837383_2019_太德励拓_2019年年度报告_2020-04-21.pdf

上海太德励拓互联网科技股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-012 第 1 页/共 96 页 2019 年度报告 太德励拓 NEEQ:837383 上海太德励拓互联网科技股份有限公司 Shanghai TED Internet Technology Co.,Ltd 上海太德励拓互联网科技股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-012 第 2 页/共 96 页 公司年度大事记公司年度大事记 2019 年 4 月 28 日，由中国管理科学研究院诚信评价研究中心、中国市场学会信用工作委员会、中国管理科学研究院企业管理创新研究所、北京新闻文化研究所联合主办的第十六届“中国诚信企业家大会”在北京隆重举行。太德励拓在全国众多知名企业中脱颖而出，荣获“中国企业公益诚信责任典范”大奖。2019 年 11 月 24 日，“2019 华策奖颁奖盛典第二届中国房地产校企协同创新发展峰会暨第十一届全国大学生房地产策划大赛总决赛”于深圳圆满落幕，太德励拓成功荣获“2019 中国房地产公关传播创新示范案例”大奖。上海太德励拓互联网科技股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-012 第 3 页/共 96 页 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五节第五节 重要事项重要事项 .1818 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2020 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2222 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2323 第九节第九节 行业信息行业信息 .2525 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .2626 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3030 上海太德励拓互联网科技股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-012 第 4 页/共 96 页 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 太德励拓 指 上海太德励拓互联网科技股份有限公司 易房软件 指 上海易房软件技术有限公司 易居集团 指 易居控股及旗下所控制的子公司的总称 报告期、本年度 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 报告期末 指 2019 年 12 月 31 日 去年同期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 股东大会 指 上海太德励拓互联网科技股份有限公司股东大会 董事会 指 上海太德励拓互联网科技股份有限公司董事会 监事会 指 上海太德励拓互联网科技股份有限公司监事会 公司章程 指 上海太德励拓互联网科技股份有限公司章程“三会”议事规则 指 上海太德励拓互联网科技股份有限公司股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公关 指 公共关系，是社会组织同构成其生存环境，影响其生存与发展的那部分公众的一种社会关系，是一个组织为了达到一种特定目标，在组织内外部员工之间、组织之间建立起一种良好关系的科学。公关公司 指 公共关系公司，由职业公共关系专家和各类公关专业人员组成，是专门为社会组织提供公共关系咨询或受理委托为客户开展公共关系活动的信息型、智力型、传播型、组织型的服务性机构。O2O 指 Online To Offline(在线离线/线上到线下)，将线下的商务机会与互联网结合，让互联网成为线下交易的平台，这个概念最早来源于美国。O2O 的概念非常广泛，只要在产业链内既涉及到线上，又涉及到线下，就可统称为 O2O。IP 指 知识产权 Intellectual Property 的缩写。全称为 Intellectual Property Right，是一种无形的财产权，也称智力成果权。指通过智力创造性劳动所获得的成果，并且是由智力劳动者对成果依法享有的专有权利。这种权利包括人身权利和财产权利，也称之为精神权利和经济权利。CSA 指 社区支持农业(CAS,Community Supported Agriculture)。CAS 中的“社区”不是单纯地理意义上的居民社区，而是一种社会学概念上的社区，它既容纳了地缘相近的个体，也吸纳各式各样的组织和主体。CAS，是一种蕴涵了人文关怀的新型农业生产和生活方式，是一群有着相近价值观和理想的人，为了安全的食品、健康的生活方式、农业的兴盛及社会和谐发展而共同努力的结果。上海太德励拓互联网科技股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-012 第 5 页/共 96 页 第一节第一节 声明与提示声明与提示 【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人朱旭东、主管会计工作负责人蔡娟及会计机构负责人（会计主管人员）马素珍保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。大华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险事项简要描述重要风险事项简要描述 公司治理的风险 公司由有限公司变更为股份有限公司，由于股份公司和有限责任公司在公司治理上存在较大的不同，特别是公司股份进入全国中小企业股份转让系统后，新的制度对公司治理提出了更高的要求。而公司管理层对于新制度仍处于不断学习和理解之中，对于新制度的贯彻、执行水平仍需进一步提高。随着公司的发展，经营规模的扩大，业务范围的扩展，人员的增加，对公司治理将会提出更高的要求。因此，公司未来经营中可能存在因内部管理不适应发展需要，而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。市场竞争加剧的风险 我国加入 WTO 后，众多行业开放，公关行业也不例外，诸多实力雄厚的外资公关公司纷纷进入我国市场，通过资本运作、兼并收购的手段迅速扩张，抢占国内公关企业的市场份额，外资公关公司的进入进一步加剧了业内的市场竞争，随着上海自贸区的建立，必将吸引众多同行业国际性大公司入驻上海地区，进而使得公司在上海地区拓展新项目将面临较大的市场竞争风险。公司主营业务收入可能受房地产行业销量萎缩而下降的风险 公司服务的主要目标对象是房地产业，主营业务收入中，房地产公关活动占据了 70%以上。但从长远角度来看，由于剩余开发土地越来越少，新房的房源也将减少，而二手房的销售不需要借助公关，房地产公关行业的前景不容乐观，未来房地产行业并不能提供公司可持续发展。同时由于受到国家宏观调控及银行房贷政策紧缩等因素影响，未来存在行业景气度下降、销售萎缩的风险。因此，公司未来的营业收入及经营成果可能受此影响而下降。实际控制人与控股股东不当控制的风险 易房软件持有太德励拓 26,190,000 股股份，持股比例占 52.38%，为公司的控股股东。该公司系自然人周忻控制的易居(中国)控股有限公司下属公司。周忻或易房软件对公司的重大决策、日常生产经营、内部管理上海太德励拓互联网科技股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-012 第 6 页/共 96 页 与监督上均可施予影响，并可利用对公司的实际控制权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，因此存在可能损害公司和中小股东利益的风险。跨地区从事经营业务的风险 由于公司当前总部在上海，并于北京等地设立了分支机构，随着经营规模的不断扩张，公司资产规模、营业收入、员工数量都将会有较快的增长。公司规模的扩张将对公司的经营管理、项目组织、人力资源建设、资金筹措及运作能力等方面提出更高的要求。倘若公司管理体制和配套措施无法给予相应的支持，将会对公司的经营管理产生一定的影响，随着公司进一步异地发展的考虑，可能带来跨地区经营的风险。应收账款催收的风险 公司现金流状况一般，应收账款较大。目前来看公司一年内的应收账款回款率较高，长期应收账款则集中在如中弘的几家合作公司，应收账款迟迟不能到账，产生坏账，影响公司的现金流。由于公司性质是公关公司，前期垫资会比较多，另外前几年公司对应收账款这一块的管理较松。应收账款较高的主要原因为往年与中弘合作导致铺款较多，占了应收账款的较大比例。一旦发生大额坏账，将对公司经营产生不利影响。产业政策的风险 公关是一项轻资产、无具体形式的属性。其作为企业品牌推广和地产经纪的一种有利方式，针对该种营销目前没有权威机构和规章制度进行规范和约束，业界自发设立的中国国际公共关系协会制定了相关自律规则，而由于公关行业涉及宣传的各个形式，政策法规多与广播电影电视行业、广告行业、出版行业的相关政策相关联。目前国家尚缺少专门针对公关行业而设立的政策法规。随着公关行业的发展，不排除国家将制定与之发展相适应的行业准入资格、内容审查规范相关的行业监管政策法规来规范和推动。外包业务不稳定的风险 为了降低固定成本，公司将展台搭建、AV 视频及灯光服务、舞台效果等非核心业务外包给其他专业化的企业完成。报告期内公司主要向上海同彩礼仪服务有限公司、北京共创世纪展览服务有限公司、北京锐艺工程技术有限公司等公司采购外包服务。虽然公司对单个供应商依赖度较小，但外包项目一旦出现质量问题，可能会对公司的策划方案造成一定影响。子公司合并及处置对营业收入影响的风险 公司根据经营发展及实际运作情况，会进行必要的对外投资或对子公司的处置，可能会对公司的营业收入及经营成果造成一定的影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 上海太德励拓互联网科技股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-012 第 7 页/共 96 页 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 上海太德励拓互联网科技股份有限公司 英文名称及缩写 Shanghai TED Internet Technology Co.,Ltd 证券简称 太德励拓 证券代码 837383 法定代表人 朱旭东 办公地址 上海市静安区广中路 788 号引力楼 5 楼 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 戴艳 职务 董事会秘书 电话 021-60867708 传真 021-60868860 电子邮箱 amanda_daited- 公司网址 www.eju- 联系地址及邮政编码 上海市静安区广中路 788 号引力楼 5 楼 邮编：200072 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2007 年 2 月 9 日 挂牌时间 2016 年 5 月 24 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）L 租赁和商务服务业-72 商务服务业-723 咨询与调查-7233 社会经济咨询 主要产品与服务项目 计算机专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询和技术服务，电子商务(不得从事增值电信、金融业务)，公共关系顾问，市场营销策划，企业形象策划，文化艺术交流策划，企业管理咨询，商务信息咨询，投资管理、咨询，图文设计、制作，会展服务，市场信息咨询与调查(不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验)、文化用品、工艺礼品的销售【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】普通股股票转让方式 集合竞价 普通股总股本（股）50,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 上海易房软件技术有限公司 实际控制人及其一致行动人 周忻 上海太德励拓互联网科技股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-012 第 8 页/共 96 页 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内是否变更报告期内是否变更 统一社会信用代码 9131000079890135XX 否 注册地址 上海市崇明县建星路 108 号 3 幢 202 室 否 注册资本 50,000,000.00 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 长江证券 主办券商办公地址 湖北省武汉市新华路特 8 号长江证券大厦 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 大华会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 陈林、郑慧 会计师事务所办公地址 上海市金陵东路 2 号 12 楼 六、六、自愿披露自愿披露 适用 不适用 七、报告期后更新情况七、报告期后更新情况 适用 不适用 上海太德励拓互联网科技股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-012 第 9 页/共 96 页 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 137,837,275.17 227,313,113.16-39.36%毛利率%11.24%22.25%-归属于挂牌公司股东的净利润-31,683,319.66-12,418,569.61-155.13%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-32,948,007.65-11,939,154.60-175.97%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-47.56%-14.01%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-49.46%-13.46%-基本每股收益-0.63-0.25-152.00%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 121,437,320.25 175,050,416.02-30.63%负债总计 75,631,371.46 94,926,674.62-20.33%归属于挂牌公司股东的净资产 50,779,463.52 82,462,783.18-38.42%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.02 1.65 资产负债率%（母公司）25.93%34.90%-资产负债率%（合并）62.28%54.23%-流动比率 150.82%170.22%-利息保障倍数-44.88-15.75-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-30,613,783.03 13,597,251.51-325.15%应收账款周转率 2.18 2.41-存货周转率 -四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-30.63%17.79%-营业收入增长率%-39.36%10.34%-净利润增长率%101.42%-457.66%-五、五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 50,000,000 50,000,000 0.00%计入权益的优先股数量 计入负债的优先股数量 上海太德励拓互联网科技股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-012 第 10 页/共 96 页 六、六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置收益（损失以“-”号填列）-307.29 清算子公司收益 184.65 计入当期损益的政府补助 1,337,456.52 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-54,179.43 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,283,154.45 所得税影响数-20.00 少数股东权益影响额（税后）18,486.46 非经常性非经常性损益净额损益净额 1,264,687.99 七、七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 (空)不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收账款 75,613,835.32 应收票据及应收账款 75,613,835.32 应付账款 56,265,887.56 应付票据及应收账款 56,265,887.56 注：财政部于 2019 年 4 月 30 日发布了关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知(财会20196 号)，对一般企业财务报表格式进行了修订，拆分部分资产负债表项目和部分利润表项目等。公司已根据新的企业财务报表格式的要求编制财务报表，财务报表的列报项目因此发生变更的，已按照企业会计准则第 30 号-财务报表列报等相关规定，对可比期间的比较数据进行调整。仅对财务报表项目列示产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。（2）本公司自 2019 年 1 月 1 日起执行财政部 2017 年修订的 企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量、企业会计准则第 23 号-金融资产转移和企业会计准则第 24 号-套期会计、企业会计准则第 37 号-金融工具列报（以上四项统称），变更后的会计政策详见附注四。执行新金融工具准则对本期期初资产负债表相关科目无影响。（3）执行企业会计准则第 7 号非货币性资产交换（2019 修订）财政部于 2019 年 5 月 9 日发布了企业会计准则第 7 号非货币性资产交换（2019 修订）（财会20198 号），修订后的准则自 2019 年 6 月 10 日起施行，对 2019 年 1 月 1 日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换，应根据本准则进行调整。对 2019 年 1 月 1 日之前发生的非货币性资产交换，不需要按照本准则的规定进行追溯调整。本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。（4）执行企业会计准则第 12 号债务重组（2019 修订）财政部于 2019 年 5 月 16 日发布了企业会计准则第 12 号债务重组（2019 修订）（财会20199 号），修订后的准则自 2019 年 6 月 17 日起施行，对 2019 年 1 月1 日至本准则施行日之间发生的债务重组，应根据本准则进行调整。对 2019 年 1 月 1 日之前发生的债务重组，不需要按照本准则的规定进行追溯调整。本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。上海太德励拓互联网科技股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-012 第 11 页/共 96 页 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司以房地产为基础，互联网技术、公关传播为路径的中国领先的技术创新整合平台，同时也是以原创 IP 为核心的整合传播服务商。公司立足于原有房地产领域基础，向文化、艺术、农业、商业等领域不断延伸，以求实现全领域纵深发展的事业分布。一方面继承传统公关的优势精髓；一方面根据社会发展和进步，创新出新的公关元素。通过发现不同文明的公关市场，挖掘社会热点、产品亮点，用我们强大、有效的传播力，给予解决客户痛点的公关方案，为各类客户提供综合性的公关服务。报告期内，公司的商业模式较上年度未发生重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，受国内房地产行业发展环境欠佳影响，加之公司自身市场拓展能力不足且原有客户项目相对萎缩,导致公司新签合同数量减少，进而导致公司整体收入、利润及财务状况恶化，净利润下滑，同时，公司加大应收账款风险管控，公司销售额下降。另外，公司深耕区域市场，拓展业务范围，依托展会优势发展相关展会的上下游产业链，推动产业发展，争取再度培育高质量的会展品牌，带来未来稳定持续的增长预期。（一）报告期内，公司实现营业收入 137,837,275.17 元，较去年 227,313,116.16 元减少了 39%，公司主营业务收入受房地产行业整体销量萎缩而下降。（二）归属于挂牌公司股东的净利润-31,683,319.66 元，较去年-12,418,569.61 元减少了 155%。（1）公司本着严谨性原则，对两年以上的无法收回的应收账款继续全额计提坏账，导致本年坏账金额影响较大；(2)在整体房地产行业调整的影响下，公司收缩地产业务，调整区域性业务，导致销售额下降；（3）本期销售费用和管理费用增加所致。（三）经营活动产生的现金净额为-30,613,783.03 元，较去年 13,597,251.25 元，减少了 325.15%，主要是公司今年亏损较去年大幅度上升。（四）公司总资产121,437,320.25 元，较去年175,050,416.02元，减少了30.63%，公司负债较去年减少了20.33%，所有者权益较去年减少 38.42%，属于公司业绩下滑，亏损导致。(二二)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 本期期末与本期期末与本期本期期初期初金额变动比例金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%上海太德励拓互联网科技股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-012 第 12 页/共 96 页 货币资金 24,980,495.07 20.57%55,163,663.78 31.51%-54.72%应收票据 应收账款 51,103,820.91 42.08%75,613,835.32 43.20%-32.41%存货 投资性房地产 1,085,841.97 0.89%4,024,030.70 2.30%-73.02%长期股权投资 303,733.90 0.25%固定资产 283,730.11 0.23%433,563.81 0.25%-34.56%在建工程 短期借款 18,500,000.00 15.23%20,000,000.00 11.43%-7.50%长期借款 资产总计 121,437,320.25 175,050,416.02 资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：（一）货币资金本年度为24,980,495.07元，较去年差异54.72%，变动原因：（1）2019年度其他应收账款相比去年大幅度减少，货币资金流入较去年大幅度减少；（2）预付账款增加，货币资金流出增加；（3）2019年度母公司承接的政府项目，项目支付导致存款减少。（二）应收账款本年度为51,103,820.91元，较去年差异32.41%，是由于公司业绩减少导致应收账款减少。（三）投资性房地产本年度为1,085,841.97元，较去年差异73.02%，是由于2019年售卖部分银川房产导致。（四）固定资产本年度为283,730.11元，较去年差异34.56%，是由于2019年度无新增资产，计年本年度固定资产折旧导致。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期本期与上年同期金额变动比例金额变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%营业收入 137,837,275.17-227,313,113.16-39.36%营业成本 122,338,004.64 88.76%176,746,307.97 77.75%-30.78%毛利率 11.24%-22.25%-销售费用 22,282,398.11 16.17%21,356,247.42 9.40%4.34%管理费用 24,369,212.39 17.68%37,528,873.79 16.51%-35.07%研发费用 0.00 0.00%0.00 0.00%财务费用 736,923.36 0.53%880,277.34 0.39%-16.29%信用减值损失-3,589,073.77-2.60%资产减值损失 0.00 0.00%-3,837,005.47-1.69%100.00%其他收益 1,337,456.52 0.97%998,711.10 0.44%33.92%投资收益 3,918.55 0.00%-426,947.84-0.19%100.92%公允价值变动收益 0.00 0.00%0.00 0.00%资产处置收益-307.29 0.00%-143,044.91-0.06%99.79%汇兑收益 0.00 0.00%0.00 0.00%营业利润-34,481,607.08-25.02%-13,401,973.56-5.90%-157.29%营业外收入 57,868.20 0.04%75,037.36 0.03%-22.88%营业外支出 112,047.63 0.08%1,554,560.23 0.68%-92.79%净利润-34,317,792.61-24.90%-17,037,855.47-7.50%-101.42%项目重大变动原因项目重大变动原因：（一）营业收入本年度137,837,275.17元较去年差异39.36%，主要是由于公司业绩下滑，收入减少所致。（二）营业成本本年度122,682,342.40元较去年差异30.78%，主要是由于营业收入减少，相应的营业成本减少导致。（三）管理费用本年度24,369,212.39元较去年差异35.07%，主要是由于营业收入减少，相应减少各项开支导致。（四）财务费用本年度736,923.36元较去年差异16.29%，主要是由于短期借款金额减少，相应的利息支出减少。上海太德励拓互联网科技股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-012 第 13 页/共 96 页（五）其他收益本年度1,337,456.52元较去年差异33.92%，主要是由于2019年实行了进项税额10%加计扣除的税收优惠政策。（六）信用减值损失本年度3,589,073.77元，2018年资产减值损失3,837,005.47元，是由于执行了新金融工具准则，财务报表项目列示改变。（七）投资收益本年度3,918.55元较去年差异100.92%，是由于2018年按权益法核算的联营企业成都太德文化传媒有限公司出现亏损，按权益法核算全部计提200,000.00元投资亏损。同时，2018年清算子公司确认的投资损失。（八）资产处置收益-307.29元较去年差异99.79%，是由于2018年无形资产处置损失所致。（九）营业利润本年度-34,481,607.08较去年-13,401,973.56差异157.29%；净利润本年度-34,317,792.61元较去年-17,037,855.47元差异92.98%，主要原因是（1）公司收缩地产业务，毛利润由去年的22.25%下降到本年度的11.24%；（2）继续计提坏账导致的资产减值损失。（3）公司业绩下滑，收入减少。（十）营业外收入本年度57,868.20元较去年差异22.88%，营业外支出本年度112,047.63元较去年差异92.79%，营业外收支的性质属于非经常性损益，因此每年金额不具有较大可比性。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 134,820,277.03 227,313,113.16-40.69%其他业务收入 3,016,998.14 主营业务成本 119,358,691.44 176,746,307.97-32.47%其他业务成本 2,979,313.20 按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期本期与上年同期金额变动比例金额变动比例%收入金额收入金额 占营业占营业收入的比收入的比重重%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%活动策划 118,795,003.90 86.18%163,621,828.17 71.98%-27.40%广告代理 3,944,760.00 2.86%17,855,554.81 7.86%-77.91%电商平台搭建 15,097,511.27 10.95%45,835,730.19 20.16%-67.06%合计 137,837,275.17 227,313,113.16 -39.36%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：（一）活动策划收入下降的原因是受到国家宏观调控及银行房贷政策紧缩等因素影响，房地产行业整体调整，传统房地产活动策划服务下降。（二）广告代理收入下降的原因是房地产行业整体销量萎缩，广告代理等新媒体业务也在锐减。（三）电商平台搭建收入下降的原因是本年新增签约的贫困服务县较去年减少，相应的收入减少。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 融创房地产集团有限公司 5,357,311.58 3.89%否 2 亦可网络科技(上海)有限公司/上海尚友物业管理有限公司/上海添玑投资发展有限公司 4,716,981.13 3.42%是 3 阳高县经济和信息化局 4,524,056.60 3.28%否 4 天津晓耀广告传播股份有限公司 3,443,396.23 2.50%否 5 武汉融创基业控股集团有限公司 3,417,225.57 2.48%否 合计合计 21,458,971.10 15.57%-上海太德励拓互联网科技股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-012 第 14 页/共 96 页(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 上海艺观文化艺术有限公司 5,448,426.42 4.45%否 2 大悦城(天津)有限公司 5,188,679.25 4.24%否 3 上海市长宁区千诚办公用品经营部 4,628,966.48 3.78%否 4 河北泥河湾酒业有限公司 4,549,433.96 3.72%否 5 承德信速快递服务有限公司丰宁分公司 2,492,139.62 2.04%否 合计合计 22,307,645.73 18.23%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-30,613,783.03 13,597,251.51-325.15%投资活动产生的现金流量净额 2,613,130.99-3,407,742.16 176.68%筹资活动产生的现金流量净额-2,182,516.67 14,711,754.17-114.84%现金流量分析现金流量分析：（一）经营活动中的现金流量净额本年度-30,613,783.03 元，较去年 13,597,251.51 元差异-44,211,034.54 元，主要是由于公司亏损导致。（二）投资活动中现金流量净额本年度 2,613,130.99 元，较去年-3,407,742.16 元差异 6,020,873.15 元，主要是由于 2019年度处置长期资产收回的现金净额达到 3,136,983.30 元，导致去年投资活动净额相对本年度较低。另外，2018 年度购建的长期资产支付的现金达到 3,153,468.94 元，导致本年发生的此笔支付相比较低。（三）筹资活动产生的现金流量净额本年度-2,182,516.67 元，较去年 14,711,754.17 元差异-16,894,270.84 元，主要是偿还了 2018 年度的银行贷款 15,000,000.00 元。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况（一）全资子公司：上海太德文化传播有限公司 实现营业收入 115,950,530.64 元，税前利润-20,092,669.48 元，期末净资产 2,231,360.85 元（二）全资子公司：北京太德文化传播有限公司 实现营业收入 4,290,259.28 元，税前利润 139,855.67 元，期末净资产 598,272.59 元（三）控股子公司(持股 80%)：北京德沪公共关系顾问有限公司 实现营业收入 0.00 元，税前利润 2,490,951.53 元，期末净资产 0.00 元（四）控股子公司(持股 80%)：河北德沪文化传播有限公司 实现营业收入 0.00 元，税前利润-635,416.42 元，期末净资产 2,899,870.13 元（五）控股子公司(持股 70%)：上海观颂文化传播有限公司 实现营业收入 679,611.65 元，税前利润 284,964.33 元，期末净资产 538,186.01 元（六）控股子公司(持股 70%)：太德励拓张家口文化传媒有限公司 实现营业收入 0.00 元，税前利润-120,776.33 元，期末净资产-251,628.48 元（七）控股子公司(持股 60%)：上海德沪文化传播有限公司 实现营业收入 0.00 元，税前利润-499,876.35 元，期末净资产 1,235,698.33 元（八）控股子公司(持股 60%)：天津太立东人文化传播有限公司 实现营业收入 1,138,932.05 元，税前利润 270,454.29 元，期末净资产-282,423.74 元（九）控股子公司(持股 60%)：太德乐农(北京)互联网科技有限公司 实现营业收入 5,311,320.72 元，税前利润-6,353,714.66 元，期末净资产-13,839,090.01 元（十）控股子公司(持股 40%)：天津凤合文化传媒有限公司 上海太德励拓互联网科技股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-012 第 15 页/共 96 页 实现营业收入 680,430.28 元，税前利润-924,826.41 元，期末净资产-506,468.86 元（十一）控股孙公司(持股 42%)：南陵太德乐农互联网科技有限公司 实现营业收入 0.00 元，税前利润-1,400.00 元，期末净资产-1,400.00 元（十二）控股孙公司(持股 48%)：丰宁满族自治县太德励拓网格科技有限公司 实现营业收入 1,667,400.94 元，税前利润 176,662.57 元，期末净资产 102,503.25 元（十三）控股孙公司(持股 48%)：五莲县太德励拓网络科技有限公司 实现营业收入 0.00 元，税前利润-201,276.78 元，期末净资产-248,603.52 元（十四）控股孙公司(持股 48%)：代县太德乐农网络科技有限公司 实现营业收入 0.00 元，税前利润-569.20 元，期末净资产-566.12 元（十五）控股孙公司(持股 48%)：阳原县太德励拓网络科技有限公司 实现营业收入 2,900,943.40 元，税前利润 325,409.97 元，期末净资产 248,886.38 元（十六）控股孙公司(持股 48%)：阳高县乐农山里山外网络科技有限公司 实现营业收入 0.00 元，税前利润 622.87 元，期末净资产 622.87 元 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理