837402_2019_八叶科技_2019年年度报告_2020-04-29.pdf

北京八叶科技股份有限公司北京八叶科技股份有限公司 2019 年年度报告年年度报告 公告编号：公告编号：2020-013 1 2019 年度报告 八叶科技 NEEQ:837402 北京八叶科技股份有限公司 BeiJing Buyer Technology Company Limited 北京八叶科技股份有限公司北京八叶科技股份有限公司 2019 年年度报告年年度报告 公告编号：公告编号：2020-013 2 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .8 8 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五节第五节 重要事项重要事项 .2424 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .3232 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .3333 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .3434 第九节第九节 行业行业信息信息 .3737 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3737 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .4242 北京八叶科技股份有限公司北京八叶科技股份有限公司 2019 年年度报告年年度报告 公告编号：公告编号：2020-013 3 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、八叶科技 指 北京八叶科技股份有限公司 欧浦特 指 成都欧浦特控制阀门有限公司（公司子公司）成都普利特 指 普利特控制工程（成都）有限公司（公司子公司）上海顶视(上海肯浮)指 上海顶视能源科技有限公司/肯浮流体控制（上海）有限公司（公司子公司）四川广润 指 四川广润机电有限公司（公司子公司）新疆普利特 指 新疆普利特控制设备有限公司（公司子公司）呈隆建设 指 四川呈隆建设工程有限公司（公司子公司）莱莫尔 指 上海莱莫尔电气有限公司 柘益投资 指 北京柘益投资中心（有限合伙）（公司股东）太平洋证券 指 太平洋证券股份有限公司 雅图律师 指 四川雅图律师事务所的律师 大华 指 大华会计师事务所（特殊普通合伙）元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 现行有效的北京八叶科技股份有限公司章程 报告期、本报告期、本年度 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 股转系统、全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 三会 指 股东（大）会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 高级管理人员 指 公司经理、财务负责人、董事会秘书 管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员 工业自动化 指 控制工业生产中的各种参数各种过程控制，在整个工业生产中尽量减少人力的操作，充分利用人力以外能源与各种信息来进行生产工作 自动化仪表 指 由若干自动化元件构成的，具有较完善功能的自动化技术工具，一般同时具有数种功能如测量、显示、记录、控制等 阀门 指 流体输送系统中的控制部件，具有截止、调节、导流、防止逆流、稳压、分流或溢流泄压等功能 北京八叶科技股份有限公司北京八叶科技股份有限公司 2019 年年度报告年年度报告 公告编号：公告编号：2020-013 4 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人肖本河、主管会计工作负责人范春艳及会计机构负责人（会计主管人员）刘强保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 应收账款和其他应收款形成的坏账风险 报告期内，公司应收账款的账面价值为 47,756,543.28 元，占流动资产和资产总额的比例分别为 39.46%、35.79%；公司账龄 2 年以内的应收账款占应收账款账面余额的比例为 66.06%。客户主要集中在石油石化、天然气、氯碱、化工、环保等国内大型生产企业（集团）或知名经销商，商业信誉较好。虽然公司应收账款发生坏账损失的可能性较小，但如客户出现没有能力支付款项的情况，则公司将面临坏账损失，对公司盈利能力及资金周转产生一定的影响。截止 2019 年 12 月 31 日，北京八叶其他应收款年末余额 40,735,413.64 元；其中：涉及员工占款 18,649,198.04 元，占其他应收款总额的比例 45.78%，该部分款项存在员工报账不及时，未及时将已发生的费用或开支列入当期损益的情形。经营性现金流量不足的风险 报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为 8,104,185.28 元。主要客户系国内大中型石油天然气、电力、氯碱、环保、农业、精细化工等企业，受工况行业付款程序复杂的影响，应收账款回收周期较长。受行业内销售回款速度普遍较慢的影响，若出现订单急剧增加的情形，则可能导致公司资金链紧张，公司无法筹措到快速扩张所需资金，进而导致公司发展速度降低及市场份额的减少。北京八叶科技股份有限公司北京八叶科技股份有限公司 2019 年年度报告年年度报告 公告编号：公告编号：2020-013 5 存货跌价准备风险 截至报告期末公司存货余额为 16,938,671.03 元，占流动资产比例为：13.99%。本公司主要根据客户订单对阀门、仪表等产品的规格、标准的具体要求组织生产，同时公司也根据销售预测情况，有计划地组织生产一定批量的通用阀门、仪表类产品。公司债务风险 为扩大生产经营规模，有效拓展行业市场，保持市场竞争地位。报告期内，公司流动资金需求增加使公司对资金的需求量增加，面对快速增长的资金需求，除自身经营结余外，公司主要通过银行借款解决。截至报告期末，公司资产负债率为：39.50%。虽然处于行业较低水平，但对公司经营仍可能产生不利影响。2019 年末公司短期借款金额为：24,500,000.00 元，较 2018 年末（28,400,000.00元）减少 390 万元。公司短期借款较高，使得公司存在一定偿债风险。市场竞争加剧的风险 近年来，我国阀门、仪表市场发展速度较快，因产品特点、市场需求等因素，行业发展空间广阔，但由于低端市场进入门槛不高，因此未来的市场竞争将日趋激烈，企业的盈利能力可能会下降；而技术含量较高的中高端市场，会逐步集中到一些品牌企业中。如果公司在未来的发展中不能继续巩固并提升自己的品牌优势和行业领先地位，公司将面临较大的市场竞争风险。宏观经济波动产生的风险 公司所处行业与宏观经济运行周期呈现一定正相关性，特别是工业领域的新建及技改项目对本行业影响较大。宏观经济的波动在本行业的体现具有一定的滞后性，受 2008 年底开始的国家应对金融危机、加大投资的影响，行业 2011 年增速较快，其后行业增速回落。如果未来宏观经济再次出现剧烈波动，导致下游行业对需求减少，将对行业业绩产生不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 北京八叶科技股份有限公司北京八叶科技股份有限公司 2019 年年度报告年年度报告 公告编号：公告编号：2020-013 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 北京八叶科技股份有限公司 英文名称及缩写 BeiJing Buyer Technology Company Limited 证券简称 八叶科技 证券代码 837402 法定代表人 肖本河 办公地址 北京市丰台区航丰园科技大厦 A 座 0807 号（园区）二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 范春艳 职务 董事会秘书、财务负责人、董事 电话 010-58090505-886 传真 010-58090505-800 电子邮箱 jenny.fanbuyer- 公司网址 www.buyer- 联系地址及邮政编码 北京市丰台区航丰园科技大厦A座0807号（园区）邮政编码：100070 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2007 年 3 月 21 日 挂牌时间 2016 年 5 月 24 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业-通用设备制造业-泵、阀门、压缩机及类似机械制造-阀门和旋塞制造 主要产品与服务项目 工业自动化仪表、阀门的研发、生产、销售；自动化控制系统集成；提供流程工业自动化与信息化整体解决方案和工程服务 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）103,585,417 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 肖本河 实际控制人及其一致行动人 肖本河 北京八叶科技股份有限公司北京八叶科技股份有限公司 2019 年年度报告年年度报告 公告编号：公告编号：2020-013 7 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 911101067999628912 否 注册地址 北京市丰台区航丰园科技大厦 A座 0807号（园区）否 注册资本 103,585,417 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 太平洋证券 主办券商办公地址 云南省昆明市北京路 926 号同德广场写字楼 31 楼 主办券商联系电话 010-88321929 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 大华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 杨勇胜、张崇 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 北京八叶科技股份有限公司北京八叶科技股份有限公司 2019 年年度报告年年度报告 公告编号：公告编号：2020-013 8 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 38,630,644.39 117,567,839.30-67.14%毛利率%18.60%13.65%-归属于挂牌公司股东的净利润-16,205,406.62-26,812,616.28 39.56%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-16,075,174.52-27,130,678.37 40.75%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-18.91%-25.76%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-18.76%-26.06%-基本每股收益-0.16-0.20 20.00%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 133,431,109.71 164,691,219.87-18.98%负债总计 52,710,067.31 67,320,790.47-21.70%归属于挂牌公司股东的净资产 79,619,895.51 95,825,302.13-16.91%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.77 0.93-17.20%资产负债率%（母公司）18.15%21.91%-资产负债率%（合并）39.50%40.88%-流动比率 2.30 2.22-利息保障倍数-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 8,104,185.28 8,142,574.68-0.47%应收账款周转率 0.66 1.82-存货周转率 1.70 4.30-北京八叶科技股份有限公司北京八叶科技股份有限公司 2019 年年度报告年年度报告 公告编号：公告编号：2020-013 9 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-18.95%-11.83%-营业收入增长率%-67.14%19.10%-净利润增长率%40.52%-210.69%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 103,585,417 103,585,417 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-126,412.57 其他营业外收入和支出-45,936.13 非经常性损益合计非经常性损益合计-172,348.70 所得税影响数-43,087.18 少数股东权益影响额（税后）970.58 非经常性非经常性损益净额损益净额-130,232.10 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更会计差错更正其他原因不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收账款 57,458,502.81 69,708,735.05 预付账款 30,520,625.82 30,542,165.82 其他应收款 41,146,951.46 27,686,130.01 39,529,949.20 39,148,100.07 存货 22,390,347.43 20,000,985.47 递延所得税资产 2,770,070.28 0 1,938,582.70 1,937,120.20 应付账款 19,475,503.52 19,497,043.52 北京八叶科技股份有限公司北京八叶科技股份有限公司 2019 年年度报告年年度报告 公告编号：公告编号：2020-013 10 预收账款 11,375,267.96 11,996,069.71 应交税费 3,574,854.78 3,453,752.13 3,406,027.73 3,356,204.98 其他应付款 2,506,008.58 3,266,348.59 未分配利润-22,362,516.68-29,992,577.24-2,846,489.88-3,179,978.76 营业成本 99,128,906.66 101,518,268.62 销售费用 15,343,168.18 16,733,392.85 13,283,711.57 15,490,827.75 管理费用 14,039,748.83 13,808,991.88 11,650,420.38 11,815,761.38 资产减值损失-5,748,133.84-6,798,565.76-11,134,374.31-9,026,766.26 利润总额-21,220,261.68-25,819,523.28-8,546,577.13-8,811,426.26 所得税费用-526,231.79 2,171,096.09 245,974.24 197,613.99 净利润-20,694,029.89-27,990,619.37-8,792,551.37-9,009,040.25 北京八叶科技股份有限公司北京八叶科技股份有限公司 2019 年年度报告年年度报告 公告编号：公告编号：2020-013 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 本公司为工业流程自动化领域整体解决方案提供商。专注于智慧工厂整体解决方案：集智能仪表、控制阀研发、生产，项目设计及采购、施工总承包（EPC）、项目管理（PMC），控制系统集成、工厂自动化和信息化集成，进口产品代理销售为一体，为用户提供综合自动化解决方案的高新技术企业。公司作为自动化领域创新产品和智慧解决方案提供商，拥有 DCS/PLC/SCADA 工艺控制系统、SIS/ESD安全仪表系统、智能仪表阀门成套服务、工业气体分析集成及调试、井场综合自动化及通讯系统、基于IOT&Cloud 预测性维护、语音、数据、视频无线通讯系统、两化融合数据对接软件等多个自主核心技术、核心零部件的产品系列，形成了以产品研发、生产、销售及行业系统解决方案为一体的完整产业价值链。涵盖自动化、信息化、弱电集成、智慧工厂建设与运营等多元化综合服务能力，涵盖油气、化工、水务、智能制造、能源管理等领域。通过创新的软硬一体化技术的整合应用，让用户能够享受到便捷与全面的智能化服务。公司拥有 50 项已授权专利及由 22 人组成的研发团队。通过在行业内的多年发展，成为了包括中国石油天然气集团公司、中国华电集团、中国神华能源股份有限公司等国内大型企业的准入供应商，同时公司开始聚焦化工，医药中间体等细分行业。通过向这些客户提供优质的产品及个性化的解决方案，从而获取稳定的收入、利润及现金流。公司具体商业模式如下：（1）采购模式：公司采购分为代理产品、备件采购以及生产用原材料采购。公司根据项目需要及客户采购需求向厂商提出采购申请，由厂商安排生产或发货。同时公司开始在国内发展紧密合作伙伴，如迈格仪表（成都）有限公司，采购产品以满足不同客户群的需求，特别是中小化工，医药中间体客户。生产用原材料会根据公司生产计划及库存进行采购。公司建立有健全的供应商管理体系，采购时会在合格供应商名录中选择合适的企业进行交易，在入库前进行检验，确保了采购原材料的质量。（2）销售模式：公司经过多年发展、已在华北、华东、西北、西南等地建立了较为完善的销售体系，业务范围涵盖了石油化工、石油天然气、煤化工、氯碱化工、电力、环保、精细化工、热网监控等行业，减少了公司对某一行业或客户的依赖性，同时降低了对行业周期风险的敏感性。公司销售模式主要为直销，同时在电子商务较为发达的江浙沪地区还存在少量通过公司网络平台进行的电子商务销售。（3）生产模式：公司产品生产主要由欧浦特完成。欧浦特可独立完成产品的设计开发，已拥有实用新型专利 44 项、发明专利 6 项以及用于产品推广的商标权 4 项。生产所需所有原材料经检验合格后在欧浦特工厂进行部件机加工及总装。欧浦特生产的产品出厂前都需要经过检验及试验程序，合格的产品方可出厂。公司目前主要产品包括多种阀门及自动化仪表，在工业自动化系统中能起到检测及控制的重要作用。（4）盈利模式：公司通过销售代理及自产产品、提供整体解决方案与有工业自动化需求的客户开展业务，并为其提供长期的备件、运营等后续服务，能与客户达成长期稳定的合作关系，并通过产品买卖收入、服务费等方式获得持续收入。在各工业行业自动化需求越来越强的情况下，公司上述盈利模式具有稳定性。报告期内，公司商业模式较上年度未发生重大变化。报告期后至报告披露日，公司商业模式未发生重大变化。北京八叶科技股份有限公司北京八叶科技股份有限公司 2019 年年度报告年年度报告 公告编号：公告编号：2020-013 12 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 1、报告期内营业收入：38,630,644.39 元，较去年同期（117,567,839.30 元）下降 67.14%。主要原因：2019 年工业生产领域就已进入寒冬，我们前期签订的大量订单款项回收非常困难缓慢，公司资金压力很大，资金压力使我们被迫放弃超大订单和部分资信良好但需要全额垫资的订单比如中石油、中石化的订单；很多下游客户企业关停，即便仍然在坚持惨淡经营的很多客户也付款极差、信用极差，我们加强合同审核，严格管控订单，坚持只做安全客户和全款客户，结果大量客户和订单被过滤掉。2、报告期内公司实现净利润：-16,649,387.00 元，较去年同期（-27,990,619.37 元)减少亏损11,341,232.37 元,减少幅度 40.52%。主要原因：由于报告期虽然营业收入相比去年同期大幅度减少，下降了 67.14%，但主营业务成本、管理费用、销售费用也相比上年同期减少了 69.02%、36.11%、51.36%，同时资产减值损失（信用减值损失）也比上年同期增加了 62.46%。3、报告期内公司经营活动产生的现金净流量为：8,104,185.28 元，较去年同期（8,142,574.68 元）减少了 38,389.40 元。主要原因：销售商品提供劳务收到的现金比去年同期减少 65.56%，收到税费返还比去年同期减少98.20%，支付职工以及为职工支付的现金比去年减少 31.21%，支付的各项税费比去年减少 72.72%，购买商品、接受劳务支付的现金比去年减少 73.77%造成。北京八叶科技股份有限公司北京八叶科技股份有限公司 2019 年年度报告年年度报告 公告编号：公告编号：2020-013 13 (二二)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 本期期末与本期期本期期末与本期期初金额变动比例初金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 1,771,730.53 1.33%971,702.20 0.59%82.33%应收票据 270,000.00 0.20%290,000.00 0.18%-6.90%应收账款 47,756,543.28 35.79%69,708,735.05 42.33%-31.49%存货 16,938,671.03 12.69%20,000,985.47 12.14%-15.31%投资性房地产 0 0%0 0%0%长期股权投资 2,127,336.04 1.59%1,630,625.01 0.99%30.46%固定资产 9,491,161.33 7.11%10,928,169.14 6.64%-13.15%在建工程 0 0%0 0%0%短期借款 24,500,000.00 18.36%28,400,000.00 17.24%-13.73%长期借款 0 0%0 0%0%其他应收款 34,739,086.56 26.04%27,686,130.01 16.81%25.47%应付账款 9,367,317.05 7.02%19,497,043.52 11.84%-51.96%预收账款 7,576,771.55 5.68%11,996,069.71 7.28%-36.84%应付职工薪酬 1,020,632.40 0.76%707,576.52 0.43%44.24%预付账款 19,051,739.11 14.28%30,542,165.82 18.55%-37.62%其他应付款 7,645,607.48 5.73%3,266,348.59 1.98%134.07%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：一、货币资金：同去年相比，货币资金余额增加 82.33%。主要原因：年底前收回部分客户欠的货款，同时年底暂停一些不必要的费用支付，形成部分资金沉淀。二、应收票据及应收账款：与去年相比，分别下降了 6.9%及 31.49%。主要原因：公司加强以前年度应收款项的收款力度，收取款项相对顺利；公司调整营销模式，注重付款条件，保障新增合同营运效率，对于付款条件不好的合同，选择性放弃。三、存货：同比上期，存货减少了 15.31%。主要原因：本年公司消化库存，结转成本造成。四、长期股权投资：同比上期，长期股权投资增加了 30.46%，是因为按照权益法核算长期股权投资，根据投资比例增加长期股权投资账面成本 4,967,11.03 元形成。五、固定资产：固定资产同比上期下降了 13.15%。主要原因：处置了 8 台原值 2,808,251.32 元的运输设备造成。六、其他应收款：本年末其他应收款 34,739,086.56 元，比上年末（27,686,130.01 元）增加了 7,052,956.55 元，增加了 25.47%。主要原因：公司加大员工欠款催收力度，处理了部分员工欠款。七、应付账款：比上年减少 51.96%。主要原因：由于本年销售收入的大幅降低，相应的采购数量减少，造成应付供应商货款减少；八、预收账款余额比上年减少 36.84%，主要原因：本年预收账款减少同时部分预收账款结转收入形成；九、预付账款：比上年减少 37.62%，是因为当期销售收入下降，订单减少，采购减少造成；十、应付职工薪酬余额比上年同期增加 44.24%，是由于计提 2019 年年终奖励形成。北京八叶科技股份有限公司北京八叶科技股份有限公司 2019 年年度报告年年度报告 公告编号：公告编号：2020-013 14 2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期本期与上年同期金额变动比例金额变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 38,630,644.39-117,567,839.30-67.14%营业成本 31,446,771.01 81.40%101,518,268.62 86.35%-69.02%毛利率 18.6%-13.65%-销售费用 8,138,389.65 21.07%16,733,392.85 14.23%-51.36%管理费用 8,822,377.55 22.84%13,808,991.88 11.75%-36.11%研发费用 0 0%0 0%0%财务费用 4,260,908.77 11.03%3,873,253.27 3.29%10.01%信用减值损失-2,552,112.12 6.61%0 0%0%资产减值损失 0 0%-6,798,565.76 5.78%0%其他收益 0 0%0 0%0%投资收益 496,711.03 1.29%51,775.18 0.04%859.36%公允价值变动收益 0 0%0 0%0%资产处置收益 0 0%10,675.85 0.01%-100%汇兑收益 0 0%0 0%0%营业利润-16,477,303.50-42.65%-25,901,658.92-22.03%36.39%营业外收入 278,965.55 0.72%109,174.24 0.09%155.52%营业外支出 451,049.05 1.17%27,038.60 0.02%1,568.17%净利润-16,649,387.00-43.10%-27,990,619.37-23.81%40.52%项目重大变动原因项目重大变动原因：一、营业收入：同上年度相比，营业收入减少 67.14%。主要原因：2019 年工业生产领域进入寒冬，前期签订的订单款项回收非常缓慢。资金压力使我们被迫放弃超大订单和部分资信良好但需要全额垫资的订单（比如中石油、中石化订单）；客户企业也较困难，即便仍然在坚持惨淡经营的很多客户付款也极差；我们加强合同审核，严格管控订单，坚持只做安全客户和全款客户，因此大量客户和订单被过滤掉。二、营业成本、毛利率：营业成本比上年降低了 69.02%，毛利率比上年同期增加了 4.95%。主要原因：营业收入大幅下降造成营业成本相应降低，但营业成本降低幅度更大 三、销售费用、管理费用：销售费用同上年比下降了 51.36%，管理费用同上年比下降 36.11%。主要原因是：销售收入的大幅降低，造成相应的销售费用和管理费用也大幅度降低。四、财务费用：财务费用同上年比上升 10.01%。五、营业利润：营业利润同比上期减亏 9,424,355.42 元，变动幅度为 36.39%。主要原因是:虽然本年收入同比减少 67.14%，但同时主营业务成本减少 69.02%，销售费用减少了 51.36%、管理费用减少了 36.11%、投资收益增加了 859.36%，以上综合因素造成营业利润亏损减少。六、营业外收入：营业外收入比上年同期增加 169,791.31 元，增加了 155.52%。主要原因是：2019 年收到成都迪宝公司官司赔付的违约金 102,300 元，收贷款贴息 63,850.36 元,收逾期交货罚款 49000 元。七、净利润：净利润比上年同期减少亏损 11,341,232.37 元，减少亏损幅度 40.52%。主要原因是：本年主营业务收入虽然同比减少 67.14%，但相应的主营业务成本也同比减少了 69.02%，销售费用同比减少51.36%，管理费用同比减少 36.11%，投资收益同比增加 859.36%。北京八叶科技股份有限公司北京八叶科技股份有限公司 2019 年年度报告年年度报告 公告编号：公告编号：2020-013 15 (2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 38,630,644.39 117,567,839.30-67.14%其他业务收入 0.00 0.00 0%主营业务成本 31,446,771.01 101,518,268.62-69.02%其他业务成本 0.00 0.00 0%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年本期与上年同期金额变同期金额变动比例动比例%收入金额收入金额 占营业占营业收入收入的比的比重重%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%阀门类产品 8,754,858.53 22.66%12,197,396.72 10.37%-28.22%仪表类产品 21,015,209.38 54.40%38,518,982.98 32.76%-45.44%整体解决方案 4,004,896.63 10.37%56,280,902.20 47.87%-92.88%运维及服务 4,855,679.85 12.57%10,570,557.40 8.99%-54.06%合计 38,630,644.39 100%117,567,839.30 100%-67.14%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、仪表类产品销售比上年同期降低 45.44%；主要原因：公司调整营销模式，注重付款条件，保障新增合同运营效率，对于付款条件不好的合同，选择性放弃，造成报告期营业收入降低；2、运维及服务收入比较上年同期降低 54.06%；整体解决方案收入比较上年同期降低 92.88%。主要原因：运维及服务和整体解决方案收入属于工程类收入，该部分收入比去年同期下降比例较大，是由于工程工期长，工程收入按照工程进度确认造成。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售年度销售占比占比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 新疆东方希望新能源有限公司 9,270,000.00 23.96%否 2 云南云景林纸股份有限公司 2,706,511.56 7.00%否 3 新疆信汇峡清洁能源有限公司 2,426,931.00 6.27%否 4 江苏香地化学有限公司 2,417,614.00 6.25%否 5 北京华福工程有限公司 2,143,858.00 5.54%否 合计合计 18,964,914.56 49.02%-北京八叶科技股份有限公司北京八叶科技股份有限公司 2019 年年度报告年年度报告 公告编号：公告编号：2020-013 16 (4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 天津龙卓科技发展有限公司 5,348,589.30 15.02%否 2 云南建投第十建设有限公司 4,236,608.00 11.90%否 3 迈格仪表成都有限公司 2,582,219.24 7.25%否 4 四川呈隆工程建设有限公司 2,198,003.00 6.17%否 5 浙江嘉洲阀门制造有限公司 1,623,934.00 4.56%否 合计合计 15,989,353.54 44.90%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 8,104,185.28 8,142,574.68-0.47%投资活动产生的现金流量净额-268,682.18-11,552.02-2,225.85%筹资活动产生的现金流量净额-7,033,316.19-12,791,333.76 45.01%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额减少了 38,389.40 元,减少了 0.47%主要原因：销售商品提供劳务收到的现金比去年同期减少 65.56%，收到税费返还比去年同期减少98.20%，支付职工以及为职工支付的现金比去年减少 31.21%，支付的各项税费比去年减少 72.72%，购买商品、接受劳务支付的现金比去年减少 73.77%造成。2、投资活动产生的现金流量净额减少 257,130.16 元。主要原因：购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金比去年同期增加了 250,980.16 元；3、筹资活动产生的现金流量净额比去年同期增加了 5,758,017.57 元。主要原因：虽然取得借款收到的现金和收到其他与筹资活动有关的现金比去年减少 8,182,882.00 元，但偿还债务支付的现金比去年减少 13,200,000.00 元,分配利息和股利支付的现金比去年减少563,197.07 元、支付其他与筹资活动有关的现金比去年减少 177,642.50 元形成。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 1、报告期末，公司拥有四家全资子公司、两家控股子公司。2、子公司和控股公司情况：（1）子公司四川广润成立于 2008 年 6 月 13 日，注册资本 1000 万元。经营范围：销售：仪器仪表、电器阀门、通用机械、专用设备、交通运输设备、电气机械、五金交电、计算机软硬件设备、通讯设备（不含无线电发射设备）、电子产品、办公用机械设备、矿产品、建材、化工产品（不含危险化学品）、医疗北京八叶科技股份有限公司北京八叶科技股份有限公司 2019 年年度报告年年度报告 公告编号：公告编号：2020-013 17 器械类、文化体育用品及器材、汽车摩托车及零配件；货物进出口。（以上经营范围不含国家法律、行政法规、国务院决定禁止或限制的项目，依法须批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。（2）子公司上海顶视（上海肯浮）成立于 2008 年 12 月 15 日，注册资本为 1000 万元。经营范围：新能源的技术开发，仪器仪表、电器阀门、自动化控制设备、机电设备、五金交电、电子产品及配件、计算机软硬件及配件的销售、安装、调试及技术服务、技术咨询，包装材料、金属材料、建筑材料、电线电缆、化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、