838297_2019_启翔景程_2019年年度报告_2020-06-14.pdf

公告编号：2020-022 1 证券代码：838297 证券简称：启翔景程 主办券商：西部证券 2019 年度报告 启翔景程 NEEQ:838297 陕西启翔景程电子科技股份有限公司 Shaanxi Qixiang Jingcheng Electronics Technoiogy Co.,LTD 公告编号：2020-022 2 公司年度大事记公司年度大事记 2019 年，公司通过了按照工业和信息化部组织定制的信息技术服务标准，获得信息技术服务运行维护标准符合性证书简称“ITSS”，进一步增强了公司的核心竞争力。公司于 2019 年 8 月 6 日收到甘肃省甘谷监狱驻监武警“智慧磐石”项目的中标通知书，中标金额 259.568 万元，于 2019 年 8 月 13 日与甘肃省甘谷监狱签订了 甘肃省甘谷监狱驻监武警“智慧磐石”项目的合同。公司于 2019 年 9 月 5 日收到西安航天基地服务中心提升改造工程项目弱电智能化工程施工的中标通知书，中标金额 254.67626 万元，于 2019 年 9 月 11 日与西安国家民用航天产业基地管理委员会签订了西安航天基地服务中心提升改造工程项目弱电智能化工程施工的合同。公告编号：2020-022 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .2121 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2424 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2626 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2727 第九节第九节 行业信息行业信息 .3030 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3131 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3636 公告编号：2020-022 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、启翔景程、本公司、股份公司 指 陕西启翔景程电子科技股份有限公司 启翔实邦 指 陕西启翔实邦互联网科技有限公司 康佩瑞蒂 指 重庆康佩瑞蒂网络科技有限公司 学贯西东 指 西安学贯西东互联网科技有限公司 高级管理人员 指 本公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 股东大会 指 陕西启翔景程电子科技股份有限公司股东大会 董事会 指 陕西启翔景程电子科技股份有限公司董事会 监事会 指 陕西启翔景程电子科技股份有限公司监事会 全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 全国股份转让系统、股转系统、全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 报告期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 西部证券、主办券商 指 西部证券股份有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 陕西启翔景程电子科技股份有限公司章程 三会 指 公司股东大会、董事会、监事会的统称 系统集成 指 系统集成是在系统工程科学方法的指导下，根据用户需求，优选各种技术和产品，将各个分离的子系统连接成为一个完整可靠经济和有效的整体，并使之能彼此协调工作，发挥整体效益，以达到整体性能最优。云计算 指 一种基于互联网的计算方式，通过这种方式，共享的软硬件资源和信息可以按需求提供给计算机和其他设备。公告编号：2020-022 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人丁晓晴、主管会计工作负责人王小敏及会计机构负责人（会计主管人员）王小敏保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 实际控制人不当控制的风险 公司实际控制人丁晓晴持有公司 68.75%的股份，丁晓晴先生担任公司董事长、总经理，在公司决策、监督、日常经营管理上均可施予重大影响。公司存在实际控制人对公司的人事、经营决策等进行控制、从而使得公司决策偏离中小股东最佳利益目标的风险。市场竞争加剧的风险 国内系统集成行业的竞争日趋激烈，全球信息化产业的快速发展，国家不断加大系统集成行业的扶持力度，信息系统集成服务的应用日益广泛。随着系统集成技术的公开化和透明化程度越来越高，大量的系统集成企业，特别是中小型系统集成企业涌入市场，使得行业内的竞争环境越来越复杂，市场竞争的加剧，将降低行业整体利润水平。企业单凭现有技术、服务质量和价格等优势难以在激烈的市场竞争中胜出，前期的市场开拓和后期的升级维护服务逐渐成为市场竞争的关键因素。如果公司在新产品研发、技术创新以及客户服务等方面落后于竞争对手，则会在日益加剧的市场竞争中，面临更大的市场竞争风险。和同行业上市公司相比，公司营业收入较低，毛利率较低，公司面临较大的市场竞争压力。公司开拓新的市场区域的风险 公司为了减少在单一区域的发展的风险，已在甘肃、新疆等地区开展了业务并取得了一些市场。在新开拓的区域中为了长期公告编号：2020-022 6 的发展已安排了专门的人员负责，但是在这些区域中公司的市场份额还较少，还需要投入大量的人力、物力，也将面临更大的竞争压力，存在着一些不确定因素，与当地的同业公司相比较没有明显优势，存在开拓新的市场区域的风险。对外投资风险 2018 年公司为了开展新的业务领域，使公司的业务形态及发展更加全面及多元化，现已成立子公司陕西启翔实邦互联网科技有限公司（以下简称“启翔实邦”），2019 年 1 月公司购买西安学贯西东互联网科技有限公司 31.11%股权，子公司启翔实邦及参股公司学贯西东成立后面临着公司管理、资源配置、人力资源等风险，在新的发展领域前期需要摸索前进的同时还需要投入大量的资金、人力、物力，存在一定的经营风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2020-022 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 陕西启翔景程电子科技股份有限公司 英文名称及缩写 Shaanxi Qixiang Jingcheng Electronics Technoiogy Co.,LTD 证券简称 启翔景程 证券代码 838297 法定代表人 丁晓晴 办公地址 西安市雁塔区博文路唐南大厦 B 座 1501 室 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 彭凯月 职务 董事会秘书 电话 029-62860613 传真 029-62860623 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 西安市雁塔区博文路唐南大厦 B 座 1501 室；710065 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司档案室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2006 年 12 月 4 日 挂牌时间 2016 年 8 月 24 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I 信息传输、软件和信息技术服务业-I65 软件和信息技术服务业-I652 信息系统集成服务-I6520 信息系统集成服务 主要产品与服务项目 公司主要从事信息系统集成业务及提供相关的定制化软硬件整体解决方案 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）17,121,600 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 丁晓晴 实际控制人及其一致行动人 丁晓晴 公告编号：2020-022 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91610138791689974L 否 注册地址 西安航天经济技术开发区神舟四路 239 号 2 栋 501 室 否 注册资本 17,121,600 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 西部证券 主办券商办公地址 陕西省西安市新城区东新街 319 号 8 幢 10000 室 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 郑玉琴、冯艳萍 会计师事务所办公地址 北京市西城区裕民路 18 号 2206 房间 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2020-022 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 27,805,368.27 29,990,005.23-7.28%毛利率%20.07%19.96%-归属于挂牌公司股东的净利润-741,291.88 345,871.31-314.33%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-1,408,384.49-191,562.92-635.21%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-3.95%1.83%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-7.51%-1.01%-基本每股收益-0.04 0.02-300.00%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 38,176,828.03 36,547,275.13 4.46%负债总计 19,793,085.88 17,430,019.38 13.56%归属于挂牌公司股东的净资产 18,375,963.87 19,117,255.75-3.88%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.07 1.12-4.46%资产负债率%（母公司）51.63%47.53%-资产负债率%（合并）51.85%47.69%-流动比率 1.76 2.71-利息保障倍数-2.41 2.12-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 1,109,917.57-6,689,758.45 116.59%应收账款周转率 2.42 2.41-存货周转率 1.47 1.78-公告编号：2020-022 10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%4.46%-22.95%-营业收入增长率%-7.28%-34.80%-净利润增长率%-315.23%-87.74%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 17,121,600 17,121,600 计入权益的优先股数量 计入负债的优先股数量 六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益 24,110.43 计入当期损益的政府补助 760,832.12 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-127.72 非经常性损益合计非经常性损益合计 784,814.83 所得税影响数 117,722.22 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 667,092.61 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据 144,449.30 应收账款 10,045,343.81 公告编号：2020-022 11 应收票据及应收账款 10,189,793.11 应付票据 应付账款 9,978,062.71 应付票据及应付账款 9,978,062.71 公告编号：2020-022 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 根据中国证监会 2012 年发布的上市公司行业分类指引规定，公司属于大类“I65 软件和信息技术服务业”；从公司主营业务来看，公司是处于软件和信息技术服务业的“信息系统集成服务及相关定制化软硬件整体解决方案提供商”。公司自成立以来致力于信息系统集成业务及提供相关的定制化软硬件整体解决方案。公司主要业务围绕政府、学校、大型国企等各类企事业单位，根据客户群体需求与公司业务流程，为客户提供定制化系统集成项目服务与维护。公司的业务重心集中于系统集成项目、软件开发等产业链中毛利较高的环节。根据客户群体需求与公司业务流程，公司提供的主要产品与服务为定制化系统集成项目的服务与维护。系统集成项目工程主要划分三个部分：弱电系统工程、网络数通与网安系统、定制化软件系统。公司致力于信息系统集成业务及提供相关的定制化软硬件整体解决方案，主要消费群体是政府、学校、大型国企等各类企事业单位。公司拥有服务器综合管理技术、业务取证留存技术、移动计算技术、中间件技术、信息融合技术等5 项技术，拥有软件著作权 13 项、软件产品登记 3 项，公司取得了计算机信息系统集成企业三级资质、陕西省安全技术防范从业单位一级资质、电子与智能化工程专业承包二级资质、高新技术企业资质等证书、信息技术服务运行维护标准符合性证书三级。公司的销售模式分为直销和经销。在直销领域，公司重点跟踪中大型项目和各区域大客户，通过提高单个项目销售规模来提高直销团队的投入产出效率。在经销领域，通过与经销商合作、客户转介绍等多渠道开发客户资源，从而增加公司的销售收入和利润。在销售方面，公司的直接销售重点是跟踪中大型项目和各区域集团性客户（如政府、学校、大型国企等各类企事业单位），通过提高单个项目销售规模提高直销团队的投入产出效率；公司依托于智能化系统集成技术、专业的技术团队为客户提供系统集成解决方案，随着项目进度取得收入获得利润，并对客户进行持续技术支持和业务跟踪以获得衍生效益。同时，公司渠道销售部亦加强经销商的开发、扶持及培养，通过扩大经销商的规模，提高经销商的销售能力，以增加公司的销售收入和利润。报告期内及报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生较大的变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 公告编号：2020-022 13 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司的营业收入 27,805,368.27 元，与上年同期相比减少 7.28%，销售收入比上年减少的主要原因在于，公司部署新的营销战略，开拓新业务新市场，所以原有收入业务份额下降。归属于挂牌公司股东的净利润-741,291.88 元，与上年同期相比减少 314.33%，本年营业利润比上年同期下降917.54%，主要原因在于：1、本年销售收入比上年同期减少 7.28%；2、期间费用比上年同期增加了 885,487.06 元,增长幅度 15.37%。期间费用比上年增加的原因：公司薪酬制度调整，增加了销售人员提成发放和年终奖发放；期末在职员工总数比上年期末增加了，从而导致工资、职工福利及社保增加；人员薪酬调整增加；3、本年计提的信用减值损失比上年有所增长，原因在于部分长期应收项目于本年全额计提了信用价值损失。本年截止 2019 年 12 月 31 日，公司总资产 38,176,828.03 元，较年初增长 4.46%，总负债 19,793,085.88 元，较年初增长 13.56%，归属于挂牌公司股东的净资产为 18,375,963.87 元，较年初减少 3.88%。报告期内经营活动产生的现金流量净额 1,109,917.57 元，相比上年同期增长 116.59%。变动的原因有以下方面：1、除本期收到本期项目回款外，前期项目尾款到期支付，现金流入增加；2、公司实行了合理的采购政策，未大量囤积存货，减少了现金流出；3、公司 2019 年度支付的各项税费减少。(二二)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 本期期末与本期期本期期末与本期期初金额变动比例初金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 4,064,571.20 10.65%238,711.73 0.65%1,602.71%应收票据 144,449.30 0.40%-100.00%应收账款 8,891,644.85 23.29%10,045,343.81 27.49%-11.48%存货 16,308,462.49 42.72%13,996,273.83 38.30%16.52%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 2,409,071.72 6.31%2,680,042.51 7.33%-10.11%在建工程 短期借款 长期借款 5,000,000.00 13.68%-100.00%公告编号：2020-022 14 应付账款 9,121,627.41 23.89%9,978,062.71 27.30%-8.58%1 年内到期的非流动负债 5,000,000.00 13.10%100.00%股本 17,121,600.00 44.85%17,121,600.00 46.85%0.00%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金：期末金额比上年期末增加 1602.71%，主要原因是本期应收账款回款较好。2、存货：期末存货余额比上年同期增加了 16.52%，原因在于神东信息管理中心设备配件寄售（井下部分）-华为交换机项目合同金额 6,551,400.00 元，该项目采购成本 5,221,682.62 元，由于期末项目尚未验收，所以相应的成本未结转，因此存货期末余额较大。3、应收账款：期末金额比上年期末减少 11.48%，主要原因是，本期应收账款回款较好。4、长期借款：2018 年 8 月 30 日从中国建设银行股份有限公司西安长安区支行贷款 500 万元，该长期借款于 2020 年 8 月 29 日到期，因此 2019 年末将其转为 1 年内到期的非流动负债核算。5、应付账款：本年应付账款期末金额比上年期末减少了 8.58%，主要原因是公司及时结算供应商货款。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%营业收入 27,805,368.27-29,990,005.23-7.28%营业成本 22,223,924.08 79.93%24,002,871.94 80.04%-7.41%毛利率 20.07%-19.96%-销售费用 2,074,528.04 7.46%1,794,182.44 5.98%15.63%管理费用 2,749,947.62 9.89%2,252,422.34 7.51%22.09%研发费用 1,582,479.00 5.69%1,490,051.39 4.97%6.20%财务费用 241,481.12 0.87%226,292.55 0.75%6.71%信用减值损失-492,139.36-1.77%资产减值损失 0.00 -399,020.11-1.33%-100.00%其他收益 50,000.00 0.18%250,000.00 0.83%-80.00%投资收益 23,104.41 0.08%75,026.18 0.25%-69.20%公允价值变动收益 0.00 资产处置收益 24,110.43 0.09%44,525.09 0.15%-45.85%汇兑收益 0.00 营业利润-1,578,938.90-5.68%-155,171.57-0.52%-917.54%营业外收入 760,832.12 2.74%632,275.56 2.11%20.33%公告编号：2020-022 15 营业外支出 127.72 0.00%净利润-744,413.60-2.68%345,871.31 1.15%-315.23%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入、营业成本：本年销售收入相比上年同期减少 7.28%，主要原因是，公司部署新的营销战略，开拓新业务新市场，所以原有收入业务份额下降，相应的营业成本也有所减少。2、销售费用：本年和去年同期相比，增加 15.63%，主要原因是公司制定了对销售人员业务提成发放制度，增加了业务提成核算，激励业务人员为公司创造更多的价值。3、管理费用：本年和去年同期相比，增加 22.09%，主要原因是：人员增加及部分管理人员薪资调整。4、营业利润：本年营业利润比上年同期下降 917.54%，主要原因是：本年销售收入比上年同期减少 7.28%；期间费用比上年同期增加了 885,487.06 元,增长幅度 15.37%。5、净利润：2019 年度与上年同期相比，下降 315.23%，主要原因为营业利润下降较大。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 27,805,368.27 29,990,005.23-7.28%其他业务收入 0.00 0.00 主营业务成本 22,223,924.08 24,002,871.94-7.41%其他业务成本 0.00 0.00 按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比比重重%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%系统集成收入 21,252,614.36 76.43%28,968,242.42 96.59%-26.63%工程收入 6,552,753.91 23.57%1,021,762.81 3.41%541.32%公司本年收入构成变动较大主要原因是，根据企业业务发展规划，企业找准定位，放弃部分规模小的项目，重点跟踪中大型项目和各区域集团性客户，通过提高单个项目销售规模提高直销团队的投入产出效率，经过销售人员的努力，本年新增了政府大型客户，主要侧重工程方面的业务，其中包括；金工建设集团股份有限公司、陕西建工集团股份有限公司等。按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与本期与上年同上年同期金额期金额变动比变动比例例%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比比重重%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比重比重%华北地区 1,826,354.72 6.57%161,788.40 0.54%1,028.85%公告编号：2020-022 16 华东地区 298,175.11 1.07%225,268.73 0.75%32.36%西北地区 23,205,851.65 83.46%28,723,460.91 95.78%-19.21%华南地区 450,401.90 1.62%879,487.19 2.93%-48.79%西南地区 2,024,584.89 7.28%100.00%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、华北地区：变动的主要原因是，公司向关联方天津市伟力达科技发展有限公司销售光传输设备与公司主营业务相关，有利于公司业务开展，具备一定的必要性，该关联交易是偶发的，不具有持续性，公司不会对其产生依赖，对公司生产经营无重大不利影响。2、华南地区：受公司业务发展规划和市场环境影响，华南地区比去年收入下降较多。3、西南地区：变动的主要原因是根据公司业务发展规划，本年新增了大型客户，主要侧重工程方面的业务，开拓了新的销售地区，如金工建设集团股份有限公司。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 西安市公安局交通警察支队 2,779,761.88 10.00%否 2 金工建设集团股份有限公司 2,017,860.75 7.26%否 3 西安国家民用航天产业基地开发有限公司 1,986,007.53 7.14%否 4 天津市伟利达科技发展有限公司 1,809,761.80 6.51%是 5 陕西建工集团股份有限公司 1,566,238.78 5.63%否 合计合计 10,159,630.74 36.54%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 陕西华美伟业网络科技有限公司 5,311,064.00 19.39%否 2 重庆佳杰创盈科技有限公司 2,313,231.34 8.45%否 3 西安孚沃电子科技有限公司 1,577,311.82 5.76%否 4 中国电信股份有限公司西安分公司 1,224,252.79 4.47%否 5 西安德广电子科技有限公司 1,070,876.11 3.91%否 合计合计 11,496,736.06 41.98%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 1,109,917.57-6,689,758.45 116.59%投资活动产生的现金流量净额 2,945,104.41 6,825,440.50-56.85%筹资活动产生的现金流量净额-229,162.51-3,887,519.09-94.11%公告编号：2020-022 17 现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额：2019 年经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 7,799,676.02元，主要原因是：除本期收到本期项目回款外，前期项目尾款到期支付，现金流入增加；公司实行了合理的采购政策，未大量囤积存货，减少了现金流出；公司 2019 年度支付的各项税费减少。2、投资活动产生的现金流量净额：2019 年投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 3,880,336.09元，主要原因是：取得资产处置收益比上年同期减少 278,000.00 元；收回投资收到的现金和收到其他与投资活动有关的现金比上年同期减少了 2,860,000.00 元。3、筹资活动产生的现金流量净额：2019 年筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 3,658,356.58元，主要原因是：公司 2018 年度取得银行借款收到的现金比上年同期减少 2,000,000.00 元；公司于 2018 年偿还短期借款 7,000,000.00 元；公司 2018 年偿还丁晓晴借款 1,580,000.00 元。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 子公司陕西启翔实邦互联网科技有限公司注册资金 300 万元，公司持有其 46%的股权。经营范围：计算机网络信息科技领域内的技术研发、技术咨询、技术服务；票务代理；计算机软件的研发、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。截止 2019 年 12 月 31 日未发生营业收入，净利润-31,217.22 元。公司于 2019 年 1 月 15 日召开第二届董事会第二次会议，审议通过关于公司拟购买股权资产的议案。鉴于公司战略发展需要，公司出资 50 万购买自然人王影所持有的西安学贯西东网络科技有限公司 31.11%的股权；2019 年 10 月因学贯西东新增一位自然人股东，公司所持有的股份由 31.11%稀释为27.67%。西安学贯西东网络科技有限公司经营范围：计算机网络技术的技术研发、技术咨询、技术服务；互联网信息服务（除新闻、教育、医疗保健、药品、医疗器械以外）；网站建设；计算机软件的研发；文化艺术交流活动的组织（不含培训、演出）；会议服务；广告的代理、发布。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)（以登记机关核定为准）。截止 2019 年 12 月 31 日营业收入 281，553.41 元，净利润-171,763.93 元。报告期内，公司不存在处置子公司情况。2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 (四四)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 公告编号：2020-022 18 (五五)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 财政部于 2019 年 4 月 30 日颁布关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知（财会20196 号），财政部于 2018 年 6 月 15 日发布的财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知（财会201815 号）同时废止。因公司已执行新金融工具准则但未执行新收入准则和新租赁准则，结合通知附件 1 和附件 2 的要求对财务报表项目进行相应调整。除因执行新金融工具准则相应调整的报表项目不调整可比期间信息，仅调整首次执行日及当期报表项目外，变更的其他列报项目和内容，应当对可比期间的比较数据按照变更当期的列报要求进行调整。三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持有良好的公司独立自主经营能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标健康；产品市场占有率稳定，客户资源持续，有效的缓解了公司客户相对集中的风险；公司加大研发，自主研发能力进一步增强，公司拥有软件著作权 13 项，公司取得了计算机信息系统集成企业三级资质、陕西省安全技术防范从业单位一级资质、电子与智能化工程专业承包二级资质、高新技术企业资质、信息技术服务运行维护标准等证书，为提升市场竞争力打下了夯实的基础；经营管理层、核心业务人员队伍稳定；公司没有违法、违规行为；公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。报告期内，公司不存在实际控制人失联或高级管理人员无法履职情况；公司不存在无法支付供应商货款的情况；公司不存在主要生产、经营资质缺失或者无法续期，无法获得主要生产、经营要素（人员、土地、设备、原材料）的情况。因此公司拥有良好的持续经营能力。四、四、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素（一）实际控制人不当控制的风险 公司实际控制人丁晓晴持有公司 68.75%的股份，丁晓晴先生担任公司董事长、总经理，在公司决策、监督、日常经营管理上均可施予重大影响。公司存在实际控制人对公司的人事、经营决策等进行控制、从而使得公司决策偏离中小股东最佳利益目标的风险。应对措施：为避免实际控制人控制风险，股份公司自成立以来，根据公司法及公司章程，建立健全了法人治理结构，制定了股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则、关联交公告编号：2020-022 19 易管理办法、重大事项处置决策制度、对外担保管理制度等内控制度。在制度执行中明确进行决策权限划分，明晰相关的审批程序，股东大会、董事会和监事会的职权得到落实，以控制该风险。（二）市场竞争加剧的风险 国内系统集成行业的竞争日趋激烈，全球信息化产业的快速发展，国家不断加大系统集成行业的扶持力度，信息系统集成服务的应用日益广泛。随着系统集成技术的公开化和透明化程度越来越高，大量的系统集成企业，特别是中小型系统集成企业涌入市场，使得行业内的竞争环境越来越复杂，市场竞争的加剧，将降低行业整体利润水平。企业单凭现有技术、服务质量和价格等优势难以在激烈的市场竞争中胜出，前期的市场开拓和后期的升级维护服务逐渐成为市场竞争的关键因素。如果公司在新产品研发、技术创新以及客户服务等方面落后于竞争对手，则会在日益加剧的市场竞争中，面临更大的市场竞争风险。和同行业上市公司相比，公司营业收入较低，毛利率较低，公司面临较大的市场竞争压力。应对措施：近年来，公司加大了软件研发力度，引进高端行业人才，增加软件开发产品供应，满足了客户多样化需求。公司提升技术的同时，也强化了售后服务意识和标准，制定了严格的售后服务制度，在硬件技术上满足客户需求的同时以服务增强客户粘性。（三）公司治理风险 有限公司整体变更为股份公司后，建立了由股东大会、董事会、监事会组成的公司治理机构，制定了较为完备的公司章程、“三会”议事规则及其他内部控制管理制度。自股份公司成立至今以来公司管理层不断深化公司治理理念，提高规范运作的意识，进一步提高公司治理机制的执行效率。另外在公司股份进入全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让后，新的制度对公司的治理和管理都提出了更高的要求，公司管理层对于新制度、新环境的认识和理解水平仍有待提高，需要不断创新和改进内部管理体制以适应公司的发展需要。因此股份公司设立初期，公司存在一定的治理风险。应对措施：公司通过加强内部人员的培训、交流，贯彻相关制度，强化员工的规范运作意识；同时公司将根据公司生产经营实际情况继续逐步健全完善公司的相关内部控制制度。（四）核心人才流失风险 公司的先进技术体现公司的核心竞争力，一旦公司关键技术人才流失，核心技术泄露，被竞争对手所掌握，会对企业发展产生重大负面影响。应对措施：公司坚持长期人才引进战略并健全内控管理制度，打造富有凝聚力的企业文化，改善福利机制，增强员工对企业的认同感和归属感。公司对核心技术进行知识产权保护以降低技术仿冒风险，目前已获得了大量的软件著作权等知识产权，建立了一定深度的“护城河”，同时公司内部对资料实行严格的保密措施，主要针对技术资料的保密、商务信息的保密、客户及项目资料的保密。公告编号：2020-022 20 （五）税收优惠政策变化的风险 公司于 2015 年 11 月重新通过高新技术企业认定，取得陕西省科技厅、陕西省财政厅、陕西省国家税务局、陕西省地方税务局颁发的高新技术企业证书，公司 2015 年起至 2018 年 11 月份，享受高新技术企业 15%的企业所得税优惠税率，到期后公司再次成功申请了高新技术企业，自 2018 年 10 月-2021年 10 月享受所得税 15%的优惠税率。但由于高新技术企业资格每 3 年需重新认证，如果公司未来不能被继续认定为高新技术企业或相应的税收优惠政策发生变化，公司将不再享受相关税收优惠，按 25%的税率缴纳企业所得税，所得税税率的提高将对公司经营业绩产生一定影响。应对措施：公司一方面将严格参照高新技术企业认定管理办法的规定，不断加大技术研发投入，使管理、研发、经营等各方面均能符合高新技术企业认定条件，进而使公司能够持续享受现行高新技术企业发展的各类优惠政策；另一方面，公司将充分利用目前的税收优惠政策，助力自身发展，注重研发及人才培养，加强人员和资金的投入力度，并控制成本消耗，增强持续盈利能力，减少对税收优惠的依赖。（六）公司开拓新的市场区域风险 公司为了减少在单一区域的发展的风险，已在甘肃、新疆等地区开展了业务并取得了一些市场。在新开拓的区域中为了长期的发展已安排了专门的人员