837932_2019_方图智能_2019年年度报告_2020-04-20.pdf

1 2019年度报告 方图智能 NEEQ：837932 方图智能（深圳）科技集团股份有限公司 FionTu Intelligent Technology(China)2 公司年度大事记公司年度大事记 2019 年 2 月，公司正式成立企业工会。工会引导企业为员工谋求更好的福利，维护员工合法权益，稳定了员工队伍，提高了员工工作积极性。2019 年 3 月，公司新获一项发明专利。公司一直以来注重研发，加强创新，打造更高技术壁垒，增强公司实力。同时公司也十分重视并持续加强对知识产权的保护力度。2019 年 7 月，公司携自研音视频核心算法芯片及神奇小盒子隆重亮相中国领先专业视听和信息通信展会 InfoComm China 2019。方图智能对于传音的各种细节丝毫不敢懈怠，一直以“一颗中国心，打造一颗方图芯”为目标准求。神奇小盒子的一键降噪技术让大家享受便捷操作的同时也可以体验超一流的听觉盛宴。2019 年 8 月，公司成为深圳市宝安区半导体行业协会监事单位，配合协会加快培育优秀的半导体企业，解决行业发展中所面临的困难问题，推进半导体产业在宝安区发展壮大。2019 年，公司为 2019 年第二届“一带一路”国际合作高峰论坛、中华人民共和国成立 70 周年国庆阅兵、第七届世界军人运动会等项目提供产品及会议保障服务。方图人以高度责任感和使命感，平稳、优质地完成了上述一系列国际、国内重大活动的运维保障任务，得到了各级领导的高度肯定。3 目录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .1010 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1313 第五节第五节 重要事项重要事项 .2626 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2929 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .3232 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .3434 第九节第九节 行业信息行业信息 .3838 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .4242 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .4646 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 方图智能、股份公司、本公司、公司 指 方图智能（深圳）科技集团股份有限公司 有限公司、达威思有限 指 深圳市达威思智能科技有限公司 中电新里程 指 深圳中电新里程控股有限公司 北京商融 指 商融（北京）智能自动化科技有限公司 武汉方图 指 武汉方图智能科技有限公司 浙江方图 指 方图智能科技（浙江）有限公司 深圳众邦 指 深圳市众邦汇智科技有限公司 非凡投资 指 非凡投资（深圳）管理中心（有限合伙）深圳湾流 指 深圳市湾流数据科技有限公司 全国股份转让系统公司、股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 主办券商、东北证券 指 东北证券股份有限公司 会计师事务所 指 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人 管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员 三会 指 股东大会、董事会和监事会 股东大会 指 方图智能（深圳）科技集团股份有限公司股东大会 董事会 指 方图智能（深圳）科技集团股份有限公司董事会 监事会 指 方图智能（深圳）科技集团股份有限公司监事会 报告期 指 2019 年度 上年期末 指 2018 年 12 月 31 日 报告期末 指 2019 年 12 月 31 日 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人吴东亮、主管会计工作负责人刘小琴及会计机构负责人（会计主管人员）刘小琴保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 1、豁免披露事项及理由 豁免披露前五大供应商及前五大客户，公司与客户及供应商签署保密协议按约定不得泄露相关信息。【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1 技术开发与应用风险 智能音视频系统整体解决方案是一个集计算机软硬件技术、网络技术、自动控制技术、音视频处理技术等多种技术于一身的新兴高新技术解决方案，属于新一代信息技术产业。公司掌握的核心技术包括多音头阵列麦克风拾音技术、降噪技术、声定位技术，同时公司拥有自主研发的智能会议系统设备及自主产品品牌 FionTu（方图）。但是如果公司不能准确地把握行业技术的发展趋势或不能及时将新技术运用于产品开发和升级，将可能面临丧失技术和市场的领先地位，导致市场份额下降的风险。2 市场竞争的风险 公司自设立以来专注于智能音视频系统，定位于智能音视频系统整体解决方案提供商。公司已在研发能力、客户资源、业务资质、市场反应能力和人才队伍等方面形成了较强的竞争优势，但是，随着智能会议系统行业市场逐渐进入高速发展的阶段，可能有更多的企业进入到该行业与公司产生竞争。如果公司不能适应市场竞争状况的变化，竞争优势可能被削弱，从而面临市场占有率降低的风险。6 3 核心技术人员流失风险 公司是人才密集型企业，在主营业务基础上取得大量自有知识产权，拥有核心的技术研发团队。报告期内，公司核心技术人员保持稳定，公司与核心技术人员签订了劳动合同，详细约定了保密范围及保密责任。作为高新技术企业，核心人才优势创建企业优势，涉及到软件研发领域的行业人才竞争相较其他行业更为激烈，人才流动性较大，公司若不能制定并实施有效的吸引和保持人才资源稳定的相关政策，则不能吸引新的人才加盟，可能还会面临一定的人才外流风险。同时公司还面临由于行业竞争引起的人力资源成本迅速上升以及部分人员知识老化的问题。如果出现了上述人员大量外流，将会对公司自主创新能力的保持和竞争优势的延续造成不利影响。4 公司治理风险 股份公司于 2015 年 12 月 18 日由有限公司整体变更设立，股份公司设立后，公司进一步完善了法人治理结构，2016 年、2017 年相继制订了承诺管理制度、利润分配管理制度、投资者关系管理制度、信息披露管理制度、防范控股股东及关联方占用资金管理制度。但是由于股份公司成立时间较短，随着市场的不断变化，公司治理和内部控制体系也需要在经营过程中逐渐完善。未来随着公司的发展和经营规模扩大，将对公司治理提出更高要求。因此，公司存在一定内部治理风险。5 实际控制人不当控制的风险 截至 2019 年 12 月 31 日，吴东亮直接持有公众公司 809.82 万股，持股比例为 17.48%，通过深圳中电新里程控股有限公司间接控制公众公司 1189.89 万股，持股比例为 25.68%，因此吴东亮能够通过直接和间接方式控制公司 43.16%的表决权，并且吴东亮一直担任公司的董事长、总经理，参与公司重大事项决策，能够对公司的股东大会、董事会产生重大影响，因此为公司的实际控制人。如果实际控制人对公司的经营决策、财务决策、重要人事任免等方面进行不当控制或干涉，会导致公司决策偏向实际控制人的利益，从而偏离公司及中小股东最佳利益。公司存在实际控制人不当控制的风险。6 所得税优惠政策变化风险 公司于 2015 年 6 月 19 日取得深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局联合批准为高新技术企业，高新技术企业证书编号为 GR201544200536，有效期为三年，到期后需重新认定。2018 年 10 月，经相关部门审核公司再获高新技术企业证书（编号：GR201844200396），在有效期内，所得税税率按 15%征收，这对公司的发展起到了推动和促进作用。如果公司未来未继续被认定为高新技术企业或未来国家变更或取消高新技术企业税收优惠政策，则会对公司未来的经营业绩产生不利影响。7 存货跌价风险 报告期内，公司存货主要由原材料、半成品、库存商品、委托加工物资和发出商品构成，具体包括成品机、数字音频处理器、液晶显示单元、摄像机等。这些电子产品更新换代的速度相对较快，市场价格竞争较为激烈，存货面临跌价风险。2019 年 12月 31 日和 2018 年 12 月 31 日，公司存货余额占流动资产的比7 例分别为 32.11%和 30.88%，2019 年 12 月 31 日存货占流动资产比重较 2018 年略有增长，存货跌价损失将对公司的利润将产生一定的影响。8 应收账款到期不能收回的风险 报告期内，应收账款账面价值 15,899,146.42 元，较 2018 年12,265,979.53 元增长 29.62%。虽应收账款涨幅低于营业收入涨幅，但仍存在无法按期收回应收账款的可能性。9 经营活动产生的现金流量净额为负的风险 2019 年度和 2018 年度公司经营活动产生的现金流量净额分别为 19,408,394.65 元和 12,079,669.84 元，报告期内公司经营活动产生的现金流量净额较 2018 年有所提升。公司尚处于发展期，随着业务规模的不断扩大对资金的需求也较大，如客户出现资金紧张或出现支付困难拖欠公司经营款项将对公司现金流和资金周转产生一定的不利影响，公司可能会出现资金紧张的情形，如果公司不能及时通过其他渠道获得资金，公司流动性会出现问题，进而影响公司正常业务的发展。本期重大风险是否发生重大变化：否 行业重大风险行业重大风险 我国音视频多媒体行业起步较晚，尚未形成较为系统和全面的行业标准规范，因此，国家政策在规范音视频多媒体行业方面发挥了重大的作用。同时，音视频多媒体系统是一个新兴的产业，包括产品设计、研发、生产制造、技术服务、软件升级、维修保养和后期管理等多个环节，只要任何环节的产业政策发生改变，都会引发整个产业的联动效应，对企业的发展产生重大影响。因行业处在发展初期阶段，市场发展空间将进一步扩大，未来将吸引更多的国内外同行业企业进入到该领域，国外一些拥有先进经验和充足资本的公司进入国内有可能会对市场格局造成新的冲击。另外，智能音视频行业与其他行业有部分重合，如信息系统集成行业、物联网行业、信息技术服务行业等。在信息智能化发展过程中，新材料和新技术的发展也会对行业有重大影响。8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 方图智能（深圳）科技集团股份有限公司 英文名称及缩写 FionTu Intelligent Technology(China)Corp.证券简称 方图智能 证券代码 837932 法定代表人 吴东亮 办公地址 深圳市宝安区西乡街道满京华艺峦大厦 1 栋 1 座 19 层 1901 号 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 李丽梅 是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格 是 电话 0755-86672662 传真 0755-86672363 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 深圳市宝安区西乡街道满京华艺峦大厦 1 栋 1 座 19 层 1901 号（邮政编码：518102）公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2011 年 9 月 22 日 挂牌时间 2016 年 7 月 20 日 分层情况 创新层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C 制造业-39 计算机、通信和其他电子设备制造业-399 其他电子设备制造,指电子（气）物理设备及其他未列明的电子设备的制造-3990 其他电子设备制造,指电子（气）物理设备及其他未列明的电子设备的制造 主要产品与服务项目 主要产品：G20 系列会议系统、阵列系列会议系统、2.4G 无线会议系统、无纸化会议系统、智能会议主机。服务项目：智能化音视频产品的技术咨询、系统设计、售后运维、大型会议的现场维护保障服务。普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）46,332,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 9 控股股东 深圳中电新里程控股有限公司 实际控制人及其一致行动人 吴东亮 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91440300582741377A 否 注册地址 深圳市宝安区西乡街道满京华艺峦大厦 1 栋 1 座 19 层 1901 号 否 注册资本 46,332,000 否 注册资本与总股本一致。五、五、中介机构中介机构 主办券商 东北证券 主办券商办公地址 北京市西城区锦什坊街 28 号恒奥中心 D 座 5 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 宋锋岗 张力强 会计师事务所办公地址 北京市西城区车公庄大街 9 号院 1 号楼（B2）座 301 室 六、六、自愿自愿披露披露 适用不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 10 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 96,766,749.62 53,699,539.29 80.20%毛利率%35.01%30.53%-归属于挂牌公司股东的净利润 5,245,499.12-400,989.82 1,408.14%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 9,612,060.61-1,579,429.22 708.58%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）9.37%-0.75%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）17.17%-2.95%-基本每股收益 0.11-0.01 1,200.00%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 91,217,947.93 72,060,131.02 26.59%负债总计 30,788,059.32 17,297,401.56 77.99%归属于挂牌公司股东的净资产 58,611,563.60 53,366,064.48 9.83%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.27 1.15 9.83%资产负债率%（母公司）30.79%22.03%-资产负债率%（合并）33.75%24.00%-流动比率 2.71 4.05-利息保障倍数 74.27-4.15-三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 19,408,394.65 12,079,669.84 60.67%应收账款周转率 5.75 2.37-存货周转率 2.59 1.71-四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%26.59%-23.34%-11 营业收入增长率%80.20%-29.51%-净利润增长率%1,708.16%-103.67%-五、五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 46,332,000 46,332,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%六、六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-232,451.96 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）1,185,669.77 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益-5,812,050.41 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 240,881.65 非经常性损益合计非经常性损益合计-4,617,950.95 所得税影响数-251,398.35 少数股东权益影响额（税后）8.89 非经常性非经常性损益净额损益净额-4,366,561.49 七、七、补充财务指标补充财务指标 适用不适用 八、八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据 927,572.68 应收账款 12,265,979.53 应收票据及应收账款 13,193,552.21 应付票据 12 应付账款 5,086,543.92 应付票据及应付账款 5,086,543.92 注：会计政策变更具体情况详见附注四、（三十五）重要会计政策和会计估计的变更。13 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式：商业模式：方图智能以“打造顶层智能综合会议平台”为使命，立足于智能音视频产品和技术服务领域，依托专业的研发团队、强大的供应商整合能力、完备全面的业务流程和自有产品品牌优势，致力于为政府机关、金融、交通、教育、医疗、新能源等高端市场客户提供音视频产品和多媒体系统技术服务。公司拥有自有品牌 FionTu 智能化音视频产品，配备专业的产品设计及研发团队，坚持自主创新和产品差异化的发展战略，在 RD 阶段就吸收用户参与到新产品开发的过程中，开发设计更加具有针对性，新产品商业化与产业化的过程更加平稳，同时压缩了市场推广周期，使得产品精准定位，从而获得较好收益。公司以服务智能化音视频项目为主要工作方向，通过设计-设备配套模式(Design AndProcurement)支持总包工程单位，以工程应用问题为导向而研发，以解决工程应用痛点为服务核心，提供咨询、设计、资源配套、编程调试、检测、售后服务一体化服务模式。以自有资源配置系统优质资源，有效压缩利益链成本，在提高经营效益的同时，更为用户提供满意的价值服务。充分发挥市场一线的信息收集功能，增强对市场反应的敏感度，打造更符合市场需求的产品，获取市场盈利。截止目前，公司商业模式未发生较大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 公司会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；经营管理层、核心技术人员队伍稳定，客户资源及公司业绩稳定增长。1.主要财务指标完成情况 2019 年全年实现营业收入 96,766,749.62 元，同比增长 80.20%；实现净利润 5,688,525.44 元，同比增长 1708.16%。随着公司产品竞争力的持续增强，实现了营业收入及净利润的较大增长。截至报告期末，公司总资产 91,217,947.93 元，净资产 60,429,888.61 元。2.业务经营情况 方图智能以“打造顶层智能综合会议平台”为使命，立足于智能音视频产品和技术服务领域，依托专业的研发团队、强大的供应商整合能力、完备全面的业务流程和自有产品品牌优势，致力于为政府机14 关、金融、交通、教育、医疗、新能源等高端市场客户提供音视频产品和多媒体系统技术服务。公司将进一步深化产业链一体化发展战略，上游整合资源，中游提高协同效应，下游抓品牌建设及渠道拓展。一是公司坚持以“创新与科技”为核心，继续深入研发智能化产品；二是积极拓展工程项目领域，服务终端用户；三是推进全国渠道营销模式，促进新渠道发力；四是加大品牌推广力度，推动业务结构调整，打造智能会议系统整体解决方案的引领者形象；五是借助资本市场平台在行业内进行有效投融资，最终促进公司在整个产业链上进行全面延伸，提高经营业绩和整体竟争力 2019 年公司按照整体战略发展规划，不断提升管理能力，吸纳和培养专业人才，优化公司财务结构，持续完善、升级公司产品服务及解决方案，强化市场营销力度，优化销售方式，加快市场拓展步伐。报告期内，公司持续加大产品研发投入，进一步加强人力资源工作，积极吸引、培养并稳定优秀人才，构建高质量可持续发展的优秀人才梯队。(二二)行业情况行业情况 一、公司产品类型 公司主要产品为 G20 系列会议系统、阵列系列会议系统、2.4G 无线会议系统、无纸化会议系统、智能会议主机等音视频系列产品，主要服务项目为智能化音视频产品的技术咨询、系统设计、售后运维、大型会议的现场维护保障服务等业务。二、行业发展的有利政策 根据股转公司发布的挂牌公司管理型行业分类指引，公司所属行业为其他电子设备制造（代码为 C3990），受工信部监督和管理。工信部的主要职责在于制定行业规划和标准，实施相关的产业政策；推进信息化与工业化融合，促使重大技术发展与创新；统筹推进产业结构战略性调整与优化升级，大力提升信息化建设水平；协调维护国家信息安全等。三、行业发展情况 国内经济由高速度增长向高质量增长转型，信息技术的不断更新促使国内的智能会议系统不断升级，公司所处的智能音视频行业处于成长期，智能化音视频产品和多媒体系统涵盖现场会议系统、远程视频会议系统、综合管理与控制、视频监控与指挥调度等多种软硬件应用模块的综合系统平台。随着音视频高清技术、数据传输技术、音视频产品和多媒体系统的应用形式发展，智能化音视频产品和多媒体系统已经从早期主要面向政府机关行政会议的简单应用，逐步发展成涵盖政府、金融、教育、交通、新能源、医疗等领域的多种应用形式。音视频产品和多媒体系统的应用功能也从实现会议、培训、交流等基础功能，发展到根据各领域特殊应用需求，与监控、管理、调度等系统进行融合，实现生产监控、应急联动、远程教学、智慧家居、媒体建筑等多领域的多种应用功能。现在，以高清视频会议系统的普及为基础，在信息化趋势的推动下，音视频产品和多媒体系统在智慧城市、智慧家居和媒体建筑等领域的融合加强，各领域用户纷纷投资具有个性化应用特色的音视频产品和多媒体系统或对已有音视频会议系统应用进行升级、改造，技术的发展是音视频产品和多媒体系统与行业融合的基础和关键。随着网络技术与音视频技术的提升，强调高清晰、高可控性的新一代音视频产品和多媒体系统开始逐步投入应用，逐步分化为多种应用形式，其突出表现是音视频技术和IT 技术的深度融合在各行业得到广泛应用。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与本期期末与上年上年期末期末金金金额金额 占总资产的占总资产的金额金额 占总资产的占总资产的15 比重比重%比重比重%额变动比例额变动比例%货币资金 27,795,916.44 30.47%30,185,504.06 41.89%-7.92%应收票据 1,000,000.00 1.10%927,572.68 1.29%7.81%应收账款 15,899,146.42 17.43%12,265,979.53 17.02%29.62%存货 26,595,738.33 29.16%21,096,118.37 29.28%26.07%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 1,008,936.84 1.11%1,329,569.92 1.85%-24.12%在建工程 短期借款 1,840,000.00 2.02%4,600,000.00 6.38%-60.00%长期借款 交易性金融资产 9,154,131.78 10.04%0 0%100.00%应付账款 20,039,003.33 21.97%5,086,543.92 7.06%293.96%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1.应收账款本期期末账面价值为 15,899,146.42 元,变动比例为 29.62%，主要原因为报告期内订单增多，收款账期未到，应收账款余额增加；2.存货本期期末余额为 26,595,738.33 元，变动比例为 26.07%，主要原因为报告期内订单增多，备货量增加；3.固定资产本期期末余额为 1,008,936.84 元，变动比例为-24.12%，主要原因为报告期内正常折旧；4.短期借款本期变动比例为 60.00%，主要原因是报告期内公司取得银行贷款共计 200 万元，偿还往期借款 476 万，期末余额 184 万；5.交易性金融资产本期期末余额为 9,154,131.78 元，变动比例为 100%，主要为报告期内购买理财产品；6.应付账款本期期末余额为 20,039,003.33 元，变动比例为 293.96%，主要原因为销售订单增多，采购量增加，货款均未到结算期。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 96,766,749.62-53,699,539.29-80.20%营业成本 62,884,958.06 64.99%37,302,822.67 69.47%68.58%毛利率 35.01%-30.53%-销售费用 6,100,857.14 6.30%3,792,655.34 7.06%60.86%管理费用 8,451,657.23 8.73%9,931,058.35 18.49%-14.90%研发费用 6,610,775.52 6.83%4,890,130.60 9.11%35.19%财务费用 85,671.12 0.09%355,644.75 0.66%-75.91%信用减值损失-2,125,637.07-2.20%资产减值损失-950,427.24-0.98%352,452.68-0.66%-369.66%16 其他收益 2,115,640.90 2.19%1,328,817.42 2.47%59.21%投资收益-5,940,589.41-6.14%-1,815,479.65-3.38%-227.22%公允价值变动收益 106,300.61 0.11%-85,280.00-0.16%224.65%资产处置收益-41,514.74-0.04%974,938.06 1.82%-104.26%汇兑收益 0 0 营业利润 5,306,396.52 5.48%-2,212,116.45-4.12%339.88%营业外收入 679,461.22 0.70%778,058.55 1.45%-12.67%营业外支出 187,278.40 0.19%2,532.44 0.00%7,259.18%净利润 5,688,525.44 5.88%-353,727.73-0.66%1,708.16%项目重大变动原因项目重大变动原因：1.本期营业收入为 96,766,749.62 元，变动比例为 80.20%，主要原因为业务量增加，订单增多，收入增长幅度较大；2.本期营业成本为 62,884,958.06 元，变动比例为 68.58%，主要原因为随营业收入增加，成本相应增加，报告期内技术服务类收入成本较低，导致营业成本变动比例低于收入的变动比例；3.本期研发费用为 6,610,775.52 元，变动比例为 32.19%，主要原因公司增大研发投入，研发人员工资较上期增加 2,551,964.20 元；4.本期销售费用变动比例为 60.86%，主要变动原因为销售人员增加导致销售人员薪酬、差旅费用等支出随之增大；5.本期财务费用为 85,671.12 元，变动比例为-75.91%，主要原因为银行贷款减少，利息支出减少；6.信用减值损失为-2,125,637.07 元，为往期应收账款不能收回的计提减值；7.资产减值损失为-950,427.24 元，变动比例为-369.66%，主要原因为报告期内发出商品计提跌价准备；8.其他收益为 2,115,640.90 元，变动比例为 59.21%，主要原因为报告期内收到退税款 1,349,971.13 元，项目补贴款 209,229.96 元，高新企业补贴款 377,000.00 元；9.投资收益为-5,940,589.41 元，变动比例-227.22%，主要原因报告期内公司购买了金融产品亏损；10.资产处置收益为-41,514.74 元，变动比例为-104.26%，主要原因小汽车处置损失；11.营业外支出 187,278.40 元，主要为小汽车、打印机等固定资产处置；12.营业利润、净利润较上期分别增加，主要原因是报告期业务量增加，订单增多，营业收入较上年增长 80.20%。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 96,766,749.62 53,699,539.29 80.20%其他业务收入 0 0 0%主营业务成本 62,884,958.06 37,302,822.67 68.58%其他业务成本 0 0 0%按产品分类分析按产品分类分析：适用适用 不适用不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额期金额 收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 17 的比重的比重%的比重的比重%变动比例变动比例%销售商品收入 85,584,452.84 88.44%48,024,501.40 89.43%78.21%技术服务收入 11,182,296.78 11.56%5,675,037.89 10.57%97.04%按区域分类分析按区域分类分析：适用适用不适用不适用 (3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 客户一 15,798,622.50 16.33%否 2 客户二 11,327,433.62 11.71%否 3 客户三 6,360,723.23 6.57%否 4 客户四 4,383,466.67 4.53%否 5 客户五 3,765,125.60 3.89%否 合计合计 41,635,371.62 43.03%-与应收账款的联动分析：报告期内，公司营业收入较去年上涨 80.20%，应收账款较去年上涨 29.62%。应收账款上涨幅度低于 收入增长，原因为在报告期收回较多往年货款，回款情况良好，公司根据客户类型，严格执行信用政策，应收款风险可控。(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 供应商一 10,540,304.38 16.34%否 2 供应商二 8,206,528.96 12.72%否 3 供应商三 4,584,379.32 7.11%否 4 供应商四 2,949,708.25 4.57%否 5 供应商五 2,901,061.22 4.50%否 合计合计 29,181,982.13 45.24%-与应付账款的联动分析：报告期内，公司营业成本较去年上涨 68.58%，应付账款较去年上涨 293.96%。应付账款上涨幅度超过营业成本上涨幅度，主要原因为公司报告期内销售回款良好，销售订单增多，因信用良好，供应商延长账期。3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 19,408,394.65 12,079,669.84 60.67%投资活动产生的现金流量净额-19,446,713.09 11,678,469.59-266.52%筹资活动产生的现金流量净额-2,351,269.18-2,743,866.39 14.31%现金流量分析现金流量分析：18 1、本期公司经营活动产生的现金流量净额为 19,408,394.65 元，较上期变动比例为 60.67%，主要原因为应收账款资金回笼及新增销售合同回款正常；2、本期投资活动产生的现金流量净额为-19,446,713.09 元，较上期变动比例为-266.52%，主要原因为投资理财亏损；3、本期筹资活动产生的现金流量净额为-2,351,269.18 元，较上期变动比例为 14.31%；主要因为公司在本期收到银行贷款 2,000,000.00 元、偿还银行贷款本金 4,760,000.00 元；4、净利润与经营性活动产生的现金流量净额差异原因：因报告期内收回往期大额的应收账款，报告期内收入增加，应收账款余额随之增加，应收账款净额较去年增加 29.62%，因而报告期内经营活动产生的现金流量净额较大。(四四)投资状况分析投资状况分析 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 1.商融（北京）智能自动化科技有限公司，全资子公司，注册资金 1100 万元，经营范围是技术推广服务；经济贸易咨询；会议及展览服务；组织文化艺术交流活动（不含演出）；维修计算机；计算机系统服务；软件开发；销售机械设备、电子产品、计算机、通讯设备；租赁计算机；租赁通讯设备；工程勘察；工程设计等。该子公司本期期末资产总计 15,846,628.99 元,实现营业收入 25,471,231.50 元，营业成本 21,191,808.92 元，实现净利润-690,723.49 元。2.武汉方图智能科技有限公司，公司控股 51%。公司成立于 2017 年 7 月 17 日，注册资金 100 万元，经营范围是计算机软硬件的开发、通信设备（不含无线电发射设备）、会议音响设备、电子设备（不含电子出版物）的开发、批发兼零售、租赁、售后服务；计算机软硬件、通信设备（不含无线电发射设备）、会议音响设备、电子设备（不含电子出版物）的技术推广服务；会议及展览服务；组织文化艺术交流活动（不含营业性演出）；机械设备、电子产品（不含电子出版物）、五金交电的批发兼零售；会议系统工程的设计、施工、维护；计算机系统集成等。该子公司本期期末资产总计 5,783,095.62元，本期实现营业收入 11,181,083.41 元，营业成本 6,595,607.45 元，实现净利润 1,534,690.94 元。3.方图智能科技（浙江）有限公司，公司控股 51%。公司成立于 2019 年 9 月 20 日，注册资金 1000万元，经营范围：智能科技、网络技术、信息技术、数字内容、数据处理和存储、网络工程技术、电子商务技术的技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让；人力资源管理(涉及法律法规审批的项目除外)；经济信息咨询；平面设计；系统集成服务；软件开发；软件设计；办公用品、电子产品、装饰材料、计算机软硬件、通讯器材的销售；企业管理咨询；教育信息咨询(不含出国留学咨询与中介服务)；舞台机械、灯光、音响、音视频系统、会议系统的设计、批发、零售、上门安装、调试(凡涉及许可证、资质证书的,凭有效许可证、资质证书经营)；组织文化艺术交流活动(除演出及演出中介)；室内外装修装饰工程、建筑智能化工程、机电设备安装工程的设计、施工(涉及资质证书凭证经营)。报告期内，纳入合并范围。4.深圳市湾流数据科技有限公司，公司参股 20%。公司成立于 2015