838017_2019_今奥科技_2019年年度报告_2020-04-19.pdf

2019 年度报告 今奥科技 NEEQ:838017 杭州今奥信息科技股份有限公司 HANGZHOU KINGO INFO&TECHNOLOGY CO.,LTD 公司年度大事记公司年度大事记 2019 年 11 月，公司研发的智能无人机产品“今奥小飞”正式上线，“今奥小飞”可广泛应用在国土调查、资源监测、航空测绘、工程测量、应急保障、城市规划、执法取证等行业领域，是集人工智能、大数据处理、智能飞控和图像识别为一体的空中智能机器人。公司开发的无人机智能举证平台，实现了智能规划、一键起飞、智能举证、自动返航，引领自然资源调查、监测、巡查等作业方式的变革。公司持续研发投入和技术创新，在技术上不断突破，努力提升公司软件产品的智能化和人性化，保持行业的技术领先性，在解决行业痛点问题的同时，致力于让地理信息的应用更简单，为公司进一步拓展自然资源全业务全领域服务奠定技术基础。2019 年 1 月 31 日，公司获得中华人民共和国自然资源部颁发的测绘甲级资质证书；2019 年 2 月28 日，公司获得浙江省保密局颁发的涉密信息系统集成乙级资质证书；报告期内，公司新增 9 项软件著作权。资质认证是认证机构对公司研发创新能力和公司管理体系建设的肯定和认可，公司不断积累和维护相关资质，提升持续为客户服务的技术能力和综合实力。公司作为国家“国土智慧调查云”产品的技术承建方，2019 年深度开发和升级了该项产品的应用功能，开发了违建别墅清查、大棚房清查、补充耕地核查、永久基本农田补划、基本农田核实整改、全国增减挂钩清查、年度变更调查外业核查等系统，全面支撑了自然资源部各司局、各类专项调查核查工作，2019 年12 月，公司开发的国土智慧调查云 2.0 版本正式升级上线。公司参与制定了国家自然资源部无人机举证技术标准，并开发了 SDK。开发第三次国土调查在线核查系统及外业调查软件，支撑 30 家核查队伍完成外业核查工作。公司的软件产品得到自然资源部国家级、省级用户和作业单位的好评，在行业内形成了一定的影响力，为公司进一步拓展自然资源部各级用户的服务奠定了深厚基础。2019 年 6 月 10 日，公司承担的日照市第三次土地调查（监理）项目，顺利通过省级核查并上报国家，成为山东省完成整市上报任务的第一名。2019 年 6 月 12 日，公司收到来自山东省日照市第三次国土调查领导小组办公室的感谢信，信中充分肯定了公司作业团队的敬业奉献和恪尽职守，表达了对公司及作业团队的感谢。公司努力提升客户的满意度，为可持续发展奠定基础。目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .1 1 第二节第二节 公司概况公司概况 .3 3 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .5 5 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .8 8 第五节第五节 重要事项重要事项 .1414 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .1616 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .1818 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2020 第九节第九节 行业信息行业信息 .2323 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .2424 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .2828 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、今奥科技 指 杭州今奥信息科技股份有限公司 股东大会 指 今奥科技股东大会 董事会 指 今奥科技董事会 监事会 指 今奥科技监事会 高级管理人员 指 总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 报告期 指 2019 年度 元 指 人民币元 公司章程 指 最近一次由股东大会通过的杭州今奥信息科技股份有限公司章程 三会 指 股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则及监事会议事规则 主办券商、华安证券 指 华安证券股份有限公司 会计师、信永中和会计师 指 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)3S 指“3S”技术是英文遥感技术(RemoteSensingRS)、地理信息系统(GeographicalinformationSystemGIS)、全球定位系统(GlobalPositioningSystemGPS)这三种技术名词中最后一个单词字头的统称 二调 指 第二次全国土地信息调查 三调 指 第三次全国土地信息调查 GIS 指 地理信息系统(Geographic Information System,GIS)有时又称为“地学信息系统”或“资源与环境信息系统”。它是一种特定的十分重要的空间信息系统。它是在计算机硬、软件系统支持下,对整个或部分地球表层(包括大气层)空间中的有关地理分布数据进行采集、储存、管理、运算、分析、显示和描述的技术系统。GIS 是以地理空间数据库为基础,在计算机软硬件的支持下,运用系统工程和信息科学的理论,科学管理和综合分析具有空间内涵的地理数据,以提供管理、决策等所需信息的技术系统。简单的说,地理信息系统就是综合处理和分析地理空间数据的一种技术系统 公告编号：2020-004 1 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人何玉生、主管会计工作负责人张岩及会计机构负责人（会计主管人员）郑锦枝保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1、客户服务集中风险 公司服务客户及收入基本来源为省市级自然资源局,主要为其提供土地在线核查、监管以及土地规划服务,尽管公司在国土资源核查与监管领域积累了丰富的行业经验,建立了一定的竞争优势,但由于产品的客户针对性较强,如果国家自然资源管理信息化建设方针、行业需求发生重大变化,可能会对公司业绩造成较大的影响。2、技术更新风险 公司主要产品集中在软件与信息技术集成行业,产品技术更新换代速度较快,公司需要根据客户需求对相应业务模块进行及时更新和研发,加上公司服务客户多为自然资源管理等政府部门,需要公司对关键技术和核心产品不断的二次开发和定制开发相应的应用模块,研发速度和研发成果的要求较高。因此公司如果不能正确的分析市场趋势和理解客户的需求,将面临科研开发和技术更新满足不了市场和客户需求、公司市场竞争力下降的风险。3、技术人员流失风险 公司所处的软件信息集成行业属于技术和劳动密集型行业,对技术要求很高,对掌握核心技术的专业人员的需求较高。公司目前的技术团队已有多年丰富的行业实践经验和研发能力,公司业务的拓展对技术人员具有一定的依赖性。一旦公司出现技术人员流失的情况,可能会导致公司的研发能力下降、研发周期增公告编号：2020-004 2 长、技术外泄等风险。4、市场竞争风险 公司主要在自然资源领域的监管和核查领域形成了一定的竞争优势,但随着国家政策的大力支持和产品更新换代的速度加快、行业龙头企业的快速发展以及中小企业之间的兼并重组以形成合作及规模化效应,研发出技术更加超前和适应程度高的产品,将会导致市场竞争激烈,公司面临失去现有市场份额的风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2020-004 3 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 杭州今奥信息科技股份有限公司 英文名称及缩写 HANGZHOU KINGO INFO&TECHNOLOGY CO.,LTD 证券简称 今奥科技 证券代码 838017 法定代表人 何玉生 办公地址 杭州市余杭区仓前街道文一西路 1338 号 A 幢 602-603 室 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 张岩 职务 财务负责人兼董事会秘书 电话 0571-58114733 传真 0571-88607708 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 杭州市余杭区仓前街道文一西路 1338 号 A 幢 602-603 室 311121 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2008 年 10 月 29 日 挂牌时间 2016 年 7 月 29 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I 信息传输、软件和信息技术服务业-I65 软件和信息技术服务业-I6510 软件开发 主要产品与服务项目 地理信息系统云平台和应用系统产品的研发、销售和服务 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）40,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 何玉生 实际控制人及其一致行动人 何玉生、张岩 公告编号：2020-004 4 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 913301106798859401 否 注册地址 杭州市余杭区仓前街道文一西路1338 号 A 幢 602-603 室 否 注册资本 40,000,000.00 是 2019 年 5 月 8 日，公司召开了 2018 年度股东大会，通过了2018 年度利润分配方案及关于修改的议案，详见公司于 2019 年 5 月 9 日在全国股份转让系统指定信息平台（）上披露的 2018 年年度股东大会会议决议公告。2019 年 5 月 20 日，公司在全国股份转让系统指定信息平台（）上披露了2018 年年度权益分派实施公告，权益分派方案为：以公司现有总股本 15,000,000.00 股为基数，向全体股东每 10 股送红股 16.666667 股。分红前本公司总股本为 15,000,000.00 股，分红后总股本增至 40,000,000.00 股。2019 年 6 月 17 日，公司在杭州市市场监督管理局完成注册资本变更登记备案。五、五、中介机构中介机构 主办券商 华安证券 主办券商办公地址 安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所 签字注册会计师姓名 毛时法 余元园 会计师事务所办公地址 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座9层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2020-004 5 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 104,742,826.00 67,626,040.93 54.89%毛利率%41.47%57.41%-归属于挂牌公司股东的净利润 9,451,565.74 11,970,444.13-21.04%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 8,937,037.75 10,940,898.74-18.32%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）19.18%31.04%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）18.14%28.37%-基本每股收益 0.24 0.30-20.00%注：根据企业会计准则第 34 号每股收益的规定，发行在外普通股或潜在普通股的数量因派发股票股利、公积金转增资本、拆股而增加或因并股而减少，但不影响所有者权益金额的，应当按调整后的股数重新计算各列报期间的每股收益。原 2018 年每股收益=1197 万/1500 万股=0.80 元/股，重新计算后 2018 年每股收益=1197 万/4000 万股=0.30 元/股。二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 79,172,237.91 65,714,045.62 20.48%负债总计 25,136,691.15 21,055,733.95 19.38%归属于挂牌公司股东的净资产 53,998,898.87 44,547,333.13 21.22%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.35 2.97-54.54%资产负债率%（母公司）31.68%32.10%-资产负债率%（合并）31.75%32.04%-流动比率 3.03 3.00-利息保障倍数 25.49 58.35-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 11,491,988.35-11,082,556.82 203.69%应收账款周转率 2.89 2.97-存货周转率-公告编号：2020-004 6 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%20.48%67.16%-营业收入增长率%54.89%55.83%-净利润增长率%-21.60%9.05%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 40,000,000 15,000,000 166.67%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益 78,810.00 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)389,287.53 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资 183,703.65 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-46,474.13 非经常性损益合计非经常性损益合计 605,327.05 所得税影响数 90,799.06 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 514,527.99 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 公告编号：2020-004 7 八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 公告编号：2020-004 8 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 根据中国证监会上市公司行业分类指引（2012 年修订），公司所处行业属于“I65 软件和信息技术服务业”；根据国民经济行业分类（GB/T 4754-2011），公司所处行业属于“I6520 信息系统集成服务”；根据挂牌公司管理型行业分类指引，公司所处行业属于“I6510 软件开发”。公司主营业务是基于多维空间大数据管理服务云平台，为自然资源一张图、智慧国土、交通、海关、公安等行业提供多功能服务的软件产品及应用系统。主要包括行业软件的开发与集成服务、空间数据增值服务、数据加工、数据产品服务、数据工程以及土地与整理等各专题规划编制、设计与实施服务，为客户提供行业软件、数据服务和应用服务等完整的行业解决方案等。报告期内公司营业收入全部来自主营业务收入，按产品类型分定制开发收入、服务收入、硬件销售收入和软件销售收入。报告期内公司的主营业务内容未发生变化，商业模式较上年末未发生变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内公司立足并服务于自然资源行业，紧跟行业政策发展，抓住三调发展机遇，大规模开展实施三调业务，积极加大市场开拓及自主创新，全年取得良好的业务发展；业务范围涵盖了北京、上海、山东、浙江、湖北、吉林、辽宁、黑龙江、福建、安徽、陕西、宁夏、新疆等省市县用户单位，公司一方面通过三调业务为基础持续深耕客户，深入挖掘客户需求，积极拓展新项目、建立良好的合作关系；另一方面通过自主创新及对研发技术持续积累，形成核心软件平台引领行业市场，为市场开拓新业务提供技术平台保障。同时公司着眼于新测绘技术的储备，在自然资源全业务领域，尤其是基于三维全息技术的监测监管、智能测绘等行业的应用，努力创造新的业务增长点，提升自身核心竞争力,以扩大公司产品市场占用率及影响力。报告期内公司人员规模从期初的 342 人，增加至 470 人，公司加强团队建设和全员培训，提升整个队伍的综合素质和业务能力，公司服务国家级、省级大客户和承建大项目的能力不断提升，逐步形成在自然资源服务领域的技术和竞争优势。全年公司累计服务逾百余家用户单位，为公司持续发展奠定了良好客户基础。截至报告期末，公司实现营业收入 104,742,826.00 元，较上年度增长了 54.89%，实现净利润9,377,235.09 元，较上年度下降 21.60%，公司的净资产为 54,035,546.76 元，较上年增长 9,377,235.09 元，公司经营活动产生的现金流量净额为 11,491,988.35 元，较上年增长 22,574,545.80 元，报告期内公司营业收入较上年同期有大幅提高,虽然因三调业务的特殊性导致公司净利润较上年度下降了 2,584,187.58元,但公司净资产也有一定增长，公司业务规模持续增长，客户基础较好，公司整体发展趋势良好。公告编号：2020-004 9 (二二)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 本期期末与本期期末与本期期本期期初初金额变动比例金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 1,986,721.48 2.51%19,442,806.03 29.59%-89.78%应收票据-应收账款 40,520,992.85 51.18%32,044,135.15 48.76%26.45%存货-投资性房地产-长期股权投资-固定资产 2,319,478.96 2.93%1,963,916.41 2.99%18.10%在建工程-短期借款 6,500,000.00 8.21%9,200,000.00 14.00%-29.35%长期借款-资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金1,986,721.48元，占期末总资产2.51%，较期初金额19,442,806.03元下降89.78%,主要因本期减少货币资金用于购买短期理财产品，增加了24,650,000.00元交易性金融资产所致。2、本期期末应收账款40,520,992.85元，占期末总资产51.18%，期初金额占总资产48.76%,比例变化不大，期末较期初金额增长26.45%，因本期业务量较大增加所致，属于正常变动。3、短期借款期末6,500,000.00元，较期初金额下降29.35%，主要因报告期内公司回款情况良好，银行的短期借款能及时归还所致。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本本期与上年同期期与上年同期金额变动比例金额变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%营业收入 104,742,826.00-67,626,040.93-54.89%营业成本 61,310,081.16 58.53%28,804,141.90 42.59%112.85%毛利率 41.47%-57.41%-销售费用 11,594,170.55 11.07%10,388,870.48 15.36%11.60%管理费用 9,824,457.96 9.38%8,056,965.32 11.91%21.94%研发费用 12,048,534.14 11.50%7,307,698.94 10.81%64.87%财务费用 394,774.60 0.38%-65,701.77-0.10%700.86%信用减值损失-708,719.19-0.68%-资产减值损失-1,340,887.09-1.98%-其他收益 1,110,304.72 1.06%1,748,734.06 2.59%-36.51%投资收益 183,703.65 0.18%-公允价值变动收益-资产处置收益 78,810.00 0.08%-汇兑收益-营业利润 9,711,031.30 9.27%13,315,367.15 19.69%-27.07%公告编号：2020-004 10 营业外收入-25,000.00 0.04%-营业外支出 46,474.13 0.04%1,836.73 0.00%2,430.26%净利润 9,377,235.09 8.95%11,961,422.67 17.69%-21.60%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入 104,742,826.00 元，比上年同期 67,626,040.93 元增长 54.89%，是公司加大市场开拓，客户数量和业务增加，公司整体的研发能力和运营服务能力提升所致。2、本期营业成本 61,310,081.16 元，比上年同期增长 112.85%，主要因为本期公司三调业务大幅增加，实施过程国家对数据和作业要求提高，导致工期加长，人力成本（包括工资、差旅费用等）及采购成本（包括劳务外包）增加所致。3、毛利率 41.47%，比上年同期 57.41%下降 15.94%，主要因为营业收入增长 54.89%，营业成本增长112.85%所致。4、本期管理费用 9,824,457.96 元，比上年同期增长 21.94%，主要原因是公司业务增加，公司管理团队扩大、企业资质申请和维护的费用增加所致。5、本期销售费用 11,594,170.55 元，比上年同期增长 11.60%，主要原因是销售队伍扩大、公司市场拓展力度加大导致差旅费、业务招待费及人员工资加大所致。6、本期研发费用 12,048,534.14 元，比上年同期增长 64.87%，主要因为本期加大新产品研发投入，研发人员薪酬、差旅增加 4,221,132.86 元，房租物业费、研发信息费、折旧费与长期待摊费用也有所增加导致。7、本期营业利润 9,711,031.30 元，比上年同期下降 27.07%，主要因本期毛利率下降 15.94%所致。8、本期净利润 9,377,235.09 元，比上年同期下降 21.60%，是因为本期营业利润下降 27.07%所致。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 104,742,826.00 67,626,040.93 54.89%其他业务收入-主营业务成本 61,310,081.16 28,804,141.90 112.85%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比比重重%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%定制开发收入 36,392,463.00 34.74%40,564,461.96 59.98%-10.28%服务收入 61,373,237.75 58.59%23,628,707.53 34.94%159.74%硬件销售收入 1,041,726.03 0.99%983,000.00 1.45%5.97%软件销售收入 5,935,399.22 5.67%2,449,871.44 3.62%142.27%总计 104,742,826.00 100%67,626,040.93 100%54.89%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，公司紧跟自然资源行业政策要求，加大市场开拓，主营业务收入主要来源于“三调”项目，新增山东诸城、单县、湖北十堰等新用户大单，同时深度挖掘老客户，建立新业务合作关系，客户数量和业务量都有较大幅度增加，因此主营业务收入相比上年有大幅增加。公司全面开展实施“三调”项目，满足自然资源部对“三调”项目数据上报和成果验收的质量要求，因三调项目本身的特殊性，数据工程服公告编号：2020-004 11 务是主要建设内容，导致本期服务收入（含软件和数据）占营业收入 58.59%，较上期金额增长 159.74%，定制开发收入占比 34.74%，较上期金额下降 10.28%，总体上这两项仍是公司营业收入主要来源。本期硬件销售和软件销售占营业收入的比例与上期变化不大，属于正常变化范围。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 诸城市自然资源和规划局 8,896,000.00 8.49%否 2 泰安市自然资源和规划局 8,812,310.00 8.41%否 3 十堰市郧阳区自然资源和规划局 6,774,365.00 6.47%否 4 齐河县自然资源局 4,682,650.00 4.47%否 5 吉林省国土资源调查规划研究院 3,717,500.00 3.55%否 合计合计 32,882,825.00 31.39%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 山东正润地理信息工程有限公司 1,510,500.00 5.69%否 2 济南新图测绘咨询有限公司 1,349,596.20 5.08%否 3 福建天测思创信息科技有限公司 930,153.60 3.50%否 4 济南力奥信息技术有限公司 779,500.00 2.94%否 5 山东正元航空遥感技术有限公司 772,950.00 2.91%否 合计合计 5,342,699.80 20.12%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 11,491,988.35-11,082,556.82 203.69%投资活动产生的现金流量净额-25,853,469.17-1,865,008.19-1,286.24%筹资活动产生的现金流量净额-3,094,603.73 9,087,430.29-134.05%现金流量分析现金流量分析：1、报告期内，经营活动产生的现金流量净额为 11,491,988.35 元，较上期增加了 22,574,545.17 元，主要原因是公司经营活动现金流入较上期增加了 50,785,250.80 元，经营活动现金流出较上期增加28,210,705.63 元所致，截止报告期末业务收入回款率较上年有大幅增长，本期现金流净额比上期金额增长 203.69%。2、报告期内，投资活动产生的现金净流量净额为-25,853,469.17 元，较上期减少了 23,988,460.98 元，主要原因是本期支付了 24,650,000.00 元银行存款用于购买银行的变现灵活的短期理财产品。3、报告期内，筹资活动产生的现金净流量净额为-3,094,603.73 元，较上期减少了 12,182,034.02 元，主要原因是本期偿还借款支付现金 10,200,000.00 元，筹资活动现金流入较上期减少 2,620,000.00 元，筹资活动现金流出较上年增加 9,562,034.02 元所致。公告编号：2020-004 12 (三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 报告期内，公司存续两家控股子公司：1、2017 年 5 月 24 日成立安徽今奥大数据科技有限公司，今奥科技持股 100%，该公司没有产生营业收入，已于 2019 年 1 月 22 日注销。2、2018 年 3 月 26 日成立吉林省今奥信息科技有限公司，今奥科技持股 70%。截至报告期末，该公司暂无营业收入。2 2、合并财、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否(四四)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用(五五)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 财政部于 2017 年 3 月 31 日分别发布了企业会计准则第 22 号金融工具确认和计量（2017 年修订）（财会20177 号）、企业会计准则第 23 号金融资产转移（2017 年修订）（财会20178 号）、企业会计准则第 24 号套期会计（2017 年修订）（财会20179 号），于 2017 年 5 月 2 日发布了企业会计准则第 37 号金融工具列报（2017 年修订）（财会201714 号）（上述准则以下统称“新金融工具准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业，自 2018 年 1 月 1 日起施行；其他境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起施行。本公司按照财政部的要求时间开始执行前述新金融工具准则。本公司首次施行新金融工具准则不会对本公司财务报表产生影响。三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司主营业务收入 104,742,826.00 元，较上年相比增长 54.89%。随着公司市场拓展力度的加强，公司产品市场占有率不断扩大，业务经营呈快速发展态势，客户基础较好。公司管理团队、核心技术团队稳定，期末员工数量达到 470 人，公司服务大客户，承接大项目的能力有所提升。三调业务已接近尾声，公司提前布局，已研发出适应性高，经济效益好的新产品投入市场，将在 2020 年为公司带来新的业务增长点，公司经营稳定且成长性良好，不存在影响持续经营能力的重大不利风险。四、四、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 一、客户服务集中风险已努力降低 公司服务客户及收入基本来源为省市级自然资源局，主要为其提供土地在线核查、监管以及土地规划服务，尽管公司在国土资源核查与监管领域积累了丰富的行业经验，建立了一定的竞争优势，但由于产品的客户针对性较强，如果国土资源信息化建设方针、行业需求发生重大变化，可能会对公司业绩造成较大的影响。应对措施：2019 年公司紧跟行业轮动脉搏，在自然资源服务领域集中优势服务三调业务，积极拓展市场，新增了山东诸城、单县、湖北十堰等新的用户大单，同时巩固对老用户的持续性服务，本期营业收入有大幅增长。2019 年下半年已开始储备新测绘技术，截止报告期末公司研发的智能无人机“今奥小飞”已经上线，“今奥小飞”智能无人机将广泛应用于国土调查、资源监测、航空测绘、工程测量、应急保障、城市规划、执法取证等行业领域。公司在报告期内新增 9 项著作权，获得了国家测绘甲级资质和涉密信息系统集成乙级资质，公告编号：2020-004 13 这些都为拓展自然资源服务的新领域创造了必备条件，对于公司稳定的客户单位，基于公司对其多年的业务开发和数据服务经验的积累，加上公司与时俱进的研发能力，公司有信心在自然资源服务领域取得良好业绩，为用户提供优质的服务。二、技术更新风险已通过技术方向探索和新产品研发试制，布局未来，减少不利 公司主要产品集中在软件与信息技术集成行业，产品技术更新换代速度较快，公司需要根据客户需求对相应业务模块进行及时更新和研发，加上公司服务客户多为自然资源等政府部门，需要公司对关键技术和核心产品不断的二次开发和定制开发相应的应用模块，研发速度和研发成果的要求较高。因此公司如果不能正确的分析市场趋势和理解客户的需求，将面临科研开发和技术更新满足不了市场和客户需求、公司市场竞争力下降的风险。应对措施：公司多年从事国土行业信息化建设，已沉淀公司的核心技术产品国土智慧调查云服务平台，该平台已为国家执法局、耕保司、管制司、大棚办等业务领域提供了运维和技术支持服务，公司尝试在自然资源全业务全领域提供服务，发现和解决行业应用的痛点问题，拓展产品应用的新领域，创建互联网+相关产品应用模型，同时积极尝试与高校科研机构建立合作，为公司未来由项目型向产品型转变储备产品和技术方向，提前规划和布局。三、技术人员流失风险 公司所处的软件信息集成行业属于技术和劳动密集型行业，对技术要求很高，对掌握核心技术的专业人员的需求较高。公司目前的技术团队已有多年丰富的行业实践经验和研发能力，公司业务的拓展对技术人员具有一定的依赖性。一旦公司出现技术人员流失的情况，可能会导致公司的研发能力下降、研发周期增长、技术外泄等风险。应对措施：对于核心技术骨干采取薪酬定级+项目奖金+年终奖金+职位升迁方式予以激励，工作中给予职责内充分授权，让其在工作中得以最大的价值体现和被尊重。对于核心技术，在公司的资源管理平台上分级加密管理，采取一定的技术封装和加密措施，防止技术外泄。公司加强人才梯队的培养，在公司内部开展岗位技能培训和评比，为公司具备持续的研发能力做好人才的培养和储备，公司计划在未来开放员工激励计划，稳定对公司发展有重大贡献的技术人员。四、市场竞争风险 公司目前主要业务为地理信息系统云平台和应用系统产品的研发、销售和服务，目前主要由一些 GIS应用的软件企业针对不同的行业应用领域设计相关的软件系统和服务平台。公司主要在自然资源的监管和核查领域形成了一定的竞争优势。但随着国家政策的大力支持和产品更新换代的速度加快、行业龙头企业的快速发展以及中小企业之间的兼并重组以形成合作及规模化效应，研发出技术更加超前和适应程度高的产品，将会导致市场竞争激烈，公司面临失去现有市场份额的风险。应对措施：公司已在布局和投入研制行业领域适应程度高的产品，在抓住国家行业政策的资金投入的同时布局未来，做好相关技术产品的技术攻关和突破，并且快速抢占市场。加强公司的生产效率，提升综合竞争力，优化内部工作流程，加强内部质量控制体系的建设。公司对于市场有前瞻性的考虑和规划，经过多年国土业务领域的研究和探索，公司经营层对于行业的政策走势有较为精准的判断和分析，提前布局和运筹帷幄，这些都能在未市场竞争中抵御和防范一定的风险。(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 无 公告编号：2020-004 14 第五节第五节 重要事项重要事项 一、一、重重要要事事项项索索引引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 是否存在对外担保事项 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在偶发性关联交易事项 是 否 五.二.(一)是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励事项 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 五.二.(二)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他重要事项 是 否 二、二、重要事项重要事项详情（如事项存在选