837977_2019_宇脉科技_2019年年报_2020-04-21.pdf

1 2019 年度报告 宇脉科技 NEEQ:837977 浙江宇脉科技股份有限公司 （Zhejiang Yumai Technologies Co;Ltd）2 公司年度大事记公司年度大事记 注：本页内容原则上应当在一页之内完成。公司于公司于 2019 年年 11 月月 5 日取得中华人民共和国住房和城乡建设部颁发的日取得中华人民共和国住房和城乡建设部颁发的工程设计（电子通信广电行业工程设计（电子通信广电行业-无线通信）乙级资质证书。无线通信）乙级资质证书。3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .6 6 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .1010 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1313 第五节第五节 重要事项重要事项 .2222 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2424 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2525 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2727 第九节第九节 行业信息行业信息 .2929 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3030 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3535 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、宇脉科技 指 浙江宇脉科技股份有限公司 宇脉有限、有限公司 指 浙江宇脉科技有限公司,系公司前身 南昌分公司 指 浙江宇脉科技股份有限公司南昌分公司 成都分公司 指 浙江宇脉科技股份有限公司成都分公司 广东分公司 指 浙江宇脉科技股份有限公司广东分公司 领优投资 指 杭州领优投资管理合伙企业(有限合伙),系公司股东 领优科技 指 杭州领优信息科技有限公司,系公司全资子公司 基站 指 基站即公用移动通信基站,是无线电台站的一种形式,是指在一定的无线电覆盖区中,通过移动通信交换中心,与移动电话终端之间进行信息传递的无线电收发信电台 2G 指 第二代移动通信,以数字语音传输技术为核心 3G 指 第三代移动通信,将无线通信与国际互联网等多媒体信结合的移动通信系统。它能够处理图像、音乐、视频流等多种媒体形式,提供包括网页浏览、电话会议、电子商务等多种信息服务。支持 3G 网络的主流技术为码 多 分 址 技 术,代 表 有 WCDMA、CDMA2000 和 TD-SCDMA 4G 指 第四代移动通信,国际电信联盟(ITU)对 4G 网络的定义为静态传输速率达到 1Gbps,用户在高速移动状态下可以达到 100Mbps 的移动通信系统,目前 4G 网络的候选技术包括 LTE、WiMAX 等 5G 指 第五代移动通信技术,但与 4G、3G、2G 不同的是,5G并不是独立的、全新的无线接入技术,而是对现有无线接入技术(包括 2G、3G、4G 和 WiFi)的技术演进,以及一些新增的补充性无线接入技术集成后解决方案的总称。5G 移动通信网络的理论下行速度为 10Gb/s。GIS 指 地 理 信 息 系 统(GeographicInformationSystem或Geo-Information system,GIS)有时又称为“地学信息系统”。它是一种特定的十分重要的空间信息系统。它是在计算机硬、软件系统支持下,对整个或部分地球表层(包括大气层)空间中的有关地理分布数据进行采集、储存、管理、运算、分析、显示和描述的技术系统 TD-LTE 指 LTE(LongTerm Evolution,长期演进)项目是 3G 的演进,包括 FDD-LTE(通常简称 LTE)和 TD-LTE 两种技术标准,TD-LTE 即 TD-SCDMA Long Term Evolution,是 指TD-SCDMA 的长期演进,不同于 FDD-LTE 的频分系统,它是时分系统 TD-SCDMA 指“时分同步码分多址接入”的英文缩写,指采用时分同步和码分多址技术、主要工作于 1.92.2GHz 频段的一种宽频移动通信制式,是我国具有自主知识产权的 3G 5 标准 网络优化 指 网络设备周期性的日常维护和巡视检查,以及对紧急故障的解决与处理。无线网 指 利用无线技术实现用户终端到交换节点之间的接入的网络,无线接入系统主要由控制器、操作维护中心、基站、固定用户单元和移动终端等几个部分组成 公司章程或章程 指 最近一次股东大会通过的浙江宇脉科技股份有限公司章程 三会 指 股东大会、董事会、监事会 公司高级管理人员 指 总经理、副总经理、财务负责人“三会”议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 报告期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 公告编号：2020-003 6 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人刘秋明、主管会计工作负责人余关翠及会计机构负责人（会计主管人员）余关翠保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1、客户依赖度高的风险 报告期内,公司来自前五大客户的收入占总收入的92.91%,客户集中度较高。公司专业为中国移动、中国联通、中国电信等通信运营商提供通信技术服务,由于通信运营商在通信产业链中处于主导地位,相关政策直接影响对通信技术服务的需求,同时通信运营商对外包技术服务通常采用招标方式,加之较强的议价能力,导致行业内通信技术服务提供商经常处于劣势地位。通信运营商采购模式和经营计划每年都会有相应变动,直接对公司的营业收入及现金流量等产生重要影响。如果公司在与通信运营商及设计院的合作方面出现失败,那么公司的业务规模及可持续经营能力将受到重大不利影响。2、核心技术人员流失风险 公司所处行业对技术人员要求较高,核心技术人员对公司业务的发展起着关键作用,核心技术人员的稳定对公司的发展具有重要影响。目前,公司已经建成较高素质的技术人员队公告编号：2020-003 7 伍,为公司的长远发展奠定了良好基础。虽然截至目前,公司未发生过核心技术人员流失的情况,但是,随着行业竞争的日趋激烈,行业内竞争对手对核心技术人才的争夺也将加剧。一旦核心技术人员离开公司或公司核心技术人员泄露公司技术机密,将可能削弱公司的竞争优势,给公司的生产经营和发展造成不利影响。3、应收账款未收回的风险 2019 年末,应收账款余额为 5623.48 万元,占当期营业收入的87.92%,对应 2019 年的应收账款周转率为 1.11。尽管公司已按照会计政策充分计提坏账准备,公司仍存在一定的应收账款收回风险。4、新产品、新技术开发风险 通信技术服务是一项对通信网络和 IT 等专业技术要求较高的服务。随着 5G 通信技术以及后续更高级通信技术的发展,运营商和设备商对技术服务将提出更高的要求。为了满足客户的需要、提升市场竞争力,公司必须及时跟踪通信、网络和 IT 等行业技术发展的最新情况,进一步加大研发投入和人员培训的力度,以确保自身通信技术服务水平的先进性。如果未来公司不能顺利推进研发项目或者不能及时实现技术升级,则可能无法把握行业发展机遇、无法满足客户的技术服务需求,将面临较大技术风险。5、行业波动风险 公司主营网络规划设计和优化服务的客户为通信行业企业和通信运营商,因此公司的发展受下游通信行业发展的影响较大。近些年,由于宏观经济环境及政策原因,通信行业发展较快。若未来宏观经济环境及政策导致通信行业发展放缓,则进而会对公司所处行业的市场需求带来不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2020-003 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 浙江宇脉科技股份有限公司 英文名称及缩写 Zhejiang Yumai Technologies Co;Ltd 证券简称 宇脉科技 证券代码 837977 法定代表人 刘秋明 办公地址 杭州市下城区沈家路 319 号创新中国产业园 316 室 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 吴悦祥 职务 董事会秘书 电话 0571-56920695 传真 0571-56920693 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 杭州市下城区沈家路 319 号创新中国产业园 316 室 310004 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2010 年 8 月 31 日 挂牌时间 2016 年 7 月 28 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）软件和信息技术服务业(I65)主要产品与服务项目 服务:计算机软硬件、电子产品、通讯设备的技术开发、成果转让、通讯工程、网络工程的技术咨询、技术服务,网络设备的安装、维护;批发、零售:通信设备,计算机软硬件 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）26,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 刘秋明 实际控制人及其一致行动人 刘秋明 公告编号：2020-003 9 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 913301035605693699 否 注册地址 杭州市下城区沈家路 319 号创新中国产业园 316 室 否 注册资本 26,000,000.00 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 浙商证券 主办券商办公地址 浙江省杭州市江干区五星路 201 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 大信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 杜建 郭东星 会计师事务所办公地址 北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 15 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2020-003 10 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 63,958,471.57 66,431,645.50-3.72%毛利率%22.76%15.46%-归属于挂牌公司股东的净利润 1,597,320.97 1,946,996.39-17.96%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 1,589,805.60 1,810,003.78-12.17%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）5.18%6.70%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）5.16%6.23%-基本每股收益 0.06 0.09-33.33%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 67,683,071.69 71,197,657.88-4.94%负债总计 36,061,227.76 41,173,134.92-12.42%归属于挂牌公司股东的净资产 31,621,843.93 30,024,522.96 5.32%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.22 1.15 5.32%资产负债率%（母公司）53.82%59.22%-资产负债率%（合并）53.28%57.83%-流动比率 1.77 1.63-利息保障倍数 1 1.77-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 23,806.34-3,740,657.45 100.64%应收账款周转率 1.11 1.33-存货周转率 0 0-公告编号：2020-003 11 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-4.94%49.27%-营业收入增长率%-3.72%6.76%-净利润增长率%-17.96%-31.54%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 26,000,000 26,000,000 0.00%计入权益的优先股数量 0 0 计入负债的优先股数量 0 0 六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 1 非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分-75,745.11 2计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）86,875.67 3除上述各项之外的其他营业外收入和支出-2,812.58 非经常性损益合计非经常性损益合计 8,317.98 所得税影响数 802.61 少数股东权益影响额（税后）0 非经常性非经常性损益净额损益净额 7,515.37 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 (空)不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 短期借款 24,300,000.00 24,348,468.06 公告编号：2020-003 12 其他应付款 2,910,750.35 2,862,282.29 1.会计政策变更及依据（1）财政部于 2017 年发布了修订后的企业会计准则第 22 号金融工具确认和计量、企业会计准则第 23 号金融资产转移、企业会计准则第 24 号套期会计、企业会计准则第 37 号金融工具列报（上述四项准则以下统称“新金融工具准则”）。新金融工具准则将金融资产划分为三个类别：（1）以摊余成本计量的金融资产；（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；（3）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在新金融工具准则下，金融资产的分类是基于本公司管理金融资产的业务模式及该资产的合同现金流量特征而确定。新金融工具准则取消了原金融工具准则中规定的持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产三个类别。新金融工具准则以“预期信用损失”模型替代了原金融工具准则中的“已发生损失”模型。在新金融工具准则下，本公司具体会计政策见附注三、（十）（十一）。（2）财政部于 2019 年 4 月发布了关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知（财会20196 号）（以下简称“财务报表格式”），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知的要求编制财务报表。本公司于 2019 年 1 月 1 日起执行上述修订后的准则和财务报表格式，对会计政策相关内容进行调整。公告编号：2020-003 13 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 浙江宇脉科技股份有限公司是处于软件和信息技术服务业(I65)的一家专注于移动通信网络规划设计咨询、网络优化服务和产品研发的专业化高科技企业，致力于为运营商提供通讯网络整体解决方案及全方位服务支撑。公司拥有 8 项发明专利、10 项软件著作权、33 项实用新型专利。获得国家高新技术企业、浙江省中小型科技企业、杭州市科技研发中心；荣获服务创新型企业；获创新争优先进党组织、大学生见习示范基地；通过 ISO9001 质量认证、ISO14000 环境认证，取得通信建设工程企业安全生产合格证、通信工程施工总承包叁级资质、工程设计（电子通信广电行业-无线通信）乙级资质证书。公司通过多年的创新研发和业务积累，在移动通信服务领域建立了良好的口碑和客户基础。公司主营业务是给各大运营商及通信设备厂商提供通信资源管理和优化产品研发、网络优化服务、网络规划设计咨询、网络性能评估、深度覆盖优化等服务，主要客户包括中国移动、中国联通、中国电信、中国铁塔等通信运营商；移动集团设计院等大型通信规划设计研究院；华为、中兴、大唐等国内外知名设备厂商以及中通服等国内大型通信类国企。公司总部设在杭州，建立了成都分公司、广东分公司，业务范围涉及浙江、广东、甘肃、天津、四川、上海、辽宁、青岛等多个省市。经过多年积累，公司形成了符合自身发展的研发模式、采购模式、生产模式、销售模式和盈利模式。报告期内，公司的商业模式未发生重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 1、挂牌及融资情况 2016 年 7 月 28 日，公司正式在全国中小企业股份转让系统挂牌。2019 年，公司未进行融资。2、经营情况 公告编号：2020-003 14 报告期内，公司生产发展平稳，公司实现营业收入 6395.85 万元，上年同期 6643.16 万元，同比下降 3.72%。报告期内，实现净利润 159.73 万元，上年同期 194.70 万元，同比下降 17.96%。扣除非经常损益后的净利润为 158.98 万元，上年同期为 181.00 万元，同比下降 12.17%。报告期末，公司资产总额为 6768.31 万元，较上期 7119.77 万元下降 4.94%，同时负债总额 3606.12万元较上期 4117.31 万元下降 12.42%；净资产总额为 3162.18 万元，较上期 3002.45 万元上升 5.32%。报告期末，公司应收账款 5623.48 万元，上年期末 5931.88 万，较上期减少 5.20%。报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为 2.38 万元，较上期-374.07 万元上升 100.64%。3、公司管理和技术 公司加强了内部管理和内部控制，以保障业务拓展的同时，保证公司健康稳定发展。2020 年公司加强了公司内部培训及考评，不断提高员工服务技能及服务意识，提高工作效率及服务质量，为公司向客户提供更加优质的服务提供了保障。(二二)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 本期期末与本期期本期期末与本期期初金额变动比例初金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 7,005,431.14 10.35%6,879,640.36 9.66%1.83%应收票据 应收账款 56,234,821.10 83.09%59,318,814.89 83.32%5.20%存货 0.00%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 3,001,823.90 4.44%3,372,657.20 4.74%11.00%在建工程 短期借款 27,056,866.40 39.98%24,348,468.06 34.13%33.35%长期借款 资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：（1）公司在报告期末的货币资金未发生较大变化。（2）公司在报告期末的应收账款为 5623.48 万元，比上年度末减少 308.40 万元，变动比例为 5.20%。主要原因为：本报告期内，公司主营业务发展平稳，因业务性质原因回款周期较长，前期累计的应收账款有所收回。（3）公司在报告期末的固定资产为 300.18 万元，比上年度末减少 37.08 万元，变动比例为 11.00%。主要原因为：公司新购设备费用本期金额为 130.97 万元，上期为 208.99 万元，减少了 78.02 万元。公告编号：2020-003 15 （4）公司在报告期末的短期借款为 2705.68 万元，上年度为 2430 万元，增加 275.68 万元，同比上期增加了 11.35%，主要原因为：报告期内主营业务收入中网络规划设计业务量增加，收款周期为 1-2 年，需要现金流增加，公司相应增加了短期借款金额：（1）向中国邮政储蓄银行杭州市分行借款由 630 万元增加为 900 万元，增加了 270 万元。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年本期与上年同期金额变同期金额变动比例动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%营业收入 63,958,471.57-66,431,645.50-3.72%营业成本 49,400,662.76 77.24%56,160,975.03 84.54%-12.04%毛利率 22.76%-15.46%-销售费用 540,138.26 0.84%315,296.88 0.47%71.31%管理费用 4,354,895.81 6.81%2,552,140.31 3.84%70.64%研发费用 5,907,919.51 9.24%3,533,430.48 5.32%67.20%财务费用 1,591,912.18 2.49%1,255,458.02 1.89%26.80%信用减值损失-394,277.73-0.62%资产减值损失 0 0.00%-507,077.20-0.76%100.00%其他收益 86,875.67 0.14%143,420.64 0.22%-39.43%投资收益 0 0.00%0 0.00%公允价值变动收益 0 0.00%0 0.00%资产处置收益-75,745.11-0.12%0 0.00%汇兑收益 0 0.00%0 0.00%营业利润 1,539,196.62 2.41%1,941,524.71 2.92%-20.72%营业外收入 1,516.78 0.00%19,181.00 0.03%-92.09%营业外支出 4,329.36 0.01%1,531.14 0.00%182.75%净利润 1,597,320.97 2.50%1,946,996.39 2.93%-17.96%项目重大变动原因项目重大变动原因：1.本报告期内公司营业成本为 4940.07 万元，减少 676.03 万元，较上年同期减少 12.04%，主要因为：本报告期内，各部门主管人员的薪酬及各差旅费入账科目为管理费用，上期入账科目为生产成本。2本报告期内公司销售费用增加 22.48 万元，较上年同期增加 71.31%，主要原因为：销售人员职工薪酬略有调整，同比上期增加了 3.45 万元，同时，为巩固市场关系，销售人员出差频率增加，差旅费增加较多，增加了 11.49 万元。3.本报告期内公司管理费用增加 180.28 万元，较上年同期增加 70.64%，主要原因为：本报告期内，各部门主管人员的薪酬及各差旅费入账科目为管理费用，上期入账科目为生产成本，本项合计约增加管理费用 99.26 万元，另外，管理费用中办公区房租 2017 年 11 月-2018 年 11 月房租减按 50%缴纳，2019年度正常缴纳，房租增加 29.9 万元，业务招待费用同比上期增加了 34.21 万元。4.本报告期内研发费用增加了 237.45 万元，较上年同期增加了 67.20%；主要因为：公司加大了研公告编号：2020-003 16 发成本的投入，研发项目增加 2 个，研发人数平均增加了 10 人，研发人员薪酬也有一定提高。5.本报告期内公司财务费用较上年同期增加 33.65 万元，较上年同期增加 26.8%；主要因为：本期公司从银行取得的短期借款比上期增加了 270.68 万元，同时，贷款利率上浮较多，支付银行的利息比上期增加了 49.63 万元。6本报告期内公司营业利润比上年减少 40.23 万元，变动比例为-20.72%，主要因为：公司主营业务收入中，网络优化服务收入减少，另外：2019 年度执行的中国移动通信集团设计院有限公司的项目未完工验收，部分项目按实际发生成本确认收入。7.本报告期内其他收益为 8.69 万元，上期为 14.34 万元，较上期下降 39.43%；主要因为：上期收到下城区财政补贴 8.84 万元，本期收到 2.87 万，减少了 5.97 万元。8.本报告期内公司营业外收入为 0.15 万元上期为 1.91 万元，较上期减少 92.09%；主要因为：上期审计调整一笔无需付款的其他应付款 1.46 万元。9本报告期内公司营业外支出为 0.43 万元上期为 0.15 万元变动比例为 182.75%，基数较小，显示变动比率较大。10.本报告期内公司净利润比上年减少 34.97 万元，变动比例为-17.96%，主要因为：2019 年度执行的中国移动通信集团设计院有限公司的项目未完工验收，部分项目按实际发生成本确认收入。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 63,958,471.57 66,431,645.50-3.72%其他业务收入 0 0 主营业务成本 49,400,662.76 56,160,975.03-12.04%其他业务成本 0 0 按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比比重重%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%网络规划设计 53,919,195.07 84.30%37,410,405.82 56.31%44.13%网络优化服务 10,039,276.50 15.70%29,021,239.68 43.69%-65.41%合计 63,958,471.57 100.00%66,431,645.5 100.00%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，公司网络规划设计业务增加1650.88万元，网络优化服务业务减少1898.20万，主要原因是：目前，网络优化服务经过多年的发展已趋于成熟，网络优化服务业务总量逐步减少，利润逐年下降，公司的网络优化业务大幅减少；同时，随着移动通信用户数及网络应用的不断增加，移动通信网络的建设规模也在逐步增大，公司于2018年2月参加“中国移动通信集团设计院有限公司2018-2019年传统业公告编号：2020-003 17 务非核心能力技术配合服务集中采购项目”的投标，共计中标9个省份，这部分合同都属于网络规划设计业务，2019年度合同继续履行使得公司的网络规划设计业务继续增加。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 中国移动通信集团设计院有限公司 48,549,459.26 75.91%否 2 浙江腾岳信息技术有限公司 5,020,091.44 7.85%否 3 宁波华讯通信服务有限公司 2,730,066.66 4.27%否 4 浙江明讯网络技术有限公司 1,415,094.30 2.21%否 5 浙江省邮电工程建设有限公司 1,262,360.62 1.97%否 合计合计 58,977,072.28 92.21%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 浙江岩亨信息技术有限公司 14,509,674.22 59.94%否 2 新疆凯凌新技术开发有限公司 2,256,075.80 9.32%否 3 杭州青团宝网络科技有限责任公司 2,310,709.27 9.55%否 4 南京禾科通信科技发展有限公司 849,056.58 3.51%否 5 立昂技术股份有限公司 765,997.83 3.16%否 合计合计 20,691,513.70 85.48%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 23,806.34-3,740,657.45 100.64%投资活动产生的现金流量净额-1,242,706.12-2,395,699.86 48.13%筹资活动产生的现金流量净额 1,114,690.56 9,727,458.50-88.54%现金流量分析现金流量分析：1.经营活动产生的现金流量净额 2.38 万元，上期为：-374.07 万元，有所增加，主要因为公司网络规划设计业务应收账款账龄较长，上期收回应收账款增加。2.投资活动产生的现金流量净额-124.27 万元，上期为-239.57 万元；增加 115.30 万元；主要是因本报告期，公司主营业务收入发展基本持平，本期购建固定资产支付现金：130.99 万元，上期为 239.57万元。3.筹资活动产生的现金流量净额 111.47 万元，上期为 972.75 万元，同比减少 861.28 万元；主要是因为上期向银行的短期借款期末增加了 760 万，本期增加为 270.8 万元，另外偿还短期借款金额也有所增加。公告编号：2020-003 18 (三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 报告期内，公司控股子公司情况如下：杭州领优信息科技有限公司，于 2010 年 5 月成立，注册资金 300 万，公司持有其 100%的股份。经营范围：技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让；计算机软、硬件，网络技术、通讯技术、系统集成；承接：网络工程、通信工程；批发、零售；通讯产品、机电产品、网络信息产品。报告期内，子公司实现营业收入 170.00 万元，上年同期 186.20 万元，同比下降 8.70%；净利润为-45.60 万元；上年同期为 13.50 万元，同比下降 437.75%；资产总额 324.64 万元，较上年同期 464.43万元下降了 30.08%，负债总额 35.58 万元，较上年同期 129.66 万元下降了 72.56%，所有者权益 289.06万元，较上年同期 334.66 万元下降了 13.62%；经营活动产生的现金流量净额为-9.84 万元，较上年同期 105.03 万元减少了 109.37%。2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否(四四)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用(五五)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 1.会计政策变更及依据（1）财政部于 2017 年发布了修订后的企业会计准则第 22 号金融工具确认和计量、企业会计准则第 23 号金融资产转移、企业会计准则第 24 号套期会计、企业会计准则第 37 号金融工具列报（上述四项准则以下统称“新金融工具准则”）。新金融工具准则将金融资产划分为三个类别：（1）以摊余成本计量的金融资产；（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；（3）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在新金融工具准则下，金融资产的分类是基于本公司管理金融资产的业务模式及该资产的合同现金流量特征而确定。新金融工具准则取消了原金融工具准则中规定的持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产三个类别。新金融工具准则以“预期信用损失”模型替代了原金融工具准则中的“已发生损失”模型。在新金融工具准则下，本公司具体会计政策见附注三、（十）（十一）。（2）财政部于 2019 年 4 月发布了关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知（财会20196 号）（以下简称“财务报表格式”），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知的要求编制财务报表。本公司于 2019 年 1 月 1 日起执行上述修订后的准则和财务报表格式，对会计政策相关内容进行调整。公告编号：2020-003 19 2.会计政策变更的影响（1）执行新金融工具准则的影响 合并报表项目 2018 年 12 月 31 日 影响金额 2019 年 1 月 1 日 负债：短期借款 24,300,000.00 48,468.06 24,348,468.06 其他应付款 2,910,750.35-48,468.06 2,862,282.29 母公司报表项目 2018 年 12 月 31 日 影响金额 2019 年 1 月 1 日 负债：短期借款 23,100,000.00 45,916.06 23,145,916.06 其他应付款 6,124,950.06-45,916.06 6,079,034.00（2）执行修订后财务报表格式的影响 根据财务报表格式的要求，除执行上述新金融工具准则产生的列报变化以外，本公司将“应收票据及应收账款”拆分列示为“应收票据”和“应收账款”两个项目，将“应付票据及应付账款”拆分列示为“应付票据”和“应付账款”两个项目。本公司相应追溯调整了比较期间报表，该会计政策变更对合并及公司净利润和股东权益无影响。三、三、持续持续经营经营评价评价 2019 年运营商面临着移动用户规模缩减、传统语音业务继续走低等多方面压力。传统业务收入增长乏力，5G 成为运营商的发力点。中国移动 2019 年共建设开通 5G 基站超过 5 万座，在 50 个城市推出了5G 商用服务，5G 套餐客户增至 255 万户；中国电信 2019 年 5G 投资达 93 亿元，建成 5G 基站 4 万座，并共享中国联通 5G 基站超过 2 万座，在用的 5G 基站总规模超过 6 万座，已覆盖超过 50 个商用城市的重点区域；2019 年，中国联通也建成 4 万座 5G 基站，截至目前，中国联通 5G 基站数为 6 万。2020 年，三大运营商将加大对 5G 建设的投资：中国移动、中国电信、中国联通 5G 相关投资分别约为 1000 亿元、453 亿元、350 亿元，全年开支中占比均超过 50%。5G 网络将成为中国三大运营商 2020年建设的重点。中国是全球首批推出 5G 服务的国家之一，而且由于中国运营商和企业积极探索 5G 应用，消费者的热情也日益增长，这些都使得中国稳居全球 5G 领导地位。工信部预计 2020 年底全国 5G 基站数超过 60 万个，实现地级市室外连续覆盖、县城及乡镇有重点覆盖、重点场景室内覆盖。其中中国移动计划建设 35 万座 5G 基站，实现地级以上城市规模商用，加强4G/5G 协同和加强向 SA 演进。中国联通与中国电信力争今年第三季度完成新增共建共享 5G 基站 25 万座，覆盖全国所有地市，同时启动 5G 向 SA 演进的进程。2020 年度，公司退出利润较低的区域，保留利润较大的区域，公司中标了 2020-2021 年中国移动集公告编号：2020-003 20 团设计院共 4 个省份的设计业务框架，同时，公司正积极尝试开拓其他新的业务。同时，公司产权明晰、权责明确、运作规范，在业务、资产、机构、人员、财务方面均遵循了公司法、证券法及公司章程的要求规范运作，与实际控制人及其控制的其他企业完全分开，具有独立、完整的业务体系及面向市场自主经营的能力；会计核算、财务管理