835105_2019_索特来_2019年年度报告_2020-04-26.pdf

广东索特来酒店管理股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-028 证券代码：835105 证券简称：索特来 主办券商：中泰证券 2019 年度报告 索特来 NEEQ:835105 广东索特来酒店管理股份有限公司（Guangdong Sotel Inn Management Co.,Ltd.）广东索特来酒店管理股份有限公司 2019 年年度报告 公司年度大事记公司年度大事记 2019 年，公司推出高端品牌SOTEL HOTEL，以高端文化精品酒店定位，其设计亮点在于东情西韵、国际范、文创等元素的语言传达：将含蓄的东方文化艺术为情节寄托，用西方洋溢的表达方式呈现独特的文艺，含蓄即饱满。该高端品牌推出后受到市场的认可，公司已在佛山、杭州、温州等城市相继签约了加盟酒店。广东索特来酒店管理股份有限公司 2019 年年度报告 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .2 2 第二节第二节 公司概况公司概况 .3 3 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .5 5 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .8 8 第五节第五节 重要事项重要事项 .2020 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2222 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2525 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员董事、监事、高级管理人员及员工情况工情况 .2828 第九节第九节 行业信息行业信息 .3333 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3434 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3939 广东索特来酒店管理股份有限公司 2019 年年度报告 1 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 股份公司、索特来、公司、本公司 指 广东索特来酒店管理股份有限公司 公司章程 指 广东索特来酒店管理股份有限公司章程 中山索特来 指 中山市索特来酒店有限公司，为公司全资子公司 众友汇 指 广州众友汇投资合伙企业（有限合伙），为公司股东 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期、本期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 广东索特来酒店管理股份有限公司 2019 年年度报告 2 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人李朝熙、主管会计工作负责人王玲及会计机构负责人（会计主管人员）王玲保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1人工成本上升的风险 随着行业竞争的日趋激烈，人才资源成为稀缺资源，人工成本逐渐升高。公司的主要成本是人工成本，如果人工成本上升，会使公司的盈利空间缩小，对公司的经营业绩产生一定的影响。2、公司发展引发的经营管理风险 未来公司主要发展与管理加盟业务相关的综合性酒店服务业务，随着公司加盟酒店数量的增加，公司的人员规模、业务规模迅速扩大，在战略规划、制度建设、组织设置、运营管理、资金管理和内部控制等方面将面临更大的挑战。如果本公司的组织模式、管理制度和管理人员未能跟上公司内外环境的变化，内部管理风险将制约公司的经营和业绩提升。3、业绩下滑的风险 为适应未来市场发展，公司在 2019 年对产品继续完善优进升级更新，市场拓展速度放缓，导致公司在 2019 年业绩持续下滑。虽然目前公司新推出的产品已陆续推出市场并受到了认可，但是新产品完善优化及接受有一个过程，如果未来不能受到酒店投资者的广泛认可，则对公司未来的整体形象与品牌会受到一定程度的影响，并可能导致业绩会持续下滑。本期重大风险是否发生重大变化：否 广东索特来酒店管理股份有限公司 2019 年年度报告 3 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 广东索特来酒店管理股份有限公司 英文名称及缩写 Guangdong Sotel Inn Management Co.,Ltd.证券简称 索特来 证券代码 835105 法定代表人 李朝熙 办公地址 广州市白云区嘉禾望岗工业 2 路动感旺岗创意园 1 栋 401 室 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 叶序栋 职务 董事会秘书、董事 电话 020-86173188 传真 020-86173288 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 广州市白云区嘉禾望岗工业 2 路动感旺岗创意园 1 栋 401 室；510440 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2011 年 9 月 5 日 挂牌时间 2015 年 12 月 22 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）H住宿和餐饮业-H61住宿业-H619其他住宿业-H6190其他住宿业 主要产品与服务项目 酒店管理输出和自营酒店运营 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）37,681,352 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 李朝熙 实际控制人及其一致行动人 李朝熙、陈炼 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 广东索特来酒店管理股份有限公司 2019 年年度报告 4 统一社会信用代码 91440101581880412J 否 注册地址 广州市白云区云城西路 888 号1210 房 否 注册资本 35,681,352 否 公司 2019 年 9 月 4 日第二届董事会第八次会议审议通过 2019 年第一次股票发行方案及相关议案，并经 2019 年 9 月 20 日召开的 2019 年第三次临时股东大会审议通过。该股票发行方案实际发行股票2,000,000 股，每股价格 1.00 元，因此公司的总股本从 35,681,352 元增加至 37,681,352 元。五、五、中介机构中介机构 主办券商 中泰证券 主办券商办公地址 济南市经七路 86 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 龚静伟、董晓敏 会计师事务所办公地址 武汉市武昌区东湖路 169 号中审众环大厦 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公司 2020 年 1 月 8 日第二届董事会第十一次会议审议通过将公司的注册地址由广州市白云区云城西路 888 号 1210 房变更为广州市白云区嘉禾望岗工业 2 路动感旺岗创意园 1 栋 401 室，并经 2020 年 2月 17 日召开的 2020 年第一次临时股东大会审议通过。广东索特来酒店管理股份有限公司 2019 年年度报告 5 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 5,301,501.06 10,303,576.86-48.55%毛利率%94.55%94.30%-归属于挂牌公司股东的净利润-8,845,698.60-15,205,715.01-归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-9,253,000.68-10,421,229.73-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-107.53%-75.71%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-112.49%-51.89%-基本每股收益-0.25-0.43-二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 17,358,020.51 22,792,344.87-23.84%负债总计 11,174,066.73 9,636,464.30 15.96%归属于挂牌公司股东的净资产 5,636,442.63 12,482,141.23-54.84%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.15 0.35-57.14%资产负债率%（母公司）32.87%27.64%-资产负债率%（合并）64.37%42.28%-流动比率 0.65 0.96-利息保障倍数-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-1,306,439.23 1,163,769.85-应收账款周转率 0.91 1.49-存货周转率 1.09 2.46-广东索特来酒店管理股份有限公司 2019 年年度报告 6 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-23.84%-36.88%-营业收入增长率%-48.55%-17.12%-净利润增长率%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 37,681,352 35,681,352 5.61%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益-6,099.63 越权审批，或无正式批准文件，或偶发的税收返还、减免 6,183.15 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 500,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-91,584.81 非经常性损益合计非经常性损益合计 408,498.71 所得税影响数 少数股东权益影响额（税后）1,196.63 非经常性非经常性损益净额损益净额 407,302.08 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）广东索特来酒店管理股份有限公司 2019 年年度报告 7 调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后（合并）应收票据及应收账款 5,082,005.28 （合并）应收账款 5,082,005.28 （合并）应付票据及应付账款 2,434,564.67 （合并）应付账款 2,434,564.67 （合并）资产减值损失 310,300.84 （合并）资产减值损失 -310,300.84 （母公司）应收票据及应收账款 4,079,464.11 （母公司）应收账款 4,079,464.11 （母公司）应付票据及应付账款 72,176.00 （母公司）应付账款 72,716.00 （母公司）资产减值损失 206,459.79 （母公司）资产减值损失 -206,459.79 财务报表格式变更 财政部于2019年4月发布了 关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知（财会20196号），对一般企业财务报表格式作出了修订以及整合了财政部发布的解读的相关规定，本公司已根据其要求按照一般企业财务报表格式（适用于已执行新金融准则、新收入准则和新租赁准则的企业）编制财务报表。广东索特来酒店管理股份有限公司 2019 年年度报告 8 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司所处行业为住宿业，公司的服务主要为酒店管理输出和自营酒店运营。酒店管理输出系公司利用先进的酒店管理管理经验和严格有效的酒店质量控制体系，对外拓展管理输出品牌及管理服务。公司依托于自身设计理念、设计队伍、酒店管理团队、信息化系统、采购系统，向合作管理的酒店提供酒店管理、运营支持、产品设计、会员共享等服务，从而获得管理费与合作费收入、设计收入等。自营酒店运营通过口碑营销、活动宣传、移动互联网平台等渠道获取酒店客户，依托自身的酒店、管理团队，直接面对终端消费者提供住宿服务，从而获得客房收入。报告期内，公司的商业模式较上年度未发生重大变化。报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 公司 2019 年度继续深耕中高端连锁酒店市场，继续不断调整完善产品，提升服务品质。报告期内公司对产品不断更新升级，继续提升产品格调、完善产品内涵，提升酒店的全面体验，不断提升产品在中商端酒店市场的竞争力。由于产品在不断调整优化，同时需要逐步得到市场的认可，因此暂时性影响了公司的盈利能力。在不断完善产品核心竞争力的同时，公司也在不断提升、完善服务流程，控制管理酒店的经营成本，为公司的长远发展打下坚实基础。1、公司财务状况：广东索特来酒店管理股份有限公司 2019 年年度报告 9 截至报告期末，公司的资产总额为 17,358,020.51 元，较期初降低了 23.84%，主要原因是公司装修费用的摊销，导致长期摊待费用减少 3,798,299.23 元，同时应收款项的收回导致应收账款较期初减少584,303.14 元，无形资产摊销导致无形资产较期初减少 784,800.00 元。报告期末，公司的负债总额为11,174,066.73 元，较期初增加了 15.96%，主要原因是公司向股东借款 590,000.00 元，以及公司新加盟酒店增加导致收到的预付加盟费用增加，同时因新签约酒店收到的加盟保证金和新开业酒店在微信、支付宝平台的代收款导致其他应付款相应增加。报告期末，公司的净资产总额为 6,183,953.78 元，较期初降低了 52.99%，报告期虽然通过发行新股注册资本增加 2,000,000.00 元，但是本期亏损达 8,971,926.79元，导致净资产大幅降低。2、公司经营成果：报告期，公司实现营业收入为 5,301,501.06 元，较上年同期的降低 48.55%，营业收入减少主要是因为公司上年处置清理了一家全资子公司的酒店，导致客房收入减少 3,670,243.98 元；同时公司在继续不断更新升级酒店客房的产品，新产品在市场推广中需要不断被客户所接受，导致公司的拓展加盟酒店的数量减少，营业收入相应减少，具体体现在公司管理费与合作费减少 773,406.81 元，设计费收入减少283,018.86 元，优惠卡收入减少 434,452.97 元。报告期内，公司营业利润为-8,930,209.01 元，较上年同期减少亏损 6,324,355.90 元，公司实现净利润亏损 8,971,926.79 元，较上期减少亏损 6,405,390.77 元，经营成果较期初的大幅度减少是由于公司上期处置清理了一家全资子公司的酒店。3、现金流量情况：报告期内，公司经营活动现金净流出为 1,306,439.23 元，而上年同期为净流入 1,163,769.85 元，主要是报告期内公司营业收入较上年同期大幅降低导致经营活动现金流量净额减少，同时公司支付的中介费用、设计费用增加所致；报告期内，公司投资活动现金净流入为 2,661.00 元，而上年同期为净流出 326,653.08 元，主要是上年同期公司处置清理了一家全资子公司所致；报告期内，公司筹资活动现金净流入为 831,087.50 元，而去年同期为净流出 777530.00 元，主要是报告期内公司发行股票收到投资款所致。(二二)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 本期期末与本期期本期期末与本期期初金额变动比例初金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的金额金额 占总资产的占总资产的比比广东索特来酒店管理股份有限公司 2019 年年度报告 10 比重比重%重重%货币资金 534,922.45 3.08%1,007,613.18 4.42%-46.91%应收票据 应收账款 4,497,702.14 25.91%5,082,005.28 22.30%-11.50%预付款项 939,868.24 5.41%854,144.85 3.75%10.04%其他应付款 660,235.16 3.8%642,656.63 2.82%2.74%存货 322,404.57 1.86%205,826.05 0.90%56.64%其他流动资产 88,148.03 0.51%88,148.03 0.39%0.00%投资性房地产-长期股权投资-固定资产 69,819.55 0.40%133,798.28 0.59%-47.82%在建工程 无形资产 4,968,508.31 28.62%5,753,308.31 25.24%-13.64%长期待摊费用 5,019,221.80 28.92%8,817,521.03 38.69%-43.08%递延所得税资产 257,190.26 1.48%207,323.23 0.91%24.05%短期借款 长期借款 390,000.00 2.25%1,470,000.00 6.45%-73.47%应付账款 2,497,116.79 14.39%2,434,564.67 10.68%2.57%预收款项 1,611,217.16 9.28%715,411.19 3.14%125.22%应付职工薪酬 432,651.62 2.49%449,800.32 1.97%3.81%应交税费 36,268.99 0.21%49,868.20 0.22%-27.27%其他应付款 6,206,812.17 35.76%4,516,819.92 19.82%37.42%资产总计 17,358,020.51 100.00%22,792,344.87 100.00%-23.84%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、应收账款：报告期末，公司应收票据余额为 4,497,702.14 元，比上期减少 11.50%，主要是公司加强对应收款的管理，加强催收力度，收回部分拖欠的管理费。2、无形资产：报告期末，公司无形资产余额为 4,968,508.31 元，比上期减少 13.64%，主要是因为公司摊销无形资产所致。3、长期待摊费用：报告期末，公司长期待摊费用余额为 5,019,221.80 元，比上期减少 43.08%，主要原因是公司将全资子公司中山索特来的二楼承租给第三方经营其他业务，导致其装修摊销一次性结转，致使装修的长期待摊费用减少 1,967,694.55 元，同时报告期内摊销了 1,830,604.68 元。4、应付账款：报告期末，公司应付账款为 2.497.116.79 元，比上期减少 2.57%，主要是公司加强付款管理，及时支付了部分应付账款。5、其他应付款：报告期末，公司其他应付款余额为 6,206,812.17 元，比上期增加 37.42%，主要是公司向股东借款 590,000.00 元，以及公司新增加盟酒店收取的保证金所致。广东索特来酒店管理股份有限公司 2019 年年度报告 11 2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%营业收入 5,301,501.06-10,303,576.86-48.55%营业成本 289,011.43 5.45%586,993.72 5.70%-50.76%毛利率 94.55%-94.30%-销售费用 3,380,894.53 63.77%7,750,502.89 75.22%-56.38%管理费用 9,735,328.58 183.63%8,865,682.51 86.04%9.81%研发费用 334,230.30 6.30%495,282.99 4.81%-32.52%财务费用 515,124.67 9.72%420,077.71 4.08%22.63%信用减值损失-456,658.42-8.61%-资产减值损失-310,300.84-3.01%-其他收益 506,183.15 9.55%4,810.67 0.05%10,422.09%投资收益-7,075,644.70-68.67%-公允价值变动收益-资产处置收益-6,099.63-0.12%-19,475.08-0.19%-汇兑收益-营业利润-8,930,209.01-168.45%-15,254,564.91-148.05%-营业外收入 385.99 0.01%1.45 0%26,520.00%营业外支出 91,970.80 1.73%162,829.32 1.58%-43.52%净利润-8,971,926.79-169.23%-15,377,317.56-149.24%-项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入：报告期内，公司营业收入为 5,301,501.06 元，较上年同期降低 48.55%，营业收入减少主要是因为公司上年处置清理了一家全资子公司的酒店，导致客房收入减少 3,670,243.98 元；同时公司在继续不断更新升级酒店客房的产品，新产品在市场推广中需要不断被客户所接受，导致公司的拓展加盟酒店的数量减少，导致营业收入减少，具体体现在公司管理费与合作费减少 773,406.81 元，设计费收入减少 283,018.86 元，优惠卡收入减少 434,452.97 元。2、营业成本：报告期内，公司营业成本为 289,011.43 元，较上年同期降低 50.76%，营业成本减少主要是因为公司营业收入的减少从而导致营业成本相应的减少。3、销售费用：报告期内，公司销售费用为 3,380,894.53 元，较上年同期降低 56.38%，主要原因是公司上期处置清理了一家全资子公司的酒店，使得报告期内较上年同期的收入大幅减少,从而销售费用大幅降低。4、管理费用：报告期内，公司管理费用为 9,735,328.58 元，较上年同期降低 9.81%，主要原因是广东索特来酒店管理股份有限公司 2019 年年度报告 12 公司上期处置清理了一家全资子公司的酒店，使得报告期内较上年同期的收入大幅减少,从而管理费用相应降低。5、研发费用：报告期内，公司研发费用为 334,230.30 元，较上年同期降低 32.52%，主要原因是报告期内公司软件系统的开发、改进和完善工作减少，从而使得研发费用降低 145,280.09 元。6、其他收益：报告期内,公司其他收益为 506,183.15 元，较上年同期增长 10,422.09%，主要是公司收到广州市白云区政府的新三板挂牌补贴 500,000.00 元。7、营业外支出，报告期内，公司营业外支出为 91,970.80 元，较上年同期减少 43.52%，主要原因是上年有同期已处置清理全资子公司的劳务纠纷和罚款，以及提前退租的押金损失，而报告期不存在前述事项。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 5,301,501.06 10,303,576.86-48.55%其他业务收入-主营业务成本 289,011.43 586,993.72-50.76%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比比重重%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%客房收入 1,895,004.71 35.74%5,565,248.69 54.01%-65.95%管理费与合作费 2,436,866.27 45.97%3,210,273.08 31.16%-24.09%设计收入-283,018.86 2.75%-100.00%销售商品收入 143,770.99 2.71%125,099.06 1.21%14.93%优惠卡收入 326,005.55 6.15%760,458.52 7.38%-57.13%其他 499,853.54 9.43%359,478.65 3.49%39.05%合计 5,301,501.06 100.00%10,303,576.86 100.00%-48.55%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，公司的收入总额 5,301,501.06 元，收入较上期降低 48.55%，主要原因是：1、客房收入：报告期内客房收入为 1,895,004.71 元，较上年同期降低 65.95%，客房收入减少主要是因为公司上期处置清理了一家全资子公司的酒店，导致客房收入较上年同期减少 3,670,243.98 元。广东索特来酒店管理股份有限公司 2019 年年度报告 13 2、管理费与合作费：报告期内管理费与合作费收入为 2,436,866.27 元，较上年同期降低 24.09%，主要是因为淘汰部分不符合要求的加盟酒店，新的加盟酒店在装修中或是开业时间较短，致使管理费收入减少。3、设计收入：报告期内设计收入为 0 元，主要是公司在报告期内新加盟酒店的设计未完工所致。4、优惠卡收入：报告期内优惠卡收入为 326,005.55 元，去上年同期降低 57.13%，主要是因为公司淘汰部分不符合要求的加盟酒店，新的加盟酒店在装修中或是开业时间较短，致使优惠卡收入减少。5、其他：报告期内，其他收入为 499,853.54 元，较上年同期增长 39.05%，主要是因公司加强管理，优化公司的资源，输出酒店系统、输出业务支持等，导致其他收入相应增加。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 北京酷讯科技有限公司 713,410.56 13.46%否 2 杭州天逸酒店管理有限公司 639,063.00 12.05%否 3 温州飞宇酒店有限公司 562,203.00 10.60%否 4 上海赫程国际旅行社有限公司南通分分司 382,745.52 7.22%否 5 深圳市阳光假日酒店有限公司 342,264.00 6.46%否 合计合计 2,639,686.08 49.79%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 广东电网有限责任公司中山供电局 158,796.23 10.57%否 2 青岛海信电器营销股份有限公司温州分公司 154,600.00 10.29%否 3 中山市南区佳洁利洗涤服务中心 108,075.00 7.19%否 4 广州金航信息科技有限公司 95,000.00 6.32%否 5 广州宏海实业有限公司 60,354.00 4.02%否 合计合计 576,825.23 38.39%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-1,306,439.23 1,163,769.85-投资活动产生的现金流量净额 2,661.00-326,653.08-筹资活动产生的现金流量净额 831,087.50-777,530.00-广东索特来酒店管理股份有限公司 2019 年年度报告 14 现金流量分析现金流量分析：报告期内，公司经营活动现金净流出为 1,306,439.23 元，而上年同期为净流入 1,163,769.85 元，主要是报告期内公司营业收入较上年同期大幅降低导致经营活动现金流量净额减少，同时公司支付的中介费用、设计费用增加所致；报告期内，公司投资活动现金净流入为 2,661.00 元，而上年同期为净流出 326,653.08 元，主要是上年同期公司处置清理了一家全资子公司所致；报告期内，公司筹资活动现金净流入为 831,087.50 元，而去年同期为净流出 777530.00 元主要是报告期内公司发行股票收到投资款所致；报告期内，公司净利润为-8,971,926.79 元，而经营活动产生的现金流量净额为-1,306,439.23 元，产生差异的主要是因为公司的长期待摊费用摊销金额为 3,584,549.23 元、无形资产摊销金额为 2,606,491.69元、固定资产折旧金额为 541,882.85 元,这三项避免了本期现金流支出。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 报告期内公司对外投资的公司:1、广州市海底轮信息技术有限公司，公司的全资子公司，注册地址为广东省广州市，注册资本人民币 500 万元，经营范围：通信技术研究开发、技术服务;网络技术的研究、开发;数字动漫制作;通信工程设计服务;软件开发;信息系统集成服务;数据处理和存储服务;游戏软件设计制作;信息技术咨询服务;计算机技术开发、技术服务;互联网商品零售（许可审批类商品除外）;商品批发贸易（许可审批类商品除外）;投资咨询服务;市场调研服务;市场营销策划服务;商品信息咨询服务;广告业;软件服务;会议及展览服务;票务服务;百货零售（食品零售除外）;向游客提供旅游、交通、住宿、餐饮等代理服务（不涉及旅行社业务）。报告期末，资产总额为 494.78 万元，净资产为 166.94 万元，2019 年度营业收入为 0 万元，净利润为-110.69 万元。2、中山市索特来酒店有限公司，公司的全资子公司，注册地址为广东省中山市，注册资本为人民币 1200 万元，经营范围：旅馆；酒店管理；物业管理；企业管理咨询服务；零售业；互联网零售；餐饮管理；房地产中介服务；企业形象策划；市场调查；室内装饰设计。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。报告期末，资产总额为 624.78 万元，净资产为 489.80 万元，营业收入为 203.23 万元，净利润为-404.01万元。广东索特来酒店管理股份有限公司 2019 年年度报告 15 3、温州住加科技有限公司，公司的控股子公司（公司占股 51%），认缴注册资本为 100 万元人民币，注册地为浙江温州，经营范围：软件开发；计算机技术开发、技术服务；网络技术的研究、开发；计算机房维护服务；计算机信息技术咨询服务；计算机数据处理服务；集成电路设计；数字动漫制作；游戏软件设计、制作；销售：服装；票务服务；企业管理咨询服务；酒店管理；会议及展览服务；企业财务咨询服务（不含代理记账）；市场调研服务（不含涉外调查、统计）；餐饮管理；物业管理；招、投标咨询服务；室内装饰工程设计、施工（以上涉及资质的凭资质经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）因温州住加科技有限公司成立以来，未达到公司运营效果，一直处于亏损状态，现处于停滞未经营状态。公司为了降低管理成本，董事会决定注销温州住加科技有限公司。公司 2019 年 9 月 25 日召开第二届董事会第九次会议，审议通过关于注销控股子公司温州住加科技有限公司议案。公司已于 2020年 4 月 9 日取得温州市瓯海区市场监督管理局发放的准予注销登记通知书。4、宜兴索特来酒店有限公司，公司的控股子公司（公司占股 51%），认缴注册资本为 50 万元人民币，注册地为江苏省宜兴市，经营范围：酒店管理服务；餐饮服务；自制饮品销售；住宿服务；理发、美容服务；浴洗服务；健身服务；棋牌服务；停车场服务；代客泊车服务；自有房屋租赁服务；会务服务；室内游泳场所服务；保健服务；展示展览服务；票务代理（除火车票）；代订客房服务；摄影服务；紫砂制品、竹木工艺品的技术研发；工艺美术品、玉器、古玩（除文物）、办公用品、雕塑制品、包装制品、书法绘画作品、日用百货、食品（按许可证所列范围和方式经营）、生鲜食用农产品的销售；卷烟、雪茄烟的零售；文化艺术交流活动的组织、策划；设计、代理、发布国内各类广告；制陶技术研发、技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。因宜兴索特来酒店有限公司成立至今，一直处于未启动的状态。公司为了降低管理成本，董事会决定注销宜兴索特来酒店有限公司。公司 2019 年 11 月 14 日召开第二届董事会第九次会议，审议通过关于注销控股子公司宜兴索特来酒店有限公司议案，并经 2019 年 12 月 2 日召开的 2019 年第五次临时股东大会审议通过。报告期末，公司已完成税务注销流程，截至报告披露日正在办理工商注销流程。5、广州丽微舍酒店管理有限公司，公司的控股子公司（公司占股为 80%），注册资本为人民币 260万元，注册地址为广东省广州市，经营范围：酒店管理;餐饮管理;企业管理咨询服务;网络技术的研究、开发;计算机技术开发、技术服务;物业管理;商品零售贸易（许可审批类商品除外）;商品批发贸易（许可审批类商品除外）;向游客提供旅游、交通、住宿、餐饮等代理服务（不涉及旅行社业务）;室内装饰设计服务;室内装饰、装修;商业特许经营;会议及展览服务;数据处理和存储服务;企业财务咨询服务;市场调研服务;软件开发;集成电路设计。广东索特来酒店管理股份有限公司 2019 年年度报告 16 6、广州亚际酒店管理有限公司，公司的控股子公司（公司占股为 70%），认缴注册资本为 100 万元人民币，注册地址为广东省广州市，经营范围：酒店住宿服务（旅业）;酒店管理;餐饮管理;物业管理;商品零售贸易（许可审批类商品除外）;商品批发贸易（许可审批类商品除外）;向游客提供旅游、交通、住宿、餐饮等代理服务（不涉及旅行社业务）;企业管理咨询服务;室内装饰设计服务;室内装饰、装修;会议及展览服务;票务服务;数据处理和存储服务;企业财务咨询服务;市场调研服务。2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 (四四)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (五五)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 1.会计政策变更 执行新金融工具准则导致的会计政策变更 财政部于 2017 年 3 月 31 日分别发布了企业会计准则第 22 号金融工具确认和计量（2017 年修订）（财会20177 号）、企业会计准则第 23 号金融资产转移（2017 年修订）（财会20178 号）、企业会计准则第 24 号套期会计（2017 年修订）（财会20179 号），于 2017 年 5 月 2 日发布了企业会计准则第 37 号金融工具列报（2017 年修订）（财会201714 号）（上述准则统称“新金融工具准则”），要求境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。本公司执行新金融工具准则，未对 2019 年年初留存收益或其他综合收益以及财务报表其他相关项目金额产生影响。财务报表格式变更 财政部于2019年4月发布了关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知（财会201