836310_2019_无锡百川_2019年年度报告_2020-04-27.pdf

公告编号：2020-004 1 证券代码：836310 证券简称：无锡百川 主办券商：华英证券 2019 年度报告 无锡百川 NEEQ:836310 无锡市百川科技股份有限公司 Batch Technologies Co.,LTD.Wuxi 公告编号：2020-004 2 公司年度大事记公司年度大事记 1.2019 年 5 月 29 日，实施权益分派方案：以公司现有总股本 5,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 3.760000 元人民币现金。2.2019 年 8 月 26 日，公司主办券商由国联证券变更为华英证券。注：本页内容原则上应当在一页之内完成。公告编号：2020-004 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五节第五节 重要事项重要事项 .1919 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2121 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2323 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2424 第九节第九节 行业信息行业信息 .2626 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .2626 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3030 公告编号：2020-004 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、百川科技 指 无锡市百川科技股份有限公司 百川自控 指 无锡市百川自控技术有限公司，系公司全资子公司 百川海纳 指 无锡市百川海纳投资企业（有限合伙）股东大会 指 无锡市百川科技股份有限公司股东大会 董事会 指 无锡市百川科技股份有限公司董事会 监事会 指 无锡市百川科技股份有限公司监事会 公司法 指 中华人民共和国公司法（2018 年修正）证券法 指 中华人民共和国证券法（2019 年修订）报告期、本期 指 2019 年度 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 华英证券、主办券商 指 华英证券有限责任公司 国联证券 指 国联证券股份有限公司 盈科律师、律师 指 北京市盈科（无锡）律师事务所 苏亚金诚、会计师 指 苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）PLC 指 可 编 程 逻 辑 控 制 器（Programmable Logic Controller），它采用一类可编程的存储器，用于其内部存储程序，执行逻辑运算、顺序控制、定时、计数与算术操作等面向用户的指令，并通过数字或模拟式输入/输出控制各种类型的机械或生产过程 公告编号：2020-004 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人李峰、主管会计工作负责人李云及会计机构负责人（会计主管人员）李云保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 政策风险 目前，公司下游行业以大型工业设备制造业为主，上述行业受宏观经济形势的影响较大，因此公司的业务发展与国内宏观经济的发展形势密切相关。国家产业政策及指导意见和相关法律法规的变化将会对下游行业产生较大的影响。如果行业内企业在经营策略上不能及时调整以顺应国家有关政策方面的变化，将对生产经营产生不利影响。市场竞争加剧的风险 公司主要从事自动化控制系统、设备的研发、制造和销售业务，经过多年经营，公司已经在自动化控制系统集成的开发业务中形成了多项核心技术，建立了较为稳定的市场地位和客户群体。但是随着国家产业政策的大力扶持以及各应用行业对自动化控制系统需求的大幅提升，未来将会有更多企业参与自动化控制系统行业的竞争，导致行业竞争加剧。若公司业务不能保持良好增长态势，公司产品不能持续满足客户需求，则存在公司市场竞争能力下降的风险。内部控制风险 公司自设立以来积累了丰富的经营管理经验，法人治理机制得到不断完善，形成了有效的约束机制及内部管理机制。但是，随着公司业务规模的扩大，公司需要对资源整合、市场开拓、技术研发、质量管理、财务管理和内部控制等诸多方面进行调整，这对各部门工作的协调性、严密性、连续性提出了更高的 公告编号：2020-004 6 要求。如果公司管理层的管理水平不能适应公司规模扩张的需要，组织模式和管理制度未能随着公司规模的扩大而及时调整和完善，公司将面临经营管理的风险 无实际控制人的风险 公司股权比较分散，前四大股东的持股比例同为 21.15%，没有单一股东持有公司 50%以上的股权，公司任何股东无法单独通过实际支配的股份决定公司的重大事项，无法单独通过实际支配公司股份表决权决定公司董事会半数以上成员选任，公司没有实际控制人。由于公司无实际控制人，可能存在内部人控制而损害股东利益，且挂牌后公司控制权存在发生变动的风险，可能导致公司难以保障决策时效性。客户相对集中的风险 公司 2017 年度、2018 年度和 2019 年度对前 5 大客户的销售收入占公司收入的比重分别为 70.33%、78.20%,80.89%，即公司对主要客户的销售相对集中。公司依靠自身产品优秀的品质及完善的售后服务，在与主要客户经长期合作中建立了稳定的合作关系，但如果公司主要客户需求下降、或因行业洗牌、意外事件等原因出现停产、经营困难、财务情况恶化等情形，将会影响公司的正常经营和盈利能力。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2020-004 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 无锡市百川科技股份有限公司 英文名称及缩写 Batch Technologies Co.,LTD.Wuxi 证券简称 无锡百川 证券代码 836310 法定代表人 李峰 办公地址 江苏省无锡新吴区菱湖大道 180 号-10-A2,B2 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 袁科 职务 董事、董事会秘书 电话 0510-85215999-840 传真 0510-85215999-833 电子邮箱 公司网址 http:/ 江苏省无锡新吴区菱湖大道 180 号-10-A2,B2 214135 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董秘办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 1999 年 12 月 3 日 挂牌时间 2016 年 5 月 12 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业-仪器仪表制造业-通用仪器仪表制造-工业自动控制系统装置制造（C4011）主要产品与服务项目 工业控制产品的设计、制造和销售 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）5,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 无 实际控制人及其一致行动人 无 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 公告编号：2020-004 8 统一社会信用代码 91320200718592391U 否 注册地址 江苏省无锡新区菱湖大道 180 号-10-A2,B2 否 注册资本 5,000,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 华英证券 主办券商办公地址 无锡市滨湖区金融一街 10 号无锡金融中心 5 层 报告期内主办券商是否发生变化 是 会计师事务所 苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 朱戟、袁晓华 会计师事务所办公地址 南京市中山北路 105-6 号中环国际广场 22-23 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2020-004 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 25,383,394.63 24,153,894.68 5.09%毛利率%24.63%28.27%-归属于挂牌公司股东的净利润 1,583,038.95 1,936,195.04-18.24%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 1,385,743.91 1,730,641.66-19.93%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）3.39%4.31%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）2.97%3.85%-基本每股收益 0.32 0.39-17.95%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 48,654,755.01 48,315,497.32 0.70%负债总计 2,985,068.64 2,386,508.68 25.08%归属于挂牌公司股东的净资产 45,669,686.37 45,928,988.64-0.56%归属于挂牌公司股东的每股净资产 9.13 9.19-0.65%资产负债率%（母公司）5.52%4.38%-资产负债率%（合并）6.14%4.94%-流动比率 11.31 13.6-利息保障倍数 0 0-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 4,137,034.35-2,246,531.59 284.15%应收账款周转率 2.88 2.64-存货周转率 2.41 2.46-公告编号：2020-004 10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%0.70%-0.92%-营业收入增长率%5.09%-7.92%-净利润增长率%-18.24%-18.69%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 5,000,000 5,000,000 0 计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-2,503.83 计入当期损益的政府补助（与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）114,000.00 委托他人投资或管理资产的损益 164,557.07 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-12,993.19 非经常性损益合计非经常性损益合计 263,060.05 所得税影响数 65,765.01 少数股东权益影响额（税后）0 非经常性非经常性损益净额损益净额 197,295.04 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 公告编号：2020-004 11 应收票据及应收账款 16,515,843.04 应收票据 7,333,908.06 应收账款 9,181,934.98 应付票据及应付账款 1,856,765.62 应付票据 0 应付账款 1,856,765.62 1.重要会计政策变更 本公司自 2019 年 1 月 1 日起执行财政部于 2017 年修订的 企业会计准则第 22 号金融工具确认和计量 企业会计准则第 23 号金融资产转移 企业会计准则第 24 号套期会计和企业会计准则第 37 号金融工具列报（以下简称“新金融工具准则”）。(1)财政部于 2017 年 3 月 31 日分别发布了 企业会计准则第 22 号金融工具确认和计量（2017年修订）（财会 2017 7 号）、企业会计准则第 23 号金融资产转移（2017 年修订）（财会 20178 号）、企业会计准则第 24 号套期会计（2017 年修订）（财会20179 号），于 2017 年 5 月 2 日发布了企业会计准则第 37 号金融工具列报（2017 年修订）（财会201714 号）（上述准则以下统称“新金融工具准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业，自 2018 年 1 月 1 日起施行；其他境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起施行。(2)2019 年 4 月财政部发布财会20196 号关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知，针对企业会计准则实施中的有关情况，对一般企业财务报表格式进行了修订，公司根据通知要求进行了调整。2019 年 5 月 9 日，财政部发布的关于印发修订的通知（财会20198 号）、2019 年 5 月 16 日发布的 关于印发修订的通知（财会20199 号），要求在所有执行企业会计准则的企业范围内实施，自 2019 年 6 月 10 日起施行。企业对 2019 年 1 月 1 日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换，应根据本准则进行调整。企业对 2019 年 1 月 1 日之前发生的非货币性资产交换，不需要按照本准则的规定进行追溯调整。第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司业务立足于工业自动控制系统行业，利用业内一流的技术研发优势、丰富的行业经验以及规范的管理模式向客户提供控制器、控制柜等工业控制设备。公司主要通过直销的方式将产品出售给空调、纺机、空压机等行业多家大型客户。报告期内，公司以其稳健的采购模式、严格的生产模式以及便捷的销售模式形成一套成熟的商业发展模式。（一）采购模式:公司所采购的原材料主要包括电阻电容等分立元件、集成电路、钣金以及其他各类电器元件。公司设置了专门的采购部门并制定了相应的内控制度，通过现代化的 MRP 物料需求运算，产生物料的需求量，经过公司采购部门及总经理审批后，产成采购订单。公司按照 ISO9001:2015 的要求，甄选合格供应商。公司对拟进入的新供应商需执行供应商送样、试样、供应商资质核查、现场核查等程序。以确保供应商的供货质量得到保证。（二）生产模式:公司根据销售订单组织生产。主要分为软件开发、控制器生产及控制柜、充电柜生产三部分。根据部分客户需求企业要经历从软件开发到硬件生产的流程。整个生产过程符合 ISO9001:2015 质量管理体系，质量检验部从原材料入库、生产过程及中间步骤、产成品入库各个环节都进行严格的检查确认。公告编号：2020-004 12 （三）销售模式：公司的销售产品主要为非标准化的定制产品。客户资源主要由销售部门积极开拓销售渠道及老客户介绍等手段获得。公司采用直销模式，能够快速根据市场变化以及客户需求及时作出应对措施，对价格的可控性较强而且具有渠道短的优势。（四）盈利模式 公司的收入来源于产品销售。产品销售收入主要为向各空调生产商、蓄电池生产商、纺织机械制造商等提供控制器、控制柜产品。公司自成立以来，一直致力于控制器、控制柜的研发、生产以及销售服务。通过从创业初期开始十几年的技术与资源积累，公司的客户已经覆盖了全国大大小小的企业，其产品由于安全可靠的性能已经获得市场良好的声誉。公司在盈利环节所依赖的关键资源要素包括：1、优质的产品性能 2、长期的资源积累 3、良好的企业声誉 报告期期内，公司的采购模式、销售模式、生产模式及盈利模式没有发生变化 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 2019 年度，公司控制器，控制柜涉及的下游空调、纺机行业都出现保持稳定，同时，公司管理层紧紧围绕年初制定的经营目标，积极拓展销售渠道，加大新产品开发力度，为公司市场营销提供更多的产品支持。1、公司财务状况：截至报告期末，公司资产总额 4,865.48 万元，比上年末增加 0.70%；负债总额298.51 万元，比期初增加了 25.08%；净资产 4,566.97 万元，比期初减少了 0.56%。2、公司经营成果：2019年度公司实现营业收入2538.34万元，比上年同期增加5.09%。净利润158.30万元，比上年同期减少了 18.24%。报告期内公司的主营业务达到预期的目标。(二二)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期 公告编号：2020-004 13 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%末金额变动比例末金额变动比例%货币资金 472,333.25 0.97%2,040,240.38 4.22%-76.85%应收票据 7,976,492.28 16.39%7,333,908.06 15.18%8.76%应收账款 8,422,726.02 17.31%9,181,934.98 19.00%-8.27%存货 7,438,577.52 15.29%8,443,622.97 17.48%-11.9%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 11,308,503.12 23.24%12,021,784.50 24.88%-5.93%在建工程 短期借款 长期借款 其他应收款 178,663.22 0.37%114,870.79 0.24%55.53%其他流动资产 8,001,187.42 16.48%4,203,100.55 8.7%90.36%长期待摊费用 90,533.33 0.19%116,642.42 0.24%-22.38%递延所得税资产 25,248.81 0.05%145,382.04 0.30%-82.63%预收账款 164,483.53 0.34%64,256.00 0.13%155.98%应付职工薪酬 1,228,170.19 2.52%46,725.17 0.10%2,528.50%应交税费 327,136.37 0.71%418,761.89 0.87%-21.88%应付账款 1,265,278.55 2.6%1,856,765.62 3.84%-31.836%资产总计 48,654,755.01 100%48,315,497.32 100%0.70%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1.报告期末其他流动资产为 800.12 万，比去年同期增加了 90.36%，主要是报告期末公司购买的理财产品比去年同期增加了 382 万所致。2.报告期末货币资金为 47.23 万，比去年同期减少了 76.85%，主要是报告期末公司购买的理财产品比去年同期增加了 382 万所致。3.报告期末存货为 743.86 万，比去年同期减少了 11.90%，主要是报告期末集中开具销售发票和基于2020 年度销售预期减少原材料的采购数量所致。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 25,383,394.63-24,153,894.68-5.09%营业成本 19,130,512.30 75.37%17,326,792.72 71.73%10.41%毛利率 24.63%-28.27%-销售费用 299,328.30 1.18%431,921.80 1.79%-30.70%管理费用 3,037,567.87 11.97%2,910,695.23 12.05%4.36%公告编号：2020-004 14 研发费用 1,518,225.53 5.98%1,542,157.16 6.38%-1.55%财务费用 4,608.74 0.02%4,682.49 0.02%-1.58%信用减值损失 430,321.21 1.7%0 0%资产减值损失 0 0%-49,048.77 0.20%其他收益 315,756.39 1.24%214,593.63 0.89%47.14%投资收益 164,557.07 0.65%252,237.74 1.04%-34.76%公允价值变动收益 0 0%0 0%0%资产处置收益-2,503.83-0.01%7,869.62 0.03%-131.82%汇兑收益 0 0 营业利润 1,980,333.07 7.8%2,045,603.57 8.47%-3.19%营业外收入 33.46 0.00%14,243.81 0.06%-99.77%营业外支出 13,026.65 0.05%280 0.00%4,552.38%净利润 1,583,038.95 6.24%1,936,195.04 8.02%-18.24%项目重大变动原因项目重大变动原因：1.报告期内营业收入增加了 122.95 万，主要是控制器产品比去年同期增加了 91.30 万所致。2.报告期内营业成本增加了 180.37 万，主要是原材料成本上涨所致。3.报告期内销售费用减少了 13.26 万，主要是我司主动降低充电柜产品的市场投入所致。4.报告期内其他收益增加了 10.11 万，是由于报告期内收到的政府补助比去年同期增加了 10.11 万。5.报告期内投资收益减少了 8.77 万，是由于报告期内的理财产品收益比去年同期减少了 8.77 万。6.报告期内净利润减少了 35.32 万，主要是营业成本增加所致。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 24,433,754.42 23,345,482.56 4.66%其他业务收入 949,640.21 808,412.12 17.47%主营业务成本 18,730,850.72 17,001,958.02 10.17%其他业务成本 399,661.58 324,834.70 23.04%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比比重重%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%控制器 9,458,287.70 37.26%8,545,253.66 35.38%10.68%控制柜 14,083,334.92 55.48%13,557,563.01 56.13%3.88%充电柜 892,131.80 3.51%1,242,665.89 5.14%-28.21%合计 24,433,754.42 96.26%23,345,482.56 96.65%4.66%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 公告编号：2020-004 15 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内主营业务收入 2443.38 万，比上年同期增加了 108.83 万，其中控制器产品增加了 91.30 万，主要为浙江越剑机械制造有限公司业务量增加了 105.43 万。充电柜产品减少了 35.05 万，主要为充电柜市场回款周期较长，我司主动减少投入所致。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 阿特拉斯*科普柯(无锡)压缩机有限公司 8,638,823.43 34.03%否 2 浙江越剑机械制造有限公司 5,803,922.16 22.87%否 3 唐纳森（无锡）过滤器有限公司 4,354,275.24 17.15%否 4 约克广州空调冷冻设备有限公司 1,025,148.07 4.04%否 5 约克(无锡)空调冷冻设备有限公司 711,166.92 2.80%否 合计合计 20,533,335.82 80.89%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 西门子（中国）有限公司 6,713,790.54 37.11%否 2 无锡市鹏程金属制品有限公司 1,344,507.93 7.43%否 3 无锡昆态科技有限公司 1,274,818.98 7.05%否 4 无锡市奥维尔自动化设备有限公司 628,536 3.47%否 5 福建中海创自动化科技有限公司 609,614.17 3.37%否 合计合计 10,571,267.62 58.43%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 4,137,034.35-2,246,531.59 284.15%投资活动产生的现金流量净额-3,824,941.48 4,182,189.74-191.46%筹资活动产生的现金流量净额-1,880,000.00 0 现金流量分析现金流量分析：1.报告期内经营活动产生的现金流量净额为 413.70 万，比去年同期增加了 284.15%，是由于报告期内兑付的银行承兑汇票比去年增加了 284 万。2.投资活动现金流量净额变动主要是由于公司利用闲置资金购买银行短期低风险理财产品增加 382 万所致。3.筹资活动产生的现金流量净额，比去年同期减少 188 万，是发放 2018 年度股息共计 188 万元所致 公告编号：2020-004 16 (三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 主要控股子公司无锡市百川自控有限公司为公司全资子公司，公司办公用地、生产用地及土地皆为向子公司百川自控租赁，百川自控无实际生产经营情况。2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 (四四)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (五五)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 1.会计政策变更(1)新金融工具准则 财政部于 2017 年 3 月 31 日分别发布了 企业会计准则第 22 号金融工具确认和计量（2017 年修订）（财会20177 号）、企业会计准则第 23 号金融资产转移（2017 年修订）（财会20178号）、企业会计准则第 24 号套期会计（2017 年修订）（财会20179 号），于 2017 年 5 月2 日发布了企业会计准则第 37 号金融工具列报（2017 年修订）（财会201714 号）（上述准则以下统称“新金融工具准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业，自 2018 年 1 月 1 日起施行；其他境内上市企业自 2019 年1 月 1 日起施行。(2)财务报表格式 2019 年 4 月财政部发布财会20196 号关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知，针对企业会计准则实施中的有关情况，对一般企业财务报表格式进行了修订，公司根据通知要求进行了调整。2019 年 5 月 9 日，财政部发布的 关于印发修订的通知（财会20198 号）、2019 年 5 月 16 日发布的关于印发修订的通知（财会20199 号），要求在所有执行企业会计准则的企业范围内实施，自 2019 年 6 月 10 日起施行。企业对 2019 年 1 月 1 日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换，应根据本准则进行调整。企业对 2019 年 1 月 1 日之前发生的非货币性资产交换，不需要按照本准则的规定进行追溯调整。三、三、持续持续经营经营评价评价 公司是专业研发、制造和销售中央空调专用控制器、电气控制柜、高速加弹设备控制系统、食品烘培用控制器、蓄电池充放电设备用控制柜等工业控制产品并提供配套服务的高新技术企业。公司在工业自动控制系统行业内具有较强的竞争优势和比较优势。首先，公司拥有较强的自主研发优势以及核心技术优势。公司能够根据客户的需求自主研发控制器，且其开发和生产的控制器具有很强的稳定性和可靠性，符合绿色环保生产理念。其次，公司拥有丰富的行业经验。公司生产的 PLC 产品在制冷空调行业、铅酸蓄电池行业以及纺织机械行业都得到了一定的运用，拥有十多年丰富的生产经验以及可观的市场占有率。空调、纺机、蓄电池等行业多家大型客户拥有长期的合作经验，建立了稳定的客户群体。再次，公司拥有科学规范的管理模式。公司建立了系统化的生产模式、工作责任分工、薪酬设计、绩效管理、员工生涯规划等体系，有利于企业未来标准化、制度化的长期稳定发展。综上所述，公司拥有良好的持续经营能力。公告编号：2020-004 17 四、四、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、政策风险：目前，公司下游行业以大型工业设备制造业为主，上述行业受宏观经济形势的影响较大，因此公司的业务发展与国内宏观经济的发展形势密切相关。国家产业政策及指导意见和相关法律法规的变化将会对下游行业产生较大的影响。如果行业内企业在经营策略上不能及时调整以顺应国家有关政策方面的变化，将对生产经营产生不利影响。针对上述风险，公司管理层积极学习国家产业政策，了解产业变化动向。凭借其在行业内多年的经营经验，及时为公司制定合理的战略发展方向。2、市场竞争加剧的风险：公司主要从事自动化控制系统、设备的研发、制造和销售业务，经过多年经营，公司已经在自动化控制系统集成的开发业务中形成了多项核心技术，建立了较为稳定的市场地位和客户群体。随着国家产业政策的大力扶持以及各应用行业对自动化控制系统需求的大幅提升，未来将会有更多企业参与自动化控制系统行业的竞争，导致行业竞争加剧。若公司业务不能保持良好增长态势，公司产品不能持续满足客户需求，则存在公司市场竞争能力下降的风险。针对上述风险，公司将进一步加强产品的技术研发与质量管理，进一步丰富产品种类，拓展产品应用的新领域，不断开发新客户，并且使得公司所提供的各项产品及服务能够得到客户的广泛认可，进一步巩固市场地位，保持收入增长的稳定性，尽量减少宏观经济波动及下游产业变化对公司业绩造成的影响。3、内部控制风险：公司自设立以来积累了丰富的经营管理经验，法人治理机制得到不断完善，形成了有效的约束机制及内部管理机制。但是，随着公司业务规模的扩大，公司需要对资源整合、市场开拓、技术研发、质量管理、财务管理和内部控制等诸多方面进行调整，这对各部门工作的协调性、严密性、连续性提出了更高的要求。如果公司管理层的管理水平不能适应公司规模扩张的需要，组织模式和管理制度未能随着公司规模的扩大而及时调整和完善，公司将面临经营管理的风险。针对上述风险，公司在相关中介机构的帮助下，从变更为股份有限公司开始，按照上市公司的要求，制定了公司章程和相关配套的管理制度，并组织公司管理层认真学习公司法、公司章程、公司“三会”议事制度及其他内控制度。公司将在主办券商等中介机构的帮助和督导下，严格按相关规则运作，以提高公司治理水平。4、无实际控制人的风险：公司股权比较分散，前四大股东的持股比例同为 21.15%，没有单一股东持有公司 50%以上的股权，公司任何股东无法单独通过实际支配的股份决定公司的重大事项，无法单独通过实际支配公司股份表决权决定公司董事会半数以上成员选任，公司没有实际控制人。由于公司无实际控制人，可能存在内部人控制而损害股东利益，且挂牌后公司控制权存在发生变动的风险，可能导致公司难以保障决策时效性。针对上述风险，公司依法制订了健全的股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则、对外投资管理制度、关联交易管理制度、对外担保管制度等，从而建立健全了内部管理制度以保证公司治理的有效性；公司根据公司法、证券法、非上市公众公司监督管理办法等法律法规并结合自特点，制定了一套包括组织结构、治理结构、管理制度、财务制度等在内的较为健全有效的内部控制体系，以确保公司的各项生产、经营活动都能有章可循，从而避免可能的内部人控制而损害股东利益；同时，考虑到挂牌后新股东的利益保障，公司还制定了 投资者关系管理制度、信息披露事务管理制度，确保公司挂牌后新股东能及时、准确的获取公司对外披露的信息，从而有利于新股东有效的参与公司的治理，保障新股东的利益。5、客户相对集中的风险：公告编号：2020-004 18 报告期内对前 5 大客户的销售收入占公司收入的比重为 80.89%，即公司对主要客户的销售相对集中。公司依靠自身产品优秀的品质及完善的售后服务，在与主要客户经长期合作中建立了稳定的合作关系，但如果公司主要客户需求下降、或因行业洗牌、意外事件等原因出现停产、经营困难、财务情况恶化等情形，将会影响公司的正常经营和盈利能力。针对上述风险，公司在维护现有客户的基础上，不断开发新的客户及新的产品领域，减少公司对主要客户的依赖程度。(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 无 公告编号：2020-004 19 第五节第五节 重要事项重要事项 一、一、重重要要事事项项索引索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 五.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在偶发性关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励事项 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 五.二.(二)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他重要事项 是 否 二、二、重要事项重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 1 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 2、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 3 3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 (二二)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始日承诺开始日期期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 董监高 2015 年 10