837841_2019_同力智能_2019年年度报告_2020-06-28.pdf

1 2019 年度报告 同力智能 NEEQ:837841 武汉同力智能系统股份有限公司（WUHAN TONGLI SMART SYSTEM CO.,LTD）2 公司年度大事记公司年度大事记 公司两项发明专利获得受理通知书 公司研发的智能包装机完成初步验收 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .6 6 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .1010 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1313 第五节第五节 重要事项重要事项 .2222 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2626 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2828 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2929 第九节第九节 行业行业信息信息 .3131 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3131 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3636 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 释义项目 释义 一、一般释义 公司、本公司、股份公司、同力智能 指 武汉同力智能系统股份有限公司 有限公司、同力机电 指 武汉同力机电有限公司及其前身武汉大庆同力机电系统工程有限公司 产业集团 指 武汉理工大产业集团有限公司 理工大 指 武汉理工大学 教育部 指 中华人民共和国教育部 三会 指 股东(大)会、董事会、监事会 股东大会议事规则 指 武汉同力智能系统股份有限公司股东大会议事规则 董事会议事规则 指 武汉同力智能系统股份有限公司董事会议事规则 监事会议事规则 指 武汉同力智能系统股份有限公司监事会议事规则 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务经理 管理层 指 对公司决策、经营、管理负有领导职责的人员,包括董事、监事、高级管理人员 公司章程 指 最近一次由股东大会会议通过的 武汉同力智能系统股份有限公司章程 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 主办券商、广州证券 指 中信证券华南股份有限公司 会计师事务所、会计师 指 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)、彭忠会计师、胡鹏会计师 公司法 指 中华人民共和国公司法(2013 年修订)证券法 指 中华人民共和国证券法(2013 年修订)证监会 指 中国证券监督管理委员会 报告期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 二、专业术语释义 工业自动化 指 以信息监控和电气控制为主导方向，包括工业控制器（可编程控制器 PLC、分散型控制系统 DCS、工业自动化 IPC、PID 调节器）、检测器（温度、压力、流量、位置、速度、接近开关等传感器）、执行器（阀门、变频器、直流调速器、伺服控制器、电机、气动和液压元件）以及其它辅助电器（继电器、接触器、开关、指示灯、电流表、电压表等）等四大部分硬件及相应应用软件的系统集成。5 离散智能制造 指 离散型制造企业（产品的生产过程通常被分解成很多加工任务来完成的企业）的生产过程利用人机一体化智能系统进行分析、判断、决策。PLC 指 可编程逻辑控制器的英文缩写，它采用一类可编程的存储器，用于其内部存储程序，执行逻辑运算、顺序控制、定时、计数与算术操作等面向用户的指令，并通过数字或模拟式输入/输出控制各种类型的机械或生产过程。变频器 指 是应用变频技术与微电子技术，通过改变电机工作电源频率方式来控制交流电动机的电力控制设备。6 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人贺宁、主管会计工作负责人邬晓云及会计机构负责人（会计主管人员）邬晓云保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险【重要风险提示表提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1、受宏观经济波动影响较大的风险 公司所处的工业自动化、信息化行业受国家政策支持和宏观经济的支撑，行业总体规模呈上升趋势。公司的下游客户来自纺织、金属线材制品、石化、建材等制造业行业，大多为传统行业，与宏观经济波动存在较大的关联性。如果宏观经济增速出现持续显著放缓，影响了一些下游应用行业的整体需求和市场容量，而公司未能对宏观经济形势波动有合理的预估并相应调整公司的经营战略，则将会对公司经营业绩产生明显的负面作用，对公司的发展带来一定的不利影响。2、市场竞争的风险 我国工业自动化、工业信息化市场没有严格的行政准入制度，因此整个市场表现为完全竞争的状态，市场竞争激烈。公司作为国内该行业的中小型企业,存在一定的市场竞争风险。3、税收优惠的风险 公司于 2018 年 11 月 30 日按照高新技术企业认定管理办法的规定取得湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、湖北省国家税务局、湖北省地方税务局颁发的高新技术企业证书（证书编号:GR201842002189），有效期三年，自 2018 年 11 月至 2021 年 11 月可享受企业所得税的税收优惠。高新技术企业证书及历次复审的有效期为三年，若公司未来不能满足高新技术企业重新认定的条件，相关税收优惠将被取消，可能对公司业绩产生一定影响。同时,未来国家关于高新技术企业税收政策若发生进一步变化，也可能对公司业绩产生一定影响。4、应收票据及应收账款回公司 2019 年 12 月 31 日的应收票据及应收账款余额分别为7 收的风险 477,900.00 元和 15,983,392.17 元，共计 16,461,292.17 元，占期末资产总额的比例为 57.73%,所占比重较高。虽然报告期末公司应收账款账龄结构良好，一年以内应收票据及应收账款(占总应收账款)比重较高,发生坏账的风险较小，但随着公司销售规模的扩大，应收账款余额有可能继续增加，如果公司对应收账款催收不力，或者公司客户资信状况、经营状况出现恶化，导致应收账款不能按合同规定及时收回，将可能给公司带来呆坏账风险，影响公司现金流及利润情况。5、实际控制人控制不当的风险 公司的第一大股东贺力直接持有公司 61.1057%的股份，是公司的控股股东、实际控制人，在股东大会和董事会上对公司的重大决策等事项实质上拥有绝对的控制权，在公司的发展战略、经营决策、产业部署等重要事项方面可施予重大影响，对公司的未来发展方向能够起到主导、控制作用。虽然公司通过制定三会议事规则，进一步完善了公司法人治理结构，对实际控制人的相关行为进行约束，但实际控制人仍能够通过行使表决权对公司的发展战略、经营决策、人事任免和利润分配等进行控制，公司治理可能难以实现预定的效果，可能对公司其他股东利益产生不利影响。6、供应商及客户依赖风险 公司 2019 年度对前五名供应商的采购金额占当期采购总额比例为71.84%，其中对上海德重科技有限公司的采购数量超过采购总量的39.99%。公司 2019 年对前五名客户的销售额合计占当期销售总额的比例为 88.67%，其中恒天重工股份有限公司的销售合同额占当期销售总量的比例为 58.52%。如果公司客户发生重大变化，则会对公司业务收入产生较大影响。7、利润大幅下降的风险 2019年公司净利润-2,215,907.49 元，较上年减少亏损441,505.84元，增幅 16.61%。2019 年度净利润亏损有所减少，但仍处于亏损状态，主要原因：一是由于采购成本居高不下，产品价格无法形成竞争力，导致订单丢失，主营收入无法上涨；二是公司研发投入的产品尚未通过客户验收，无法形成新的营收增长点；三是由于生产人工成本上升导致制造费用增加，使得产品单位成本增加。以上多个因素叠加，导致 2019 年净利润出现亏损。未来公司可能面临利润继续下滑、亏损的风险。8、亏损较大的风险 截至 2019 年 12 月 31 日，公司未分配利润为-7,145,648.47 元，公司实收股本 15,465,000.00 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。公司连续三年经营业绩处于亏损，如果公司在 2020 年的经营过程中不能有效增加业务收入、降低生产成本、研发新产品，将会对公司经营产生较大的不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：是 注：报告期内新增亏损较大的风险：截至 2019 年 12 月 31 日，公司未分配利润为-7,145,648.47 元，公司实收股本 15,465,000.00 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。公司连续三年经营业绩处于亏损，如果公司在 2020 年的经营过程中不能有效增加业务收入、降低生产成本、研发新产品，将会对公司经营产生较大的不利影响。报告期内减少对非经常性损益的依赖风险：公司 2018 年的非经常性损益净额为 658,580.81 元，报告期内非经常性损益金额对公司的净利润产生了较大影响，公司在报告期内存在对非经常性损益的重大依赖。8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 武汉同力智能系统股份有限公司 英文名称及缩写 WUHAN TONGLI SMART SYSTEM CO.,LTD/TSS 证券简称 同力智能 证券代码 837841 法定代表人 贺宁 办公地址 武汉市洪山区珞狮路 122 号 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 刘新杰 职务 信息披露负责人 电话 027-87874226 传真 027-87663469 电子邮箱 公司网址 http:/ 武汉市洪山区珞狮路 122 号/430070 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 1999 年 3 月 9 日 挂牌时间 2016 年 7 月 5 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业（C）仪器仪表制造业（C40）-通用仪器仪表制造（C401）-工业自动控制系统装置制造（C4011）主要产品与服务项目 工业自动化、工业信息化领域的解决方案提供商,从事工业自动化与信息化的系统集成,兼营第三方控制产品的分销。普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）15,465,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 贺力 实际控制人及其一致行动人 贺力 9 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 914201117145218018 否 注册地址 武汉市洪山区珞狮路 122 号 否 注册资本 15,465,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 广州证券 主办券商办公地址 广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19 层、20 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 彭忠、李鹏程 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜外大街 1 号四川大厦东座 15 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 10 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 29,196,813.36 28,637,350.59 1.95%毛利率%21.64%21.70%-归属于挂牌公司股东的净利润-2,215,907.49-2,657,413.33 16.61%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-2,694,897.66-3,315,994.14 18.73%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-15.44%-16.37%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-18.77%-20.43%-基本每股收益-0.14-0.17-16.59%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 28,516,071.94 31,998,611.30-10.88%负债总计 15,268,872.67 16,535,504.54-7.66%归属于挂牌公司股东的净资产 13,247,199.27 15,463,106.76-14.33%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.86 1.00-14.00%资产负债率%（母公司）53.54%51.68%-资产负债率%（合并）53.54%51.68%-流动比率 1.62 1.69-利息保障倍数-12.99 -5.85-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 870,240.89 5,327,041.44-82.24%应收账款周转率 1.66 1.41-存货周转率 4.96 3.50-11 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-10.88%-16.45%-营业收入增长率%1.95%9.93%-净利润增长率%16.61%20.16%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 15,465,000 15,465,000 0%计入权益的优先股数量 0 0-计入负债的优先股数量 0 0-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益-67,433.81 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 634,200.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-3,248.34 非经常性损益合计非经常性损益合计 563,517.85 所得税影响数 84,527.68 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 478,990.17 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 12 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据 4,820,000.00 应收账款 19,158,469.93 16,756,562.61 应收票据及应收账款 19,158,469.93 21,576,562.61 应付票据 应付账款 8,613,665.12 7,464,388.52 应付票据及应付账款 8,613,665.12 7,464,388.52 13 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 根据证监会发布的上市公司行业分类指引（2012 年 10 月 26 日修订）和全国中小企业股份转让系统有限责任公司 2015 年 3 月 18 日关于发布挂牌公司行业分类指引及行业分类结果的公告规定，公司属于“C40 仪器仪表制造业”。根据国民经济行业分类（GB/T 4754-2011），公司所属行业为制造业（C）仪器仪表制造业（C40）-通用仪器仪表制造（C401）-工业自动控制系统装置制造（C4011）。公司主营业务是工业自动化、工业信息化领域的解决方案提供商，从事工业自动化与信息化的系统集成，兼营第三方控制产品的分销。公司秉持以技术为先导，以自主创新为动力，运用先进、科学的管理方法，为客户提供优质的产品和专业化服务，力争做中国离散型智能制造领域的优秀设备制造商和系统解决方案提供商。历经十余年阶梯式的跨越发展，公司运用现代自动控制技术、计算机技术、通信技术、信息技术研制开发的工业自动化控制系统集成业务包括两类，第一类为标准化程度较高的工业自动化控制装置，目前主要面向纺织、金属线材制品、石化等行业；第二类为个性化程度较高的自动化系统工程项目，目前主要面向建材、造纸、环保等行业。典型产品包括：高端智能浆纱机控制装置、金属线材制品生产装备控制装置、天然气压缩机组控制系统、水泥厂自动化控制系统等。另外，公司的工程产品业务包括凭借代理资质分销的工业自动化产品（如 PLC、变频器等）以及其他工程配件。这些产品和服务为公司创造了稳定的销售收入和利润。公司 24 小时免费技术服务热线随时响应客户反馈，专业而资深的服务团队为广大客户提供及时、周到、高效的服务，健全而系统的营销网络为公司创造稳定的业绩增长。公司主要产品与服务的销售模式为直销，主要通过公司营销中心负责公司的市场推广和产品销售工作，借助行业专业刊物广告、参加专业展会、协助合作、技术交流会等形式推广公司产品与服务。公司的目标市场主要以国内制造业市场为主，部分产品随机械装备制造企业出口十几个国家。在产品定价方面，公司主要采用成本加成的定价模式，即结合产品成本并考虑合理利润作为定价基础，再根据市场行情波动情况、客户信誉度和知名度、订单规模大小等情况进行一定幅度的调整。公司依托创新性高、凝聚力强的研发团队，不断在智能制造领域推陈出新，并通过在行业内资源整合，打造多元化的客户群体，保证公司业务持续稳定发展。公司与主要客户合作关系稳定。报告期内，公司的主营业务、主要产品及服务与上一年度基本保持一致，公司的商业模式无重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 14 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司营业收入及毛利率均与去年相比基本持平，但净利润却下降了 16.61%，其原因是库存商品长期未能消耗，而市场上该库存商品受技术进步或供需影响价格下跌，于是财务计提了存货跌价准备。这暴露出公司在供应链管理上仍存在不少漏洞，需进一步完善采购管理。除此之外，2020 年还将从以下几个方面提升竞争力：管理方面：公司继续优化团队结构，完成了新老交替和岗位调整；扩充一线销售、技术、生产人员，提高设计水平，狠抓产品质量；销售方面：抓住现有行业机会，在建材，天然气领域扩大战果，同时在已有领域内深耕细作，结合新技术新应用，稳固现有市场和客户关系。落实机械产品销售，力争在 2020 年实现成果转化，形成新的收入增长点。(二二)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 本期期末与本期期本期期末与本期期初金额变动比例初金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 3,568,923.42 12.52%3,057,137.41 9.55%16.74%应收票据 477,900.00 1.68%-应收账款 15,983,392.17 56.05%19,158,469.93 59.87%-16.57%存货 4,148,481.11 14.55%5,085,254.86 15.89%-18.42%投资性房地产 0-0-长期股权投资 -固定资产 3,220,524.36 11.29%3,629,292.73 11.34%-11.26%在建工程 0-0-短期借款 4,206,288.33 14.75%4,200,000.00 13.13%0.15%长期借款 0-0-资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：一、货币资金和应收账款 2019 年公司进一步加大催收力度，年末回款情况良好，因此货币资金与去年同期相比增加511,786.01 元，增幅 16.74%，而应收账款则较 2018 年下降 3,175,077.76 元，降幅 16.57%。二、存货 截至 2019 年 12 月 31 日存货为 4,148,481.11，相较于去年同期下降 936,773.75 元，下降 18.42%，其原因是公司供应链体系进一步完善，一方面产品设计过程中优先消耗原有库存，有效降低了库存商品金额；另一方面扩充了采购渠道，无须备货过多即可满足生产需求。三、固定资产 报告期内处置固定资产汽车一辆，导致固定资产有所减少，较 2018 年度下降 11.26%。15 2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期本期与上年同期金额变动比例金额变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 29,196,813.36-28,637,350.59-1.95%营业成本 22,880,045.40 78.36%22,423,795.77 78.30%2.03%毛利率 21.64%-21.70%-销售费用 2,035,819.89 6.97%1,524,230.17 5.32%33.56%管理费用 3,440,161.49 11.78%3,102,519.14 10.83%10.88%研发费用 3,017,844.68 10.34%5,372,933.37 18.76%-43.83%财务费用 227,340.45 0.78%269,158.17 0.94%-15.54%信用减值损失-130,685.81-0.45%-资产减值损失-479,681.88 1.64%715,096.41-2.50%-167.08%其他收益 923,699.60 3.16%766,954.83 2.68%20.44%投资收益-公允价值变动收益-资产处置收益-67,433.81-0.23%-4,386.72-0.02%-1,437.23%汇兑收益-营业利润-2,304,214.31-7.89%-2,805,136.53-9.80%17.86%营业外收入 2,000.00 0.01%255,000.72 0.89%-99.22%营业外支出 5,248.34 0.02%13.05 0.00%40,117.16%净利润-2,215,907.49-7.59%-2,657,413.33-9.28%16.61%项目重大变动原因项目重大变动原因：一、销售费用 2019 年销售费用为 2,035,819.89 元，相比去年增长 511,589.72 元，增幅为 33.56%。其原因是一方面公司努力拓展新市场，扩大了销售团队，对市场部人员进行培训，新增培训费用 68,499.60 元；另一方面为减少应收账款，公司加大催收力度，销售人员的差旅费及工资与去年同期相比增加 347,154.84元。二、研发费用 2019 年度研发费用为 3,017,844.68，相比去年减少 2,355,088.69 元，降幅 43.83%。其原因是公司2018 年的研发项目较多，但尚未完成市场推广，2019 年研发项目减少。三、资产减值损失 2018 年度资产减值损失为-715,096.41 元，是回转坏账准备金额所致，2019 年资产减值损失为479,681.88 元，均为存货跌价损失，公司仓库中部分长期未能及时消耗的库存商品如今已不复购入时的价值，因此做出存货跌价损失准备。四、其他收益 2019 年度其他收益为 923,699.60 元，相比 2018 年增长 156,744.77 元，增幅为 20.44%。其原因是2019 年公司获得研发后补助 250,000.00 元，专利补助 19,500.00 元，社保稳岗补助 14,700.00 元。16 五、资产处置收益 2019 年度公司因经营需要处置汽车一辆，由于车辆性能较差，交易价格较低，造成资产处置收益损失67,433.81 元。六、营业外收入 2019 年营业外收入为 2,000.00 元，相比 2018 年下降-253,000.72 元，降幅 99.22%，2018 年获得与企业日常无关的政府补助：知识产权奖励、知识产权补助、产学研平台认定等共计 255,000.00 元，而 2019 年该项目仅 2,000.00 元，因此出现较大降幅。七、营业外支出 2019 年营业外支出 5,248.34 元，相比 2018 年的 13.05 元增幅达 40117.16%，是由于 2019 年 4 月税率调整补申报增值税和附加税产生的滞纳金导致的。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 29,196,813.36 28,637,350.59 1.95%其他业务收入 0 0-主营业务成本 22,880,045.40 22,423,795.77 2.03%其他业务成本 0 0-按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年本期与上年同期金额变同期金额变动比例动比例%收入金额收入金额 占营业占营业收收入的比入的比重重%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%工业自动控制系统 24,303,532.60 83.24%24,334,270.78 84.97%-11.74%自动化系统工程项目 1,333,967.55 4.57%2,931,664.94 10.24%41.95%工程产品 2,432,861.81 8.33%928,956.79 3.24%171.34%技术服务、维修及培训 1,126,451.40 3.86%442,458.08 1.55%134.45%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：2019 年度公司工业自动控制系统略有下降，而自动化系统工程项目、工程产品以及技术服务、维修及培训三类产品均有不同程度的上升。1、自动化系统工程项目 该项目主要是公司纺织行业已成熟的一套浆纱机自动化系统，2019 年纺织行业的回暖带动浆纱机制造业的兴起，公司作为浆纱机的配套项目，销售状况有所好转。2、工程产品 2019 年工程产品之一变频柜销售情况向好，相比 2018 年度增长 1,503,905.02 元，增幅 161.89%。3、技术服务、维修及培训 2019 年承接中材建设 BEC 项目自动化培训，因此 2019 年该类收入有所提升，相比 2018 年度增长 683,993.32 元，增幅 154.59%。17 (3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序序号号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联是否存在关联关系关系 1 恒天重工股份有限公司 17,562,894.69 58.52%否 2 中石化石油机械股份有限公司 4,149,882.301 13.83%否 3 山东大业股份有限公司 2,009,343.363 6.69%否 4 武汉齐达康环保科技股份有限公司 1,783,224.779 5.94%否 5 苏州中材建设有限公司 1,105,992.92 3.69%否 合计合计 26,611,338.05 88.67%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 上海德重科技股份有限公司 13,106,178.86 46.72%否 2 武汉博世康科技有限公司 3,433,986.50 12.24%否 3 北京 ABB 电气传动系统有限公司 1,789,229.04 6.38%否 4 武汉高威新潮电气技术有限公司 1,129,032.74 4.03%否 5 武汉市长源电器有限公司 946,283.32 3.37%否 合计合计 20,404,710.46 72.74%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 870,240.89 5,327,041.44-82.24%投资活动产生的现金流量净额-193,002.35-57,130.36 237.83%筹资活动产生的现金流量净额-165,452.53-5,790,750.10 95.83%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额 2019 年度经营活动产生的现金流量净额为 870,240.89 元，较 2018 年下降 4,456,800.55 元，主要一方面因为 2019 年新增合同对比 2018 年有所增加，原材料采购支出相应增加；另一方面因为公司员工人员增多，相应的工资及为其支付的现金均有所增加。2、投资活动产生的现金流量净额 2019 年度投资活动产生的现金流量净额为-193,002.35，投资活动净流出较 2018 年度增涨237.83%，其原因是公司购买了两辆车分别用于通勤和业务招待。3、筹资活动产生的现金流量净额 2019 年筹资活动产生的现金流量净额-165,452.53 元，相比 2018 年度增加 5,625,297.57 元，其原因是 2018 年偿还短期借款 10,500,000.00 元，且发行股票筹资 837,000.00 元，而 2019 年偿还短期借款额为 4,200,000.00 元，且未发行股票。18 (三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 无 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 (四四)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (五五)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 （1）会计政策变更 1、执行 2019 年度一般企业财务报表格式 财政部 2019 年 4 月 30 日发布的关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知（财会（2019）6 号），资产负债表将原“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账款”二个项目，将原“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”和“应付账款”二个项目；利润表将原“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“-”号填列）”，“减：信用减值损失”调整为“加：信用减值损失（损失以“-”号填列）”。公司对该项政策变更采用追溯调整法，对2018年度的财务报表列报项目进行追溯调整，具体影响金额为零。2、执行新金融工具准则导致的会计政策变更 财政部于 2017 年 3 月 31 日分别发布了企业会计准则第 22 号金融工具确认和计量（2017 年修订）（财会20177 号）、企业会计准则第 23 号金融资产转移（2017 年修订）（财会20178 号）、企业会计准则第 24 号套期会计（2017 年修订）（财会20179号），于 2017 年 5 月 2 日发布了企业会计准则第 37 号金融工具列报（2017 年修订）（财会201714 号）（上述准则统称“新金融工具准则”），要求境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。本公司于 2019 年 1 月 1 日起开始执行前述新金融工具准则。在新金融工具准则下所有已确认金融资产，其后续均按摊余成本或公允价值计量。在新金融工具准则施行日，以本公司该日既有事实和情况为基础评估管理金融资产的业务模式、以金融资产初始确认时的事实和情况为基础评估该金融资产上的合同现金流量特征，将金融资产分为三类：按摊余成本计量、按公允价值计量且其变动计入其他综合收益及按公允价值计量且其变动计入当期损益。其中，对于按公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资，当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。在新金融工具准则下，本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款、合同资产及财务担保合同计提减值准备并确认信用减值损失。本公司追溯应用新金融工具准则，但对于分类和计量（含减值）涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则不一致的，本公司选择不进行重述。因此，对于首次执行该准则的累积影响数，本公司调整 2019 年年初留存收益或其他综合收益以及财务报表其他相关项目金额，2018 年度的财务报表未予重述。执行新金融工具准则对本公司的财务报表未产生变化。19 于 2019 年 1 月 1 日，执行新金融工具准则前后金融资产的分类和计量对比表未产生变化。于 2019 年 1 月 1 日，按新金融工具准则将原金融资产账面价值调整为新金融工具准则账面价值，调整前后无变化。于 2019 年 1 月 1 日，按新金融工具准则将原金融资产减值准备调整为新金融工具准则金融资产减值准备，调整前后无变化。同时，根据上述坏账准备于 2019 年 1 月 1 日的累计公允价值变动（含所得税影响）调整期初留存收益和其他综合收益，调整前后无变化。3、财政部于 2019 年 5 月 9 日发布了关于印发修订的通知（财会20198 号），公司自 2019 年 6 月开始执行。根据准则要求，对 2019 年 1 月 1 日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换，应根据新非货币性资产交换准则进行调整；对 2019年 1 月 1 日之前发生的非货币性资产交换不需要进行追溯调整。报告期内，公司未发生非货币性资产交换业务。4、财政部于 2019 年 5 月 16 日发布了关于印发修订的通知（财会20199 号），公司自 2019 年 6 月开始执行。根据准则要求，应对 2019 年 1 月 1 日至施行日之间发生的债务重组交易，按照新债务重组准则规定进行调整；2019 年 1 月 1 日之前发生的债务重组交易不需追溯调整。报告期内，公司未发生债务重组业务。（2）会计估计变更 报告期内，本公司无会计估计变更事项。三、三、持续持续经营经营评价评价 公司创立至今已有 20 年，技术创新和研发能力强大，管理规范，基本客户稳定，公司经营正常，具有持续经营能力。虽然近几年受大环境影响较大，公司今年已减少亏损，随着市场好转和公司新产品、新技术的推出以及新的商业模式创新，公司将尽力拓展新行业客户，寻找更优质的客户资源，努力提高产品毛利率，争取在 2020 年实现扭亏。四、四、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、受宏观经济波动影响较大的风险 公司所处的工业自动化、工业信息化行业受国家政策支持和宏观经济的支撑，行业总体规模呈上升趋势。公司的下游客户来自纺织、金属线材制品、石化、建材、造纸等行业，大多为传统行业，与宏观经济波动存在较大的关联性。如果宏观经济增速出现持续显著放缓，影响了一些下游应用行业的整体需求和市场容量，而公司未能对宏观经济形势波动有合理的预估并相应调整公司的经营战略，则将会对公司经营业绩产生明显的负面作用，对公司的发展带来一定的不利影响。应对措施：公司将积极了解宏观经济的发展趋势及行业技术前沿，加强技术创新的力度，强化涉及工业 4.0 业务的综合能力