837952_2019_鑫紫竹_2019年年度报告_2020-04-20.pdf

公告编号：2020-012 1 2019 年度报告 鑫紫竹 NEEQ:837952 北京鑫紫竹兴业医疗器械股份有限公司 Beijing New Black Bamboo Medical Device Co.,Ltd.Beijing New Black Bamboo Medical Device Co.,Ltd.公告编号：2020-012 2 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .8 8 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五节第五节 重要事项重要事项 .1919 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2121 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2323 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2424 第九节第九节 行业信息行业信息 .2727 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .2828 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3333 公告编号：2020-012 3 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司 指 北京鑫紫竹兴业医疗器械股份有限公司 金紫竹公司 指 北京金紫竹科技有限公司 香港金竹康健公司 指 金竹康健（香港）有限公司 原农加美公司 指 金竹康健商贸(北京)有限公司,原名为北京农加美医药科技有限公司 主办券商、国海证券 指 国海证券股份有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 北京鑫紫竹兴业医疗器械股份有限公司章程 三会 指 北京鑫紫竹兴业医疗器械股份有限公司公司股东大会、董事会、监事会 股东大会 指 北京鑫紫竹兴业医疗器械股份有限公司股东大会 董事会 指 北京鑫紫竹兴业医疗器械股份有限公司董事会 监事会 指 北京鑫紫竹兴业医疗器械股份有限公司监事会 高级管理人员 指 北京鑫紫竹兴业医疗器械股份有限公司总经理、董事会秘书、财务负责人 本期、报告期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 上期、上年同期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公告编号：2020-013 4 第一节第一节 声明与提示声明与提示 【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人董曲辰、主管会计工作负责人刘朝霞及会计机构负责人（会计主管人员）翟晓辉保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 供应商集中的风险 公司销售产品属进口产品，对海外供应商 HERNIAMESH S.R.L 高度依赖。如果供应商的生产、经营状况发生不利变化，或者供应商利用其为唯一供应商的优势大幅上涨供货价格，可能会对公司经营造成不利的影响。实际控制人控制不当风险 公司实际控制人董曲辰、董肖明父子合计持有公司 90.10%的股份。实际控制人有可能利用其对本公司的控股地位，通过行使表决权对公司经营决策、投资方向、人事安排等进行不当控制从而损害本公司及其他股东利益。行业政策变化风险 自 2014 年以来，国家食品药品监督管理局与卫计委陆续颁布了一系列新法规，这些法规涉及产品开发、注册上市、生产管理、经营管理等各个层面，对医疗器械行业的发展将起到规范作用。法规的进一步完善和国家相关政策的支持引导给产业发展创造了良好的外部环境，但是临床试验的审批与执行周期明显延长，注册审评的周期也延长，会影响产品的上市进度，导致新产品不能按计划上市；新法规对产品销售与使用监管力度的加大增加了产品进入市场的难度与经营成本。上述变化一段时间内增加了企业经营投入，可能影响企业的盈利能力。市场竞争风险 尽管我国医疗器械市场发展迅速且市场潜力大，但由于医疗器械企业，特别是中小医疗器械企业众多，导致产品集中度高、公告编号：2020-013 5 市场竞争风险较大。虽然公司在品牌形象、人才梯队、管理水平等方面，都具备了一定的竞争优势，但若不能持续在产品质量控制、市场渠道推广等方面继续保持优势，公司未来的发展仍将面临一定风险。营销人才流失风险 营销人员是医疗器械批发企业顺利开展业务的关键资源要素之一，具备长期稳定销售渠道的医疗器械营销人才和富有经验的医疗器械产品工程师是业内长期争抢的对象。为此，引发了此类人才在医疗器械批发企业间的频繁流动，在增加企业经营成本的同时，也为企业带来经营风险。汇率变动风险 由于公司进口医疗器械主要以欧元进行结算，因此欧元兑人民币汇率的大幅波动会对公司采购成本产生比较大的影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2020-013 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 北京鑫紫竹兴业医疗器械股份有限公司 英文名称及缩写 Beijing New Black Bamboo Medical Device Co.,Ltd.证券简称 鑫紫竹 证券代码 837952 法定代表人 董曲辰 办公地址 北京市海淀区花园东路 10 号高德大厦 410 室 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 董肖明 职务 总经理、董事、董事会秘书 电话 010-82079335 传真 010-82079256 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 北京市海淀区花园东路 10 号高德大厦 410 室 邮编:100191 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司经理办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2001 年 6 月 22 日 挂牌时间 2016 年 7 月 28 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）F 批发和零售业-F51 批发业-F515 医药及医疗器材批发-F5153 医疗用品及器材批发 主要产品与服务项目 疝补片、骨盆底修复网片、尿失禁悬吊带、复合疝补片等其他医疗用品及器材的批发 普通股股票转让方式 集合竞价 普通股总股本（股）20,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 董曲辰 实际控制人及其一致行动人 董曲辰、董肖明 公告编号：2020-013 7 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91110108802106050H 否 注册地址 北京市海淀区花园东路10号33幢四层 410 号 否 注册资本 20,000,000.00 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 国海证券 主办券商办公地址 北京市海淀区西直门外大街 168 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 陈荣举、刘溪 会计师事务所办公地址 昆明市盘龙区白塔路 131 号汇都国际 C 座 6 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2020-013 8 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 82,874,501.10 53,706,556.62 54.31%毛利率%56.10%56.14%-归属于挂牌公司股东的净利润 16,182,854.50 10,025,088.81 61.42%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 16,078,304.57 9,929,757.10 61.92%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）37.51%26.37%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）37.26%26.12%-基本每股收益 0.81 0.50 62.00%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 60,057,126.43 47,192,489.48 27.26%负债总计 12,582,843.24 6,890,673.34 82.61%归属于挂牌公司股东的净资产 47,474,283.19 40,301,816.14 17.80%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.37 2.02 17.33%资产负债率%（母公司）17.89%14.51%-资产负债率%（合并）20.95%14.60%-流动比率 4.72 6.93-利息保障倍数 25,660.97 -三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 19,060,397.07 4,091,697.85 365.83%应收账款周转率 14.06 14.09-存货周转率 1.68 1.16-公告编号：2020-013 9 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%27.26%7.12%-营业收入增长率%54.31%69.90%-净利润增长率%61.42%210.57%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 20,000,000 20,000,000 0.00%计入权益的优先股数量 0 0-计入负债的优先股数量 0 0-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 委托他人投资或管理资产的损益 260,162.92 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益-137,163.00 非经常性损益合计非经常性损益合计 122,999.92 所得税影响数 18,449.99 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 104,549.93 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 (空)不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 公告编号：2020-013 10 应收票据-应收账款-4,884,158.03 2,737,500.05-应收票据及应收账款 4,884,158.03-2,737,500.05 应付票据-应付账款-793,576.96 2,113,115.19-应付票据及应付账款 793,576.96-2,113,115.19 1、财务报表格式变更 本公司根据财政部关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知（财会20196 号）、关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知（财会201916 号）和企业会计准则的要求编制 2019 年度财务报表，对原资产负债表中“应收票据及应收账款”项目为调整“应收票据”及“应收账款”；将“应付票据及应付账款”项目调整为“应付票据”及“应付账款”。上述重分类项目调整对本公司及母公司财务状况不产生影响。2、执新金融工具准则 财政部于 2017 年 3 月 31 日分别分布了修订后的 企业会计准则第 22 号金融工具确认和计量、企业会计准则第 23 号金融资产转移、企业会计准则第 24 号套期保值以及企业会计准则第 37 号金融工具列报。本公司自 2019 年 1 月 1 日起施行前述准则，并根据衔接规定对财务报表进行的相应调整。公告编号：2020-013 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司属于医疗器械批发行业，致力于成为一家代理国际尖端医疗技术产品、提供优质销售服务、响应国内医疗健康需求的，具有国际视野的医疗服务商。公司目前的主营产品包括意大利“赫美”疝修补系列产品、女性泌尿系列产品、妇科盆底系列产品、老年康复床垫产品；德国“贝朗”血糖监测治疗产品、造口护理产品、输尿管支架产品，其中意大利“赫美”品牌为国内独家代理销售。公司的具体商业模式如下：在与上游厂商确立合作意向后，公司取得相应产品地域性一级代理授权，并约定产品定期采购周期、采购价格、最低采购金额、采购结算方式等主要采购条款，通过直接向上游厂商采购既降低了代理产品的成本，也能保证代理产品供应的及时性。公司通过分销以及直销的业务开拓模式，业务渠道逐渐以北京为中心进行下沉，基本覆盖了全国主要城市和地区，与全国上百家医院建立了良好的合作关系。同时，公司也注重长期关注产品领域的国际发展前沿技术、推广产品的最优化手术方案，并不断推动中国及意大利、德国民间医疗技术的交流与合作。通过长期规范化深耕于医疗器械领域，使得“赫美”及“贝朗”品牌在国内市场拥有较高的知名度及美誉度。报告期内，公司的商业模式没有发生重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾 (一一)经营经营计划计划 报告期内，公司管理层在董事会的带领下，各项工作得到有序推进，一方面不断提升公司管理水平、挖掘业务团队销售潜力，另一方面推进原有销售渠道下沉、开拓新产品并探索新的业务模式，管理层及全体员工齐心聚力圆满完成了公司的年度经营目标。报告期末，公司资产总额 6,005.71 万元，比上年同期增长 27.26%，负债总额 1,258.28 万元，比上年同期增长 82.61%，所有者权益 4,747.43 万元，比上年同期增长 17.80%。资产总额增长主要原因是公司泌尿产品业务和德国贝朗产品的业务增长，使得销售收入、利润增加同时货币资金的增加。报告期末，公告编号：2020-013 12 公司未分配利润 1,450.12 元，比上年同期增长 61.25%。负债总额增长主要与应付账款、其他应付款和预收款项增加有关，整体来看，公司资产负债结构合理。报告期内，公司实现营业收入 8,287.45 万元，比上年同期增长 54.31%，实现净利润 1,618.29 万元，比上年同期增长 61.42%，营业成本 3,638.23 万元，比上年同期增长 54.45%，相较于营业收入增速来说较为合理。报告期内，公司加大对泌尿妇科产品的投入力度，不断挖掘开发新的销售渠道并引进新产品，由此带来公司营业收入、营业成本及净利润较快增长。(二二)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与本期期末与本期期本期期初初金额变动比例金额变动比例%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 19,795,382.44 32.96%7,592,472.53 16.09%160.72%应收票据 应收账款 6,904,576.87 11.50%4,884,158.03 10.35%41.37%存货 22,009,113.48 36.65%21,331,592.35 45.20%3.18%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 140,312.16 0.23%170,952.10 0.36%-17.92%在建工程 短期借款 706,680.00 1.18%长期借款 交易性金融资产 7,884,775.00 13.13%0.00 0.00%其他应收款 1,305,233.49 2.17%1,407,030.48 2.98%7.23%其他流动资产 442,354.94 0.74%1,505,730.33 3.19%-70.62%递延所得税资产 192,597.01 0.32%210,682.30 0.45%8.58%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：货币资金本期期末金额1,979.54万元与上年期末相较上涨160.72%，原因为：报告期内公司加大对泌尿妇科产品的投入力度，不断挖掘开发新的销售渠道，由此带来公司营业收入及净利润的增长且客户回款好使得货币资金增长。应收账款本期期末金额690.46万元与上年期末相较上涨41.37%，原因为：报告期内营业收入比上年增长，相应应收账款增加。其他流动资产本期期末金额44.24万元，与上年同期相较下降70.62%，原因为：因执行新金融工具准则将原计入其他流动资产科目金额调到交易金融资产科目。2.2.营业情况营业情况分析分析 (1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例%金额金额 占营业收占营业收金额金额 占营业收入占营业收入公告编号：2020-013 13 入的入的比比重重%的的比重比重%营业收入 82,874,501.10-53,706,556.62-54.31%营业成本 36,382,325.53 43.90%23,556,703.49 43.86%54.45%毛利率 56.10%-56.14%-销售费用 20,809,458.99 25.11%13,404,487.58 24.96%55.24%管理费用 5,468,876.70 6.60%4,078,018.46 7.59%34.11%研发费用 139,622.64 0.17%-财务费用 147,390.39 0.18%111,397.08 0.21%32.31%信用减值损失-85,391.37-0.10%-资产减值损失-63,198.10-0.08%-160,983.24-0.30%60.74%其他收益-14,396.31 0.03%-投资收益 260,162.92 0.31%297,758.64 0.55%-12.63%公允价值变动收益-137,163.00-0.17%-资产处置收益-汇兑收益-营业利润 19,203,668.21 23.17%12,178,417.86 22.68%57.69%营业外收入-营业外支出-200,000.00 0.37%-净利润 16,182,854.50 19.53%10,025,088.81 18.67%61.42%项目重大变动原因项目重大变动原因：营业收入本期期末金额8,287.45万元与上年期末相较上涨54.31%，原因为：报告期内公司加大对泌尿妇科产品的投入力度，不断挖掘开发新的销售渠道，由此带来公司营业收入增长。营业成本本期期末金额 3,638.23 万元与上年期末相较上涨 54.45%，原因为：报告期内营业收入增长，产品销量增加所致。销售费用本期期末金额 2,080.95 万元与上年期末相较上涨 55.24%，原因为：报告期内加大对产品投入的力度，使得市场推广费用增长，同时营业收入的增加使得销售人员工资绩效增加。管理费用本期期末金额 546.89 万元与上年期末相较上涨 34.11%，原因为：报告期内随着销售业务的扩大，公司增加管理人员，使得管理人员成本增加和办公成本增加。财务费用本期期末金额 14.74 万元与上年期末相较上涨 32.31%，原因为：报告期内公司对外支付外汇，因外汇汇率的不断变动使得汇兑损失增加，同时业务增长财务银行手续费用也有所增加。资产减值损失本期期末金额-6.32 万元与上年期末相较减少 60.74%，原因为：报告期内公司发生的存货跌价减准备减少。营业利润本期期末金额 1,920.37 万元与上年期末相较上涨 57.69%，原因为：报告期内公司加对所经营产品的市场推广投入使得营业收入增加，相应营业利润增加。净利润本期期末金额 1,618.29 万元与上年期末相较上涨 61.42%，原因为：报告期内公司加大对所经营产品的市场推广投入使得营业收入增加，相应净利润增加。(2)(2)收入收入构成构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 82,874,501.10 53,706,556.62 54.31%其他业务收入-主营业务成本 36,382,325.53 23,556,703.49 54.45%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：公告编号：2020-013 14 适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比比重重%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%医疗器械 82,874,501.10 100.00%53,706,556.62 100.00%54.31%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与本期与上年同上年同期金额期金额变动比变动比例例%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比比重重%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比重比重%东北 3,037,763.74 3.67%3,045,515.68 5.67%-0.25%华北 26,078,643.45 31.47%11,822,010.48 22.01%120.59%华东 30,807,372.53 37.17%18,156,644.69 33.81%69.68%华中 6,189,460.62 7.47%4,490,578.84 8.36%37.83%西北 11,010,214.23 13.29%9,919,406.00 18.47%11.00%西南 4,116,745.24 4.97%3,134,971.06 5.84%31.32%华南 1,634,301.29 1.97%3,137,429.87 5.84%-47.91%合计 82,874,501.10 100.00%53,706,556.62 100.00%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，公司营业收入8,287.45元。细分产品类别来看，报告期内各区域营业收入的增加，主要源于公司对泌尿妇科产品扩大市场推广力度和引进德国贝朗品牌产品所致；各地区均实现较好增长，同时发展相较上期更为均衡，其中华东、华北地区报告期内表现更为突出，这与地区市场发展政策、环境等因素密不可分。华南地区的收入下降，主要原因系客户销量减少，相应该地区收入下降。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 杭州康晟健康管理咨询有限公司 6,415,001.39 7.74%否 2 江西省新梦昊医疗设备有限公司 4,459,350.51 5.38%否 3 上海竑岳医疗器械有限公司 3,527,563.35 4.26%否 4 国药控股泉州有限公司 3,149,909.50 3.80%否 5 上海适融医疗器械销售中心 2,655,204.06 3.20%否 合计合计 20,207,028.81 24.38%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 HERNIAMESH S.R.L 24,701,986.57 62.27%否 2 贝朗医疗（上海）国际贸易有限公司 14,106,222.35 35.56%否 合计合计 38,808,208.92 97.83%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 公告编号：2020-013 15 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 19,060,397.07 4,091,697.85 365.83%投资活动产生的现金流量净额 1,383,667.56-9,956,683.33 113.90%筹资活动产生的现金流量净额-8,286,168.00-6,550,135.99-26.50%现金流量分析现金流量分析：经营活动产生的现金流量净额本期期末金额1,906.04万元，与上年期末相较上涨365.83%，原因为：报告期内公司加大对泌尿妇科产品的投入力度，不断挖掘开发新的销售渠道，由此带来公司营业收入及净利润的增长同时使得现金流量净额增长。投资活动产生的现金流量净额本期期末金额 138.37 万元，与上年期末相较上涨 113.90%，原因为：公司利用闲置资金购买理财产品，使得投资活动产生的现金流量净额增加。筹资活动产生的现金流量净额本期期末金额-828.62 万元，与上年期末相较减少 26.50%，原因为：报告期内，对股东进行利润分配 8,992,848.00 元。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要、主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 截至报告期末，公司拥有 3 家全资子公司，报告期内新增 1 家子公司。截至报告期末，尚未有单个子公司的净利润对公司净利润影响达 10%以上的情形。三家子公司分别为北京金紫竹科技有限公司（以下简称“金紫竹公司”）、金竹康健（香港）有限公司（以下简称“香港金竹康健公司”）、金竹康健商贸（北京）有限公司（以下简称金竹康健北京公司）2018 年 7 月，公司为拓展公司业务范围，进一步挖掘市场潜力，提升公司盈利能力和综合竞争力，以自有资金投资设立金紫竹公司。金紫竹公司注册资本 1,000,000 元人民币，经营范围包括技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；经济贸易咨询；企业管理咨询；软件咨询；应用软件服务；计算机系统服务；软件开发；产品设计；企业策划；设计、制作、代理、发布广告；公共关系服务；组织文化艺术交流活动（不含营业性演出）；销售化妆品、卫生用品、医疗器械类。报告期内，金紫竹公司开始投入运营。2018 年 10 月，公司基于战略规划需要，以自有资金在香港投资设立香港金竹康健公司。香港金竹康健公司注册资本 500,000 元港币，经营范围包括国际贸易；市场策划；技术交流；管理咨询。报告期内，香港金竹康健公司尚未实际投入运营。2019 年 2 月，公司公司为进上步拓展公司业务范围，挖掘市场潜力，提升公司盈利能力和综合竞争力，收购完成北京农加美医药科技有限公司并变更公司名称金竹康健商贸（北京）有限公司。公司注册资本 1,000.000.00 元人民币，经营范围包括：销售医疗器械、类（以医疗器械经营企业许可证核定的范围为准）；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；销售医疗器械（限类）、化妆品、卫生用品、文化用品、日用品、计算机、软件及辅助设备、五金交电、建筑材料。报告期内金竹康健北京公司正常运营。2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 公告编号：2020-013 16 (四四)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用(五五)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 1、报表格式变更 本公司根据财政部关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知（财会20196 号）、关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知（财会201916 号）和企业会计准则的要求编制 2019 年度财务报表，对原资产负债表中“应收票据及应收账款”项目为调整“应收票据”及“应收账款”；将“应付票据及应付账款”项目调整为“应付票据”及“应付账款”。上述重分类项目调整对本公司及母公司财务状况不产生影响。2、执行新金融工具准则 财政部于 2017 年 3 月 31 日分别分布了修订后的 企业会计准则第 22 号金融工具确认和计量、企业会计准则第 23 号金融资产转移、企业会计准则第 24 号套期保值以及企业会计准则第 37 号金融工具列报。本公司自 2019 年 1 月 1 日起施行前述准则，并根据衔接规定对财务报表进行的相应调整。公司因执行新金融工具准则，对财务报表的影响如下；A、合并资产负债表影响 报表项目 2018 年 12 月 31 日 新金融工具准则 调整影响 2019 年 1 月 1 日 交易性金融资产 10,021,938.00 10,021,938.00 其他应收款 1,407,030.48-36,186.75 1,370,843.73 其他流动资产 10,505,730.33-10,000,000.00 505,730.33 递延所得税负债 140,171.13 3,290.70 143,461.83 盈余公积 1,760,033.75-1,753.95 1,758,279.80 未分配利润 8,992,848.60-15,785.50 8,977,063.10 B、母公司资产负债表影响 报表项目 2018 年 12 月 31 日 新金融工具准则 调整影响 2019 年 1 月 1 日 交易性金融资产 0.00 10,021,938.00 10,021,938.00 其他应收款 1,377,130.48-36,186.75 1,340,943.73 其他流动资产 10,398,985.37-10,000,000.00 398,985.37 递延所得税负债 140,171.13 3,290.70 143,461.83 盈余公积 1,760,033.75-1,753.95 1,758,279.80 未分配利润 9,290,167.67-15,785.50 9,274,382.17 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司持有良好的独立自主经营能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标健康；经营管理层、核心业务人员稳定；公司和全体员工公告编号：2020-013 17 没有发生违法、违规行为。公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项，拥有良好的持续经营能力。?四、四、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1 1、供应商供应商较较集中的风险集中的风险 公司销售产品属进口产品，对海外供应商 HERNIAMESH S.R.L 高度依赖。如果供应商的生产、经营状况发生不利变化，或者供应商利用其为公司主要供应商的优势大幅上涨供货价格，可能会对公司经营造成不利的影响。应对措施：一方面，公司与供应商 HERNIAMESH S.R.L 保持稳定且长远的合作关系，同时持续深耕中国市场，使得公司保有较大议价权；另一方面，公司积极拓展其他产品领域，多点发展以增强公司持续发展的能力，降低供应商集中带来的影响。2 2、实际控制人控制不当风险、实际控制人控制不当风险 公司实际控制人董曲辰、董肖明父子合计持有公司 90.10%的股份。实际控制人有可能利用其对本公司的控股地位，通过行使表决权对公司经营决策、投资方向、人事安排等进行不当控制从而损害本公司及其他股东利益。应对措施：公司不断完善内部治理制度，发挥“三会”在公司治理中的重要作用，严格按照公司章程及各项制度的规定来制定和执行重大决策，避免损害公司及其他股东的利益。3 3、行业政策变化风险行业政策变化风险 近几年来，国家药品监督管理局针对医疗器械研发、生产、流通、医院使用全生命周期陆续颁布、修订了系列政策，以规范、支持引导医疗器械行业发展。政策机制不断完善给产业发展创造了良好的外部环境，但是临床试验的审批与执行周期明显延长，注册审评的周期也延长，会影响产品的上市进度，导致新产品不能按计划上市；另外，新政策对产品销售与使用监管力度的加大增加了产品进入市场的难度与经营成本。上述变化一段时间内增加了企业经营投入，可能影响企业的盈利能力。应对措施：公司将在产品的立项、开发、注册、上市等环节做好风险评估与控制，制定更完善的计划并严格执行，降低行业政策变化带来的影响。4 4、市场竞争风险市场竞争风险 尽管我国医疗器械市场发展迅速且市场潜力大，但由于医疗器械企业，特别是中小医疗器械企业众多，导致产品集中度高、市场竞争风险较大。虽然公司在品牌形象、人才梯队、管理水平等方面，都具备了一定的竞争优势，但若不能持续在产品质量控制、市场渠道推广等方面继续保持优势，公司未来的发展仍将面临一定风险。应对措施：公司积极配合供应商的产品研发计划，持续提升公司产品品质、服务水平、营销能力，进一步扩大公司在医疗器械领域的竞争优势，降低因行业竞争给公司带来的不利影响。5 5、汇率变动、汇率变动风险风险 公告编号：2020-013 18 由于公司进口医疗器械主要以欧元进行结算，因此欧元兑人民币汇率的大幅波动会对公司采购成本产生比较大的影响。应对措施：公司密切关注欧元兑人民币汇率变动趋势，合理评估并运用银行工具以尽可能减少汇兑给公司造成的不利影响。6 6、营销人才流失风险营销人才流失风险 营销人员是医疗器械批发企业顺利开展业务的关键资源要素之一，具备长期稳定销售渠道的医疗器械营销人才和富有经验的医疗器械产品工程师是业内长期争抢的对象。为此，引发了此类人才在医疗器械批发企业间的频繁流动，在增加企业经营成本的同时，也为企业带来经营风险。应对措施：公司注重业务团队建设，建立了相应的激励政策，鼓励营销人员发展业务的积极性；除此之外，公司定期开展专业业务培训，还邀请政府有关人员、医药领域的专家学者、大学教授等与公司和当地医院有关人员一起进行学术交流，给营销人才提供良好的职业发展环境。(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 无 公告编号：2020-013 19 第五节第五节 重要事项重要事项 一、一、重重要要事事项项索引索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 是否存在对外担保事项 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在日常性关联交易事项 是 否 五.二.(一)是否存在偶发性关联交易事项 是 否 五.二.(二)是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励事项 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他重要事项 是 否 二、二、重要事项重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)报告期内报告期内公司发生的公司发生的日常日常性性关联交易关联交易情况情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1购买原材料、燃料、动力 2销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售 800,000.00 895,289.43 3投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）4财务资助（挂牌公司接受的）5公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 6其他 (二二)报告期内报告期内公司发生的公司发生的偶发性偶发性关联交易关联交易情况情况 单位：元 关联方关联方 交易内容交易内容 审