836977_2019_洛阳餐旅_2019年年度报告_2020-04-28.pdf

洛阳餐旅实业股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-020 1 证券代码：836977 证券简称：洛阳餐旅 主办券商：中泰证券 2019 年度报告 洛阳餐旅 NEEQ:836977 洛阳餐旅实业股份有限公司 Luoyang Hospitality Industrial Co.,LTD 洛阳餐旅实业股份有限公司 2019 年年度报告 2 公司年度大事记公司年度大事记 公司 2019 年 1 月被河南省餐饮和饭店行业协会授予“改革开放 40 周年先锋餐饮企业”称号。河南省人民政府安全生产委员会 2019 年 7月 12 日，公司获得“河南省安全生产双重预防体系建设标杆企业”称号。2019 年 3月 27日公司在第六届中国婚庆喜宴产业年会上荣获“中国喜宴酒店婚宴服务20 强”称号，子公司洛阳水席园旗舰店荣获“2018 中国十佳时尚婚礼酒店”称号。为打造特色鲜明、竞争力强、市场信誉好的河南品牌，树立河南形象，5 月 28 日上午，第二届河南省品牌大会及中原品牌培育工程峰会在郑州隆重举行，河南省企业品牌研究会，河南省民营经济发展服务中心、河南卫视等单位联合授予公司“中原品牌计划工程重点支持企业”，以助推企业品牌建设以及产品营销，促进市场占有率的快速增长，推动区域经济高速度发展。洛阳餐旅实业股份有限公司 2019 年年度报告 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .2424 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2828 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .3030 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员董事、监事、高级管理人员及员工情况工情况 .3434 第九节第九节 行业信息行业信息 .3838 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3939 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .4646 洛阳餐旅实业股份有限公司 2019 年年度报告 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 股份公司、公司、洛阳餐旅、餐旅实业 指 洛阳餐旅实业股份有限公司 洛阳市国资委 指 洛阳市人民政府国有资产监督管理委员会，系公司实际控制人 旅发集团 指 洛阳旅游发展集团有限公司，系洛阳旅游发展集团资产管理有限公司控股股东 旅发资管 指 洛阳旅游发展集团资产管理有限公司，系洛阳餐旅股东 餐旅集团 指 洛阳餐旅（集团）股份有限公司，系洛阳餐旅股东 源铄基金 指 河南省源铄互联网产业发展基金（有限合伙），系洛阳餐旅股东 申诚全聚德 指 洛阳申诚全聚德大酒店有限公司，系洛阳餐旅全资子公司 湘鄂汇 指 河南湘鄂汇餐饮管理有限公司，系洛阳餐旅全资子公司 申诚快捷 指 洛阳申诚快捷酒店有限公司，系洛阳餐旅控股子公司 水席园 指 洛阳水席园旗舰店有限公司，系洛阳餐旅控股子公司 老城宴天下 指 洛阳老城宴天下大酒店有限公司，系洛阳餐旅全资子公司 宴天下幸福礼堂 指 洛阳宴天下幸福礼堂大酒店有限公司，系洛阳餐旅全资子公司 洛阳宴愉、宴愉餐茶艺术餐厅、宴愉 指 洛阳宴愉餐饮服务有限公司，系洛阳餐旅全资子公司 古城宴愉 指 洛阳老城洛邑古城宴愉餐饮服务有限公司，系洛阳餐旅全资子公司 喜庆博物馆 指 洛阳华夏喜庆文化博物馆，系洛阳餐旅全资子公司 恒基装饰 指 洛阳恒基装饰工程有限公司（公司总经理刘雅芳、财务总监刘雅平的姐姐刘雅丽持有该公司 30%股权）全聚德 指 中国全聚德（集团）股份有限公司 婚庆策划 指 洛阳囍宴婚庆策划有限公司，系洛阳餐旅控股子公司 顺途旅行社 指 洛阳旅发集团顺途旅行社有限公司，系洛阳餐旅全资子公司 公司章程 指 洛阳餐旅实业股份有限公司的章程 主办券商、中泰证券 指 中泰证券股份有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期、本期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 洛阳餐旅实业股份有限公司 2019 年年度报告 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】监事会主席周新阳对年度报告内容存在异议，无法保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。公司董事会及其董事、监事会及其监事（周新阳除外）、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人丁波、主管会计工作负责人王正杰及会计机构负责人刘雅平保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 1、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证的理由 监事会主席周新阳因职务调整，暂无法履职，无法对年报内容进行确认。【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1、子公司租赁房产的持续使用风险 子公司水席园和幸福礼堂现经营办公用房所在土地的性质为集体土地，该地块及上盖楼房未取得土地使用权证和房屋所有权证，该等房产租赁虽经由村民代表大会决议，并由村民委员会和乡政府同时出具声明，声明两处房屋在未来一定期限内不会列入拆迁、改造计划，不会影响幸福礼堂和水席园在未来一定时间内的正常营业活动。但是，两家子公司租赁的经营办公用房未办理产权手续，仍存在被政府征收以及因没有办理土地转用审批手续继而引发土地上所建房产无法使用的风险。2、食品安全风险 公司主要经营餐饮和酒店客房服务，食品安全问题是公司经营的重中之重。公司于虽然已设立“食品配送中心化验室”，对每批次进货进行化验，拒绝不合格食材进入酒店，但公司在经营过程中仍可能出现疏忽，在食材采购、配送以及菜品加工生洛阳餐旅实业股份有限公司 2019 年年度报告 6 产过程中的质量控制不能达到法律法规及行业要求，发生食品安全问题继而给公司经营带来不利影响。3、现金结算风险 公司属于住宿、餐饮行业，现金结算是行业内普遍存在的结算方式。报告期内，公司的客户主要为散客，除采用银联 POS机、微信支付、支付宝和储值卡消费外，主要以现金方式结算。2019 年以现金结算销售的金额为 1,816.88 万元，占当期营业收入的比例为 17.30%。如未来公司不能很好地执行资金结算内控制度，公司营业收入的真实、准确和完整性将可能无法得到高水平的保证，公司财务信息的可信赖程度将会大幅降低。本期重大风险是否发生重大变化：否 洛阳餐旅实业股份有限公司 2019 年年度报告 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 洛阳餐旅实业股份有限公司 英文名称及缩写 Luoyang Hospitality Industrial Co.,LTD 证券简称 洛阳餐旅 证券代码 836977 法定代表人 丁波 办公地址 洛阳市老城区状元红路与经八路交叉口老城区政府大楼 9 楼 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 柴省卫 职务 董事会秘书 电话 0379-60666368 传真 0379-60666577 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 洛阳市老城区状元红路与经八路交叉口老城区政府大楼 9 楼 邮政编码：471002 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2010 年 11 月 2 日 挂牌时间 2016 年 4 月 21 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）住宿和餐饮业-餐饮业-正餐服务（H6210）主要产品与服务项目 餐饮、酒店住宿等 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）152,500,000 优先股总股本（股）-做市商数量-控股股东 旅发资管 实际控制人及其一致行动人 洛阳市人民政府国有资产监督管理委员会 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 洛阳餐旅实业股份有限公司 2019 年年度报告 8 统一社会信用代码 91410300563740635F 否 注册地址 洛阳市洛龙区亚威卓越国际广场 4 号楼 否 注册资本 152,500,000 是 2018 年公司发行股票 3,000 万股份,发行价格为每股 4 元，共募取资金 120,000,000 元，新增股份 3,000万股自 2018 年 11 月 28 日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让，工商变更于 2019 年 1 月 18日完成。五、五、中介机构中介机构 主办券商 中泰证券 主办券商办公地址 济南市经七路 86 号证券大厦 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 吴亚杰、马晓晨 会计师事务所办公地址 北京市西城区车公庄大街 9 号院 1 号楼（B2）座 301 室 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 洛阳餐旅实业股份有限公司 2019 年年度报告 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 105,032,801.74 142,986,334.91 -26.54%毛利率%57.42%62.05%-4.63%归属于挂牌公司股东的净利润-12,696,117.84 8,632,394.68 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-13,407,201.36 -1,615,405.68 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-4.74%5.03%加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-5.01%-0.94%基本每股收益 -0.08 0.07 二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 325,841,803.43 352,243,691.46 -7.50%负债总计 56,146,582.81 68,870,620.84 -18.54%归属于挂牌公司股东的净资产 261,353,168.51 274,049,286.35 -4.63%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.71 1.80 -5.00%资产负债率%（母公司）21.99%23.33%-资产负债率%（合并）17.22%19.55%-流动比率 308.71%280.44%-利息保障倍数-11.47 4.47-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 -2,394,818.35 -631,198.32-应收账款周转率 25.96 69.67-存货周转率 10.64 22.25-洛阳餐旅实业股份有限公司 2019 年年度报告 10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-7.50%80.09%-营业收入增长率%-26.54%2.16%-净利润增长率%-247.06%497.24%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 152,500,000 152,500,000 0.00%计入权益的优先股数量 计入负债的优先股数量 六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-608,254.16 计入当期损益的政府补贴 613,827.63 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 719,292.37 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-26,895.41 非经常性损益合计非经常性损益合计 697,970.43 所得税影响数-5,879.21 少数股东权益影响额（税后）-7,233.88 非经常性非经常性损益净额损益净额 711,083.52 七、补充财务补充财务指标指标 适用不适用 八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 洛阳餐旅实业股份有限公司 2019 年年度报告 11 应收票据及应收账款 2,441,990.75 应收票据 应收账款 2,441,990.75 应付票据及应付账款 14,976,329.88 应付票据 应付账款 14,976,329.88 财政部于 2019 年 4 月 30 日颁布了关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的 通知（财会（2019）6 号），对一般企业财务报表格式进行修订。本公司已按照上述通知编制了 2019 年 12 月31 日的财务报表，并对 2018 年度的财务报表进行相应调整 洛阳餐旅实业股份有限公司 2019 年年度报告 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司所处行业为餐饮旅游服务行业，公司坚持以餐饮主业，同时向宾馆、旅游、文化创意、白酒开发销售、婚庆、OTA 电子商务旅游等多领域拓展，形成多元化发展态势。公司一方面定位于生产优质的菜品，为广大消费者提供健康营养、物美价廉的菜品，满足人们日益提高的饮食需求；另一方面，旗下子公司申诚快捷酒店经营酒店宾馆业务，为客户商务办公、出差旅游提供贴心至臻的客房服务；旗下子公司洛阳囍宴婚庆策划有限公司为客户提供婚庆及其它宴会的策划、实施等系列服务。公司作为主营餐饮及酒店客房服务的企业主要消费群体包括家庭、商务人群、行政部门以及众多消费者个人；客户地域分布主要是洛阳市区和周边县市，加之洛阳作为世界历史文化名城和中国优秀旅游名城，旅游季节也有许多世界各地游客到公司酒店用餐或入住，通过直接面向广大终端消费者提供餐饮、客房服务以获取收入。报告期内，公司商业模式未发生变化。报告期后至报告披露日，公司商业模式未发生重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司在提供餐饮、住宿服务为主导经营的基础上，坚持“物超所值，感动服务”的思路，挖掘潜在客户的需求，加大拓展市场力度，通过不断地创新菜品，提供标准化、规范化、个性化产品和服务，并在绩效激励、销售推广、挖掘潜力市场、生产性人力资源结构管理等方面加大了调整和投入，积极提升公司的经营能力、生产能力和创新能力，确保公司经营持续稳定发展。由于国内餐饮行业形势洛阳餐旅实业股份有限公司 2019 年年度报告 13 的变化，行业内的经营划分趋向细化，专业小而精和政府对公职人员及家庭各种宴会数量的限制等因素对餐饮行业宴会市场的影响，加之公司旗下子公司湘鄂汇、水席园、幸福礼堂、全聚德等店由于受政府基础建设的路桥建设高架立交的施工围挡，导致客人无法到店消费，对公司的经营业绩受到较大的影响。公司一方面加强与外部融资机构的紧密合作，为公司下一步发展提供资金支持；另一方面积极考察国内外餐饮行业宴会发展趋势，逐步调整、完善、整合公司婚庆及宴会市场功能，扩大服务功能范围，为下一步改善公司业绩结构做充分的准备；同时对公司未来的旅游要素业态全面发展做出充分的调研和筹划，逐步为公司旅游全产业链的发展打下基础。1、公司财务状况 报告期末，公司总资产为 32,584.18 万元，比上期末下降 7.50%，主要原因系偿还短期借款1,500.00 万元和长期待摊费用减少 920.12 万元；报告期末，公司负债总额为 5,614.66 万元，比上期末下降 18.48%，主要原因系偿还短期借款1,500.00 万元；报告期末，公司归属母公司所有者权益 26,135.32 万元，比上期末下降 4.63%，主要原因系因市政基础道路改扩建对公司四个酒店有影响，导致收入大幅减少导致本期亏损所致；2、公司经营成果 报告期内，公司营业收入 10,503.28 万元，比上年同期下降 26.54%，主要原因系一是各种宴会比去年同期减少，婚宴的桌数比去年同期也有所下降；二是餐饮行业的竞争日趋激烈，导致营业收入有所降低；三是湘鄂汇、水席园、幸福礼堂、全聚德等店因政府基础建设施工围栏直接导致本期经营业额大幅下滑；报告期内，公司的营业成本 4,472.55 万元，比上年同期下降 17.58%，主要原因系收入减少，另一方面由于竞争日趋激烈导致毛利率略有所降低；报告期内，公司的净利润-1,367.79 万元，比上年同期减少 22,978,644.15 元，主要原因系（1）公司营业收入和毛利率较上期有所降低；（2）湘鄂汇、水席园、幸福礼堂、全聚德因政府基础建设施工围栏直接影响公司经营，导致亏损金额较大；3、现金流量情况 报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为-239.48 万元，去年同期-63.12 万元，现金净流出比上年同期增加 176.36 万元，主要原因系本期销售商品、提供劳务收到的现金大幅减少；报告期内，公司投资活动产生的现金净流量为-639.52 万元，去年同期-2,688.25 万元，现金净流出比上年同期减少 2,048.73 万元，主要原因系去年同期有购建固定资产、无形资产和其他长期资产洛阳餐旅实业股份有限公司 2019 年年度报告 14 支付的现金支出 2,491.65 万元所致；报告期内，公司筹资活动产生的现金净流量为-1,612.35 万元，去年同期 15,281.44 万元，现金净流出增加 16,893.79 万元，主要原因系本期偿还银行短期借款 1,500.00 万元，去年同期收到投资款 12,000.00 万元所致。(二二)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 本期期末与本期期末与本期期本期期初金额初金额变动比变动比例例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 120,348,332.90 36.93%144,234,929.90 40.95%-16.56%应收票据 应收账款 5,172,645.25 1.59%2,441,990.75 0.69%111.82%存货 5,290,094.60 1.62%3,118,454.45 0.89%69.64%投资性房地产 44,501,836.45 13.66%43,782,544.08 12.43%1.64%长期股权投资 固定资产 8,908,304.30 2.73%11,016,538.05 3.13%-19.14%在建工程 36,500.00 0.01%其他非流动资产 88,110,000.00 27.04%83,610,000.00 23.74%5.38%短期借款 20,000,000.00 6.14%35,000,000.00 9.94%-42.86%长期借款 资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金 120,348,332.90 元，较去年同期 144,234,929.90 元减少 23,886,597.00 元，减少 16.56%，主要原因系偿还了短期借款 15,000,000.00 元；2、应收账款 5,172,645.25 元，较去年同期 2,441,990.75 元增加 2,730,654.50 元，增加 111.82%，主要原因系新增牡丹宴酒的销售业务，牡丹宴酒铺货，另一方面新增汉庭酒店的对外租赁的房租，增加了应收账款；3、存货 5,290,094.60 元，较去年同期 3,118,454.45 元增加 2,171,640.15 元，增加 69.64%，主要原因系新增牡丹宴酒的销售，酒水批量购进增加了库存商品；4、其他非流动资产 88,110,000.00 元，较去年同期 83,610,000.00 元增加 4,500,000.00 元，增加 5.38%，洛阳餐旅实业股份有限公司 2019 年年度报告 15 主要原因系支付购房款 5,000,000.00 元；5、短期借款 20,000,000.00 元，较去年同期 35,000,000.00 元减少 15,000,000.00 元，减少 42.86%，主要原因系偿还了银行到期的借款；2.2.营业情况营业情况分析分析 (1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例%金额金额 占营业收占营业收入的入的比比重重%金额金额 占营业占营业收入的收入的比重比重%营业收入 105,032,801.74-142,986,334.91-26.54%营业成本 44,725,500.60 42.58%54,265,160.00 37.95%-17.58%毛利率 57.42%-62.05%-销售费用 56,247,424.57 53.55%71,413,976.23 49.94%-21.24%管理费用 17,079,447.65 16.26%17,233,576.93 12.05%-0.89%研发费用 0.00 0.00 财务费用 352,257.28 0.34%1,348,112.96 0.94%-73.87%信用减值损失-936,606.17 0.00 资产减值损失 0.00 2,527,369.07 1.77%-100.00%其他收益 266,184.91 0.25%0.00 投资收益 0.00 0.00 公允价值变动收益 719,292.37 0.68%8,628,348.73 6.03%-91.66%资产处置收益-608,254.16 0.58%0.00 汇兑收益 0.00 0.00 营业利润-14,573,204.36-13.87%8,764,694.79 6.13%-266.27%营业外收入 631,673.90 0.60%5,223,151.32 3.65%-87.91%营业外支出 62,034.31 0.06%41,932.24 0.03%47.94%净利润-13,677,850.00-13.02%9,300,794.15 6.50%-247.06%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入105,032,801.74元，较去年同期142,986,334.91元减少37,953,533.17元，降低26.54%，主要原因系一是各种宴会比去年同期减少，婚宴的桌数比去年同期也有所下降；二是餐饮行业的竞争日趋激烈，导致营业收入有所降低；三是湘鄂汇、水席园、幸福礼堂、全聚德等店因政府基础建设施工围栏直接导致本期经营业额大幅下滑；2、营业成本 44,725,500.60 元，较去年同期 54,265,160.00 元减少 9,539,659.40 元，降低 17.58%，主要原因系营业收入减少，另一方面由于竞争日趋激烈导致毛利率略有所降低；洛阳餐旅实业股份有限公司 2019 年年度报告 16 3、销售费用 56,247,424.57 元，较去年同期 71,413,976.23 元减少 15,166,551.66 元，降低 21.24%，主要系上述四家子公司因道路改扩建经营受阻，导致销售人员的人工成本较同期下降 6,599,924.65 元，报告期计入销售费用的长期待摊费用摊销较去年同期减少 3,808,470.94 元，以上因素致使销售费用同比大幅减少；4、财务费用 352,257.28 元，较去年同期 1,348,112.96 元减少 995,855.68 元，降低 73.87%，主系是本期偿还到期银行借款 15,000,000.00 元，支付利息减少。去年同期利息收入为 345,633.95 元，本期利息收入为 1,006,692.82 元，以上因素使本期财务费用大幅减少；5、其他收益 266,184.91 元，主要系本期增值税进项税额加计抵扣导致，去年度并没有相应的优惠政策，因此本年度其他收益较去年同期大幅增加；6、公允价值变动收益 719,292.37 元，较去年同期 8,628,348.73 元，降低 7,909,056.36 元，降低91.66%，是本期房屋评估价值增长比去年同期减少所致；7、营业利润-14,573,204.36 元，较去年同期 8,764,694.79 元减少-23,337,899.15 元，主要系营业收入同比降低，公允价值损益较去年同期减少 7,909,056.36 元，致使营业利润大幅减少；8、营业外收入 631,673.90 元，较去年同期 5,223,151.32 元降低 4,591,477.42 元，降低 87.91%，主要系去年同期有债务重组确认的收益 4,615,014.80 万元；9、营业外支出 62,034.31 元，较去年同期 41,932.24 元增加 20,102.07 元，增加 47.94%，主要系清理部分固定资产确认的损失。项目重大变动原因项目重大变动原因：(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 95,844,049.21 133,291,756.02 -28.09%其他业务收入 9,188,752.53 9,694,578.89 -5.22%主营业务成本 42,296,248.56 53,219,931.58 -20.53%其他业务成本 2,429,252.04 1,045,228.42 132.41%按产品分类分析按产品分类分析：适用不适用 单位：元 类别类别/项项目目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比比重重%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%餐饮收入 74,959,821.67 71.37%114,574,628.83 80.13%-34.58%客房收入 7,324,196.32 6.97%7,729,315.79 5.41%-5.24%洛阳餐旅实业股份有限公司 2019 年年度报告 17 婚庆策划收入 4,503,714.56 4.29%390,332.04 0.27%1,053.82%票务收入 7,783,907.05 7.41%3,273,274.00 2.29%137.80%旅游服务收入 1,272,409.61 1.21%7,324,205.36 5.12%-82.63%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，餐饮收入占收入比列由上期 80.13%降低到 71.37%，原因系湘鄂汇、水席园、幸福礼堂、全聚德因政府基础建设施工围栏直接影响公司经营，导致营业收入下降；报告期内，客房收入比列与上期基本持平；报告期内，婚庆策划收入比列由上期 0.27%上升到 4.29%，原因系去年 10 月份新增业务，收入只有3 个月，今年是 12 个月的收入；报告期内，票务收入占收入比列由上期的 2.29%上升到 7.41%，旅游服务收入占收入比列由上期的5.12%下降到 1.21%，原因系增加新的航线导致票务收入的增加，本期业务的重心放在了票务上，旅游地接服务业务量减少，导致收入也减少；(3)(3)主要客户情主要客户情况况 单位：元 序序客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 2 3 4 5 合计合计 -说明：报告期内，公司通过直接向大众提供餐饮及酒店客房服务获取收入，受餐饮及酒店行业性质的影响，公司客户分散、流动性大，均未对外签订销售合同，故难以统计销售客户情况。(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 贵州天赐缘集团金酱酒业销售有限公司 6,918,088.00 16.77%否 2 郑州市天一水产食品有限公司 2,315,906.27 5.61%否 3 洛阳市瀍河区红番茄蔬菜批发商行 2,162,612.14 5.24%否 4 洛阳市西工区李粉霞生鲜肉店 1,910,952.00 4.63%否 5 北京乐寿食品贸易有限公司 1,291,200.00 3.13%否 合计合计 14,598,758.41 35.38%-洛阳餐旅实业股份有限公司 2019 年年度报告 18 3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-2,394,818.35 -631,198.32 -投资活动产生的现金流量净额-6,395,188.12 -26,882,499.81 -筹资活动产生的现金流量净额-16,123,508.33 152,814,352.56 -现金流量分析现金流量分析：公司经营活动产生的现金流量净额为-239.48 万元，去年同期-63.12 万元，主要原因系本期销售商品、提供劳务收到的现金大幅减少；公司投资活动产生的现金净流量为-639.52 万元，去年同期-2,688.25 万元，主要原因系去年同期有购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金支出 2,491.65 万元所致；公司筹资活动产生的现金净流量为-1,612.35 万元，去年同期 15,281.44 万元，主要原因系本期偿还银行短期借款 1,500.00 万元，去年同期收到投资款 12,000.00 万元所致；(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 报告期内公司共有 11 个子公司（含社团组织），其中全资子公司 8 个，控股子公司 3 个。子公司主要情况介绍如下：1、洛阳申诚全聚德大酒店有限公司，为本公司的全资子公司，于 2000 年 6 月 13 日设立，注册资本 1,300.00 万元，实收资本 1,300.00 万元。经营范围：餐饮服务、卷烟、雪茄烟（凭有效许可证经营）、工艺美术品（不含国家专控产品）的零售。报告期内，申诚全聚德实现营业收入 1,709.40 万元，净利润-33.69 万元；截至 2019 年 12 月 31 日总资产为 3,437.52 万元，净资产为 736.94 万元；2、河南湘鄂汇餐饮管理有限公司，为本公司的全资子公司，于 2007 年 11 月 19 日设立，注册资本 200.00 万元，实收资本 200.00 万元。经营范围：一般经营项目：酒店管理服务；许可经营项目：大型餐馆（含凉菜）。报告期内，湘鄂汇实现营业收入 312.62 万元，净利润-198.55 万元；截至 2019年 12 月 31 日总资产为 3,149.91 万元，净资产为-1,174.37 万元；3、洛阳老城宴天下大酒店有限公司，为本公司的全资子公司，于 2014 年 12 月 2 日设立，注册资本 1,000.00 万元，实收资本 1,000.00 万元。经营范围：餐饮服务，酒店管理服务，房屋租赁；物业管理；企业策划咨询服务；工艺品的销售。报告期内，老城宴天下实现营业收入 1,686.37 万元，净利润 -146.48 万元；截至 2019 年 12 月 31 日总资产为 4,005.02 万元，净资产为 894.73 万元；4、洛阳宴天下幸福礼堂大酒店有限公司，为本公司的全资子公司，于 2010 年 2 月 26 日设立，注洛阳餐旅实业股份有限公司 2019 年年度报告 19 册资本 500.00 万元，实收资本 500.00 万元。经营范围：餐饮服务；工艺美术品（不含国家专控产品）的零售；卷烟、雪茄烟的零售(凭有效许可证经营)。报告期内，幸福礼堂实现营业收入 147.17 万元，净利润-327.56 万元；截至 2019 年 12 月 31 日总资产为 3,591.21 万元，净资产为 41.89 万元；5、洛阳申诚快捷酒店有限公司，为本公司的控股子公司，公司持股 80.00%，于 2013 年 4 月 23 日设立，注册资本 300.00 万元，实收资本 300.00 万元。经营范围：住宿，餐饮服务，酒店管理服务，企业策划咨询服务。报告期内，申诚快捷实现营业收入 997.71 万元，净利润 289.03 万元；截至 2019 年12 月 31 日总资产为 877.77 万元，净资产为 830.58 万元；6、洛阳水席园旗舰店有限公司，为本公司的控股子公司，公司持股 51.00%，于 2015 年 1 月 31 日设立，注册资本 1,500.00 万元，实收资本 1,500.00 万元。经营范围：餐饮服务；酒店管理服务；房屋租赁；物业管理；企业策划咨询服务；工艺品的销售；卷烟、雪茄烟的零售（凭有效许可证经营）。报告期内，水席园实现营业收入 984.90 万元，净利润-394.75 万元；截至 2019 年 12 月 31 日总资产为 1,840.02 万元，净资产为 1,231.11 万元；7、洛阳宴愉餐饮服务有限公司，为本公司的全资子公司，公司持股 100.00%，于 2016 年 10 月 31日设立，注册资本 260.00 万元，实收资本 260.00 万元。经营范围：餐饮服务；洛阳宴愉实现营业收入 849.10 万元，净利润 23.81 万元；截至 2019 年 12 月 31 日总资产为 461.73 万元，净资产为 259.28 万元；8、洛阳市老城区洛邑古城宴愉餐饮服务有限公司，为本公司的全资子公司，公司持股 100.00%，于 2017 年 8 月 7 日设立，注册资本 50.00 万元，实收资本 50.00 万元。经营范围：餐饮服务；古城宴愉实现营业收入 60.05 万元，净利润-19.81 万元；截至 2019 年 12 月 31 日总资产为 60.90 万元，净资产为-42.38 万元；9、洛阳华夏喜庆文化博物馆，为公司投资 100.00 万元注册成立的民办非企业单位，经营范围为：藏品收藏、陈列展览、学术研究、社会教育；10、洛阳旅发集团顺途旅行社有限公司，为本公司的全资子公司，于 2017 年 2 月 4 日设立，注册资本 200.00 万元，实收资本 200.00 万元。经营范围：国内游、入境游；旅游服务；展览展示服务；工艺美术品（不含文物的销售）；航空票务代理。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展相关活动）。报告期内，顺途旅行社实现营业收入 912.97 万元，净利润-83.20 万元；截至 2019 年 12月 31 日总资产为 10,106.59 万元，净资产为 9,991.34 万元；11、洛阳囍宴婚庆策划有限公司，为本公司的控股子公司，于 2018 年 09 月 27 日设立，注册资本50.00 万元，实收资本 50.00 万元。经营范围：庆典礼仪服务；会议及展览服务；计算机软硬件开发；洛阳餐旅实业股份有限公司 2019 年年度报告 20 网络咨询服务；设计、咨询、代理；发布国内广告业务；工艺礼品的销售。（依法需经