 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 杭州恒通云信息科技股份有限公司 2019 年年度报告 2020-002 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 27,328,374.31 27,064,572.07 0.97%毛利率%17.34%24.29%-归属于挂牌公司股东的净利润-1,547,193.37-2,190,489.27-29.37%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-1,627,092.30-2,272,657.35-28.41%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-8.41%-10.81%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-8.85%-11.22%-基本每股收益-0.13-0.18-27.78%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 23,950,075.57 26,559,756.21-9.83%负债总计 6,335,549.94 7,398,037.21-14.36%归属于挂牌公司股东的净资产 17,614,525.63 19,161,719.00-8.07%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.47 1.60-8.13%资产负债率%（母公司）20.55%36.06%-资产负债率%（合并）26.45%27.85%-流动比率 3.48 3.53-利息保障倍数 -3,758.30-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-5,242,005.22-3,293,940.66 59.14%应收账款周转率 8.15 5.98-存货周转率 2.89 3.06-杭州恒通云信息科技股份有限公司 2019 年年度报告 2020-002 10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-9.84%-6.87%-营业收入增长率%0.97%0.81%-净利润增长率%-29.37%-271.45%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 12,000,000 12,000,000-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助 84,450.00 其他营业外收入和支出-345.86 非经常性损益合计非经常性损益合计 84,104.14 所得税影响数 4,205.21 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 79,898.93 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据及应收账款 4,218,110.14-应收票据-983,000.00 应收账款-3,235,110.14 杭州恒通云信息科技股份有限公司 2019 年年度报告 2020-002 11 应付票据及应付账款 7,077,885.98-应付票据-应付账款-7,077,885.98 杭州恒通云信息科技股份有限公司 2019 年年度报告 2020-002 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 根据中国证监会发布的上市公司行业分类指引（2012 年修订）规定，本公司属于 I 类“信息传输、软件和信息技术服务业”中的“软件和信息技术服务”（I65）中的“信息技术咨询服务”（I6530）。本公司以云计算虚拟化软件的研发与销售业务为主要发展发向，具有产品研发、业务咨询、应用实施、系统集成、运维服务等完整的经营体系。公司贯彻以客户为中心，根据客户的不同需求，为客户提供专业化、个性化的解决方案，提供以虚拟化为中心的云计算基础建设服务，提供虚拟化数据安全规划与实施，提供专业的售前售后技术支持、产品培训等服务，以满足客户需求。公司管理层高度重视产品研发能力的提升，从公司实际出发，在长期实践中不断总结，适时提出了“紧跟国际领先技术，及时把握用户需求，持续研发，专业队伍，专业服务”研发管理规划。公司坚持产品创新，加大云数据中心高效安全运转信息化产品的研发力度，坚持“应用一代、开发一代、预研一代”的开发模式，实现公司持续、稳定、健康的发展。公司依据业务特点及研发方向将研发团队分成两类：基础技术研发体系和应用技术研发体系，这两类部门相互依托、相互补充，致力于实现公司产品持续改进、不断升级系统功能，力求将个性化软件标准化。本公司以金融行业、政府部门客户为主要客户群体，同时积极开拓教育、医疗及制造业的客户群体。公司本着坚持创新驱动发展，积极推进企业数字化，深化云计算大数据应用层面。首先，针对不同的业务需求与应用场景，公司以虚拟化技术为核心，运用服务器虚拟化、桌面虚拟化以及相关数据安全防护、备份、运维、异地容灾等技术，为客户提供最专业的一站式核心网络私有云部署服务。其次，随着公有云、混合云应用层越来越广泛，公司整合 AWS、阿里云等公有云和 VMware、青云等私有云平台，提供混合多云监管平台服务、公有云整体基础架构部署服务、SAAS 增值解决方案服务及云技能培训等服务。通过各类云服务，帮助客户深入挖掘数据价值，为客户实现价值最大化。公司主要通过招投标、议标、竞争性谈判或指定采购方式来获取目标客户需求项目，通过组建行业研究及咨询团队，为客户提供规划、设计、测试及培训等顾问咨询管理服务和符合用户需求产品来创造盈收。报告期内以及报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 杭州恒通云信息科技股份有限公司 2019 年年度报告 2020-002 13 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司管理层按照年度经营计划，一方面公司稳步推进各项经营战略，继续专注于主营业务的稳健发展，实施市场拓展工作，使得公司内部管理和品牌形象都得到了一定程度的提升，公司总体发展保持良好势头；另一方面不断加大对新产品的研发力度，增强了公司综合竞争能力。截止2019年12月31日，资产总额为23,950,075.57元，较上年期末减少9.83%；负债总额6,335,549.94元，较上年期末减少14.36%少；净资产17,614,525.63元，比上年期末减少8.07%，主要是报告期内，多个进行中的项目到达了验收阶段，消耗了部分库存，且报告期内新增部分项目，用户要求以票据方式支付的项目相关款项。截止2019年12月31日，营业总收入为27,328,374.31元，比上年同期增幅0.97%；营业总成本为28,903,542.27元，比上年同期减少2.07%；净利润为-1,547,193.37元，比上年同期增加29.15%，主要是报告期内，公司收入与成本基本持平，公司进一步加强成本控制，使得亏损金额减少。截止 2019 年 12 月 31 日，经营活动产生的现金流量净额为-5,242,005.22，比上年同期减少 59.14%，主要系采购款支出增加；投资活动产生的现金流量净额为 912,807.23 元，比上年同期增加 210.63%，主要是报告期内，公司利用闲置资金投资的银行理财到期；筹资活动产生的现金流量净额为 0.00 元，比上年同期减少 100%，主要系公司偿还了前期借款。由于市场对云计算虚拟化的需求增加，虚拟化品牌及产品的竞争力日益增加，产品价格透明化等原因，公司适当调整了销售力度及策略，在努力保持市场份额及维护现有用户群体的基础上，积极参与符合条件的项目招投标活动，积极影响用户的各种售前售后产品咨询、技术问题；同时重新定位市场需求，努力寻找新产品拓宽公司产品经销范围，加大公司的竞争能力，以行业用户需求为导向，进一步提升公司的盈利空间及能力；对全资子公司的产品研发持续加大投资力度，并随时观测市场动向及需求变化，进而及时调整研发方向及研发速度，为公司持续发展做好技术及产品储备。(二二)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 本期期末与本期期本期期末与本期期初金额变动比例初金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 6,127,897.35 25.59%10,457,095.34 39.37%-41.40%应收票据 1,682,000.00 7.02%983,000.00 3.70%71.11%应收账款 3,467,324.24 14.48%3,235,110.14 12.18%7.18%存货 7,311,136.91 30.53%8,296,264.17 31.24%-11.87%投资性房地产-0.00%-0.00%0.00%长期股权投资-0.00%-0.00%0.00%固定资产 1,881,476.61 7.86%330,040.22 1.24%470.07%在建工程-0.00%-0.00%0.00%短期借款-0.00%-0.00%0.00%长期借款-0.00%-0.00%0.00%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1.货币资金至本期期末金额 6,127,897.35 元，较期初减少 41.40%；应收票据至本期期末金额杭州恒通云信息科技股份有限公司 2019 年年度报告 2020-002 14 1,682,000.00 元，较期初增加 71.11%，主要是报告期内因用户自身财务相关体系原因，只能以票据方式支付货款的项目增加，故而导致货币资金减少，应收票据增加。2.存货至本期期末金额 7,311,136.91 元，较期初减少 11.87%，主要是报告期内，公司加强库存总额控制，减少库存资金成本。2.固定资产至本期期末金额 1,881,476.61 元，较期初增加 470.07%，主要是报告期内，公司全资子公司购置研发项目设备导致。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%营业收入 27,328,374.31-27,064,572.07-0.97%营业成本 22,589,714.87 82.66%20,490,922.52 75.71%10.24%毛利率 17.34%-24.29%-销售费用 1,231,968.07 4.51%1,256,654.50 8.82%-1.96%管理费用 1,907,966.80 6.98%2,387,184.49 19.57%-20.07%研发费用 3,099,535.19 11.34%5,297,105.79 4.64%-41.49%财务费用-6,873.60-0.03%-7,410.52-0.03%-7.25%信用减值损失-74,345.67-0.27%0-100.00%资产减值损失 0-26,476.09 0.10%100.00%其他收益 68,513.05 0.25%210,033.61 0.78%-67.38%投资收益 86,499.97 0.32%50,148.72 0.19%72.49%公允价值变动收益-资产处置收益-汇兑收益-营业利润-1,494,500.61-5.47%-2,162,240.99-7.99%-30.88%营业外收入 29,750.00 0.11%29,750.00 0.11%0.00%营业外支出 345.86 0.001%592.56 0.002%-41.63%净利润-1,547,193.37 5.66%-2,190,489.27-8.09%-29.37%项目重大变动原因项目重大变动原因：1.营业成本至本期期末金额 22,589,714.87 元，较上年同期增加 10.24%，主要是报告期内，公司销售的软件本有所上涨，导致成本增加。2.管理费用至本期期末金额 1,907,966.80 元，较上年同期减少 20.07%，主要是报告期内，公司内部加强内控管理，控制非必需费用的支出。3.研发费用至本期期末金额 3,099,535.19 元，较上年同期减少 41.49%，主要是报告期内，全资子公司一个研发项目取得初步进展，研发成品转为固定资产，故费用减少。4.信用减值损失至本期期末金额-74,345.67 元，主要是根据企业会计准则要求金融资产减值准备形成的预期性信用损失应通过“信用减值损失”科目核算。5.资产减值损失至本期期末金额 0 元，较上年同期减少 100%，主要是根据企业会计准则要求金融资杭州恒通云信息科技股份有限公司 2019 年年度报告 2020-002 15 产减值准备形成的预期性信用损失应通过“信用减值损失”科目核算。6.其他收益到至本期期末金额 68,513.05 元，较上年同期减少 67.38%，主要是报告期内，公司自有产品销售减少，导致相关退税的减少。7.投资收益至本期期末金额 86,499.97 元，较上年同期增加 72.48%，主要是报告期内，公司利用闲置的募集资金购买银行保本型理财产品和闲置的自有资金购买银行低风险、短期理财产品，理财收益增加。8.营业利润至本期期末金额-1,494,500.61 元，较上年同期增加 30.88%；净利润至本期期末金额-1,547,193.37 元，较上年同期增加 29.37%，主要是报告期内，虽公司营业收入增长基本持平，但公司加强内部控制，减少了相关非必需支出，导致营业利润有所增加。9.营业外支出至本期期末金额 345.86 元，较上年同期减少 41.63%，主要是报告期内，公司滞纳金支出减少。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 26,527,321.28 24,535,415.79 8.12%其他业务收入 801,053.03 2,529,156.28-68.33%主营业务成本 22,589,714.87 20,490,922.52 10.24%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比比重重%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%软件销售 21,082,056.31 77.14%17,503,796.56 64.67%20.4%硬件销售 5,444,814.97 19.92%7,036,119.23 25.98%-22.57%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：公司其他业务收入比上年同期减少 97.45%，主要是公司在报告期内，公司销售的软硬件产品品牌推广政策调整，优惠补贴减少。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 浙商银行股份有限公司 4,466,238.05 24.16%否 2 浙江泰隆商业银行股份有限公司 2,138,950.00 11.57%否 3 福建榕基软件股份有限公司 2,050,000.00 11.09%否 4 杭州士兰集成昕微电子有限公司 1,992,000.00 10.78%否 5 绍兴银行股份有限公司 1,757,400.00 9.51%否 杭州恒通云信息科技股份有限公司 2019 年年度报告 2020-002 16 合计合计 12,404,588.05 67.11%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 神州数码（中国）有限公司杭州分公司 7,508,900.00 42.91%否 2 重庆佳杰创越营销结息有限公司 4,057,422.00 23.19%否 3 浙江百图科技有限公司 2,050,000.00 11.71%否 4 英迈电子商贸（上海）有限公司 1,393,894.00 7.97%否 5 紫光数码（苏州）集团有限公司 1,336,043.00 7.63%否 合计合计 16,346,259.00 93.41%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-5,242,005.22-3,293,940.66 59.14%投资活动产生的现金流量净额 912,807.23-825,071.99-210.63%筹资活动产生的现金流量净额-102,331.17-100.00%现金流量分析现金流量分析：1.经营活动产生的现金流量净额:本期较上年同期流出增加 59.14%，主要是报告期内，公司相关成本降低，支付供应商的货款增加；2.投资活动产生的现金流量净额：本期较上年同期增加 210.63%，主要是报告期内，公司利用闲置资金投资的银行理财到期。2.筹资活动产生的现金流量净额：本期较上年同期减少 100%，主要是报告期内，筹资活动产生的现金流量净额为零。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 公司于 2017 年 10 月 30 日成立全资子公司杭州微兔科技有限公司，注册资本为 1000 万元整；注册地址为：浙江省杭州市江干区九环路九号 4 号楼 12 楼 1262 室；法定代表人为：徐军华；经营范围：服务：计算机的软硬件、计算机系统集成、影像技术、信息技术的技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让，集成电路、半导体的技术开发；批发、零售：计算机及配件，电子产品（除电子出版物），摄影器材，智能设备，通讯设备及相关产品；货物及技术进出品（国家法律、行政法规规定禁止经营的项目除外），法律、行政法规规定限制经营的项目取得许可证后方可经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。报告期内，该子公司营业收入为 83,600.47 元，净利润为-1,568,539.12 元，占合并财务报表中净 利润总额的 101.07%。2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 杭州恒通云信息科技股份有限公司 2019 年年度报告 2020-002 17 (四四)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (五五)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 1 会计政策变更（1）报表格式修订 财政部于 2019 年 4 月发布关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知（财会20196 号），自 2019 年 1 月 1 日起施行，执行上述政策对合并财务报表的主要影响如下：会计政策变更的内容和原因 审批程序 受影响的报表项目名称 影响方向及金额 方向 金额（1）“应收票据及应收账款”项目分拆为“应收票据”及“应收账款”两个项目 董事会决议 应收票据 增加 983,000.00 应收账款 增加 3,235,110.14 应收票据及应收账款 减少 4,218,110.14（2）“应付票据及应付账款”项目分拆为“应付票据”及“应付账款”两个项目 董事会决议 应付票据 增加 应付账款 增加 7,077,885.98 应付票据及应付账款 减少 7,077,885.98（2）非货币性资产交换准则、债务重组准则修订 财政部于 2019 年 5 月发布了关于印发修订企业会计准则第 7 号非货币性资产交换的通知、关于印发修订企业会计准则第 12 号债务重组的通知，以上准则修订自 2019 年 1 月 1 日起适用，不要求追溯调整。上述修订的非货币性资产交换准则、债务重组准则未对本公司的财务状况和经营成果产生重大影响。2 首次执行新金融工具准则 财政部于 2017 年度修订了企业会计准则第 22 号金融工具确认和计量、企业会计准则第 23号金融资产转移、企业会计准则第 24 号套期会计和企业会计准则第 37 号金融工具列报。上述修订后的准则自 2019 年 1 月 1 日起施行。三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司的商业模式、产品及服务未发生重大变化，公司业务、资产、人员、财务等完全独立，保持有良好的公司独立自主经营的能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；经营管理层、核心业务人员队伍稳定；公司和全体员工没有发生违法、违规行为；公司不断提高治理水平，严格按照公司法、公司章程的规定，召开股东大会、董事会、监事会，并严格按照全国股份转让系统公司业务规则的要求，履行信息披露义务。本公司主营云计算虚拟化软件的研发、销售和技术服务。根据市场发展的情况，不断加强与老客户的合作，同时努力开拓新客户。业务范围在保持原有的基础上积极开拓新的市场。2019 年我公司为 AWS和阿里云的核心合作伙伴，已经完善了技术和销售团队的基本建设，随着传统行业上云、混合云与超融杭州恒通云信息科技股份有限公司 2019 年年度报告 2020-002 18 合的持续增长，在私有云/混合云趋势的带动下，未来服务器虚拟化行业的发展空间更为广阔。在技术创新方面，报告期内旗下子公司杭州微兔科技有限公司不断加大研发投入力度，在核心技术人员的带领下，已完成了技术团队的建设并构建了核心技术组成的技术平台，完成了研发立项并有序开展研发工作，已经成功研发并申请了两项专利技术，预计在未来两到三年能够实现扭亏为盈。报告期内，公司经营业绩保持持续增长，资产负债结构合理，公司具备持续经营能力，不存在影响持续经营能力的重大不利风险。四、四、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1.实际控制人不当控制的风险 公司股东孔剑平先生及其一致行动人孙奇锋先生，两人合计持有公司股份7,975,000股，占总股本的66.46%。孔剑平先生担任公司董事长职务及公司法定代表人，孙奇锋先生担任公司副董事长职务。若公司实际控制人利用其控股地位，通过行使表决权对公司的经营决策、人事、财务、监督等进行不当控制，可能给公司经营和未来其他股东带来风险。应对措施：已建立健全公司治理机制，严格按照公司法、公司章程和三会议事规则议决公司重大事项，保证决策程序的正当性，同时公司建立投资者关系管理制度、信息披露管理制度等投资保护制度，公司发生重大事项能够及时公开并接受社会监督。公司将进一步完善治理机制和各项规章制度，严格监管和限制实际控制人滥用其权利，加强董监高及经营层人员的培训，提升公司规范运作水平及透明度，以保护公司及股东的各项权益。2.营业规模小的市场风险 报告期内，报告期内公司实现营业收入27,328,374.31元和净利润-1,547,193.37元，公司未来发展可期，但目前公司净资产规模仍较小，经营稳定性相对较低，抵抗经营风险及市场风险的能力有待加强。同时全资子公司的开发、投产和运营也会增加公司运营费用，导致资金紧张，对公司的持续经营能力产生不利影响。应对措施：公司维护现有市场份额及用户的同时，积极开拓新市场及潜在用户，深入开发用户需求，进一步加大研发投入，扩大公司经营业务范围，增加营业收入；努力扩大公司团队，完善业务开展所需的核心资源，进一步提升公司品牌影响力；适时拓展融资渠道，增强公司的资金实力和抵御市场风险的能力。3.核心技术人员流失的风险 公司所属行业为技术型和知识密集型行业，拥有丰富经验的核心人员是公司生存与发展的关键要素，也是公司核心竞争力之一。一个成熟的核心人员的培养从成长到成熟需要数年甚至更长时间，而且企业要付出高昂的成本，因此一旦发生流失，公司业务的开展和其他业务拓展均会受到限制。且随着公司经营的不断扩大，公司对于人才水平提出了更高的要求，对于高层次的人才需求不断增加，而高素质人才竞争日益激烈，公司将可能面临核心人员的流失，会对公司经营发展产生不利影响。应对措施：公司重视对核心技术人员的激励机制，已逐步建立合理的晋升渠道、有竞争力的薪酬条件，以吸引和稳定人才；同时进一步完善公司的人才培养机制，建立内外部人才储备，实施差异化管理，适时调整公司人力资源战略，为员工提供足够的发展平台和成长空间。4.内部控制的风险 随着公司主营业务不断拓展,公司经营规模进一步扩大,将对公司在战略规划、组织机构、内部控制、运营管理、财务管理等方面提出更高要求。公司在整体变更为股份公司后,各项机制还在逐步建立健全,制定符合企业发展的管理体系。因股份公司成立时间尚短,所以公司可能存在因内部管理制度执行不力而给公司的生产经营带来不利影响的风险。应对措施：公司已经建立了规范的“三会”制度和公司治理结构，公司将根据业务发展情况积极完杭州恒通云信息科技股份有限公司 2019 年年度报告 2020-002 19 善组织架构、内部控制、管理制度，并加强对公司管理层自身的管理水平和公司治理的规范意识，不断提高三会的管理能力，建立有效的监督机构和监督程序，确保公司的各项内部控制及管理制度能够得到切实有效地执行，以降低公司治理风险。5.销售区域集中的风险 公司在浙江省地区已经建立了较为完善、稳固的销售网络，同时公司销售份额主要集中在浙江省区域市场，有一定程度的依赖风险。如浙江省区域市场出现市场饱和、需求萎缩或增速放缓的情形，公司市场拓展将受到限制，公司的业务、财务状况、经营成果及市场前景可能面临不利影响。应对措施：公司积极扩增销售队伍，加大对全国市场的开拓力度，加深对行业的开发深度，主动扩大公司市场影响力，从而扩大销售区域，降低风险。6.应收账款回收风险 报告期末，公司应收账款为3,467,324.24元，占总资产比例为14.48%，公司主要客户群体为金融、政府及大型企事业单位，该类用户的应收账期周期相对较长，虽应收账款均处于良性、可控范围，但