835892_2019_中科美菱_2019年年度报告_2022-06-23.pdf

1 2019 年度报告 中科美菱 NEEQ:835892 中科美菱低温科技股份有限公司 Zhongke Meiling Cryogenics Co.,Ltd.Zhongke Meiling Cryogenics Co.,Ltd.2 2019019 年年度报告年年度报告 公告编号：公告编号：2 202022 2-12123 3 2 公司年度大事记公司年度大事记 2019 年通过专家评审，取得国家两化融合管理体系评定资格。完成 UL 目击测试实验室认证，为中国首家获得UL认证的医疗器械制造厂家。本年度公司参加 CMEF、高博会等国内外大型展会及学术会议共计 20 余场。2 2019019 年年度报告年年度报告 公告编号：公告编号：2 202022 2-12123 3 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .2020 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2424 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2626 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2828 第九节第九节 行业信息行业信息 .3131 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3131 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3434 2 2019019 年年度报告年年度报告 公告编号：公告编号：2 202022 2-12123 3 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、中科美菱 指 中科美菱低温科技股份有限公司 拓兴科技 指 安徽拓兴科技有限责任公司 长虹美菱(000521、200521)指 长虹美菱股份有限公司 四川长虹(600839)指 四川长虹电器股份有限公司 长虹集团 指 四川长虹电子控股集团有限公司 长虹财务公司 指 四川长虹集团财务有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 2 2019019 年年度报告年年度报告 公告编号：公告编号：2 202022 2-12123 3 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人吴定刚、主管会计工作负责人徐胜朝及会计机构负责人（会计主管人员）徐胜朝保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 1、豁免披露事项及理由 由于公司所处行业竞争激烈，且行业上下游渠道较为狭窄，为保护公司核心客户及供应链信息，维系公司持续健康发展申请豁免披露与公司不存在关联关系的客户和供应商名称。【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1、报告期内关联交易较多的风险、报告期内关联交易较多的风险 公司控股股东长虹美菱及其母公司四川长虹旗下拥有多家控股企业，与公司业务联动便利，易形成规模优势，故公司目前与关联方存在一些业务发展需要的关联交易。为了避免风险和规范关联交易，公司已制定了一系列规范和减少关联交易的制度及措施，如果未来公司继续增加非必要性关联采购及销售，可能会对公司未来经营造成不利影响。2、公司对关联方存在依赖的风险、公司对关联方存在依赖的风险 报告期内，公司对控股股东长虹美菱既有销售也有采购，其中公司向长虹美菱的采购金额仅占年度采购总额的 4.76%，不存在严重依赖的情况。如果未来公司继续增加非必要性关联采购及销售，可能会对公司未来经营造成不利影响。3、政策风险、政策风险 近年来，国家出台一系列医疗器械行业政策及行业监管政策是规范行业和推动可持续发展的重要有利因素，然而相关政策中的部分细则、具体措施以及将如何实施存在一定的模糊性和不确定性。总体来讲，目前该行业的一系列政策对行业具有2 2019019 年年度报告年年度报告 公告编号：公告编号：2 202022 2-12123 3 6 支持性作用，政策风险较小。但未来如果政策发生转向，将对行业产生一定的不利影响。4、市场风险、市场风险 我国低温制冷设备行业尚处于起步阶段，市场潜力巨大，吸引了众多企业进入本行业。但国家尚未制定行业强制标准和规范,对行业准入标准也无严格限制，导致行业竞争越来越激烈,行业平均利润率水平存在进一步下降风险。5、实际控制人控制不当风险、实际控制人控制不当风险 虽然公司已建立健全法人治理结构，并且制定了较为完善有效的内部控制管理制度，但是公司控股股东仍可能利用其持股优势，通过行使表决权直接或间接影响公司的重大经营管理决策，公司决策存在向大股东利益倾斜的可能性，公司存在实际控制人控制不当的风险。6、公司治理风险、公司治理风险 随着公司经营规模的不断扩大，市场范围的不断扩展，对公司在未来战略规划、内部控制、财务管理、运营控制等方面提出更高的要求。公司已建立较为规范的公司治理结构，但公司现行治理结构和内部控制体系的良好运行尚需在实践中证明和不断完善。因此，公司未来经营中可能存在因内部管理不适应发展需要而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。7、税收政策风险、税收政策风险 2017 年 11 月 3 日，根据安徽省科技厅网站公布的 关于公布安徽省 2017 年第一批高新技术企业认定名单的通知（科高【2017】62 号），公司通过高新技术企业重新认定，继续享受高新技术企业 15%的企业所得税税率，有效期三年。若公司未来不能持续符合高新技术企业的条件，将无法继续获得企业所得税税收优惠，可能恢复执行 25%的企业所得税税率，将给公司的税负及盈利情况带来一定程度影响。8、关联担保风险、关联担保风险 报告期内，长虹美菱为公司向银行申请授信额度合计提供1.4 亿元的担保，同时公司以同等额度资产向长虹美菱提供了反担保。截至报告期末，未出现因经营突发情况导致需履行担保责任的事项发生，若出现该类事项，可能会给公司财务状况带来负面影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 2 2019019 年年度报告年年度报告 公告编号：公告编号：2 202022 2-12123 3 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 中科美菱低温科技股份有限公司 英文名称及缩写 Zhongke Meiling Cryogenics Co.,Ltd.证券简称 中科美菱 证券代码 835892 法定代表人 吴定刚 办公地址 安徽省合肥市经济技术开发区紫石路 1862 号 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 徐胜朝 职务 财务负责人兼董事会秘书 电话 0551-62219660 传真 0551-62219660 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 安徽省合肥市经济技术开发区紫石路 1862 号 230601 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2002 年 10 月 29 日 挂牌时间 2016 年 2 月 24 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业-专用设备制造业-医疗仪器设备及器械制造-其他医疗设备及器械制造 主要产品与服务项目 低温制冷设备和产品的研发、生产和销售 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）68,640,300 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 长虹美菱股份有限公司 实际控制人及其一致行动人 绵阳市国有资产监督管理委员会，无一致行动人 2 2019019 年年度报告年年度报告 公告编号：公告编号：2 202022 2-12123 3 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91340100743098352K 否 注册地址 合肥市经济技术开发区紫石路1862 号 否 注册资本 68,640,300 否 2019 年 9 月 9 日第二届董事会第十次会议及 2019 年 9 月 20 日第四次临时股东大会审议通过了 关于（修订版）的议案，本次发行股票数量不超过 390.79 万股（含 390.79 万股），发行价格不低于 2.16 元/股，预计募集资金不超过 8,441,064.00元（含 8,441,064.00 元）。增发完成后公司股本增至 72,548,200 股，并经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的XYZH/2020CDA30002 号验资报告验证。2020 年 3 月 3 月，本次股票发行新增股份在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让，相应注册资本的工商变更正在办理中。五、五、中介机构中介机构 主办券商 申万宏源承销保荐 主办券商办公地址 上海市徐汇区长乐路 989 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 李夕甫、汪孝东 会计师事务所办公地址 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 2019 年 9 月 9 日第二届董事会第十次会议及 2019 年 9 月 20 日第四次临时股东大会审议通过了 关于（修订版）的议案，本次发行股票数量不超过 390.79 万股（含 390.79 万股），发行价格不低于 2.16 元/股，预计募集资金不超过 8,441,064.00元（含 8,441,064.00 元）。增发完成后公司股本增至 72,548,200 股，并经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的XYZH/2020CDA30002 号验资报告验证。2020 年 3 月 3 月，本次股票发行新增股份在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让，相应注册资本的工商变更正在办理中。2 2019019 年年度报告年年度报告 公告编号：公告编号：2 202022 2-12123 3 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 222,867,915.68 185,678,757.29 20.03%毛利率%42.13%37.03%-归属于挂牌公司股东的净利润 13,940,525.90 12,769,118.80 9.17%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 9,908,917.16 10,530,029.89-5.90%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）10.19%9.48%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）7.24%7.95%-基本每股收益 0.2031 0.1860 9.19%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 303,693,077.14 276,012,524.24 10.03%负债总计 154,604,683.10 142,140,995.77 8.77%归属于挂牌公司股东的净资产 149,088,394.04 133,871,528.47 11.37%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.06 1.95 5.37%资产负债率%（母公司）50.91%51.50%-资产负债率%（合并）-流动比率 1.20 1.12-利息保障倍数 44.19 28.83-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 42,134,505.66 32,609,413.80 29.21%应收账款周转率 51.14 34.18-存货周转率 6.09 5.28-2 2019019 年年度报告年年度报告 公告编号：公告编号：2 202022 2-12123 3 10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%9.73%3.44%-营业收入增长率%20.03%29.76%-净利润增长率%9.17%2.30%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 68,640,300 68,640,300 5.69%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益 18,491.37 计入当期损益的政府补助 4,723,604.73 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 973.00 非经常性损益合计非经常性损益合计 4,743,069.10 所得税影响数 711,460.36 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 4,031,608.74 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 2 2019019 年年度报告年年度报告 公告编号：公告编号：2 202022 2-12123 3 11 递延所得税资产 1,928,151.12 2,403,562.95 预计负债 -3,169,412.17 未分配利润 31,442,570.54 28,748,570.20 销售费用 32,173,694.99 35,343,107.16 所得税费用 1,147,360.93 671,949.10 2 2019019 年年度报告年年度报告 公告编号：公告编号：2 202022 2-12123 3 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司是长虹美菱股份有限公司与中国科学院理化技术研究所合资成立的高新技术企业，属于其他医疗设备及器械制造（C3589）行业，主要从事低温制冷设备研发、制造、销售与服务，主营业务有：低温、超低温存储设备、存储耗材、设备监控、专业冷库及其它实验室用等终端产品类业务；以及生物样本管理系统、样本存储第三方托管、无线智能云监控等服务类业务。目前公司业务广泛服务于医疗系统、血液系统、疾控系统、各大高校、科研院所、生物医药企业，以及基因工程、生命科学等领域。公司收入来源主要是产品销售，通过国内各大型招标、投标平台、经销商、驻外办事处以及网络技术平台获取终端客户的采购信息，通过招投标、议价等方式争取客户订单。同时，利用各种国内外医疗器械展销会、博览会等推广本公司产品，营销网络覆盖国内所有省份，并远销亚洲、欧洲、美洲、非洲、澳洲等地区。公司拥有一支高素质的技术研发、市场营销、企业管理和生产制造团队，取得了多项科技创新成果和多项发明专利及实用新型专利技术，核心制冷技术在国内处于领先地位，并达到国际先进水平，凭借技术研发及自身长期以来为国内外客户服务所积累的丰富行业经验，不仅能够提供标准化、系统化产品，同时也可根据客户要求提供从研发、设计、生产一体的高效定制服务，满足客户对产品功能上的不同需求，增强公司竞争力。报告期内，公司的商业模式较上年度未发生变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 2019 年，公司实现销售收入 22,286.79 万元，较上年同期增长 20.03%；营业成本 12898.43 万元，较上年同期增长 10.32%；实现净利润 1,394.05 万元，较上年同期增加 9.17%。2 2019019 年年度报告年年度报告 公告编号：公告编号：2 202022 2-12123 3 13 在技术创新方面，报告期内公司不断加大研发投入力度，2019 年研发投入 2011.42 万元，较上年同期增长 67.16%，公司各项研发与创新工作按计划顺利开展。全新双系统双压缩机的 289 系列冷藏冷冻箱产品、270 系列低温系列产品研发上市；同时智慧疫苗存储箱研发成功，疫苗安全解决方案在国内落地实施；智能无线监控和安卓屏控制系统搭载超低温、医用冷藏等存储设备，实现产品端云一体化；提升超低温节能降噪技术，并荣获美国 UL“能效之星”认证；新型制氧机、雾化器等家庭健康产品研发上市；美菱生物医疗产品生态布局逐步实现。在市场营销方面，2019 年度营销系统持续深耕渠道，整合资源效率，强化市场计划执行能力，提升营销系统的市场响应速度。国内营销持续深化渠道变革管理，推进营销大区化管理，组织“零距离、心体验”全国用户服务月活动，极大强化了公司与客户、用户之间深度、面对面的沟通与交流，项目综合运作能力得到显著提升；海外营销积极开发新市场、新客户，初步落实渠道规划布局，市场拓展迅速。推进家庭健康产品的渠道建设，线上线下齐头并进；智慧冷链依托生命科学国内渠道体系，向专业物流，医药，食品，化工等高端客户群延伸。在生产制造方面，在数控钣金加工项目的运行下，进一步投入侧帮成型线，实现产品的侧帮钣金自产化，进一步提升产品质量，同时有助于提高新产品研发速度、推进采购降本；家庭健康产线投放到位，为家庭健康产品的新品研发、品质保证与成本控制等提供便利条件；新建型式实验室获得 UL 目击测试实验室认证，这将加速公司新品研发测试，满足了从零部件到成品的各项测试需求，极大提升产品品质与系统效率；调度、工艺、设备、安全等基础能力也逐步提升。在运营管理方面，坚持以市场战略为导向的全面预算管理，整合资源服务公司整体经营；深挖供产销衔接壁垒，优化业务流程，加速运营效率提升；持续优化绩效评价体系，吸纳和培养一批优秀人才，坚持末位淘汰与培养晋升，搭建与企业共成长、创发展的人才梯队；向管理要效益，利用财务预算与分析手段，提升运营计划执行性，加强成本费用控制，提升综合管理效率。在全体员工的共同努力下，基于既定的生物医疗领域相关多元化发展的战略方向和业务架构，公司生命科学主营业务稳步增长，智慧冷链与家庭健康新业务也逐步打开市场，稳步发展。(二二)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 本期期末与本期期本期期末与本期期初金额变动比例初金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 148,201,929.81 48.80%117,916,994.73 42.72%25.68%应收票据 0 0.00%0 0.00%-应收账款 3,024,856.82 1.00%4,180,216.85 1.51%-27.64%存货 18,084,200.77 5.95%21,883,125.54 7.93%-17.36%投资性房地产 21,654,023.46 7.13%22,383,054.16 8.11%-3.26%长期股权投资 -2 2019019 年年度报告年年度报告 公告编号：公告编号：2 202022 2-12123 3 14 固定资产 93,871,642.10 30.91%91,708,828.01 33.23%2.36%在建工程 1,533,596.28 0.50%354,014.74 0.13%333.20%短期借款 9,200,000 3.03%9,200,000 3.33%0.00%长期借款 -资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：报告期内，公司在建工程科目余额比期初增长 333.2%，主要是 2019 年公司投建型式实验室所致，目前该项目尚未达到预定可使用状态。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 222,867,915.68-185,678,757.29-20.03%营业成本 128,984,301.4 57.87%116,913,285.47 62.97%10.32%毛利率 42.13%-37.03%-销售费用 49,349,762.93 22.14%35,343,107.16 17.33%39.63%管理费用 13,756,391.83 6.17%10,341,418.47 5.57%33.02%研发费用 20,114,226.48 9.03%12,033,075.04 6.48%67.16%财务费用-2,986,507.21-1.34%-2,634,036.23-1.42%-13.38%信用减值损失 718,266.85 0.32%-0.00%-资产减值损失-1,440,994.98 -0.65%-452,366.70 -0.24%218.55%其他收益 4,723,604.73 2.12%2,347,527.75 1.26%101.22%投资收益 -15,643.65 -0.01%132,369.85 0.07%-111.82%公允价值变动收益 -0.00%-0.00%-资产处置收益 18,491.37 0.01%294,681.73 0.16%-93.72%汇兑收益 0 0.00%0 0.00%-营业利润 14,970,395.04 6.72%13,449,055.13 8.95%11.31%营业外收入 2,200.00 0.00%1,600.00 0.00%37.50%营业外支出 1,227.00 0.00%9,587.23 0.01%-87.20%净利润 13,940,525.90 6.26%12,769,118.80 8.33%9.17%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、报告期内，公司管理费用较去年同期增长 33.02%，主要原因是出于管理精细化的需要，管理人员增加所致。2、报告期内，公司其他收益较去年同期增长 101.22%，主要是获得政府稳定就业岗位补贴的资金支持。3、报告期内，公司资产减值损失较去年同期增长 218.55%，主要是根据企业会计准则要求，调整资产减值模型，同时 2019 年公司新产品陆续上市，对库存老品进行整理与消化，并按照新模型计提资产减值损失。2 2019019 年年度报告年年度报告 公告编号：公告编号：2 202022 2-12123 3 15 4、报告期内，公司投资收益较去年同期减少 111.82%，主要原因是 2019 年内未进行理财产品投资。5、报告期内，公司资产处置收益较去年同期减少 93.72%，主要原因是当年资产处置较上年减少所致。6、报告期内，公司毛利率变动为 5.09%，主要原因是高附加值产品销量提升所致。7、报告期内，公司研发费用较去年同期增长 67.16%，主要原因系公司继续加大科研投入所致。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 217,128,365.63 183,221,513.45 18.51%其他业务收入 5,739,550.05 2,457,243.84 133.58%主营业务成本 126,461,695.07 116,297,031.07 8.74%其他业务成本 2,522,606.33 616,254.40 309.34%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例%收入金额收入金额 占营业占营业收入收入的比的比重重%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%低温存储设备 107,546,708.97 48.26%98,687,784.89 53.15%8.98%超低温冷冻存储设备 91,490,314.94 41.05%62,008,421.53 33.40%47.54%智慧冷链项目 2,021,239.68 0.91%16,452,456.35 8.86%-87.71%家庭健康产品 7,450,397.66 3.34%其他主营产品 8,619,704.38 3.87%6,072,850.68 3.27%41.94%其他业务 5,739,550.05 2.58%2,457,243.84 1.32%133.58%合计合计 222,867,915.68 100.00%185,678,757.29 100.00%20.03%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、超低温冷冻储存箱系列产品销售总金额本期较上期增长 47.54%，主要得益于公司新一代产品对结构、品质、智能化、外观等进行了多方面的升级，得到市场的认可，带动销量提升所致；2、智慧冷链项目系列产品销售总金额本期较上期下降 87.71%，主要原因是智慧冷链项目系列产品主要通过投标项目进行销售，同时智慧冷链项目系列产品需要一定的建设周期，从而造成本期确认收入金额低于上年。3、其他主营产品、其他业务产品本期较上期分别增长 41.94%、133.58%，主要系公司业务规模增长所致 (3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 客户一 8,462,362.37 3.80%否 2 2019019 年年度报告年年度报告 公告编号：公告编号：2 202022 2-12123 3 16 2 客户二 6,766,098.00 3.04%否 3 客户三 5,996,999.89 2.69%否 4 客户四 5,975,435.22 2.68%否 5 客户五 5,558,431.71 2.49%否 合计合计 32,759,327.19 14.70%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 供应商一 10,647,515.47 8.38%否 2 供应商二 7,500,046.56 5.90%否 3 长虹美菱股份有限公司 6,055,644.07 4.76%是 4 供应商三 4,450,200.79 3.50%否 5 供应商四 4,197,566.63 3.30%否 合计合计 32,850,973.52 25.84%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 42,134,505.66 32,609,413.8 29.21%投资活动产生的现金流量净额-12,988,995.65 6,523,211.69-299.12%筹资活动产生的现金流量净额 1,038,372.93-4,601,326.00 122.57%现金流量分析现金流量分析：1、报告期内，投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 299.12%，主要原因是 2019 年度未开展理财产品投资，同时以前年度购买的理财产品在报告期前均已收回，故收回投资的现金流较上年减少，从而导致投资活动产生的现金流较上年变动较大；2、报告期内，筹资活动产生的现金流量金额较上年同期增长 122.57%，主要原因是公司开展 2019年度第一次股票发行工作，报告期内收到投资款，导致筹资活动产生的现金流量较上年增加。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 经公司第二届董事会第五次会议审议通过，公司于 2019 年 5 月 20 日注册成立安徽拓兴科技有限责任公司，注册资本 1000 万元，持股比例 100%。截至 2019 年 12 月 31 日，拓兴科技未开展任何业务。2020 年 1 月，中科美菱向拓兴科技注资 500 万元。2 2019019 年年度报告年年度报告 公告编号：公告编号：2 202022 2-12123 3 17 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 (四四)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (五五)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 本年度由于公司首次执行新金融准则，对报表年初数进行了调整。三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持有良好的公司独立自主经营的能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；行业发展势头迅猛，主要财务、业务等经营指标健康；经营管理层、核心业务人员队伍稳定，没有影响公司持续经营的事项发生。因此，公司拥有良好的持续经营能力，公司经营稳定，持续增长，资产负债结构合理，具备未来持续经营能力，没有影响公司持续经营能力的不利因素。四、四、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、报告期内关联交易较多的风险 公司控股股东长虹美菱及其母公司四川长虹旗下拥有多家控股企业,与公司业务联动便利,易形成规模优势,故公司目前与关联方存在一些业务发展需要的关联交易。为了避免风险和规范关联交易,公司已制定了一系列规范和减少关联交易的制度及措施，如果未来公司继续增加非必要性关联采购及销售,可能会对公司未来经营造成不利影响。针对上述风险，公司将严格执行关联交易决策制度，及时、完整披露关联交易情况，确保交易价格公允，并采取措施逐步减少关联交易。2、公司对关联方存在依赖的风险 报告期内，公司对控股股东长虹美菱既有销售也有采购，其中公司向长虹美菱的采购金额仅占年度采购总额的 4.76%，不存在严重依赖的情况。如果未来公司继续增加非必要性关联采购及销售，可能会对公司未来经营造成不利影响。针对上述风险，公司已制定相关措施，将尽可能的减少关联采购及关联销售。3、政策风险 近年来，国家出台一系列医疗器械行业政策及行业监管政策是规范行业和推动可持续发展的重要有利因素，然而相关政策中的部分细则、具体措施以及将如何实施存在一定的模糊性和不确定性。总体来讲，目前该行业的一系列政策对行业具有支持性作用，政策风险较小。但未来如果政策发生转向，将对2 2019019 年年度报告年年度报告 公告编号：公告编号：2 202022 2-12123 3 18 行业产生一定的不利影响。针对上述风险，公司将密切跟踪行业相关政策的调整和变化，并积极采取适当的措施，促进公司业务持续发展；公司将加大技术研发力度与服务能力，提升综合竞争能力。4、市场风险 我国低温制冷设备行业尚处于起步阶段，市场潜力巨大，吸引了众多企业进入本行业，但国家尚未制定行业强制标准和规范，对行业准入标准也无严格限制，导致行业竞争越来越激烈，行业平均利润率水平存在进一步下降风险。针对上述风险，公司将优化研发、产供销体系，进一步调整产品种类，积极应对市场竞争；加强市场开拓力度，扩展客户范围；通过外部融资壮大公司的资金实力，增强业务承接能力；加大人才培养和引进力度，壮大公司的人才队伍，持续增强公司核心竞争能力。5、实际控制人控制不当风险 虽然公司已建立健全法人治理结构，并且制定了较为完善有效的内部控制管理制度，但是公司控股股东仍可能利用其持股优势，通过行使表决权直接或间接影响公司的重大经营管理决策，公司决策存在向大股东利益倾斜的可能性，公司存在实际控制人控制不当的风险。针对上述风险，公司通过完善法人治理结构来规范股东行为，公司章程规定了关联交易决策的回避制度，并制定了关联交易管理制度，同时在股东大会议事规则董事会议事规则监事会议事规则中也做了相应的制度安排；另一方面控股股东做出了避免同业竞争的有效承诺，从而降低了实际控制人侵害公司利益的可能性；此外，公司还将尝试引进战略投资者以及进行股权激励等措施，优化股权结构。6、公司治理风险 随着公司经营规模的不断扩大，市场范围的不断扩展，对公司在未来战略规划、内部控制、财务管理、运营控制等方面提出更高的要求。公司已建立较为规范的公司治理结构，但公司现行治理结构和内部控制体系的良好运行尚需在实践中证明和不断完善。因此，公司未来经营中可能存在因内部管理不适应发展需要而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。针对上述风险，公司已建立了规范的法人治理结构、合理的内部控制体系，并随着国家法律法规的逐步深化及公司生产经营的需要，不断调整与优化公司内部控制体系，以满足公司发展的要求。7、税收政策风险 2017 年 11 月 3 日，根据安徽省科技厅网站公布的关于公布安徽省 2017 年第一批高新技术企业认定名单的通知（科高【2017】62 号），公司通过高新技术企业重新认定，继续享受高新技术企业 15%的企业所得税税率，有效期三年。若公司未来不能持续符合高新技术企业的条件，将无法继续获得企业所得税税收优惠，可能恢复执行 25%的企业所得税税率，将给公司的税负及盈利情况带来一定程度影响。针对上述风险，公司将坚持创新科研，增强自主创新能力，加大研发投入，进一步提升技术团队实力和研发水平，提高高新技术产品的销售收入，努力提高盈利水平，走可持续健康发展的道路。2 2019019 年年度报告年年度报告 公告编号：公告编号：2 202022 2-12123 3 19 8、关联担保风险 报告期内，长虹美菱为公司向银行申请授信额度合计提供 1.4 亿元的担保，同时公司以同等额度资产向长虹美菱提供了反担保。截至报告期末，未出现因经营突发情况导致需履行担保责任的事项发生，若出现该类事项，可能会给公司财务状况带来负面影响。针对上述风险，公司关联担保未来将严格按照关联交易、对外担保等有关管理制度执行，切实维护公司及其他股东利益。(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 无 2 2019019 年年度报告年年度报告 公告编号：公告编号：2 202022 2-12123 3 20 第五节第五节 重要事项重要事项 一、一、重重要要事事项项索引索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 五.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 五.二.(二)是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在日常性关联交易事项 是 否 五.二.(三)是否存在偶发性关联交易事项 是 否 五.二.(四)是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励事项 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 五.二.(五)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他重要事项 是 否 二、二、重要事项重要事项详情（如事项存在选择