838757_2019_和众互联_2019年年度报告_2020-04-28.pdf

公告编号：2020-013 1 2019 年度报告 和 众 互 联 NEEQ:838757 宁波市和众互联科技股份有限公司 Ningbo HOZEST Internet Techonology 公告编号：2020-013 2 公司年度大事记公司年度大事记 2019 年 1 月 16 日，公司完成对全资子公司宁波眠集家居科技有限公司的增资。2019 年 5 月 15 日，公司 2018 年年度股东大会在会议室顺利召开，大会审议通过了八项重要议案。大会一致认同公司2019年度的经营目标，专注于公司主营业务，努力拓展新市场，不断扩大市场份额，增加公司销售产品的多样性，努力使公司的营业收入和净利润得到提升。2019 年 9 月 6 日，公司完成对控股子公司宁波五道源信息技术有限公司的增资。公告编号：2020-013 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .6 6 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .1010 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1313 第五节第五节 重要事项重要事项 .2020 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2323 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2525 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2626 第九节第九节 行业信息行业信息 .2929 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3030 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3434 公告编号：2020-013 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、和众互联 指 宁波市和众互联科技股份有限公司 有限公司 指 宁波市和众互联科技有限公司，公司前身 三会 指 股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 报告期 指 2019 年度 元、万元 指 人民币元、人民币万元 主办券商、财通证券 指 财通证券股份有限公司 宁波塞维林 指 宁波塞维林电子商务有限公司 宁波派格 指 宁波市派格企业管理咨询有限公司 宁波尚格 指 宁波高新区尚格电子商务有限公司 宁波健步 指 宁波市健步科技有限公司 众诚和众 指 宁波众诚和众投资合伙企业(有限合伙)宁波眠集 指 宁波眠集家居科技有限公司 宁波五道源 指 宁波五道源信息技术有限公司 和众奇才 指 宁波和众奇才电子商务有限公司 电子商务代运营 指 为企业提供全托式电子商务服务的一种服务业务，提供代运营业务的运营商叫做代运营商，即帮助企业全程运营电子商务业务。通常狭义的电子商务代运营仅指电子商务前端的店铺运营，以完成销售为主要目标，广义的电子商务代运营服务内容还包括电子商务渠道规划、建站、店铺装修、产品上架、营销策划、仓储物流、客服、财务结算等运营衍生业务。宁波市和众互联科技股份有限公司 公开转让说明。网络代理销售 指 公司接受品牌商的委托与授权，在网络销售平台以公司名义开设店铺，对品牌商的商品进行网络销售以及授权分销渠道进行分销,并提供一系列增值服务，公司以高于商品出厂价的价格进行溢价销售，从而实现销售收益的业务类型。品牌授权销售 指 公司接受品牌商的委托与授权，主导授权品牌商品的设计、原料、生产、运营及销售，以公司的名义在各电商平台开设店铺，对授权品牌商的商品进行网络销售及分销渠道进行分销获得收益。公司需向授权品牌商支付一定的权利金。平台入仓销售 指 公司获得品牌商的网络销售授权后，将商品销售给网络销售平台，由平台的自营店销售给终端消费者。在平台入仓销售业务中，公司无需在平台上开设店铺，而是直接将商品供货给平台，从而完成销售，利润通过销售溢价实现。托管服务 指 公司接受品牌商的委托与授权，在网络销售平台以品 公告编号：2020-013 5 牌商名义开设店铺或者对品牌商的现有网络店铺进行托管，同时提供在线客服、营销策划、市场推广、设计制作、商品建议等服务，由品牌商自主决定网上销售的商品品种和销售价格，公司收取基础服务费和佣金的业务类型。网络基础服务 指 指公司对非电商类客户提供的一系列互联网服务，主要包括域名申请、网站建设、搜索引擎营销（SEM）、企业邮箱等服务。自有品牌销售 指 公司利用自身的网络营销优势和电商运营经验，联合供应链资源，创立自有品牌，主导品牌的设计、原料、生产、运营及销售，以公司的名义在各电商平台开设店铺进行销售获得收益。唯品会 指 ，成立于 2008 年，主打“名牌折扣+限时抢购+正品保障”的创新电商网站。C2C 指 Customer to Customer 的缩写，是个人与个人之间电子商务的交易模式。B2B 指 Business to Business 的缩写，指进行电子商务交易的供需双方都是商家(或企业、公司),使用 Internet 的技术或各种商务网络平台，完成商务交易的模。B2C 指 Business to Customer 的缩写,是电子商务的一种模式，也就是通常说的商业零售,是商家直接面向消费者销售产品和服务。O2O 指 Online To Offline(线上到线下)，是指将线下的商务机会与互联网结合,让互联网成为线下交易的前台。WUPOOS 五道精选 指 ，成立于 2018 年，公司旗下一个性价比高的电商平台。公告编号：2020-013 6 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人吴鼎伟、主管会计工作负责人李圣长及会计机构负责人（会计主管人员）李圣长保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 实际控制人不当控制风险 公司股东吴鼎伟、蒋红妃夫妇合计直接持有股份公司 25.75%的股份,同时通过控制宁波市派格企业管理咨询有限公司间接持有股份公司 52.56%的股份，通过控制宁波众诚和众投资合伙企业(有限合伙)间接持有股份公司 5.01%的股份，合计可以实际支配公司股份表决权比例达到 83.32%，因而能够对股份公司形成控制，为公司共同实际控制人。公司实际控制人可以利用在股东大会及董事会中的控制权,通过行使表决权直接或间接影响公司的重大决策,可能对公司及中小股东的权益造成不利影响。对平台过分依赖的风险 电子商务及其衍生业务很大程度上依托于第三方电子商务平台，目前我国互联网零售市场份额基本上被淘宝、天猫、京东等大型电子商务平台所垄断。大多数电子商务服务企业都通过这些平台为客户提供代运营等服务。近年来，国内使用第三方电子商务平台的中小企业用户数量日益增多,但该类企业与第三方电子商务平台的议价能力普遍不强。如果第三方电子商务平台规则等外部因素发生改变，可能对包括公司在内的经营者的访问量、销售业绩、经营成本造成直接影响。公告编号：2020-013 7 客户流失风险 传统企业在开展电子商务的初期，由于缺乏相关经验和人才，前期投入大，更倾向于选择电子商务服务企业为其服务。在代运营一定时间后，随着电子商务运营经验的积累,传统企业尤其是大型企业有可能会自己组建专业团队来开展电子商务,而不是选择电子商务服务企业。这可能会导致电子商务企业面临阶段性的客户流失风险,也是国内电子商务服务企业普遍面临的风险之一。这不利于电子商务代运营企业的长远发展。供应商依赖风险 网络代理销售是公司的主营业务。在网络代理销售业务中，公司接受品牌商的委托与授权，在网络销售平台对被委托与授权的商品进行网络销售，品牌商是公司网络代理销售业务的供货方。目前，公司网络代理销售的主要是喜临门家具产品。如果公司与主要合作方,如喜临门家具,未能延续或建立新的网络代理销售合作关系,公司的主营业务收入可能会受到一定的不利影响。盈利能力风险 公司规模较小，业绩存在波动。这主要受到以下方面风险因素的影响：行业环境变化、市场竞争加剧、新品牌运营初期投入上升、重大客户和供应商流失等。如公司未能积极应对以上方面风险因素的变化，正确制定实施相应措施，可能导致公司盈利能力下降从而减弱公司的持续经营能力。人才流失风险 公司网络代理及授权品牌销售业务的有效开展依赖于从事电子商务的复合型人才。该类人才在市域范围内较为稀缺。目前，公司核心业务人才较为稳定,但也不排除未来随着行业环境变化、行业竞争的加剧核心业务人才流失的可能。如公司的核心业务人才大量流失，且又无法引进新的核心业务人才,这对公司业务的开展将造成一定的不利影响。报告期内政府补助占利润比例较大的风险 报告期内，公司获得政府补助 187 余万元,对当期净利润的影响较为显著。随着公司业务规模的继续扩张，对政府补助的依赖性将逐步减弱。虽然公司对政府补助不具有重大的依赖,但由于报告期内政府补助占公司利润的比例较高，若未来公司主营业务不能保持持续稳定的增长且不能获得相应的政府补助，盈利能力存在减弱的风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2020-013 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 宁波市和众互联科技股份有限公司 英文名称及缩写 Ningbo HOZEST Internet Technology Inc.证券简称 和众互联 证券代码 838757 法定代表人 吴鼎伟 办公地址 浙江省宁波市高新区创苑路 750 号软件产业园 B 座 4 层 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 陈漫 职务 董事会秘书 电话 0574-55876462 传真 0574-87073711 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 浙江省宁波市高新区创苑路 750 号软件产业园 B 座 4 层；邮政编码：315000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2008 年 8 月 21 日 挂牌时间 2016 年 8 月 24 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I-64-649-6490 其他互联网服务 主要产品与服务项目 提供电子商务代运营服务、域名代理、网站建设、企业邮箱和网络推广等服务 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）5,707,764 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 宁波市派格企业管理咨询有限公司 实际控制人及其一致行动人 吴鼎伟、蒋红妃 公告编号：2020-013 9 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91330200677674955N 否 注册地址 宁波高新区创苑路 750 号软件产业园 B 座 4 层 否 注册资本 5,707,764.00 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 财通证券 主办券商办公地址 浙江省杭州市杭大路 15 号嘉华国际商务中心201,501,502,1103,1601-1615,1701-1716 室 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 立信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 罗国芳 金天易 会计师事务所办公地址 上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2020-013 10 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 162,459,221.96 166,134,249.00-2.21%毛利率%27.36%23.45%-归属于挂牌公司股东的净利润 3,010,012.80 2,802,577.93 7.40%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 1,482,999.88 213,580.95 594.35%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）13.52%13.30%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）6.66%1.01%-基本每股收益 0.53 0.49 8.16%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 49,884,733.91 58,571,995.58-14.83%负债总计 24,817,577.29 36,376,178.56-31.78%归属于挂牌公司股东的净资产 23,772,329.78 20,762,316.98 14.50%归属于挂牌公司股东的每股净资产 4.16 3.64 14.50%资产负债率%（母公司）50.97%63.19%-资产负债率%（合并）49.75%62.11%-流动比率 2.0 1.49-利息保障倍数 58.27 20.80-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 11,956,314.48-6,209,238.55 292.56%应收账款周转率 7.28 9.20-存货周转率 8.48 6.87-公告编号：2020-013 11 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-14.83%30.30%-营业收入增长率%-2.21%14.51%-净利润增长率%39.80%-68.11%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 5,707,764 5,707,764 0.00%计入权益的优先股数量 0 0 0.00%计入负债的优先股数量 0 0 0.00%六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）1,921,467.51 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 63,125.41 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 54,400.07 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-8,075.76 非经常性损益合计非经常性损益合计 2,030,917.23 所得税影响数-504,183.76 少数股东权益影响额（税后）279.45 非经常性非经常性损益净额损益净额 1,527,012.92 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 (空)不适用 公告编号：2020-013 12 执行财政部关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知和关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知财政部分别于 2019 年 4 月 30 日和 2019 年 9 月 19 日 发布了关于修订印发2019 年度一般企业财务报表格式的通知（财会（2019）6 号）和 关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知（财会（2019）16 号），对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司执行上述规定的主要影响如下：单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据及应收账款 29,025,049.15 应收账款 29,025,049.15 应付账款及应付票据 16,909,976.92 应付账款 16,909,976.92 公告编号：2020-013 13 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司所处行业属于互联网服务行业，帮助传统品牌企业打通互联网营销渠道，为传统品牌企业提供一站式综合电子商务解决方案。公司的商业模式因提供的产品及服务的不同而分为网络代理销售、品牌授权销售、平台入仓销售、网络基础服务、自有品牌销售和自有平台销售六种类型。1、网络代理销售：即公司接受品牌商的委托与授权，以公司的名义在各电商平台上开设店铺，对授权品牌商的商品进行网络销售及授权分销渠道进行分销，并提供一系列增值服务，公司以高于商品出厂价的价格进行溢价销售获得收益。公司擅长传统家居品牌的网上代理业务，经过十多年业务经验积累，公司对家具产品网络销售的供应链形成独到的理解，具备特有的运营思路，为喜临门、曲美等家居类品牌迅速提高了销售业绩，打开了网络市场，培养了一大批忠实客户，提高了代理品牌知名度。公司目前提供网络代理销售业务的品牌主要有喜临门、曲美等，在天猫、京东、唯品会、亚马逊、苏宁易购等各大电商平台均开设店铺。2、品牌授权销售：即公司接受品牌商的委托与授权，主导授权品牌商品的设计、原料、生产、运营及销售，以公司的名义在各电商平台开设店铺，对授权品牌商的商品进行网络销售及分销渠道进行分销获得收益。公司需向授权品牌商支付一定的权利金。经过十多年业务经验积累，公司擅长网络营销和电子商务运营，能迅速为新授权品牌打开网络市场，提高销售业绩。公司目前提供品牌授权业务的品牌主要有迪士尼、伊丽丝等，在天猫、京东等各大电商平台均开设店铺。3、平台入仓销售：即公司获得品牌商的网络销售授权后，将相关授权商品直接销售给电商平台的自营店铺，由店铺销售给终端消费者。在此过程中，公司无需在此电商平台上开设店铺，而是直接将商品供给平台完成销售实现溢价收入。公司现有的平台入仓销售业务主要是向京东平台自营店铺提供喜临门品牌家居类产品。公司负责对该店铺的装修、设计和客服工作。京东负责送货给终端消费者。4、网络基础服务：主要是指公司对非电商类客户提供的一系列互联网服务，主要包括域名申请、网站建设、搜索引擎营销（SEM）、企业邮箱等服务。公司可为企业提供专业的一体化网站品牌建设方案，实现不同终端内容的同步更新，提升客户信任度，提高产品的传播和竞争力。另一块，公司将营销的思想、方法和技巧融入到网站策划、设计与制作中，使网站达到最佳搜索优化效果，为企业的产品或服务取得更多曝光，为企业网站获取更多流量，进而转化为询盘和订单。公司收取基础服务费和佣金获得收入。5、自有品牌销售：即公司利用自身的网络营销优势和电商运营经验，联合供应链资源，创立自有品牌，主导品牌的设计、原料、生产、运营及销售，以公司的名义在各电商平台开设店铺进行销售获得收益。经过十多年的家居行业经验，公司对消费者需求、产品及对工厂的运作等有较深刻了解，具备资深的运营团队，通过网络营销和电子商务运营，迅速为公司新开发品牌开拓了网络市场，培养了一批忠实客户，在市场中形成了良好的口碑，客户群体持续扩大，品牌认可度亦不断提升。公司现自主开发的品牌有：智曼电动晾衣架、眠集智能床垫。6、自有平台销售：主要是指公司通过专业团队甄选全球高品质、高性价比的优质产品，整合优质供应链资源入驻平台进行销售。公司通过会员注册轻松购物并将好物分享给全球消费者取得收益（会费、溢价收入等），同时会员按等级可获得一定比例的佣金。报告期内，公司的商业模式无重大变化。报告期后至报告披露日，公司的商业模式并无重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 公告编号：2020-013 14 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 公司所处行业属于互联网服务行业，帮助传统品牌企业打通互联网营销渠道，为传统品牌企业提供一站式综合电子商务解决方案。公司的商业模式因提供的产品及服务的不同而分为网络代理销售、品牌授权销售、平台入仓销售、网络基础服务、自有品牌销售和自有平台销售六种类型。公司董事会及经营管理层始终坚持稳定持续扩大核心业务的经营方针，不断强大专业电子商务团队，获取优质产品资源，具备覆盖全网多渠道推广能力。公司未来业务发展规划是一方面努力提升电子商务服务能力，扩大符合财务评估的优质品牌和产品合作范畴，引进能长期稳定合作的国内外知名家居等品牌；另一方面我们继续加强自主品牌的建设，主要方向在消费升级背景下的中高端家具产品和智能家居产品，联合供应链资源，打造互联网品牌；同时，大力建设自有社交电商平台，整合国内外优质供应链资源，开展跨境电商，全网拓展我们的电子商务业务，实现更高收益和可持续发展。1、财务业绩情况：报告期内，公司实现营业收入 16245 万元，同比下降 2.21%；利润总额 476 万元，同比上升 42.56%；实现净利润 287 万元，同比上升 39.80%。截至 2019 年 12 月 31 日，公司总资产为 4988 万元，同比下降14.83%；净资产为 2506 万元，同比增加 12.94%；报告期销售费用 3578 万元，增长 15.23%，而营业收入下降 2.21%，系报告期内公司推广费用增加，市场竞争激烈，传统电商模式受影响，新渠道暂未增长营业收入，增大推广力度但营业收入反而下降。2、业务拓展情况：基于消费升级，品牌竞争日趋加强，消费者对产品环保性要求逐步提高，新零售模式盛行的市场环境，报告期内，公司积极进行业务布局，扩大优质品牌和产品合作范畴，快速增加代理及授权品牌销售业绩规模，不断加强自主品牌和自有电商平台的建设。2019 年，公司旗下控股子公司宁波五道源信息技术有限公司专注于社交电商平台“WUPOOS 五道精选”的建设，整合国内外供应链资源，优质合作商纷纷入驻平台，通过社交好物分享会员注册数持续增加，销售额日益增长，平台发展态势良好，这符合公司经营业务长远发展战略目标。2019 年 2 月，公司旗下全资子公司宁波高新区尚格电子商务有限公司获得了在 1688、天猫企业购等电商平台上授权代理超威相关品牌，成功跨入消杀行业，进一步扩大了公司的业务范围，提高了公司的综合竞争实力。(二二)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与本期期末与本期期本期期初初金额变动比例金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 11,571,915.62 23.20%3,385,049.81 5.78%241.85%应收票据-应收账款 15,637,143.56 31.35%29,025,049.15 49.55%-46.13%存货 11,687,389.90 23.43%16,131,478.15 27.54%-27.55%投资性房地产-长期股权投资-18,584.92 0.03%-100.00%固定资产 138,171.72 0.28%128,459.89 0.22%7.56%在建工程-短期借款 5,940,002.88 11.91%5,540,000.00 9.46%7.22%长期借款-公告编号：2020-013 15 资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金期末为1157万元较上年上升241.85%，主要因本年度我司加强与北京京东世纪贸易有限公司货款结算的及时性和效率性，增强我司现金库存。2、应收账款期末1563万元较期初2902万元下降46.13%，主要是我司加强应收账款的回收，与北京京东世纪贸易有限公司货款结算及时，严格按照合同结算流程及时回收货款。3、存货较上年下降27.04%，主要是因为对平台入仓销量增强控制管理，对全国范围内京东仓库进行盘查，在满足销售的前提下，尽量减少每个仓库的库存量。4、长期股权投资较上年减少100.0%，主要因我司对外投资已结清。5、短期借款期末为591万元，较年初554万元大体持平，无重大变化。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 162,459,221.96-166,134,249.00-2.21%营业成本 118,007,632.89 72.64%127,182,933.56 76.55%-7,21%毛利率 27.36%-23.45%-16.67%销售费用 35,780,599.62 22.02%31,052,024.71 18.69%15.23%管理费用 3,818,266.35 2.35%3,157,065.60 1.90%20.94%研发费用 1,805,604.21 1.11%1,331,134.10 0.80%35.64%财务费用 60,743.41 0.04%96,766.47 0.06%-37.23%信用减值损失 312,761.69 0.19%0 0.00%-资产减值损失 0 0.00%-1,560,676.13-0.94%100.00%其他收益 1,921,467.51 1.18%1,930,541.00 1.16%-0.47%投资收益 44,540.49 0.03%-777,962.64 -0.47%105.73%公允价值变动收益 -0.00%-0.00%-资产处置收益 -0.00%890,700.67 0.54%-100.00%汇兑收益 -0.00%-0.00%-营业利润 4,775,352.85 2.94%3,346,859.80 2.01%42.68%营业外收入 18.85 0.00%301.13 0.00%-93.74%营业外支出 8,094.61 0.00%3,062.49 0.00%164.31%净利润 2,871,339.60 1.77%2,053,949.91 1.24%39.80%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入：报告期内，公司营业收入比上年降低2.21%，无重大变化。2、营业成本：报告期内，公司营业成本比上年降低了 7.21%，毛利率上升 3.91 点，变动主要原因是公司报告期内销量降低的同时成本也会同比例的下降，但我司积极开展销售产品多样性和注重成本管控。使本年度总体毛利率提升了 3.91 点。3、管理费用：报告期内，公司管理费用比上年增加 66 万元，增长 20.94%。主要是管理人员薪酬增长。4、研发费用：报告期内研发费用增长 35.64%，主要原因是 WUPOOS 扩大了研发团队，加大对研发人员的工作待遇。5、销售费用：报告期内，公司销售费用比上年增加了 472 万元，增长幅度为 15.23%。变动主要原因是报告期内，公司合作平台的引流费用价格比 2018 年度提高。母公司为了维持公司销售量对平台入仓销量营收这块增长而增加相应的运输费、推广费用。6、财务费用：报告期内，公司财务费用比上年减少了 3.60 万元，变动比例为下降 37.23%，主要是公告编号：2020-013 16 公司控制现金流，减少银行融资的利息费用支出。7、营业外收入：报告期内，公司营业外收入 18.85 元，较上年减少 282.28 元，无重大变化。8、营业利润、净利润：报告期内，公司营业利润比上年增加 142 万，增加 42.68%；净利润比上年增加 81 万元，上升 39.80%，变动主要原因如下：报告期内我司应收账款减少了 1400 万，冲回上年度计提坏账损失 156 万，故本年的营业利润、净利润比上年上升了 42.68%、39.8%。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 162,459,221.96 166,134,249.00 -2.21%其他业务收入-主营业务成本 118,007,632.89 127,182,933.56-7.21%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比比重重%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%网络代理销售 45,126,970.67 27.78%65,314,780.85 39.31%-30.92%平台入仓销售 111,162,399.48 68.42%96,100,444.41 57.85%15.67%网络基础服务 4,350,315.81 2.78%4,268,250.42 2.57%1.92%托管服务 1,819,536.00 1.12%450,773.33 0.27%303.65%合计 164,910,463.55 100.00%166,134,249.02 100.00%-2.21%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：网络代理销售在本年度营业额下降30%，该产品营业额下降属于我司优化网络代理营业成本的调整政策，经其调整使该产品毛利率提升了9.01%。我司在提高平台入仓销售的同时拓展了托管代理服务，使我司的销售产品多样的同时严格控制成本支出，提升毛利率。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 北京京东世纪贸易有限公司 120,644,753.32 73%否 2 北京曲美馨家商业有限公司 2,405,679.74 1.46%否 3 杭州思亿欧网络科技股份有限公司 500,904 0.30%否 4 广州西蒙箱包有限公司 325,597 0.19%否 5 宁波日升紧固件有限公司 154,280 0.01%否 合计合计 164,910,463.55 100%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 杭州喜跃家具销售有限公司 116921348.87 95.45%否 公告编号：2020-013 17 2 北京曲美馨家商业有限公司 2107315 1.72%否 3 佛山市顺德区旋皓家具有限公司 173254.16 1.40%否 4 浙江锦源实业有限公司 1163560.5 0.94%否 5 新干县福翔箱包有限公司 610284.8 0.49%否 合计合计 122,486,173.43 100%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 11956314.48-6,209,238.55 292.56%投资活动产生的现金流量净额-2676856.55 2,870,487.40-193.25%筹资活动产生的现金流量净额-1,249,912.10-996,310.36-25.45%现金流量分析现金流量分析：经营活动产生的现金流量净额为 1195 万元，主要原因是公司 2019 年度严格控制现金流，增加库存现金。降低公司的资产负债率。严格按照合同收款、付款日期进行催款和付款。投资活动产生的现金流量净额为-267 万元，主要是公司本年度利用多余的资金加大对银行理财产品的投入例如报告期内宁波银行理财产品 200 万，加大对自有平台 WUPOOS 的研发投入及自有品牌眠集的开发投入。筹资活动产生的现金流量净额-1249912.10 元，归还关联企业往来款 183 万元。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 截至报告期末，公司拥有 3 家全资子公司，2 家控股子公司，1 家参股公司。（1）全资子公司：宁波高新区尚格电子商务有限公司。经营范围：日用百货、五金电器、工艺礼品、服装鞋帽、电脑软硬件及耗材配件、电子数码产品、汽车配件、文化办公用品、体育用品、卫生洁具、酒店用品、音像设备的网上的批发、零售；计算机信息技术开发、技术服务、技术咨询，网络技术服务；宠物用品、宠物饲料的批发、零售及网上销售；食品经营（限分支机构经营）；文化艺术活动策划；文化创意策划；视频制作；多媒体制作；自媒体运营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展活动）（2）全资子公司：宁波市健步科技有限公司。经营范围：计算机、电子技术开发、技术服务；计算机网络工程施工；计算机软硬件的开发、零售；信息技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展活动）（3）全资子公司：宁波眠集家居科技有限公司。经营范围：家居产品、床垫、家纺用品、针纺织品、化学纤维制品、羽绒制品、鞋帽、睡袋、家具、香薰产品、智能家用电器的设计、研发、生产（生产限分支机构经营）、批发、零售及网上销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（4）控股子公司：宁波塞维林电子商务有限公司。经营范围：家用电器、电子产品、日用百货、初级农产品、服装、家具、文具用品、五金交电、建筑装潢材料、通讯设备、机电设备、床上用品的网上批发、零售；市场信息咨询。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展活动)（5）控股子公司：宁波五道源信息技术有限公司。经营范围：计算机信息技术的研发；计算机软硬件的技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让；计算机系统集成；广告服务；供应链管理服务；家居用品、床上用品、母婴童用品、针纺织品、日用百货、家用电器、数码产品、厨卫用品、珠宝首饰（钻石除外）、通讯设备（除专控）、机械设备、橡胶制品、电子产品、五金用品、办公用品、工艺品、皮革制品、体育用品、玩具、洗涤用品、化妆品、文教用品、箱包、初级农产品、鲜活水产品、水果、鲜花、服饰及鞋帽的网上销售及批发、零售；出版物零售；食品经营；自营或代理各类货物和技术的进出口业务，但国家限制经营或禁止进出口货物和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（6）参股公司：宁波和众奇才电子商务有限公司。经营范围：母婴用品、服装、日用百货、化妆品、公告编号：2020-013 18 化纤原料及产品、针纺织原料及产品、电子产品、数码产品、文具、箱包、鞋帽的网上销售及批发、零售；电信业务；国内货运代理；普通货物仓储、包装、装卸、搬运服务；报关服务；代理报检、报验服务；经济信息咨询；网络技术服务、技术开发、技术咨询、成果转让；计算机技术开发；软件开发及维护；网页设计；计算机网络工程施工；供应链管理；平面设计；动画设计；产品样本设计；包装设计；展览展示服务；企业形象设计；市场营销策划；舞台造型策划；自营或代理各类货物和技术的进出口业务，但国家限制经营或禁止进出口的货物和技术除外。（需要凭许可证经营的，在取得许可证前不得经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）报告期内，本公司不存在单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达 10%以上的情况。2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内