835106_2019_天图物流_2019年年度报告_2022-04-21.pdf

广东天图物流股份有限公司 2019 年年度报告 1 2019 年度报告 天图物流 NEEQ:835106 广东天图物流股份有限公司 Guangdong Tiantu Logistics Co.,Ltd.广东天图物流股份有限公司 2019 年年度报告 2 致投资者致投资者的信的信 2018 年，受到中国电商行业和制造业不景气，以及运营成本增加的影响，公司自成立以来首次出现亏损，2019 年，公司针对物流行业存在的困境及挑战，集中精力深挖潜力行业、发展优质客户，提升管理水平和信息化技术水平，同时积极探索并发展供应链服务，构建现代商业全链路服务场景，以物流业务为供应链服务业务搭建基础，以供应链服务业务为物流业务提供更广阔的空间和市场。在全体员工的努力下，在投资者的大力支持下，公司 2019 年在全球经济增速放缓的大环境下，实现了毛利率的提升，并且成功实现盈利。2020 年伊始，全球经济受到新型冠状肺炎影响，但公司供应链业务已拓展至汽车、食品快销行业，随着业务领域的不断开拓和业务链条的不断延伸，公司抗风险能力进一步加强，公司有信心在 2019 年的基础上延续公司发展的良好势头，回报社会及投资者。广东天图物流股份有限公司 董事长 吴泽友 二零二零年四月 广东天图物流股份有限公司 2019 年年度报告 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .1010 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1313 第五节第五节 重要事项重要事项 .2525 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2828 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .3030 第八节第八节 董事、监事、高级管理董事、监事、高级管理人员及员工情况人员及员工情况 .3333 第九节第九节 行业信息行业信息 .3737 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3838 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .4343 广东天图物流股份有限公司 2019 年年度报告 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、天图物流、股份公司 指 广东天图物流股份有限公司 天图投资 指 广东天图投资管理有限公司 股东大会 指 广东天图物流股份有限公司股东大会 董事会 指 广东天图物流股份有限公司董事会 监事会 指 广东天图物流股份有限公司监事会 三会 指 股东大会、董事会、监事会的统称 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 广东天图物流股份有限公司章程 主办券商/安信证券 指 安信证券股份有限公司 会计师/大华 指 大华会计师事务所（特殊普通合伙）证券法 指 中华人民共和国证券法 合同法 指 中华人民共和国合同法 三会议事规则 指 股份公司 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 报告期、本期、本年 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 上期、上年 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 元、万元 指 人民币元、人民币万元 广东天图物流股份有限公司 2019 年年度报告 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人吴泽友、主管会计工作负责人倪焕生及会计机构负责人倪焕生保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 一、市场竞争风险 公司所处的物流行业属于充分竞争的行业，具有强大资本支持及网络覆盖优势的国有大型物流企业及外资物流企业在市场上激烈竞争。公司目前业务发展主要定位在物流服务的仓储、运输物流细分市场以及供应链服务领域，借助与唯品会（中国）有限公司、广州医药有限公司等客户的长期合作，公司完善了电子商务物流服务业务模式和信息技术平台的建设，在电商物流服务领域具有一定先发优势，通过为家电、快消品和汽车领域提供供应链服务，公司积累了一定的经验和资源，但公司仍面临着其他竞争者不断进入上述细分市场，或国内外大型物流企业向上述细分市场渗透，从而加剧该等市场竞争的风险。二、公司快速发展引致的管理风险 公司目前处于快速成长期，业务发展迅速，公司 2018 年销售额为 83,430 万元，2019 年销售额为 69,011.67 万元，销售额较上年降低 17.28%。虽然销售额受到大环境的影响有所下降，但各项业务和客户开发仍在高速推进，这将要求公司对现有的制度体系、组织结构、营运管理、财务管理、内部控制等方面进行不断的调整，以完善管理体系和制度、健全激励与约束机制以及加强战略方针的执行力度。如果管理层不能在业务快速扩张的情况下完善管理体系和制度、健全激励与约束机制广东天图物流股份有限公司 2019 年年度报告 6 以及加强战略方针的执行力度，将可能阻碍公司业务的正常推进或使公司错失发展机遇，从而影响公司的长远发展。三、重大客户依赖风险 公司对前五名客户销售占比较高，2018 年度、2019 年度前五名客户合计销售额分别为 25,749.76 万元、22,116 万元，占当期销售总额的比例分别为 30.87%、32.05%。公司前五大客户销售占比基本持平，仍占比较高。公司对前五名客户仍然存在一定的依赖性，如果前五大客户对公司服务的需求发生重大变化，将对公司的经营业绩产生不利影响。四、仓储场地租赁风险 公司经营所使用的所有仓库均为租赁取得，虽然公司与出租方建立了稳定的合作关系，并且公司与其签订的租赁合同约定租赁期限较长，一般为 3-5 年，但公司仍然存在租赁期限完结后面临租金成本上涨或无法继续取得租赁场地，从而影响公司经营的风险。并且公司租赁的部分仓库，在产权上存在一定的瑕疵，因此，公司存在租赁合同有效期内因租赁房屋拆迁或其他原因致使无法履行租赁合同，从而导致公司遭受不必要的损失的风险。五、流动资金不足的风险 公司目前处于快速发展阶段，公司运营及业务拓展需要大量资金支持，公司 2018 年度和 2019 年度经营活动产生的现金流量净额分别为 3,082.08 万元和 5,492.64 万元，公司目前融资渠道单一，融资能力较弱，资金压力较大。如果公司不能及时筹措到发展所需资金，可能面临流动资金不足的风险。六、实际控制人不当控制的风险 公司实际控制人为吴泽友先生，吴泽友先生直接持有公司11.68%的股权，同时持有公司控股股东天图投资 100.00%的股权。虽然股份公司已建立起法人治理结构来规范股东行为，同时制定了股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则等相关规则，明确了公司决策权限，保障了股东大会、董事会和监事会的职权得以切实执行，但由于股份公司法人治理机制运行时间尚短，公司仍存在实际控制人利用其控制地位，通过行使表决权、其他直接或间接方式对公司的经营决策、财务决策、重要人事任免和利润分配等重大事项进行控制，从而损害公司或公众投资者利益的风险。七、宏观经济及下游行业波动引致的 风险 公司主营业务为与电商、医药相关的仓储、货运、配送及供应链服务等业务。公司业务的发展与宏观经济运行及服装鞋帽、小家电、医药、汽车、快消品等行业的发展关系密切。因此，宏观经济的发展态势，以及相关行业景气度对公司盈利能力的持续性和稳定性具有较大的影响。当国民经济处于增长放缓阶段，则上述货种的物流及供应链服务需求可能会出现下降或大幅下降，进而对公司的业绩造成较大的负面影响。八、应收账款比例较高的风险 报告期末，公司应收账款净额为 25,632 万元，占当期期末总资产的比例为 31.31%。由于公司与客户的结算周期为 2-6 个月，随着业务规模的扩大，应收账款金额也会随之提高。尽管公司大部分客户信用较好，但若宏观经济发生较大波动，客户财务状况恶化，应收账款的回收难度加大或应收账款坏账准备广东天图物流股份有限公司 2019 年年度报告 7 计提不足，公司业绩和生产经营将会受到较大影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 广东天图物流股份有限公司 2019 年年度报告 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 广东天图物流股份有限公司 英文名称及缩写 Guangdong Tiantu Logistics Co.,Ltd./TianTu logistics 证券简称 天图物流 证券代码 835106 法定代表人 吴泽友 办公地址 广州市天河区珠江东路 30 号广州银行大厦 902 室 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 郭磊 职务 董事会秘书 电话 020-29009700 传真 020-38678995 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 联系地址：广州市天河区珠江东路 30 号广州银行大厦 902 室；邮政编码：510630 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2010 年 5 月 28 日 挂牌时间 2016 年 1 月 7 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）G 交通运输、仓储和邮政业G54 道路运输业G543 道路货物运输G5431 普通货物道路运输及 G5434 大型货物道路运输；G 交通运输、仓储和邮政业G59 仓储业G599 其他仓储业G5920 通用仓储及 G5930 低温仓储。主要产品与服务项目 运输物流服务和仓储物流服务 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）120,760,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 广东天图投资管理有限公司 实际控制人及其一致行动人 吴泽友 广东天图物流股份有限公司 2019 年年度报告 9 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91440101556658094G 否 注册地址 广州市从化鳌头镇前进中路 3 号铺第四幢 315 房 否 注册资本 120,760,000.00 元 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 安信证券 主办券商办公地址 深圳市福田区金路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 大华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 范荣、欧朝晖 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 2020 年 1 月 13 日，公司召开 2020 年第一次临时股东大会，审议通过了关于更换会计师事务所的议案，将公司 2019 年度财务报告审计机构，由广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）变更为大华会计师事务所（特殊普通合伙）。广东天图物流股份有限公司 2019 年年度报告 10 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标财务指标摘要摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 690,116,679.10 834,296,293.39-17.28%毛利率%10.90%6.98%-归属于挂牌公司股东的净利润 7,196,253.28-28,022,103.36 125.68%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 2,582,007.27-30,370,126.74 108.50%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）3.07%-11.44%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）1.10%-12.47%-基本每股收益 0.06-0.23 126.09%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 818,588,367.43 666,011,069.23 22.91%负债总计 571,291,785.31 427,899,998.90 33.51%归属于挂牌公司股东的净资产 238,237,621.43 231,003,364.46 3.13%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.97 1.91 3.14%资产负债率%（母公司）57.12%58.17%-资产负债率%（合并）69.79%64.25%-流动比率 1.23 1.27-利息保障倍数 1.88-1.25-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 54,926,382.32 30,820,787.65 78.21%应收账款周转率 2.00 2.08-存货周转率 174.35 173.6-广东天图物流股份有限公司 2019 年年度报告 11 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%22.91%9.75%-营业收入增长率%-17.28%-15.27%-净利润增长率%129.98%-235.27%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 120,760,000 120,760,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益 2,801,605.34 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）4,154,879.33 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-2,039,656.70 非经常性损益合计非经常性损益合计 4,916,827.97 所得税影响数 158,961.59 少数股东权益影响额（税后）143,620.37 非经常性非经常性损益净额损益净额 4,614,246.01 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 广东天图物流股份有限公司 2019 年年度报告 12 应收票据-12,449,061.80-370,500,687.96 应收账款-410,576,767.85 2,510,000.00 应收票据及应收账款 423,025,829.65-373,010,687.96-应付票据-应付账款-161,246,822.70 99,726,382.00 应付票据及应付账款 161,246,822.70 99,726,382.00-（1）财政部于 2019 年发布了 关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知（财会 20196 号）和关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知（财会201916 号），对一般企业财务报表格式进行了修订，拆分部分资产负债表项目和调整利润表项目等。本公司已经根据新的企业财务报表格式的要求编制财务报表，财务报表的列报项目因此发生变更的，已经按照企业会计准则第 30 号财务报表列报等的相关规定，对可比期间的比较数据进行调整。（2）本公司自 2019 年 1 月 1 日起执行财政部 2017 年修订的企业会计准则第 22 号金融工具确认和计量、企业会计准则第 23 号金融资产转移和企业会计准则第 24 号套期会计、企业会计准则第 37 号金融工具列报（以上四项统称）。之前的金融工具确认和计量与新金融工具准则要求不一致的，本公司按照新金融工具准则的要求进行衔接调整。涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则要求不一致的，本公司未调整可比期间信息。金融工具原账面价值和新金融工具准则施行日的新账面价值之间的差额，计入 2019 年 1 月 1 日留存收益或其他综合收益。对可比期间的财务报表列报项目及金额的影响如下：注 1：2018 年 12 月 31 日，其他应付款账面价值 25,879,466.56 元，其中，854,058.64 元属于短期借款未到期应付利息，本期基于实际利率法计提的金融工具的利息应包含在相应金融工具的账面余额中，因此期初将此利息分类为短期借款。上表仅呈列受影响的财务报表项目，不受影响的财务报表项目不包括在内，因此所披露的小计和合计无法根据上表中呈列的数字重新计算得出。（3）本公司自 2019 年 6 月 10 日起执行财政部 2019 年修订的企业会计准则第 7 号非货币性资产交换，自 2019 年 6 月 17 日起执行财政部 2019 年修订的企业会计准则第 12 号债务重组。执行上述准则对本期报表项目没有影响。广东天图物流股份有限公司 2019 年年度报告 13 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司是交通运输、仓储及邮政业的服务提供商，拥有道路运输许可证、无船承运业务经营资格登记证书、报关单位注册登记证书等 7 项业务许可资格或资质证书；拥有天图物流运输管理系统、业务协同管理系统 V3.0、电商仓储结算系统 V1.0、天图订单管理系统 V2.0等 23 项软件著作权；拥有一种自动物流分拣系统、一种物流搬运设备、一种多订单分拣播种墙等 18 项专利；公司管理团队均具有从事物流、仓储业务多年的经验，为以唯品会（中国）有限公司为代表的电商客户、以广州医药有限公司为代表的高端医药类客户、加多宝（天津）饮料有限公司为代表的快消品企业、以广物汽贸股份有限公司为代表的汽车销售企业，提供可视化、可跟踪的仓储、运输、供应链服务。公司通过以电商平台为基础的销售推广、以专业物流杂志和专业论坛为基础的项目类客户销售推广以及公司口碑营销等方式开拓业务，收入来源是仓储业务服务费、运输业务运费、供应链业务等。报告期内，公司的商业模式较上年度没有较大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 2019 年，公司在吸取 2018 年经验教训的基础上，制定了推动行业深耕、加快新业务拓展、大力推动技术革新、加强应收账款管理和风险控制的经营计划。在全体员工的共同努力下，报告期内公司受到中国电商和制造业不景气的影响，仍实现了扭亏为盈，同时实现了多项新业务的突破。报告期内，公司在电商物流领域继续深化与菜鸟电商平台的“新制造”业务合作。公司在供应链领域开拓了汽车供应链业务，为发展建立新的业务板块奠定了良好的开端。在定制物流板块，与广州医药有限公司等客户实现了稳定合作。特种运输业务板块，公司业务发展势头良好，在国家大力支持风电发展的政策影响下，特种运输业务发展潜力巨大。广东天图物流股份有限公司 2019 年年度报告 14 (二二)财务财务分析分析 1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 本期期末与本期期末与本期期本期期初初金额变动比例金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 210,476,819.82 25.71%16,436,262.91 2.47%1,180.56%应收票据 28,710,901.48 3.51%12,449,061.80 1.87%130.63%应收账款 256,318,629.49 31.31%410,576,767.85 61.65%-37.57%存货 4,275,505.66 0.52%2,777,956.22 0.42%53.91%投资性房地产-长期股权投资-固定资产 79,454,271.02 9.71%79,030,617.66 11.87%0.54%在建工程-3,660,276.30 0.55%-100%短期借款 133,021,277.05 16.25%135,564,835.09 20.35%-1.88%长期借款 5,400,000.00-应收账款融资 828,000.00 0.10%-预付账款 88,651,111.17 10.83%27,532,818.44 4.13%221.98%其他应收款 85,331,353.9 10.42%35,934,295.65 5.4%137.46%其他流动资产 6,035,079.68 0.74%14200592.61 2.13%-57.5%无形资产 4,105,879.42 0.5%4,706,267.73 0.71%-12.76%商誉 47,229,634.75 5.77%47,229,634.75 7.09%0%长期待摊费用 6,053,723.78 0.74%5,622,018.41 0.84%7.68%递延所得税资产 1,014,689.58 0.12%4,093,280.9 0.61%-75.21%其他非流动资产 102,767.68 0.01%1,761,218 0.26%-94.16%应付票据 152,185,871.25 18.59%-应付账款 119,371,228.63 14.58%161,246,822.70 24.21%-25.97%预收款项 61,995,562.92 7.57%7,086,154.74 1.06%774.88%应付职工薪酬 1,821,314.79 0.22%1,469,023.76 0.22%23.98%应交税费 3,107,642.58 0.38%43,956,643.25 6.60%-92.93%其他应付款 54,887,890.48 6.71%25,025,407.92 3.76%119.33%一年内到期的非流动负债 25,202,372.40 3.08%36,304,213.19 5.45%-30.58%长期应付款 14,298,625.21 1.75%17,246,898.25 2.59%-17.09%资产合计 818,588,367.43-666,011,069.23-22.91%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金本期期末余额 21,047.68 万元，较上年期末余额增加了 19,404.06 万元，主要是新增的加多宝销售业务，客户以银行存款形式预付给我司，而向供应商支付的采购款是以应付票据形式，广东天图物流股份有限公司 2019 年年度报告 15 导致银行存款增加了 15,218.59 万元。2、应收账款本期期末余额 25,631.86 万元，较上年期末余额减少了 15,425.81 万元，一方面是公司加大了应收账款的催收力度，另一方面由于报告期公司出售了一家全资子公司广州世晨物流有限公司，资产负债均有减少。3、预付账款本期期末余额 8,865.11 万元，较上年期末余额增加了 6,111.83 万元，主要是新开展的加多宝销售业务，预付加多宝（天津）饮料有限公司 4,849.63 万元；汽车销售业务，预付江门市大合汽车销售服务有限公司 1,900.00 万元。4、其他应收款期末 8,533.14 万元，较上年期末余额增加了 4,939.71 万元，主要是全资子公司广州世晨物流有限公司出售后，其他应收款不再合并抵消，增加了 3,536.69 万元。2.营业情况营业情况分析分析(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 690,116,679.10-834,296,293.39-17.28%营业成本 614,888,442.45 89.10%776,039,923.54 93.02%-20.77%毛利率 10.90%-6.98%-销售费用 10,669,725.37 1.55%13,262,375.74 1.59%-19.55%管理费用 25,088,338.44 3.64%25,322,192.80 3.04%-0.92%研发费用 18,237,616.08 2.64%19,151,886.91 2.3%-4.77%财务费用 11,419,987.74 1.65%12,477,114.24 1.5%-8.47%信用减值损失-3,610,972.03-0.52%-资产减值损失-17,134,544.51-2.05%100.00%其他收益 4,154,879.33 0.60%2,636,132.39 0.32%57.61%投资收益 2,959,838.59 0.43%-公允价值变动收益-资产处置收益-158,233.25-0.02%-汇兑收益-营业利润 12,190,932.92 1.77%-27,855,984.49-3.34%143.76%营业外收入 634,133.04 0.09%1,880,133.33 0.23%-66.27%营业外支出 2,673,789.74 0.39%1,198,704.60 0.14%123.06%净利润 8,167,508.10 1.18%-27,246,627.33-3.27%129.98%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、报告期内营业收入、营业成本分别较去年同期减少了 17.28%、20.77%，公司在保持仓储业务的平稳发展同时，放弃了一些毛利较低以及收款存在隐患的传统运输业务，转向供应链物流模式寻求突破，调整了业务模式，业绩稍有下滑。2、报告期内毛利率为 10.90%，较上年同期上升 3.92 个百分点。主要原因有两方面：其一是和菜鸟的合作已经趋于平稳，扭亏为盈；其二是公司对毛利率低的传统运输项目进行了控制，优化了公司广东天图物流股份有限公司 2019 年年度报告 16 资源。3、报告期内减值损失为 361.10 万元，较去年减少了 1,352.36 万元，主要是公司加强了应收账款的催收，同时对新进的客户做了严格的把控，减低了应收账款的坏账风险减少了减值损失。4、报告期内营业利润为 1,219.09 万元,较去年同期的-2,785.60 万元，增加了 4,004.69 万元，主要原因包括公司主营业务毛利率提升导致实际毛利润增加了 1,697.19 万元；加强应收账款管理导致减值损失减少了 1,352.36 万元；出售全资子公司广州世晨物流有限公司获得投资收益 295.98 万元。(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 679,633,615.23 823,439,934.97-17.46%其他业务收入 10,483,063.87 10,856,358.42-3.44%主营业务成本 608,811,704.68 769,596,461.03-20.89%其他业务成本 6,076,737.77 6,443,462.51-5.69%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比比重重%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%运输收入 224,714,101.58 32.56%370,749,490.57 44.44%-39.39%仓储收入 363,359,741.65 52.65%357,390,957.48 42.84%1.67%供应链业务收入 85,899,394.65 12.45%95,299,486.92 11.42%-9.86%其他收入 16,143,441.22 2.34%10,856,358.42 1.30%48.70%合计 690,116,679.10 100.00%834,296,293.39 100.00%-17.28%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内运输收入占比从去年同期的 44.44%降低到 32.56%，主要是由于 2019 年公司对客户进行了优化，放弃了一些毛利率较低以及收款存在隐患的传统运输业务，故而占比下降；报告期内仓储收入、供应链业务收入和其他收入占比变动不大。(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 广州世晨物流有限公司 67,419,229.80 9.77%是 2 江西蓝海物流科技有限公司 48,288,255.12 7.00%否 3 杭州菜鸟供应链管理有限公司 46,860,238.68 6.79%否 广东天图物流股份有限公司 2019 年年度报告 17 4 广州医药有限公司 29,439,288.81 4.27%否 5 杭州佳成国际物流股份有限公司 29,148,481.59 4.22%否 合计合计 221,155,494.00 32.05%-(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 江西蓝海物流科技有限公司 58,563,333.09 9.50%否 2 广州天裕恒智能科技有限公司 54,138,332.59 8.78%否 3 江西新华物流有限公司 45,463,299.79 7.38%否 4 泰星物流有限公司 31,494,130.04 5.11%否 5 北京迪信通商贸股份有限公司 26,549,588.48 4.31%否 合计合计 216,208,683.99 35.08%-3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 54,926,382.32 30,820,787.65 78.21%投资活动产生的现金流量净额-1,748,529.93-34,977,820.96 95.00%筹资活动产生的现金流量净额-22,944,227.87 3,413,391.91-772.18%现金流量分析现金流量分析：1、报告期内经营活动产生的现金流量净额为 5,492.64 万元，比去年同期的 3,082.08 万元，增加了2,410.56 万元，主要是由于公司对资金加强了管理，采取了一系列的措施，如承运商的付款与客户的收款挂钩，延长应付账款的付款周期等。2、报告期内投资活动产生的现金流量净额为-174.85 万元，比去年同期的-3,497.78 万元，少支出了3,322.93 万元，本期出售全资子公司广州世晨物流有限公司收到现金净额 1,027.72 万元，同时购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金比去年同期减少了 2,599.45 万元。3、报告期内筹资活动产生的现金流量净额为-2,294.42 万元，去年同期为 341.34 万元，差异主要原因是由于本期支付了融资租赁的分期款项，如新疆车辆的融资租赁分期款项 2,222.83 万元。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 一、一、净利润（投资收益）对公司影响净利润（投资收益）对公司影响 10%及以上的及以上的控股控股子公司子公司（一）石家庄永捷物流有限公司 1、公司情况：名称：石家庄永捷物流有限公司 出资方式：货币出资 注册资本：5,000.00 万元 广东天图物流股份有限公司 2019 年年度报告 18 表决权比例：100%出资时间：2017 年 7 月 7 日 2、资产情况：2019 年末总资产 135,100,891.18 元，净资产 82,723,343.13 元。3、收益情况：2019 年的主营业务收入为 70,700,778.01 元，净利润为 12,730,526.27 元 （二）广州天图企业管理咨询有限公司 1、公司情况：名称：广州天图企业管理咨询有限公司 出资方式：货币出资 注册资本：1,000.00 万元 表决权比例：100%出资时间：2015 年 7 月 31 日 2、资产情况：2019 年末总资产 231,200,479.33 元，净资产 8,929,077.09 元。3、收益情况：2019 年的主营业务收入为 105,498,612.30 元，净利润为 2,047,083.59 元 （三）温州天图供应链发展有限公司 1、公司情况：名称：温州天图供应链发展有限公司 出资方式：货币出资 注册资本：1,000.00 万元 表决权比例：55%出资时间：2016 年 3 月 24 日 2、资产情况：2019 年末总资产 13,702,464.06 元，净资产 9,127,724.74 元。3、收益情况：2019 年的主营业务收入为 40,631,824.82 元，净利润为 1,653,129.41 元 二、净利润（投资收益）对公司影响二、净利润（投资收益）对公司影响 10%以下的以下的控股控股子公司子公司（一）天图供应链管理（香港）有限公司 公司情况：名称：天图供应链管理（香港）有限公司 出资方式：货币出资 注册资本：HKD10,000.00 元 表决权比例：100%出资时间：2016 年 4 月 11 日 2、公司从事业务的关联性：该控股子公司主要参与供应链服务中的进出口和国际贸易业务，公司持有该控股子公司便于拓展国际贸易相关联的物流仓储服务。（二）北京天图泽丰供应链管理有限公司 1、公司情况：名称：北京天图泽丰供应链管理有限公司 出资方式：货币出资 注册资本：1,000.00 万元 表决权比例：100%出资时间：2016 年 3 月 21 日 2、公司从事业务的关联性：该控股子公司主要负责北京区域物流及供应链业务，公司持有该控股广东天图物流股份有限公司 2019 年年度报告 19 子公司以便布局北京区域的物流仓储业务。（三）杭州日晟国际货运代理有限公司 1、公司情况：名称：杭州日晟国际货运代理有限公司 出资方式：货币出资 注册资本：300.00 万元 表决权比例：55%出资时间：2016 年 6 月 29 日 2、公司从事业务的关联性：该控股子公司主要为国际贸易业务提供物流仓储、报关等服务，公司持有该控股子公司，有利于拓展国际物流业务。（四）广州天禾网络科技有限公司 1、公司情况：名称：广州天禾网络科技有限公司 出资方式：货币出资 注册资本：5,000.00 万元 表决权比例：100%出资时间：2009 年 7 月 31 日 2、公司从事业务的关联性：该控股子公司主要从事家电、汽车、食品供应链业务，公司持有该控股子公司有利于拓展供应链物流服务。（五）新疆天图国际物流有限公司 1、公司情况：名称：新疆天图国际物流有限公司 出资方式：货币出资 注册资本：8,000.00 万元 表决权比例：100%出资时间：2