837704_2019_三卓韩一_2019年年度报告_2020-04-29.pdf

1 2019 年度报告 三卓韩一 NEEQ:837704 天津三卓韩一橡塑科技股份有限公司 TianJin Synergy Hanil Polymer Technologies Co.,Ltd.2 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .5 5 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .7 7 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1010 第五节第五节 重要事项重要事项 .1818 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2121 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2323 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2424 第九节第九节 行业信息行业信息 .2626 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .2626 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3030 3 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、三卓韩一 指 天津三卓韩一橡塑科技股份有限公司 山景新加坡 指 SAN KING TECHNOLOGIES PTE.LTD.中星锐博 指 天津中星锐博企业管理咨询有限公司 三卓韩一苏州 指 苏州三卓韩一橡塑科技有限公司 向阳路分公司 指 苏州三卓韩一橡塑科技有限公司新区分公司 三卓韩一惠州 指 三卓韩一精密电子（惠州）有限公司 三卓韩一芜湖 指 三卓韩一精密制造（安徽）有限公司 山景橡塑天津 指 山景橡塑（天津）有限公司 三卓天泰惠州 指 三卓天泰精密电子（惠州）有限公司 西湖中国 指 SEI WOO（CHINA）POLYMER TECHNOLOGIES PTE.LTD.山景雷特苏州 指 山景雷特乐橡塑科技（苏州）有限公司 西湖橡塑天津 指 西湖（天津）橡塑制品有限公司 西湖橡塑苏州 指 西湖橡塑科技（苏州）有限公司 三卓韩一新加坡 指 SYNERGY HANIL(S)POLYMER TECHNOLOGIES PTE.LTD.西湖新加坡 指 SEI WOO POLYMER TECHNOLOGIES PTE.LTD.西湖科技新加坡 指 SEI WOO TECHNOLOGIES PTE.LTD.山景雷特锦瑞 指 山景雷特锦瑞电子（苏州）有限公司 大富科技 指 深圳市大富科技股份有限公司（股票代码：300134；股票简称：大富科技）LATERAL 指 LATERAL SOLUTIONS PTE.LTD.苏州铭佳 指 苏州铭佳精密机械有限公司 CSR Japan 指 CSR Japan Co.,Ltd.A 客户 指 世界顶级智能终端厂商之一，美国上市公司，总部位于加利福尼亚州的库比蒂诺 长城证券 指 长城证券股份有限公司 报告期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 4 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人魏枫频、主管会计工作负责人宋春梅及会计机构负责人（会计主管人员）方晓燕保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1、智能终端市场变化迅速的风险 本公司的橡塑类制品主要应用于智能手机、平板电脑、智能音响、运动相机等智能终端领域。随着信息化的深入发展，智能终端更新换代的速度逐步加快，市场变化迅速，相关生产商的市场份额波动明显。公司产品的最终应用方包括了全球领先的智能终端、运动相机等产品的制造商。经历了过去几年的高速增长，全球智能终端行业增长迟缓，有可能影响公司产品在该行业的的销售收入。公司在智能终端及周边产品、个人护理电子产品、智能穿戴电子产品等消费电子领域积极寻找新的机会和细分市场，以应对智能手机市场变化的风险；同时，公司也加大了研发投入力度，在增强现有技术能力的基础上，不断储备注塑、液态硅胶等新产能及技术工艺能力和产能，为市场的进一步拓展及新市场的开拓做好准备。2、技术与工艺更新换代的风险 随着材料科学和配方技术的发展，橡胶、塑料等高分子材料从元素构成到性能特征都经历了巨大的变化，各种耐高温、高导电、高导热等有独特性能特色的材料逐渐被研发出来，且随着配方的优化，材料性能不断突破，应用领域不断拓展，行业内技术进步不断加快，有可能对公司现有的技术和工艺造成不同程度的冲击。公司加大了研发投入力度，新获得发明、实用新型专利21 5 项；在增强现有技术能力的基础上，不断增加新的技术储备和工艺创新，以满足客户的各种需求和瞬息万变的消费电子市场。3、应收账款无法收回及诉讼的风险 自 2017 年公司成功实施对部分销售渠道的转型以来形成的新客户及新订单，回款及时有效控制了应收账款持续增大及账龄持续延长的风险，且公司也按相关财务制度及政策计提了坏账准备金，风险在可控区间内。针对销售渠道转型以前形成的对特定客户 LATERAL 拖欠公司的应收账款，公司采取综合性措施（包括但不限于诉讼、财产保全及商谈）促该客户的回款及保障自身合法权益的前提下，针对该客户的应收等往来款项，2019年综合计提了足额的资产减值损失准备。4、汇率变动的风险 报告期内，公司的出口业务主要以美元结算。近两年，人民币对美元汇率出现较大幅度波动，汇率的波动对公司经营业绩产生一定的影响。对新客户公司积极采取缩短收款账期以及积极收回应收账款等措施应对汇率波动。本期重大风险是否发生重大变化：否 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 天津三卓韩一橡塑科技股份有限公司 英文名称及缩写 TianJin Synergy Hanil Polymer Technologies Co.,Ltd.证券简称 三卓韩一 证券代码 837704 法定代表人 魏枫频 办公地址 天津市武清开发区和畅路 10 号 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 金光 职务 信息披露负责人 电话 022-82192186 传真 022-82113841 电子邮箱 guang_ 公司网址 联系地址及邮政编码 天津武清开发区和畅路 10 号 301707 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司总经办 6 三、三、企业信企业信息息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2003 年 7 月 11 日 挂牌时间 2016 年 6 月 24 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C 制造业-C29 橡胶和塑料制品业-C2913 橡胶零件制造 主要产品与服务项目 高性能、高精密橡胶、塑料等高分子材料制品研发、生产和销售 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）30,311,000.00 优先股总股本（股）0 控股股东 魏枫频 实际控制人及其一致行动人 魏枫频 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 911202227522002163 否 注册地址 天津市武清开发区和畅路 10 号 否 注册资本 30,311,000.00 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 长城证券 主办券商办公地址 深圳市福田区福田街道金田路 2026 号能源大厦南塔楼 10-19 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 大华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 邱俊洲、覃业贵 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 7 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 450,722,498.78 271,341,004.19 66.11%毛利率%36.17%23.59%-归属于挂牌公司股东的净利润 27,943,276.48-51,975,564.39 153.76%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 23,027,666.77-71,345,013.37 132.28%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）10.43%-18.93%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）8.60%-25.99%-基本每股收益 0.92-1.71 153.91%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期本期期初期初 增减比例增减比例%资产总计 441,608,850.79 393,071,753.55 12.35%负债总计 157,850,104.05 133,558,669.23 18.19%归属于挂牌公司股东的净资产 281,867,063.81 253,899,414.80 11.02%归属于挂牌公司股东的每股净资产 9.30 8.38 10.97%资产负债率%（母公司）11.68%9.67%-资产负债率%（合并）35.74%33.98%-流动比率 2.08 1.85-利息保障倍数 98.36-86.64-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 53,359,271.01 12,517,673.29 326.27%应收账款周转率 2.96 1.61-存货周转率 5.69 3.53-8 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%12.35%-22.97%-营业收入增长率%66.11%-17.08%-净利润增长率%128.48%-126.26%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 30,311,000 30,311,000-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益 105,280.06 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 2,672,432.35 委托他人投资或管理资产的损益 1,298,752.06 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 639,197.01 非经常性损益合计非经常性损益合计 4,715,661.48 所得税影响数 396,668.48 少数股东权益影响额（税后）-596,616.71 非经常性非经常性损益净额损益净额 4,915,609.71 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 9 八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据 应收账款 130,716,592.36 应收票据及应收账款 131,072,592.36 应收款项融资 356,000.00 应付票据 应付账款 54,789,735.88 应付票据及应付账款 54,789,735.88 财政部于 2019 年发布了关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知（财会20196号）和关于修订印发合并财务报表格式(2019 版)的通知（财会201916 号），对一般企业财务报表格式进行了修订，拆分部分资产负债表项目和调整利润表项目等。本公司已经根据新的企业财务报表格式的要求编制财务报表，财务报表的列报项目因此发生变更的，已经按照企业会计准则第 30 号财务报表列报等的相关规定，对可比期间的比较数据进行调整。10 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 本公司持续专注于新材料、新工艺、自动化等的技术开发，是从事以硅橡胶为主、兼顾其他类型材料的高精密高性能橡塑制品的研发、制造、销售的高新技术企业。公司通过自主研发、并与全球领先的原材料供应商及下游客户协同合作开发，以高端精密、性能优越、用途广泛、质量优良的高附加值橡塑产品为发展方向，并着力发展与橡塑产品有关的新材料业务。公司自成立以来，一直注重橡塑等新材料产品的研发和精密模具等的成型、制造工艺技术的发展，经过多年发展，已成为行业内规模较大、并在国际客户中享有一定声誉的企业。随着全球各领域新材料技术的快速进步，高端高分子材料的应用将在提升消费品质、改善人们生活当中起到不可或缺的作用，三卓韩一利用自身在行业的积累，积极向产品链中高附加值部分及其他新材料领域拓展。公司融合了拥有多年专业经验的人才资本，并整合国内外多方资源，凭借快速的应变能力和优良的成本品质优化控制能力，为全球智能电子设备、汽车及交通运输、医疗健康、服务机器人等行业内领先企业提供领先于同行的精密橡塑制品、相关模具产品和技术支持一站式服务。公司全面推行 ISO9001 质量管理体系，通过针对汽车产品的 ISO/TS16949 认证。公司采取直接销售和通过中间商销售给客户两种方式进行销售：直接销售给品牌客户的模式下，公司与客户签订供货协议，接受客户订单后组织产品的开发和生产。货物生产完毕后，按照订单将货物运送至客户指定地点；通过中间商销售给品牌客户，公司在与部分全球顶级的智能设备生产商进行合作，通常通过其指定中间商将产品销售给终端用户或其指定的代工厂商。公司主要通过直接面向下游客户销售产品的方式推广开拓业务，一直注重于对用户需求的精准把握和深入挖掘，在逐步扩大市场领域和开拓用户的同时，不断健全和完善市场营销网络。报告期内，公司的商业模式无重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 11 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 1、利润及现金流情况 报告期公司实现营业收入为 45,072.25 万元，营业收入较去年同期增加了 66.11%；归属于挂牌公司股东的净利润为 2,794.33 万元，相比去年同期增加了 153.76%。报告期内公司的毛利率由上期的 23.59%提升至 36.17%，报告期内公司实现扭亏为盈的经营目标，主要原因如下：公司近 2 年持续实施的一系列部分销售渠道的转型、加大新技术新工艺新产品的研发力度、优化产能精简结构等布局及措施的积极效果，在报告期内得以体现，随着 Dyson、Facebook 等优质客户增加，客户群覆盖的细分行业和产品结构更加多样化，特别是 Dyson 项目随着产销量的增加，良率也提升并保持稳定，规模效应下毛利率得以提升并保持在相对高位；同时，随着液态硅胶类新工艺新产品投入比重增加及量产产品良率的提升，毛利率显著提高，受以上积极因素的综合影响，报告期实现扭亏为盈。公司一直专注于研发和技术创新，持续不断的进行新材料新工艺新产品的开发及研发投入。报告期内研发支出同比增长近 800 万元。通过产能的优化及精简结构等积极措施影响，销售收入大幅提升的同时，管理费用较去年同期 5,439.35 万减少至 5,062.60 万元，同比减少 6.93%。报告期经营性现金净流量为 5,335.93 万元，同比增幅为 326.27%，主要系销售收入同步大幅增长，新开发的客户按约定账期及时回款，缩短了应收账款的回款周期。因去年同期销售低迷经营性现金净流量基数低，增幅而言本期大幅增长。2、公司持续增加研发方面的投入。公司以液态硅胶为原材料的产品采用了新设备及新工艺，能够为客户提供更高性价比的产品和服务。苏州区研发中心研发设备、人员以及环境都具备定制化开发新材料及新工艺和量产的能力。报告期内，公司为终端客户 Dyson 提供卷发（直发）器、Facebook 视频聊天器支架等复合工艺类产品，这些产品自 2018 年年底投入量产以来，2019 年产销量持续增加，为公司的持续发展贡献了正能量及良好的效益。3、继续完善境外大客户项目及销售团队建设。公司坚持以客户为中心，适应国家和行业监管要求，加强内控管理和质量控制，致力于满足客户对产品质量、服务、性能近乎苛刻要求，在产品制造和客户服务各个环节细节上做足功夫，赢得了市场认同与客户满意度 4、智能终端领域而言，市场渐处于饱和及 4G 到 5G 的过渡期，成长缓慢或特定领域在负增长。由12 于公司近几年一直做特定销售渠道转型及对医疗美容等细分行业的布局，不但有效规避了客户单一及行业集中的弊端，报告期内，收益于医疗美容领域客户订单的大幅增长，实现了销售收入的逆势增长及主营利润扭亏为盈的经营业绩。(二二)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 本期期末与本期期末与本期期初金本期期初金额变动比额变动比例例%金额金额 占总占总资产资产的的比比重重%金额金额 占总占总资产资产的的比比重重%货币资金 96,803,183.61 21.92%36,215,151.81 9.21%167.30%应收票据-应收账款 173,398,709.10 39.27%130,716,592.36 33.26%32.65%存货 48,202,068.76 10.92%52,976,024.15 13.48%-9.01%投资性房地产 -长期股权投资 12,913,552.54 2.92%13,449,785.15 3.42%-3.99%固定资产 81,528,666.43 18.46%86,755,611.40 22.07%-6.02%在建工程 282,946.92 0.06%13,428,385.71 3.42%-97.89%短期借款 1,333,426.68 0.30%7,200,000.00 1.83%-81.48%长期借款 -应付帐款 91,671,440.89 20.76%54,789,735.88 13.94%67.31%应付票据 -0.00%-应收款项融资 2,192,946.13 0.50%356,000.00 0.09%516.00%资产负债项目重大变资产负债项目重大变动原因动原因：货币资金：同比增加 167.30%，主要由于应收账款周期缩短回款及时，且公司积极优化产能、控制投资类支出，以增加货币资金储备。应收账款：同比增加 32.65%，主要是销售收入增加，应收账款增加幅度低于销售收入 66.11%增长幅度。应付账款：同比增长 67.31%，主要是销售收入增长，原辅材料的用量增长。且公司加强供应商账期的管理，并使之与应收账款回款相匹配。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 13 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上本期与上年同期金年同期金额变动比额变动比例例%金额金额 占营业占营业收入的收入的比重比重%金额金额 占营业占营业收入的收入的比重比重%营业收入 450,722,498.78-271,341,004.19-66.11%营业成本 287,684,682.98 63.83%207,344,047.06 76.41%38.75%毛利率 36.17%-23.59%-销售费用 22,191,125.74 4.92%17,044,997.38 6.28%30.19%管理费用 50,625,945.38 11.23%54,393,527.82 20.05%-6.93%研发费用 47,585,193.03 10.56%39,726,846.58 14.64%19.78%财务费用-2,073,366.44-0.46%-4,322,565.26-1.59%52.03%信用减值损失-1,305,285.94-0.29%-0.00%0.00%资产减值损失-17,807,650.81-3.95%-61,003,567.27-22.48%70.81%其他收益 3,709,629.87 0.82%1,830,411.00 0.67%102.67%投资收益 1,426,041.52 0.32%23,839,046.80 8.79%-94.02%公允价值变动收益 -资产处置收益 235,937.83 0.05%-1,893,570.11-0.70%112.46%汇兑收益-营业利润 27,553,125.58 6.11%-83,533,151.45-30.79%132.98%营业外收入 786,547.53 0.17%18,978.17 0.01%4,044.49%营业外支出 238,977.63 0.05%451,306.03 0.17%-47.05%净利润 24,235,373.59 5.38%-85,084,404.86-31.36%128.48%项目重大变项目重大变动原因动原因：营业收入：同比增长 66.11%，主要是 Dyson 以及新开发 Face book 等欧美大客户收入同比大幅增加 营业成本：同比增加 38.75%，主要是与销售收入同步增加。管理费用：同比降低 6.93%，主要是本期公司采取了部分区域精简等针对性措施，包括减少租赁物业面积及精简办公人员等费用所致。营业利润：同比增加 132.98%，主要原因是公司销售收入增加，同时有效控制营业成本及期间费用，增加产能利用率，有效提升了新产品新工艺类产品比重。净利润：同比增加 128.48%，主要是营业利润同比增加所致。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 432,073,444.84 259,141,544.14 66.73%其他业务收入 18,649,053.94 12,199,460.05 52.87%主营业务成本 271,833,764.37 202,526,009.41 34.22%其他业务成本 15,850,918.61 4,818,037.65 228.99%14 按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比比重重%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%硅橡胶类 291,807,223.76 64.74%201,149,557.11 74.13%45.07%塑胶类 102,848,592.01 22.82%13,080,500.12 4.82%686.27%其他类 37,417,629.07 8.30%44,911,486.91 16.55%-16.69%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：本期收入额增大，致使本期各分类收入额同比增大，其中复合类工艺产品比重大幅提升，带来注塑类产销均大幅增长。主要是 Dyson 产品为复合类产品销量增加，由注塑和硅胶两部分组成，所以本期塑胶类产品收入大幅增长。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 glocom marketing pte ltd 161,768,882.33 35.89%否 2 Synergy Hanil(s)Polymer Technologies Pte Ltd 26,159,782.79 5.80%是 3 易力声科技（深圳）有限公司 22,038,967.97 4.89%否 4 捷普精密工业（广州）有限公司 11,481,373.58 2.55%否 5 江西立讯智造有限公司 11,183,806.08 2.48%否 合计合计 232,632,812.75 51.61%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 广东朝阳电子科技股份有限公司 15,494,597.84 5.15%否 2 广州天沅硅胶机械科技有限公司 13,379,911.53 4.44%否 3 黄山伊势崎橡塑制品有限公司 10,323,517.10 3.43%否 4 苏州苏台怡电子科技有限公司 9,674,796.68 3.21%否 5 昆山国亿精密橡胶有限公司 9,495,616.63 3.15%否 合计合计 58,368,439.78 19.38%-15 3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 53,359,271.01 12,517,673.29 326.27%投资活动产生的现金流量净额 25,234,257.51 14,996,228.55 68.27%筹资活动产生的现金流量净额-18,776,940.26-10,450,942.03-79.67%现金流量分析现金流量分析：经营活动现金流量净额同增加 326.27%，主要公司提高应收账款周转率，客户回款及时。投资活动现金流量净额同比增加 68.27%，投资活动产生的现金流量净额较上年大幅上升，主要是由于本期公司购买理财产品净额的影响。筹资活动现金流量净额同比减少 79.67%，主要由于本期归还银行短期借款。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 报告期内，本公司主要的控股子公司、参股公司如下：1、三卓韩一苏州系本公司全资子公司，持股比例100%。该公司成立于2010年5月7日，注册资本1200万元，统一社会信用代码为91320500553840907U。2019年营业收入为342,604,358.12元（其中合并内关联收入为45,947,155.01元），净利润为21,789,620.86元。2、三卓韩一惠州系本公司全资子公司，持股比例100%。该公司成立于2013年10月30日，注册资本700万元，统一社会信用代码为91441300081212223K。2019年营业收入为30,990,546.07元（其中合并内关联收入为6,840,033.87元），净利润为-3,473,581.57元。3、Sei Woo（china）Polymer Technologies Pte.Ltd.系本公司控股子公司，持股比例60%。该公司成立于2005年9月12日，注册地在新加坡，注册资本10万新币，公司注册号为200512668W。系国外持平台。4、西湖橡塑科技（苏州）有限公司系本公司控股子公司，系Sei Woo（China）Polymer Technologies Pte.Ltd.全资子公司，本公司间接持股比例60%。该公司成立于1999年8月4日，注册资本300万美元，统一社会信用代码为91320500716805031F。2019年营业收入为5,716,703.59元,净利润630,580.55元。5、西湖（天津）橡塑制品有限公司系本公司控股子公司，系Sei Woo（China）Polymer Technologies Pte.Ltd.全资子公司，本公司间接持股比例60%，该公司成立于1998年3月27日，注册资本175万美元，统一社会信用代码为91120222700447989B。2019年营业收入为17,175811.38元，净利润为-6,169,625.04元。6、山景橡塑（天津）有限公司公司系本公司全资子公司，持股比例100%。该公司成立于2008年12月1日，注册资本955.322793万元，统一社会信用代码为91120222681865068R。7、山景雷特苏州系本公司控股子公司，持股比例51%。该公司成立于2010年5月7日，注册资本210万美元，统一社会信用代码为91320500553840974R。8、三卓天泰精密电子（惠州）有限公司系本公司控股子公司，持股比例70%。该公司成立于2013年10月16日，注册资本100万元，统一社会信用代码为91441300079572369M。9、三卓韩一精密制造（安徽）有限公司系本公司全资子公司，持股比例100%。该公司成立于2014年9月19日，注册资本1亿元，统一社会信用代码为913402003942073612。10、苏州铭佳精密机械有限公司系本公司控股子公司，持股比例60%。该公司成立于2003年1月3日，注册资本125万元，统一社会信用代码为91320506745582746Y。11、香港三卓韩一橡塑科技有限公司系三卓韩一惠州全资子公司，持股比例100%。该公司成立于201816 年8月20日，注册资本10万港币，商业登记证号码为69776294-000-08-18-7。报告期内，本公司不存在新设、处置子公司的情况，也不存在新设、处置参股公司的情况。2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 (四四)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (五五)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 本公司已根据以下会计政策对报表进行调整。：财政部于 2019 年发布的关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知（财会20196号）和关于修订印发合并财务报表格式(2019 版)的通知（财会201916 号）财政部 2017 年修订的企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量、企业会计准则第 23 号-金融资产转移和企业会计准则第 24 号-套期会计、企业会计准则第 37 号-金融工具列报 财政部 2019 年修订的 企业会计准则第 7 号非货币性资产交换，自 2019 年 6 月 17 日起执行财政部 2019 年修订的企业会计准则第 12 号债务重组 报告期内无会计估计变更和重大会计差错。三、三、持续持续经营经营评价评价 公司持续发展能力良好，得益于精益求精的“工匠精神”、积极的市场拓展、稳定高效的管理团队、优质的研发和工艺技术团队。公司积极应对不断变化的市场形势，持续增强核心竞争力和人才团队的建 设，以市场需求为切入点，优化客户和产品结构，市场发展策略初显成效；敏锐跟随下游客户的需求，积极为客户提供和发掘创新性的产品和服务，打造合理、有竞争力的业务体系，为企业可持续发展奠定 基础。公司加大市场拓展投入和技术研发支持力度，最大化整合销售渠道和优化资源配置，稳定推进市场 突破，为公司未来收入和利润的增加提供了有力保障。报告期内，受大客户订单大幅调整及对控股子公 司计提资产减值损失等综合影响，年度净利润亏损且亏损进一步加大，但公司成功实现了非消费电子行 业的覆盖，一些产品品类订单走势良好。公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持着良好的独立自主经营的能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标良好，经营管理层、核心业务人员队伍稳定；公司和全体员工未发生违法、违规行为。公司各项经营计划正在稳步推进，未有可能对公司持续经营能力产生重大影响的事项。四、四、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因风险因素素 1.智能终端市场变化迅速的风险 本公司的橡塑类制品主要应用于智能手机、平板电脑、智能音响、运动相机等智能终端领域。随着信息化的深入发展，智能终端更新换代的速度逐步加快，市场变化迅速，相关生产商的市场份额波动明显。公司产品的最终应用方包括了全球领先的智能终端、运动相机等产品的制造商。经历了过去几年的17 高速增长，全球智能终端行业增长迟缓，有可能影响公司产品在该行业的的销售收入。公司在智能终端及周边产品、个人护理电子产品、智能穿戴电子产品等消费电子领域积极寻找新的机会和细分市场，以应对智能手机市场变化的风险；同时，公司也加大了研发投入力度，在增强现有技术能力的基础上，不断储备注塑、液态硅胶等新产能及技术工艺能力和产能，为市场的进一步拓展及新市场的开拓做好准备。2.技术与工艺更新换代的风险 随着材料科学和配方技术的发展，橡胶、塑料等高分子材料从元素构成到性能特征都经历了巨大的变化，各种耐高温、高导电、高导热等有独特性能特色的材料逐渐被研发出来，且随着配方的优化，材料性能不断突破，应用领域不断拓展，行业内技术进步不断加快，有可能对公司现有的技术和工艺造成不同程度的冲击。公司加大了研发投入力度，新获得发明、实用新型专利21 项；在增强现有技术能力的基础上，不断增加新的技术储备和工艺创新，以满足客户的各种需求和瞬息万变的消费电子市场。3.应收账款无法收回及诉讼的风险 自 2017 年公司成功实施对部分销售渠道的转型以来形成的新客户及新订单，回款及时有效控制了应收账款持续增大及账龄持续延长的风险，且公司也按相关财务制度及政策计提了坏账准备金，风险在可控区间内。针对销售渠道转型以前形成的对特定客户 LATERAL 拖欠公司的应收账款，公司采取综合性措施（包括但不限于诉讼、财产保全及商谈）促该客户的回款及保障自身合法权益的前提下，针对该客户的应收等往来款项，2019 年综合计提了足额的资产减值损失准备。4.汇率变动的风险 报告期内，公司的出口业务主要以美元结算。近两年，人民币对美元汇率出现较大幅度波动，汇率的波动对公司经营业绩产生一定的影响。对新客户公司积极采取缩短收款账期以及积极收回应收账款等措施应对汇率波动。(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 报告期内无新增风险因素 18 第五节第五节 重要事项重要事项 一、一、重重要要事事项项索引索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 五.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在日常性关联交易事项 是 否 五.二.(二)是否存在偶发性关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励事项 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 五.二.(三)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 五.二.(四)是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他重要事项 是 否 二、二、重要事项重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 1 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 2、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 3 3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事