837299_2019_小鱼股份_2019年年度报告_2020-04-23.pdf

1 2019 小鱼股份 NEEQ：837299 福建小鱼网络科技股份有限公司 年度报告 2 公司年度大事记公司年度大事记 （或（或）致投资者致投资者的信的信 图 片（如有）事 件 描述 注：本页内容原则上应当在一页之内完成。图 片（如有）事 件 描述 3 目录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五节第五节 重要事项重要事项 .2525 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2727 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .3030 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .3232 第九节第九节 行业信行业信息息 .3636 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3838 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .4242 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 本公司、小鱼股份、公司 指 福建小鱼网络科技股份有限公司 鱼群投资 指 厦门市鱼群投资合伙企业(有限合伙)舒窈网络（优品快送）指 厦门舒窈网络科技有限公司，原厦门优品快送电子商务有限公司 房牛科技 指 厦门房牛科技有限公司 盛世网联 指 盛世网联（厦门）科技有限公司 热推网络 指 厦门热推网络有限公司 万商盛世 指 厦门万商盛世网络有限公司 福州小鱼、福州大风 指 福州小鱼网信息技术有限公司 皮皮车 指 福建皮皮车电子商务有限公司 车易宝 指 厦门车易宝汽车销售有限公司 新小店 指 厦门好店通科技有限公司 小红榜 指 厦门小红榜网络有限公司 本期、报告期 指 2019 年 1-12 月 上期 指 2018 年 1-12 月 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 瑞企信息技术 指 厦门瑞企信息技术有限公司 爱特众创投资 指 爱特众创空间（厦门）投资有限责任公司 爱特众创投资管理 指 爱特众创空间（厦门）投资管理有限责任公司 爱爱特信息技术 指 厦门爱爱特信息技术有限公司 爱爱特投资管理 指 厦门爱爱特投资管理合伙企业(有限合伙)爱爱特创业投资 指 厦门爱爱特创业投资合伙企业（有限合伙）聚合力投资 指 厦门聚合力投资管理合伙企业(有限合伙)加教通信息技术 指 厦门加教通信息技术有限公司 爱特思贝斯 指 厦门市爱特思贝斯投资管理有限责任公司 光耀天祥 指 厦门光耀天祥投资有限公司 主办券商、兴业证券 指 兴业证券股份有限公司 全国股份转让系统、全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人吴小婷、主管会计工作负责人钱剑粦及会计机构负责人（会计主管人员）薛琼征保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 1、列示未出席董事会的董事姓名及未出席的理由 董事刘震因个人原因未出席董事会。【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1、行业竞争风险 公司当前是区域知名的互联网生活消费社区，随着新浪微博、腾讯微信、QQ 空间等新型社交平台的兴起，同时新浪、网易、搜狐等全国性门户网站布局入侵二、三线城市市场，行业竞争程度必然进一步加大。本公司存在来自市场对手的竞争风险，如果不能积极创新、合理经营，将会失去现有的市场优势，甚至造成收入、利润的缩水。2、互联网技术变革风险 互联网是一个高速发展的行业，瞬息万变，企业创新刻不容缓，只有不断加大新技术的研发投入，及时跟进互联网技术的革新，以满足互联网用户新的、更广泛的需求，才能在激烈的市场竞争中立于不败之地。公司现有以及未来业务的开展，在产品开发、信息挖掘及分析等方面相对互联网技术有着更高的要求，如果无法及时跟进互联网技术革新，公司将可能面临技术水平落后、产品服务缺乏亮点，从而在一定程度上削弱公司的市场竞争力，对公司的盈利水平造成不利影响。3、网络广告业经营风险 报告期公司的主要收入来源之一为网络广告业务，一方面，“小鱼社区”拥有庞大的本地用户规模和领先的用户粘性，适合本6 地各类品牌营销，但如果公司未能采取有效措施将“小鱼社区”的影响力持续转化为经济价值，则公司的互联网广告无法形成持续稳定的收入，从而对公司营业收入产生影响；另一方面，广告及广告位挤占了社区一定的运营空间并影响了用户体验，如公司未能处理好社区的盈利性和用户体验方面之间的平衡关系，则会对社区用户体验和流量造成影响，进而影响公司经营。4、商誉减值风险 挂牌前，公司为实现对挂牌主体业务的整合、并规避同业竞争，公司合计出资 1,732.13 万元收购了福州大风、万商盛世、盛世网联、舒窈网络、热推网络 5 家公司，挂牌后，公司通过控股合并取得子公司房牛科技股权，收购皮皮车少数股达到控股，以上收购累计共形成 8,085,689.20 元的商誉。公司于 2020 年 04 月22 日审议计提商誉减值共计 8,085,689.2 元,在本次商誉减值计提完成后，公司合并报表中商誉已经为 0，不再存在商誉减值的风险。5、应收账款余额较大的风险 随着公司主营业务收入的增长及 2016 年以来新纳入合并范围子公司影响，报告期末，公司应收账款净值 9,914,665.98 元，占总资产比重 23.12%，公司应收账款数额较大，原因为近两年新增房牛科技、鱼塘网电子等多家公司运营，报告期，由于公司营业收入下滑，加强应收款追讨，期末应收账款金额同比降低，但总金额仍较高，如发生客户信用恶化、回收管理不力的情况，可能对公司的资产质量、营运资金的周转产生不利影响。6、业务区域集中度风险 由于公司的战略定位，目前小鱼社区的用户、客户均集中于福建省内，截止 2019 年 12 月 31 日，福建省内的注册用户占比超90%，来自福建区域的营业收入的占比达 100.00%。如果未来福建区域内由于自然灾害、互联网政策调整等不可抗力因素而导致该区域互联网经济发展波动，则公司业务将面临一定的经营风险，并对其持续经营能力产生不利影响。7、互联网信息安全风险 据中国互联网络信息中心（CNNIC）统计数据显示，2014 年我国 46.3%的互联网用户曾遭遇过网络安全问题，我国互联网安全环境状况不容乐观。如果公司不能处理好网站安全问题，出现诸如网站被黑、用户信息泄露等问题，将会给公司的形象、信誉、信用造成不利影响，甚至导致用户流程，影响公司的持续经营能力。本期重大风险是否发生重大变化：否 行业重大风险行业重大风险 无 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 福建小鱼网络科技股份有限公司 7 英文名称及缩写 Fujian Xiaoyu Network Technology Co.,Ltd.证券简称 小鱼股份 证券代码 837299 法定代表人 吴小婷 办公地址 福建厦门软件园二期望海路 59 号 501 单元 E 区 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 易惠萍 是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格 是 电话 0592-2517171 传真 0592-2517171 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 福建厦门软件园二期望海路 59 号 501 单元 E 区，361008 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2012 年 4 月 6 日 挂牌时间 2016 年 5 月 10 日 分层情况 创新层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I 信息传输、软件和信息技术服务业 64 互联网和相关服务 642 互 联网信息服务 6420 互联网信息服务 主要产品与服务项目 公司以推荐城市好生活为使命，应用互联网新模式、新技术，提升产品和服务在连接好店与用户的效率和体验，提供集广告、互动营销、商户运营、推荐、优选电商和会员服务等多元化服务，帮助用户享受便捷、可信、优质的生活消费服务，为商户创造更多商机。普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）45,800,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 无 实际控制人及其一致行动人 JIMMY ZHENNING ZHUANG、吴小婷、庄道火、姚锦程、庄以琳 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91350200587893660K 否 注册地址 福建厦门思明区软件园 2 期望海路 59 号 501 单元 E 区 否 8 注册资本 45,800,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 兴业证券 主办券商办公地址 福州市湖东路 268 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 陈庆炟、陈颖洁 会计师事务所办公地址 陕西省西安市浐灞生态区浐灞大道一号外事大厦六层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 45,293,694.83 46,479,695.93-2.55%毛利率%14.17%36.81%-归属于挂牌公司股东的净利润-31,558,862.99-6,400,630.26-393.06%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-30,925,441.35-6,861,142.11-350.73%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-73.34%-10.70%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-71.87%-11.47%-基本每股收益-0.69-0.14-392.86%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 42,889,489.50 72,298,705.55-40.68%负债总计 14,665,253.47 10,331,995.32 41.94%归属于挂牌公司股东的净资产 29,197,856.68 58,799,380.63-50.34%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.64 1.28-50.00%资产负债率%（母公司）13.56%9.97%-资产负债率%（合并）34.19%14.29%-流动比率 2.62 6.49-利息保障倍数 0 0-三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-10,655,117.71-4,963,341.34-114.68%应收账款周转率 2.76 1.91-存货周转率 9,450.60 512.39-四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-40.68%-12.86%-10 营业收入增长率%-2.55%-36.52%-净利润增长率%-393.69%-518.66%-五、五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%普通股总股本 45,800,000.00 45,800,000.00 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%六、六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-778,601.02 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 169,202.16 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-23,600.84 非经常性损益合计非经常性损益合计-632,999.7 所得税影响数-2,497.97 少数股东权益影响额（税后）2,919.91 非经常性非经常性损益净额损益净额-633,421.64 七、七、补充财务指标补充财务指标 适用 不适用 八、八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 科科目目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 可供出售金融资产 270,000.00 其他权益工具投资 186,389.28 应收票据及应收账款 16,079,178.33 应收账款 16,079,178.33 应收票据 应付票据及应付账款 1,082,067.14 应付票据 应付账款 1,082,067.14 11 第四节第四节 管理层管理层讨论与分析讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式：商业模式：公司是福建省内知名的互联网增值服务商，旗下“小鱼网”（）2003 年 2 月设立至今，逐步开拓具有区域特色的，基于个人与企业的消费性行为，线上线下互动联通的生活消费平台，拥有具备品牌价值和广告投放价值，以本地生活消费服务及社交服务为核心的多平台媒体矩阵，服务房产、家居、旅游、汽车、金融等行业优质客户。公司在本地生活消费互联网增值服务领域深耕多年，基于“城市好生活推荐商”的使命，致力于打造本地生活消费细分领域领先的生活消费服务商，致力于“成为懂你喜欢的城市好生活推荐商”。报告期内，公司商业模式没发生重大变化，即始终以连接商户和用户的生活消费服务为本质，依托“小鱼网”社区论坛网站和新媒体服务矩阵的品牌影响力、传播力和产品服务力，持续优化购房、家装、购车、餐饮娱乐等场景下有品质、可信赖、体验好的好服务，如房牛科技、美安家、车易宝、小红榜等，通过场景下的消费好服务连接大流量的本地精准用户和优质商户，实现从品宣、获客到成交的闭环服务。2018 年以来，公司全新打造以交易为终局的“城市好店”新服务模式，不断创新连接方式，着重提升个性化推荐和效果营销的服务能力，提高用户留存和转化率，推动公司商业模式迭代发展，并迈向二次增长。公司主要的服务类型如下：（1）媒体推广：在公司新媒体矩阵、APP、IP 活动等线上线下流量入口，以图文、视频及直播等方式，提供创意策划、宣传与推广等品牌营销服务。（2）导购服务：为本地商户提供产品与服务的入驻模式，结合线上线下活动，以导购的方式帮助商户提升营销转化。（3）金融服务：与银行合作推出消费分期为主的产品化服务，为本地用户和商户提供消费场景下的消费金融赋能，提升用户消费体验和商户转化率。（4）交易服务：基于新媒体、新技术和新模式的城市深耕，赋能本地商户，带来成功交易的订单。营销模式上，以直销为主，不断开拓全方位的拓客渠道，收入类型主要包括硬广、互动营销、商户运营和平台技术服务等。报告期内及报告期后至报告披露日，公司商业模式无重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 12 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期，国内经济形势严峻，面临国际国内复杂的因素，拉动经济的消费“马车”减速，线下社会消费品零售总额的增速降至 10%以内，下游行业商户在低迷形势下，普遍缩减广告投放预算，根据 CTR和国家统计局、艾瑞咨询统计数据及 QUESTMOBILE 的中国移动互联网 2019 半年大报告，2018 年 1季度以来，广告行业增速大幅下滑，2019 年 1 季度，全媒体和互联网广告增速整体下滑。报告期内，公司以“成为懂你喜欢的城市好生活推荐商”为战略定位，围绕消费升级用户追求高价价比，优质消费体验的需求，推进以“城市好店”为服务承载的模式革新，持续创造服务价值，谋求更好的发展。2019 年 5 月，连续第三年跻身新三板创新层，提升资本品牌力和影响力。报告期，公司营业收入 4,529.37 万元，同比下降-2.55%，净利润-3,155.89 万元，同比下滑降-393.06%，具体经营概况如下：1、在广告行业普遍不景气影响下，公司依托本地覆盖面广、易聚客、传播快速的媒介推广和导购服务，通过创新整合营销服务方案，创作本地优质生活消费深度内容，组织品牌互动营销活动，挖掘存量市场空间，部分冲抵不利环境负面影响。2、随着移动互联网用户红利渐远，行业经营指标向“活跃用户时长”和“单用户消费值”转移，公司抓住实用工具，生活服务小程序快速发展机遇，推进以小程序为主要承载“城市好店”产品服务模块的创新迭代，保持较高水平的运营、研发、销售的人力投入，对短期净利润水平有一定影响，公司“城市好店”垂直领域布局获得如下进展。（1）把握消费金融市场下沉机遇，与商业银行合作推出的消费金融产品“家加贷”，“家加贷”针对软硬装服务割裂的行业痛点，通过提升家装场景用户消费体验和商户的变现转化率，以有效推荐数为核心指北针，不断推进服务区域渗透。实现城市服务商价值新突破，获得阶段经营成果，是报告期公司营业收入同比实现增长的主要动因，公司在消费金融连接服务方面能力的沉淀和提升，为多行业的产业链服务延伸奠定基础。（2）公司新设子公司小红榜，在原有美食新媒体业务基础上，引入“新小店”小程序 SAAS 服务，主要布局到店消费城市美食领域的展示、获客、运营、留存等特色 SAAS 服务，从挖掘私域流量和提升服务效率等的方面赋能商户；另外，新搭建城市电商平台“小红榜”，注重技术、运营与场景深度融合，延伸服务价值，有待释放规模经济效益。（3）公司在购车场景下布局定制化、一站式网上购车商城“车亿宝”的新服务模式，推进购车场景金融服务和交易服务的落地。3、公司大力推进组织管理和企业文化建设，构建全员参与的发展机制。公司坚持以打造城市消费好服务为核心，为商户带来好的效果营销为重，通过 OKR 管理方法的全面导入，帮助管理团队提高科学的管理方法的认知和应用，明确实现目标的方法和路径，并能通过“小鱼学堂”营造共创氛围，提升效率，最终助推年度目标的达成。(二二)行业情况行业情况 网信办加大对自媒体行业整顿，约谈微信、微博等自媒体平台，对广告内容进行清理及严查，针对金融、网游、代购、医疗美容等特殊行业广告服务的一系列的监管措施接连提出和落地，让互联网产业受到了强烈震动，对公司部分行业服务的短期合作造成一定冲击。终端用户方面，年轻用户成为市场重点关注群体和消费主体，消费潜力巨大，尤其是对旅游、车主、奢侈品电商、飞机出行、海外购、理财等品质消费体验需求增长。下游广告主需求关键词越来越趋向移动、视频、精准、原生，具体为：投放渠道偏重新兴媒体；对投放效果的要求，曝光率转向转化和触达等方面；投放策略偏向碎片化，小而美；广告形式上，原生概念持续与广告融合发展。13 传统媒体规模持续下降，新媒体不断涌现，目前新兴媒体的市场营销价值还远未开发完全，随着技术进步和厂商深入挖掘，移动新媒体广告资源将不断丰富，市场潜力巨大。强势媒体平台将继续抢占市场份额，媒体厂商需完善自身的广告产品矩阵，加强自身广告资源的挖掘力度，提高变现效率。行业竞争环境更加激烈，对用户的使用时长抢夺将更加残酷，互联网公司更加积极拥抱新兴技术，发挥技术在媒体平台升级、内容优化升级、广告形式创新等方面的核心推动作用，以提升核心优势。随着人们对互联网依赖的与日俱增，“三网融合”与 N 屏一云成为大势所趋，“融媒时代”加速到来。使用多种终端获取信息已成为生活的常态。针对媒体（报纸、杂志、电台）的目标受众群体，了解受众对于媒体各具体版面/节目、编排风格的偏好和需求，发现当前版面/节目满足受众需求的程度，从而为媒体版面内容/节目的改版或优化提供数据支持；媒体内容优化研究主要用于媒体内部的经营，提升媒体内容/节目质量，其次也可以用于对采编部门的考核。随着国民经济发展，居民人均收入提升，2017 年以来，消费成为拉动经济增长主力，国务院也出台完善促进消费体制机制实施方案（2018-2020）等一系列鼓励消费政策，发挥消费对经济的基础拉动作用，推进经济结构转型和居民生活改善，消费金融相关服务市场潜力巨大。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与本期期末与上年期末上年期末金额变动比例金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 17,746,437.92 41.38%32,398,983.36 44.81%-45.23%应收票据 应收账款 9,914,665.98 23.12%16,079,178.33 22.24%-38.34%存货 8,227.43 0.01%-100.00%投资性房地产 长期股权投资 94,558.82 0.13%-100.00%固定资产 2,035,483.86 4.75%3,844,655.60 5.32%-47.06%在建工程 短期借款 长期借款 资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、截至 2019 年 12 月 31 日公司资产总额较上年下降了 40.68%，减少 2940.92 万元，主要是如下几个科目比上年同期增减所致：（1）货币资金较上年末下降了-45.23%，减少了 1465.25 万元。主要是由于支付办公室装修费 304.31万元、支付“家加贷”项目业务保证金 780.78 及应收账款账期的延长导致资金回流时间较长所致。（2）应收账款较上年末下降了 38.34%，减少了 616.45 万元。本期收回上年末到期的应收账款以及本年度核销到期应收账款所致。（3）其他应收款较上年同期上升了 641.40%，主要是由于报告期内增加项目合作的保证金所致。（4）预付账款本期数较上年期末下降了 90.47%。主要是由冰雪节项目终止，减少了该项目的预付款所致。（5）其他流动资产本期数较上年期末上升了 271.96%，增加了 25.25 万元。主要是期末增加的待抵扣的进项所致。14 （6）固定资产报告期内较上年下降了 47.06%，主要是由于出售不需用的上门保养工具车辆及报废冰雪乐园设备所致。（7）无形资产报告期内较上年下降了 65.28%。主要是由于计提理车业务平台无形资产的减值准备，商誉较上年末下降了 100%。主要是由于本期计提了商誉减值准备。（8）办公室的设计、建设装修完工，引起了“其他非流动资产”减少与“长期待摊费用”的增加 2、截止 2019 年 12 月 31 日公司负债总额较上年期末上升了 433.33 万元，上升了 41.94%，主要是如下几个科目与上年对比发生了变动。（1）应付账款本期较上年年末增加了 500.5 万元，上升比例 462.54%。主要是延长了应付账款的付款账期。（2）预收账款本期较上年年末增加了 112.65 万元，上升了 59%。主要是由于本年预收合作款增加。（3）递延收益减少了 66.67 万元，下降了 35.19%。主要是本期内确认建立移动互联网大数据技术应用的城市生产和生活社区公共服务平台获取的政府补贴递延收益。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年本期与上年同期金额变同期金额变动比例动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 45,293,694.83-46,479,695.93-2.55%营业成本 38,877,092.58 85.83%29,372,446.60 63.19%32.36%毛利率 14.17%-36.81%-销售费用 155,104.34 0.34%589,199.31 1.27%-73.68%管理费用 13,355,636.27 29.49%13,634,002.82 29.33%-2.04%研发费用 6,876,168.18 15.18%4,469,876.98 9.62%53.83%财务费用-69,073.96-0.15%-178,089.53-0.38%-61.21%信用减值损失-9,415,794.60-20.79%0 0%100%资产减值损失-10,375,881.43-22.91%-4,927,736.17-10.60%110.56%其他收益 1,122,404.17 2.48%850,740.30 1.83%31.93%投资收益-610,734.84-1.35%24,084.71 0.05%-2,635.78%公允价值变动收益 0 0%0 0%0%资产处置收益 13,071.26 0.03%-106,772.08-0.23%-112.24%汇兑收益 0 0%0 0%0%营业利润-33,585,909.57-74.15%-6,199,850.56-13.34%441.72%营业外收入 1,440.61 0.00%1,000.00 0.00%44.06%营业外支出 816,713.73 1.80%491,066.75 1.06%66.31%净利润-34,142,675.82-75.38%-6,915,750.39-14.88%-393.69%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入本期较上年同期减少 118.60 万元，同比下降了 2.55%。主要是为提升消费体验，对产品进行规划升级、优化结构，暂停旅游服务和汽车上门保养的业务。使得旅游服务收入减少 70.78 万元、汽车上门保养收入减少 32.95 万元所致。营业成本本期较上年同期上升 32.36%。主要是由于线下活动费用增加以及房产行业分销业务分销佣金比例的提升所致。15 2、税金及附加较上年同期下降了 33.95%。减少了 21.47 万元，本期应交增值税的减少从而引起税金及附加的减少。3、销售费用本期较上年同期减少了 43.41 万元，下降了 73.68%。由于暂停理车业务，相应理车业务人员减少所致。4、研发费用本期较上年同期增加 240.63 万元，上升了 53.83%。不断丰富和完善公司“城市好店”生态体系，加大了研发投入的力度。5、财务费用本期较上年同期增加了 10.90 万元，同比上升了 61.21%。主要是由于银行利息收入减少了 9.17 万元所致。6、其他收益本期较上年同期上升了 31.93%，增加 27.17 万元。主要是本年度确认基于移动互联网大数据技术应用的城市生产和生活社区公共服务平台财政补贴递延收益。7、投资收益较上年同期减少 63.48 万元。主要是本期权益法核算的长期股权投资收益较上年同期减少了 64.61 万元；其次本期公司理财收益较上年同期增加了 1.13 万元。综上使得投资收益较上年同期下降了 2635.78%。8、信用减值损失较上年同期上升了 100%，增加 941.58 万元。主要是由于上年同期应收账款及其他应收款坏账在“资产减值损失”列示计量以及本期核销到期的应收账款引起的增加。9、资产减值损失较上年同期上升了 110.56%，增加 548.15 万元。主要是由于本期计提商誉减值损失引起的增加。10、资产处置收益较上年同期上升了 112.24%，增加 11.98 万元。主要是由于本期出售理车业务上门服务的工具车辆引起的增加。11、营业外支出较上年同期上升了 66.31%，增加 32.56 万元。主要是由于本期报废冰雪乐园项目设备所致。12、所得税本期上年同期减少 48.43 万元，下降 214.47%。主要是由于本年利润减少所致。13、净利润较上年同期减少 2722.69 万元。导致 2019 年利润大幅下降的主要原因，营业收入本期较上年同期减少 118.60 万元；加大了研发费用投入，本期较上年同期增加 240.62 万元；计提商誉减值损失 808.57万元；理车业务平台无形资产减值 223.82 万元；计提坏账减值损失 454.01 万元。综上使得净利润较上年同期下滑了 393.69%。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 45,293,694.83 46,479,695.93-2.55%其他业务收入 0 0 0%主营业务成本 38,877,092.58 29,372,446.60 32.36%其他业务成本 0 0 0%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额期金额 变动比例变动比例%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%商户运营 14,063,747.22 31.05%17,600,757.16 37.87%-20.10%互动营销收入 13,654,570.44 30.15%16,420,771.83 35.33%-16.85%技术服务费 12,926,889.02 28.54%5,991,405.79 12.89%115.76%16 硬广收入 4,648,488.15 10.26%5,429,478.31 11.68%-14.38%旅游服务 -0.00%707,849.56 1.52%-100.00%汽车维护收入 -0.00%46,479,745.94 0.71%-100.00%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 (3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 厦门市筑家安居装饰工程有限公司 10,141,051.61 22.39%否 2 漳州市德友盛房地产开发有限公司 3,966,794.41 8.76%否 3 漳州中联天御置业有限公司 3,639,317.77 8.03%否 4 厦门知行互动营销策划有限公司 1,320,754.72 2.92%否 5 厦门特房嘉美房地产有限公司 1,149,880.17 2.54%否 合计合计 20,217,798.68 44.64%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 萍乡贮亿营销策划有限公司 2,753,667.10 7.08%否 2 漳州阳光城房地产开发有限公司 2,547,169.81 6.55%否 3 海迅（厦门）房地产有限公司 2,078,963.24 5.35%否 4 厦门海希房地产营销策划有限公司 1,647,644.05 4.24%否 5 厦门市大也文化传播有限公司 1,407,547.13 3.62%否 合计合计 10,434,991.33 26.84%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额-10,655,117.71-4,963,341.34-114.68%投资活动产生的现金流量净额-4,547,425.73-1,448,235.58-214.00%筹资活动产生的现金流量净额 549,998.00-1,187,323.59 146.32%现金流量分析现金流量分析：（1）经营活动产生的现金流量净额减少 569.18 万元，主要是由于要是销售业务的现金净流入比上年增加 441.04 万元；本期支付”家加贷“项目保证金 780.78 万元。（2）投资活动产生的现金流量净额减少了 309.92 万元，同比下降 214%，主要是上年收到厦门房牛科技有限公司、泉州海都小鱼网络服务有限公司业绩赔偿 450.08 万元所致。（3）筹资活动产生的现金流量净额同比上升了 146.32%。主要是上年收购厦门房牛科技有限公司、泉州海都小鱼网络服务有限公司、厦门鱼塘网电子商务有限公司少数股权支付的收购款 118.73 万元所致，同时子公司小红榜吸收少数股权投资收到的现金 55 万元。综上影响本期筹资活动产生的现金流量17 净额增加 173.73 万元。（3）投资状况分析投资状况分析 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况（1）截至报告期末，公司共 15 家子公司纳入报告期合并财务报表范围，2 家参股子公司，其中净利润影响 10%以上的子公司主要有：序号 公司名称 营业收入 净利润 1 厦门舒窈网络科技有限公司 585,384.64 309,120.44 2 晋江小鱼网络科技有限责任公司 783,540.45 129,687.79 3 厦门房牛科技有限公司 10,230,865.54 -4,557,299.95 2、合并财务报表的合并范围内是合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人否包含私募基金管理人 是 否 （4）研发情况研发情况 1.1.研发模式研发模式 随着新技术开发速度明显加快，层出不穷，将对互联网及相关服务市场整个产业链进行改造，技术已经成了市场前进的核心动力。公司采用自主研发方式，根据公司产品发展规划及市场客户需求，建立了平台研发、应用领域研发及以面向客户的个性化开发的分成研发体系。加速研发产品创新，同时积极推进实施敏捷和以客户为导向的研发模式，快速响应市场和客户需求。报告期内，公司研发模式未发生重大变化。2.2.主要主要研发项目研发项目 研发支出研发支出前五名的前五名的研发项目：研发项目：序号序号 研发项目名称研发项目名称 报告期研发支出金额报告期研发支出金额 总总研发支出金额研发支出金额 1 应用服务管理平台 1,991,519.08 3,116,771.26 2 大数据计算平台 1,756,568.62 2,534,335 3 移动社区管理平台 1,475,845.4 3,048,315.01 4 新小店供应商系统 1,369,438.36 1,369,438.36 5 家装营销系统 282,796.72 282,796.72 合计合计 6,876,168.18 10,351,656.35 研发项目分析：研发项目分析：1、公司始终坚持从战略高度重视研发技术人员的培养和成长工作，把培养中青年技术人才作为企 业创新人才工作的重心。经过多年的发展，公司已拥有一支较强的技术研发团队。截至报告期末，公司 共有研发人员 37 人，占公司员工总数的 21.89%。2、公司建立了以企业为主体、市场为导向、产学研相结合的技术研发体系。合理利用外部力量提升公司技术创新能力，加快人才培养、技术开发和成果转化的速度和力度。3、公司研发项目主要围绕三个方面开展：（1）对公司现有产品及平台进行技术升级，持续完善功能和性能，突出高、精、尖、全的技术特点；（2）形成标准化核心平台，并以平台为基础开发应用；（3）开展大数据与云计算、物联网等先进技术的研究与运用。2019 年度研发投入 6,876,168.18 元，研发投入占营业收入的 15.18%。18 3.3.研发研发支出情况：支出情况：项目项目 本期金额本期金额/比例比例 上期