837283_2019_联创信安_2019年年度报告_2020-04-19.pdf

1 2019 年度报告 联创信安 NEEQ:837283 北京联创信安科技股份有限公司 Beijing UDsafe Technology Co.,Ltd 2 公司年度大事记公司年度大事记 2019 年获得“智能业务池化管理系统”、“AI 智能管理系统”等 7 项软件著作权证书。“超融合私有云平台系统”、“系统数据在线保护系统”、“高性能网络存储系统”等 3 项产品获得北京市新技术新产品证书。2019 年 3 月 智慧筋斗云 3 产品发布。智慧筋斗云系列产品，通过对计算虚拟化、分布式存储、软件定义网络等技术的综合应用，帮助用户监控、管理、调度 IT 资源，实现私有云数据中心的交付。筋斗云 3 以“业务池化”为创新点，运用云计算、大数据、云安全以及人工智能的核心技术，为关键业务用户快速构建私有云及大数据应用系统，为用户建设以“业务应用为中心”的新一代高性能超融合私有云平台。2019 年 9 月“PanaCube 筋斗云超融合平台 筋斗云 3.0 产品”通过华北电力大学能源大数据研究院的产品检测。华北电力大学能源大数据研究院针对产品的功能、兼容性、稳定性、易用性等方面进行了详细测试，在高可用测试场景、磁盘故障、网络冗余及服务器节点故障等方面进行了全方位的高可用、稳定性测试，均达到测试要求，测试结果表明该产品可以很好的满足企业级数据中心环境快速构建需求。2019 年 10 月“PanaCube 智慧筋斗云软件”通过了中科可控信息产业有限公司的产品联合测试，取得国产兼容性互认证明。中科可控信息产业有限公司推出的基于国产海光处理器的高性能机架式企业级服务器，具有卓越的计算和扩展能力。经与联创信安的联合测试，“PanaCube 智慧筋斗云软件”与基于海光处理器的服务器兼容性良好，能够稳定运行。2019 年 10 月 经北京市海淀区科学技术协会批准，成立“北京联创信安科技股份有限公司科学技术协会”。该协会的成立，旨在贯彻落实中国科协、北京市科协和海淀区科协相关要求，充分发挥桥梁纽带作用，紧密团结科技工作者，积极开展科技服务，增强自主创新能力；为公司科技工作者服务，开展技术交流服务，培养高技能人才；充分发挥公司参与科学普及工作的社会作用，为提高全民科学素质做出积极贡献。“面向虚拟环境的高性能私有云及大数据应用系统商用化项目”获得中关村科技园区海淀园“2019 年海淀区企业专利商用化专项资金”60 万元。3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示.5 第二节第二节 公司概况公司概况.7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.11 第五节第五节 重要事项重要事项.19 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况.24 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况.26 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况.28 第九节第九节 行业信息行业信息.30 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制.30 第十一节第十一节 财务报告财务报告.34 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、联创信安、联创股份 指 北京联创信安科技股份有限公司 公司管理层 指 对公司决策、经营、管理负有领导职责的人员,包括董事、监事、高级管理人员 公司章程 指 北京联创信安科技股份有限公司公司章程 联创力为 指 北京联创力为投资合伙企业（有限合伙）博星投资 指 北京博星证券投资顾问有限公司 博星隆星辰 指 北京博星隆星辰股权投资中心（有限合伙）国泰君安 指 国泰君安证券股份有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期、本期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 上一报告期、上期、上年同期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人郭彦辉、主管会计工作负责人范景及会计机构负责人（会计主管人员）范景保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 1、豁免披露事项及理由 因公司取得相关军工保密资质，披露供应商和客户的往来情况，涉及公司客户资料的保密问题，故公司申请在披露 2019 年年度报告时豁免披露公司客户和供应商的具体名称。【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1、控股股东、实际控制人不当控制风险 公司的控股股东、实际控制人为郭彦辉，直接持有公司60.46%的股份，通过联创力为间接控制公司 12.42%的股份，共计控制公司 72.88%的股份。如公司的内部控制有效性不足，公司治理结构不够健全、运作不够规范，则存在控股股东、实际控制人可能利用其控股地位，通过行使表决权影响公司的人事任免、经营战略决策等，若权利行使不当则可能对公司经营及公司中小股东利益产生不利影响。2、公司治理机制不能有效发挥作用的风险 自 2015 年 12 月由有限公司整体变更为股份公司以来，公司逐步建立起了适应公司现状的内部控制体系。目前，公司治理机制能够有效的发挥作用。然而，随着公司的发展、股权结构的变化或受到外部环境的影响，都会因公司治理制度设计不合理或运行机制不健全给公司持续经营带来不稳定性，并对投资者的利益产生威胁。同时，公司管理层对相关制度理解的不全面、执行的不彻底也可能使公司治理机制无法有效发挥作用。3、技术人才流失的风险 信息产业对人才依赖性较强，需要专业能力强、综合素质高的研发人才队伍。为实现和保持产品技术在市场上的领先，公司需要持续不断的开发出技术领先且具有市场竞争力的新产品，因此核心技术人员的稳定及核心技术保密工作对公司的发展尤为重要。若无法保持现有专业人才和骨干队伍的稳定，无法吸引外部优秀人才，出现技术外泄或者核心技术人员流失情况，将对公司业务的持续发展造成影响。6 4、知识产权受侵害的风险 公司的核心竞争力在于其掌握的技术与研发实力。公司主要面临核心关键技术被窃取、被抄袭、盗版以及其他重要技术被模仿等知识产权被侵害的风险。如果公司的核心技术、专利和软件著作权等知识产权被窃取或遭受侵害，将会对公司的竞争优势产生不利影响。5、客户信息泄露的风险 因公司所处领域（大数据、云计算相关领域）近年来成为政府政策积极支持、推动的领域，在政策利好的大环境下，众多企业纷纷将主营业务转向该领域，行业竞争不断升级，重点行业客户成为竞争对手重点关注的对象，一旦客户及其项目的重要信息泄露，会对公司经营业绩造成影响。同时，公司经国防武器装备科研生产单位保密资格审查认证委员会认证为二级保密资格单位，经中国人民解放军总装备部认证为装备承制单位，已注册编入中国人民解放军装备承制单位名录。公司相关业务涉及国家、军队的重要机密信息，若出现客户信息泄露造成重大损失或不良影响，公司将面临被处罚的风险。6、应收账款坏账损失风险 截至 2018 年 12 月 31 日，公司应收账款余额为 3,500.66万元，占同期营业收入的比重为 76.15%；账面价值为 3,278.48万元，占公司资产总额的比重为 43.46%。截至 2019 年 12 月 31 日，公司应收账款余额为 2,690.26万元，占同期营业收入的比重为 131.18%；账面价值为 2,378.15万元，占公司资产总额的比重为 35.70%。本报告期内，公司的应收账款余额较2018年末有大幅下降，但占同期营业收入的比重较 2018 年末有较大增加。公司一年以内的应收账款余额为 838.18 万元，占公司应收账款总额的31.16%；三年以内的应收账款余额为 2,680.20 万元，占公司应收账款总额的 99.63%。虽然公司主要客户信用良好，应收账款可控，发生坏账的风险较小，然而一旦发生坏账损失，将会对公司的财务状况和生产经营产生不利影响。7、公司利润波动较大的风险 报告期内公司实现净利润-13,187,310.36 元，较上一报告期的 3,237,383.76 元有较大幅度下降。主要原因是：（1）2019 年营业收入有较大幅度的下降。（2）2019 年度公司持续在研发方面的投入，研发人员数量增长，员工薪酬增加，管理费用、研发费用都有较大幅度的增长。2020 年，公司需要有效促成聚焦行业内项目的切实落地，同时积极应对研发、管理费用的高增长，否则仍有可能因社会经济大环境影响、目标客户行业政策变化、公司费用持续上升等原因造成利润大幅波动。本期重大风险是否发生重大变化：否 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 北京联创信安科技股份有限公司 英文名称及缩写 Beijing UDsafe Technology Co.,Ltd UDsafe 证券简称 联创信安 证券代码 837283 法定代表人 郭彦辉 办公地址 北京市中关村生命科学园科学园路 7 号院 1 号楼 7 层 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 芮瑾 职务 董事会秘书 电话 010-51297696 传真 010-51297696 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 北京市中关村生命科学园科学园路 7 号院 1 号楼 7 层（102206）公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 北京市中关村生命科学园科学园路 7 号院 1 号楼 7 层 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2006 年 9 月 25 日 挂牌时间 2016 年 5 月 16 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I 信息传输、软件和信息技术服务业-I65 软件和信息技术服务业-I654 数据处理和存储服务-I6540 数据处理和存储服务 主要产品与服务项目 云存储、容灾备份相关产品及系统的研发、生产、销售和服务以及云架构数据中心的规划、开发、服务。普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）34,545,000 优先股总股本（股）0 控股股东 郭彦辉 实际控制人及其一致行动人 郭彦辉 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91110108794077893T 否 注册地址 北京市海淀区地锦路 33 号院 1 号楼 3 层 01 否 注册资本 34,545,000 否 8 五、五、中介机构中介机构 主办券商 国泰君安 主办券商办公地址 上海市静安区南京西路 768 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 皇甫少卿、张玲玲 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜外大街 1 号东塔楼 15 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 20,507,892.70 45,972,651.65-55.39%毛利率%40.51%51.24%-归属于挂牌公司股东的净利润-13,187,310.36 3,237,383.76-507.34%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-13,728,476.51 3,258,086.44-521.37%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-34.06%7.41%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-35.46%7.46%-基本每股收益-0.38 0.09-522.22%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 66,618,856.54 75,431,051.02-11.68%负债总计 34,495,876.51 30,120,760.63 14.53%归属于挂牌公司股东的净资产 32,122,980.03 45,310,290.39-29.10%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.93 1.31-29.01%资产负债率%（母公司）51.78%39.93%-资产负债率%（合并）51.78%39.93%-流动比率 1.04 1.51-利息保障倍数-86.12 24.88-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-1,362,307.09-10,994,630.60 87.61%应收账款周转率 0.66 1.50-存货周转率 2.01 5.90-四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-11.68%0.99%-营业收入增长率%-55.39%-13.24%-净利润增长率%-507.34%191.99%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 34,545,000 34,545,000 0%计入权益的优先股数量 0 0-10 计入负债的优先股数量 0 0-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益-23,103.75 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 659,769.81 非经常性损益合计非经常性损益合计 636,666.06 所得税影响数 95,499.91 少数股东权益影响额（税后）0.00 非经常性非经常性损益净额损益净额 541,166.15 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 北京联创信安科技股份有限公司是一家致力于云存储、数据管理及云计算相关产品研发、生产和销售的厂商，为用户提供云架构数据中心的规划、开发及服务的高新技术企业。根据中国证监会上市公司行业分类指引（2012 年），公司属于 I65 软件和信息技术服务业；根据国家统计局发布的国民经济行业分类与代码（GB/T 4754-2011），公司属于 I65 软件和信息技术服务业；根据挂牌公司管理型行业分类指引，公司行业细分类为 I6540 数据处理和存储服务。公司主要经营业务为云存储、容灾备份相关产品及系统的研发、生产、销售和服务，以及云架构数据中心的规划、开发、服务。围绕着上述主营业务，公司以超融合私有云平台系统为核心，以云存储系列产品、容灾备份系列产品为辅助，打造“筋斗云+业务”的全新业务生态。公司打造的华鼎全国产化平台，不断将公司推出的自主可控的软件系统搭载于全国产化硬件之上，逐步实现全线产品的国产化。超融合私有云平台系统包括：智慧筋斗云系列产品。云存储系列产品包括：高效统一存储系列产品、集群 SAN 存储系列产品、海量集群存储系列产品、高性能网络存储系列产品等。容灾备份系列产品包括：在线数据持续备份与恢复系统、智能灾备系统、双活存储系统、虚拟磁带库等。数据中心解决方案包括：智能超融合数据中心解决方案、虚拟化数据中心解决方案、云数据中心解决方案等。公司客户对象涵盖军工、电力、交通、政府、公检法、医疗等行业。公司产品及系统解决方案一部分通过渠道供应商、系统集成商、产品代理商销售给最终用户，一部分直接面向最终用户供货，亦可为用户提供数据管理、数据中心等相关软件的定制开发。公司收入来源主要是产品、服务及软件开发的直接销售所得。公司是国家级“高新技术企业”及北京市“企业科技研究开发机构”，多年来，联创信安围绕数据存储、数据保护、虚拟化、云管理平台等云计算相关技术领域持续进行研发投入，拥有多项核心技术，已获得数十项计算机软件著作权、软件产品登记证书、实用新型专利证书、发明专利证书，以及多项具有高含金量的资质证书。公司的经营模式、技术理念、组织管理和创新综合实力保障了公司的快速发展。报告期内及报告期后至报告披露日，公司的商业模式较上一年度无变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 12 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司实现营业收入 20,507,892.70 元，较上年同期的 45,972,651.65 元下降 55.39%；实现净利润-13,187,310.36 元，较上年同期的 3,237,383.76 元有大幅下降。截止报告期末，公司总资产为 66,618,856.54 元，较上一报告期末的 75,431,051.02 元下降了11.68%；归属于挂牌公司股东的净资产为 32,122,980.03 元，较上一报告期末的 45,310,290.39 元下降了 29.10%；总负债为 34,495,876.51 元，较上一报告期末的 30,120,760.63 元上升了 14.53%。2019 年，公司依据长期战略目标的规划，继续推进市场策略的调整，已基本完成由传统渠道销售模式向行业解决方案业务模式的转变。在过去着重于为用户提供标准化产品的基础上，深挖聚焦行业用户的业务应用特点和需求，结合行业具体特点为用户构建新一代信息系统平台。1、技术为先，应用至上，打造企业核心价值。公司继续聚焦于超融合私有云平台系统及自主可控全国产化平台系统的研发方向。2019 年获得了“智能业务池化管理系统”、“AI 智能管理系统”等多项软件著作权证书，“超融合私有云平台系统”等3 项产品获得北京市新技术新产品（服务）证书。在实现用户不断提升的对 IT 资源融合与管理需求的基础上，为以“业务应用为中心”的企业级客户打造新一代信息系统与解决方案。以“业务池化”为创新点的筋斗云 3 的推出，使公司得以为用户建设以“业务应用为中心”的新一代高性能超融合私有云平台，促进了公司产品体系的升级。通过“筋斗云+业务”的全新业务生态，凸显出公司的价值。2、华鼎全国产化平台的推进与落实。在自主可控、军民融合等国家战略及相关政策的号召下，公司始终把自主可控国产化列为重要发展战略之一。凭借多年来的经验积累和持续的技术创新，公司开发出一系列兼容性好、高级功能丰富的全国产自主可控产品。自 2018 年公司推出了华鼎分布式文件存储系统、分布式块存储系统及高性能统一存储系统以来，2019 年联合了中科可控等多家国产服务器厂商进行产品兼容性测试，并获得了国产兼容性互认证书。3、深耕重点行业，打造特色解决方案。2019 年，在着力保持军工、政府、交通等过往重点行业市场份额的基础上，以“为用户构建新一代信息系统平台”为业务目标，重点聚焦于军工、科研、电力领域，通过深挖行业用户的业务应用特点和需求，为用户构建新一代信息系统平台解决方案。项目从立项到落地的周期较长，对 2019 年公司的总体业绩实现产生了一定的影响。4、加强人才引进与培养，保障企业持续发展。2019 年，公司保持了在研发方面的高投入。持续引进高水平技术人才，优化技术、研发团队的人员结构，强化技术能力的提升与考核，为公司产品战略的落实提供保障。此外，公司加强与提升管理层人员的素质，通过培训及考核体系的持续完善、规范，提升团队整体业务水平和职业素养，为公司人才的引进、培养和晋升提供科学、客观的参考标准，为公司的长远发展奠定基础。(二二)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 本期期末与本期期本期期末与本期期初金额变动比例初金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 4,208,264.37 6.32%4,585,814.50 6.08%-8.23%应收票据-应收账款 23,781,498.06 35.70%32,784,791.33 43.46%-27.46%存货 6,835,125.80 10.26%5,333,581.26 7.07%28.15%投资性房地产-长期股权投资-13 固定资产 27,255,923.87 40.91%28,840,563.18 38.23%-5.49%在建工程-短期借款 7,000,000.00 10.51%5,000,000.00 6.63%40.00%长期借款-预付款项 805,956.06 1.21%2,620,955.29 3.47%-69.25%应付账款 24,070,611.87 36.13%22,325,353.13 29.60%7.82%应付职工薪酬 1,010,507.34 1.52%841,657.42 1.11%20.06%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、应收账款 本期期末应收账款为 23,781,498.06 元，较上期期末的 32,784,791.33 元有较大减少，主要原因包括：（1）2019 年营业收入较 2018 年大幅下降，应收账款金额相应减少；（2）以前年度的应收账款在2019 年陆续按期收回。2、存货 本期期末存货为 6,835,125.80 元，较上期期末的 5,333,581.26 元有所增长，主要原因为：部分项目延期实施，未能在报告期内交付货物，但项目所需设备、原材料已提前备货，造成期末库存金额较上期期末有所增长。3、短期借款 本期期末短期借款金额为 700 万元，较上期期末的 500 万元增加了 200 万元，主要原因为：为补充公司的流动资金，根据 2019 年的实际经营需要，增加了中国银行综合授信的借款金额。?2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 20,507,892.70-45,972,651.65-55.39%营业成本 12,199,816.62 59.49%22,418,537.85 48.76%-45.58%毛利率 40.51%-51.24%-销售费用 3,299,892.96 16.09%4,699,884.97 10.22%-29.79%管理费用 6,895,092.04 33.62%5,682,585.97 12.36%21.34%研发费用 13,056,774.73 63.67%9,985,749.30 21.72%30.75%财务费用 404,930.23 1.97%320,243.53 0.70%26.44%信用减值损失-904,742.72-4.41%0.00 0.00%-资产减值损失-890,826.41-1.94%-其他收益 346,340.36 1.69%1,190,315.08 2.59%-70.90%投资收益 185,771.15 0.91%80,078.10 0.17%131.99%公允价值变动收益-资产处置收益-汇兑收益-营业利润-16,104,651.33-78.53%2,839,780.78 6.18%-667.11%营业外收入 659,769.81 3.22%900.00 0.00%73,207.76%营业外支出 23,103.75 0.11%25,256.09 0.05%-8.52%净利润-13,187,310.36-64.30%3,237,383.76 7.04%-507.34%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入 14 报告期内，公司营业收入为 20,507,892.70 元，较上年同期的 45,972,651.65 元有大幅下降。主要原因包括：（1）2019 年，公司依据长期战略目标的规划，继续推进市场策略的调整，已基本完成由传统渠道销售模式向行业解决方案业务模式的转变，渠道模式下的产品销售收入有较大幅度的降低。（2）在着力保持军工、政府、交通等过往重点行业市场份额的基础上，以“为用户构建新一代信息系统平台”为业务目标，重点聚焦于军工、科研、电力领域，通过深挖行业用户的业务应用特点和需求，为用户构建新一代信息系统平台解决方案。因项目从立项到落地的周期较长，对 2019 年公司的总体业绩实现产生了一定的影响。2、营业成本 报告期内，公司营业成本为 12,199,816.62 元，较上年同期的 22,418,537.85 元有大幅下降，主要原因为：报告期内营业收入降低，对应的营业成本也相应降低。3、销售费用 报告期内，公司销售费用为 3,299,892.96 元，较上年同期的 4,699,884.97 元有较大幅度下降，主要原因包括：（1）2019 年销售人员数量较 2018 年有所减少。（2）2019 年的营销重点在于深挖聚焦行业用户的业务应用特点和需求，用户较为集中，市场活动较以往的数量减少，因此销售费用较 2018 年有较大幅度的减少。4、管理费用 报告期内，公司管理费用为 6,895,092.04 元，较上年同期的 5,682,585.97 元有较大幅度的增加，主要原因为：职工薪酬、办公费用以及保密管理相关费用的增加。5、研发费用 报告期内，公司研发费用为 13,056,774.73 元，较上年同期的 9,985,749.30 元有较大幅度的增加，主要原因包括：（1）2019 年，公司保持了在研发方面的高投入，研发岗位人员增加，薪酬支出相应增加，（2）为了优化产品的性能，在研发测试方面的费用大幅增加。6、营业利润 报告期内，公司营业利润为-16,104,651.33 元，较上年同期的 2,839,780.78 元有大幅下降，主要原因包括：（1）2019 年，公司保持了在研发方面的高投入，研发费用、管理费用增加幅度较大。（2）公司营业收入大幅下降。7、净利润 报告期内，公司净利润为-13,187,310.36 元，较上年同期的为 3,237,383.76 元有大幅下降，主要原因包括：（1）2019 年，公司保持了在研发方面的高投入，研发费用、管理费用增加幅度较大。（2）公司营业收入大幅下降。?(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 20,507,892.70 45,972,651.65-55.39%其他业务收入 0.00 0.00 0.00%主营业务成本 12,199,816.62 22,418,537.85-45.58%其他业务成本 0.00 0.00 0.00%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比比重重%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%云存储 6,517,286.81 31.78%11,751,768.72 25.56%-44.54%数据中心 12,038,725.00 58.70%22,737,916.36 49.46%-47.05%容灾备份 1,951,880.89 9.52%2,253,764.66 4.90%-13.39%系统集成 0 0%9,229,201.91 20.08%-100%15 合计 20,507,892.70 100%45,972,651.65 100%-55.39%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：2019 年公司未承接系统集成项目，主营业务收入集中于云存储、数据中心和容灾备份三类产品。因系统集成收入为零，使其他三类产品收入在营业收入中的占比均高于 2018 年。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 第一名 3,592,920.35 17.52%否 2 第二名 2,583,576.11 12.60%否 3 第三名 2,434,825.04 11.87%否 4 第四名 2,361,890.27 11.52%否 5 第五名 2,286,023.89 11.15%否 合计合计 13,259,235.66 64.65%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 第一名 2,555,553.10 20.95%否 2 第二名 1,769,911.50 14.51%否 3 第三名 1,300,934.51 10.66%否 4 第四名 939,398.23 7.70%否 5 第五名 884,402.65 7.25%否 合计合计 7,450,200.00 61.07%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-1,362,307.09-10,994,630.60 87.61%投资活动产生的现金流量净额-610,275.72 9,933,833.5-106.14%筹资活动产生的现金流量净额 1,595,032.68 2,005,014.66-20.45%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量与净利润差异 报告期内，公司的净利润为-13,187,310.36 元，经营活动产生的现金流量净额为-1,362,307.09 元，差异为-11,825,003.27 元。主要原因包括：（1）公司营业收入较上期有大幅减少；（2）以前年度的应收账款在 2019 年陆续按期收回；（3）购买商品、接受劳务支付的现金金额较上期有大幅减少。2、经营活动产生的现金流量净额 报告期内，经营活动产生的现金流量净额为-1,362,307.09 元，较上年同期的-10,994,630.60 元有较大幅度增加，主要原因包括：（1）以前年度的应收账款在 2019 年陆续按期收回；（2）购买商品、接受劳务支付的现金金额较上期有大幅减少。3、投资活动产生的现金流量净额 报告期内，投资活动产生的现金流量净额为-610,275.728 元，较上年同期的 9,933,833.50 元有较大幅度减少，主要原因为：报告期内公司购买了 1,100 万元理财产品，且报告期内全部赎回了上述理财产品。而上期购买了 200 万元理财产品，赎回了 1,200 万理财产品。4、筹资活动产生的现金流量净额 报告期内，筹资活动产生的现金流量净额为 1,595,032.68 元，较上年同期的 2,005,014.66 元有所16 减少，主要原因为：本报告期发生了流动贷款 700 万元，归还了 2018 年流动资金贷款 500 万元；上期发生了流动贷款 500 万元，归还了剩余的购房贷款 267.5 万元。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 无 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 (四四)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (五五)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 本公司自 2019 年 1 月 1 日起执行财政部 2017 年修订的企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量、企业会计准则第 23 号-金融资产转移和企业会计准则第 24 号-套期会计、企业会计准则第37 号-金融工具列报（以上四项统称），于 2019 年 1 月 1 日之前的金融工具确认和计量与新金融工具准则要求不一致的，本公司按照新金融工具准则的要求进行衔接调整。涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则要求不一致的，本公司未调整可比期间信息，执行新金融工具准则对本公司本期期初资产负债表无影响。三、三、持续持续经营经营评价评价 公司坚持自主创新，不断加大新技术、新产品的研发力度，注重核心员工的培养与技术人员梯队建设。报告期内，公司高层管理人员和核心技术人员保持稳定。公司所处行业发展前景良好，发展战略明确。公司在人员、营销、资产、财务、机构等方面完全独立，能够保持良好的独立经营能力。公司资产负债结构合理，未来财务风险承担能力强，具备持续经营能力。本年度内，不存在影响公司持续经营能力的事项。四、四、风险风险因素因素(一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、控股股东、实际控制人不当控制风险 公司的控股股东、实际控制人为郭彦辉，直接持有公司 60.46%的股份，通过联创力为间接控制公司12.42%的股份，共计控制公司 72.88%的股份。如公司的内部控制有效性不足,公司治理结构不够健全、运作不够规范,则存在控股股东、实际控制人可能利用其控股地位,通过行使表决权影响公司的人事任免、经营战略决策等,若权利行使不当则可能对公司经营及公司中小股东利益产生不利影响。应对措施：加大对内控制度的监督力度，严格贯彻执行公司章程、“三会”议事规则等公司治理制度，提升各项决策的民主度与透明度，使公司规范治理的水平不断提高。2、公司治理机制不能有效发挥作用的风险 自 2015 年 12 月由有限公司整体变更为股份公司以来，公司逐步建立起了适应公司现状的内部控制体系。目前，公司治理机制能够有效的发挥作用。然而，随着公司的发展、股权结构的变化或受到外部环境的影响，都会因公司治理制度设计不合理或运行机制不健全给公司持续经营带来不稳定性，并对投资者的利益产生威胁。同时，公司管理层对相关制度理解的不全面、执行的不彻底也可能使公司治理机制无法有效发挥作用。17 应对措施：报告期内，公司多次组织公司董事、监事、高级管理人员学习公司法、公司章程、公司“三会”议事规则及其他内控制度，并将此项工作列入公司长期的培训计划中。继续严格执行公司的各项治理制度，提升各项决策的民主度与透明度；充分发挥监事会的监督作用，贯彻实施公司的内部控制制度，不断提升公司规范治理能力；顺应公司发展和外部环境变化的需要，持续完善公司治理机制，使其实现科学化、高效化和制度化。3、技术人才流失的风险 信息产业对人才依赖性较强，需要专业能力强、综合素质高的研发人才队伍。为实现和保持产品技术在市场上的领先，公司需要持续不断的开发出技术领先且具有市场竞争力的新产品，因此核心技术人员的稳定及核心技术保密工作对公司的发展尤为重要。若无法保持现有专业人才和骨干队伍的稳定，无法吸引外部优秀人才，出现技术外泄或者核心技术人员流失情况，将对公司业务的持续发展造成影响。应对措施：公司长期以来重视技术团队的梯队建设，持续吸收引进技术人才和年轻员工，并加强技术人才的培养，为公司不断提供高素质的科研技术人才。加强对核心技术人员的激励措施，通过股权激励等长期激励方式，保持核心技术人员的稳定性。按照公司保密相关制度，与核心技术人员签署保密协议，明确各级保密负责人，防止核心技术流失和技术失密。4、知