835875_2019_天基新材_2019年年度报告_2020-04-28.pdf

1 2019 年度报告 天 基 新 材 NEEQ:835875 北京天基新材料股份有限公司 Beijing Tianji New Materials Co.,LTD 2 公司年度大事记公司年度大事记 公司推动多年的国家行业标准钢骨架轻型预制板应用技术标准JGJ/T457-2019 正式公告实行。公司研发的装配式墙板的自动化生产线顺利投产。公司新产品装配式疏散平台正式进入商业化推广，并在地铁领域收获两个标段 3 （或（或）致投资者致投资者的信的信 尊敬的投资人：尊敬的投资人：2019 年，公司贯彻年初制订的政策：1、继续扩大装配式楼板的市场份额。在巩固已经形成优势的华南和华中片区基础上，西南片区取得了突破，新增两家主流地产商的集中采购。2、装配式墙板开始量产前推广,并实现新的生产线量产。公司利用装配式楼板形成的营销渠道，开始为地产商提供样板墙，进行新产品的主动推广。墙板生产线上半年完成了基建和主要设备的安装，9 月份实现了量产。量产后公司将进一步调试产线，提高良品率和生产效率。3、轨道交通新品装配式疏散平台在完成了两条示范线的基础上，今年开始商业化推广。公司正式参与了轨道疏散平台的招标，并在石家庄地铁收获了两个标段订单。4、工业领域公司坚持抓优质订单，积极为特殊需求建筑提供解决方案。公司今年圆满完成了一项国家重点工程，该项目的实施将对公司形象起到积极作用。公司根据“装配式建筑行业关键部品部件的重要供应商”这一定位，在研发上持续投入，材料性能研发和改性组方等基础研发均获得了一定进展，装配式部品部件新品研发按计划梯次有序进行。公司推动多年的国家行业标准钢骨架轻型预制板应用技术标准JGJ/T457-2019 审批通过，住建部正式公告实行。该标准出台，有望规范行业内各厂家的质量标准，营造健康有序的竞争生态。2019 年，公司实现营业收入 17,962.85 万元，利润总额和净利润分别为-1,612.78万元和-1,586.58 万元。营业收入与上年同期基本持平，但利润总额和净利润与上年同期相比大幅下降。报告期内，公司的业务、主要产品及服务与上一年度保持一致，未发生重大变化。主要产品为钢骨架轻型板和钢骨架膨石轻型板系列产品的研发、设计、生产和销售，以及装配式建筑技术的研发和推广。4 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .7 7 第二节第二节 公司概况公司概况 .1010 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .1212 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1515 第五节第五节 重要事项重要事项 .2626 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .3030 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .3232 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .3434 第九节第九节 行业信息行业信息 .3636 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3737 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .4040 5 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司 指 北京天基新材料股份有限公司 华东分公司 指 北京天基新材料股份有限公司华东分公司 南方分公司 指 北京天基新材料股份有限公司南方分公司 河北天基 指 河北天基新材料有限公司 股东大会 指 股份公司股东大会 董事会 指 股份公司董事会 监事会 指 股份公司监事会 三会 指 股东大会、董事会、监事会 高级管理人员 指 股份公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 管理层 指 股份公司董事、监事及高级管理人员 公司章程 指 2019 年 6 月 21 日经北京天基新材料股份有限公司 2018 年年度股东大会决议通过修订的关于变更经营范围暨修改的议案 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 一代板 指 根据国家标准设计参考图集 钢骨架轻型板 生产的产品,是一种采用轻型钢边框、钢丝网、膨石节能新材料芯板、抗渗耐磨面层组成的定制化产品,其规格尺寸根据建筑物特点设计,实现建筑物“量体裁衣”的后装围护体系。二代板 指 根据国家标准设计参考图集 钢骨架膨石轻型板 生产的产品,是在钢骨架轻型板的基础上通过优化设计,使得产品可以用标准化的产品规格实现不同体量建筑物的围护体系需要,从而可以实现产品制造的标准化、自动化和规模化,用利于提高产品品质和降低成本,是实现建筑工业化的重要组成部分。三代板 指 暂定名称膨石轻型板。是公司正在研发的产品,是钢骨架膨石轻型板去掉钢框后的一种产品。去掉钢框后,其受力完全由芯材承担,可以任意切割、拼装,并有利于降低成本。膨石 指 是公司拥有自主知识产权的一种新型轻质混凝土材料,由水泥、保温骨料、专用成石剂、工业废渣等为原材料,经配料、浇注、静停、养护等工序制作成的,具有轻质、承重、耐久、保温、隔热、防水、防火、隔声、泄爆等多功能的绿色节能新型材料。装配式住宅或住宅产业化 指 用工业化的生产方式来建造住宅,将住宅的部分或全部构件在工厂预制完成,然后运输到施工现场,将构件通过可靠的连接方式组装而建成的住 6 宅,在欧美及日本被称作产业化住宅或工业化住宅。其基本特征为工厂化、标准化、集成化和通用化。天基板 指 采用膨石节能新材料的轻型板系列产品 钢骨架轻型板系列产品 指 公司生产的各种规格和用途的一代板和二代板的统称 国家建筑标准设计图集 指 中国建筑标准设计院编制发行的技术文件,是工程建设标准化的重要组成部分,是建筑工程领域重要的通用技术文件。公告编号：2020-017 7 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人陈智勇、主管会计工作负责人张朝及会计机构负责人（会计主管人员）张朝保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。致同会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 公告编号：2020-017 8 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1、应收账款较大及现金流风险 公司 2017 年、2018 年和 2019 年末应收账款占当年总资产的比例分别为 52.73%、47.96%和 54.59%，总体上比例较高,同时对现金流造成一定影响:1、公司主要以钢骨架轻型板和钢骨架膨石轻型板生产、销售为主,目前产品主要用于工业厂房及公用设施等建筑工程的屋面及墙体部位和民用的楼层板,受到建筑行业的工程金额大、发包环节多、工程周期长、结算手续繁琐等因素影响,所以结算时间较长。2、公司所承建项目的业主或总包方多数为国有大中型企业,国有企业及建筑工程领域的付款程序比较复杂,一般项目需要总体竣工验收并审计后才能按照国有企业及工程建设付款程序支付合同约定的款项,这不利于公司及时回收账款。2、技术创新风险 公司自设立以来,坚持独立自主创新的发展战略,开创性地拥有了新型水泥基改性技术、钢骨架轻型板和钢骨架膨石轻型板产品设计及生产工艺等核心技术的研发,并已拥有 35 项专利及多项专有技术,基于公司的技术创新成果,公司产品拥有了承重保温一体化、防火节能一体化、资源综合利用、轻质高强、耐久耐火、隔热隔声等品质特征,因此公司产品具备了较强的市场竞争力。在国家政策的大力支持下,新型建筑材料领域技术发展速度较快,产品更新换代周期日益趋短,若公司不能进行持续性的技术创新,公司产品的市场竞争力及公司的持续盈利能力将会受到较大影响。3、技术被仿冒及泄密风险 水泥基改性配方技术、承重保温一体化产品设计及生产工艺等技术成果是公司的核心竞争优势。出于保护核心技术的考虑,一方面公司积极申请并已取得多项专利,通过法律手段保护公司的技术成果,但申请专利须将技术成果的相关内容公开披露,存在其他机构及个人根据披露内容进行仿冒的风险。另一方面,公司尚有多项专有技术未申请专利,因而不受专利法保护,不能排除个别技术人员违反有关规定向外泄漏公司技术或这些技术被他人窃取的可能。目前,公司对采购、研发、生产、销售等重要环节建立了严格的隔离墙制度,所有技术文件和档案按密级由专人保管,相关涉密人员均与公司签署了技术保密协议,尽管如此,如果公司的技术保密制度不能有效执行,仍存在技术泄密的风险。4、原材料价格波动风险 钢材、水泥是公司主要的原材料,其占生产成本的比例分别为40%左右和 15%左右。报告期内,钢材、水泥的采购价格均有不同程度波动。如果未来钢材、水泥等主要原材料价格上涨速度公告编号：2020-017 9 过快,而公司不能以提高产品销售价格或内部挖潜等方式消化该部分新增成本,则将对公司盈利能力造成不利影响。5、业绩下滑风险 由于受宏观经济不景气及行业恶性竞争等因素的影响,公司2017 年、2018 年及 2019 年的营业收入分别为 20,680.90 万元、18,188.34 万元、17,962.85 万元；净利润分别为 1,008.59万元、1,351.97 万元、-1,586.58 万元。公司存在业绩下滑风险。6、部分房屋未办妥房产证风险 公司华东分公司和南方分公司有部分房屋未取得房屋产权证,根据中华人民共和国城乡规划法第六十四条“未取得建设工程规划许可证或者未按照建设工程规划许可证的规定进行建设的,由县级以上地方人民政府城乡规划主管部门责令停止建设;尚可采取改正措施消除对规划实施的影响的,限期改正,处建设工程造价百分之五以上百分之十以下的罚款;无法采取改正措施消除影响的,限期拆除,不能拆除的,没收实物或者违法收入,可以并处建设工程造价百分之十以下的罚款”,对于公司未取得房屋所有权证的情形,法律上存在被处以罚款或责令限期拆除的风险。7、季节性因素 报告期内公司营业收入占比 1 季度较低,2-4 季度比较平稳。报告期,公司营业收入上半年占比在 40%左右,下半年占比在 60%左右。在冬季由于天气较冷,开工率相对较低,开工到结转收入存在一定的时间间隔,从而造成 1、2 季度营业收入占比较低,其中 1 季度占比最低。营业收入存在一定的季节性因素。由于京津冀地区加强了雾霾治理,公司河北工厂在供暖季会受到临时停产影响,产能受到限制。8、安全生产风险 2013 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 25 日,公司未取得 建筑业企业资质证书(钢结构工程专业承包叁级)安全生产许可证,前期由于未取得相关资质证书,且公司专注于主营业务,按照惯例将技术含量较低收益率不高的合同非主体的安装业务交由有资质证书的第三方。2014 年 12 月 25 日以后,公司取得该资质证书,且公司于 2015 年 6 月 29 日取得安全生产许可证,公司在取得相关资质证书后,仍旧将合同非主体的安装业务交由有资质证书的第三方。根据国家安全生产方面的法律法规,前期未取得安全生产许可证将安装业务交由有资质第三方,公司存在被责令停止生产,没收违法所得,并处罚款的风险,后期在取得相关资质后,将安装业务交由第三方,存在第三方在施工过程发生事故,公司需要承担一定监督责任的风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2020-017 10 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 北京天基新材料股份有限公司 英文名称及缩写 Beijing Tianji New Materials Co.,LTD 证券简称 天基新材 证券代码 835875 法定代表人 陈智勇 办公地址 北京市丰台区丰体南路 3 号丰体时代大厦 C 座 311 室 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 周猛 职务 董事、董事会秘书 电话 010-83650190 传真 010-83659600 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 北京市丰台区丰体南路 3 号丰体时代大厦 C 座 311 室 邮编 100166 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2008 年 9 月 19 日 挂牌时间 2016 年 3 月 14 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C 制造业-C30 非金属矿物制品业-C302 石膏、水泥制品及类似制品制造-C3024 轻质建筑材料制造 主要产品与服务项目 钢骨架轻型板和钢骨架膨石轻型板系列产品的研发、设计、生产和销售,以及装配式建筑技术的研发和推广 普通股股票转让方式 集合竞价 普通股总股本（股）60,333,260 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 陈智勇 实际控制人及其一致行动人 陈智勇 公告编号：2020-017 11 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 911100006804517796 否 注册地址 北京市通州区永乐店镇南堤寺村北工业区 3 号院 否 注册资本 60,333,260.00 否 无 五、五、中介机构中介机构 主办券商 中原证券 主办券商办公地址 河南省郑州市郑东新区商务外环路 10 号中原广发金融大厦 主办券商固定投资者沟通电话 0371-65585636 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 致同会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 曹阳、付玉 会计师事务所办公地址 北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2020-017 12 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 179,628,490.59 181,883,352.95-1.24%毛利率%18.96%32.40%-归属于挂牌公司股东的净利润-15,865,810.82 13,519,686.52-217.35%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-15,906,080.11 12,490,795.37-227.34%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-7.68%6.51%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-7.70%6.01%-基本每股收益-0.26 0.22-217.35%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 377,091,142.65 387,999,521.34-2.81%负债总计 178,445,249.99 173,487,817.86 2.86%归属于挂牌公司股东的净资产 198,645,892.66 214,511,703.48-7.40%归属于挂牌公司股东的每股净资产 3.29 3.56-7.40%资产负债率%（母公司）41.44%37.96%-资产负债率%（合并）47.32%44.71%-流动比率 1.54 1.80-利息保障倍数-2.37 3.70-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 33,678,109.75 15,880,054.24 112.08%应收账款周转率 0.76 0.84-存货周转率 5.29 3.74-公告编号：2020-017 13 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-2.81%10.31%-营业收入增长率%-1.24%-12.05%-净利润增长率%-217.35%34.04%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 60,333,260 60,333,260-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益-1,803.87 计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)131,324.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-82,144.50 其他符合非经常性损益定义的损益项目-非经常性损益合计非经常性损益合计 47,375.63 所得税影响数 7,106.34 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 40,269.29 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 (空)不适用 本公司对可比期间的比较数据按照财会20196 号文进行调整。财务报表格式的修订对本公司的资产总额、负债总额、净利润、其他综合收益等无影响，具体如下：公告编号：2020-017 14 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据及应收账款 198,270,597.35 -应收票据 12,188,470.19 应收账款 186,082,127.16 应付票据及应付账款 55,533,861.4 -应付票据 -应付账款-55,533,861.4-公告编号：2020-017 15 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 根据证监会发布的上市公司行业分类指引（2012 年修订），公司属非金属矿物制品业。公司主要进行钢骨架轻型板和钢骨架膨石轻型板系列产品的研发、设计、生产、销售活动，以及装配式建筑技术的研发和推广。公司产品主要应用在装配式工业厂房、公共建筑和民用建筑的围护体系。如工业厂房的屋面、墙板和楼层板；公共建筑的屋面、墙板和楼层板；民用建筑的夹层楼板、加层屋面和墙板等。公司产品在轨道交通、装备制造、轻工、化工等工业领域被广泛应用。其中，轨道交通行业是公司主要销售领域，公司产品主要用于国铁和地铁机务段的停车库、运维库、检修库等厂房。公司栈桥板是针对煤炭和热电行业开发的特色产品，主要用于输煤栈桥。公司泄压板是针对军工、化工等容易爆炸的厂房开发的特色产品，主要用于易爆炸厂房的泄压面。公司的夹层楼板是针对房地产行业夹层楼板开发的特色产品，目前用于房地产后装楼板和走道板。公司的装配式内隔墙可用于住宅或工业厂房，适用于分户墙、隔断墙等非承重结构墙体。轨道交通疏散安全系统是公司新开发的产品，已经实施了两条示范线，2019 年正式进行商业推广。公司的销售以直销模式为主，通过与客户直接洽谈、项目总包推荐及专业设计院所的合作寻求销售机会。公司客户群体主要是国有企业、上市公司及众多信誉良好的优质客户。报告期内及报告期后至报告披露日，公司商业模式未发生变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司实现营业收入 17,962.85 万元，利润总额-1,612.78 万元，净利润-1,586.58 万元。2019 年营业收入与上年同期基本持平，但净利润较去年同期大幅下降。2019 年，宏观经济环境出现了较大变化，具体体现在公司所处的行业有几个特点：1、包括房地产开发商在内的客户普遍出现了订单价格下降，现金流偏紧，支付能力下降的问题。房地产开发商较为普遍地采用保理和商业承兑汇票等金融工具作为支付手段，向上游供应商转嫁资金成本。2、环保政策下的去产能使产业链上呈现水泥、钢材等上游生产物资价格涨幅较大，而公司向下游客户转嫁成本上涨的能力不能同步。3、随着社会发展变迁，建筑行业出现了劳动力成本大幅上升的情况，本公司承揽的项目的劳务成本快速上升亦导致公司毛利空间下降。4、施工现场的环保控制和安全防护日益严苛，这也增加了本公司安装成本。围绕着 2019 年经营计划，各项工作进展情况如下：1、加强风控管理，选择优质客户优质订单。公司 2019 年强化了现金流管理，加强回款力度，并对采购和销售合同的商务条款进行了风险管控。公告编号：2020-017 16 尤其是销售端，公司确定了“选择优质客户、优质订单，提供优质服务”的方针，策略性地放弃了一些风险较大的订单。全年运行下来，公司营业收入略有减少，并实现较好的经营性现金流。2、加强研发投入，各研发方向齐头并进。公司研发包括基础研发、产品研发和工艺研发。基础研发是指材料性能研发和材料组方配方研发。针对上游生产物资上涨状况，公司加大了材料组方配方的研究，有效地控制了成本并提升了产品质量。产品研发方面，公司主动与开发商等终端用户进行合作，根据终端需求调整在研产品性能和构造形式，确保新品的市场价值。2019 年，装配式部品部件新品研发按计划梯次有序进行。公司近几年介入了设备定制研发，2019 年 6 月。公司与中国建筑科学研究院有限公司合作推动的行业标准钢骨架轻型预制板应用技术标准（编号 JGJ/T457-2019）获得住建部审批并公告自 2020 年 2 月 1 日起实施。行业标准的颁布，有利于规范行业内企业产品质量，维护健康有序的竞争环境。2019 年 9 月，公司具备自主知识产权的第一条装配式墙板生产线经过安装调试后实现量产，落户河北工厂。3、解决问题的能力才是公司的硬实力。针对特殊需求建筑，2019 年公司调配力量予以响应，为国家重点工程和保障工程提供解决方案。这些项目虽然金额不大，却是展现公司科技硬实力和履行企业社会责任的表现。(二二)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与本期期末与上上年期末年期末金额变金额变动比例动比例%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%货币资金 16,229,385.14 0.43%14,150,227.66 3.65%14.69%应收票据 11,970,215.31 3.17%12,188,470.19 3.14%-1.79%应收账款 205,839,998.25 54.59%186,082,127.16 47.96%10.62%存货 11,465,994.47 3.04%43,579,639.36 11.23%-73.69%投资性房地产-长期股权投资-固定资产 88,045,649.73 23.35%80,454,691.08 20.74%9.44%在建工程 1,933,962.21 0.51%1,933,962.21 0.50%0%短期借款 81,857,681.33 21.71%75,395,128.47 19.43%8.57%长期借款 10,000,000.00 2.65%20,000,000.00 5.15%-50.00%应付账款 55,364,324.60 14.68%55,533,861.40 14.31%-0.31%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：应收账款：期末净额为205,839,998.25元，比2018年12月31日增加了10.62%,占年末资产总额的54.59%。增加的主要原因为：1）报告期内，受国内经济运行下降影响，下游客户资金趋紧，公司回款压力上升，致使公司1年以内应收货款较2018年期末增长了454.72万元；2）公司账款部加大对账龄在1年以上的应收账款的催款力度，致使账龄在1年以上的应收账款较去年期末增长了293.38万元；3）本年期末较上年期末增加了应收账款保理业务中不能终止确认的金额1,227.69万元。上述原因导致2019年末应收账款净额较2018年末增加了1,975.79万元，增加比例为10.62%。存货：期末余额为11,465,994.47元，比2018年12月31日下降了73.69%，占年末资产总额的3.04%。下降的主要原因为：截至2019年12月31日，因在施项目已达到确认营业收入条件致使发出商品较2018年12月31日下降了2,986.78万元。固定资产：期末账面价值为 88,045,649.73 元，比 2018 年 12 月 31 日增加了 9.44%，占年末资产总额的 23.35%。增加的主要原因是公司在河北天基“墙砖生产线”由在建工程转为固定资产，导致固公告编号：2020-017 17 定资产较去年年末增加。短期借款：期末余额为 81,857,681.33 元,比 2018 年 12 月 31 日增加了 8.57%，占年末资产总额的 21.71%，增加的主要原因为本公司因应收账款保理不能终止确认而产生质押借款较去年末增长了1,261.74 万元；2）本公司因未到期商业承兑汇票已贴现不能终止确认而产生质押借款较去年末下降了 565.49 万元。长期借款：期末余额为 10,000,000.00 元,比 2018 年 12 月 31 日下降了 50.00%，占年末资产总额的 2.65%。下降的主要原因为：河北天基与中国银行股份有限公司沧州分行签订了固定资产借款合同，借款期限为 2016 年 9 月 29 日至 2021 年 7 月 31 日，实际获得贷款金额 30,000,000.00 元，其中10,000,000.00 元于 2020 年到期，在“一年内到期的非流动负债”列示，故期末长期借款余额为10,000,000.00 元。应付账款：期末余额为55,364,324.60元,比2018年12月31日下降了0.31%，占年末资产总额的14.68%，上游供应商给予公司的账期政策未发生重大变化，与去年基本持平。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例%金额金额 占营业收占营业收入的入的比重比重%金额金额 占营业收占营业收入的入的比重比重%营业收入 179,628,490.59-181,883,352.95-1.24%营业成本 145,578,553.47 81.04%122,958,601.90 67.60%18.40%毛利率 18.96%-32.40%-销售费用 16,847,323.11 9.38%19,065,452.75 10.48%-11.63%管理费用 10,729,476.41 5.97%10,784,269.21 5.93%-0.51%研发费用 10,947,642.03 6.09%9,641,792.45 5.30%13.54%财务费用 7,897,398.83 4.40%4,285,993.23 2.36%84.26%信用减值损失-1,999,170.40-1.11%-资产减值损失-127,105.92 0.07%-其他收益 131,324.00 0.07%177,483.73 0.10%-26.01%投资收益-0.00 0%-公允价值变动收益-资产处置收益-22,774.71 0.01%-汇兑收益-营业利润-16,043,872.30-8.93%13,755,670.42 7.56%-216.63%营业外收入 280.60 0%2,732,602.70 1.50%-99.99%营业外支出 84,228.97 0.05%1,580,934.19 0.87%-94.67%净利润-15,865,810.82-8.83%13,519,686.52 7.43%-217.35%项目重大变动原因项目重大变动原因：公司2019年度实现营业收入17,962.85万元，净利润-1,586.58万元；去年同期营业收入为18,188.34万元，净利润1,351.97万元。2019年净利润较去年同期大幅下降的主要原因为：1）虽然2019年营业收入规模与2018年基本持平，但受制于宏观经济持续下行影响，工业固定资产投资规模下降，装备制造业、煤炭和化工行业等公司传统客户大规模缩减新增投资计划，导致公司工业领域订单下滑，营业收入下降；2）环保政策下的去产能使产业链上呈现水泥、钢材等上游生产物资价格涨幅较大，导致营业成本上升；3）建筑行业出现了劳动力成本大幅上升的情况，本公司承揽的钢构项目劳务成本快速上升亦导致公司毛利空间下降；4）公告编号：2020-017 18 施工现场的环保控制和安全防护日益严苛也增加了本公司安装成本的提升；5）2019年房地产开发商较为普遍地采用保理和商业承兑汇票等金融工具作为支付手段，向上游供应商转嫁资金成本亦导致公司融资成本增长。营业收入：公司 2019 年度的营业收入为 179,628,490.59 元，比上年度下降了 225.49 万元，下降比例为1.24%。其中：1）2019 年天基板销售收入较去年同期下降 18.83%，下降金额为 1,900.91 万元；2）钢构及安装较去年同期增长了 20.71%，增长金额为 1,675.42 万元。营业成本：公司 2019 年度的营业成本为 145,578,553.47 元，比上年度增长了 2,262.00 万元，增长比例为18.40%，增长的主要原因为：1）天基板销售毛利率 16.68%，去年同期为 17.28%，毛利率下降 0.6 个百分点，营业收入规模下降导致营业成本下降 1,572.48 万元，毛利率下降导致营业成本增长 49.09 万元，上述两因素导致天基板销售营业成本较 2018 年下降 1,523.39 万元；2）钢构安装业务毛利率为20.87%，去年同期为 51.26%，毛利率下降 30.39 个百分点，营业收入规模增长导致营业成本增长 816.53万元，毛利率下降导致营业成本增长 2,968.86 万元，上述两因素导致钢构安装业务营业成本增长3,785.39 万元。综上，天基板销售和钢构安装业务 2019 年营业成本比上年度增长 2,262.00 万元。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 179,628,490.59 181,883,352.95-1.24%其他业务收入-0.00-主营业务成本 145,578,553.47 122,958,601.90 18.40%其他业务成本-0.00-按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年本期与上年同期金额变同期金额变动比例动比例%收入金额收入金额 占营业占营业收入收入的比的比重重%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%天基板销售 81,960,696.47 45.63%100,969,768.53 55.51%-18.83%钢构安装业务 97,667,794.12 54.37%80,913,584.42 44.49%20.71%其他业务收入 0.00 0%0.00 0%-合计 179,628,490.59 100.00%181,883,352.95 100.00%-1.24%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与本期与上年上年同期金额同期金额变变动比例动比例%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比比重重%收入金额收入金额 占营业占营业收入收入的的比重比重%东北 506,436.55 0.28%2,802,274.79 1.54%-81.93%华东 5,272,367.07 2.94%27,018,089.33 14.85%-80.49%华南 95,373,379.42 53.09%79,216,411.96 43.55%20.40%华北 24,734,539.01 13.77%22,618,581.64 12.44%9.35%华中 15,673,307.34 8.73%33,500,407.47 18.42%-53.21%西北 1,170,907.46 0.65%2,356,965.40 1.3%-50.32%西南 36,897,553.74 20.54%14,348,313.70 7.89%157.16%公告编号：2020-017 19 境外-22,308.66 0.01%-100.00%合计 179,628,490.59 100.00%181,883,352.95 100.00%-收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，公司主营业务收入占营业收入的比重为100.00%。主营业务收入按产品及区域分类分析如下：1.按产品分，公司天基板销售在报告期内的收入比上年度下降 1,900.91 万元，下降幅度为 18.83%，下降主要原因为是受宏观经济影响，工业固定资产投资规模下降，装备制造业、煤炭和化工行业等公司传统客户大规模缩减新增投资计划。公司安装业务在报告期内的收入比上年度增加 1,675.42 万元，增长幅度为 20.71%，增长主要原因为依托钢骨架膨石轻型板取得的成果，逐步改变公司产品过于依赖工业建筑市场的格局，进一步占领装配式住宅产品市场，实现从工业向民用市场的转型，2019 年公司开拓的民用市场处于市场收获期，安装业务营业收入较 2018 年度有显著增长。2.按区域分，公司在华南地区的收入占报告期收入金额的53.09%，在华北地区的收入占报告期收入金额的13.77%，在西南地区的收入占报告期收入金额的20.54%，上述三个区域在报告期内的收入比上年同期增加4,082.22万元，增加的主要原因为2019年公司开拓的民用市场正处于市场收获期，公司民用市场受益的珠三角地区、西南地区贡献的天基板销售及安装业务收入较去年同期有所增加。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 成都盛世瑞城置业有限公司 12,828,267.94 7.14%否 2 深圳市百川装饰设计工程有限公司 11,915,762.52 6.63%否 3 天津天房融创置业有限公司 11,428,746.66 6.36%否 4 万宁南山融创实业有限公司 8,839,759.37 4.92%否 5 云南融科科技产业投资有限公司 8,507,908.86 4.74%否 合计合计 53,520,445.35 29.79%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 上海钢银供应链管理有限公司 13,937,590.14 19.57%否 2 河北奋钧建筑安装工程有限公司 9,636,241.42 13.53%否 3 湖南盛阳钢铁贸易有限公司 9,356,737.49 13.14%否 4 湖北宜城安达特种水泥有限公司 8,352,948.02 11.73%否 5 株洲创伟建筑劳务有限公司 6,171,739.17 8.67%否 合计合计 47,455,256.24 66.64%-3.3.现