837579_2019_雨诺股份_2019年年度报告_2020-04-20.pdf

公告编号：2020-008 1 证券代码：证券代码：837579 837579 证券简称：雨诺股份证券简称：雨诺股份 主办券商：渤海证券主办券商：渤海证券 2019 年度报告 雨诺股份 NEEQ:837579 青岛雨诺网络信息股份有限公司 公告编号：2020-008 2 公司年度大事记公司年度大事记 2019 年 12 月雨诺“未来已来”医药零售全渠道数字化创新峰会在北京召开，会上发布了历时三年打造的雨诺云 2.0，雨诺云 2.0 统一整合业务数据，构建中心化服务模块，解耦核心业务功能模块，同时归集数据源头，实现数据的低耦合，高复用。帮助客户实现业务需求的敏捷迭代。公告编号：2020-008 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .2121 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2424 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2626 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2727 第九节第九节 行业信息行业信息 .3030 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3131 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3636 公告编号：2020-008 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、雨诺股份 指 青岛雨诺网络信息股份有限公司 高级管理人员 指 本公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 雨诺互联 指 青岛雨诺互联网络有限公司,公司全资子公司 成都雨诺 指 成都雨诺信息技术有限公司,公司控股子公司 北京要健康 指 北京要健康网络科技有限公司,公司全资子公司 广州要点 指 广州要点科技有限公司,公司全资子公司 嘉兴雨诺 指 嘉兴雨诺投资合伙企业(有限合伙)深圳翊翎 指 深圳翊翎资本投资中心(有限合伙)北京大有 指 北京大有鼎鑫投资管理合伙企业(有限合伙)上海云鑫 指 上海云鑫创业投资有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2019 年度 中登公司 指 中国证券登记结算有限责任公司 公告编号：2020-008 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人赵兴庭、主管会计工作负责人岳惠及会计机构负责人（会计主管人员）岳惠保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 1、豁免披露事项及理由 为保证客户、供应商及本公司日常经营信息安全，申请在 2019 年年度报告中豁免披露主要客户及供应商的名称。【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 实际控制人不当控制的风险 报告期内，股东赵兴庭直接持有公司 29.9573%的股份，股东冯张龙直接持有公司 28.4960%的股份，此外由赵兴庭担任普通合伙人的嘉兴雨诺持有公司 10.9600%的股份。通过 2019 年 7 月 1 日签订的 共同控制协议，赵兴庭和冯张龙合计能够支配公司股东会的表决权比例达到 69.4133%，处于控股地位，并确保未来意见一致，可对公司施加重大影响。若二人利用控制权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能给公司及其他少数股东带来风险。公告编号：2020-008 6 行业竞争与技术更新的风险 近年来，随着我国医药行业的蓬勃发展以及市场规模的迅速扩张，医药流通领域内管理软件的市场需求也快速增长；众多软件企业纷纷进入这个市场并拓展相关业务，同行业的竞争将日益激烈，并且随着医药流通企业呈现规模化、集团化、跨区域化趋势，对优质客户的争夺将更加激烈。同时，随着软件和信息服务业的快速发展，行业技术和产品将不断升级，加上电子商务对传统医药零售产生的冲击，市场正在发生诸多变化，软件企业必须准确把握市场动态，更加深入的挖掘客户潜在需求，加快技术研发与产品的更新。专业的综合性人才匮乏及人才流失的风险 医药流通企业管理软件行业的发展离不开高素质的综合型人才，从业者既要对医药流通行业的业务模式和流程有深刻认识和理解，又要拥有扎实的软件技术和信息系统技术，这样才能架起 IT 与业务的桥梁，提高软件及平台的实用性。由于我国医药流通行业信息化的时间不长，相关专业人才缺乏，也在一定程度上制约了该行业的发展。此外，作为最典型的智力密集型产业，软件产业的发展离不开优秀的人才。由于 ERP 软件、互联网平台及移动应用开发行业人才流动性较大，对于专业型人才的争夺一直是行业内普遍的竞争策略，因此如果不能对核心技术人员实行有效的激励和约束，该类人员的大量流失将对企业经营造成重大不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2020-008 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 青岛雨诺网络信息股份有限公司 英文名称及缩写-证券简称 雨诺股份 证券代码 837579 法定代表人 赵兴庭 办公地址 青岛市市南区宁夏路 288 号软件产业基地 G3 楼 113 室、115 室 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 岳惠 职务 董事会秘书 电话 0532-88900827 传真 0532-85885789 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 青岛市市南区宁夏路 288 号软件产业基地 G3 楼 113 室 266071 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2002 年 5 月 23 日 挂牌时间 2016 年 5 月 31 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I 信息传输、软件和信息技术服务业65 软件和信息技术服务业651 软件开发6513 应用软件开发 主要产品与服务项目 医药流通领域内管理软件的研发、销售、项目实施服务及咨询服务;提供面向 B2B、B2C 的移动互联解决方案。普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）21,897,820 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 赵兴庭、冯张龙 实际控制人及其一致行动人 赵兴庭、冯张龙 公告编号：2020-008 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 9137020273728436XX 否 注册地址 青岛市市南区宁夏路 288 号软件产业基地 G3 楼 113 室、115 室 否 注册资本 21,897,820.00 是 五、五、中介机构中介机构 主办券商 渤海证券 主办券商办公地址 天津市南开区水上公园东路宁汇大厦 A 座 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 立信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 董洪军、赵君 会计师事务所办公地址 上海市黄浦区南京东路 61 号 4 楼 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 2020 年初爆发的新冠疫情目前还在全球蔓延，经济发展存在很大的不确定性，公司业务也因此受到一定影响，但公司采取了积极的应对措施，2 月 3 日即全员恢复远程在线办公，2 月 17 日陆续恢复现场办公，截止报告出具日，公司已经全面复工复产，无员工感染及其他异常情况发生，业务开展基本恢复正常。公司也将持续关注疫情发展动态，及时评估疫情可能给公司经营、财务状况带来的不利影响，并积极应对。七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2020-008 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 57,301,552.73 50,055,020.67 14.48%毛利率%54.01%60.66%-归属于挂牌公司股东的净利润-3,985,175.82 5,173,343.60-177.03%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-4,236,237.45 5,080,921.35-183.38%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-4.32%19.85%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-4.60%19.50%-基本每股收益-0.19 0.30-163.33%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 112,916,967.80 117,300,728.89-3.74%负债总计 10,356,485.37 88,986,929.95-88.36%归属于挂牌公司股东的净资产 103,305,462.55 28,649,128.92 260.59%归属于挂牌公司股东的每股净资产 4.72 1.64 187.80%资产负债率%（母公司）8.44%70.64%-资产负债率%（合并）9.17%75.86%-流动比率 10.30 1.28-利息保障倍数-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-4,258,203.35 5,103,875.64-183.43%应收账款周转率 4.96 5.62-存货周转率 6.69 6.27-公告编号：2020-008 10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-3.74%318.04%-营业收入增长率%14.48%49.70%-净利润增长率%-188.32%113.77%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 21,897,820 17,518,256 25.00%计入权益的优先股数量 0 0 0.00%计入负债的优先股数量 0 0 0.00%六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助 297,000.00 其他符合非经常性损益定义的损益项目-1,633.38 非经常性损益合计非经常性损益合计 295,366.62 所得税影响数 44,304.99 少数股东权益影响额（税后）0.00 非经常性非经常性损益净额损益净额 251,061.63 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 (空)不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收账款及应收票11,539,454.85-5,694,056.82-公告编号：2020-008 11 据 应收账款-11,202,454.85-5,544,056.82 应收票据-337,000.00-150,000.00 应付账款及应付票据 152,034.37-35,429.15-应付账款-152,034.37-35,429.15 应付票据-信用减值损失-公告编号：2020-008 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司作为医药流通领域完整信息化解决方案的服务提供商，拥有自己的研发、销售及实施服务团队，属于高新技术企业，拥有 40 多项自主知识产权的软件著作权；主要为医药零售、连锁、批发等医药流通企业提供 ERP 管理软件、互联网及移动应用解决方案。公司采用“软件销售+技术服务+平台应用”的方式开展业务，公司有标准的软件产品、云服务产品、医药 365 应用平台、互联网信息服务方案等，根据客户的个性化需求进行实施及服务交付，部分功能通过二次开发实现，最终满足医药流通企业的业务需求、管理需求；在企业的后续使用过程中，给客户提供持续服务、升级服务、互联网信息服务。同时公司还通过渠道营销的方式销售软件产品，渠道伙伴买断公司产品，自行为客户安装并提供相应的实施服务。通过以上业务开展，公司可获得稳定的收入、利润及现金流。报告期内，公司一方面在传统 ERP 软件销售及服务领域深耕细作，积极拓展市场，在全国范围内建立起自己的销售服务体系，销售体系的建立以及多年来积累的行业口碑效应，使公司不断获得新的客户资源，同时通过不断地项目跟踪和服务，也获得了老客户的认可及持续合作机会。另一方面，公司继续加大研发投入，云 ERP、会员营销 CRM、雨诺云平台等互联网应用快速推广，医药新零售解决方案在多家客户落地应用，公司已成功转型为领先的医药流通云 ERP+互联网方案提供商、医药全产业链协同服务商。报告期内，公司主要的业务收入来源还是软件的销售、实施服务、技术服务，商业模式较上年未发生重大变化。报告期后至年报披露日，公司的商业模式未发生重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是否 主营业务是否发生变化 是否 主要产品或服务是否发生变化 是否 客户类型是否发生变化 是否 关键资源是否发生变化 是否 销售渠道是否发生变化 是否 收入来源是否发生变化 是否 商业模式是否发生变化 是否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司管理层根据董事会批准的年度经营计划，结合市场实际情况，积极安排市场开拓、公告编号：2020-008 13 产品营销、新产品及创新业务开发工作，雨诺品牌知名度快速提升，新产品新业务不断推出，营业收入持续增长；同时，公司也凭借自己的技术和战略资源优势，不断完善互联网业务服务解决方案，帮助客户提高互联网化转型效率，实现客户线上线下业务的快速同步发展；通过互联网服务业务的快速推广，公司服务的客户数量快速增加，为公司自身的互联网化转型打下了坚实的基础。报告期内，公司各项指标完成情况如下：1、公司财务状况 报告期末公司总资产 11,291.70 万元，期初为 11,730.07 万元，减少 3.74%；报告期末负债总额1,035.65 万元，期初为 8,898.69 万元，减少 88.36%；报告期末净资产 10,256.05 万元，期初为2,831.38 万元，增长 262.23%。2018 年度，公司发行股票 4,379,564 股，融资 8,000.00 万元；截止上年末，新增股份未完成在中登公司的股份登记，收到的融资款暂记入其他应付款；本报告期内，以上发行股票完成在中登公司的股份登记，融资款由其他应付款转入股本及资本公积；以上业务处理导致公司资产负债结构较期初发生较大变化。报告期内，公司整体财务状况良好。2、经营成果（1）营业收入 报告期内公司实现营业收入 5,730.16 万元，上年同期 5,005.50 万元，同比增长 14.48%。增长的主要原因如下：1）持续开展以提升客户运营效率为导向的客户增值服务活动，真正帮助客户提高业务产出和系统使用价值，使客户对雨诺品牌的认可度不断提升；2)医药新零售等互联网服务业务快速增长，服务收入持续增加。（2）净利润情况 报告期内，公司实现净利润-439.48 万元，上年同期 497.60 万元，同比减少 188.32%；扣非后净利润同比上年减少 195.13%。亏损的主要原因是公司在本年度加大新产品研发投入，新研发的产品在当年度未带来收益。（3）研发成果 报告期内，公司针对医药流通行业互联网化转型的快速发展，在移动互联应用、雨诺云平台、电商平台等项目上持续加大研发投入，快速适应客户的业务需求。报告期内，公司取得软件著作权 12 项。（4）市场及新业务拓展 报告期内，公司新客户开发与老客户经营同步推动，原有 ERP 及互联网产品业务发展迅速，市场特别是大中型客户对雨诺品牌和产品的认可度持续提升；同时公司不断拓宽合作渠道，加强与外部资源的合作，提高市场竞争力，公司继续与阿里云、腾讯云、微信、支付宝等深度合作，共同推动新零售解决方案在医药流通行业的落地；公司客户群体的不断扩大结合互联网应用方案的领先优势，不断带来大项目的签约，市场覆盖稳步提高。（5）团队建设 公告编号：2020-008 14 公司业务的快速发展，需要人才及组织的有效支撑。2019 年，公司继续坚持以人为本，基础人才自己培养，高端人才内部提拔与外部引进相结合的策略，实现人才结构的不断优化。一方面，公司加强优秀人才的培育和选拔，不断充实管理干部团队，为公司未来的快速扩张打下坚实基础；另一方面，为适应医药行业互联网业务的快速发展，公司组织团队深入研究客户需求，拓宽业务服务范围，为公司互联网转型提供人才和技术能力储备。报告期内，公司人员净增加 89 人，年末人数达到 354 人。3、现金流量状况 报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为-425.82 万元，上年同期 510.39 万元，同比减少936.21 万元；投资活动现金净流出 3,134.10 万元，较上年同期增加 2,903.06 万元，投资活动现金流出增加的原因是公司加强现金管理，购买了 3,000.00 万元风险较低的银行结构性理财产品；筹资活动现金净流出 144.00 万元；公司现金流状况良好。(二二)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 本期期末与本期期末与本期期本期期初初金额变动比例金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 62,942,051.34 55.74%99,981,279.24 85.24%-37.05%应收票据 0.00 0.00%337,000.00 0.29%-100.00%应收账款 10,333,789.52 9.15%11,202,454.85 9.55%-7.75%存货 615,086.36 0.54%353,944.10 0.30%73.78%投资性房地产-长期股权投资-固定资产 2,646,172.08 2.34%2,356,027.58 2.01%12.31%在建工程-短期借款-长期借款-交易性金融资产 30,000,000.00 26.57%0.00 0.00%-其他应付款 699,349.68 0.62%80,445,742.98 68.58%-99.13%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：报告期内，公司的资产负债结构发生较大变化，主要原因是公司增发股票，完成在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司的股份登记工作导致，各项目分析如下：货币资金本期期末金额62,942,051.34元，同比上年减少37.05%，主要原因是报告期内公司购买结构性理财产品，导致交易性金融资产增加，货币资金减少；交易性金融资本期期末余额30,000,000.00元，为公司购买的结构性理财产品；其他应付款本期期末金额699，349.68元，同比上年下降99.13%，主要原因是上年发行股票的认购公告编号：2020-008 15 款在本报告期内完成股份登记，认购款从其他应付款转入股东权益。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 57,301,552.73 50,055,020.67 14.48%营业成本 26,355,062.55 45.99%19,692,949.15 39.34%33.83%毛利率 54.01%60.66%销售费用 12,867,470.51 22.46%9,759,912.68 19.50%31.84%管理费用 8,458,779.11 14.76%6,276,291.87 12.54%34.77%研发费用 20,621,825.90 35.99%11,667,570.01 23.31%76.74%财务费用-1,375,531.16-2.40%-111,848.38-0.22%-1,129.82%信用减值损失-128,571.04-0.22%0.00 0.00%资产减值损失 0.00 0.00%-361,970.88-0.72%100.00%其他收益 3,503,001.79 6.11%2,774,217.17 5.54%26.27%投资收益 360,259.50 0.63%168,365.45 0.34%113.97%公允价值变动收益 0 0.00%0 0.00%资产处置收益 0 0.00%0 0.00%汇兑收益 0 0.00%0 0.00%营业利润-6,566,212.87-11.46%4,905,847.75 9.80%-233.84%营业外收入 0.00 0.00%3,330.00 0.01%-100.00%营业外支出 1,633.38 0.00%23,533.10 0.05%-93.06%净利润-4,394,825.96-7.67%4,976,032.34 9.94%-188.32%项目重大变动原因项目重大变动原因：报告期内，公司实现营业收入57,301,552.73元，同比上年上涨14.48%，收入增长原因：1）持续开展以提升客户运营效率为导向的客户增值服务活动，真正帮助客户提高业务产出和系统使用价值，使客户对雨诺品牌的认可度不断提升；2）医药新零售等互联网服务业务收入持续增加；报告期内，公司发生营业成本 26,355,062.55 元，同比上年上涨 33.83%，高于营业收入增长率；毛利率同比上年下降 6.65%，主要原因是新零售业务配套硬件及第三方服务成本增加，导致营业成本增加。报告期内，公司发生销售费用 12,867,470.51 元，同比上年上涨 31.84%，主要上涨项目：1）人工费用：2019 年公司继续加强营销团队建设，增加营销人员数量，同时随着销售业绩的提升，员工绩效收入提高；人员规模及绩效的提高，导致人工费用提升，报告期内，销售人员薪酬较上年增长 35.13%；2）市场活动费：报告期内，公司加大市场及客户活动的组织，导致市场活动费同比增长 54.23%。公告编号：2020-008 16 报告期内，公司发生管理费用 8,458,779.11 元，同比上年上涨 34.77%，主要是因为管理人员薪酬、专业服务费等增长导致。报告期内，公司发生研发费用 20,621,825.90 元，同比上年上涨 76.74%，主要原因是公司投入新产品研发，研发团队人员增加，同时研发人员薪酬正常增长导致；报告期末，公司研发人员较上年末增加 58 人，增幅达 55.77%。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 57,301,552.73 50,055,020.67 14.48%其他业务收入 0 0 0.00%主营业务成本 26,355,062.55 19,692,949.15 33.83%其他业务成本 0 0 0.00%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比比重重%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%软件销售/服务 52,686,817.84 91.95%47,779,741.62 95.45%10.27%硬件销售 4,614,734.89 8.05%2,275,279.05 4.55%102.82%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，公司的软件销售及服务收入为 52,686,817.84 元，占到整体收入的 91.95%；硬件收入为 4,614,734.89 元，占到整体收入的 8.05%，硬件收入占比增加主要是与新零售业务配套的硬件销售增加所致，但公司整体收入结构未发生大的变化。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 第一名 3,224,212.07 5.63%否 2 第二名 1,456,114.51 2.54%否 3 第三名 1,360,434.83 2.37%否 4 第四名 1,190,708.91 2.08%否 5 第五名 1,170,822.45 2.04%否 合计合计 8,402,292.77 14.66%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占是否存在关联关系是否存在关联关系 公告编号：2020-008 17 比比%1 第一名 3,108,812.88 29.87%否 2 第二名 2,087,094.82 20.05%否 3 第三名 1,391,830.96 13.37%否 4 第四名 1,289,056.61 12.39%否 5 第五名 900,673.25 8.65%否 合计合计 8,777,468.52 84.33%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-4,258,203.35 5,103,875.64-183.43%投资活动产生的现金流量净额-31,341,024.55-2,310,445.73-1,256.49%筹资活动产生的现金流量净额-1,440,000.00 80,000,000.00-101.80%现金流量分析现金流量分析：经营活动产生的现金流量净流出为 4,258,203.35 元，同比上年减少 183.43%；其中经营活动产生的现金流入为 71,985,953.92 元，同比上年增长 25.79%，经营活动产品的现金流出为 76,244,157.27元，同比上年增长 46.27%，流出增长的主要项目是与人工相关的付现及第三方采购付现。投资活动产生的现金流量净流出为 31,341,024.55 元，同比上年增加 1,256.49%，原因为公司加强现金管理，购买 3,000.00 万元结构性理财产品；筹资活动产生的现金净流出 1,440,000.00 元，全部为发行股票认购所需要支付的审计、律师等专业服务费。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 1、全资子公司青岛雨诺互联网络有限公司成立于 2015 年 3 月 18 日，法定代表人赵兴庭，注册资本 500.00 万元，实收资本 200.00 万元；经营范围：计算机软、硬件的开发及技术服务、数据库及网络技术开发、服务；批发零售：计算机软硬件及配件、电子设备及耗材；企业管理咨询、营销策划、形象策划；人才信息咨询服务；展览展示服务；国内广告设计、制作。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。2、控股子公司成都雨诺信息技术有限公司成立于 2015 年 9 月 6 日，法定代表人赵兴庭，注册资本 300.00 万元，实收资本 300.00 万元，公司控股 90%；公司经营范围：计算机信息技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机系统服务、基础软件服务、应用软件服务；研发、销售计算机软硬件及辅助设备、电子设备；软件技术咨询；会议服务；企业营销策划；设计、制作、代理、发布广告（不含气球广告）；市场调研；企业管理咨询；增值电信业务经营（未取得相关行政许可审批，不得开展经营活动）；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营）。报告期，成都雨诺实现营业收入 1,750,000.00 元，净利润-4,096,501.40 元。公告编号：2020-008 18 3、全资子公司北京要健康网络科技有限公司成立于 2015 年 7 月 29 日，法定代表人冯张龙，注册资本 300.00 万元，实收资本 300.00 万元；公司经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；销售自行开发后的产品；计算机系统服务；基础软件服务；应用软件服务；软件开发；软件咨询；会议服务；企业策划、设计；设计、制作、代理、发布广告；市场调查；企业管理咨询；经营电信业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；经营电信业务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批注的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）。4、全资子公司广州要点科技有限公司，成立于 2016 年 7 月 11 日，法定代表人冯张龙，注册资本 1,000.00 万元，实收资本 400.00 万元；公司经营范围：电子防伪系统技术开发、技术服务；通信技术研究开发、技术服务网络技术的研究、开发；计算机技术开发、技术服务；软件批发；软件服务；软件测试服务；软件零售；软件开发；游戏软件设计制作；信息系统集成服务；计算机房维护服务；信息技术咨询服务；数据处理和存储服务；数字动漫制作；企业管理咨询服务；企业形象策划服务；教育咨询服务；策划创意服务；计算机网络系统工程服务；市场营销策划服务；市场调研服务；广告业；互联网商品销售（许可审批类商品除外）；互联网商品零售（许可审批类商品除外）；商品信息咨询服务。2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是否 (四四)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用不适用 (五五)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用不适用 财政部分别于 2019 年 4 月 30 日和 2019 年 9 月 19 日发布了关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知（财会（2019）6 号）和关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知（财会（2019）16 号），对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司执行上述规定的主要影响如下：（1）资产负债表中“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”列示；“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”列示；比较数据相应调整。（2）在利润表中新增“信用减值损失”项目。比较数据不调整。三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等有效运营，保持了良好的独立经营能力；会计公告编号：2020-008 19 核算、财务管理、风险控制等各重大内部控制体系运行良好；公司的经营模式、产品及服务未发生重大变化，未出现重大不利影响因素；公司的市场占有率持续提升，行业地位不断提高，主要财务和业务指标保持良好增长态势；研发经费投入持续增加，自主知识产权数量不断增加，核心技术能力不断增强；经营管理层以及核心业务人员队伍稳定；公司无违规违法行为发生。因此，公司具备持续经营能力。四、四、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、实际控制人不当控制的风险 股东赵兴庭直接持有公司 29.96%的股份，股东冯张龙直接持有公司 28.50%的股份，此外由赵兴庭担任普通合伙人的嘉兴雨诺持有公司 10.96%的股份。通过 2019 年 7 月 1 日签订的共同控制协议，赵兴庭和冯张龙合计能够支配公司股东会的表决权比例达到 69.42%，处于控股地位，并确保未来意见一致，可对公司施加重大影响。若二人利用控制权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能给公司及其他少数股东带来风险。应对策略：公司建立了完善的法人治理结构及内部控制体系，确保公司运营合法、合规，并持续、健康、稳定发展。2、行业竞争与技术更新的风险 近年来，随着我国医药行业的蓬勃发展以及市场规模的迅速扩张，医药流通领域内管理软件的市场需求也快速增长；众多软件企业纷纷进入这个市场并拓展相关业务，同行业的竞争将日益激烈，并且随着医药流通企业呈现规模化、集团化、跨区域化趋势，对优质客户的争夺将更加激烈。同时，随着软件和信息服务业的快速发展，行业技术和产品将不断升级，加上电子商务对传统医药零售产生的冲击，市场正在发生诸多变化，软件企业必须准确把握市场动态，更加深入的挖掘客户潜在需求，加快技术研发与产品的更新。应对策略：（1）提前进行技术储备，继续保持公司的技术优势；（2）不断推出电商平台、云 ERP、CRM 等互联网产品，并且通过与阿里、腾讯等的合作，帮助客户快速实现互联网+的转型与升级，提高市场竞争力；（3）继续加强营销渠道建设，增强客户获取能力。3、专业的综合性人才匮乏及人才流失的风险 医药流通企业管理软件行业的发展离不开高素质的综合型人才，从业者既要对医药流通行业的业务模式和流程有深刻认识和理解，又要拥有扎实的软件技术和信息系统技术，这样才能架起 IT 与业务的桥梁，提高软件的实用性。由于我国医药流通行业信息化的时间不长，相关专业人才缺乏，也在一定程度上制约了该行业的发展。此外，作为最典型的智力密集型产业，软件产业的发展离不开优秀的人才。由于 ERP 软件开发行业人才流动性较大，对于专业型人才的争夺一直是行业内普遍的竞争策略，因此如果不能对核心技术人员实行有效的激励和约束，该类人员的大量流失将对企业经营造成重大不利影响。公告编号：2020-008 20 应对策略：（1）与各大高校与培训机构建立长期深入的合作，确保公司的人才来源；（2）公司内部建立完善的员工培训及成长计划，使新入职人员可快速融入并胜任岗位；（3）公司也努力营造一种积极、愉悦的工作环境和未来发展平台，建立长效激励机制，降低员工流失率。(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 无 公告编号：2020-008 21 第五节第五节 重要事项重要事项 一、一、重重要要事事项项索引索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是否-是否存在对外担保事项 是否 五.二.(一)是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 是否-是否对外提供借款 是否-是否存在日常性关联交易事项 是否 五.二.(二)是否存在偶发性关联交易事项 是否-是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 是否-是否存在股权激励事项 是否-是否存在股份回购事项 是否-是否存在已披露的承诺事项 是否 五.二.(三)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是否-是否存在被调查处罚的事项 是否-是否存在失信情况 是否-是否存在破产重整事项 是否-是否存在自愿披露的其他重要事项 是否-二、二、重要事项重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)公司发生的公司发生的对外对外担保担保事项事项 报告期内履行的及尚未履行完毕的对外担保事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是否 对外担保对外担保分类分类汇总：汇总：项目项目汇总汇总 担保担保金额金额 担保余额担保余额 公司对外提供担保（包括公司、子公司的对外担保，不含对控股子公司的担保）20,000,000.00 256,264.35 公司及子公司为股东、实际控制人及其关联方提供担保 0 0 直接或间接为