836190_2019_托球股份_2019年年度报告_2020-04-21.pdf

公告编号公告编号 20202020-0 00707 1 证券代码：证券代码：836190836190 证券简称：托球股份证券简称：托球股份 主办券商：中山证券主办券商：中山证券 2019年度报告 托 球 股 份 NEEQ:836190 江苏托球农化股份有限公司江苏托球农化股份有限公司 JIANGSU TUOQIU AGROCHEMICALS CO.,LTD 公告编号公告编号 20202020-0 00707 2 公司年度大事记公司年度大事记 1.2019 年 11 月，公司在 2019 年中国 农药企业百强调查活动中，经综合测 评，荣膺“2019 中国农药企业综合实 力 100 强”。2.2019 年 11 月，公司在 2019 年中国 农药企业百强调查活动中，经综合测 评，荣膺“2019 中国农药企业诚信标 兵 100 强”。3.2019 年 11 月，公司在 2019 年中国 农药分行业榜单调查活动中，经综合测 评，荣膺“2019 中国农药杀虫剂 50 强”。4.经江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局和江苏省地方税务局批准，江苏托球农化股份限有限公司于 2019 年 12 月6 日取得高新技术企业证书，证书编号 GR201932010111，有效期内，公司享受国家关于高新技术企业的相关税收优惠政策，即按 15%的税率缴纳企业所得税。优惠期为三年。公告编号公告编号 20202020-0 00707 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .6 6 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .1010 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1313 第五节第五节 重要事项重要事项 .2222 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2626 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2828 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .3131 第九节第九节 行业信息行业信息 .3434 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3535 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3939 公告编号公告编号 20202020-0 00707 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、托球股份 指 江苏托球农化股份有限公司 托普锂 指 江苏托普锂新材料科技有限公司 江苏国托 指 江苏国托投资有限公司 证监会 指 中国证券监督管理委员会 会计师事务所、亚太会计师事务所 指 亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)主办券商、中山证券 指 中山证券有限责任公司 律师、海华永泰 指 上海市海华永泰律师事务所 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 江苏托球农化股份有限公司章程 股东大会 指 江苏托球农化股份有限公司股东大会 董事会 指 江苏托球农化股份有限公司董事会 监事会 指 江苏托球农化股份有限公司监事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人“三会”指 股东(大)会、董事会和监事会“三会”议事规则 指 江苏托球农化股份有限公司股东大会议事规则、江苏托球农化股份有限公司董事会议事规则、江苏托球农化股份有限公司监事会议事规则 报告期 指 2019 年度、2019 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 农药原药 指 农药活性成分,一般不能直接使用,必须加工配制成各种类型的制剂,才能使用 农药制剂 指 原药经加工复配后,成为具有一定的形态、成分、性能、规格和用途的产品,可以经稀释后直接用于农作物 化学农药 指 利用人工控制化学反应的方式开发出的具有农药作用的物质 生物农药 指 利用生物资源(动物、植物或微生物)开发的具有农药作用的物质 中间体 指 半成品,是生产某些产品的中间产物 植物生长调节剂 指 人工合成或从微生物中提取的,具有与植物内源激素相同或相似功能的一类物质,对作物的生长发育起到与内源激素相同的调节、控制、指挥、诱导作用的农药 杀菌剂 指 用以防治植物病原微生物的农药 杀虫剂 指 用以防治有害昆虫的农药 除草剂 指 用以防除农田杂草的农药 悬浮剂 指 在表明活性剂和其他助剂作用下,将不溶或难溶于水的原粉分散到水中,形成均匀稳定的悬浮体系 乳油 指 是将较高浓度的有效成分溶解在溶剂中,加乳化剂而成的液体 粉剂 指 一种或多种药剂和填料(如滑石粉)和少量助剂经混合、公告编号公告编号 20202020-0 00707 5 粉碎再混合至一定细度的粉状制剂,可直接使用,或添加适量填料和某些辅助剂稀释后使用 GB/T19001-2008/ISO9001 指 一种质量管理体系要求 GB/T24001-2004/ISO14001 指 一种质量管理体系要求 三证 指 农药登记证、生产批准证(或生产许可证)和产品质量标准证书(国家标准、行业标准或企业标准)公告编号：公告编号：20202020-00007 7 6 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人廖大章、主管会计工作负责人李元淦及会计机构负责人（会计主管人员）王瑞祥保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是否 是否存在豁免披露事项 是否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1、应收账款坏账风险 截至 2019 年 1 月 1 日、2019 年 12 月 31 日应收账款账面价值分别为 48,362,586.73 元、75,710,394.58 元,占资产总额的比例分别为 7.46%、11.92%,占同期营业收入的比重 9.49%、13.65%。截至 2019 年12月 31日,账龄在 1年以内的应收账款余额占应收账款总余额的 60.42%,占比有所下降。应收账款若不能按期收回或发生坏账,将对公司经营业绩和生产经营产生不利影响。2、资产抵押风险 公司银行借款采取以自有的房屋及土地使用权提供抵押担保等多种方式。截至 2019 年 12 月 31 日,公司用于抵押的房屋账面价值为 22,262,904.93 元,占公司总资产的 3.5%;用于抵押的土地使用权账面价值 4,873,596.57 元,占公司总资产的 0.77%。公司银行资信状况良好,所有银行借款均按期归还,无不良信用记录。截至2019 年 12 月 31 日,公司外部借款为 60,000,000.00 元,若公司不能及时归还上述借款或采取银行认同的其他债权保障措施,相关银行有权按照国家有关法律法规的规定对上述被抵押资产进行处置,从而影响公司的正常生产经营活动。公告编号：公告编号：20202020-00007 7 7 3、实际控制人不当控制风险 截止2019年12月31日,公司实际控制人廖大章及其配偶周文兰直接及间接持有公司 59.96%的股份。虽然公司已建立了完善的法人治理结构,健全了各项规章制度。但如果制度不能得到严格执行,公司存在实际控制人利用其控制地位损害其他中小股东利益的风险。4、汇率风险 公司报告期内的汇兑损益金额为-60,715.00 元,直接外销收入占总收入比例为 1.31%,对公司的持续经营没有重大影响。但随着公司海外业务的正常进行,直接外销比例有可能逐渐扩大,汇率的变动会对公司的持续经营有一定的影响。5、竞争风险 长期以来,我国农药行业重复建设的问题较为严重,产品结构欠合理、同质性强,市场竞争激烈。为提高公司的竞争力,需加强与高校产、学、研相结合的研发力度,如增加新产品、新剂型的研发,降低生产成本。新产品的登记、生产许可需要一定时间,公司运营具有一定的市场风险。6、季节性风险 受农作物种植季节性影响,农药制剂产品需求具有明显的季节性。国内上半年是农药生产的高峰期,3-9 月份则是农药使用的高峰期。国际上,农药的需求旺季也一般集中在 3-9 月份。因此,直接面对农户的农药制剂企业,其生产与销售具有明显的季节性。原药生产企业由于其下游为国内外的制剂生产厂商,相对来说,季节性并不十分明显。公司主要产品为农药原药、制剂及中间体的销售,农药行业季节性特性将在一定程度上影响公司的营业收入,公司不可避免的受到行业季节性风险的影响。7、环境保护风险 公司所属行业是化学农药制造行业。公司在农药原药、制剂、中间体的研发、生产过程中会产生废气、废水、固废或其他有毒物质。公司一直注重环境保护，严格遵守国家环保法律法规，但是随着国家对环境保护的日益重视，新环保法、环保税法等越来越严格的环保法律法规的颁布实施，企业执行的环保标准也将更高更严格，同时国家监管机构对企业执行环保法规的监管力度也在加大，公司所需治理环保的费用也加大了，这将增加公司的经营成本，从而对公司盈利水平造成一定的影响。8、原材料价格波动风险 受环境保护压力和国内外市场供应情况的影响，公司主要原材料的采购价格呈现一定幅度的波动。如果原材料价格大幅上涨将增加公司经营成本，从而对公司的盈利水平造成一定的影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：公告编号：20202020-00007 7 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 江苏托球农化股份有限公司 英文名称及缩写 JIANGSUTUOQIUAGROCHEMICALSCO.,LTD 证券简称 托球股份 证券代码 836190 法定代表人 廖大章 办公地址 江苏省盐城市青年中路 51 号钱江财富广场东区 B 座 24F 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 廖大章 职务 董事长、信息披露负责人 电话 0515-68995188 传真 0515-68995189 电子邮箱 公司网址 http:/ 联系地址及邮政编码 江苏省盐城市青年中路 51 号钱江财富广场东区 B 座 24F 邮政编码 224000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2003 年 4 月 30 日 挂牌时间 2016 年 3 月 14 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C 制造业-26 化学原料和化学制品制造业-263 农药制造-2631 化学农药制造 主要产品与服务项目 公司主要从事农药原药及系列制剂、农药中间体、医药中间体的生产和销售。公司主导品种溴菌腈、氟虫腈、多效唑、吡唑醚菌酯等产品。普通股股票转让方式 集合竞价转让方式 普通股总股本（股）189,596,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 廖大章 实际控制人及其一致行动人 廖大章、周文兰、江苏国托投资有限公司、盐城市托星投资有限公司 公告编号：公告编号：20202020-00007 7 9 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91320900748728296A 否 注册地址 江苏滨海经济开发区沿海工业园开泰路 否 注册资本 189,596,000.00 否-五、五、中介机构中介机构 主办券商 中山证券 主办券商办公地址 深圳市南山区粤海街道蔚蓝海岸社区创业路 1777 号海信南方大厦 21 层、22 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 马凤菊、韩利华 会计师事务所办公地址 北京市车公庄大街 9 号 B2 座 301 室 六、六、自愿自愿披露披露 适用不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用不适用 公告编号：公告编号：20202020-00007 7 10 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 554,575,503.22 509,447,676.70 8.86%毛利率%14.36%21.60%-归属于挂牌公司股东的净利润 25,690,589.31 47,268,816.99-45.65%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 24,634,093.14 45,107,167.77-45.39%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）6.75%13.73%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）6.47%13.10%-基本每股收益 0.14 0.25-44.00%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 635,382,121.28 648,004,674.75-1.95%负债总计 241,819,919.01 280,133,061.79-13.68%归属于挂牌公司股东的净资产 393,562,202.27 367,871,612.96 6.98%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.08 1.94 7.22%资产负债率%（母公司）37.89%42.84%-资产负债率%（合并）38.06%43.23%-流动比率 2.22 2.01-利息保障倍数 7.05 13.51-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 58,687,141.76-29,740,112.89 297.33%应收账款周转率 8.1 6.94-存货周转率 2.20 1.91-公告编号：公告编号：20202020-00007 7 11 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-1.95%26.62%-营业收入增长率%8.86%5.21%-净利润增长率%-45.65%-27.49%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 189,596,000 189,596,000 0.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 431,477.02 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免-计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）1,259,900.00 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费-企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益-非货币性资产交换损益-委托他人投资或管理资产的损益-因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备-债务重组损益-企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等-交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益-同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益-与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益-除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益-单独进行减值测试的应收款项减值准备转回-对外委托贷款取得的损益-公告编号：公告编号：20202020-00007 7 12 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益-根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响-受托经营取得的托管费收入-除上述各项之外的其他营业外收入和支出-446,252.11 其他符合非经常性损益定义的损益项目-非经常性损益合计非经常性损益合计 1,245,124.91 所得税影响数 188,628.74 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 1,056,496.17 七、补充财务补充财务指标指标 适用不适用 八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更会计差错更正其他原因(空)不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据及应收账款 62,310,089.73-应收票据-13,887,360.00-应收账款-48,422,729.73-应付票据及应付账款 145,449,567.03-应付票据-88,207,772.52-应付账款-57,241,794.51-信用减值损失（损失以“-”）-可供出售金融资产 3,305,612.00-其他权益工具投资-3,305,612.00-公告编号：公告编号：20202020-00007 7 13 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司行业属于 C 制造业-26 化学原料和化学制品制造业-263 农药制造-2631 化学农药制造。公司自成立以来致力于产品开发、生产和销售，逐步形成了杀菌剂、杀虫剂、生长调节剂、农药中间体四大系列的产品，并通过建立国内国外销售网络，灵活、快捷地为细分市场的客户提供优质的产品和服务。公司采取研发+采购+生产+销售+售后服务+盈利一体化相结合的经营模式。公司关键资源主要有两方面，一方面为拥有的技术和研发能力：公司拥有已被授权的实用新型专利33 项、外观设计专利 5 项，发明专利 2 项；18 项发明专利己进入实质审查阶段；1 项实用新型专利已经受理。公司获得了江苏省农业委员会颁发的生产许可证和江苏省相关部门颁发的的高新技术企业证书，通过了 ISO14001 环境论证和 ISO9001 质量管理体系认证。公司设立了市级农药工程技术中心，拥有核心技术人员 2 名、研发人员 40 多名，并与盐城师范学院、上海应用技术大学签订产学研合作协议，共同建立研究生工作站。另一方面为公司的销售能力：公司主要采用国内销售与国外销售相结合的营销模式。销售渠道:公司主要通过国内销售与国外销售相结合的营销模式。1.在国内，公司运用传统的经营模式，通过与农资经销商合作为农户供应相应产品、以及与国内农药制剂厂商进行合作。建立了公司特有的销售网络，做到配货及时、服务到位。2.在国外，公司主要通过与国外跨国公司、大型销售代理公司、国外农药营销公司、大型农药生产企业合作。例如与 DONGYOUNGINTERNATIONALGROUPCO,IZHOU、PRO-AGCOLTD、龙灯化学等公司进行合作。公司主要客户为：化学农药制剂生产商和贸易公司。公司的收入主要来源于农药原药及系列制剂、农药中间体的销售。在产品销售方面，公司在确保主导产品溴菌腈、氟虫腈等产品保持行业领先的情况下，大力开拓吡唑醚菌酯和多效唑特色品种产品的销售。目前，公司正积极整合现有经营方式和优化商业模式，努力在自有生产基地之外寻求有资质和有 生产能力的企业进行深度合作。报告期内商业模式及各项要素未发生重大变化。报告期后至报告披露日，公司的商业模式并无重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是否 主营业务是否发生变化 是否 主要产品或服务是否发生变化 是否 客户类型是否发生变化 是否 关键资源是否发生变化 是否 销售渠道是否发生变化 是否 收入来源是否发生变化 是否 商业模式是否发生变化 是否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 2019 年，受“3.21”江苏响水特大爆炸事故的持续影响，以及环保督察愈趋严格,化工园区整治力度不断加大，加之供给侧改革日渐深入，农化行业震荡加剧。国内供应端部分原材料和中间体价格上涨，供应紧张；国际市场遭遇极端气候，作物保护用量减少，部分产品市场需求遇冷。面临多重叠加的不利因素，公司积极组织应对，大力开展安全环保专项整治,业务部门稳固客户群体和主体市场；研发部门一直保持研发创新，力争减量增效。公司夯实发展基础，同时审时度势，抢抓市场机遇，精心组织谋划公告编号：公告编号：20202020-00007 7 14 产品销售，谋求高质量发展。在多方共同努力下，公司生产经营保持了持续、平稳的发展态势。公司通过在专业化杂志做行业宣传，同时参加行业协会等机构联合举办专题论坛、展会等活动。例如：参加中国国际农用化学品植保展览会 CAC、全国农药交流会暨农化产品展览会 ACE、中国植保信息交流农械交流会等一些展会。参加此类展会，一方面能更有针对性地接触到潜在客户，另一方面能提升公司知名度。2019 年公司继续坚持“以人为本”的理念，公司继续采用基于互联网模式移动办公平台，考核更精准，也提高了公司办公效率，节省了办公成本。公司 2019 年继续优化财务管理制度，保证资金的安全。报告期内，公司根据目前形势，一方面将相关部门进行合并，进行了人才的优化，充分发挥人才优势。另一方面安排员工参加一些专业技术的培训，着力提高员工综合素质和工作能力。报告期内，公司资产总额 63,538.21 万元，较上期减少了 1.96%，主要系存货账面价值 19,985.30 万元，较上期减少了 11.19%，主要系公司半成品、在产品减少所致。报告期内，公司实现营业收入 55,457.55 万元，较上期增长 8.86%；毛利率为 14.36%，较上期减少了 7.24%，是由于外购原材料的成本增加致使主营业务成本大额增加，导致毛利率减少；归属于普通股股东的净利润 2,569.06 万元，较上期减少 45.65%，是由于受“3.21”江苏响水特大爆炸事故的影响，环保督察趋严,致使环保整治期间开工不足，产能不达产，生产成本趋高所致。此外，报告期内，公司进一步完善了公司治理和内控制度具体如下：1、报告期内，公司严格按照公司法、证券法等有关公司治理的规范性文件要求，开展全面内控规范管理工作，完善法人治理结构，形成了合法合规且符合公司运行的制度体系。2、报告期内，公司已根据内部控制基本规范、评价指引及其他相关法律法规的要求，对公司截至2019 年 12 月 31 日的内部控制设计与运行的有效性进行了自我评价。根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，内部控制截止报告披露日不存在财务报告内部控制重大缺陷。报告期内公司主营业务未发生变化。(二二)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 本期期末与本期期末与本期期本期期初初金额变动比例金额变动比例%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 71,305,923.90 11.22%70,454,729.60 10.87%1.21%应收票据 58,557,132.56 9.22%13,887,360.00 2.14%321.66%应收账款 75,710,394.58 11.92%48,362,586.73 7.46%56.55%存货 199,853,003.69 31.45%225,032,203.79 34.73%-11.19%投资性房地产-长期股权投资-固定资产 89,202,545.03 14.04%93,088,424.82 14.37%-4.17%在建工程 1,717,192.54 0.26%短期借款 60,000,000.00 9.44%66,000,000.00 10.19%-9.09%长期借款 预付款项 105,823,917.98 16.66%158,038,213.94 24.39%-33.04%应付票据 82,122,410.70 12.92%88,207,772.52 13.61%-6.90%应付账款 54,388,714.31 8.56%57,241,794.51 8.83%-4.98%其他应收款 7,866,176.04 1.24%10,154,340.17 1.57%-22.53%递延所得税资产 1,886,421.70 0.30%1,493,848.10 0.23%26.28%应付职工薪酬 25,002.11 0.00%72,387.11 0.01%-65.46%盈余公积 17,728,706.40 2.79%15,109,701.38 2.33%17.33%未分配利润 159,425,154.63 25.09%136,353,570.34 21.04%16.92%资产总计 635,382,121.28 100.00%648,004,674.75 100.00%-1.95%公告编号：公告编号：20202020-00007 7 15 资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1.应收票据期末余额较期初增加了44,669,772.56元，增加比例为321.66%，主要是由于公司加大了催收货款的力度，大部分客户以承兑汇票的方式回款。2.应收账款期末账面价值较期初增加了27,347,807.85元，增加比例为56.55%，主要是由于销售收入增长，同时受部分客户回款较慢影响。3.存货期末账面价值较期初减少了25,179,200.10元，减少比例为11.19%，主要是公司加大销售力度减少存货所致。4.预付款项的期末余额较期初减少了52,214,295.96元，减少比例为33.04%，主要原因是前期锁定价格的原材料陆续到货，致使预付的款项减少所致。5.其他应收款的期末账面价值较期初减少了2,288,164.13元，减少比例为22.53%，主要原因一是公司原准备向滨海县八巨镇财政所购买仓库的1,200,000.00元，后因该房不符合办证要求，双方协商后将此款退回。二是盐城市沿海化工园区经济发展有限公司将500,000.00元的工程保证金退回。致使其他应收款减少。6.递延所得税资产期末余额较期初增加392,573.60元，增加比例为26.28%，主要原因是公司计提减值准备增加所致。7.盈余公积期末余额较期初增加了2,619,005.02元，增加比例为17.33%，主要原因是销售收入增加给公司带来利润所致。8.未分配利润期末余额较期初增加了23,071,584.29元，增加比例为16.92%，主要原因为本期盈利导致净利润的增加。9.应付职工薪酬期末余额较期初减少了47,385.00元，减少比例为65.46%，主要原因是公司及时支付员工的各项费用所致。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的比重的比重%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%营业收入 554,575,503.22-509,447,676.70-8.86%营业成本 474,926,984.98 85.64%399,404,558.31 78.40%18.91%毛利率 14.36%-21.60%-销售费用 8,607,748.73 1.55%10,356,385.47 2.03%-16.88%管理费用 17,575,501.09 3.17%24,825,002.62 4.87%-29.20%研发费用 19,098,230.39 3.44%16,101,496.82 3.16%18.61%财务费用 4,082,317.47 0.74%4,287,143.65 0.84%-4.78%信 用 减 值 损失-2,732,590.15-0.49%-资 产 减 值 损失 529,309.48 0.10%-2,828,054.11-0.56%118.72%其他收益 37,200.00 0.01%184,326.75 0.04%-79.82%投资收益 391,683.60 0.07%1,613,084.47 0.32%-75.72%公 允 价 值 变动收益-资 产 处 置 收益 431,477.02 0.08%887,092.96 0.17%-51.36%汇兑收益-营业利润 28,148,133.56 5.08%53,329,746.71 10.47%-47.22%公告编号：公告编号：20202020-00007 7 16 营业外收入 1,237,145.75 0.22%252,063.44 0.05%390.81%营业外支出 460,697.86 0.08%1,823.03 0.00%25,171.00%净利润 25,690,589.31 4.63%47,268,816.99 9.28%-45.65%项目重大变动原因项目重大变动原因：1.营业成本较期初增加了75,522,426.67元，增加比例为18.91%，主要原因是外购原材料价格上涨所致。2.销售费用较期初减少了1,748,636.74元，减少比例为16.88%，主要原因是公司对销售部门的费用严格控制，杜绝浪费，以及销售人员的减少导致相关支出减少影响所致。3.管理费用较期初减少了7,249,501.53元，减少比例为29.20%，主要原因是一受环保要求的影响，2018年加强了对厂房、设备的维修投入,2019年该项费用维持基本开支。二管理人员减少导致相关支出减少影响所致。4.研发费用较期初增加了2,996,733.57元，增加比例为18.61%，主要原因是企业加大科研力度，增加研发费用所致。5.资产减值损失较期初增加了3,357,363.59元，增加比例为118.72%，主要原因是吡唑醚菌酯等相关产品价格下跌所致。6.其他收益较期初减少了147,126.75元，减少比例为79.82%,主要原因是贸易出口销售收入减少，导致出口信保保费补贴相应减少。7.投资收益较期初减少了1,221,400.87元，减少比例为75.72%，主要原因是本期未买入理财产品，导致收益下降。8.资产处置收益较期初减少了455,615.94元，减少比例为51.36%，主要原因是本期处置固定资产中的设备减少，获取收益减少所致。9.营业外收入较期初增加了985,082.31元，增加比例为390.81%，主要原因是本期收到的政府补助增加所致。10.营业外支出较期初增加了458,874.83元，增加比例为25171.00%，主要原因是公司买卖合同纠纷，后期可能产生的相关赔偿费用增加所致。11.营业利润较期初减少了 25,181,613.15 元，减少比例为 47.22%,主要原因是外购原材料价格上涨，导致营业成本增加所致。12.净利润较期初减少了 21,578,227.68 元，减少比例为 45.65%，主要原因是营业利润减少，以及营业外支出增加所致。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 372,886,545.90 300,422,997.97 24.12%其他业务收入 181,688,957.32 209,024,678.73-13.08%主营业务成本 313,634,671.98 219,057,495.03 43.17%其他业务成本 161,292,313.00 180,347,063.28-10.57%按产品分类分析按产品分类分析：适用不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比比重重%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%中间体 49,841,988.80 8.99%52,589,903.37 10.32%-5.23%杀菌剂 72,217,421.78 13.02%56,878,942.67 11.16%26.97%杀虫剂 223,905,611.38 40.37%157,141,718.39 30.85%42.49%生长调节剂 26,541,437.51 4.79%31,229,357.32 6.13%-15.01%除草剂-2,575,912.28 0.51%-公告编号：公告编号：20202020-00007 7 17 润湿剂-7,163.94-其他销售 380,086.43 0.07%-合计 372,886,545.90 67.24%300,422,997.97 58.97%24.12%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：-(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序序号号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联是否存在关联关系关系 1 中国江苏国际经济技术合作集团有限公司 77,951,089.73 14.56%否 2 新乡市三鑫科技有限公司 47,248,763.94 8.52%否 3 上海润禄化工有限公司 21,990,825.67 4.00%否 4 南京邦农化工有限公司 21,366,687.74 3.89%否 5 江苏绿如蓝国际贸易有限公司 17,699,115.04 3.22%否 合计合计 186,256,482.12 33.59%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联是否存在关联关系关系 1 江苏绿如蓝国际贸易有限公司 241,494,664.24 56.23%否 2 新乡市三鑫科技有限公司 98,113,295.70 22.84%否 3 山东康乔生物科技有限公司 6,476,333.18 1.51%否 4 中国石化化工销售有限公司齐鲁经营部 5,518,688.38 1.28%否 5 南京邦农化工有限公司 4,447,856.32 1.04%否 合计合计 356,050,837.82 82.90%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 58,687,141.76-29,740,112.89 297.33%投资活动产生的现金流量净额-6,464,544.54 18,397,049.83-135.14%筹资活动产生的现金流量净额-25,364,847.24 8,680,640.38-392.20%现金流量分析现金流量分析：1.经营活动产生现金流量净额 58,687,141.76 元，较期初增加了 88,427,254.65 元，主要原因是公司收到其他与经营活动有关的现金较期初增加了 35,403,212.14 元，收到的税费返还较期初减少了1,552,728.70 元，购买商品、接受劳务支付的现金较期初减少 162,535,259.66 元，支付其他与经营活动有关的现金较期初减少了 50,977,954.41 元。2.投资活动产生现金流量净额-6,464,544.54 元，较期初减少了 24,861,594.37 元，主要原因是收回投资收到的现金较期初减少了 60,000,000.00 元，取得投资收益收到的现金较期初减少了 1,294,684.92 元，处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较期初增加了 2,559,310.98 元，投资支付的现公告编号：公告编号：20202020-00007 7 18 金较期初减少了 30,000,000.00 元。3.筹资活动产生的现金流量净额-25,364,847.24 元，较期初减少