836115_2019_三环节能_2019年年度报告_2020-04-29.pdf

公告编号：2020-009 1 2019 年度报告 三环节能 NEEQ:836115 上海三环节能科技发展股份有限公司 公告编号：2020-009 2 公司年度大事记公司年度大事记 1.2019 年 1 月 18 日，公司取得 1 项计算机软件著作权，软件名称为智能回收运营综合管理软件 V1.0，登记号为“2019SR0063521”。2.2019 年 4 月 16 日，公司取得 3 项实用新型专利，分别是专利号为“ZL 201821267026.2”的一种应用于空气能热泵的自动调节装置、专利号为“ZL 201821267023.9”的一种应用于垃圾智能回收站的传输装置、专利号为“ZL 201821266321.6”的一种应用于垃圾智能回收站的压缩装置。3.2019 年 8 月 20 日，公司取得上海市节能环保服务业协会颁发的“上海市节能服务机构综合能力登记证书合同能源管理及其他节能技改类三星等级”证书。4.2019年12月2日，公司取得3项计算机软件著作权，分别是登记号为“2019SR1249507”的一种多功能智能柜后台管理系统 V1.0、登记号为“2019SR1249440”的一种智能柜节能管理软件、登记号为“2019SR1249561”的一种智能柜支撑软件。公告编号：2020-009 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .2323 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2929 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .3131 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .3232 第九节第九节 行业行业信息信息 .3434 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3434 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3939 公告编号：2020-009 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司/股份公司/三环节能 指 上海三环节能科技发展股份有限公司 三环有限 指 上海三环节能科技发展有限公司 廷钧电力 指 廷钧（上海）电力新能源有限公司 政和三环 指 福建政和三环能源有限公司 舟山三环 指 舟山三环能源科技有限公司 南通三环 指 南通三环能源科技有限公司 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 主办券商、招商证券 指 招商证券股份有限公司 三会 指 股东大会、董事会和监事会 股东大会 指 上海三环节能科技发展股份有限公司股东大会 董事会 指 上海三环节能科技发展股份有限公司董事会 监事会 指 上海三环节能科技发展股份有限公司监事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司章程、章程 指 最近一次被公司股东大会批准的上海三环节能科技发展股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 EMC 模式 指 合同能源管理（Energy Management Contracting,简称EMC）是用减少的能源费用来支付节能项目全部成本的节能投资方式。这种模式允许用户使用未来的节能收益为工厂和设备升级，降低目前的运行成本，提高能源利用效率 节能服务 指 节能服务是指由专业的第三方机构（能源管理机构）帮助自身机构解决节能运营改造的技术和执行问题的服务。其服务对象是一般是企业机构 报告期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 公告编号：2020-009 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人李典远、主管会计工作负责人王倩及会计机构负责人（会计主管人员）王倩保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 应收账款余额较大、回收期较长的风险 报告期末应收账款账面价值为 6,908,930.54 元，比去年同期减少了 27.06%，主要是公司在报告期内收回较多款项，新开发项目更加注重应收账款管理严格跟进回款进度的缘故。公司业务对资金需求及资金实力要求很高，大额的应收账款占用了公司较多的流动资金，制约了公司的业务发展，若应收账款余额较大、回收期较长的问题不能得到有效解决，该事项将对公司的发展带来较大的不利影响。业绩下滑风险 报告期内公司实现营业收入 10,853,590.59 元，同比减少41.99%；净利润为 2,019,220.58 元，同比减少 87.65%，主要是因为报告期内公司减少了降耗增效项目类高利润的项目大幅降低营业收入导致。资金实力和公司规模的不足依然是公司业务制约公司发展的重要因素，如果公司的不能有效增强资金实力和扩大公司规模，将会严重影响公司后期的发展。资金短缺的风险 由于公司销售的设备金额均比较大，往往一两个项目的销售就能给企业带来上千万的收入，但同时设备的采购成本也很高。因此，公司的业务的迅速扩张将给公司带来较大的资金压力。公司仍然处于业务发展期，对资金的需求较大，目前公司未能取得有效的渠道，主要依靠股东的资金支持。如果未来公司不能及时获得业务发展所需的资金，将会对公司快速发展性构成 公告编号：2020-009 6 不利影响。因此，公司存在资金短缺的风险。市场竞争风险 公司经过不懈努力，积累了深厚的产品管理经验，目前公司产品具有质量、性能俱佳的综合优势。但工业节能行业技术发展迅速，竞争较为激烈，在可预见的未来竞争将会进一步加剧，若不能持续保持竞争优势，顺应市场变化为客户提供优质的产品及服务，公司业务将面临市场冲击。技术风险 公司所处的工业节能行业属于技术含量高、知识结构更新快的行业。目前公司依托节能改造和节能技术应用方面的丰富实践和改进经验，和优秀的技术服务团队使公司产品的技术服务水平始终处于行业的前沿。但是如果公司不能准确地把握行业技术的发展趋势，在技术开发方向的决策上发生失误，或不能及时将新技术运用于产品开发和升级，将可能使公司丧失竞争力。经济下行及国家节能产业扶持政策变化所带来的风险 近年来我国国内生产总值持续增长，宏观经济的稳定增长为节能行业发展提供有利环境；与此同时，节能方针作为国家基本国策，国家持续发布系列扶持、鼓励政策为节能行业快速发展护航，使节能行业呈现持续增长态势。倘若国家宏观经济形势发生变化进而影响下游需求萎缩，或下游行业节能产业扶持政策发生变更，国家降低节能扶持力度，则会对公司所处行业发展环境及市场需求造成影响，进而对公司经营造成影响。公司转型升级的经营风险 公司自成立以来一直专注于冶金节能领域，并实现了快速扩张。但当前冶金行业产能严重过剩，公司已经逐步退出冶金行业，转向公用事业、楼宇等行业，大力开展光伏发电业务。虽然公司通过利用已经积累的技术研发、建设管理能力和行业口碑等方面的优势,正在逐步开拓新行业，但是进入新行业后仍可能存在因行业不了解而带来的跨行业发展风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2020-009 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 上海三环节能科技发展股份有限公司 英文名称及缩写 Savency Energy Saving Science and Technology CO.,LTD.证券简称 三环节能 证券代码 836115 法定代表人 李典远 办公地址 上海市宝山区逸仙路 2816 号华滋奔腾大厦 B 座 506-508 室 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 李丹丹 职务 董事会秘书 电话 021-60828366 传真 021-60828367 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 上海市宝山区逸仙路 2816 号 B 座 506-508 室，200441 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董秘办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2009 年 12 月 8 日 挂牌时间 2016 年 3 月 10 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）M 科学研究和技术服务业 M75 科技推广和应用服务业 M751 技术推广服务 M7514 节能技术推广服务 主要产品与服务项目 从事节能产品的研发生产与销售，节能技术推广与节能工程施工改造，并对产品和工程提供有偿售后服务 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）15,800,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 李其荣、计君 实际控制人及其一致行动人 李其荣、计君 公告编号：2020-009 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91310000698755201F 否 注册地址 上海市崇明区新申路 921 弄 2 号E 区 260 室 否 注册资本 15,800,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 招商证券 主办券商办公地址 深圳市福田区福田街道福华一路 111 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 徐莉芳、邓伟 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西直门北大街甲 43 号 1 号楼 13 层 1316-1326 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2020-009 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 10,853,590.59 18,710,588.22-41.99%毛利率%16.56%1.38%-归属于挂牌公司股东的净利润 2,019,220.58 16,344,362.12-87.65%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 -1,579,272.60 -5,914,392.17-66.49%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）10.88%1.74%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-8.51%-0.63%-基本每股收益 0.13 1.03-87.39%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 26,480,096.64 32,911,925.52-19.54%负债总计 6,914,547.31 15,365,596.77-55.00%归属于挂牌公司股东的净资产 19,565,549.33 17,546,328.75 11.51%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.24 1.11-9.01%资产负债率%（母公司）21.12%29.64%-资产负债率%（合并）26.11%46.69%-流动比率 1.02 1.89-利息保障倍数-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 4,644,880.16 6,930,621.40-32.98%应收账款周转率 1.02 0.87-存货周转率 2.64 2.75-公告编号：2020-009 10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-19.54%90.85%-营业收入增长率%-41.99%29.08%-净利润增长率%-87.65%170.46%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 15,800,000 15,800,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 1、非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分-4,505.68 2、计入当期损益的政府补助 274,886.23 3、委托他人投资或管理资产的损益 58,544.99 4、单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 4,434,245.40 非经常性损益合计非经常性损益合计 4,763,170.94 所得税影响数 1,163,953.19 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 3,599,217.75 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 公告编号：2020-009 11 应收票据及应收账款 9,471,777.60 应收票据 应收账款 9,471,777.60 应付票据及应付账款 5,771,434.90 应付票据 应付账款 5,771,434.90 公告编号：2020-009 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司所属行业为科技推广和应用服务业。公司是一家集研发、生产、销售电气节能设备于一体的上海市高新技术企业，是国家第四批节能服务公司。截止报告期末，公司已拥有 1 项发明专利，26 项实用新型专利，软件著作权 7 项。公司还有 2 项发明专利和 4 项实用新型专利正在审核中。公司经过多年技术经验的累积，形成了一系列围绕“节能产品可靠性及优良品质”的核心技术，服务于冶金、电力、市政、化工等行业内需要进行节能设备管理、维保和需要节能产品及其附件的企业；以及节能设备制造商和节能工程的总承包商，支持以 EMC（合同能源管理模式）的模式提供高压变频器、高效节能水泵、智能中央空调节电器、风机、水泵、空压机节电器、照明系列节电器及全自动恒压节能系统等节能产品及节能工程服务。公司还提供分布式光伏发电的技术咨询与自持分布式光伏电站运营服务，对生产型实体企业提供以技术服务为基础的能耗管控服务，从根本上实现最优的节能效果。公司以直接销售模式开拓业务，收入来源于设备销售、降耗增效项目、EMC 项目、设备的管理及维护保养和技术开发及服务。报告期内及报告期后至报告披露日公司商业模式中的各项要素均未发生影响公司经营的实质性变化。报告期内变化情况报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 一、一、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 2019 年，公司管理层按照董事会制定的战略规划及经营计划紧抓市场机遇，在继续稳固原有业务的基础上推广新能源光伏发电业务，拓展新客户。同时，公司推行了互联网信息化管理系统，建立“节能改造项目管理系统”平台，并将其应用到节能改造项目中。报告期内，营业收入 10,853,590.59 元，同比减少 41.99%；总资产为 26,480,096.64 元，同比减少19.54%；净资产为 19,565,549.33 元，同比增长 11.51%；净利润为 2,019,220.58 元，同比减少 87.65%；经营活动产生的现金流量净额 4,644,880.16 元，同比下降 32.98%。报告期内，2019 年 1 月 18 日，公司取得 1 项计算机软件著作权，软件名称为“智能回收运营综合管理软件 V1.0”，登记号为“2019SR0063521”。2019 年 4 月 16 日，公司取得 3 项实用新型专利，分别是专利号为“ZL 201821267026.2”的一种应用于空气能热泵的自动调节装置、专利号为“ZL 公告编号：2020-009 13 201821267023.9”的一种应用于垃圾智能回收站的传输装置、专利号为“ZL 201821266321.6”的一种应用于垃圾智能回收站的压缩装置。2019 年 12 月 2 日，公司取得 3 项计算机软件著作权，分别是登记号为“2019SR1249507 的一种多功能智能柜后台管理系统 V1.0”、登记号为“2019SR1249440”的一种智能柜节能管理软件，登记号为“2019SR1249561”的一种智能柜支撑软件。截止报告期末，公司已拥有 1 项发明专利，26 项实用新型专利，软件著作权 7 项。公司还有 2 项发明专利和 4 项实用新型专利正在审核中。(二二)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与本期本期期末与本期期初金额变动比期初金额变动比例例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 3,286,151.58 12.41%14,411,199.58 43.79%-77.20%应收票据 应收账款 6,908,930.54 26.09%9,471,777.60 28.78%-27.06%存货 2,213,077.87 8.36%4,658,968.04 14.16%-52.50%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 3,714,028.72 14.03%3,988,573.25 12.12%-6.88%在建工程 短期借款 长期借款 预付账款 122,944.61 0.46%6,580.00 0.02%1,768.46%其他流动资产 7,229,645.45 27.30%25,483.57 0.08%28,269.83%应付账款 5,588,659.34 21.11%5,771,434.90 17.54%-3.17%预收款项 4,400.00 0.02%186,060.45 0.57%-97.64%其他应收款 2,402,000.70 9.07%349,343.48 1.06%587.58%其他应付款 286,214.69 1.08%8,844,797.93 26.87%-96.76%资产总计 26,480,096.64 32,911,925.52 -19.54%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金本期为 3,286,151.58 元，比去年同期减少了 77.20%，主要是因为报告期内部分银行存款用于购买银行结构性存款导致。2、应收账款本期为 6,908,930.54 元，比去年同期减少了 27.06%，主要是公司在报告期内收回较多款项，新开发项目更加注重应收账款管理严格跟进回款进度的缘故。3、预付账款本期为 122,944.61 元，比去年同期增加了 1,768.46%，主要原因是报告期末新项目采购按合同约定支付的预付款增加。公告编号：2020-009 14 4、其他应收款本期为 2,402,000.70 元，比去年同期增加了 587.58%，主要原因是报告期内公司需要租赁新的办公场地，支付了租赁意向金。5、存货本期为 2,213,077.87 元，比去年同期减少了 52.50%，主要原因是报告期内销售了较大金额的原有库存商品。6、固定资产本期为 3,714,028.72 元，比去年同期减少了 6.88%，主要是报告期内计提了折旧。应付账款本期为 5,588,659.34 元，比去年同期减少了 3.17%，主要是报告期内支付了以往年度应付款项，同时新项目采购增加了部分应付款项。7、预收款项本期为 4,400 元，比去年同期减少了 97.64%，主要原因是报告期内部分项目确认收入，预收款项实现了项目收入。8、其他应付款本期为 286,214.69 元，比去年同期减少了 96.76%，主要原因是报告期内公司偿还了向股东和关联公司借入较大金额的资金。9、其他流动资产本期为 7,229,645.45 元，比去年同期增加了 28,269.83%，主要原因是报告期内公司用部分银行存款购买了银行结构性存款。10、报告期末，公司资产负债率为 26.11%，流动比率为 3.21，具有良好的偿债能力。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 10,853,590.59-18,710,588.22-41.99%营业成本 9,055,968.05 83.44%18,452,650.54 98.62%-50.92%毛利率 16.56%-1.38%-销售费用 565,381.58 5.21%1,243,238.95 6.64%-54.52%管理费用 3,276,671.10 30.19%3,733,039.96 19.95%-12.23%研发费用 1,104,292.51 10.17%1,186,136.17 6.34%-6.9%财务费用 4,435.69 0.04%5,857.11 0.03%-24.27%信用减值损失 4,240,136.21 39.07%0 0%100%资产减值损失-0%21,992,742.96 117.54%-100%其他收益 214,867.23 1.98%85,751.64 0.46%150.57%投资收益 58,544.99 0.54%0 0%100%公允价值变动收益 0 0%0 0%0%资产处置收益 0 0%0 0%0%汇兑收益 0 0%0 0%0%营业利润 1,360,390.09 12.53%16,144,637.85 86.29%-91.57%营业外收入 60,019.00 0.55%200,000.00 1.07%69.99%营业外支出 4,505.68 0.04%275.73-1,534.09%净利润 2,019,220.58 18.60%16,344,362.12 87.35%86.65%公告编号：2020-009 15 项目重大变动原因项目重大变动原因：1、2019年度公司营业收入10,853,590.59元，较上年同期减少了7,856,997.63元，减幅41.99%，主要是因为报告期内公司鉴于公司发展减少了降耗增效项目及光伏项目导致。2、2019 年度公司营业成本 9,055,968.05 元，较上年同期减少了 9,396,682.49 元，减幅 50.92%。主要是因为报告期内公司减少了光伏类投入成本高收益期长的项目导致。3、2019 年度公司毛利率为 16.56%，较去年增加了 15.18 个百分点，主要是因为报告期内公司减少了光伏类前期投入成本高收益期长的项目同时开发了新的节能类装修项目导致。4、2019 年度公司管理费用3,276,671.10元，较上年同期减少了 456,368.86 元，增幅 12.23%主要是报告期内公司加强内部管理，公司会务费等均有所减少导致。5、2019 年度公司销售费用565,381.58 元，较上年同期增加了 677,857.37 元，减幅 54.52%。主要是因为公司加强内部管理，公司招待费用等均有所减少导致。6、2019 年度公司财务费用 4,435.69 元，比上年同期减少了 1,421.42 元，减幅 24.27%。主要是因为报告期内公司银行存款较上年减少，利息收入减少。7、2019 年度公司信用减值损失 4,240,136.21 元，资产减值损失 21,992,742.96，主要是因为报告期内公司收回了上年同期全额计提坏账中的较多款项导致。8、2019 年度公司营业利润是 1,360,390.09 元，比上年同期减少 14,784,247.76 元，减幅 91.57%；净利润 2,019,220.58 元，较上年同期减少了 14,325,141.54 元，减幅 87.65%。主要是因为报告期内公司减少了降耗增效项目类高利润的项目大幅降低营业收入导致。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 10,853,590.59 18,710,588.22-41.99%其他业务收入 0 0 0%主营业务成本 9,055,968.05 18,452,650.54-50.92%其他业务成本 0 0 0%按产品分类分析按产品分类分析：适用不适用 单位：元 类别类别/项项目目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上本期与上年同年同期金期金额变额变动比动比例例%收入金额收入金额 占营业占营业收收入入的的比比重重%收入金额收入金额 占营业占营业收收入入 的比的比重重%设备销售 5,096,144.50 46.95%5,354,961.09 28.62%-4.83%公告编号：2020-009 16 设备销售 3,962,264.15 21.18%-100%EMC项目 126,290.92 1.16%181,808.52 0.97%-30.54%设备的管理及维护保养服务 126,290.92 1.16%181,808.52 0.97%-30.54%光伏发电项目 455,749.09 4.20%2,558,022.84 13.67%-82.18%节能类装修及改造项目 4,372,198.68 40.28%0 0%100%合计 10,853,590.59 100.00%18,710,588.22 100%-41.99%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：2018 年度、2019 年度营业收入分别为 18,710,588.22 元、10,853,590.59 元，其中主营业务收入占营业收入的比例均为 100%，公司主营业务明确。2018 年营业收入较 2017 年减少了 7,856,997.63 元，同比减少 41.99%，总体收入减少幅度较大。公告编号：2020-009 17 1、设备销售收入变动：2019 年设备销售收入为 5,096,144.50 元，较上年同期减少了 258,816.59 元，减幅 4.83%，基本持平。2、降耗增效项目：2019 年度收入为 0 元，较上年同期较少了 3,962,264.15 万元，减幅 100%，主要原因是鉴于钢铁行业整体情况，公司报告期内未继续开展相关项目。3、EMC 项目：2019 年度收入为 126,290.92 元，较上年同期较少了 55,517.6 元，减幅 30.54%，主要原因是报告期内有部分项目合同到期导致。4、设备的管理及维护保养服务：2019 年度收入为 803,207.09 元，较上年同期减少了 5,850,324.22 元，主要原因是鉴于钢铁行业整体情况，公司报告期内未继续开展相关项目。5、光伏发电项目：2019 年度收入为 455,749.09 元，较上年同期减少了 2,102,273.75 元，减幅 82.18%，主要原因是基于光伏行业前期投入大回款周期长的行业特性，公司未继续开展此类项目。6、节能类装修及改造项目：2019 年度收入为 4,372,198.68 元，较上年同期增加了 4,372,198.68元，增幅 100%，主要原因是公司结合自身技术优势和节能经验，大力开展节能与装修结合类项目。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 小松鼠（上海）环保科技有限公司 4,465,132.74 41.14%是 2 上海恺远实业有限公司 1,769,980.13 16.31%否 3 上海耀晨酒店管理有限公司 1,625,521.30 14.98%否 4 杭州久幸酒店管理有限公司 976,697.25 9.00%否 5 唐山天茂实业有限公司 768,091.15 7.08%否 合计合计 9,605,422.57 88.51%-应收账款联动分析：报告期内，公司营业收入 10,853,590.59 元，较上年同期减少 41.99%。报告期末，公司应收账款净额为 6,908,930.54 元，较上年同期减少了 27.06%。原因是公司报告期内公司收回较多款项，管理中更加注重应收账款管理严格跟进回款进度。公司与小松鼠（上海）环保科技有限公司属于关联公司，与其他各客户之间不存在关联关系。截止 2019 年 12 月 31 日上述 5 家客户的应收账款期末余额为 4,291,835.00 元，均在信用期限内。(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 上海铂海贸易有限公司 4,982,600.00 74.03%否 2 上海跃御机电自动化有限公司 261,000.00 3.88%否 3 上海龙由信息科技有限公司 179,100.00 2.66%否 4 杭州蓝保环境技术有限公司 115,200.00 1.71%否 5 泉州乐听灯光影响工程有限公司 57,080.00 0.85%否 合计合计 5,594,980.00 83.13%-公告编号：2020-009 18 3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 4,644,880.16 6,930,621.40-32.98%投资活动产生的现金流量净额-7,178,583.51-3,602,677.30 99.26%筹资活动产生的现金流量净额-8,591,344.65 7,222,029.04-218.96%现金流量分析现金流量分析：1、报告期内经营活动产生的现金流量净额为4,644,880.16元，较上年同期减少了 2,285,741.24 元，主要是减少了降耗增效项目类项目大幅降低营业收入导致。本年度公司经营活动产生的现金流量与本年度净利润存在 2,625,659.58 元差异，主要是报告期内收回了较多上年同期全额计提坏账准备的应收账款导致。2、报告期内投资活动产生的现金流量净额-7,178,583.51元，主要原因是报告期内公司部分资金购买了银行结构性存款导致。3、报告期内筹资活动产生的现金流量净额-8,591,344.65元，主要原因是报告期内公司偿还了向李其荣、计君、上海麟溪投资咨询服务中心等关联方借款所致。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 报告期内，公司全资子公司的基本情况如下：（1）公司名称：廷钧（上海）电力新能源有限公司 法定代表人：李其荣 设立日期：2013 年 8 月 7 日 注册资本：50 万元 住所：上海市崇明县新河镇新申路 921 弄 2 号 F 区 286 室（上海富盛经济开发区）经营范围：电力新能源、节能产品、机电设备、计算机软硬件技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询和技术服务，电力设备安装（除承装、承试、承修电力设施），建筑工程，机电设备租赁，机电设备、自动化设备、建筑材料、灯具、电线电缆、金属材料、五金交电、电气成套设备的销售，企业管理咨询，投资咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（2）公司名称：福建政和三环能源有限公司 法定代表人：吴有金 设立日期：2017 年 9 月 15 日 注册资本：300 万元 住所：福建省政和县杨源乡杨源凤山路 41 号 经营范围：新能源产品生产、销售；太阳能发电设备、净水设备、暖通设备及产品的零售、安装、维修服务；建材、节能环保产品、照明灯具、机电设备、自动化设备、电气成套设备销售;机电设备租赁：电力设备安装（除承转、承试、承修电力设施）：建筑工程施工。（3）公司名称：舟山三环能源科技有限公司 法定代表人：徐科 设立日期：2017 年 12 月 15 日 公告编号：2020-009 19 注册资本：400 万元 住所：浙江省舟山市岱山县东沙镇兴东大道 224 号 经营范围：在节能产品、机电设备、计算机软硬件专业领域内从事技术开发、技术转让、技术服务，机电设备、自动化设备、电器设备、建筑材料、灯具、电线电缆、金属材料、五金交电的销售，太阳能光伏组件、逆变器、光伏发电设备安装、销售、维修；太阳能电站投资；光伏建筑节能工程、建筑防水工程、电子工程、环保工程、机电设备安装工程、城市及道路照明工程施工。2019 年舟山三环未开始运营。（4）公司名称：南通三环能源科技有限公司 法定代表人：李小桂 设立日期：2018 年 04 月 19 日 注册资本：550 万元 住所：南通市崇川区濠北路 12 号 经营范围：新能源技术、环保技术的开发和设计；合同管理；节能技术检测；环保工程领域的技术开发、技术咨询、技术服务；电力生产供应；电力监控；建筑能耗监测；给水净化工程、市政公用工程、机电安装工程、净水及污水处理工程施工；太阳能发电设备、机电设备、自动化设备、电气设备、电气成套设备的零售、安装、维修服务；售电服务；水利水电工程施工及水利水电工程设施养护与管理；企业管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。2019 年南通三环未开始运营。除此之外，公司未取得和处置其他子公司。2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 (四四)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (五五)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 1、准则变化涉及的会计政策变更准则变化涉及的会计政策变更 财政部于 2017 年发布了修订后的企业会计准则第 22 号金融工具确认和计量、企业会计准则第 23 号金融资产转移、企业会计准则第 24 号套期会计、企业会计准则第 37 号金融工具列报（上述四项准则以下统称“新金融工具准则”）。财政部于 2019 年 4 月发布了关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知（财会20196 号）（以下简称“财务报表格式”），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知的要求编制 2019 年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。财政部于 2019 年 5 月 9 日发布了修订后的企业会计准则第 7 号非货币性资产交换，修订后的准则自 2019 年 6 月 10 日起施行，对于 2019 年 1 月 1 日之前发生的非货币性资产交换，不需要进 公告编号：2020-009 20 行追溯调整，对于 2019 年 1 月 1 日至施行日之间发生的非货币性资产交换，要求根据修订后的准则进行调整。财政部于 2019 年 5 月 16 日发布了修订后的企业会计准则第 12 号债务重组，修订后的准则自 2019 年 6 月 17 日起施行，对于 2019 年 1 月 1 日之前发生的债务重组，不需要进行追溯调整，对于 2019 年 1 月 1 日至施行日之