836073_2019_时代正邦_2019年年度报告_2020-04-16.pdf

1 2019 年度报告年度报告 北京时代正邦科技股份有限公司北京时代正邦科技股份有限公司 （Transino Technology Corp.,LTD.Transino Technology Corp.,LTD.）时 代 正 邦 NEEQ:836073 2 公司年度大事记公司年度大事记 1.报告期内，公司设立全资子公司上海邦玖科技有限公司，注册资本为人民币 100 万元。本次投资符合公司长期战略发展方向，该全资子公司成立后，利用地区资源，有利于拓展公司的业务领域，进一步增强公司的竞争力。2.报告期内，根据全资子公司深圳通达信雅信息技术有限公司的经营和发展需要，将全资子公司的注册资本由人民币 30 万元增加至人民币 1000 万元。本次对子公司增资符合公司长期战略发展方向，有利于拓展公司的业务领域，进一步增强公司的竞争力。3.报告期内，公司与山东瀚数金服信息科技有限公司共同出资设立控股子公司京邦金服（山东）信息科技有限公司，注册资本为人民币 1000 万元。本次投资符合公司长期战略发展方向，该控股子公司成立后，利用地区资源，有利于拓展公司的业务领域，进一步增强公司的竞争力。4.报告期内，公司出资设立控股子公司北京邦玖金科科技有限公司，注册资本为人民币 1000 万元。本次投资符合公司长期战略发展方向，该控股子公司成立后，利用地区资源，有利于拓展公司的业务领域，进一步增强公司的竞争力。3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五节第五节 重要事项重要事项 .1717 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2323 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2525 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2727 第九节第九节 行业信息行业信息 .3030 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3131 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3636 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 本公司、公司、时代正邦 指 北京时代正邦科技股份有限公司 三会 指 股东大会、董事会、监事会 报告期、本期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 报告期末 指 2019 年 12 月 31 日 报告期初 指 2019 年 1 月 1 日 上年同期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 公司章程 指 北京时代正邦科技股份有限公司章程 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 主办券商、国都证券 指 国都证券股份有限公司 审计机构 指 大信会计师事务所(特殊普通合伙)管理层 指 董事、监事、高级管理人员的统称 高级管理人员 指 总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监 公告编号：2020-012 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人姜伟斌、主管会计工作负责人孙阳及会计机构负责人（会计主管人员）何海燕保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。大信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 周期性波动导致的经营风险 公司的客户主要是各类银行、财务公司等金融机构,这类型金融机构的采购行为一般遵守较为严格的预算管理制度,通常在每年上半年制定采购计划,需要通过预算、审批、招标、合同签订等流程,周期相对较长,并且金融行业客户对软件产品的验收和货款支付有较长的审核周期,第三、四季度尤其是年末通常是支付的高峰期。由于费用在年度内较为均衡的发生,而收款主要在下半年实现,因此现金流入的波动可能导致公司在部分时段资金紧张,影响公司业务的拓展。人力成本上升的风险 人力成本系公司的主要经营成本,如果平均人力成本的上升速度快于公司人均产值的增长速度,则公司的利润水平将会有下降的风险。市场竞争加剧风险 我国金融行业解决方案市场是一个高度开放的市场,随着其近年来的快速发展、市场规模的增长,众多软件企业正在纷纷进入这个市场并拓展相关业务,同行竞争将日益激烈,而且,客户的需求和偏好也在快速变化和不断提升中。因此,公司在未来将会面临一定的行业竞争风险。公司虽然拥有了一定的技术和市场,业务发展较为迅速,但公司面临现有竞争者和即将进入者在产品技术先进性、质量稳定性、市场销售网络、售后服务等多方面的竞争,存在市场占有率下降的风险。公告编号：2020-012 6 实际控制人不当控制风险 公司由姜伟斌控制,实际控制人持有公司超过50%比例的股份,对公司处于绝对控制地位。虽然目前公司已经基本建立了与股份公司相适应的法人治理结构,并建立了各项规章制度,公开转让后还会全面接受投资者和监管部门的监督和约束,但如果执行不力,可能存在实际控制人通过行使表决权对公司的人事、财务和经营决策等进行控制,存在致使公司及中小股东的利益受到影响甚至损害的可能性。核心技术人员流失的风险 公司属于知识密集型企业,公司产品和技术的更新换代、产品结构调整都需要以公司的核心技术人员为主导,公司各项核心技术也是由核心技术人员团队通过与同行和客户进行广泛的技术交流、消化吸收先进技术、经过多年的技术开发和行业实践获得的。公司掌握了银行业 IT 解决方案中软件开发过程的多种关键技术,获得了客户的认可。技术优势是公司核心竞争力的重要体现,目前公司拥有五十项计算机软件著作权。能否维持技术人员队伍的稳定并不断吸引优秀人才的加盟是公司能否在行业内保持现有市场地位和是否具有持续发展能力的关键。依赖银行业的风险 公司软件产品和服务绝大部分销售给国内的银行类金融机构,公司主营业务的增长对国内银行业发展的依赖程度较高。虽然公司对风险管理产品的开发和服务经验也可应用在非银行金融机构,但如果未来国家宏观政策发生变化和银行管理体制变革,导致银行业不景气或信息化建设速度放缓,可能影响到该行业对本公司产品的需求,存在着主营业务依赖银行业的风险。公司报告期内持续亏损且经营活动现金净流量为负数的风险 公司报告期内归属于公司股东的净利润为-1,229,652.7 元,上年同期-6,966,010.03 元，虽然亏损减少，但仍然存在持续亏损的情形。公司未弥补亏损-19,933,837.79 元，已达实收股本三分之一。经营活动产生的现金流量净额-2,717,021.64 元,上年同期为-8,596,766.46 元。未来公司将处于快速发展阶段,对现金支出的需求较大,或发生其他不确定因素,可能导致公司出现经营风险。应收账款回收的风险 公司 2019 年 12 月 31 日应收账款净额为 25,592,709.37 元,应收账款净额占资产总额比重为63.74%,应收账款净额占资产总额的比重较大,随着公司销售规模的扩大,应收账款余额有可能继续增加,如果公司对应收账款催收不力,或者公司客户资信状况、经营状况出现恶化,导致应收账款不能按合同规定及时收回,将可能给公司带来坏账风险,影响公司现金流及利润情况。未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的风险 经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至 2019 年 12 月 31日,北京时代正邦科技股份有限公司未分配利润累计金额-19,933,837.79 元,公司实收股本为 11,224,000.00 元,未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一。公司经营持续亏损，持续经营能力存在一定风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2020-012 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 北京时代正邦科技股份有限公司 英文名称及缩写 Transino Technology Corp.,LTD.证券简称 时代正邦 证券代码 836073 法定代表人 姜伟斌 办公地址 北京市海淀区清河西三旗东新都东站南 27 幢平房 046 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 孙阳 职务 董事会秘书兼财务负责人 电话 010-62119336 传真 010-62119336-806 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 北京市海淀区清河西三旗东新都东站南 27 幢平房 046。邮编:100096 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 北京市海淀区清河西三旗东新都东站南 27 幢平房 046 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2004 年 9 月 23 日 挂牌时间 2016 年 3 月 3 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I 信息传输、软件和信息技术服务业-I65 软件和信息技术服务业-I651 软件开发-I6510 软件开发 主要产品与服务项目 向以银行、财务公司等金融机构提供风险和合规、征信系统平台、征信 SAAS 平台、移动信贷营销云平台等一体化 IT 解决方案,包括技术开发、技术服务、软件销售、硬件销售。普通股股票转让方式 集合竞价 普通股总股本（股）11,224,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 姜伟斌 实际控制人及其一致行动人 姜伟斌 公告编号：2020-012 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 911101087675324321 否 注册地址 北京市海淀区清河西三旗东新都东站南 27 幢平房 046 是 注册资本 11,224,000 否 注册资本与总股本一致。五、五、中介机构中介机构 主办券商 国都证券 主办券商办公地址 北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层 主办券商投资者联系电话 010-84183134 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 大信会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 熊建辉、曹园园 会计师事务所办公地址 北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 22 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2020-012 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 50,833,447.85 44,001,567.04 15.53%毛利率%46.85%53.53%-归属于挂牌公司股东的净利润-1,214,367.94-6,748,241.86 82%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-482,714.65-6,456,137.96 92.52%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-12.70%-49.82%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-5.05%-47.66%-基本每股收益-0.11-0.60 81.67%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 40,152,585.14 32,501,165.58 23.54%负债总计 31,324,645.88 22,493,573.62 39.26%归属于挂牌公司股东的净资产 8,956,607.11 10,170,975.05-11.94%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.80 0.91-12.09%资产负债率%（母公司）76.38%68.28%-资产负债率%（合并）78.01%69.21%-流动比率 1.29 1.46-利息保障倍数-0.18-11.03-注：本报告中资产负债类报表项目及财务指标默认可比期间为“本期期初”。如需在资产负债表中混合列报新旧报表项目，可填写“上年期末”数据作为可比期间数据，并在报告全文中保持口径一致。三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-2,717,021.64-8,596,766.46 68.39%应收账款周转率 1.81 1.74-存货周转率 6.01 8.46-公告编号：2020-012 10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%23.54%-7.30%-营业收入增长率%15.53%-5.42%-净利润增长率%82.35%-111.75%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 11,224,000 11,224,000 0.00%计入权益的优先股数量 0 0 0.00%计入负债的优先股数量 0 0 0.00%六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）22,870 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-743,314.56 非经常性损益合计非经常性损益合计-720,444.56 所得税影响数 少数股东权益影响额（税后）11,208.73 非经常性非经常性损益净额损益净额-731,653.29 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 (空)不适用 公告编号：2020-012 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 本公司是处于金融行业针对中小金融机构金融科技服务解决方案提供商，重点聚焦在金融科技领域的监管科技和征信科技两大核心业务，通过十年的客户积累和沉淀，我司已经积累大量的中小金融机构客户群，包括外资银行、城商行、集团财务公司、村镇银行、融资租赁公司、担保公司及互联网小贷公司等。针对不同的客户，我司采用不同的销售策略和服务收费模式，针对中大型金融机构，销售策略主要是销售人员通过客户推荐、渠道合作销售产品，其销售模式等同于软件产品销售业务。针对小微金融机构，我司主要采用服务运营模式来收费，其销售策略主要是通过合作伙伴和客户推荐等签署相关客户，其服务的主要收入是央行征信系统平台服务和消费金融大数据风控服务。公司推出的产品-个人征信查询一体机，进行规模化市场推广，其 2019 年订单量比 2018 年增长接近十倍。2019 年公司新研制企业征信查询机也获得人民银行浙江分中心的认可和试点，后期会继续进行深入试点和推广。目前公司的业务线和客户范围更加多样化，更加满足客户的全方位服务需求。同时针对不同客户提供不同服务收费模式，既有按照产品销售也有年服务费模式，甚至还针对客户的软件使用及查询量按笔来收取租赁服务费，收费的模式更加多样化。公司主要围绕自己的近千家已经合作的存量客户来进行交叉营销，同时可以通过地方监管机构推荐、老客户口碑推广等方式获取新客户，推广新产品。报告期内以及报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司营业收入为 50,833,447.85 元，相比上年同期增长 15.53%；净利润为-1,229,652.7 元，净亏损减少了 82.35%。报告期内，公司各项主营业务整体进展平稳有序，公司推出的产品-个人征信查询一体机，进行规模化市场推广，业务结构进一步优化，提高工作效率，净利润增加。(二二)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 本期期末与本期期本期期末与本期期初金额变动比例初金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 4,620,868.61 11.51%3,680,115.42 11.32%25.56%应收票据 应收账款 25,592,709.37 63.74%22,914,580.62 70.50%11.69%公告编号：2020-012 12 存货 6,300,533.39 15.69%2,695,478.02 8.29%133.74%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 146,204.44 0.36%207,463.03 0.64%-29.53%在建工程 短期借款 15,000,000 37.36%9,971,725 30.68%50.43%长期借款 677,677.92 1.69%930,000 2.86%-27.13%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：（1）货币资金本期4,620,868.61元，比上期增加25.56%，主要是由于报告期内营业收入回款增加，收到退还的投标保证金和员工备用金，经营活动现金净流出同比减少68.39%所致。（2）存货本期6,300,533.39元，比上期增加133.74%，主要是由于报告期内公司未验收项目的人工成本及新增的产品个人征信查询一体机产生的硬件成本所致。（3）短期借款本期15,000,000元，比上期增加50.43%，主要是由于报告期内公司因经营发展需要，向银行贷款所致。（4）长期借款本期 677,677.92元，比上期减少27.13%，主要是由于报告期内公司归还银行长期借款所致。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%营业收入 50,833,447.85-44,001,567.04-15.53%营业成本 27,017,988.62 53.15%20,449,463.49 46.47%32.12%毛利率 46.85%-53.53%-销售费用 4,096,035.34 8.06%5,000,313.50 11.36%-18.08%管理费用 7,322,380.92 14.40%9,814,462.58 22.30%-25.39%研发费用 10,109,952.28 19.89%13,211,518.90 30.03%-23.48%财务费用 1,191,344.30 2.34%818,836.31 1.86%45.49%信用减值损失-1,381,263.06-2.72%-100%资产减值损失 0 0.00%-1,707,916.61-3.88%100%其他收益 461,774.00 0.91%285,110.48 0.65%61.96%投资收益 0 0.00%公允价值变动收益 0 0.00%资产处置收益 0 0.00%汇兑收益 0 0.00%营业利润-541,568.71-1.07%-6,901,503.58-15.68%92.15%营业外收入 22,874.96 0.04%3,003.58 0.01%661.59%营业外支出 743,319.52 1.46%323,472.52 0.74%129.79%净利润-1,229,652.7-2.42%-6,966,010.03-15.83%82.35%项目重大变动原因项目重大变动原因：（1）管理费用比上期减少 25.39%：主要是由于报告期内公司为节约成本，公司将各地办公地址搬到到公告编号：2020-012 13 房租较便宜的地区，优化人员结构，减少管理人员。（2）研发费用比上期减少 23.48%：主要是由于报告期内公司优化人员结构，调整组织架构，让部分研发人员转岗到项目做项目，增加公司收益。（3）财务费用比上期增加 45.49%，主要是由于报告期内支付利息增加所致。（4）其他收益比上期增加 61.96%，主要是由于报告期内增值税退税及税收减免增加所致。（5）营业外收入比上期增加 661.59%，主要是由于控股子公司享受政府补助所致。（6）营业外支出比上期增加 129.79%，主要是由于报告期内有两家客户核销坏账，其已发生的成本确认为营业外支出所致。（7）净亏损比上期减少 82.35%，主要是由于报告期内公司各项主营业务整体进展平稳有序，公司推出的产品-个人征信查询一体机，进行规模化市场推广，业务结构进一步优化，提高工作效率，减少净亏损规模。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 50,833,447.85 44,001,567.04 15.53%其他业务收入 0 0 0.00%主营业务成本 27,017,988.62 20,449,463.49 32.12%其他业务成本 0 0 0.00%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比比重重%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%技术服务费 12,963,026.37 25.50%14,242,625.70 32.37%-8.98%技术开发费 20,979,787.34 41.27%25,530,446.73 58.02%-17.82%软件产品 8,533,134.25 16.79%2,043,259.59 4.64%317.62%硬件产品 8,357,499.89 16.44%2,185,235.02 4.97%282.45%合计 50,833,447.85 100%44,001,567.04 100%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，公司聚焦优质客户的定制化开发和服务，推广部分客户使用公司标准化软件，因此技术服务和技术开发收入有所减少，公司推出的产品-个人征信查询一体机，进行规模化市场推广，因此对应的硬件产品和软件产品收入大幅度增加。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 山东重工集团财务有限公司 3,804,886.97 7.49%否 2 秦皇岛银行股份有限公司 3,561,792.34 7.01%否 3 晋商银行股份有限公司 1,901,886.76 3.74%否 4 华侨永亨银行（中国）有限公司 1,898,113.22 3.73%否 5 中国人民银行广州分行 1,049,075.6 2.06%否 合计合计 12,215,754.89 24.03%-公告编号：2020-012 14 (4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 江苏国光信息产业股份有限公司 5,586,897.58 20.68%否 2 潍坊创盟信息科技有限公司 1,218,631.45 4.51%否 3 北京信安世纪科技股份有限公司 818,584.07 3.03%否 4 舜齐（上海）软件开发有限公司 720,207.55 2.67%否 5 潍坊视格网络科技有限公司 529,552.83 1.96%否 合计合计 8,873,873.48 32.84%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-2,717,021.64-8,596,766.46 68.39%投资活动产生的现金流量净额-6,677.99-256,196.48 97.39%筹资活动产生的现金流量净额 3,664,452.82 3,092,174.13 18.51%现金流量分析现金流量分析：（一）经营活动产生的现金流量净额本期增加 68.39%，主要是由于报告期内公司营业收入回款增加，且收到退还的投标保证金和员工备用金，收到其他与经营活动有关现金增加 61%所致。（二）投资活动产生的现金流量净额本期增加 97.39%：主要是由于报告期内无大额支出所致。（三）筹资活动产生的现金流量净额本期增加 18.51%：主要是由于报告期内偿还借款减少所致。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 主要控股子公司：1.2016 年 11 月 03 日，公司成立全资子公司深圳通达信雅信息技术有限公司，注册资本 30.00 万元，2019年 3 月 12 日，子公司注册资本由 30 万元增加至 1000 万元。截止到 2019 年 12 月 31 日，公司实缴注册出资 10.3 万元。截止到报告期末，该子公司尚在筹备业务经营开展期。2.2017 年 9 月 28 日，公司成立控股子公司广州正邦鑫盛科技有限公司，注册资本 200.00 万元，时代正邦占注册资本的 51%，截止到 2019 年 12 月 31 日，公司实缴注册出资 79 万元。截止到报告期末，该子公司资产总额为 4,462,195.67 元，营业收入 11,262,954.17 元，营业成本 6,730,224.26 元，实现净利润107,512.98 元。3.2019 年 1 月 21 日，公司成立全资子公司上海邦玖科技有限公司，注册资本 100.00 万元，截止到 2019年 12 月 31 日，公司实缴注册出资 0.7 万元。截止到报告期末，该子公司尚在筹备业务经营开展期。4.2019 年 4 月 28 日，公司成立控股子公司京邦金服（山东）信息科技有限公司，注册资本 1000.00 万元，时代正邦占注册资本的 51%，截止到 2019 年 12 月 31 日，公司实缴注册出资 3 万元。截止到报告期末，该子公司资产总额为 847,709.48 元，营业收入 2,832,506.90 元，营业成本 2,567,202.09 元，实现净利润-104,957.91 元。5.2019 年 5 月 13 日，公司成立控股子公司北京邦玖金科科技有限公司，注册资本 1000.00 万元，时代正邦占注册资本的 51%，截止到 2019 年 12 月 31 日，公司实缴注册出资 4 万元。截止到报告期末，该子公司尚在筹备业务经营开展期。参股公司情况：2016 年 6 月 21 日，公司参股成立深圳中汇顺易网络科技有限公司，注册资本 1,000.00 万元，认缴出资额 60.00 万元，占注册资本的 6%，截止到报告期末，公司尚未实缴注册出资，且深圳中汇顺易网络科技有限公司已注销。公告编号：2020-012 15 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否(四四)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用(五五)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司治理机构健全、建立了较为完善的内部控制管理制度体系，内部控制体系运行良好，经营管理团队以及核心技术人员队伍稳定，客户资源稳定增长，公司资产负债结构合理，未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。因此，公司拥有良好的持续经营能力，不存在持续经营风险。四、四、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1.周期性波动导致的经营风险：公司的客户主要是各类银行、财务公司等金融机构，这类型金融机构的采购行为一般遵守较为严格的预算管理制度，通常在每年上半年制定采购计划，需要通过预算、审批、招标、合同签订等流程，周期相对较长，并且金融行业客户对软件产品的验收和货款支付有较长的审核周期，第三、四季度尤其是年末通常是支付的高峰期。由于费用在年度内较为均衡的发生，而收款主要在下半年实现，因此现金流入的波动可能导致公司在部分时段资金紧张，影响公司业务的拓展。应对措施：（1）公司建立了全面预算制度，以应对周期性变化与市场变化对公司产生的影响，各业务部门业务经营严格按计划、预算执行；（2）采用银行贷款方式阶段性解决公司现金流压力。2.人力成本上升的风险：人力成本系公司的主要经营成本，如果平均人力成本的上升速度快于公司人均产值的增长速度，则公司的利润水平将会有下降的风险。应对措施：公司一方面将通过不断改进软件开发和项目管理流程来提高工作效率和单位产出，另一方面通过技术升级不断提升产品和服务的附加值，逐步将重实施的项目模式向轻实施的平台模式转型。3.市场竞争加剧风险：我国金融行业解决方案市场是一个高度开放的市场，随着其近年来的快速发展、市场规模的增长，众多软件企业正在纷纷进入这个市场并拓展相关业务，同行竞争将日益激烈，而且，客户的需求和偏好也在快速变化和不断提升中。因此，公司在未来将会面临一定的行业竞争风险。公司虽然拥有了一定的技术和市场，业务发展较为迅速，但公司面临现有竞争者和即将进入者在产品技术先进性、质量稳定性、市场销售网络、售后服务等多方面的竞争，存在市场占有率下降的风险。应对措施：公司会努力提升技术水平和产品优势，加大对自身业务的升级拓展，提高自身的服务水平。以此保持公司的竞争优势。4.实际控制人不当控制风险：公司由姜伟斌控制，实际控制人持有公司超过 50%比例的股份，对公司处于绝对控制地位。虽然目前公司已经基本建立了与股份公司相适应的法人治理结构，并建立了各项规章制度，公开转让后还会全面接受投资者和监管部门的监督和约束，但如果执行不力，可能存在实际控制人通过行使表决权对公司的人事、财务和经营决策等进行控制，存在致使公司及中小股东的利益受到影响甚至损害的可能性。应对措施：公司严格按照各项规章制度的要求对公司的人事、财务和经营决策等进行控制，并严格按照上市公司法人治理要求进行公司管理。5.核心技术人员流失的风险：公司属于知识密集型企业，公司产品和技术的更新换代、产品结构调整都需要以公司的核心技术人员为主导，公司各项核心技术也是由核心技术人员团队通过与同行和客户进行广泛的技术交流、消化吸收先进技术、经过多年的技术开发和行业实践获得的。公司掌握了银行业 IT 解决方案中软件开发过程的多种关键技术，获得了客户的认可。技术优势是公司核心竞争力的重要体现，目前公司拥有五十项计算机公告编号：2020-012 16 软件著作权。能否维持技术人员队伍的稳定并不断吸引优秀人才的加盟是公司能否在行业内保持现有市场地位和是否具有持续发展能力的关键。应对措施：制订完善的绩效考核制度，根据绩效提升技术人员薪酬；给予技术人员持续培训和学习教育。虽然公司已采取了多种措施以稳定和吸引核心技术人员，并取得了较好的效果，在激烈的人才竞争下，尽力克服核心人员流失的风险。6.依赖银行业的风险：公司软件产品和服务绝大部分销售给国内的银行类金融机构，公司主营业务的增长对国内银行业发展的依赖程度较高。虽然公司对风险管理产品的开发和服务经验也可应用在非银行金融机构，但如果未来国家宏观政策发生变化和银行管理体制变革，导致银行业不景气或信息化建设速度放缓，可能影响到该行业对本公司产品的需求，存在着主营业务依赖银行业的风险。应对措施：公司未来将通过产品线的多元化发展来规避该风险。7.公司报告期内持续亏损且经营活动现金净流量为负数的风险：公司报告期内归属于公司股东的净利润为-1,229,652.7 元,上年同期-6,966,010.03 元，虽然亏损减少，但仍然存在持续亏损的情形。公司未弥补亏损-19,933,837.79 元，已达实收股本三分之一。经营活动产生的现金流量净额-2,717,021.64 元,上年同期为-8,596,766.46 元。未来公司将处于快速发展阶段,对现金支出的需求较大,或发生其他不确定因素,可能导致公司出现经营风险。应对措施：公司将密切跟踪内外部环境的变化，适时调整公司战略规划，加强对成本、业务宣传、团队扩充和区域扩张节奏的控制，并通过多种融资方式减轻公司现金流压力，保持良好的持续经营能力，提升长期核心竞争力和持续盈利能力。8.应收账款回收风险：公司 2019 年 12 月 31 日应收账款净额为 25,592,709.37 元,应收账款净额占资产总额比重为 63.74%,应收账款净额占资产总额的比重较大,随着公司销售规模的扩大,应收账款余额有可能继续增加,如果公司对应收账款催收不力,或者公司客户资信状况、经营状况出现恶化,导致应收账款不能按合同规定及时收回,将可能给公司带来坏账风险,影响公司现金流及利润情况。应对措施：公司应收账款债务人多为银行、财务公司等长期合作信用较好的金融类客户,公司已将每笔应收账款落实到具体销售人员，绩效考核与应收账款回收挂钩。销售人员根据每个客户具体情况，尽可能调整到合适的账期。这些工作落实到位，将有效改善应收账款的状况。(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 无。公告编号：2020-012 17 第五节第五节 重要事项重要事项 一、一、重重要要事事项项索引索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 是否存在对外担保事项 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在日常性关联交易事项 是 否 五.二.（一）是否存在偶发性关联交易事项 是 否 五.二.（二）是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 是 否 五.二.（三）是否存在股权激励事项 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 五.二.（四）是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 五.二.（五）是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他重要事项 是 否 二、二、重要事项重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易公司发生的日常性关联交易情况情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1购买原材料、燃料、动力 2销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售 3投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）4财务资助（挂牌公司接受的）6,000,000 11,262,500 5公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 6其他 (二二)报告期内报告期内公司发生的公司发生的偶发性偶发性关联交易关联交易情况情况 单位：元 关联方关联方 交易内容交易内容 审议金额审议金额 交易金额交易金额 是否履行是否履行必要必要决策程序决策程序 临时临时报告披露报告披露时间时间 姜伟斌 对公司向北京银行贷款提供担保的担保公司进行反担保 15,000,000.00 8,000,000.00 已事前及时履行 2018 年 4 月 3日 姜伟