870855_2019_泰尔视控_2019年年度报告_2020-06-14.pdf

1 2019 年度报告 泰尔视控 NEEQ:870855 深圳泰尔智能视控股份有限公司 2 公司年度大事记公司年度大事记 2019 年 1 月，取得国防科工局信息中心国防科技工业系统诚信供应商资质认证合格证书，证书编号：JGJC-2019010046；2019 年 3 月，取得北京军友诚信质量认证有限公司武器装备质量管理体系认证证书，证书编号：19QJ30356ROS；2019 年 3 月，取得北京军友诚信质量认证有限公司ISO14001：2015 环境管理体系认证证书，证书编号:07019E30002ROM;2019 年 3 月，取得北京军友诚信质量认证有限公司ISO9001:2008 质量管理体系认证证书，证书编号：07019Q30083ROM。注：本页内容原则上应当在一页之内完成。2019 年 8 月，取得实用新型专利：一种带内置展示空间的透明显示屏，证书号 ZL201920080709.5；2019 年 9 月，取得实用新型专利：一种特制双层推位式框架拼接屏，证书号 ZL201920074715.X。2019年2月，取得软著登字第3587799号高清液晶视频处理器监视系统 V1.0软件著作权；2019年2月，取得软著登字第3587723号情景互动体验仿真系统 V1.0 软件著作权；2019年2月，取得软著登字第3588231号虚拟互动拍照签字系统 V1.0 软件著作权；2019年2月，取得软著登字第3587744号液晶拼接屏多窗口显示系统 V1.0软件著作权；2019年2月，取得软著登字第3587738液晶拼接屏控制系统软件 V1.0 软件著作权；2019年2月，取得软著登字第3587729号液晶拼接屏亮度调节控制系统 V1.0软件著作权；2019年2月，取得软著登字第3587733号液晶拼接屏内置图像拼接处理控制软件 V1.0 软件著作权；2019年2月，取得软著登字第3587590号智能电子签名系统 V1.0 软件著作权。3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .1010 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .2323 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2525 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2828 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工董事、监事、高级管理人员及员工情况情况 .2828 第九节第九节 行业信息行业信息 .3030 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3030 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3737 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 泰尔视控、公司、本公司、股份公司 指 深圳泰尔智能视控股份有限公司 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 中金财富 指 中国中金财富证券有限公司 元（万元）指 人民币元（人民币万元）股东大会 指 深圳泰尔智能视控股份有限公司股东大会 董事会 指 深圳泰尔智能视控股份有限公司董事会 监事会 指 深圳泰尔智能视控股份有限公司监事会 公司章程 指 深圳泰尔智能视控股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）报告期内 指 2019 年度 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 国务院 指 中华人民共和国国务院 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示 【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人王志鸿、主管会计工作负责人王银霞及会计机构负责人（会计主管人员）王银霞保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 市场竞争风险 在国家政策与信息技术发展的带动下，数字标牌行业正以前所未有的速度发展，并逐步趋向于民用化，由此引发上下游产业链上的企业逐步参与市场，行业内企业数量不断增长，产品品质量良莠不齐，导致竞争加剧，引发价格及利润空间整体下滑，业内企业正经历新的洗牌过程，若公司未来不能准确把握市场动向，不断丰富产品功能，稳中求新，以技术创新带动产品升级从而推动公司发展，则无法在产品换代日新月异的市场竞争中突出重围，从而陷入因无序竞争而导致的以压低价格为主要手段的恶意竞争环境中。新产品开发风险 公司产品涉及到诸多电子信息类技术，如基础显示技术、数字投影技术、处理器技术、软件控制技术、拼接技术等，产品技术的多样性使得技术更新换代时相互间的兼容性、交互性等问题愈加明显。此外，随着市场不断发展，下游客户对产品要求越来越高，特殊定制产品订单在公司销售中的比例越来越大。特殊定制产品通常伴随产品技术的研发，直接涉及企业资金的投入。目前，公司产品结构单一，若公司不能准确把握市场动向6 与客户需求，开发的新产品则不能最大程度贴合客户需求或顺应市场走向，这将直接影响产品销量从而影响公司盈利。原材料价格波动风险 公司所处行业的上游企业包括提供液晶显示屏、硬盘、主板、芯片、驱动板、电流板等产品的电子器件企业，以及供应五金、电缆类配件的各类企业。现阶段进口显示屏、芯片等产品的稳定性、耐受性等方面明显优于国产产品。公司为了提高产品质量，一般采用进口显示屏与芯片。因疫情影响，这些零部件的供应渠道和价格都可能会直接导致公司采购成本的变化，后期也可能会转为国内采购，可能对公司的日常经营产生不利影响。国家产业政策变动风险 公司主要从事液晶监视器、拼接显示单元设备、多媒体信息显示终端等产品的研发、生产、销售以及为客户提供定制化整体解决方案。公司所处行业作为国民经济的战略性新兴行业正处于高速发展时期，受到国家政策的大力支持，在经济建设中发挥着越来越重要的作用。近年来，我国出台了一系列支持政策，例如，国务院于 2006 年 2 月颁布的“国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020 年）”、2006 年 8 月国家信息产业部发布的 信息产业科技发展“十一五”规划和 2020年中长期规划纲要等文件中，明确提出要大力发展投影显示技术，积极发展新型显示器。这些政策的实施为我国视频监控行业与数字标牌行业的发展提供了良好的政策环境。如果未来国家的产业政策发生了变更，可能会对公司发展产生不利影响。实际控制人不当控制的风险 公司的实际控制人为王志鸿、王鸿杰、王志和、王银霞以及张宏范。王志鸿、王鸿杰、王志和、王银霞以及张宏范五人合计持有公司股份 10,825,600 股，占公司总股本的 57.94%。王志鸿、张宏范、王银霞、王鸿杰、王志和在五位董事会席位中占据三席，同时王志鸿担任公司的董事长，张宏范担任公司董事、副总经理，王银霞担任公司的董事、财务总监、董事会秘书，王鸿杰担任公司监事会主席，王志鸿、王鸿杰、王志和系兄弟关系；王银霞与上述三人系叔侄关系，上述五人签署一致行动协议约定：就有关公司经营发展的重大事项向股东大会、董事会行使提案权及在相关股东大会、董事会上行使表决权时，五方均应保持一致，出现意见不一致时，以一致行动人中所持公司股份较多的一方意见作为一致行动的决定。王志鸿、王鸿杰、王志和、王银霞、张宏范通过一致行动人协议对公司重大经营决策行使表决权，对公司的日常生产、经营、发展战略等重大决策7 事项具有决定性影响力。若上述五人利用公司的实际控制权对公司的经营决策、管理、财务等进行不当控制，可能给公司经营和未来发展带来风险。优秀员工流失风险 人才的培养不仅需要资金成本，还有时间成本，离不开公司的持续培训和工作磨炼，优秀的销售人员，除具备销售经验外，还需具备专业的技术综合实力，能够根据客户的需求协助客户进行方案配置、初步技术指导、现场预判，而这些优秀业务人员经常会成为其他竞争对手争取的对象，一旦流失，对公司销售业绩也会造成一定的影响。公司目前的业务销售模式，对管理人员和业务人员的综合素质要求较高，销售订单的突破，不仅需要优秀业务人员的努力，更需要公司其他部门工作人员的完美配合，任何一个优秀员工的流失，都是公司的极大损失。本期重大风险是否发生重大变化：否 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 深圳泰尔智能视控股份有限公司 英文名称及缩写 Shenzhen Foretell intelligent Equipment Inc.证券简称 泰尔视控 证券代码 870855 法定代表人 王志鸿 办公地址 深圳市龙华区大浪街道新石社区浪荣路 17 号华荣第二工业 38 号 5层 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 王银霞 职务 董事会秘书 电话 0755-61695867 传真 0755-61695867 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 深圳市龙华区大浪街道新石社区浪荣路 17 号华荣第二工业 38 号 5 层 518109 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2006 年 7 月 14 日 挂牌时间 2017 年 2 月 24 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C39 主要产品与服务项目 液晶监视器产品、拼接显示单元产品、多媒体信息显示终端产品、矩阵切换器、音视频录播广播系统 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）18,680,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 0 实际控制人及其一致行动人 王志鸿、张宏范、王银霞、王鸿杰、王志和 9 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91440300791704628J 否 注册地址 深圳市龙华区大浪街道新石社区浪荣路 17 号华荣第二工业 38 号 5 层 是 注册资本 18,680,000.00 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 中金财富 主办券商办公地址 深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第 18-21 层及第 04 层01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23 单元 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 何晓云、翟连香 会计师事务所办公地址 天津市南开区宾水西道 333 号万豪大厦 C 区 10 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 10 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 18,116,861.56 16,797,061.14 7.86%毛利率%36.33%21.33%-归属于挂牌公司股东的净利润-734,839.36-3,991,721.61 81.59%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-822,864.51-5,620,476.63 85.36%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-6.85%-30.51%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-7.68%-0.43%-基本每股收益-0.04-0.21 80.95%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 15,869,151.49 13,087,796.85 21.25%负债总计 5,516,306.78 2,000,112.78 175.80%归属于挂牌公司股东的净资产 10,352,844.71 11,087,684.07-6.63%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.55 0.59-6.63%资产负债率%（母公司）34.76%15.28%-资产负债率%（合并）34.76%15.28%-流动比率 2.77 6.06-利息保障倍数 -三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-129,467.10-1,382,007.36 90.63%11 应收账款周转率 9.31 5.42-存货周转率 1.72 3.04-四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%21.25%-25.54%-营业收入增长率%7.86%-37.15%-净利润增长率%81.52%-7.13%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 18,680,000 18,680,000-计入权益的优先股数量 计入负债的优先股数量 六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）38,612.21 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 49,412.94 非经常性损益合计非经常性损益合计 88,025.15 所得税影响数 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 88,025.15 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司所属行业为计算机、通信和其他电子设备制造业（C39），经营范围包括显示设备、视频控制设备、图像处理设备、智能化产品软硬件研发、生产、销售。国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；投资兴办实业（具体项目另行申报）；计算机软件、信息系统软件的开发、销售；信息系统设计、集成、运行维护；信息技术咨询；集成电路设计、研发；企业形象策划；文化活动策划；市场营销策划；展览展示策划；多媒体设计、动漫及衍生产品设计、动漫产品设计、饰物装饰设计、展台设计、规划模型设计、沙盘模型设计；建筑工程设计、施工、装饰、装修；电子设备工程安装；智能化系统安装；摄影扩印服务（以上项目法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。公司主要产品包括液晶监视器、拼接显示单元、矩阵切换器、多媒体信息显示终端以及音视频录播广播系统等，广泛运用于各城市网络监控、企业监控系统与多媒体视频会议显示系统、交通管理指挥中心、商场酒店信息显示系统、教育培训、医疗、等领域。公司客户主要为各种企、事业单位、政府机关、商场、医院、酒店等。公司是国家高新技术企业，具有较强的研发能力，拥有 4 项发明专利、5 项商标、17项软件著作权，取得的中国国家强制性产品认证证书能够涵盖公司所有产品。公司拥有建筑装修装饰工程专业承包贰级资质、武器装备质量管理体系认证证书、信息系统集成及服务资质证书（四级），具备承接与产品相关的项目设计、软件开发、系统集成的能力。公司采取以销定产的业务模式，即通过网络推广与线下开发相结合的方式获得订单，并以订单为导向，进行方案设计、开展研发、组织采购、安排生产，待生产完毕、质检合格后再对客户进行销售、调试、安装、系统集成，从而获得收入、利润。报告期内，公司业务收入主要来自液晶监视器、拼接显示单元、矩阵切换器、多媒体信息显示终端以及音视频录播广播系统的销售收入。报告期内，商业模式未发生重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 13 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 2019 年，公司营业收入 18,116,861.56 元，较上年增加了 1,319,800.42，上升了 7.86%。因市场竞争加剧，公司为摆脱市场恶性竞争，业务范围在原来的生产、销售产品的基础上，向产品系统集成领域延伸，增加产品的附加值；同时加强研发和业务人员的能力培养，注重大客户的培养。2019 年公司研发投入 1,717,433.45 元，较上年减少了 574,899.53，降低了 25.08%，本期研发项目主要是针对现有产品的升级改造及丰富相关软件控制系统，取得实用新型专利：一种带内置展示空间的透明显示屏，证书号 ZL201920080709.5；取得实用新型专利：一种特制双层推位式框架拼接屏，证书号 ZL201920074715.X；取得软著登字第 3587799 号高清液晶视频处理器监视系统 V1.0 软件著作权；取得国家版权局软著登字第 3587723 号情景互动体验仿真系统 V1.0 软件著作权；软著登字第 3588231 号虚拟互动拍照签字系统 V1.0软件著作权；软著登字第 3587744 号液晶拼接屏多窗口显示系统 V1.0 软件著作权；软著登字第 3587738 液晶拼接屏控制系统软件 V1.0 软件著作权；软著登字第 3587729 号液晶拼接屏亮度调节控制系统 V1.0 软件著作权；软著登字第 3587733 号液晶拼接屏内置图像拼接处理控制软件 V1.0 软件著作权；软著登字第 3587590 号智能电子签名系统 V1.0 软件著作权。这些成果将对公司未来拓展业务类型等后续经营产生重大积极影响，使企业有足够的能力应对未来发展。本期公司调整推广方式，增加网络推广渠道，加大推广投入，继续采取网上推广与线下宣传相结合的销售模式，由业务人员在销售过程中挖掘客户潜在需求，侧重为客户提供行整体解决方案，突破单个产品运用范围和功能的局限性，再结合公司研发优势，通过为客户量身定做产品组合的方式丰富产品功能，增加公司产品的多样性、适应能力，提升产品附加值；另外公司通过调整业务人员销售理念，重点关注大客户，发挥自身技术优势，增加业务咨询和技术服务范围，提高成单率，提升利润空间，实现公司的可持续发展。公司为后期持续发展，有计划地储备优秀的技术、设计、业务人才，突出自身系统集成及研发、设计优势，持续不断增加企业各种经营资质，提升公司核心竞争力。(二二)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 本期期末与本期本期期末与本期期初金额变动比期初金额变动比例例%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 1,235,447.98 7.79%1,364,915.08 10.43%-9.49%应收票据 应收账款 1,492,967.17 9.41%2,400,409.15 18.34%-37.80%存货 8,999,940.59 56.71%4,396,662.52 33.59%104.70%投资性房地产 14 长期股权投资 固定资产 383,101.53 2.41%560,439.49 4.28%-31.64%在建工程 短期借款 长期借款 资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金：2019年年末公司货币资金1,235,447.98元，本期比上期减少129,467.1元,降低9.49%,主要原因是：公司将资金用于经营。2、应收帐款：2019 年年末公司应收帐款 1,492,967.17 元，本期比上期减少 907,441.98 元,降低37.8%，主要原因是：公司调整销售方式，控制应收帐款的比例，并在年末加大了应收帐款的催收力度,应收帐款占总资产的比例比上年下降了 8.93%。另外公司还有部分项目正在施工中，未验收通过，不能确认为收入，也导致了应收帐款的减少。3、存货：2019 年年末公司存货 8,999,940.59 元，本期比上期增加 4,603,278.07 元，上升了104.7%,主要原因是公司期末还有部分项目尚在施工中。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例%金额金额 占营业收占营业收入的入的比重比重%金额金额 占营业占营业收收入的入的比重比重%营业收入 18,116,861.56-16,797,061.14-7.86%营业成本 11,535,049.37 63.67%13,213,597.36 78.67%-12.70%毛利率 36.33%-21.33%-销售费用 3,374,688.94 18.63%3,570,239.32 21.26%-5.48%管理费用 2,299,168.69 12.69%3,335,140.36 19.86%-31.06%研发费用 1,717,433.45 9.48%2,292,332.98 13.65%-25.08%财务费用-2,338.46-0.01%43,361.42 0.26%-105.39%信用减值损失 42,609.87 0.24%100.00%资产减值损失 0.00 0.00%104,452.14 0.37%-100.00%其他收益 53,981.90 0.30%1,640,182.15 9.76%-96.71%投资收益 0.00 0.00%0.00%15 公允价值变动收益 0.00 0.00%0.00%资产处置收益 0.00 0.00%0.00 0.00%汇兑收益 0.00 0.00%0.00 0.00%营业利润-777,860.82-4.29%-3,975,762.01-23.67%80.43%营业外收入 49,692.27 0.27%52.6 0.00%94,372.00%营业外支出 279.33 0.00%344.39 0.00%-18.89%净利润-734,839.36-4.06%-3,991,721.61-23.76%81.59%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入：本期营业收入 18,116,861.56 元，本期比上期增加 1,319,800.42 元,上升 7.86%，主要原因是：本期公司调整推广方式，加大推广投入，注重大客户的培养，业务范围在原来的生产、销售产品的基础上，向产品项目系统集成领域延伸，增加了营业收入。2、营业成本：本期营业成本 11,535,049.37 元，本期比上期减少了 1,678,547.99 元,下降了 12.7%，主要原因是：公司业务范围在原来的生产、销售产品的基础上，向产品系统集成领域延伸，增加产品的附加值，同时结合自身研发技术优势，为客户提供定制化设备，提升利润空间。3、销售费用：本期销售费用 3,374,688.94 元，本期比上期减少了 195,550.38 元,下降了 5.48%，主要原因是：销售人员减少，导致应付职工薪酬减少 636,762.61 元;本期因业务范围在原来的生产、销售产品的基础上，向产品系统集成领域、数字展厅项目延伸，导致相关差旅费增加了 150,151.70 元，办公及其他费用增加了 53,626.56 元；另外公司签属的一汽项目，因客户性质原因，导致运费增加了 216,117.39 元。4、管理费用：本期管理费用 2,299,168.69 元，本期比上期减少了 1,035,971.67 元,下降了 31.06%，主要原因是：管理人员减少，导致应付职工薪酬减少 408,562.02 元，差旅费减少32,925.64 元；公司经营场所变更，导致租赁费减少 126,582.24 元，水电等办公费减少 462,898.30。5、研发费用：本期研发费用 1,717,433.45 元，本期比上期减少了 574,899.53 元,下降了 25.08%，主要原因是：本期研发项目主要是针对现有产品的升级改造及进行相关软件控制系统的设计开发，材料领用较少，且均为内部研发，无委外事项。6、财务费用：本期财务费用-2,338.46 元，主要是汇兑损益。7、其他收益：其他收益是收到的软件产品即征即退增值税 15,369.69 元、研发补贴 30,000.00 元、社保补贴 8,612.21 元。8、营业外收入：营业外收入 49,692.27 元，主要是一些长期无法支付的应付帐款转作营业外收入。16 (2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 18,116,861.56 16,797,061.14 7.86%其他业务收入 0.00 0.00-主营业务成本 11,535,049.37 13,213,597.36-12.70%其他业务成本 0.00 0.00-按产品分类分析按产品分类分析：适用不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年本期与上年同期金额变同期金额变动比例动比例%收入金额收入金额 占营业占营业收入收入的比的比重重%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%拼接显示单元 6,165,441.21 34.03%7,871,711.70 46.86%-21.68%液晶监视器 1,610,944.41 8.89%1,589,520.75 9.46%1.35%多媒体信息显示终端 1,906,078.32 10.52%2,233,723.32 13.30%-14.67%矩阵切换器 762,213.78 4.21%874,986.82 5.21%-12.89%音视频录播广播系统 70,117.66 0.39%399,440.08 2.38%-82.45%数字化展厅项目 7,602,066.18 41.96%3,827,678.47 22.79%98.61%合计 18,116,861.56 100.00%16,797,061.14 100.00%7.86%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，拼接显示单元收入与上年同期相比降低了 21.68%，多媒体信息显示终端与上年同期相比降低了 14.67%，矩阵切换器与上年同期相比降低了 12.89%，音视频录播广播系统收入与上年同期相比降低了 82.45%，数字化展厅项目增长了 98.61%，主要原因是随着上下游产业链上的企业逐步渗透参与，市场竞争加剧，产品更加细分化。单一产品销售逐步向资本化、规模经济发展，产品同质化严重，价格及利润空间整体下滑，无法支撑公司持续经营。公司依靠自身努力，突出研发优势，将营业收入向包含产品、设计、施工、系统集成等技术服务的数字展厅项目过渡，重点关注大客户，提升公司核心竞争力，增长利润空间，持续不断增加企业各种经营资质，以实现企业的创新及持续经营。17 (3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序序号号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 长春一汽-大众汽车文化有限公司 625,861.80 36.72 否 2 深圳城市建筑装饰工程有限公司 254,655.30 14.94 否 3 深圳市沃特玛电池有限公司 190,797.00 11.19 否 4 深圳市中农网有限公司 178,200.00 10.45 否 5 天津滨海泰山不锈钢加工有限公司 40,000.00 2.35 否 合计合计 1,289,514.10 75.65-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序序号号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 深圳市晶维显示科技有限公司 3,217,970.00 15.17%否 2 广西软视科技股份有限公司 1,986,211.90 9.37%否 3 深圳市传光显示技术有限公司 1,227,446.00 5.79%否 4 深圳市诚誉金设备有限公司 1,158,966.76 5.47%否 5 深圳市唯时信电子有限公司 1,043,300.00 4.92%否 合计合计 8,633,894.66 40.72%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-129,467.10-1,382,007.36 90.63%投资活动产生的现金流量净额 0.00-291,082.68 100.00%筹资活动产生的现金流量净额 0.00 0.00 现金流量分析现金流量分析：报告期内经营活动产生的现金流量净额为-129,467.1 元,主要原因是本期期末还有部分项目领购材料，尚未验收完工。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 无 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 18 (四四)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (五五)会计政策会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 1、重要会计政策变更（1）财政部分别于 2019 年 4 月 30 日和 2019 年 9 月 19 日 发布了关于修订印发2019 年度一般企业财务报表格式的通知（财会（2019）6 号）和关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知（财会（2019）16 号），对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司执行上述规定的主要影响如下：会计政策变更的内容和原因 受影响的报表项目名称和金额（1）资产负债表中“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”列示；“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”列示；比较数据相应调整。“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”，“应收票据”上年年末余额 0.00 元，“应收账款”上年年末余额2,400,409.15 元；“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”，“应付票据”上年年末余额 0.00 元，“应付账款”上年年末余额412,917.44 元。（2）财政部于 2017 年度修订了企业会计准则第 22 号金融工具确认和计量、企业会计准则第 23 号金融资产转移、企业会计准则第 24 号套期会计和企业会计准则第 37 号金融工具列报。修订后的准则规定，对于首次执行日尚未终止确认的金融工具，之前的确认和计量与修订后的准则要求不一致的，应当追溯调整。涉及前期比较财务报表数据与修订后的准则要求不一致的，无需调整。本公司将因追溯调整产生的累积影响数调整当年年初留存收益和其他综合收益。本公司执行上述准则在本报告期内无影响。（3）财政部于 2019 年 5 月 9 日发布了企业会计准则第 7 号非货币性资产交换（2019 修订）（财会20198 号），修订后的准则自 2019 年 6 月 10 日起施行，对 2019 年 1 月 1 日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换，应根据本准则进行调整。对 2019 年 1 月 1 日之前发生的非货币性资产交换，不需要按照本准则的规定进行追溯调整。本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。19 （4）财政部于 2019 年 5 月 16 日发布了企业会计准则第 12 号债务重组（2019修订）（财会20199 号），修订后的准则自 2019 年 6 月 17 日起施行，对 2019 年 1月 1 日至本准则施行日之间发生的债务重组，应根据本准则进行调整。对 2019 年 1 月 1日之前发生的债务重组，不需要按照本准则的规定进行追溯调整。本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。2、重要会计估计变更 无。?三、三、持续持续经营经营评价评价 公司所属行业属于国家政策鼓励扶持的行业，根据国家发展与改革委员会发布的战略性新兴产业重点产品和服务指导目录，公司属于科技创新类企业。公司具有稳定的持续经营能力和较强的抗风险能力，具体体现在：1、公司所属行业的市场前景 从行业发展来看，公司产品所适用的数字化展厅项目，适用于众多行业，市场需求是很大的，但供应方面却略显不足，尤其是拥有核心知识产权，技术过硬的企业并不多。近年来，随着计算机、网络、图像处理、传输技术的飞速发展，使用现代化的手段去展示资讯、提升服务、宣教引导等已成为社会进步的一大特征，在这个数字化时代，智能、互动已经成为了主导人们生活的核心关键词，未来，数字标牌行业将更多的集中在互动功能上，因其本身各种技术的革新，创新出许多新的功能，未来会有更广阔的发展空间。国家出台了一系列法规和政策，从投融资体制、税收、产业技术、软件出口、收入分配、人才吸引与培养、知识产权保护、行业组织与管理等多方面为视频监控行业与数字标牌行业发展提供了政策保障和扶持，营造了良好的发展环境；智慧城市建设使各行各业对数字标牌产品的需求大幅增加。因此，公司产品具有广泛的应用领域和巨大的市场容量。2、公司的核心竞争优势 公司是国家高新技术企业，拥有建筑装修装饰工程专业承包贰级资质、信息系统集成及服务资质证书（四级）、武器装备质量管理体系认证证书，拥有 4 项专利、5 项商标、17项软件著作权，取得的中国国家强制性产品认证证书能够涵盖公司所有产品。公司设有独立的研发部门，有较强的自主研发能力，可根据客户的需求进行定向开发，能够满足客户各种特殊定制的需求，公司将更注重各种技术嫁接数字标牌、软件开发、系统集成、数字化展厅等技术的研发投入，技术力量可以支撑公司未来的可持续发展。3、较强的市场开发能力 公司采取线上推广与线下宣传相结合的销售模式，由业务人员开发、确定、维护客户，并在销售过程中挖掘客户潜在需求，为其提供整体解决方案并定制产品。公司线上推广的营销模式效果显著，主要推广平台包括天猫、京东、百度、阿里巴巴等大型网络运营商；多年来公司凭借优质的产品与周到的销售服务与客户建立了良好的合作关系，并通过不断加强营销力度扩大客户群体。另外配合公司整体发展战略，公司 2019 年已将收入项目从利润空间呈下降趋势的单一产品销售转向包含产品、系统集成、设计、技术服务的整体化解决方案，逐步积累经验，重点关注大客户，提升利润空间。20 综上所述，公司通过前期业务的开展，已积累大量客户群体及行业经验，并且本报告期内公司无对持续经营能力有重大不利影响的事项。公司具有持续经营能力。四、四、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、市场竞争风险 在国家政策与信息技术发展的带动下，数字标牌行业正以前所未有的速度发展，并逐步趋向于民用化，由此引发上下游产业链上的企业逐步参与市场，行业内企业数量不断增长，产品品质量莠不齐，导致竞争加剧，引发价格及利润空间整体下滑，业内企业正经历新的洗牌过程，若公司未来不能准确把握市场动向，不断丰富产品功能，稳中求新，以技术创新带动产品升级从而推动公司发展，则无法在产品换代日新月异的市场竞争中突出重围，从而陷入因无序竞争而导致的以压低价格为主要手段的恶意竞争环境中。应对措施：公司将继续坚持科学技术就是生产力的概念，以技术研发带动销售增长，不断加大技术研发的资金投入，在调研市场、总结经验的基础上不断开