837301_2019_道坦坦_2019年年度报告_2020-03-23.pdf

1 2 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五节第五节 重要事项重要事项 .1818 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2121 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2323 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2424 第九节第九节 行业信息行业信息 .2727 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .2828 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3333 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 道坦坦、公司、本公司 指 贵州道坦坦科技股份有限公司 黔通智联 指 贵州黔通智联科技产业发展有限公司 联诚科技/联诚股份 指 昆明联诚科技股份有限公司 梦想联盟 指 贵州梦想联盟商务服务合伙企业(有限合伙企业)火炬高新 指 贵阳火炬高新技术企业服务中心有限责任公司 中南交科 指 贵州中南交通科技有限公司 高速集团 指 贵州高速公路集团有限公司 贵州省交通厅、省交通厅 指 贵州省交通运输厅 贵州省国资委、省国资委 指 贵州省人民政府国有资产监督管理委员会 三会 指 贵州道坦坦科技股份有限公司股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 股东大会 指 贵州道坦坦科技股份有限公司股东大会 董事会 指 贵州道坦坦科技股份有限公司董事会 监事会 指 贵州道坦坦科技股份有限公司监事会 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 ITS 指 智能交通系统（Intelligent Traffic System，简称ITS）又称智能运输系统（Intelligent Transportation System）公司法 指 中华人民共和国公司法 业务部规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)公司章程 指 贵州道坦坦科技股份有限公司章程 监督管理办法 指 非上市公众公司监督管理办法 会计师、挂牌会计师 指 大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计报告 指 大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的贵州道坦坦科技股份有限公司审计报告 报告期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公告编号：2020-012 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示 【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人王小波、主管会计工作负责人陈双及会计机构负责人（会计主管人员）杨霞云保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。大华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1、关联收入占比过高风险 报告期内,公司收入关联交易发生额为 6914.10 万元，占营业总收入 72.26%。主要发生在智慧交通领域的工程服务项目和隧道机电维护服务项目上。公司营业收入存在对关联方较为依赖的经营风险，如果关联方的生产经营情况发生重大不利变化，将有可能减少对公司的业务需求，从而对公司的营业收入带来不利影响。公司针对此风险采取了积极的应对措施,加大对省外市场的拓展，已开始与广西、云南及四川等省市的高速公路隧道建设和改造施工单位接洽，并已经在广西实现收入的突破。2、控股股东不当控制风险 贵州中南交通科技有限公司与贵州黔通智联科技产业发展有限公司于 2019 年 1 月 24 日完成了道坦坦股份行政划转事项及受让股份过户，成为公司控股股东，持有公司 59.63%的股份，处于控股地位。尽管公司建立了完善的法人治理结构,但控股股东仍可能通过行使表决权在公司的人事任免、经营决策等方面产生重大影响，从而在一定程度上影响到公司的实际经营。公司后续将进一步完善公司法人治理结构，严格规范和履行公公告编号：2020-012 6 司章程、“三会议事规则”等公司各项治理制度，在人事任免、经营决策等方面严格执行公司内部决策程序。3、人才环境风险 公司处于专业技术密集型行业，高素质的专业技术人才和管理人才对公司的发展至关重要。与东南沿海区域相比，公司地处经济欠发达的西南区域，经济水平和科研实力均存在较大差距，行业内所需人才尤其是具有丰富经验的核心技术人才较为稀缺。因此,能否吸引、培养和留住高素质的技术人才和管理人才是影响公司研发实力的关键性因素。目前，公司持续在大型招聘网站上收集相关人才简历，并设置“绿色通道”吸引高素质、高学历人才，同时公司于 2015 年 6 月 23 日设立“贵州梦想联盟商务服务合伙有限公司”合伙人持股平台，通过“合伙人制度”、内外部培训等一系列激励措施来吸引人才。4、新业务拓展风险 交通板块业务的收入，当前大部分还是来自于高速公路集团的内部通道型资源，随着未来市场区域的不断拓展、产品服务类别的逐步增多，内部资源对于业务拓展的影响力会迅速降低，这就给公司快速增加收入、提升利润空间带来较大的生存压力。此外，随着 ITS 技术、软件系统产品日新月异的发展，新的竞争者也在不断进入贵州，公司想要开拓增量业务，将会遭遇外省强有力的同业竞争者，因此必须投入更多资源和精力进行业务团队与核心技术的打造，构筑自身业务领域的竞争壁垒。5、应收账款不能收回的风险 公司客户相对集中，且主要客户为大型国有企业，价款结算审批程序严格，结算周期较长，导致部分应收款项余额较大。虽然客户实力雄厚，具有较强的支付能力和良好的商业信用，业务往来中均未发生坏账，但仍不能排除应收款项存在产生坏账的可能及存在应收款项不能收回的风险。公司在进入该市场之前做了充分的调研和分析，并通过自营的方式对商业模式和盈利模式进行了验证，今年将根据经营情况和市场需求实时地对运营进行调整。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2020-012 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 贵州道坦坦科技股份有限公司 英文名称及缩写 Guizhou Door To Time Science&Technology Co.,Ltd.,DTT 证券简称 道坦坦 证券代码 837301 法定代表人 陈双 办公地址 贵州省贵阳市高新技术产业开发区西部研发基地 2 号楼 14 层(1-8 房)二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 王璨 职务 董事会秘书 电话 0851-82237508 传真 0851-82237508 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 贵州省贵阳市高新技术产业开发区西部研发基地 2 号楼 14 层，550081 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2012 年 2 月 1 日 挂牌时间 2016 年 6 月 23 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I65 软件和信息技术服务业；“17-信息技术”之“1710-软件与服务”之“171011-信息技术服务”主要产品与服务项目 公司立足于智慧交通和智慧物流两个细分行业，主要提供技术咨询、系统集成、平台运营、软件设计和产品研发、工程实施及维护等服务。普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）32,270,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 贵州中南交通科技有限公司 实际控制人及其一致行动人 贵州省人民政府国有资产监督管理委员会 公告编号：2020-012 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 9152011558729449XG 否 注册地址 贵州省贵阳市高新技术产业开发区西部研发基地 2 号楼 14 层(1-8房)否 注册资本 32,270,000.00 否 注册资本与总股本不一致的,请进行说明。五、五、中介机构中介机构 主办券商 海通证券 主办券商办公地址 上海市黄浦区广东路海通证券大厦 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 大华会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 江山、洪琳 会计师事务所办公地址 北京市丰台区西四环中路 78 号院首汇广场 10 号楼 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2020-012 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 95,680,707.06 91,112,773.85 5.01%毛利率%25.93%25.03%-归属于挂牌公司股东的净利润 7,205,903.53 6,555,792.62 9.92%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 6,815,434.13 5,461,287.77 24.80%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）16.84%16.29%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）15.93%13.57%-基本每股收益 0.22 0.20 10.00%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 86,040,119.94 82,523,783.65 4.26%负债总计 41,322,971.39 40,012,540.95 3.28%归属于挂牌公司股东的净资产 44,717,148.55 42,511,242.70 5.19%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.39 1.32 5.30%资产负债率%（母公司）48.03%48.49%-资产负债率%（合并）48.03%48.49%-流动比率 2.04 2.02-利息保障倍数 -注：本报告中资产负债类报表项目及财务指标默认可比期间为“本期期初”。如需在资产负债表中混合列报新旧报表项目，可填写“上年期末”数据作为可比期间数据，并在报告全文中保持口径一致。三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 7,646,438.59 10,358,792.42-26.18%应收账款周转率 2.40 2.06-存货周转率 6.19 11.42-公告编号：2020-012 10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%4.26%10.79%-营业收入增长率%5.01%40.83%-净利润增长率%9.92%89.73%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 32,270,000 32,270,000 0.00%计入权益的优先股数量 计入负债的优先股数量 六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）462,778.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-3,402.24 非经常性损益合计非经常性损益合计 459,375.76 所得税影响数 68,906.36 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 390,469.40 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 (空)不适用 公告编号：2020-012 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 经过七年的持续稳步发展，道坦坦现已形成以“智慧交通”、“智慧物流”2 个行业领域为基础，涉及多个市场细分领域的产品和服务。在智慧交通领域在智慧交通领域，公司以高速公路三大系统和隧道机电的区域日常养护作为切入点，因地制宜、合理利用公司现阶段产品和技术的优势，在硬件设备销售、软件开发服务上发力，为业主在机电系统养护维修、机电项目系统集成，在建项目的信息化建设，以及隧道监控的智能化应用等方面，提供标准化、高附加值的产品和服务，解决业主工作中的需求和痛点，已逐步成为省内领先的高速公路机电系统一体化解决方案的提供商，其细分产品及服务包括：（1 1）高速公路机电设备销售与系统集成）高速公路机电设备销售与系统集成 公司提供网络摄像机、视频事件检测器、区域控制器（PLC）、紧急电话及广播、工业以太网交换机等高速公路机电硬件设备的销售，并参与集成项目的方案设计及实施交付。（2 2）高速公路三大系统及隧道机电维护）高速公路三大系统及隧道机电维护 公司拥有专业的高速公路三大系统及隧道机电运维团队，致力于培养不同领域的专业化人才，重视运维平台的信息化、品牌化建设工作。在贵州省内多个地市设有驻点机构，为业主提供本地化、及时高效的机电养护、维修、抢修及工程实施服务。（3 3）高速公路隧道监控与路网监控）高速公路隧道监控与路网监控 公司拥有自有研发和实施团队，在机电控制、隧道监控、路网监控、视频云联网等领域已为业主提供多种智能化应用解决方案，产品包括：隧道智能化监控管理平台、智慧高速路网监控管理平台等。（4 4）高速公路项目建设信息化软件的销售与服务）高速公路项目建设信息化软件的销售与服务 公司为高速公路在建项目等领域提供信息化系统的软件销售、定制开发与实施服务。通过利用先进的电子信息技术，结合应用程序的开发，为客户带来数据共享、流程规范、风险预警等便捷应用。产品主要有：项目投资建设管理平台、材运通供应链管理系统、质量综合信息管理平台、千里眼系统等 10余项。在智慧物流领域在智慧物流领域，公司积极运用政策优势，通过承建和运营国家公益性物流平台（贵州省物流公共信息平台、无车承运人平台），不断提升企业资质和行业影响力。公司商业化运作的“城配师项目”，通过以大型国有企业的物资配送需求为切入点，建立一整套的物流配送体系，把解决客户需求痛点，为客户定制标准化的配送服务作为工作重点，现已建立起一个全省知名的专业物流配送服务平台。公司在物流领域的产品及服务包括：（1 1）城市物流一体化配送服务（城配师平台）城市物流一体化配送服务（城配师平台）道坦坦城市配送物流平台城配师，通过移动互联网技术整合社会闲散城配运力，向有需求的货主企业输出最适配运力，使货主方享有标准化、专业化的服务，逐步解决城市配送成本高、效率低、服务差的问题。（2 2）公益性物流平台的承建与）公益性物流平台的承建与运营运营 我省交通运输主管部门为响应国家公共物流信息网络“1+32+nx”的总体布局要求，以及对无车承运人企业运行进行电子化监测管理的要求，委托道坦坦作为承建实施单位，负责贵州省交通运输物流公共信息平台、贵州省无车承运人监管平台的承建和运营工作。公司在上述细分领域都已建立起业务根基，其市场特征、产品技术、服务内容、商业模式都相对独立，各有不同。2020 年，公司把原有项目六部改组为智能交通业务部，专门负责新产品线的开发管理和新业务线的项目运作。公告编号：2020-012 12 经过产品和业务的整合，公司在传统业务领域中的业务逻辑、盈利方式并未发生改变，商业模式在报告期内保持了前后的一致性。与此同时，项目部团队的专业能力和管理效率得到进一步提升，并向着新产品新业务方向积极拓展，为公司未来成立事业部、孵化新产业创造出有利的先决条件。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾 (一一)经营经营计划计划 报告期内，2019 年公司全年完成主营收入 9568.07 万元，相比去年（9111.27 万元）同比增长 5.01%；2019 年实现净利润 720.59 万元，相比去年（655.58 万元）同比增长 9.92%。在主营收入构成中，围绕高速公路建设、机电及软件的市场资源型业务依旧是公司的主要收入来源，占比约为 72.62%。在公司自主研发和拓展的创新型业务中，高速公路一体化平台等产品和服务实现了约 1347.23 万元收入；材运通供应链管理系统服务实现了约 501.83 万元收入；隧道监控软件技术服务实现了约 87.03 万元收入；城市物流一体化配送服务等物流平台业务也实现了约 683.81 万元收入。(二二)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 本期期末与本期期本期期末与本期期初金额变动比例初金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 29,961,761.38 34.82%27,369,162.01 33.17%9.47%应收票据 740,000.00 0.90%-100%应收账款 36,685,144.92 42.64%43,001,974.64 52.11%-14.69%存货 14,992,293.59 17.42%7,904,725.34 9.58%89.66%投资性房地产 -长期股权投资 -固定资产 601,317.81 0.70%825,487.31 1.00%-27.16%在建工程 -短期借款 -长期借款 -86,040,119.94 82,523,783.65 注：本报告中资产负债类报表项目及财务指标默认可比期间为“本期期初”。如需在资产负债表中混合列报新旧报表项目，可填写“上年期末”数据作为可比期间数据，并在报告全文中保持口径一致。公告编号：2020-012 13 资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金上升的主要原因是：报告期内，销售商品、提供劳务等经营性现金收入为11,329.42万元（主要为机电设备销售、养护维修、专项工程实施服务等项目的回款），比上年同期经营性现金收入（10,322.30万元）增加了1,007.12万元；但同时，购买商品、接受劳务等经营性现金支出为10,564.77万元，比上年同期经营性现金支出（9,286.42万元）增加了1,278.35万元。本期经营性现金净流量为764.64万元，比上年同期经营性现金净流量（1,035.88万元）减少了271.24万元；报告期内分配现金红利500.00万元，比上年同期（300万元）增加了200万元；故总体呈上升态势。2、存货大幅度上升的主要原因是：报告期内，高速公路电子不停车收费（ETC）门架系统建设等项目因业主单位延迟验收，导致设备材料等发出商品存货增加；3、应收账款占总资产比重较大的主要原因是：报告期内，贵州中南交通科技有限公司应收款781.93万元、贵州高速公路集团有限公司应收款465.14万元、贵州水盘高速公路有限公司应收款332.57万元、贵州黔通智联科技产业发展有限公司应收款193.10万元、贵州西南高速投资有限公司应收款142.39万元，以上客户的应收账款余额占应收款总额的45.71%，比重较大，且以上客户均是国有企业，款项结算审批程序严格，结算周期较长，导致应收账款占总资产的比重较大。4.应收票据余额变动较大的主要原因是：公司上年度收取银行承兑汇票740000.00元系城配师服务款，分别于2019年1、2月进行了承兑。截止报告期末无新增应收票据。2.2.营业情况营业情况分析分析 (1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%营业收入 95,680,707.06-91,112,773.85-5.01%营业成本 70,873,916.10 74.07%68,306,204.66 74.97%3.76%毛利率 25.93%-25.03%-销售费用 4,179,101.24 4.37%3,488,426.19 3.83%19.80%管理费用 7,613,140.96 7.96%8,548,233.38 9.38%-10.94%研发费用 4,296,446.92 4.49%2,744,399.87 3.01%56.55%财务费用-114,170.06-0.12%-334,883.82-0.37%65.91%信用减值损失-491,228.64-0.51%资产减值损失 -1,574,121.34-1.73%其他收益 462,778.00 0.48%1,292,700.00 1.42%-64.20%投资收益 公允价值变动收益 资产处置收益 汇兑收益 营业利润 8,501,164.41 8.88%7,736,172.52 8.49%9.89%营业外收入 1,312.33 0.00%18,993.41 0.02%-93.09%营业外支出 4,714.57 0.00%20,588.39 0.02%-77.10%净利润 7,205,903.53 7.53%6,555,792.62 7.20%9.92%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入较上年增加了5.01%，主要原因是：报告期内，公司以前年度项目水盘、威板等项目业主单位进行了验收决算，使公司在智慧交通技术服务项目方面的收入增加了1,134.57万元；2、营业成本较上年增加3.76%，主要原因是：报告期内，智慧交通工程项目业务总体增长，带动了成本的增加，主要是机电维修、抢修服务、外包劳务成本等方面的支出增加；3、销售费用较上年增加了19.80%，主要原因是：报告期内，随着公司视频云等项目的开展，租赁新的场所展示产品导致租赁费增加；随着业务的开展和需求，2019年9月份开始，给予项目部配置专车公告编号：2020-012 14 使用，核算科目由原管理费用调整至销售费用，导致机车使用费增加；4、研发费用较上年增加了56.55%，主要原因是：报告期内，核算科目调整将原计入主营成本支出的98.13万元，委外开发成本支出调整计入研发费用；5、财务费用较上年增加了65.91%，主要原因是：报告期内，公司新开展的视频云等项目处于前期运作阶段，为确保公司业务顺利开展所需资金，报告期内未做资金的定期存款，导致资金收益减少；6、其他收益较上年减少了64.20%，主要原因是：报告期内，公司虽然获得了省大数据局拨付（下达）的2019年贵州省大数据发展专项资金40万元、贵阳市2019年参保企业稳岗补贴1.28万元、贵阳市食品药品监督管理局知识产权的专项经费5万元；但由于政府的红利政策不具有可持续性和稳定性，较上年同期来说部分收益总额是有所下降的，因此，其他收益较上年减少了64.20%；7、营业外收入较上年减少了93.09%，主要原因是：报告期内，公司未获得税务机关返还的代扣代缴手续费；8、营业外支出较上年减少了77.10%，主要原因是：报告期内，公司清理了一笔2012年度税务机关多扣缴的税金；9、营业利润较上年增加了 9.89%，净利润较上年增加了 9.92%。主要原因为：报告期内公司稳步增长的营业收入和成本费用合理管控综合作用的结果。(2)(2)收入收入构成构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 95,680,707.06 91,112,773.85 5.01%其他业务收入-主营业务成本 70,873,916.10 68,306,204.66 3.76%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比比重重%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%智慧交通信息技术项目 43,834,129.12 45.81%28,663,216.27 31.46%52.93%智慧交通工程项目 38,855,757.26 40.61%40,896,843.19 44.89%-4.99%产品销售 6,152,761.50 6.43%15,134,470.08 16.61%-59.35%智慧物流城配项目 6,838,059.18 7.15%6,418,244.31 7.04%6.54%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与本期与上年同上年同期金额期金额变动比变动比例例%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比比重重%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比重比重%国内收入 95,680,707.06 100%91,112,773.85 100%5.01%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：公司智慧交通信息技术项目收入占营业收入比重45.81%，主要原因是公司在2019年对隧道机电维护、三大系统进行品牌化、专业化的管理，并根据业主需求增加了相应的服务内容，解决了客户的难点、痛点，提供的服务也获得了客户的认可和好评；进而在实际的商务合同谈判、签订、客户公告编号：2020-012 15 满意度中有所突破和发展。同时，智慧交通工程项目是公司持续和稳定的业务板块，该项收入占总收入的比例依然较大。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 贵州高速公路集团有限公司 51,344,712.59 53.66%是 2 贵州水盘高速公路有限公司 8,257,905.05 8.63%是 3 贵州中南交通科技有限公司 4,997,438.21 5.22%是 4 贵州黔通智联科技产业发展有限公司 1,891,574.87 1.98%是 5 新兴铸管股份有限公司长沙销售分公司 1,623,245.27 1.70%否 合计合计 68,114,875.99 71.19%-注：属于同一控制人控制的客户视为同一客户合并列示，受同一国有资产管理机构实际控制的除外。(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 贵州新思维科技有限责任公司 13,682,920.26 16.73%是 2 杭州海康威视科技有限公司 5,670,385.24 6.93%否 3 百世物流科技(中国)有限公司 5,140,818.58 6.28%否 4 北京华盛森源技术有限公司 4,641,300.00 5.67%否 5 六盘水宝洪泰劳务有限公司 3,057,317.23 3.74%否 合计合计 32,192,741.31 39.35%-注：属于同一控制人控制的供应商视为同一供应商合并列示，受同一国有资产管理机构实际控制的除外。3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 7,646,438.59 10,358,792.42-26.18%投资活动产生的现金流量净额-53,841.52 9,966,423.00-100.54%筹资活动产生的现金流量净额-4,999,997.70-3,000,141.90-66.66%现金流量分析现金流量分析：报告期内，公司经营活动产生的现金净流量变动比例为-26.18%，主要是因为本期销售商品、提供劳务的经营性现金流入较上年同期增加了1058.36万元，本期购买商品和接受劳务的支付现金较上年同期增加了816.61万元，支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期增加了347.56万元，现金流入增加额度小于现金支出增加额度，导致经营活动产生的现金流量净额为负增长。报告期内投资活动产生的现金流量变动比例为-100.54%，主要是因为公司于2017年11月定期储蓄的1000万定存资金于2018年11月期满后，产生了一笔1000万的投资现金流入。报告期内，由于新项目拓展，未开展相关定期储蓄业务。报告期内筹资活动产生现金流量变动比例为-66.66%,主要是因为 2019 年 4 月 24 日第三次临时股东大会审议分配现金股利约 500.00 万元；而上年同期分配现金股利为 300.00 万元。公告编号：2020-012 16 (三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要、主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 无 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否(四四)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用(五五)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司经营业绩、财务指标稳步增长，业务涉及的各个板块都实现了区域的拓展和产值的增加。公司团队成长迅速，各部门工作指标如期完成，经营指标数据良好，管理层、业务核心人员队伍稳定。全年没有发生安全责任事故、供应商货款拖欠、合同违约以及其它民事纠纷等影响公司品牌或持续性经营的事件。四、四、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 报告期内，公司面对的外部市场环境和内部运营环境均未发生重大变化。公司核心管理团队保持稳定，市场与产品工作按计划推进，销售业务进展顺利。公司主要风险包括：1、关联收入占比过高风险 报告期内,公司关联交易发生额为 6914.10 万元，占营业总收入 72.26%。主要发生在智慧交通领域的工程服务项目和隧道机电维护服务项目上。公司营业收入存在对关联方较为依赖的经营风险，如果关联方的生产经营情况发生重大不利变化，将有可能减少对公司的业务需求，从而对公司的营业收入带来不利影响。公司针对此风险采取了积极的应对措施,加大对省外市场的拓展，已开始与广西、云南及四川等省市的高速公路隧道建设和改造施工单位接洽，并已经在广西实现收入的突破。2、控股股东不当控制风险 贵州中南交通科技有限公司与贵州黔通智联科技产业发展有限公司于 2019 年 1 月 24 日完成了道坦坦股份行政划转事项及受让股份过户，成为公司控股股东，持有公司 59.63%的股份，处于绝对控股地位。尽管公司建立了完善的法人治理结构,但控股股东仍可能通过行使表决权在公司的人事任免、经营决策等方面产生重大影响，从而在一定程度上影响到公司的实际经营。公司后续将进一步完善公司法人治理结构，严格规范和履行公司章程、“三会议事规则”等公司各项治理制度，在人事任免、经营决策等方面严格执行公司内部决策程序。3、人才环境风险 公司处于专业技术密集型行业，高素质的专业技术人才和管理人才对公司的发展至关重要。与东南沿海区域相比，公司地处经济欠发达的西南区域，经济水平和科研实力均存在较大差距，行业内所需人才尤其是具有丰富经验的核心技术人才较为稀缺。因此,能否吸引、培养和留住高素质的技术人才和管理人才是影响公司研发实力的关键性因素。目前，公司持续在大型招聘网站上收集相关人才简历，并设置“绿色通道”吸引高素质、高学历人才，同时公司于 2015 年 6 月 23 日设立“贵州梦想联盟商务服务合伙有限公司”合伙人持股平台，通过“合伙人制度”、内外部培训等一系列激励措施来吸引人才。4、新业务拓展风险 交通板块业务的收入，当前大部分还是来自于高速公路集团的内部通道型资源，随着未来市场区域的不断拓展、产品服务类别的逐步增多，内部资源对于业务拓展的影响力会迅速降低，这就给公司快速增加收入、提升利润空间带来较大的生存压力。此外，随着 ITS 技术、软件系统产品日新月异的发展，新的竞争者也在不断进入贵州，公司想要开拓增量业务，将会遭遇外省强有力的同业竞争者，因此必须投入更多资源和精力进行业务团队与核心技术的打造，构筑自身业务领域的竞争壁垒。公告编号：2020-012 17 5、应收账款不能收回的风险 公司客户相对集中，且主要客户为大型国有企业，价款结算审批程序严格，结算周期较长，导致部分应收款项余额较大。虽然客户实力雄厚，具有较强的支付能力和良好的商业信用，业务往来中均未发生坏账，但仍不能排除应收款项存在产生坏账的可能及存在应收款项不能收回的风险。公司在进入该市场之前做了充分的调研和分析，并通过自营的方式对商业模式和盈利模式进行了验证，今年将根据经营情况和市场需求实时地对运营进行调整。(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 无 公告编号：2020-012 18 第五节第五节 重要事项重要事项 一、一、重重要要事事项项索引索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 是否存在对外担保事项 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在日常性关联交易事项 是 否 五.二.(一)是否存在偶发性关联交易事项 是 否 五.二.(二)是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励事项 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 五.二.(三)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他重要事项 是 否 一、一、重要事项重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）详情（如事项存在选择以下表格填列）一、一、报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易公司发生的日常性关联交易情况情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1购买原材料、燃料、动力 10,000,000.00 16,267,592.02 2销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售 91,200,000.00 46,433,920.04 3投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）4财务资助（挂牌公司接受的）5公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 6其他 700,000.00 659,929.60 二、报告期内报告期内公司发生的公司发生的偶发性偶发性关联交易关联交易情况情况 单位：元 关联方关联方 交易内容交易内容 审议金额审议金额 交易金额交易金额 是否履行是否履行必必要要决策程序决策程序 临时临时报告披露时报告披露时间间 贵州水盘高速公路有限公司 提供劳务 2,366,986.94 2,131,164.66 已事前及时履行 2019 年 7 月 8 日 贵州西南高速投资有限公司 提供劳务 1,431,047.52 1,005,783.37 已事前及时履行 2019 年 7 月 8 日 贵州高速公路集团有限公司 提供劳务 12,552,090.95 7,483,655.03 已事前及时履行 2019 年 8 月 15 日 贵州最美高速商贸有限公司观山湖分公司 提供劳务 604,500.00 1,000.00 已事前及时履行 2019 年 8 月 15 日 贵