837439_2019_壹办公_2019年年度报告_2020-06-21.pdf

公告编号：2020-060 1 2019 年度报告 壹办公 NEEQ:837439 深圳市壹办公科技股份有限公司 Shen zhen First Office Technology Co.,Ltd 公告编号：2020-060 2 公司年度大事记公司年度大事记 1.2019 年 1 月 1 日取得国防科技工业系统诚信供应商认证合格证书。2.2019 年 2 月 13 日取得信息系统安全等级保护备案证明 2 级。3.2019 年 2 月 27 日取得互联网药品信息服务资格证书。4.2019 年 4 月 22 日复评通过 ISO9001 管理体系，并取得认证证书。5.2019 年 8 月 6 日通过 ISO-14001 管理体系，并取得认证证书。6.2019 年 10 月 28 日取得出版物经营许可证。7.2019 年 11 月获得 2019 年办公行业年会优秀合作奖。8.2019 年 11 月 3 日通过 OHSAS 18001 管理体系，并取得认证证书。9.2019 年 11 月 12 日取得第二类医疗器械经营备案凭证。10.2019 年 11 月 26 日获得中国企业信用等级证书 AAA 级。11.2019 年 12 月获得 2019 全国公共资源交易优秀供应商大奖。12.2019 年 12 月 3 日取得信息系统安全等级保护备案证明 3 级。13.2019 年 12 月 9 日取得高新技术企业证书。14.2019 年 12 月 23 日取得道路运输经营许可证。公告编号：2020-060 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .2121 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2323 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2525 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2626 第九节第九节 行业信息行业信息 .2929 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .2929 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3535 公告编号：2020-060 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、壹办公 指 深圳市壹办公科技股份有限公司 有限公司、打印王、打印王有限公司 指 深圳市打印王耗材有限公司 壹供享 指 杭州壹供享科技有限公司 打印耗材 指 打印机打印过程中所用的消耗性产品 壹办公共享电商云平台 指 壹办公设立的网络销售平台,网址为 硒鼓 指 也称为感光鼓,是由铝制成的圆筒状基本基材以及基材上涂装的感光材料硒所组成,内部安装含有碳粉的粉仓,是激光打印机的核心部件 墨盒 指 喷墨打印机中用来存储打印墨水,并通过喷头将墨水喷洒在打印纸上并最终完成打印的部件,基于是否装配喷头,可分为一体式墨盒与喷头式墨盒 色带 指 使用油墨浸染过的尼龙带,是针式打印机的耗材。工作原理为利用针式打印机机头内的点阵撞针或是英文打字机中的字母撞件,去撞击打印色带,在打印纸上产生打印效果 ISO9001 认证 指 ISO9001 认证是 ISO9000 族标准所包括的一组质量管理体系核心标准之一,用于证实组织具有提供满足顾客要求和适用法规要求的产品的能力,目的在于增进顾客满意 ISO14001 指 环境管理体系认证的代号 ROHS 指 Restriction of Hazardous Substances,全称是“关于限制在电子电器设备中使用某些有害成分的指令”,是由欧盟立法制定的一项强制性标准 CNAS 认证 指 China National Accreditation Service for Conformity Assessment,中国合格评定国家认可委员会的认证 ERP 系统 指 企业资源计划(Enterprise Resource Planning)的简称,是指建立在信息技术基础上,以系统化的管理思想,为企业决策层及员工提供决策运行手段的管理平台 亚太会计师、会计师 指 亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)股东大会 指 深圳市壹办公科技股份有限公司股东大会 董事会 指 深圳市壹办公科技股份有限公司董事会 监事会 指 深圳市壹办公科技股份有限公司监事会 高级管理人员 指 本公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 公司章程 指 深圳市壹办公科技股份有限公司公司章程 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 报告期末 指 2019 年 12 月 31 日 公告编号：2020-060 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人吴平、主管会计工作负责人刘兴玲及会计机构负责人（会计主管人员）马小娟保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1.实际控制人不当控制的风险 公司实际控制人为吴平和陶春萍夫妇,其中吴平持有公司股份12,862,572 股,占公司总股本的 33.39%;陶春萍持有公司股份8,575,032 股,占公司总股本的 22.26%。夫妻二人合计持有公司股份 21,437,604 股,占公司总股本的 55.65%。同时,吴平为公司董事长兼总经理,若其利用公司的实际控制权对公司的经营决策、人事任免、财务等进行不当控制，可能给公司经营和未来发展带来风险。2.偿债风险 2018 年 12 月 31 日、2019 年 12 月 31 日，公司资产负债率分别为 62.11%、88.49%，公司前期负债水平较高、流动性较低主要原因是公司日常经营过程中商业信用负债形成了较高的应付账款，向银行等金融机构借入了较高金额的短期借款以及公司向股东借入资金形成了大额其他应付款；后期随着资本规模的扩大以及股东借款的偿还，资产负债率回落至正常水平。3.存货减值风险 2018 年 12 月 31 日、2019 年 12 月 31 日，公司存货余额分别为 33,340,458.46 元、26,320,113.95 元，各期末存货余额占各期末总资产的比例分别为 17.07%、20.96%。公司存货 71%是打印机耗材生产的原料件及周转用材料，其余 29%是电商平台采购的办公用品。目前工厂生产减少，主要发展电商平台，则库存原材料及包装物及可能产生较大的存货减值风险,影响公司现 公告编号：2020-060 6 金流及利润情况。4.应收账款回收的风险 2018 年 12 月 31 日、2019 年 12 月 31 日，公司应收账款余额分别为 103,146,444.88 元、114,686,499.28 元，各期末应收账款余额占各期末总资产的比例分别为 64.86%、74.39%。尽管公司客户大多为国内外知名公司、政府事业单位、军队等，资信优良，发生坏账的可能性较小，但是随着公司经营规模的扩大，应收账款余额在持续增加，如果公司对应收账款催收不力，或者公司客户资信状况、经营状况出现恶化,导致应收账款不能按合同规定及时收回，将可能给公司带来呆坏账风险，影响公司现金流及利润情况。5.税收优惠风险 2019 年 12 月 9 日，公司再次获得深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局联合颁发的高新技术企业证书，有效期为 3 年。本报告期内公司享受按 15.00%的税率征收企业所得税的优惠政策。若后期高新技术企业证书年度复审不合格或国家调整相关税收优惠政策，公司将可能恢复执行 25.00%的企业所得税税率，如果无法获得企业所得税税收优惠，将对公司的盈利带来一定程度影响。6.核心业务人才流失风险 公司为高新技术企业,其业务的开展对核心技术人员的依赖性较高,包括营销、研发、项目实施等业务链环节都需要核心人员去决策、执行和服务，因此,拥有稳定、高素质的专业人才对公司的持续发展壮大至关重要。目前行业内优秀人才的争夺较为激烈，如果公司业务流程中的核心人员出现流失将对公司的经营稳定性带来一定的风险。7.政府补助依赖风险 2018 年度和 2019 年度,相应各期收到的政府补助金额分别为512,139.97 元、2,574,814.85 元。本年政府补助金额和比重在上升，未来公司依赖获得政府补助导致业绩波动风险也在增加。8.公司商业模式转型失败风险 公司投资创建“壹办公共享电商云平台”，已投入运营并取得了一定运营规模，但公司电商其经营模式仍需投入大量资金维护、推进和提升，不可避免地存在转型失败导致投资损失的风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2020-060 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 深圳市壹办公科技股份有限公司 英文名称及缩写 Shenzhen First Office Technology Co.,Ltd 证券简称 壹办公 证券代码 837439 法定代表人 吴平 办公地址 深圳市龙华区观澜街道库坑社区华朗嘉工业园 2#厂房 2 楼 201,3 楼 301,4楼 401 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 刘兴玲 职务 财务总监兼董事会秘书 电话 0755-82796867 传真 0755-83204005 电子邮箱 X 公司网址 联系地址及邮政编码 联系地址：深圳市龙华区观澜街道库坑社区华朗嘉工业园 2#厂房 2 楼 201,3 楼 301,4 楼 401；邮政编码：518110 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 深圳市壹办公科技股份有限公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2008 年 4 月 17 日 挂牌时间 2016 年 5 月 23 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）F 批发和零售业-F52 零售业-F529 货摊、无店铺及其他零售业-F5294 互联网零售 主要产品与服务项目 大办公电商平台开发、运营 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）38,522,880 优先股总股本（股）-做市商数量-控股股东 吴平 实际控制人及其一致行动人 吴平、陶春萍 公告编号：2020-060 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 9144030067188613XP 否 注册地址 深圳市龙华区观澜街道库坑社区华朗嘉工业园 2#厂房 2 楼 201,3楼 301,4 楼 401 否 注册资本 38,522,880.00 元 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 安信证券 主办券商办公地址 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 孙志军、王季民 会计师事务所办公地址 中国北京西城区车公庄大街 9 号五栋大楼 B2 座 301 室 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 2020 年 3 月 31 日，公司将注册地址变更为：深圳市福田区沙头街道天安社区泰然五路 10 号天安数码城天吉大厦四层 4D1。2020 年 4 月 18 日，公司召开了 2020 年第一次临时股东大会审议通过了关于追认变更公司注册地址并修订的议案。公司新的办公地址、联系地址均与新注册地址一致。公告编号：2020-060 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 410,682,780.11 399,982,553.26 2.68%毛利率%4.98%13.03%-归属于挂牌公司股东的净利润-43,414,195.49 16,476,091.68-363.50%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-39,249,975.52 12,879,830.97-404.74%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-112.63%31.68%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-101.83%24.76%-基本每股收益-1.13 0.60-288.33%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 154,185,472.59 159,040,200.24-3.05%负债总计 136,439,211.84 98,787,261.81 38.11%归属于挂牌公司股东的净资产 17,746,260.75 60,252,938.43-70.55%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.46 1.56-70.51%资产负债率%（母公司）88.49%62.11%-资产负债率%（合并）88.49%62.11%-流动比率 1.11 1.56-利息保障倍数-4.89 6.05-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 6,752,143.39-13,724,046.62 149.20%应收账款周转率 3.77 5.94-存货周转率 13.08 8.46-公告编号：2020-060 10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-3.05%47.23%-营业收入增长率%2.68%166.67%-净利润增长率%-363.50%370.70%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 38,522,880 38,522,880 0%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益 7,578.52 计入当期损益的政府补助 2,574,814.85 除上述各项之外的其他营业外收支净额-7,481,475.69 非经常性损益合计非经常性损益合计-4,899,082.32 所得税影响数-734,862.35 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额-4,164,219.97 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更会计差错更正 其他原因 不适用 公告编号：2020-060 11 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据及应收账款 103,146,444.88 0 应收票据 0 0 应收账款 0 103,146,444.88 应付票据及应付账款 49,284,845.95 0 应付票据 0 0 应付账款 0 49,284,845.95 2018 年合并股东权益变动表 （一）综合收益总额 16,476,091.68 17,383,609.49 根据 2019 年 4 月 30 日财政部发布的关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知(财会20196 号)、关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知(财会201916 号)和企业会计准则的要求，对企业财务报表格式进行相应调整，将原“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账款”二个项目；将原“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”和“应付账款”二个项目；资产负债表所有者权益项下新增“专项储备”项目；根据资产负债表的变化，在所有者权益变动表新增“专项储备”项目；将利润表“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“-”号填列）”。公司对该项会计政策变更采用追溯调整法，对 2018 年度的合并财务报表列报项目进行追溯调整。公司 2018 年多计提企业所得税 907,517.81 元，报告期作为前期差错进行更正，根据财会201125 号文，“企业应当按照企业会计准则的规定编制 2011 年合并所有者权益变动表。合并所有者权益变动表（会合 04 表）“本年金额”栏下加：“会计政策变更”和“前期差错更正”项目，不得填列金额，并对 2018年度的财务报表列报项目进行追溯调整。公告编号：2020-060 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 壹办公原来是以一家以打印机耗材研发、生产、销售为主营业务的企业。2015 年 7 月，公司开始布局互联网销售，并于 2016 年研发了“壹办公电商云平台”。此后，公司一直致力于探索大办公电商业务，并逐步缩减打印机耗材的生产、制造。2018 年、2019 年公司大办公电商平台得到快速发展，并且 2019年度主营业务由“打印机耗材的研发、生产、销售”变更为“大办公电商平台开发、运营”，专注于大办公行业的互联网+政采（集采）电商平台运营。1、公司是国家高新技术企业，拥有国家发明专利 2 项、实用新型专利 7 项、软件著作权 30 项、国际发明专利 2 项、注册商标 4 项。拥有国内外各种权威资质认证，如：平台信息安全等级保护三级、质量体系认证 ISO9001:2008、环保体系认证 ISO14000，ROSH、CE、GMC、CNAS 等，拥有互联网电商平台 ICP/EDI 牌照。2、公司的营业收入来源之一为产品销售。近年来，全球经济复苏缓慢，国外市场竞争激烈，公司通过调整经营战略和方向，寻求新的利润增长点。公司采取两步走的策略，稳固信誉良好的国外客户，继续向其销售毛利高的产品；淘汰信誉差的客户并开发国内优质客户，力争内销产品的销售收入取得突破。3、2016 年初上线“壹办公电商云平台”项目，该项目是以电商平台为基础，以办公用品为切入点，以设备租赁、智能办公、办公服务、办公金融等业务内容为特色的大办公生态圈。目前，“壹办公电商平台”已拥有了十八个品类，上万个品牌，15 万余中商品，借助电商平台，绕开渠道进行直供，实现盈利与管理的双赢。壹办公目前拥有来自各行业的客户一万多家，中标省级政府采购平台 19 家、地市县区级平台 88 家、军区网上商城平台 8 个、集团采购平台 7 个，合计中标平台 122 个。4、2019 年营业收入 4.11 亿元左右，其中电商平台运营收入 3.52 亿元，占总收入的 85.64%。公司开发“企业在线采购系统”、“ERP 系统”和“合作伙伴加盟系统”，同时启动了壹供享平台计划，以合作伙伴加盟的模式将电商平台打造为“F2B 共享电商平台”，配合以壹共享供应链模式，提供相应资金、技术、客户资源等，此商业模式为目前国内 B2B 业内首创，预计会为企业带来新的契机。本报告期内，公司商业模式发生重大改变。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 公告编号：2020-060 13 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 具体变化情况说明具体变化情况说明:公司行业由“C 制造业-C34 通用设备制造业-C347 文化、办公用机械制造-C3474 复印和胶印设备制造”变更为“F 批发和零售业-F52 零售业-F529 货摊、无店铺及其他零售业-F5294 互联网零售”。主营业务由“打印机耗材的研发、生产、销售”变更为“大办公电商平台开发、运营”。主要销售的产品为硒鼓、墨盒和其他办公用品，不存在重大变化。销售渠道主要从线下的内销和外销业务变成以电商平台销售为主。收入来源以电商销售平台的大办公用品为主，商业模式从原来的生产、制造、研发、销售一体的传统模式改为以电商平台销售为主的互联网零售模式。二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 2019 年度，公司经营层按照年度经营计划，坚持以“市场导向、技术引领、创新驱动、资本助力”的经营理念，在技术、市场、资本三驾马车并驾齐驱的战略下，始终坚持战略聚焦，厚积薄发，不断创新为客户创造价值。一方面坚持以市场需求为导向，继续专注于公司主营业务的稳健发展，完善经营管理体系，加大市场和营销投入，“壹办公电商云平台”品牌知名度和美誉度得到了较大提升；另一方面积极拓展政府采购、企业集中采购和加盟商业务，丰富和优化现有经营模式，增强了公司竞争力，取得了较好的经营成果；同时，启动壹共享供应链平台，引入资本、技术、客户资源、商品资源等市场供需到供应链终端，为业务链上下游合作方提供闭环式资源支持。2019 年公司实现营业收入 4.11 亿元，较去年同期增长了 2.68%；本期主要加大了终端平台建设投入，以及开拓政采、集采市场的市场费用投入有大幅度增长；截至 2019 年 12 月 31 日，公司总资产为1.54 亿元，净资产为 1,774.63 万元。截至 2019 年 12 月 31 日，公司电商云平台在售商品总量达到了十八大类、上万品牌、逾十五万种商品，上下游合作商家达超过一万家，中标政采、集采、军网等平台 122 个，在中标地开办分公司 42 家，为后续政采、集采业务迅速扩张打下坚实基础。(二二)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 本期期末与本期期本期期末与本期期初金额变动比例初金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 1,236,887.97 0.80%9,552,881.12 6.01%-87.05%应收票据 应收账款 114,686,499.28 74.38%103,146,444.88 64.86%11.19%存货 26,320,113.95 17.07%33,340,458.46 20.96%-21.06%投资性房地产 公告编号：2020-060 14 长期股权投资 固定资产 1,178,805.31 0.76%1,461,475.80 0.92%-19.34%在建工程 短期借款 28,150,274.08 18.26%34,571,734.03 21.74%-18.57%长期借款 资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、本期货币资金余额 123.69 万元，较上期余额减少 831.60 万元，降幅 87.05%，主要是由于本期电商平台营业额迅速增长的同时对供应商付款节奏也比较快，赊购业务比例较小，导致本期资金支出相对较多；2、本期应收账款余额 11,468.65 万元，较上期 10，314.64 万元增加了 1，154.01 万元，增幅 11.19%，主要原因是本期电商平台业务量增长迅速，导致新增应收账款 1154.01 万元；3、本期存货 2,632.01 万元，较上期减少 702.04 万元，减少 21.06%，主要是由于本期公司强化存货管理，优化物流环节，同时清理了历史积压存货，促使本期存货快速消化。4、本期短期借款 2,815.03 万元，较上期减少 642.14 万元，减少 18.57%，主要原因是本期归还部分短期借款。2.2.营业情况营业情况分析分析 (1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 410,682,780.11-399,982,553.26-2.68%营业成本 390,212,577.26 95.02%347,869,680.91 86.97%12.17%毛利率 4.98%-13.03%-销售费用 21,165,594.87 5.15%16,932,363.59 4.23%25.00%管理费用 13,703,760.80 3.34%6,616,655.22 1.65%107.11%研发费用 13,086,442.29 3.19%7,808,813.88 1.95%67.59%财务费用 7,305,258.80 1.78%2,292,805.65 0.57%218.62%信用减值损失-3,436,902.75-0.84%资产减值损失 0 -1,864,762.36-0.47%100%其他收益 2,574,814.85 0.63%512,139.97 0.13%402.76%投资收益 0 公允价值变动收益 0 资产处置收益 7,578.52 -682.50 0.00%1,210.41%汇兑收益 1,664,891.01 0.42%-100.00%营业利润-36,297,281.78-8.84%15,660,214.82 3.92%-331.78%营业外收入 113,342.22 0.03%3,990,884.60 1.00%-97.16%营业外支出 7,594,817.91 1.85%272,129.62 0.07%2,690.88%净利润-43,414,195.49-10.57%16,476,091.68 4.12%-363.50%公告编号：2020-060 15 项目重大变动原因项目重大变动原因：1、本期营业收入 41,068.28 万元，较上期增加 1,070.02 万元，增幅 2.68%，主要原因一是本期业务产生主要是电商平台形成增长；二是本期公司业务拓展，成都、天津、北京、苏州等十八个地市业务量都有较大的提升；2、本期营业成本 39,021.26 万元，较上期增长 12.17%，主要原因是电商平台的业务增大，电商平台业务量大，但毛利较低；3、本期销售费用 2,116.56 万元，较上期增加 423.32 万元，增幅 25.00%，主要是本期拓展全国 18 个省 88 个县市的政府采购业务，营销工作费用投入较大；4、本期管理费用 1,370.38 万元，较上期增加 708.71 万元，增幅 107.11%，主要为公司加大管理力度，提升管理质量，人员相对增长，各项管理成本也相对增加；5、本期研发费用 1,308.64 万元，较上期增加 527.76 万元，增幅 67.59%，主要是公司加大对电商平台的投入，增加平台研发人员，研发人员的薪酬较多；6、本期财务费用 730.53 万元，较上期增加 501.25 万元，增幅 218.62%，主要是本期电商平台业务需要快速的流动资金，保理业务发生的财务费用支出较多；7、本期营业利润-3,629.73 万元，比上期减少 5,195.75 万元，降幅 331.78%，主要原因一是本期电商平台业务增长，加大管理力度人员投入较多，二是本期对电商平台的研发投入较大，增加研发人员，三是本期公司处理长期未用存货损失；8、本期营业外支出 759.48 万元，较上期增加 732.27 万元，主要是由于公司处理历年来积压的废旧物料 758.34 万元；9、本期净利润-4341.42 万元，比上期减少 5,989.03 万元，降幅 363.50%，主要原因一是本期电商平台业务发展，管理成本和研发成本都大幅增长，管理费用增长 708.71 万元，研发费用增长 527.76 万元，二是为拓展政采、企采、集采、军网等业务，销售费用大幅增加，相比去年增加 423.32 万元；三是公司处理历年来积压的废旧物料 758.34 万元。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 410,682,780.11 399,982,553.26 2.68%其他业务收入 0 主营业务成本 390,212,577.26 347,869,680.91 12.17%其他业务成本 0 按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比比重重%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%分体墨盒 3,623,065.03 0.88%9,342,489.73 2.34%-61.22%硒鼓 54,804,387.20 13.34%124,628,907.02 31.16%-56.03%办公用品 352,255,327.88 85.77%266,011,156.51 66.51%32.42%公告编号：2020-060 16 按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与本期与上年同上年同期金额期金额变动比变动比例例%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比比重重%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比重比重%外销收入 58,257,887.68 14.19%96,496,693.33 24.13%-39.63%内销收入 352,424,892.43 85.81%303,485,859.93 75.87%16.13%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、本期主营业务收入 41,068.28 万元，较上期增加 1,070.02 万元，增幅 2.68%，主要原因：一是本期政府采购业务招标额度提高，100 万元以下的采购均在电商平台进行，因此形成一部分增长；二是本期公司业务拓展力度加大，成都、天津、北京、苏州等十八个地市业务量都有较大提升。2、公司处于由生产型企业向电子商务企业转型中，因此分体墨盒和硒鼓的生产销售逐渐减少，电商平台上的办公用品销售量逐渐增长。3、本期内销收入 35,242.49 万元，比上期增加 4,893.90 万元，增长 16.13%，占总收入的比例由上期的 75.87%，上升到 85.81%，外销收入则由上期的 9,649.67 万元下降到 5,825.79 万元，占总体收入比例由 24.13%下降到 14.19%，此变动是公司逐步缩减海外业务范围，扩大国内市场，发展电商平台业务所致。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 TR CITY SUPRIMENTOS PARA IMPRESSAO LTDA 11,115,136.28 2.71%否 2 南方科技大学 5,687,444.16 1.38%否 3 深圳市宝安区人民医院 5,282,058.23 1.29%否 4 MDJ SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTI 5,249,691.15 1.28%否 5 中山三威电子有限公司 4,504,139.42 1.1%否 合计合计 31,838,469.24 7.76%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 深圳市永利竹实业发展有限公司 43,381,957.94 12.39%否 2 深圳市宇达伟业科技有限公司 25,484,111.77 7.28%否 3 苏州昱德办公设备有限公司 20,957,366.02 5.99%否 4 深圳市长城网信息科技股份有限公司 16,307,369.85 4.66%否 5 长春澳海科技有限公司 12,905,300.10 3.69%否 合计合计 119,036,105.68 34.01%-公告编号：2020-060 17 3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 6,752,143.39-13,724,046.62 149.20%投资活动产生的现金流量净额-2,294,763.70-2,829,879.32 18.91%筹资活动产生的现金流量净额-12,975,644.32 4,165,432.53-411.51%现金流量分析现金流量分析：1、本期经营活动产生的现金净流量净额 675.21 万元，比上期增加 2047.61 万元，增幅 149.20%，主要是本期电商平台业务量迅速扩大，电商平台资金量大流动快，形成经营过程中的资金积累；2、本期筹资活动产生的现金净流量净额-1,297.56 万元，比上期减少 1,714.11 万元，降幅 411.51%，主要是由于本期融资活动主要通过保理业务完成，融资周期较短，年底资金流出归还保理所致。(三三)投资状况投资状况分分析析 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 壹办公集团有限公司系本公司于 2015 年 7 月在香港注册成立的全资子公司，注册资本 1 万港币，因投资款尚未到位，故本报告期间内不能确认长期股权投资成本。截至 2019 年 12 月 31 日，长期股权投资账面价值为 0.00 元。杭州壹供享科技有限公司系本公司于 2019 年 7 月 26 日在杭州成立的全资子公司，注册资本 1000万元，因投资款尚未到位，故本报告期间内不能确认长期股权投资成本。截至 2019 年 12 月 31 日，长期股权投资账面价值为 0.00 元。2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 (四四)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (五五)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 1、重要会计政策 根据 2019 年 4 月 30 日财政部发布的关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知(财会20196 号)、关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知(财会201916 号)和企业会计准则的要求，对企业财务报表格式进行相应调整，将原“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账款”二个项目；将原“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”和“应付账款”二个项目；资产负债表所有者权益项下新增“专项储备”项目；根据资产负债表的变化，在所有者权益变动表新增“专项储备”项目；将利润表“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“-”号填列）”。公司对该项会计政策变更采用追溯调整法，对 2018 年度的合并财务报表列报项目进行追溯调整具体如下：单位：元 公告编号：2020-060 18 2018 年 12 月 31 日/2018 年度 调整前 调整后 变动额 应收票据及应收账款 103,146,444.88 0-103,146,444.88 应收票据 0 0 0 应收账款 0 103,146,444.88 103,146,444.88 应付票据及应付账款 49,284,845.95 0-49,284,845.95 应付票据 0 0 0 应付账款 0 49,284,845.95 49,2