835681_2019_帝杰曼_2019年年度报告_2020-09-17.pdf

1 2019 年度报告 帝杰曼 NEEQ:835681 帝杰曼科技股份有限公司（Digitalman（DGM）technology Co.,Ltd.）2 公司年度大事记公司年度大事记 2019 年 7 月，浙江省住房和城乡建设厅授予帝杰曼消防设施工程专业承包贰级 2019 年 9 月，温州市 5G 产业联盟授予帝杰曼联盟会员单位称号 2019 年 10 月，帝杰曼成功通过“CMMI 成熟度等级 5 级”认证 2019 年 12 月，帝杰曼入选浙江省首批产教融合型试点企业 2019 年 12 月，帝杰曼参与承建的中共温州市纪委监委电子数据调查实验室建成启动 2019 年 12 月，帝杰曼参与承建的温州市鹿城区融媒体中心建成启动 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .1010 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .2121 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2323 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2525 第八节第八节 董事、监事、董事、监事、高级管理人员及员工情况高级管理人员及员工情况 .2727 第九节第九节 行业信息行业信息 .2929 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .2929 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3636 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、帝杰曼 指 帝杰曼科技股份有限公司 股东会、股东大会 指 帝杰曼科技股份有限公司股东会 公司章程 指 帝杰曼科技股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 本报告 指 帝杰曼科技股份有限公司 2019 年年度报告 报告期、本报告期、本年度 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 主办券商、中银证券 指 中银国际证券股份有限公司 三会 指 帝杰曼科技股份有限公司股东大会、董事会、监事会 鸿新投资 指 温州鸿新投资合伙企业（有限合伙）会计师事务所、中汇 指 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）元、万元 指 人民币元、人民币万元 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人孙国勇、主管会计工作负责人陈瑞生及会计机构负责人（会计主管人员）陈佳佳保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 1、豁免披露事项及理由 2019 年年度报告中，因涉及重大商业秘密，经向全国中小企业股份转让系统申请同意，对相关涉密信息豁免披露，将主要客户及供应商以第一名、第二名、第三名、第四名、第五名表示。【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1、宏观经济波动风险 公司所处智慧城市建设行业，主营业务和国家宏观经济运行状况密切相连，主要面向政府机构、企事业单位、电信运营商等优质客户。目前政府和行业用户对智能化、数据信息挖掘及数据服务等需求不断提升，但世界经济环境复杂严峻，国际金融市场震荡加剧，中国国内经济深层次矛盾凸显，国家宏观调控政策的力度、经济复苏振兴政策的力度都直接和间接影响公司主营业务和公司客户，如果宏观经济发展疲软，则客户对智能化的需求将会出现一定程度的下降，将可能造成公司订单减少、回款速度减缓等状况，对公司生产经营产生直接影响。2、技术升级风险 公司也属软件和信息技术服务业，随着城市建设对大数据、人工智能、云计算不断推进，行业具有发展迅速、技术和产品更新换代快、用户对产品的技术要求高、客户需求不断转变的特点。面对市场的需求，如果不能密切追踪前沿技术的发展变化，准确捕捉市场的需求导向，继续加大在研发领域的投入，吸纳6 更多技术人才，不断开发新技术、新产品，在用户体验上深入挖掘和提升，将可能导致公司由于技术更新不及时带来公司市场竞争力下降和企业发展速度减慢的风险。3、核心技术人员流失风险 公司是技术密集型企业，稳定的技术团队对公司的持续发展至关重要。经过多年的投入和积累，培养了一支研发能力强、实践经验丰富的技术开发队伍。其核心技术人员除了具备设计、开发、安装、调试各种软硬件设备的能力，还必须具备将最新的软硬件技术不断转化为能够解决用户问题的工具的能力。信息技术服务行业的发展使得行业内对人才的争夺日趋激烈，虽然公司已制定完善的研发及奖励机制以维持技术团队的稳定性，并且公司核心技术成果均以专利、著作权等形式存在，还取得了省级研发中心的荣誉，但公司仍无法完全规避关键研发人员的流失给公司的持续发展带来的风险。4、行业竞争加剧风险 公司是平安城市、智慧城市方案提供商，业务涵盖包括平安城市与智能交通、智能建筑、通信服务、安防系统产品、数据安全和大数据技术等，为公共安全提供整体解决方案的设计、咨询和集成业务，项目经验丰富，已获得公安部门、交通部门、教育系统、医疗机构、金融行业、房地产及大中型企事业单位等客户的广泛认可和好评。但公司所处行业在国内日渐成熟，与国内外规模大、资金实力强的同业企业相比，公司具有较大的差距。公司如不能保持高速增长，保持竞争优势，则面临行业内部竞争日趋激烈的风险。目前市场竞争激烈，项目呈现出规模大、实施周期长、后续服务质量要求高的特点。随着市场营销费用、研究开发费用的增加，公司如果在技术研发、项目管理等方面不能保持竞争优势，公司业务将面临较大的行业竞争风险。5、应收账款回收的风险 公司 2019 年 12 月 31 日、2018 年 12 月 31 日、2017 年 12 月 31日应收账款净额分别为 85,864,032.67 元、57,289,565.40 元、65,030,781.23 元，分别占到同期营业收入的 49.58%、38.91%、53.28%。尽管公司的主要客户为市区政府部门以及大中型企事业等招投标单位，客户资产质量及信用程度较高，发生坏账损失的风险程度非常小，但未来受市场环境变化、客户经营情况变动等因素的影响，仍不排除应收账款存在不能收回的风险。同时在实施过程中还可能存在由于项目周期时间长，大额的应收账款占用了公司的流动资金，对公司业务的进一步拓展产生一定制约的影响。6、实际控制人不当控制的风险 公司的实际控制人为孙国勇先生，直接持有公司 50.35%的股份，间接持有公司 3.71%的股份，合计持有公司 54.06%的股份，且担任公司董事长一职。因此，孙国勇在公司决策、监督日常经营管理上均可施予重大影响。虽然公司通过制定“三会”议事规则，关联交易、对外担保、对外投资等管理办法，进而从制度安排上降低了控股股东控制的风险，但如果控股股东利用其控股地位，通过行使投票表决权等方式对本公司经营决策、投资方向、人事安排等进行不当控制将可能损害本公司及其他股7 东的利益。7、业务区域集中的风险 从公司目前的客户来看，地方区域性特征明显，存在业务区域集中的风险。随着系统集成技术的公开化和透明化程度越来越高，大量的系统集成企业，特别是中小型系统集成企业涌入市场，使得行业内的竞争环境越来越复杂，市场竞争的加剧，将降低行业整体利润水平，一旦该区域市场竞争加剧或投资量大幅下滑，将对公司业务发展产生重大影响。8、软件开发成本风险 报告期内，软件产品的设计研发在公司战略中的地位不断上升，由于软件产业具有前期高投入、高风险的特点，软件产品较长的研发期也使得企业在产品研发阶段长时间处于对资金的迫切需求之中，面临较大的融资压力。在公司技术创新的同时，软件开发的支出费用也随之大幅增加，尤其反映在技术开发人员的人力费用上，随着人员数量的提高，工资及福利费用也随之不断增加，高额的前期开发费用增大了资金周转不灵的风险，也可能带来开发失败与无法收回成本的亏损风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 帝杰曼科技股份有限公司 英文名称及缩写 Digitalman（DGM）technology Co.,Ltd.证券简称 帝杰曼 证券代码 835681 法定代表人 孙国勇 办公地址 浙江省温州市鹿城区方工路 9 号 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 何舒怡 职务 董事会秘书 电话 0577-88838298 传真 0577-89606182 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 浙江省温州市鹿城区方工路 9 号 325000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 1998 年 4 月 16 日 挂牌时间 2016 年 1 月 22 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I65 软件和信息技术服务业 主要产品与服务项目 楼宇智能化、环境监控、系统集成、网络安全、虚拟化云计算、应用软件集成等的研发、设计和施工以及计算机系统设备及现代办公系统的销售和服务 普通股股票转让方式 做市转让 普通股总股本（股）71,232,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 6 控股股东 孙国勇 实际控制人及其一致行动人 孙国勇 9 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91330300704317356N 否 注册地址 浙江省温州市鹿城区方工路 9 号 否 注册资本 71,232,000 是 五、五、中介机构中介机构 主办券商 中银证券 主办券商办公地址 上海市浦东新区银城东路 200 号中银大厦 39F 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 翟晓宁、邢兵 会计师事务所办公地址 杭州市江干区钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 6 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 2020年1月29日，公司2020年第二次临时股东大会审议通过关于公司2020年第一次股票发行议案。2020年3月9日，公司披露股票定向发行认购结果公告，1名投资者参与认购本次新增股份，认购数量262,000股，认购金额733,600.00元。本次定向发行新增股份将于2020年04月28日起在全国中小企业份转让系统挂牌并公开转让。本次定向发行完成后，公司股本变为71,494,000股、注册资本变更为71,494,000元，公司已于2020年4月29日完成工商变更手续。10 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 173,182,465.67 147,225,796.55 17.63%毛利率%26.06%25.94%-归属于挂牌公司股东的净利润 18,684,995.68 17,239,223.99 8.39%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 15,833,651.84 15,534,548.36 1.93%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）21.29%24.18%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）18.04%21.79%-基本每股收益 0.26 0.34-23.53%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 170,271,507.18 119,642,023.90 42.32%负债总计 74,226,716.43 39,738,228.83 86.79%归属于挂牌公司股东的净资产 96,044,790.75 79,903,795.07 20.20%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.35 1.57-14.14%资产负债率%（母公司）43.59%33.21%-资产负债率%（合并）43.59%33.21%-流动比率 2.21 2.80-利息保障倍数 17.87 18.12-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-9,405,700.84 9,115,562.35-203.18%应收账款周转率 2.42 2.41-存货周转率 7.68 10.81-11 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%42.32%6.71%-营业收入增长率%17.63%20.62%-净利润增长率%8.39%13.68%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 71,232,000 50,880,000 40%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益 610,250.50 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)2,761,916.89 委托他人投资或管理资产的损益 189,266.40 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-206,911.62 非经常性损益合计非经常性损益合计 3,354,522.17 所得税影响数 503,178.33 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 2,851,343.84 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司的商业模式为“软件产品开发+集成服务提供+方案设计与施工”。业务属于国家鼓励重点发展的高科技大数据人工智能产业和国家战略新兴产业，是国民经济的支柱产业之一。公司利用互联网+思维，全面推进以公共安全信息化、大数据为立足点，以大数据应用、云计算为基础的平安、智慧城市业务，并积极推进安全防范智能化、建筑智能化、信息通信等技术业务，公司参与建设的智能化工程及自主研发的住房公积金综合交易系统、iCube 数据化运营平台、人脸识别智能管理系统、智能云储物柜等产品被广泛应用于公安、交通、教育、医疗、金融、房地产等领域。公司主要客户为国有企业、市区政府部门以及大中型企业，采用招投标方式，根据客户需求，通过前期咨询、方案设计、现场勘察、软硬件二次开发、工程施工、集成调试、开通、用户培训、竣工验收及后期维护管理等一体化业务流程的实施，为客户提供定制化的解决方案，并通过对方案可行性实施严格把控，保证项目顺利实施，收取项目建设款从而获得利润。公司丰富的项目实施及平台软件运维经验为后期运营奠定坚实基础。同时，公司对智慧城市建设中的海量信息的价值再利用，深层挖掘客户需求点，以公司现有的产品研发与制造、工程设计施工与维护、软件开发与运维的一站式服务技术资源为基础，进行大数据营运及数据销售。报告期内，公司商业模式未发生重大变更。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司实现营业收入 173,182,465.67 元，较上年度同期增长 17.63%，毛利率 26.06%，利润总13 额 20,826,262.23 元，较上年度同期增长 8.45%，净利润 18,684,995.68 元，较上年度同期增长 8.39%。1、业务经营情况 报告期内，公司业绩继续增长，毛利率保持稳定，营收金额较去年同期提高 2600 万元左右，增加幅度有待再提高。主要原因是随着公司自主研发产品的深入发展以及传统业务结构的改革，软件产品及运维服务业务数据集成量逐渐加大，传统系统集成硬件金额增量平稳，导致销售金额难以突破，但是毛利率及现金流表现良好。公司通过提供性能稳定的产品及优质的售后维护服务，在业内拥有较高的认可与良好的口碑，产品竞争优势明显；公司所处物联网行业业务经营范围广泛、客户类别多，需时刻把控行业技术的发展方向。在报告期内，公司大数据、云计算软件开发部门自主研发产品取得骄人成绩，公司成功参与建设了中共温州市纪委监委电子数据调查实验室、温州市鹿城区融媒体中心等项目。物联网应用软件也实现突破，发展势头比较迅猛。2、产品研发情况 报告期内，公司智慧城市信息技术省级研发中心继续发力，营建科研力量雄厚的技术研发队伍，以技术创新作为发展的原动力，已经取得一系列的智能服务研发成果，实践于建设项目。如自主研发的软件产品：iCube 数据化运营平台 2.0、温州轨道交通治安分局指挥中心、温州校园人脸识别智能管理系统、公安预警布控平台、公安时空分析平台、公安综合采集物联网平台、企业注册 e 窗通平台等软件产品；其中，温州市住房公积金管理中心综合服务平台通过了住建部专家审核评定。综合评定分：98 分，位列全国第一。报告期内，公司已申报发明专利 5 项，授权软件著作权 28 项，实用新型 25 项。3、员工团队建设情况 报告期内，公司积极引进高新技术研发人才，加强管理团队建设，培养高精尖团队，拥有一批高级项目经理、软件架构师、网络信息安全以及云计算工程师、一级建造师等高级人才。公司同时加强绩效考核管理，强化目标考核及过程，定时向董事会汇报各部门全年及各季度工作目标及工作重点和亮点，开展内部分析探讨会。同时，公司建立人性化的考勤制度管理，规范日常工作行为，营造积极进取团结向上的工作氛围。公司提倡周末员工业务技能培训与员工交流活动会，使员工在互相交流学习中建立良好的关系，共同成长。工作之余，公司同样注重团队精神文明建设，不定时安排户外拓展活动，并建立了员工羽毛球队、篮球队参与外部比赛等文艺活动。4、公司治理情况 报告期内，公司进一步强化公司治理结构建设，强化董事会的经营决策权、完善公司内部控制机制建设，严格遵守“三会”议事规则，通过修订、完善公司章程及公司各项管理办法，进一步完善了公司法14 人治理结构，对控股股东、实际控制人的相关行为进行约束，确保公司规范运作。新三板挂牌后，公司的日常运营更加规范，内控制度更加完善，定期安排了董事会成员的培训，确保公司董事了解自身职责，能够胜任公司事务的管理决策，满足公司发展的需要。(二二)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 本期期末本期期末与本期期与本期期初金额变动比例初金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 39,259,351.92 23.06%37,455,782.98 31.31%4.82%应收票据-应收账款 85,864,032.67 50.43%57,289,565.40 47.88%49.88%存货 23,501,078.22 13.80%9,867,012.79 8.25%138.18%投资性房地产-长期股权投资-150,000.00 0.13%-100.00%固定资产 4,382,594.20 2.57%5,968,428.90 4.98%-26.57%在建工程-短期借款 32,322,400.00 18.98%19,570,000.00 16.36%65.16%长期借款-资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：报告期末应收账款余额增加主要原因：公司报告期内业务增长速度快，营业收入增加，年末部分客户货款未按时回收。报告期末存货余额增加主要原因：公司报告期内业务发展势头良好，公司提早做好库存准备，部分项目虽已开展但还未到发出商品阶段。报告期末长期股权投资余额减少主要原因：公司报告期内转让参股子公司股权。报告期末固定资产余额减少主要原因：公司报告期内处置部分闲置固定资产。报告期末短期借款余额增加主要原因：为公司提供经营周转资金，合理借用银行金融产品。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比额变动比例例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 173,182,465.67-147,225,796.55-17.63%营业成本 128,055,510.68 73.94%109,041,782.07 74.06%17.44%15 毛利率 26.06%-25.94%-销售费用 5,518,153.97 3.19%3,619,130.56 2.46%52.47%管理费用 7,883,521.60 4.55%6,877,654.96 4.67%14.63%研发费用 10,730,474.55 6.20%9,442,642.95 6.41%13.64%财务费用 1,358,242.63 0.78%1,080,609.68 0.73%25.69%信用减值损失-1,618,432.11-0.93%-资产减值损失-605,202.27 0.41%-100%其他收益 2,761,916.89 1.59%1,655,889.77 1.12%66.79%投资收益 198,266.40 0.11%-公允价值变动收益-资产处置收益 601,250.50 0.35%-20,559.84 0.01%3,024.39%汇兑收益-营业利润 21,033,173.85 12.15%18,833,025.66 12.79%11.68%营业外收入 88.42 0.00005%420,170.81 0.29%-99.98%营业外支出 207,000.04 0.12%50,000.00 0.03%314%净利润 18,684,995.68 10.79%17,239,223.99 11.71%8.39%项目重大变动原因项目重大变动原因：营业成本：在营业收入增长的同时，各项费用相应增加，其营业成本也同时增长。销售费用：公司业务拓展，销售人员薪酬、产品的运输费用、业务招待费等费用增加。财务费用：公司因日常经营需要向银行借款，融资担保费增加。其他收益：由于公司加大研发投入，收到政府及科技局经营性研发补助及荣誉奖励增多。资产处置收益：公司处理了部分闲置固定资产。营业外收入：本期经营性补贴增加，非经营性税收补贴减少。营业外支出：公司回报社会，扶贫捐赠支出增加。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 173,135,583.21 147,218,955.64 17.60%其他业务收入 46,882.46 6,840.91 585.32%主营业务成本 128,055,510.68 109,041,782.07 17.44%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比比重重%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%软件及运维 18,471,946.09 10.67%12,937,983.96 8.79%42.77%系统集成 152,772,585.34 88.21%131,908,968.14 89.60%15.82%16 设备销售 1,891,051.78 1.09%2,378,844.45 1.62%-20.51%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：公司收入结构有所变动原因：公司软件研发及运维业务增产，系统集成业务稳定增收；在数据集成和软件集成的基础上，公司已顺利开展基于人工智能及大数据的自主开发软件及运维项目。同时，公司逐步减少纯设备销售项目，企业技术转型步伐加快。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 第一名 38,830,985.20 22.42%否 2 第二名 10,060,035.76 5.81%否 3 第三名 9,130,670.56 5.27%否 4 第四名 6,875,000.04 3.97%否 5 第五名 6,502,363.95 3.75%否 合计合计 71,399,055.51 41.23%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 第一名 15,585,710.90 10.87%否 2 第二名 14,088,812.00 9.83%否 3 第三名 8,794,000.00 6.13%否 4 第四名 8,619,745.60 6.01%否 5 第五名 4,969,141.24 3.47%否 合计合计 52,057,409.74 36.31%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-9,405,700.84 9,115,562.35-203.18%投资活动产生的现金流量净额 1,853,191.28-1,539,150.05 220.40%筹资活动产生的现金流量净额 6,561,465.00 8,981,098.37-26.94%现金流量分析现金流量分析：公司经营活动产生的现金流量净额变动较大，原因主要是承兑及履约保证金费用、慈善捐赠费用增加。17 公司投资活动产生的现金流量净额变动较大，原因主要是上一报告期购买长期资产投资活动现金流出较多，而报告期内处置闲置固定资产及出售参股子公司股权，投资活动现金流入较多。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 参股公司的经营范围为：计算机信息系统运维服务，计算机软件硬件开发，计算机系统集成，计算机维修，计算机领域内的技术开发、技术推广、技术咨询，建筑智能化工程、消防工程、机电安装工程、楼宇系统集成工程设计、施工及技术服务、技术咨询；安防设备的设计、安装、维护及销售；提供劳务服务；电梯系统维护；销售：计算机软硬件及配件，监控器材，数码产品，电脑耗材，办公自动化设备，通讯设备（不含无线广播电视发射接收设备及地面卫星接收设备），机电设备，中央通风设备，吸尘设备，空气净化设备，水净化设备，地源热设备，建筑配料。根据软件和信息技术服务业发展趋势以及公司业务发展规划，参股公司的经营范围符合公司从事业务及长期战略发展方向，能促进公司快速发展及提高公司竞争力，提高公司盈利能力，为股东创造更多的利益，对公司的持续发展将起到重要的作用。2018 年 5 月 25 日，公司与自然人李其塘、余永章共同出资设立参股公司温州象力网络科技有限公司，其中本公司出资人民币 300,000.00 元，占注册资本的 30.00%，本次对外投资不构成关联交易。2019 年 6 月 4 日，公司将温州象力网络科技有限公司 30.00%股权协议转让给包志宙，公司于 2018年 6 月 26 日一期注入的资本 150,000 元以协议金额 159,000 元转让，未出资 150,000 元由包志宙直接汇入温州象力网络科技有限公司。报告期内，处置参股公司产生的投资收益为 9,000 元。2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 (四四)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (五五)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持有良好的公司独立自主经营的能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标健18 康；经营管理层、核心业务人员队伍稳定；公司和全体员工没有发生违法、违规行为；公司所处的行业和市场环境未发生重大变化，公司主营业务及产品持续、稳定增长，因此，公司拥有良好的持续经营能力。报告期内，公司不存在对持续经营能力有重大不利影响的其他事项。四、四、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、宏观经济波动风险 宏观经济风险具体内容的描述请参见“重大风险提示表”第一条。应对措施：国家在不同时期会根据宏观环境的变化而改变政策，这必然会影响到企业的经济利益。因此，帝杰曼在公司发展战略的指引下，将实时跟踪并把握国家宏观经济政策调整趋势，关注市场变化，根据宏观经济环境变化适时调整公司经营战略，在稳固温州本土市场的前提下，实现走出去的战略。通过加大市场开拓、产品开发、技术创新的力度，保持已有的产品结构，同时提供符合政策及市场要求的数据信息服务，以应对行业政策潜在变化所带来的不利影响。2、技术升级风险 技术升级风险具体内容的描述请参见“重大风险提示表”第二条。应对措施：对内，公司将一如既往地重视对前沿技术发展的跟踪，定期组织技术骨干学习交流；在每年财务预算中不断加大对产品研发的投入支持力度；公司将更加重视技术专利的保护，培养员工的保密意识；公司拟建立国家级重点实验室，引进中科院直属专业团队入驻，进行技术研发，并加大校企之间深度合作。对外，公司将积极跟进市场需求，提出合理的产品标准化实施方案；公司将更加注重与客户的沟通，结合客户反馈改进升级现有的产品，提高客户满意度。3、核心技术人员流失风险 核心技术人员流失风险具体内容的描述请参见“重大风险提示表”第三条。应对措施：公司已经和各大高校建立起长久合作关系，建立了产教融合实验基地，储备更多优秀人才资源，并继续加强专业人才队伍的规划与建设，持续推行企业内部培训计划，提高员工专业技能水平，制定出合理的薪酬和考评制度，通过加大薪酬、股权激励等方式对核心技术人员予以激励，保持核心技术人员稳定性、积极性和工作效率。此外，公司将进一步扩大市场规模，提升品牌知名度，增加员工对公司的自豪感。4、行业竞争加剧风险 行业竞争加剧风险具体内容的描述请参见“重大风险提示表”第四条。19 应对措施：公司是温州地区较早进入信息系统服务行业的企业，与当地政府保持着良好的合作关系，例如“住房公积金综合交易系统”、“人脸识别智能管理系统”等产品均获得当地政府的指定合作。未来，公司将继续致力于新的软件产品开发，加强公司的核心竞争力。此外，公司拥有多项资质及知识产权，并且自主产品应用领域广，销售渠道多，这些特点均确保了公司在所处地域的领先地位。同时，公司不断加强技术的研发和市场需求的挖掘，通过项目管理的加强，让公司更有效率地利用资源，提升市场综合竞争力。5、应收账款回收的风险 应收账款回收的风险具体内容的描述请参见“重大风险提示表”第五条。应对措施：公司进一步加强应收账款的管理工作。首先，努力做好市场前景的预测和判断，制定科学合理的应收账款信用政策，并加强合同评审、管理。严密关注客户的经营状况。建立简明、公正的应收账款回收考核机制。将收回欠款和控制呆账纳入绩效考核，有效调动了催款人员的工作积极性。理顺应收账款内部控制流程及流程实施的控制。此外，努力提供优质的产品和服务，以保障客户的满意度并最终实现应收账款的及时回收。6、实际控制人不当控制的风险 实际控制人不当控制的风险具体内容的描述请参见“重大风险提示表”第六条。应对措施：公司已经在不断建立完善法人治理结构，健全各项规章制度，确保制度能得到严格执行。同时，公司已建立起完备的内部管理制度及治理体系以约束公司实际控制人的各项行为。同时，公司引入了新的投资者，股权结构也进一步得到完善。报告期内董事会、监事会运行正常，未出现违规等行为。7、业务区域集中的风险 业务区域集中的风险具体内容的描述请参见“重大风险提示表”第七条。应对措施：公司已经制定详细的业务发展计划，对行业领域内客户进行重新梳理，纵观全国几个区域选择信誉好、财政充足的客户加大合作范围，逐步走出温州地区，以规避因业务区域集中带来的风险。同时，公司加大软件研发力度，引进高端行业人才，通过住房公积金综合交易系统、iCube 数据化运营平台、人脸识别智能管理系统、智能云储物柜等产品的智能化升级，逐步拓展全国客户，在提升技术的同时，强化售后服务意识和标准，制定了严格的售后服务制度，在产品满足客户需求的同时以服务增强客户粘性。8、软件开发成本风险 软件开发成本风险具体内容的描述请参见“重大风险提示表”第八条。应对措施：公司将充分考虑到多方面的因素，以市场需求为风向，对开发方案作出评估，合理把控20 风险，提前做出正确的预测和规划，并针对市场需求变化做出灵敏反映，及时调整发展战略。在优化管理方式，提高效率的同时合理规划研发新产品的时间，尽量避免多产品的同时研发，以减少资金周转不灵的风险。(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 无 21 第五节第五节 重要事项重要事项 一、一、重重要要事事项项索引索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 是否存在对外担保事项 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在日常性关联交易事项 是 否 五.二.(一)是否存在偶发性关联交易事项 是 否 五.二.(二)是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励事项 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 五.二.(三)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 五.二.(四)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他重要事项 是 否 二、二、重要事项重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易公司发生的日常性关联交易情况情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1购买原材料、燃料、动力 2销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售 3投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）4财务资助（挂牌公司接受的）5公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 6其他 60,000,000 45,070,000 注：2019 年度预计关联方孙国勇、陈溶、陈明光、陈燕为公司借款提供担保总额不超过 6,000 万元，截至本报告期，实际发生担保金额为 4,507 万元。财务报表附注中关联交易金额为期末余额。(二二)报告期内报告期内公司发生的公司发生的偶发性偶发性关联交易关联交易情况情况 单位：元 关联方关联方 交易内容交易内容 审议金额审议金额 交易金额交易金额 是否履行是否履行必要必要决策程序决策程序 临