837835_2019_中哲创建_2019年年度报告_2020-04-26.pdf

1 2019 年度报告 中哲创建NEEQ:837835 中哲创建科技股份有限公司 Zhongzhe Create Technology Co.,LTD 2 公司年度大事记公司年度大事记 2019 年 8 月,被认定为杭州市企业高新技术研究开发中心。2019 年公司部分重点中标项目：1.2019 年 7 月，中标中国联合工程有限公司 EPC总承包的乔司商贸城。2.2019 年 12 月，中标亚运会运动员村幕墙工程。3.2019 年 12 月，中标悦虹湾项目门窗、幕墙工程。4.2019 年 12 月，中标滨江乐清金色家园项目门窗、幕墙工程。2019 年荣获的部分荣誉：报告期内,滨江金茂府等项目荣获浙江省优秀建筑装饰工程奖 4 项，浙江省建筑装饰文明标化科技示范工程 4 项，中国长三角优秀石材建设工程金石奖 3 项。3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .2020 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2323 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2525 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2626 第九节第九节 行业信息行业信息 .2828 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .2929 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3333 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、中哲创建 指 中哲创建科技股份有限公司 诺步投资 指 杭州诺步投资合伙企业(有限合伙)中哲建材、中哲建材公司 指 杭州中哲建材科技有限公司 慧幕科技、慧幕科技公司 指 杭州慧幕科技有限公司 会计师事务所 指 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）主办券商、财通证券 指 财通证券股份有限公司 股东大会 指 股份公司股东大会 董事会 指 股份公司董事会 高级管理人员 指 总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 监事会 指 股份公司监事会 三会 指 股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 证监会 指 中国证券监督管理委员会 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 报告期 指 2019 年度 元、万元 指 人民币元、人民币万元 建筑幕墙 指 通常是由面板和支承结构组成的、不分担主体结构所受荷载与作用的建筑外围护系统,是高层建筑外墙子系统的主要形式。根据施工方式的不同,通常分为单元式幕墙和构件式幕墙 铝合金门窗 指 由建筑铝型材制作框、扇结构的门窗 节能门窗 指 门窗的保温隔热和气密性等性能指标,达到或超过国家和地方现行建筑节能设计标准要求的门窗 劳务分包 指 劳务作业发包人将其所承包的房屋建筑或市政基础设施工程中的劳务作业发包给有资质的劳务作业承包人,由劳务作业承包人按约定完成劳务作业内容的行为 公告编号：2020-009 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人张晓芳、主管会计工作负责人张晓芳及会计机构负责人（会计主管人员）张晓芳保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异 事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是否 是否存在豁免披露事项 是否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1、股权高度集中风险 截至报告期期末,公司股本总额 5,839 万股,其中许传惠、张晓芳夫妇为一致行动人,合计直接间接持有公司 4,676 万股股份,占公司总股本的 80.0822%。公司股权高度集中,实际控制人能够利用其地位,通过行使表决权对本公司的发展战略、生产经营、利润分配等事项实施重大影响。2、宏观经济环境及产业政策波动的风险 本公司所处的行业为建筑装饰业,建筑装饰行业的发展与一个国家的经济发展水平相关,经济增长的周期性波动对建筑装饰行业有较大影响。近年来受中国经济持续增长的影响,公司经营规模和经营业绩不断提升。但如果经济增长发生波动,可能影响对建筑装饰的需求,进而影响本公司的经营业绩。另外,建筑装饰业的业务需求与房地产行业的发展息息相关。报告期内,国家房地产新政强调坚持住房居住属性,地方继续因城施策,热点城市政策频频加码,周边三、四线城市也同步联动调控,传统限购限贷政策不断升级,创新性的限售政策抑制投资投机需求,房地产供需二端信贷资金逐步收紧,政策效果逐步显现,一定程度上影响公司的主营业务拓展。公告编号：2020-009 6 3、劳务分包风险 按照行业惯例及建筑装饰行业的经营特点,公司除在册员工外,会将部分幕墙、装饰工程通过专业劳务分包进行施工作业。虽然公司通过与劳务公司签订合同规定了双方的权利义务,并且建立了严格的施工管理制度,劳务人员在公司的管理调度下开展工作,但如果劳务分包单位未严格遵循施工标准、管理不到位,施工质量或工程进度等不能满足项目的要求,可能引发安全事故、质量问题或经济纠纷,进而可能会对公司的业务产生不利影响。4、工程质量,施工安全风险 公司主要承接公共办公、居民住宅和商业装饰装修领域工程的装饰设计及施工、建筑幕墙的设计及施工。公司所承接项目工程投资规模大,社会效应广泛。虽然公司至今未发生过重大工程质量问题,随着公司规模的不断扩大和业务量的持续增加,如果因为管理不善等原因导致出现重大工程质量问题、重大施工安全问题,将会对公司的业绩及声誉产生一定程度的负面影响。5、存货余额较大风险 公司 2018 年 12 月 31 日、2019 年 12 月 31 日存货账目价值分别占总资产 36.07%、19.59%。随着公司业务的快速扩张,公司存货余额仍可能保持较高的水平,对公司的资产结构、资产周转水平可能产生不利影响,对公司的流动资金亦可能产生一定的压力。6、区域集中风险 公司原业务主要集中在浙江地区,存在一定的经营风险。虽然公司近几年在稳定省内市场的基础上,积极拓展省外市场,坚持“走出去“的经营思路,但如果不能进一步培育和开拓省外市场,提高浙江省外的市场份额,将会对本公司未来持续快速增长造成一定的消极影响。7、客户集中风险 公司对杭州滨江房产集团股份有限公司的销售收入和销售占比均较高,尽管公司与杭州滨江房产集团股份有限公司保持长期稳定合作关系,客户粘性较高,但公司存在客户集中度较高的风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2020-009 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 中哲创建科技股份有限公司 英文名称及缩写 Zhongzhe Create Technology Co.,LTD 证券简称 中哲创建 证券代码 837835 法定代表人 张晓芳 办公地址 杭州拱墅区莫干山路 268 号远扬大厦 24 层 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 许传惠 职务 董事、董事会秘书、总经理 电话 0571-88157670 传真 0571-88157681 电子邮箱 公司网址 http:/ 杭州拱墅区莫干山路 268 号远扬大厦 24 层 310005 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 杭州拱墅区莫干山路 268 号远扬大厦 24 层 310005 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2008 年 4 月 29 日 挂牌时间 2016 年 6 月 30 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）E50 建筑装饰和其他建筑业 主要产品与服务项目 承接城市公共建筑和高层住宅的大型建筑幕墙工程,为客户提供幕墙系统整体解决方案 普通股股票转让方式 集合竞价 普通股总股本（股）58,390,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 控股股东 张晓芳 实际控制人及其一致行动人 张晓芳、许传惠 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 公告编号：2020-009 8 统一社会信用代码 913301046739716880 否 注册地址 杭州市江干区秋涛北路 77 号 902 室 否 注册资本 58,390,000.00 否 注册资本与总股本不一致的,请进行说明。五、五、中介机构中介机构 主办券商 财通证券 主办券商办公地址 杭州市西湖区杭大路 15 号嘉华国际商务中心201,501,502,1103,1601-1615,1701-1716 室 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 吴军、杜明 会计师事务所办公地址 北京市海淀区复兴路 47 号天行建商务大厦 20 层 2206 六、六、自愿自愿披露披露 适用不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用不适用 公告编号：2020-009 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 938,182,717.35 784,510,338.23 19.59%毛利率%11.59%12.12%-归属于挂牌公司股东的净利润 31,161,969.97 28,545,802.30 9.16%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 26,236,382.20 26,537,883.84-1.14%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）16.42%18.86%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）13.82%17.54%-基本每股收益 0.53 0.51 3.92%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 517,790,153.85 456,164,925.60 13.51%负债总计 326,419,994.56 281,943,136.28 15.78%归属于挂牌公司股东的净资产 191,370,159.29 174,221,789.32 9.84%归属于挂牌公司股东的每股净资产 3.28 2.98 9.98%资产负债率%（母公司）61.24%59.67%-资产负债率%（合并）63.04%61.81%-流动比率 1.46 1.51-利息保障倍数-144.73-注：本报告中资产负债类报表项目及财务指标默认可比期间为“本期期初”。如需在资产负债表中混合列报新旧报表项目，可填写“上年期末”数据作为可比期间数据，并在报告全文中保持口径一致。三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 30,727,803.16 52,259,364.57-41.20%应收账款周转率 6.62 7.78-存货周转率 6.24 3.48-公告编号：2020-009 10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%13.51%-1.16%-营业收入增长率%19.59%32.80%-净利润增长率%9.16%21.87%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 58,390,000 58,390,000 0.00%计入权益的优先股数量 0 0 0.00%计入负债的优先股数量 0 0 0.00%六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非经常性损益合计非经常性损益合计 5,794,809.14 所得税影响数 869,221.37 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 4,925,587.77 七、补充财务补充财务指标指标 适用不适用 八、会计数据追溯会计数据追溯调整或重述情况调整或重述情况 会计政策变更会计差错更正其他原因 (空)不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据及应收账款 101,184,567.26 0 应付票据及应付账款 207,086,420.75 0 应收票据 8,475,739.62 应收账款 92,708,827.64 公告编号：2020-009 11 应付票据 30,062,858.50 应付账款 177,023,562.25 注：编制合并报表的公司应当以合并财务报表数据填列或计算以上数据和指标。公告编号：2020-009 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 中哲创建科技股份有限公司系一家集建筑幕墙、节能铝合金门窗系统、金属屋面系统及钢结构的设计、制作、安装、服务于一体的幕墙系统整体解决方案提供商。公司具有建筑幕墙工程专业承包壹级、装饰装修工程专业承包壹级、建筑幕墙工程设计专项甲级、建筑装饰工程设计专项甲级、金属门窗工程专业承包壹级、钢结构工程专业承包叁级资质。是浙江省第一批从事幕墙的施工企业，经过多年的发展壮大，现已成长为浙江省建筑装饰行业的明星企业。公司以科学的管理、超前的理念、精湛的工艺、优良的服务提供建筑装饰服务，通过承接各类建筑装饰工程获取利润。本公司自主承揽幕墙、门窗及装饰装修工程，先由市场部收集到的项目信息选择投标项目，中标后进行项目的深化设计、采购原材料，生产加工，施工过程由公司项目部或劳务分包等组织实施、工程质安部门多层次监督管理，工程竣工后公司提供保修服务和后期幕墙管家服务，为客户提供全流程、全方位的服务。客户依据合同约定的阶段或进度向公司支付工程款，从而获得收入、利润和现金流，是公司的盈利模式。报告期内，公司积极进行技术创新，加大了自主研发的投入，组建了独立的研发机构，研发团队配备日趋完善，并形成了较为完备的研发管理制度和流程规范,重点开展了新产品的自主研发。“幕墙管家”业务，公司根据既有幕墙服务业潜在的巨大市场需求，打造国内领先的“智慧幕墙管家”运营平台。平台致力于为高端住宅、写字楼、政府公共建筑提供互联网应用平台，通过 O2O 运营管理，满足既有幕墙门窗清洗、检测、翻新、加固、更换、私人定制等全方位服务，公司在获取利润的同时也为守护城市建筑外墙安全贡献自身的力量。报告期内，公司商业模式未发生变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是否 主营业务是否发生变化 是否 主要产品或服务是否发生变化 是否 客户类型是否发生变化 是否 关键资源是否发生变化 是否 销售渠道是否发生变化 是否 收入来源是否发生变化 是否 商业模式是否发生变化 是否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 2019 年度，公司管理层紧紧围绕年初制定的经营目标，结合自身实际，不断加强团队管理，鼓励技术创新，在提高产量的同时，完善销售渠道，合理配置资源，注重风险防控，提升核心竞争力，促进企业持续快速发展，公司主营业务发展前景良好，品牌知名度进一步扩大。一、财务业绩情况一、财务业绩情况 报告期内，公司经营业绩平稳增长。2019 年度，公司实现营业收入 93,818.27 万元，同比增长19.59%；实现净利润为 3,116.20 万元，比上年增长 9.16%；报告期末，归属于挂牌公司股东的净资产19,137.02 万元，同比增长 9.84%。随着公司营销战略的进一步落地和品牌战略的提升，扩大了公司的市场份额，盈利能力得到了一定幅度的提升。公告编号：2020-009 13 二、业务拓展情况二、业务拓展情况 报告期内，公司坚持“以经营目标为核心，以搞活机制为手段，以创新管理为基础，以做大规模为前提”的指导思想，公司各项生产经营活动得到了稳步有序地推进。1.区域拓展。2019 年度，公司主营业务辐射面由浙江省内向海南、湖北、江西、河南、山东、陕西、黑龙江等地扩展，全国布局构架已搭建完成。2.客户拓展。2019 年度，公司积极开拓新的客户、优化公司客户结构，公司与中国金茂、绿城集团、阳光城、绿地集团、碧桂园、大家房产、卓越地产、越秀地产、上海世贸等有影响力的房产企业，与中国中铁、中国建筑等大型央企保持着紧密合作关系。3.技术创新。公司拥有优秀稳定的技术团队和强大的现场管理团队。2019 年度，公司较好的自主研发设计能力为提高产能打下了坚实的基础，使公司在产品质量和成本控制上处于行业领先地位。三、产品质量管理与技术研发情况三、产品质量管理与技术研发情况 报告期内，公司继续加大研发投入，积极开展幕墙行业新技术、新工艺的创新研究，在技术上取得重大突破，已拥有大量自主知识产权。2019 年度公司被认定为杭州市企业高新技术研究开发中心。综上，报告期内，公司在保持原有客户稳定性的基础上，大力拓展新客户，施工项目、设计、维保服务等业务全面提速，经营团队稳定，同时实现了较好的业绩增长。(二二)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 本期期末与本期期末与本期期本期期初初金额变动比例金额变动比例%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 21,821,036.92 4.21%47,420,319.71 10.40%-53.98%应收票据 1,086,400.00 0.21%509,373.09 0.11%113.28%应收账款 188,461,832.65 36.40%92,708,827.64 20.32%103.28%存货 101,453,017.06 19.59%164,553,778.50 36.07%-38.35%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 18,563,803.20 3.59%17,161,620.66 3.76%8.17%在建工程 短期借款 4,025,005.47 0.00%长期借款 资产总额 517,790,153.85 100.00%456,164,925.60 100.00%13.51%注：本报告中资产负债类报表项目及财务指标默认可比期间为“本期期初”。如需在资产负债表中混合列报新旧报表项目，可填写“上年期末”数据作为可比期间数据，并在报告全文中保持口径一致。资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金 公司2019年底期末余额21,821,036.92元，同比减少2,559.93万元，同比下降53.98%，主要系1）银行承兑汇票保证金减少174.20万元；2）本年末公司为提高货币资金的收益率，较上年末增加购买理财产品2846.40万元，导致货币资金项目金额相应减少。2、应收票据 公司2019年底期末余额1,086,400.00元，同比增加57.70万元，同比上升113.28%，主要系公司加大收公告编号：2020-009 14 款力度，而客户因自身资金流动情况加大了承兑支付，导致销售回款中应收票据的增加。3、应收账款 公司2019年底期末余额188,461,832.65元，同比增加9,575.30万元，同比上升103.28%，一方面系2019年滨江金茂府项目、温州碧桂园等项目工程进度的逐步上升，应收账款相应增长，并未全部回款，另一方面由于竣工项目的增加，工程质保金存在回收周期所致。4、存货 公司2019年底期末余额101,453,017.06元，同比减少6,310.08万元，同比下降38.35%，一方面系由于本期期末工程结算加快，导致期末已完工未结算的工程项目同比减少所致；另一方面，主要系期末工程完工进度较低，导致前期工程成本相应较低所致。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的比重的比重%金额金额 占营业收入占营业收入的比重的比重%营业收入 938,182,717.35-784,510,338.23-19.59%营业成本 829,468,014.84 88.41%689,413,228.81 87.88%20.32%毛利率 11.59%-12.12%-销售费用 11,865,396.18 1.26%14,890,315.46 1.90%-20.31%管理费用 27,286,567.19 2.91%20,843,201.29 2.66%30.91%研发费用 30,301,017.30 3.23%24,393,514.49 3.11%24.22%财务费用 5,285,007.74 0.56%1,535,513.83 0.20%244.18%信用减值损失-5,209,127.17-0.56%资产减值损失 0 0.00%-1,841,572.67-0.23%100.00%其他收益 1,751,833.33 0.19%925,900.00 0.12%89.20%投资收益 4,091,566.15 0.44%1,867,645.80 0.24%119.08%公允价值变动收益 0 0.00%0 0.00%0.00%资产处置收益 0 0.00%35,660.00 0.00%-100.00%汇兑收益 0 0.00%0 0.00%0.00%营业利润 32,754,540.92 3.49%32,130,642.71 4.10%1.94%营业外收入 57,409.66 0.01%0 0.00%0.00%营业外支出 106,000.00 0.01%766,446.27 0.10%-86.17%净利润 31,161,969.97 3.32%28,545,802.30 3.64%9.16%项项目重大变动原因目重大变动原因：1、营业收入、营业成本 公司2019年度营业收入金额938,182,717.35元，同比增长19.59%；营业成本金额829,468,014.84元，同比增长20.32%，主要系公司工程质量得到客户广泛认可，承接工程项目、优质大型项目的能力增强，导致营收规模、营业成本规模同比增长较多所致。2、销售费用 公司2019年度销售费用金额11,865,396.18元，同比减少302.49万元，同比减少20.31%，主要系公司在行业内得到了有了一定认可度，工程质量过硬，维修及样板房支出减少了480.14万元。3、管理费用 公司2019年度管理费用金额27,286,567.19元，同比增加644.34万元，同比增长30.91%，主要系职工薪酬费用同比增长293.83万元、办公费用同比增长229.61万元；2019年度公司业务规模的提升、业绩收入及利润同比增长较多，导致相应管理人员业绩薪酬及业务办公费用同比增加。公告编号：2020-009 15 4、研发费用 公司2019年度研发费用金额30,301,017.30元，同比增加590.75万元，同比增长24.22%，主要系本期增加研发力度，加大研发投入，导致研发耗用材料、折旧及摊销等相应增加所致。5、投资收益 公司2019年度投资收益金额4,091,566.15元，同比增长119.08%，主要系本期回款良好、现金流充足，导致购买理财产品增多，期末投资收益增加所致。6、财务费用 公司2019年度财务费用金额5,285,007.74元，同比增加374.95万元，同比增长244.18%，主要系基于业务需求，本期增加较多商业保理行为，导致保理费用增加202.85万元所致。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 930,805,524.74 777,587,646.69 19.70%其他业务收入 7,377,192.61 6,922,691.54 6.57%主营业务成本 823,246,444.43 683,633,394.50 20.42%其他业务成本 6,221,570.41 5,779,834.31 7.64%按产品分类分析按产品分类分析：适用不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比比重重%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%工程施工 844,526,768.53 90.02%766,322,395.93 97.68%10.21%设计 11,929,160.38 1.27%4,860,627.35 0.62%145.42%销售 76,771,639.08 8.18%7,863,355.55 1.00%876.32%其他 4,955,149.36 0.53%5,463,959.40 0.70%-9.31%按区域分类分析按区域分类分析：适用不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：本期收入构成较上年同期变动不大。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 金茂置业(杭州)有限公司 110,856,278.95 11.82%否 2 杭州滨绿房地产开发有限公司 86,943,996.11 9.27%否 3 杭州大涵置业有限公司 75,305,119.43 8.03%否 4 杭州长龙置业有限公司 74,879,707.41 7.98%否 5 杭州滨江三花房地产开发有限公司 67,120,299.35 7.15%否 合计合计 415,105,401.25 44.25%-注：属于同一控制人控制的客户视为同一客户合并列示，受同一国有资产管理机构实际控制的除外。公告编号：2020-009 16 (4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 杭州赢天下建筑有限公司 155,564,509.40 20.07%否 2 杭州宏瑞建筑劳务有限公司 72,303,874.36 9.33%否 3 佛山市三水凤铝铝业有限公司 29,404,659.99 3.79%否 4 肇庆新亚铝铝业有限公司 21,116,226.37 2.72%否 5 浙江慧玻科技有限公司 18,276,438.30 2.36%否 合计合计 296,665,708.42 38.27%-注：属于同一控制人控制的供应商视为同一供应商合并列示，受同一国有资产管理机构实际控制的除外。3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 30,727,803.16 52,259,364.57-41.20%投资活动产生的现金流量净额-36,984,841.06-78,747,685.06 53.03%筹资活动产生的现金流量净额-14,013,600.00 5,652,375.02-347.92%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额 2019年度经营活动产生的现金流量净额30,727,803.16元，同比减少2,153.16万元，同比下降41.20%。主要系业务量增加，项目集中开工，导致购入材料及人工支出有了较大幅度的增加所致。2、投资活动产生的现金流量净额 2019 年度投资活动产生的现金流量净额-36,984,841.06 元，同比变动-53.03%，主要系公司统筹进行了投资，提高了资金的利用率，当期购买理财产品的金额大于收回理财产品金额 3620.28 万元。3、筹资活动产生的现金流量净额 2019 年度筹资活动产生的现金流量净额-14,013,600.00 元，同比减少 347.92%，主要系公司 2019 由于资金流动性强、数据销售回款良好未展开筹资活动，同时进行了权益分派所致。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 一、公司控股子公司及经营情况 报告期内，公司拥有中哲建材及慧幕科技 2 家子公司，其基本情况如下：（一）中哲建材基本情况 名称：杭州中哲建材科技有限公司 住所：余杭区百丈镇溪口村 法定代表人：许传惠 注册资本：1,600 万 公司类型：有限责任公司(法人独资)经营范围：铝合金门窗、塑钢门窗的制造。铝合金门窗(塑钢门窗)设计及安装(限上门)、钢结构工程设计及施工、装饰装修工程设计及施工;建筑工程技术咨询;销售:机电设备、建筑材料、装饰材料、五金。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)股权结构：中哲创建持股 100%营业期限：2010 年 7 月 1 日至 2030 至 6 月 30 日 （二）慧幕科技基本情况 公告编号：2020-009 17 名称：杭州慧幕科技有限公司 住所：拱墅区莫干山路 268 号 1 幢 24 层 2406 室 法定代表人：吴彦波 注册资本：200 万 公司类型：有限责任公司 经营范围：计算机软硬件、信息技术、节能技术的技术开发、技术咨询、技术服务、成果转让;铝合金门窗的上门安装,外墙清洗(凡涉及许可证、资质证书的,凭有效许可证、资质证书经营);幕墙工程、建筑智能化工程、室内外装饰工程的设计、施工(凭资质证书经营);计算机网络工程的设计、施工;承接 施工总承包和专业承包企业分包的劳务作业;建筑材料的销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)股权结构：中哲创建持股 100%营业期限：2016 年 2 月 29 日至 2036 至 2 月 28 日 报告期内，公司有 1 家分公司，具体情况如下：名称：中哲创建科技股份有限公司杭州一分公司 营业场所：拱墅区莫干山路 268 号 1 幢 24 层 负责人：许均祥 经营范围：建筑幕墙工程、室内外装饰工程、钢结构工程的设计及施工(凭资质证书经营),铝合金门窗的设计、上门安装(凡涉及许可证、资质证书的,凭有效的许可证、资质证书经营)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)营业期限：2015 年 01 月 08 日至长期 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是否(四四)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用不适用(五五)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用不适用 财政部于 2017 年 3 月 31 日分别发布了企业会计准则第 22 号金融工具确认和计量（2017 年修订）（财会20177 号）、企业会计准则第 23 号金融资产转移（2017 年修订）（财会20178 号）、企业会计准则第 24 号套期会计（2017 年修订）（财会20179 号），于 2017 年 5 月 2 日发布了企业会计准则第 37 号金融工具列报（2017 年修订）（财会201714 号）（上述准则统称“新金融工具准则”），要求境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。财政部于 2019 年 5 月发布了关于印发修订企业会计准则第 7 号非货币性资产交换的通知、关于印发修订企业会计准则第 12 号债务重组的通知，以上准则修订自 2019 年 1 月 1 日起适用，不要求追溯调整。本公司于 2019 年 1 月 1 日起开始执行前述新金融工具准则。在新金融工具准则下所有已确认金融资产，其后续均按摊余成本或公允价值计量。在新金融工具准则施行日，以本公司该日既有事实和情况为基础评估管理金融资产的业务模式、以金融资产初始确认时的事实和情况为基础评估该金融资产上的合同现金流量特征，将金融资产分为三类：按摊余成本计量、按公允价值计量且其变动计入其他综合收益及按公允价值计量且其变动计入当期损益。其中，对于按公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资，当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。在新金融工具准则下，本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款、合同资产及财务担保合同计提减值准备并确认信用减值损失。公告编号：2020-009 18 本公司追溯应用新金融工具准则，但对于分类和计量（含减值）涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则不一致的，本公司选择不进行重述。因此，对于首次执行该准则的累计影响数，本公司调整 2019 年年初留存收益或其他综合收益以及财务报表其他相关项目金额，2018 年度的财务报表未予重述。根据财政部于 2019 年 4 月 30 日颁布的关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知（财会20196 号），对财务报表格式进行了修订并对上年比较报表进行追溯调整。三、三、持续持续经营经营评价评价 公司自成立以来，坚持依法合规、规范管理，公司经营持续正常。公司按照公司法、证券法等法律法规及公司章程的规定，严格建立规范的公司法人治理结构和“三会”议事规则，明确决策、执行、监督等方面的职责权限，形成有效的职责分工和制衡机制，不断完善公司治理，保障了公司的合规稳健经营和持续健康发展。公司在业务、人员、资产、财务上保持独立，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。公司严格按照相关规定，加强信息披露事务管理，真实、准确、完整、及时、公平地披露信息，以确保所有投资者能够及时、公平获取公司信息。公司从事以建筑幕墙、装饰装修为基础的业务范围，是国家基础设施建设发展的基石，所处行业总体市场发展趋势看好，公司经营业绩呈良性发展，市场与业务范围不断拓展。报告期内，公司实现营业总收入 93,818.27 万元，较去年增长 15,367.24 万元，增幅 19.59%，实现归属于母公司股东的净利润 3,116.20 万元，较去年增长 261.62 万元，增幅 9.16%。因此，本年度公司经营情况仍然保持健康持续成长，公司经营业绩稳定，资产负债结构合理，公司具备持续经营能力，不存在影响持续经营能力的重大不利风险。四、四、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、股权高度集中风险 截至报告期期末，公司股本总额 5,839 万股，其中许传惠、张晓芳夫妇为一致行动人，合计直接间接持有公司 4,676 万股股份，占公司总股本的 80.0822%。公司股权高度集中,实际控制人能够利用其地位,通过行使表决权对本公司的发展战略、生产经营、利润分配等事项实施重大影响。针对上述风险，公司已经建立了合理的法人治理结构。公司按照公司法的要求制订了关联交易决策制度、对外投资管理制度、对外担保管理制度、防范关联方资金占用管理制度等，明确了关联交易的决策程序，设置了关联股东和董事的回避表决条款，同时在股东大会、董事会、监事会层面做了相应的制度安排。报告期内，公司又建立了利润分配管理制度、募集资金管理制度等，以完善制度约束机制。公司将严格依据公司法、证券法等法律法规和规范性文件的要求规范运作，完善法人治理结构，切实保护公司中小股东的利益。2.宏观经济环境及产业政策波动的风险 本公司所处的行业为建筑装饰业，建筑装饰行业的发展与一个国家的经济发展水平相关，经济增长的周期性波动对建筑装饰行业有较大影响