837281_2019_诺维北斗_2019年年度报告_2020-04-26.pdf

陕西诺维北斗信息科技股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-001 1 2019 年度报告 诺维北斗 NEEQ:837281 陕西诺维北斗信息科技股份有限公司 SHAANXI NAVIGATION BEIDOU TECHNOLOGY CO.,LTD.陕西诺维北斗信息科技股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-001 2 公司年度大事记公司年度大事记 2019 年 5 月，公司经西安市社会信用体系建设领导小组的审核评定，获得了“西安市首届诚信西商优秀企业”的荣誉称号。2019 年 3 月，公司的“北斗导航民用服务资质证书”通过了中国卫星导航定位应用管理中心的复查审核，获得了新版证书。2019 年 4 月，公司的“武器装备科研生产单位二级保密资格证书”通过了陕西省国家保密局、陕西省国防科技工业办公室的复查审核，获得了新版证书。2019 年 3 月，公司的发明专利“一种基于北斗 RDSS 的远程控制电源开关”获得了国家知识产权局的授权，并下发了发明专利证书。2019 年 11 月，公司参与制定的“公共停车资源信息调查技术规程（TC230/SC2）行标指导性技术文件”由国家自然资源部办公厅正式发布实施。2019 年 12 月，全国道路停车行业联盟授予公司“2019 年度道路停车行业技术创新示范企业”的荣誉称号。陕西诺维北斗信息科技股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-001 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示.5 第二节第二节 公司概况公司概况.7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.11 第五节第五节 重要事项重要事项.18 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况.22 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况.24 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况.26 第九节第九节 行业信息行业信息.29 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制.32 第十一节第十一节 财务报告财务报告.37 陕西诺维北斗信息科技股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-001 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 诺维北斗、公司、本公司、股份公司 指 陕西诺维北斗信息科技股份有限公司 西科天使 指 陕西西科天使企业管理合伙企业（有限合伙）海创之星 指 西安海创之星创业投资有限合伙企业 股东大会 指 陕西诺维北斗信息科技股份有限公司股东大会 董事会 指 陕西诺维北斗信息科技股份有限公司董事会 监事会 指 陕西诺维北斗信息科技股份有限公司监事会 三会 指 陕西诺维北斗信息科技股份有限公司股东大会、董事会、监事会 高级管理人员 指 陕西诺维北斗信息科技股份有限公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监、市场总监 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 主办券商、国海证券 指 国海证券股份有限公司 会计师事务所 指 永拓会计师事务所（特殊普通合伙）律师事务所 指 北京大成（西安）律师事务所 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 陕西诺维北斗信息科技股份有限公司章程 报告期 指 2019 年度 1-12 月份 北斗卫星导航定位系统、北斗二号、北斗三号、北斗、北斗卫星、北斗卫星导航、北斗系统、BD 指 中国独立开发的全球卫星导航系统具有卫星无线电测定和卫星无线电导航两个业务，可以提供导航、定位、授时、位置报告和短报文服务。系统集成 指 系统集成（SI，System Integration），指一个组织机构内的设备、信息的集成，并通过完整的系统来实现对应用的支持。元、万元 指 人民币元、万元 陕西诺维北斗信息科技股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-001 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人王蓓蓓、主管会计工作负责人刘晓雅及会计机构负责人（会计主管人员）张静保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。永拓会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1、市场竞争加剧的风险 随着我国卫星导航定位行业的政策利好，整个行业高速发展，下游各类用户的应用需求不断增长，与此同时，越来越多的企业进入卫星导航定位行业，市场竞争较为激烈。从整体趋势而言，卫星导航定位行业未来的竞争程度将不断加剧，市场会不断地并购重组、优胜劣汰。如果未来公司不能适应行业的激烈竞争环境，将面临因市场竞争而导致的经营风险。2、行业技术更新较快风险 卫星导航定位行业近年来发展迅速，客户对性能指标的要求不断提高。同时，大数据、人工智能、物联网、互联网的发展带动了新兴市场的迅速成长，跨界的融合和共赢成为必然趋势。如果公司技术更新速度放缓、技术更新方向无法贴合市场需求等原因而导致整体技术水平下降，公司将面临在技术革新中处于劣势的风险。3、核心技术泄露及核心技术人员流失风险 公司属于轻资产科技型公司，业务开展所使用的核心技术在很大程度上决定了公司的盈利能力和盈利水平。卫星导航定位行业对于核心技术人员的技术水平要求相对较高，公司也建立健全了核心技术保护措施，高度重视知识产权保护，与核心技术人员均签订了保密协议，自成立以来，公司未发生核心技术泄密或核心技术人员流失，但现在是信息传播高速发展的时代，仍然存在核心技术泄露的风险。陕西诺维北斗信息科技股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-001 6 4、客户集中度较高的风险 2019年度，公司前五大客户在营业收入中的占比为72.47%，较上年下降了 10.71 个百分点，客户在一定程度上仍较为集中，由于公司目前规模尚在快速扩充之中，大型项目合同的签订会提高客户的集中度，客户集中度较高在一定程度上存在收入波动的风险。5、应收账款无法回收的风险 报告期公司应收账款账面价值为 14,924,005.65 元，占当期总资产的 34.78%。虽然公司期末应收账款的账龄较短，主要集中在 1 年以内，不能收回的风险较小，但由于外部经济形势的变化可能加大应收账款的回收难度，在一定程度上将对公司的经营业绩产生不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 陕西诺维北斗信息科技股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-001 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 陕西诺维北斗信息科技股份有限公司 英文名称及缩写 SHAANXI NAVIGATION BEIDOU TECHNOLOGY CO.,LTD.证券简称 诺维北斗 证券代码 837281 法定代表人 王蓓蓓 办公地址 西安市航天经济技术开发区神舟四路 239 号 2 幢 5 层东 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 杨志军 职务 董事会秘书 电话 029-85641930 传真 029-81596041 电子邮箱 公司网址 http:/ 西安市航天经济技术开发区神舟四路 239 号 2 幢 5 层东/710100 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2007 年 3 月 9 日 挂牌时间 2016 年 5 月 11 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C 制造业-C39 计算机、通信和其他电子设备制造业-C392 通信设备制造-C3922 通信终端设备制造 主要产品与服务项目 公司的主要产品及服务为北斗卫星导航定位终端产品以及融合技术开发与服务。北斗卫星导航定位终端产品是基于北斗三号导航卫星的终端模组标准化产品，实现多模定位、北斗通信及授时等功能，分为星诺系列、星途系列、星时系列，广泛应用于各特种行业和重点战略行业；融合技术开发与服务主要为以卫星作为采集分析源，以国家北斗差分基准站运营为基础，以大数据超算中心为支撑，拓展北斗在各行业融合创新应用，构建基于精准位置的一体化融合数据平台。普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）10,500,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 陕西诺维北斗信息科技股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-001 8 控股股东 王蓓蓓 实际控制人及其一致行动人 王蓓蓓、刘晓雅 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91610000797928729K 否 注册地址 西安市航天经济技术开发区神舟四路 239 号 2 幢 5 层东 否 注册资本 10,500,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 国海证券 主办券商办公地址 广西壮族自治区南宁市滨湖路 46 号国海大厦 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 永拓会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 王伟雄、王永平 会计师事务所办公地址 北京市朝阳区关东店北街 1 号国安大厦 11-15 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 陕西诺维北斗信息科技股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-001 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 53,688,648.39 33,274,245.08 61.35%毛利率%35.93%47.80%-归属于挂牌公司股东的净利润 7,343,908.37 5,342,613.33 37.46%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 6,075,044.11 4,913,498.12 23.64%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）27.37%26.08%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）22.64%23.98%-基本每股收益 0.70 0.51 37.25%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 42,906,059.94 27,894,764.18 53.81%负债总计 12,403,027.98 4,735,640.59 161.91%归属于挂牌公司股东的净资产 30,503,031.96 23,159,123.59 31.71%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.91 2.21 31.67%资产负债率%（母公司）28.91%16.98%-资产负债率%（合并）28.91%16.98%-流动比率 2.92 5.81-利息保障倍数 27.74 25.96-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-2,059,214.93-20,103.04-10,143.30%应收账款周转率 3.57 3.31-存货周转率 15.87 7.06-陕西诺维北斗信息科技股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-001 10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%53.81%26.55%-营业收入增长率%61.35%246.42%-净利润增长率%37.46%4,159.09%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 10,500,000 10,500,000 0%计入权益的优先股数量 0 0-计入负债的优先股数量 0 0-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 营业外收入和支出 524,371.01 其他符合非经常性损益定义的损益项目 968,410.47 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,492,781.48 所得税影响数 223,917.22 少数股东权益影响额（税后）0 非经常性非经常性损益净额损益净额 1,268,864.26 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 陕西诺维北斗信息科技股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-001 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司立足于卫星导航定位行业，通过卫星导航定位行业上游供应商取得卫星导航定位终端产品所需的原材料，结合自主研发的核心技术及特种行业、重点战略行业的应用需求，为客户提供高精度、高性能的产品，并以此为基础再进行深度的融合技术开发及服务，形成综合性整体解决方案，为客户持续创造价值。公司主要收入来自于卫星导航定位终端产品的销售收入和融合技术开发及服务的收入。公司具有自主研发的“高速数字信号处理硬件设计技术、信息与信号处理设计技术、高精度授时技术、卫星导航接收技术、便携定位技术、RDSS 用户授权信息检核技术、交互平台应用技术和北斗位置服务应用技术”七大核心技术群，具有北斗导航民用服务资质证书、武器装备科研生产单位二级保密资格证书、武器装备质量管理体系认证证书、高新技术企业证书、软件企业证书、ISO9001 质量管理体系认证证书等专业资质和 18 项国家专利、21 项软件著作权、5 项软件产品、13 项商标注册权。公司产品线较全面，涵盖了北斗 RDSS 和北斗 RNSS 的应用领域，并形成了多个“北斗+”的深度融合应用方向，如：“北斗+智慧交通”、“北斗+车联网应用”、“北斗+物联网应用”、“北斗+创新与一带一路应用”等。公司现处于业务高速增长期，核心竞争力和市场占用率同步快速提升。报告期内，公司的商业模式未发生变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司实现营业收入 53,688,648.39 元，同比增加 61.35%；公司实现净利润 7,343,908.37元，同比增加 37.46%；公司总资产 42,906,059.94 元，较上年年末增加 53.81%；总负债 12,403,027.98元，较上年年末增加 161.91%；净资产 30,503,031.96 元，较上年年末增加 31.71%；经营活动产生的现金流量净额-2,059,214.93 元，较去年同期增加-10,143.30%；筹资活动产生的现金流量净额为5,730,426.64 元，较去年同期增加 510.40%。由上可以看出公司 2019 年全年，营业收入和净利润较去年同期大幅增长；总资产和净资产较上年年末大幅增长；总负债较上年年末有大幅增长；现金流量净额较去年同期有较大幅度增长。上述情况的原因如下：1、公司营业收入较去年同期增加的主要原因是：（1）报告期内，公司的业务模式日趋成熟，为客陕西诺维北斗信息科技股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-001 12 户提供了高质量的产品和服务，行业地位和市场占有率快速提升；（2）报告期内，公司的销售模式日渐完善，销售渠道的持续拓展，在开拓新客户方面取得了较好的成绩，同时继续与原有客户加强合作，客户群体的持续扩大使公司的营业收入较快增长；(3)公司经过多年的技术研发和技术储备，已经具有七大核心技术群和多项专业资质,技术体系较为完善，融合技术开发及技术服务的收入快速增加。2、公司净利润较去年同期增加的主要原因是：报告期内，公司营业收入大幅增加，净利润相应同比增加。3、公司现金流量净额较去年同期增加的主要原因是：（1）2019 年经营活动产生的现金流量净额比2018 年度大幅增加，主要系公司报告期内业务较去年有所增长部分应收账款未能及时回款，且公司业务增长较快从而购买材料、各类商品金额增加和研发支出增加；（2）筹资活动产生的现金流量净额较上年大幅增加，主要系公司银行贷款增加及归还部分银行贷款导致。(二二)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 本 期 期 末 与本 期 期 末 与本 期 期 初 金本 期 期 初 金额变动比例额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 4,395,675.07 10.24%5,434,463.36 19.48%-19.11%应收票据 2,165,000.00 5.05%0 100.00%应收账款 14,924,005.65 34.78%13,903,285.40 49.84%7.34%存货 1,831,147.61 4.27%2,502,882.62 8.97%-26.84%投资性房地产-长期股权投资-固定资产 252,467.77 0.59%414,934.57 1.49%-39.15%在建工程-短期借款 8,000,000.00 18.65%2,000,000.00 7.17%300.00%长期借款-预付账款 12,750,450.00 29.72%2,995,000.00 10.74%325.72%无形资产 6,367,659.59 14.84%2,490,361.02-8.93%155.69%资产总计 42,906,059.94 27,894,764.18 53.81%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金占总资产的比重为 10.24%，较去年减少了 19.11%，主要原因系本年度公司研发费用增加，研发生产占用资金增加，导致现金流量表购买商品、接受劳务支付的现金增加，客户待回款金额增加。2、应收账款占总资产的比重为 34.78%，较去年增加 7.34%，主要原因系公司收入增加，部分客户合同款为未收回且未到合同执行期，预计 2020 年执行完毕后将收回。3、预付账款占总资产的比重为 29.72%，较去年增加 325.72%，主要原因系公司加大研发支出及技术开发项目同比增加，预付给对方单位研发项目款项增多，项目 2019 年还未全部完成。4、存货占总资产的比重为 4.27%，较去年减少了 26.84%，主要原因系公司加大研究开发技术致使原材料采购及消耗占比减少。5、无形资产占总资产的比重为 14.84%，较去年增加 155.69%，主要原因系公司本年度增加研发力度，增加委外研发无形资产。陕西诺维北斗信息科技股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-001 13 6、短期借款占总资产的比重为 18.65%，较去年增加 300.00%，主要原因系公司本年因为业务需要加大了银行贷款，属于正常融资情况，对公司无不利影响。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期本期与上年同期金额变动比例金额变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 53,688,648.39-33,274,245.08 -61.35%营业成本 34,398,271.86 64.07%17,367,790.64 52.20%98.06%毛利率 35.93%-47.80%-销售费用 573,429.72 1.07%565,588.93 1.70%1.39%管理费用 2,747,727.41 5.12%3,463,897.51 10.41%-20.68%研发费用 9,434,302.40 17.57%6,587,805.26 19.80%43.21%财务费用 236,240.83 0.44%-22,421.28 -0.06%1,153.65%信 用 减 值 损失 0 0%0 0%0%资 产 减 值 损失-471,681.75 0.88%-206,465.60 0.62%128.46%其他收益 968,410.47 1.80%100%投资收益 0 0%0 0%0%公 允 价 值 变动收益 0 0%0 0%0%资 产 处 置 收益 0 0%0 0%0%汇兑收益 0 0%0 0%0%营业利润 6,685,281.49 12.45%4,970,530.17 14.94%34.50%营业外收入 524,420.08 0.98%251,187.01 0.75%108.78%营业外支出 49.07 0.00%9,433.37 0.03%-99.48%净利润 7,343,908.37 13.68%5,342,613.33 16.06%37.46%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入较去年增加 61.35%，主要原因系公司业务模式日渐成熟，市场占有率增加；本年度扩大客户群，销售量增加；融合技术开发与服务收入增加及公司产品的不断完善使销售额增加。2、营业成本较去年增加 98.06%，主要原因系销售增长引致营业成本正常增加及产品采购价格的变化导致总体采购成本的增加。3、管理费用较去年减少 20.68%，主要原因系公司日常开支减少，公司趋于稳定相关科研项目专项审计开支减少。4、研发费用较去年增加 43.21%，主要原因系公司对研发工作高度重视，持续加大研发投入。5、财务费用较去年增加 1,153.65%，主要原因系公司银行贷款增加导致贷款利息增加。6、营业外收入较去年增加 108.78%，主要原因系公司加大科技研发投入，国家针对相关企业扶持。陕西诺维北斗信息科技股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-001 14 7、净利润较去年增加 37.46%，主要原因系公司不断加大市场开拓力度，效果显著，融合技术开发与服务收入增加及公司产品的不断完善，销售额增加，营业收入得到大幅度上升。8、其他收益较去年增加 100%，主要原因系公司增加了与收益相关的补助，一为科研项目补助450,000.00 元；二为 2019 年增值税即征即退金额为 518,410.47 元。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 53,688,648.39 33,274,245.08 61.35%其他业务收入-主营业务成本 34,398,271.86 17,367,790.64 98.06%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：适用不适用 单位：元 类别类别/项项目目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比比重重%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%北斗卫星导航定位产品 25,592,258.07 47.67%19,163,867.75 57.59%57.59%技术开发与服务 28,096,390.32 52.33%14,110,377.33 42.41%99.12%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、主营业务收入中北斗卫星导航定位产品占比 47.67%，较去年同期增加 6,428,390.32 元，增幅33.54%，增幅的主要原因是公司产品不断升级完善，在稳定原有客户的基础上持续开发新客户，不断完善与市场推广力度的加大，销售业绩有显著提升。占比下降的主要原因是公司根据市场的需求为客户提供产品销售之后的更深层次的融合技术开发与服务，帮助客户提高效率、降低成本，从而技术开发与服务占比增加，产品销售占比下降。2、主营业务收入中技术开发与服务占比 52.33%，较去年同期增加 13,986,012.99 元，增幅为 99.12%，主要原因是公司根据市场和客户的发展需求及行业特点，持续加大研发投入和市场推广力度，通过深度的融合技术开发与服务帮助客户解决行业痛点、提高行业地位、创造更大的价值，公司获得了广大客户的高度评价与信任，从而技术开发与服务的营业收入和营收占比均大幅度增加。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 西安恒盛安信智能技术有限公司 15,090,000.00 28.11%否 2 北京无线电计量测试研究所 10,000,000.00 18.63%否 3 美宸智联（北京）科技有限公司 6,500,000.00 12.10%否 陕西诺维北斗信息科技股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-001 15 4 中国科学院国家授时中心 3,754,000.00 6.99%否 5 陕西长岭电子科技有限责任公司 3,565,000.00 6.64%否 合计合计 38,909,000.00 72.47%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 西安九索数据技术股份有限公司 14,962,500.00 26.72%否 2 西安航天恒星科技实业（集团）有限公司 8,667,500.00 15.48%否 3 陕西广电网络传媒(集团）股份有限公司西安分公司 6,662,600.00 11.90%否 4 西安冠通数源电子有限公司 5,635,245.86 10.06%否 5 陕西穆言企业管理咨询有限公司 4,966,150.00 8.87%否 合计合计 40,893,995.86 73.03%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-2,059,214.93-20,103.04-10,143.30%投资活动产生的现金流量净额-4,710,000.00 -286,588.35 -1543.47%筹资活动产生的现金流量净额 5,730,426.64 -1,396,292.14 510.40%现金流量分析现金流量分析：1、2019 年经营活动产生的现金流量净额比 2018 年度大幅增加，主要系公司报告期内业务较去年有所增长部分应收账款未能及时回款且公司业务增加导致购买材料、商品金额、研发支出增加。2、投资活动产生的现金流量净额变动，主要系受公司委外研发无形资产增多。3、筹资活动产生的现金流量净额较上年大幅增加，主要系公司银行贷款增加及归还部分银行贷款导致。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 公司于 2017 年 8 月与陈晓杰、孙朝霞、邓勇、奕马（上海）投资管理有限公司共同出资设立了控股子公司“小喇叭（深圳）科技有限公司”，后因市场环境发生了较大的变化，小喇叭（深圳）科技有限公司未实际开展经营活动，为了整合资源、优化公司资产结构和业务布局，公司于 2018 年 12 月 28日召开了第一届董事会第十七次会议，审议通过了关于注销控股子公司小喇叭（深圳）科技有限公司的 议 案 ，相 关 公 告 于 2018 年 12 月 28 日 在 全 国 股 份 转 让 系 统 指 定 的 信 息 披 露 平 台（http:/ 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 陕西诺维北斗信息科技股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-001 16 (四四)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (五五)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 三、三、持续持续经营经营评价评价 北斗卫星导航系统被列为国家科技重大专项和新基建的重点建设工程，支撑国家创新发展战略。国家积极培育北斗卫星导航系统的应用开发，打造由基础产品、应用终端、应用系统和运营服务构成的北斗产业链，持续加强北斗产业保障、积极推进创新体系，不断改善产业环境，扩大应用规模，实现融合发展，提升卫星导航产业的经济和社会效益。因此，近年来卫星导航市场需求呈持续上升的趋势，外部环境良好。报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持了良好的公司独立自主经营能力；各项内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标健康；资产负债结构合理；经营管理团队和核心技术人员队伍稳定；公司的经营范围和经营方式符合相关法律、法规和规范性文件的规定，公司和全体员工没有发生任何违法违规行为。报告期内，公司不断加大市场开拓力度，效果显著，营业收入和净利润较上年度有较大幅度的提升，营业收入为 5,368.86 万元，比上年增长了 61.35%；净利润为 734.39 万元，比上年增长了 37.46%。报告期内，公司不存在营业收入低于 100 万元；净资产为负；连续三个会计年度亏损，且亏损额逐年扩大；债券违约、债务无法按期偿还的情况；实际控制人失联或高级管理人员无法履职；拖欠员工工资或者无法支付供应商货款；主要生产、经营资质缺失或者无法续期，无法获得主要生产、经营要素（人员、土地、设备、原材料）的情况。综上所述，公司具备持续经营能力，不存在影响持续经营能力的重大不利风险。四、四、风险风险因素因素(一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、市场竞争加剧的风险 随着我国卫星导航定位行业的政策利好，整个行业高速发展，下游各类用户的应用需求不断增长，与此同时，越来越多的企业进入卫星导航定位行业，市场竞争较为激烈。从整体趋势而言，卫星导航定位行业未来的竞争程度将不断加剧，市场会不断地并购重组、优胜劣汰。如果未来公司不能适应行业的激烈竞争环境，将面临因市场竞争而导致的经营风险。应对措施：公司根据行业发展状况和技术发展趋势适时调整自身的研发策略和市场布局，充分发挥自己的核心技术优势和多年行业深耕优势。自 2018 年开始公司进入了业绩高速增长期，个业务板块均快速增长，市场影响力持续提高。此外，公司坚持用户体验为中心的原则，深化技术创新及技术融合，研发推出切合市场需求的新产品。公司抵抗市场竞争加剧风险的能力快速提升。2、行业技术更新较快风险 卫星导航定位行业近年来发展迅速，客户对性能指标的要求不断提高。同时，大数据、人工智能、物联网、互联网的发展带动了新兴市场的迅速成长，跨界的融合和共赢成为必然趋势。如果公司技术更新速度放缓、技术更新方向无法贴合市场需求等原因而导致整体技术水平下降，公司将面临在技术革新中处于劣势的风险。应对措施：公司自涉足卫星导航定位行业领域以来，紧跟行业趋势进行技术研发，现具有自主研发的七大核心技术群和 18 项国家专利、21 项软件著作权、5 项软件产品、13 项商标注册权，还具有武器陕西诺维北斗信息科技股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-001 17 装备科研生产单位二级保密资格证书、武器装备质量管理体系认证证书、北斗导航民用服务资质证书、高新技术企业证书、软件企业证书、ISO9001 质量管理体系认证证书等专业资质，保证了公司的技术竞争优势。此外，公司制定了较为严密的研发管理制度，在技术研发前期进行充分论证，结合市场动态把握发展方向。公司着力推动研发架构的优化，根据研发方向不同设立了研发部门，强化公司研发实力。公司在人员、项目和成本的管理上也不断提升，以应对技术革新挑战。3、核心技术泄露及核心技术人员流失风险 公司属于轻资产科技型公司，业务开展所使用的核心技术在很大程度上决定了公司的盈利能力和盈利水平。卫星导航定位行业对于核心技术人员的技术水平要求相对较高，公司也建立健全了核心技术保护措施，高度重视知识产权保护，与核心技术人员均签订了保密协议，自成立以来，公司未发生核心技术泄密或核心技术人员流失，但现在是信息传播高速发展的时代，仍然存在核心技术泄露的风险。应对措施：公司建立健全了核心技术保护的相关措施，重视知识产权保护，与核心技术人员均签订了保密协议，且自成立以来，公司未发生核心技术泄密或人员流失。公司还进一步完善了研发管理制度和研发人员保密办法，强化核心技术保密措施，在薪酬方面向研发人员予以适当倾斜。公司按照技术创新奖励办法，对研发人员研发的项目按类型确定档次分类，再根据项目所属档次给予一定额度奖励。以上措施充分保证了公司核心技术的保密性及核心技术人员稳定性。公司于 2017 年实施了“第一期股权激励计划”，激励对象包括了公司全部的核心技术人员，激励效果良好；正在筹划“第二期股权激励计划”，使核心技术人员的发展与公司的发展更加紧密的结合在一起，共享公司发展的成果。4、客户集中度较高风险 2019 年度，公司前五大客户在营业收入中的占比为 72.47%，较上年下降了 10.71 个百分点，客户在一定程度上仍较为集中，由于公司目前规模尚在快速扩充之中，大型项目合同的签订会提高客户的集中度，客户集中度较高在一定程度上存在收入波动的风险。应对措施：公司对营销模式进行了立体化改造，对产品进行了升级完善，这些措施不但有助于提高收入的稳定性，且有利于降低客户集中度。同时，公司改革优化了营销模式、扩充了公司销售团队、积极拓展新市场空间，不断提升市场占有率。2019 年前五大客户在营业收入的占比为 72.47%，较上年下降了 10.71 个百分点，公司还会进一步采取多种措施，逐年降低客户集中度。5、应收账款无法回收的风险 报告期公司应收账款账面价值为 14,924,005.65 元，占当期总资产的比例为 34.78%。虽然公司期末应收账款的账龄较短，主要集中在 1 年以内，不能收回的风险较小，但由于外部经济形势的变化可能加大应收账款的回收难度，在一定程度上将对公司的经营业绩产生不利影响。应对措施：公司加强应收账款管理，将应收账款回收情况与业务人员的绩效相挂钩，同时公司财务人员需定期向管理层报送客户欠款明细表。此外，公司针对延迟付清款物的客户，专门建立了客户信用管理制度，视情节轻重给予信用等级的降级处理；对恶意拖欠款物的客户授信额度为零，要求采用即时清结的方式或列入黑名单，拒绝业务往来。2019 年应收账款占当期总资产的比例为 34.78%，与上年相比下降了 15.06 个百分点。(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 报告期内无新增风险因素。陕西诺维北斗信息科技股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-001 18 第五节第五节 重要事项重要事项 一、一、重重要要事事项项索引索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 五.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在偶发性关联交易事项 是 否 五.二.(二)是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激