838080_2019_海中航空_2019年年度报告_2020-04-19.pdf

1 2019年度报告 海中航空 NEEQ:838080 苏州海中航空科技股份有限公司 2 致投资者致投资者的信的信 致：致：尊敬的投资者尊敬的投资者 苏州海中航空科技股份有限公司（以下简称“公司”或“海中航空”）自 2016 年 7月 27 日在 全国中小企业股份转让系统挂牌以来，以公司差异化发展战略和独特的商业模式专业从事航空、高速机车、通讯、电子、IT 及其他行业的精密机械产品及零部件和精密模具的设计、生产、加工和销售。2019 年公司在注重经营目标的情况下，坚持以“客户为中心”的工作思想，紧跟航空、高铁、军工的产品规划，运用各种商务合作模式，着手加强销售团队对行业、产品、业务能力的不断打造，实现客户的深挖、拓展；公司秉承“研发为导向”的理念；在研发方面，我们提升了整体的研发水平，保持了产品的持续创新能力；作为与客户合作的基础服务能力的展现，我们着力精度满足，品质管控，成本控制，力争打造一个有竞争力的供应基地。2019 年行业发展较稳定。制造业是个基础行业，投入大，回报周期较长。随着国家军民融合的深度发展，在军工、民用航空领域发展较快；随着国家一带一路战略的实施，高铁机车等领域得到了高速增长。以上对我公司后续市场份额的占比带来了更多的收获，可以使公司保持长期稳定的发展。3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .1919 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2121 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2323 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2424 第九节第九节 行业信息行业信息 .2727 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .2828 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3131 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、海中航空 指 苏州海中航空科技股份有限公司 海竞集团 指 苏州海竞信息科技集团有限公司 主办券商、申港证券 指 申港证券股份有限公司 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则 公司章程 指 现行有效的苏州海中航空科技股份有限公司章程 股东大会 指 苏州海中航空科技股份有限公司股东大会 董事会 指 苏州海中航空科技股份有限公司董事会 监事会 指 苏州海中航空科技股份有限公司监事会 元、万元 指 人民币元、万元 会计准则 指 中国会计规章制度，包括财政部颁布的企业会计准则-基本准则和 38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定 报告期、本期、本年 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 注：本 2019 半年度报告中主要数值保留两位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人沈耀忠、主管会计工作负责人沈耀忠及会计机构负责人（会计主管人员）吴志芳保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 对关联方有一定的交易风险 本报告期内，公司营业收入中关联交易额占比为 29.54%，而关联交易的非确定性可能使关联公司的生产经营波动影响到公司的运营，且关联交易定价的不公平性可能导致公司个别产品的利润率与市场平均水平发生偏差。技术更新风险 行业内技术热点的改变主要源自两方面，一为国家产业政策的改变，二为行业内新技术、新工艺研究方向的改变。公司须能准确预判业内技术发展趋势，把握技术研发的方向，并针对客户需要及时推出产品。如不能准确把握技术和用户需求，并及时调整研发方向，将削弱公司的市场竞争力。市场竞争的风险 国家交通运力的需求不断提高，航空器、高铁近年来迅速发展，行业吸引了大量竞争者涌入。行业整体竞争格局趋于复杂和激烈，公司面临市场竞争加剧风险。公司内部控制的风险 公司通过多年的生产经营积累了丰富的管理经验，公司治理结构及各项机制不断完善，形成了有效的管理组织架构及内部控制机制。但随着公司业务规模不断扩大，公司需要对资源整合、市场开拓、采购管理、生产销售、质量管理、财务管理和内部控制等众多方面进行调整，各部门间的工作协调性、严密性、连续性至关重要。如果公司管理层管理水平不能适应公司规模扩张的速度，公司将面临经营管理失控导致的内部控制风险。6 原材料价格波动风险 公司生产所需的主要原材料为铝，铝材加工行业是周期性行业，受经济周期波动影响较大，价格波动较为明显。铝材价格持续大幅波动，将给公司资金周转、经营业绩造成不利影响。经营业绩波动的风险 本报告期内，公司营业收入 10,826,135.01 元，比去年增长114.24%，系公司加大客户开拓、订单增加所致。公司还在努力开拓、扩大高铁、军工，特别是航空领域的市场。本期重大风险是否发生重大变化：否 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 苏州海中航空科技股份有限公司 英文名称及缩写 Suzhou Haizhong Aviation Tech Co.,Ltd 证券简称 海中航空 证券代码 838080 法定代表人 沈耀忠 办公地址 苏州工业园区娄葑北区和顺路 58 号 4 幢 1 楼 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 沈耀忠 职务 董事长、总经理 电话 0512-88855000、0512-88855008 传真 0512-88855111 电子邮箱 infohz- 公司网址 http:/www.hz- 联系地址及邮政编码 苏州工业园区娄葑北区和顺路 58 号 4 幢 1 楼,215000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2006 年 4 月 11 日 挂牌时间 2016 年 7 月 27 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C33 金属制品业-C331 结构性金属制品制造-C3311 金属结构制造 主要产品与服务项目 主要从事飞机座椅类零部件、飞机厨卫洁具类零部件、高铁控制器及显示器零部件、移动通讯滤波器零部件、汽车发动机壳体、电脑机壳及附件的研发、加工、生产、销售。普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）15,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 苏州海竞信息科技集团有限公司 实际控制人及其一致行动人 张亦斌 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91320000787662592K 否 注册地址 苏州工业园区娄葑北区和顺路 58 号 4 幢 1 楼 否 注册资本 15,000,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 申港证券 主办券商办公地址 上海市浦东新区世纪大道 1589 号长泰国际金融大厦 16/22/23 楼 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 朱建华、李秋实 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜成门外大街 2 号 22 层 A24 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 10,826,135.01 5,053,285.85 114.24%毛利率%23.31%-0.19%-归属于挂牌公司股东的净利润-1,383,497.62-3,702,019.05 62.63%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-1,765,728.38-3,941,746.80 55.20%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-9.57%-21.78%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-12.22%-23.19%-基本每股收益-0.09-0.25 62.63%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 15,746,485.53 16,767,009.19-6.09%负债总计 1,984,151.81 1,621,177.85 22.39%归属于挂牌公司股东的净资产 13,762,333.72 15,145,831.34-9.13%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.92 1.01-8.91%资产负债率%（母公司）12.60%9.67%-资产负债率%（合并）12.60%9.67%-流动比率 5.92 7.49-利息保障倍数-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-1,259,994.92 424,151.10-397.06%应收账款周转率 2.48 0.82-存货周转率 3.69 2.04-10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-6.09%-20.52%-营业收入增长率%114.24%-48.27%-净利润增长率%62.63%-594.37%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 15,000,000 15,000,000 0 计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 174,921.48 委托他人投资或管理资产的损益 76,198.63 其他营业外收入和支出 131,110.65 非经常性损益合计非经常性损益合计 382,230.76 所得税影响数 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 382,230.76 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 11 应收票据及应收账款 3,687,121.59 应收票据 400,000.00 应收账款 3,287,121.59 应付票据及应付账款 929,751.36 应付账款 929,751.36 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司专业从事航空、高速机车、军工通讯等行业的精密铝合金零部件的设计、生产、加工和销售。公司采取差异化发展战略：针对存量客户，公司凭借自身产品明显的技术性能比较优势，定制生产符合 其需求的精密铝合金产品并提供完善的后续服务，巩固现有客户群体；针对潜在客户，公司通过搜集专 业的市场信息、积极参与招投标、接受客户主动议标等方式，获得新的业务来源。公司的商业模式主要 包括：采购模式、生产模式、销售模式和盈利模式。（一）采购模式 公司主要采用“自主采购”的采购模式。此模式下，销售部在取得销售订单后，向采购部提交采购请求，采购部选择三家以上符合采购资质的供应商进行询价、议价，最后根据供应商产品质量、价格、地点等指标确定供应商，并签订供货协议达成合作，最后进料验收完成采购。（二）生产模式 公司生产模式有“自产模式”和“委托加工生产模式（OEM）”。“自产模式”是指公司自行组织生产，公司的销售部接到经客户确认的订单或与客户签订协议后，将订单交给技术部和生产部，技术部依据销售合同中客户的需求，按要求对产品进行定制化设计，生产部门根据技术部的设计图纸及工艺流程 编制各个品种的生产计划，并组织生产。“委托加工生产模式（OEM）”是指公司委托外面企业加工生产。公司产品所需要的外观处理如航空和高铁零件的阳极氧化、表面电镀和喷粉等及军工通讯零件的镀金、阳极等加工均由外面厂商协助加工、生产。（三）销售模式 公司通过十几年的市场积累，持续与客户的沟通合作，建立了良好的业务合作关系。现在，公司技术、品质、品牌知名度的不断提升，公司逐步拓展销售渠道。公司销售主要采取直接销售的方式，销售人员负责收集与公司业务相关的外部信息，通过搜集专业市场信息、网络宣传、国内外的行业展销会、参与市场招投标、接受客户主动议标等方式，获得新的业务来源。（四）盈利模式 公司盈利主要来自于精密铝合金结构件的生产、加工和销售业务。公司核心产品应用于全球知名飞机制造商及国内军工设备制造商。公司具有高效、完善的内部管理机制，健全的研发、采购、生产、销售业务流程，以保证公司的持续经营能力及盈利能力。同时，公司坚持研发的投入，不断提高产品质量，维持公司的产品附加值，以创造更多的收益。公司在 2019 年结合行业发展方向及动态，实现了产品的转型升级，努力探索新的增长点、不断寻求新的行业突破方向。公司在航空、高铁和军工等行业及产品方面积极投入人力及物力，利用公司现有的技术资源及资金优势，持续整合行业资源，力争在上述领域寻求突破。报告期内，公司的商业模式较上年度未发生变化。报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 13 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 1、财务状况：本报告期末，公司总资产为 15,746,485.53 元，比期初减少 6.09%。主要是由于公司经营亏损导致的。2、经营状况：本报告期内，公司营业收入 10,826,135.01 元，比去年同期增加 114.24%；报告期内，公司利润总额和净利润分别为-1,383,497.62 元和-1,383,497.62 元，分别比去年亏损减少 59.99%和 62.63%。主要原因是由于产品转型升级（飞机零件由座椅零件配套转型至飞机机身主体结构件的配套）、研发的投入（飞机产品、军品特种通讯器件配套等）、客户订单增加、收入增加等因素，导致公司营业收入稳定增加、净利润亏损逐步减少；2019 年，基本完成了沈飞 C 系列飞机 60 架份机身主体结构件的配套任务，完成了 60 套高铁机车显示器、控制器的配套，营业收入有所提高。报告期内，营业外收入为零，比去年同期减少 100.00%，主要由于政府项目补贴减少，导致营业外收入减少。2019 年公司在注重经营目标的情况下，具体做了以下工作：市场销售方面：公司坚持以“客户为中心”的工作思想，高度关注市场发展趋势和产品应用领域的拓展。紧跟航空、高铁、军工的产品规划，跟客户深入沟通，运用各种商业合作模式，并着手加强行业、产品的不断深化，实现客户的深挖、拓展。基本完成了产品转型升级，由飞机座椅零件配套转型到了飞机机身主体结构件的配套。进一步提升了行业竞争力。2019 年，基本完成了沈飞 C 系列飞机 60 架份机身主体结构件的配套任务；完成了 60 套高铁机车显示器、控制器的配套。产品研发方面：公司秉承“研发为导向”的理念，2019 年公司继续加大研发投入，打造新的产品系列，特别是在军品特种通讯器件配套方面，完成了雷达、飞机配套用的特种超高频通讯滤波器硬件的样品研发。得到了客户的认可，为明年的新市场打下了基础；在研发方面我们提升了整体的研发水平，保持产品的持续创新能力。生产供应方面：作为与客户合作的基础服务能力的展现，我们着力于精度满足，品质管控，成本控制，快速响应，准时交付。力争打造为一个有竞争力的、客户信赖的供应配套基地。报告期内，公司主营业务未发生变化。3、现金流量（1）2019 年经营活动产生的现金流量净额为-126 万元，同比减少 397.06%，主要是本期营业收入增加,新增的应收款同比增加所致。（2）2019 年投资活动产生的现金流量净额为 305.62 万元，同比增加 208.03%，主要是银行理财产品到期收回所致。(二二)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 本期期末与本期期本期期末与本期期初金额变动比例初金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 3,070,107.03 19.50%1,273,903.32 7.60%141.00%应收票据 1,648,597.00 10.47%400,000.00 2.39%312.15%应收账款 4,514,265.97 28.67%3,287,121.59 19.60%37.33%存货 1,507,422.79 9.57%2,993,487.21 17.85%-49.64%14 投资性房地产 长期股权投资 固定资产 3,959,539.97 25.15%4,567,163.15 27.24%-13.30%在建工程 短期借款 长期借款 交易性金融资产 1,000,000.00 6.35%4,000,000.00 23.86%-75.00%应付账款 564,216.61 3.58%929,751.36 5.55%-39.32%应交税金 175,776.04 1.12%75,483.69 0.45%132.87%其他应付款 553,745.19 3.52%12,630.00 0.08%4,284.36%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、2019 年末货币资金为：3,070,107.03，比本期期初增加 141.00%，主要是银行理财产品到期赎回所致。2、2019 年末应收票据为：1,648,597.00，比本期期初增加 312.15%，主要是收到客户的汇票尚未到期。3、2019 年末应收账款为:4,514,265.97，比本期期初增加 37.33%，主要是本期销售增加，导致应收账款也有所增加。4、2019 年末存货为：1,507,422.79，比本期期初减少 49.64%，主要是前期按客户要求备的货已实现销售所致。5、2019 年末固定资产为：3,959,539.97，比本期期初减少 13.3%，主要是本期没有新增固定资产，定期计提固定资产折旧所致。6、2019 年末交易性金融资产为：1,000,000.00，比本期期初减,75.00%，主要是银行理财产品到期赎回所致。7、2019 年末应付账款为：564,216.61，比本期期初减少 39.32%，主要是应付账款到期支付所致。8、2019 年末应交税费为：175,776.04，比本期期初增加 132.87%，主要是本期销售增加，应缴增值税增加所致。9、2019 年末其他应付款为：553,745.19,比本期期初增加 4284.36%，主要系应付费用增加所致。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%营业收入 10,826,135.01-5,053,285.85-114.24%营业成本 8,302,401.52 76.69%5,062,758.32 100.19%63.99%毛利率 23.31%-0.19%-销售费用 142,781.33 1.32%120,473.81 2.38%18.52%管理费用 2,810,509.23 25.96%2,780,512.55 55.02%1.08%研发费用 1,107,743.12 10.23%1,145,595.47 22.67%-3.30%财务费用 27,828.26 0.26%-7,411.85-0.15%475.46%信用减值损失-68,620.50-0.63%-15 资产减值损失 334,646.31 6.62%-100.00%其他收益 174,921.48 1.62%1,355.85 0.03%128.01%投资收益 76,198.63 0.70%190,841.09 3.78%-60.07%公允价值变动收益 资产处置收益 9,726.44 0.19%-100.00%汇兑收益 营业利润-1,514,608.27 -3,538,012.48 营业外收入 131,110.65 1.21%96,695.26 1.91%35.59%营业外支出 0.00 16,585.99 0.33%-100.00%净利润-1,383,497.62-12.78%-3,702,019.05-73.26%62.63%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、2019 年营业收入为：10,826,135.01 元，同比增加 114.24%。主要原因为：订单增加销售上升所致；2、2019 年营业成本为：8,302,401.52 元，同比增加 63.99%。主要原因为：订单增加，材料、人工、制造费用增加所致；3、2019 年管理费用为：2,810,509.23 元，同比增加 1.08%。没有大的变动；4、2019 年财务费用为：27,828.26 元，同比增加 475.46%。主要原因为：手续费增加所致；5、2019 年资产减值损失更名为信用减值损失，数据变动的主要原因为：应收账款收回，坏账准备减少所致；6、2019 年其他收益为：174,921.48 元，同比增加 128.01%。主要原因为：获得政府补助增加；7、2019 年投资收益为：76,198.63 元，同比减少 60.07%。主要原因为：购买理财产品减少所致；8、2019 年营业外收入为：131,110.65 元，同比增加 35.59%。主要原因为：不需偿还的债务确认收入所致；以上原因导致公司净利润同比亏损额下降 62.63%。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 10,389,532.79 4,214,564.36 146.51%其他业务收入 436,602.22 838,721.49-47.94%主营业务成本 7,956,731.72 4,400,635.54 80.81%其他业务成本 345,669.80 662,122.78-47.79%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比比重重%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%机加产品 10,389,532.79 100%4,214,564.36 100%146.51%按区域分类分析按区域分类分析：16 适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与本期与上年同上年同期金额期金额变动比变动比例例%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比比重重%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比重比重%国内销售 10,389,532.79 100%4,214,564.36 100%146.51%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：公司将业务全面转向国内，积极开拓国内航空、军工和高铁业务已初见成效，销售金额同比增加 146.51%。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 沈阳飞机工业（集团）有限公司 6,885,549.25 63.60%否 2 新海宜科技集团股份有限公司 3,198,275.28 29.54%是 3 菲斯达精密工业部件（苏州）有限公司 432,606.47 4.00%否 4 江苏迈信林航空科技股份有限公司 125,526.37 1.16%否 5 苏州科可瑞尔航空技术有限公司 56,814.99 0.52%否 合计合计 10,698,772.36 98.82%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 新乡巴山航空材料有限公司 276,148.37 10.97%否 2 苏州流迈工具有限公司 244,469.86 9.72%否 3 苏州雀跃精密机械有限公司 240,407.33 9.55%否 4 苏州工业园区蘑菇鸡快餐店 206,094.00 8.19%否 5 苏州普拉曼金属材料有限公司 182,445.99 7.25%否 合计合计 1,149,565.55 45.68%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-1,259,994.92 424,151.10-397.06%投资活动产生的现金流量净额 3,056,198.63-2,829,045.91 208.03%筹资活动产生的现金流量净额 0.00 0.00-现金流量分析现金流量分析：1、2019 年经营活动产生的现金流量净额为-126 万元，同比减少 397.06%，主要是应收票据、应收账款增加，购买商品、支付工资劳务增加所致。17 2、2019 年投资活动产生的现金流量净额为 305.62 万元，同比增加 208.03%，主要是银行理财产品到期赎回所致。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 全资控股子公司：苏州海神航空科技有限公司 住所：苏州工业园区娄葑北区和顺路 58 号 4 幢 1 楼 注册资本：500 万元整 成立日期：2017 年 11 月 20 日 经营范围：研发、生产、销售:航空零部件、显示器零部件。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）子公司暂未运营。2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 (四四)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (五五)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 2019 年 4 月 30 日，财政部发布了关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知（财会20196 号），其中将“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”及“应收账款”项目，将“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”及“应付账款”项目分列示。本公司于 2019 年 1 月 1 日起执行财政部于 2017 年修订的企业会计准则第 22 号金融工具确认和计量、企业会计准则第 23 号金融资产转移、企业会计准则第 24 号套期会计和企业会计准则第 37 号金融工具列报（以下简称“新金融工具准则”，修订前的金融工具准则简称“原金融工具准则”）。金融资产分类与计量方面，新金融工具准则要求金融资产基于合同现金流量特征及企业管理该等资产的业务模式分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产三大类别。取消了贷款和应收款项、持有至到期投资和可供出售金融资产等原分类。权益工具投资一般分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，也允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，但该指定不可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益。金融资产减值方面，新金融工具准则有关减值的要求适用于以摊余成本计量以及分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款以及未提用的贷款承诺和财务担保合同等。新金融工具准则要求采用预期信用损失模型以替代原先的已发生信用损失模型。2019 年 1 月 1 日之前的金融工具确认和计量与新金融工具准则要求不一致的，本公司按照新金融工具准则的要求进行衔接调整。涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则要求不一致的，本公司不进行调整。金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日的新账面价值之间的差额，计入 2019 年 1 月 1日的留存收益或其他综合收益。18 三、三、持续持续经营经营评价评价 本年度内行业发展较稳定，但是竞争激烈，企业运营成本高。制造业是个基础行业，投入大，回报周期较长。随着国家军民融合的发展，在军工、民用航空领域发展较快，；随着国家一带一路战略的实施，高铁机车等领域得到了高速增长。国际上民机制造商波音、空客、庞巴迪等在我国的零配件、机身的采购量较大，我国自己研发的大飞机 C919 也快要小批投产。以上，对我公司后续市场份额的占比可以带来更多的收获，可以使公司保持长期稳定的发展。四、四、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、对关联方有一定的交易风险 本报告期内，公司营业收入中关联交易额占比为 29.54%，而关联交易的非确定性可能使关联公司的生产经营波动影响到公司的运营，且关联交易定价的不公平性可能导致公司个别产品的利润率与市场平均水平发生偏差。2、技术更新风险 行业内技术热点的改变主要源自两方面，一为国家产业政策的改变，二为行业内新技术、新工艺研究方向的改变。公司须能准确预判业内技术发展趋势，把握技术研发的方向，并针对客户需要及时推出产品。如不能准确把握技术和用户需求，并及时调整研发方向，将削弱公司的市场竞争力。3、市场竞争的风险 国家交通运力的需求不断提高，航空器、高铁近年来迅速发展，行业吸引了大量竞争者涌入。行业整体竞争格局趋于复杂和激烈，公司面临市场竞争加剧风险。4、公司内部控制的风险 公司通过多年的生产经营积累了丰富的管理经验，公司治理结构及各项机制不断完善，形成了有效的管理组织架构及内部控制机制。但随着公司业务规模不断扩大，公司需要对资源整合、市场开拓、采购管理、生产销售、质量管理、财务管理和内部控制等众多方面进行调整，各部门间的工作协调性、严密性、连续性至关重要。如果公司管理层管理水平不能适应公司规模扩张的速度，公司将面临经营管理失控导致的内部控制风险。5、原材料价格波动风险 公司生产所需的主要原材料为铝，铝材加工行业是周期性行业，受经济周期波动影响较大，价格波动较为明显。铝材价格持续大幅波动，将给公司资金周转、经营业绩造成不利影响。6、经营业绩波动的风险 本报告期内，公司营业收入 10,826,135.01 元，比去年增长 114.24%，系公司加大客户开拓、订单增加所致。公司还在努力开拓、扩大高铁、军工，特别是航空领域的市场。(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 无 19 第五节第五节 重要事项重要事项 一、一、重重要要事事项项索引索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 五.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在偶发性关联交易事项 是 否 五.二.(二)是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励事项 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他重要事项 是 否 二、二、重要事项重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 1 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 2、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 3 3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 (二二)报告期内报告期内公司发生的公司发生的偶发性偶发性关联交易关联交易情况情况 单位：元 关联方关联方 交易内容交易内容 审议金额审议金额 交易金额交易金额 是否履行是否履行必要必要决策程序决策程序 临时临时报告披露报告披露时间时间 新海宜科技集团股份有限公司 销售金属零部件等产品 3,198,275.28 3,198,275.28 已事后补充履行 2020 年 4 月 20日 新海宜科技集团股份有限公司 缴纳电费 555,012.23 555,012.23 已事后补充履行 2020 年 4 月 20日 新海宜科技集团股份有限公司 租赁办公场地 467,401.92 467,401.92 已事后补充履行 2020 年 4 月 20日 20 苏州海风物业管理有限公司 物业管理服务 245,403.76 245,403.76 已事后补充履行 2020 年 4 月 21日 偶发性关联交易的必要性偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响持续性以及对公司生产经营的影响：偶发性关联交易对公司是必要的。关联交易主要是指电费、房租、物业费，都是生产经营的必要支出。另一部分是零件代加工的费用，零件加工是短期行为，合同已经结束。不影响公司的独立性和资产完整性，对公司的持续性以及公司生产经营影响较小。21 第六节第六节 股本变动股本变动及股东情况及股东情况 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 12,187,500 81.25%0 12,187,500 81.25%其中：控股股东、实际控制人 11,250,000 75%0 11,250,000 75%董事、监事、高管 937,500 6.25%0 937,500 6.25%核心员工 0 0%0 0 0%有限售条件股份 有限售股份总数 2,812,500 18.75%0 2,812,500 18.75%其中：控股股东、实际控制人 董事、监事、高管 2,812,500 18.75%0 2,812,500 18.75%核心员工 0 0%0 0 0%总股本总股本 15,000,000