836847_2019_黄河水_2019年年度报告_2020-04-19.pdf

1 2019 年度报告 黄河水 NEEQ:836847 安徽黄河水处理科技股份有限公司 Anhui Huanghe Water Treatment Science and Technology Co.,Ltd.2 公司年度大事记公司年度大事记 2019 年 1 月，公司被安徽省经济和信息化厅认定为“安徽省专精特新中小企业”。2019 年 10 月，公司的重污染水体生态修复技术申报了“小巨人企业科技项目”，并已通过马鞍山市雨山区人民政府和马鞍山市科学技术局的验收。2019 年 5 月 20 日，获得中国环境保护产业协会（北京）认证中心颁发的“城镇集中式污水处理”和“分散式生活污水”设施运营服务认证证书。标志着公司在水务运营服务工作上登上了一个新台阶并逐步实现标准化，运营管理体系得以复制，为公司在运营市场的拓展上奠定了基础，能为客户提供更为周到和标准的运营服务。2019 年 11 月 29 日，我公司入选安徽省工业领域节能环保产业“五个一百”推介目录，再次被列入“节能环保优质生产企业”，综合排名位列第 71 名。另外，公司自主研发的皖智星污水处理设施远程智慧管理系统入选“先进技术”推介目录，综合排名位列第 54 名；自行设计制造的安科曼系列智能一体化水处理设备入选“新产品新装备”推介目录，综合排名位列第 66 名。2019 年 12 月 16 日，中国环境保护产业协会发布了第十二批环保企业最终信用评价结果，我公司被评为 AAA 级环保信用企业。该评定结果和公司多年来在加强企业诚信体系建设、坚持诚信经营上所做工作是分不开的，也真实体现了公司近年来企业诚信意识和信用水平。2019 年 12 月 17 日，公司乡村污水双泥膜（BCO-MBR）流态优化与泥膜协同处理工艺及装备产业化被中国机械工业联合会通过科学技术成果鉴定。根据高新技术企业认定管理办法和 高新技术企业认定管理工作指引 有关规定，安徽省科技厅近日公布了 2019 年第一批通过高新技术企业认定，这也是我公司连续第三次通过国家高新技术企业认定。2019 年 12 月 27 日公司与明光市政府就“餐厨垃圾生物资源化利用项目”签订战略合作协议，标志着我公司餐厨垃圾的处理和循环经济新的经济业态已产业化。2019 年 11 月，公司安科曼双泥膜法微动力生态罐技术被安徽省生态环境厅遴选入列 安徽省农村污水治理先进适用技术推广目录；2019 年 12 月 30 日，被安徽省科技厅遴选入列 安徽省水污染防治技术指导目录（2019 年度）。3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .6 6 第二节第二节 公司概况公司概况 .9 9 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .1111 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1414 第五节第五节 重要事项重要事项 .2525 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2929 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .3131 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员董事、监事、高级管理人员及员工情况工情况 .3333 第九节第九节 行业信息行业信息 .3535 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3535 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3939 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 股份公司或公司或黄河水 指 安徽黄河水处理科技股份有限公司 陶庄区厂房 指 公司坐落于雨山西路南侧、H 型钢厂以东，使用权面积3158.13m2 的厂房 雨山工业园区雨翠路厂房 指 公司坐落于雨翠路西侧使用权面积 33333.02 m2 的厂房 唯得力 指 马鞍山唯得力润滑材料科技有限公司 衡辉新材料 指 安徽衡辉新材料科技股份有限公司 高级管理人员 指 本公司的总经理、财务总监、董事会秘书 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 报告期 指 2019 年度 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 主办券商 指 华鑫证券有限责任公司 内核委员会 指 华鑫证券有限责任公司推荐挂牌项目内核委员会 会计师 指 中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）评估机构 指 万隆（上海）资产评估有限公司 公司律师 指 上海锦天城（合肥）律师事务所 审计报告 指 中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）2020 年 4 月17 日出具的中证天通（2020）证审字第 1000005 号审计报告 验资报告 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）2017 年 11 月 14 日出具的信会师报字2017第 ZA16526 号 公司章程 指 安徽黄河水处理科技股份有限公司章程 公开转让说明书 指 安徽黄河水处理科技股份有限公司公开转让说明书 关联交易管理办法 指 安徽黄河水处理科技股份有限公司关联交易管理办 法 管理办法 指 非上市公众公司监督管理办法 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 公司法 指 中华人民共和国公司法（2013 年 12 月 28 日修订）证券法 指 中华人民共和国证券法（2014 年 8 月 31 日修订）管理办法 指 非上市公众公司监督管理办法 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则 商标法 指 中华人民共和国商标法 专利法 指 中华人民共和国专利法 著作权法 指 中华人民共和国著作权法 三会 指 股东大会、董事会、监事会 氧化沟工艺，氧化沟法 指 传统活性污泥法污水处理技术的改良工艺，外形呈封5 闭环状沟，其特点是混合液在沟内不中断地循环流动，形成厌氧、缺氧和好氧段，且将传统的鼓风曝气改为表面机械曝气 BOT 指 Build-Operate-Transfer（建设-经营-移交）的英文缩写，在本说明书中指：客户与服务商签订特许权协议，特许服务商承担污水处理项目的投资、建设、经营与维护，在协议规定的期限内，服务商向客户定期收取污水处理费，以此来回收该项目的投资、融资、建造、经营和维护成本并获取合理回报，特许期结束，服务商将污水处理项目的资产无偿移交给客户。托管运营 指 客户将建成或即将建成的污水处理项目委托给专业的污水处理运营商运营管理，并支付一定的运营费用 EPC 指 Engineering Procurement Construction（设计采购施 工），工程总承包的一种模式：公司按照合同约定，承担工程项目的设计、采购、施工、试运行服务等工作。EPC+O 指 Engineering Procurement Construction+Operation（设计采购施工运营），是工程总承包的一种模式。污水处理产业链 指 以污水处理产业为核心，由专业设备制造、工程投资与建设、设施运营以及相关技术服务等诸多环节组成并相互衔接与支持的一系列经济活动。污水处理 指 通过采用物理、化学、生物或其组合的技术方法，对人们在生产生活中排放的生活污水、工业废水进行净化处理，使污水中的污染物质得以分离、去除或使其转化为无害物质，从而使处理后的水达到相关排放标准，以减少其排放对环境带来危害的过程。污水厂 指 污水处理厂 物联网 指 通过射频识别（RFID）、红外感应器、全球定位系统、激光扫描器等信息传感设备，按约定的协议，把任何物体与互联网相连接，进行信息交换和通信，以实现对物体的智能化识别、定位、跟踪、监控和管理的一种网络。SBR 工艺 指 英 文（Sequencing Batch Reactor Activated Sludge Process）的简称，是一种按间歇曝气方式来运行的活性污泥污水处理技术，又称序批式活性污泥法。A/O 工艺 指 英文(Anaerobic-Oxic)的简称，是一种厌氧好氧污水处理 工艺。A2/O 工艺指 指 英文（Anaerobic-Anoxic-Oxic）的简称，是厌氧-缺氧-好氧法污水处理工艺，亦称 A-A-O 工艺。AB 法 指 污水处理的一种工艺，该工艺的特点是将曝气池分为高低负荷两段，各有独立的沉淀和污泥回流系统。6 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人何业俊、主管会计工作负责人李俊峰及会计机构负责人（会计主管人员）李俊峰保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 公司治理的风险 公司自有限公司整体变更为股份公司后，公司制定了完备的公司章程，公司章程明确了公司关联交易、对外投资决策程序的规定。公司还制定了“三会”议事规则和相关关联交易管理制度、对外投资管理制度以及对外担保决策制度。但由于股份公司成立时间较短，公司及管理层对“三会”制度及规范运作的意识有待提高，执行力度有待考察。因此，在未来的一段时间内，公司治理仍然会存在不规范的风险。实际控制人不当控制的风险 公司实际控制人为何业俊和何翠华，二人系兄妹关系，截至 2019 年 12 月 31 日，合计持股比例为 52.01%，能够实际支配公司的经营决策。同时，何业俊担任公司董事长、何翠华担任公司董事，在公司决策、日常经营管理上均可施予重大影响。虽然公司已建立了完善的法人治理结构，健全了各项规章制度，但如果相关制度执行不严格，公司存在实际控制人利用其控制地位损害中小股东利益的风险。资金短缺风险 公司业务模式对资金需求较大，尤其是公司环保工程 PPP、EPC+O 项目需要进行前期垫资。同时，随着公司业务规模迅速扩大，公司货币资金趋紧。目前，公司处于快速成长期，对资金的需求较大，如果未来公司不能及时获得业务发展所需的资金，将会对公司成长性构成不利影响。因此，公司存在资金短7 缺的风险 应收账款回收风险 2019 年末公司应收账款余额为 61,446,418.39 元，主要为“3P 项目”工程款，由于 2019 年 12 月份“3P 项目”第一轮累积工程进度款在原有 70%支付比例基础上当月未支付，与总包方审核确认增加已完工工程 15%的支付比例，公司在 12 月形成开票收入有较大增长，致使应收账款余额较去年同期增加，该项工程进度款滞后至 2020 年度 1 月份收回。当期形成的应收账款，账龄短、回收风险低。报告期内公司其他客户主要为政府市政工程，具有良好的信用，回款情况较好，回收风险较小。但若个别客户出现财政状况恶化，支付能力下降等情况，将导致公司应收账款不能及时收回的风险，从而对公司业绩、现金流和生产经营产生一定影响。业务区域较为集中，未来开拓新市场存在不确定性风险 公司目前实施的污水处理项目均位于安徽省区域内，公司也制定了积极的发展战略，以安徽为依托向周边区域特别是华东区域逐步拓展，以寻求进一步的业务扩张。但华东区域经济发展较快，企业竞争激烈，且各地在项目引进、审批及实施等过程的相关政策上也存在较大差异，公司为适应当地市场环境并取得项目的不确定性较强，从而使公司未来的业务发展及盈利能力面临考验。经营规模较小的风险 公司 2019 年度实现营业收入 74,474,171.47 元，较去年同期增长 1.74%，虽有连续增长，但经营规模总体偏小。公司通过产品技术优势和质量优势，在原有客户群体中形成了良好的声誉，使其在保证原有客户的同时，逐步打开了新市场及销售渠道，经营规模得以迅速扩大。但在目前发展阶段，与上市公司及国际上资金雄厚的水环境治理公司相比仍存在经营规模较小的风险。行业竞争风险 国家支持污水处理、循环利用环保能源行业的发展，尤其新环境法和“水十条”的发布，以及政府对环保的重视，对环保行业形成重大利好。随着市场环境逐步成熟，市场化程度逐步提高，市场规模迅速扩大，新的竞争者也会随之出现，竞争者的增加可能促使污水处理行业利润下滑，不利于公司未来继续扩大市场份额或业绩增长。项目建设风险 污水治理项目具有实施过程复杂、涉及环节多、周期较长的特点。业主在与公司签订工程建造合同后，即将与整个工程项目相关的设计、采购、施工、试运行等直至交付使用为止的各项工作全部交由公司负责，公司需要在约定的时间内将完工项目交付业主。但由于工程项目实施过程复杂、周期较长，因此，在项目施工过程中，可能会出现设计文件不能按时提供或发生变更，工程款不能及时到位，原材料、设备供应不及时等情况，从而导致工程进度无法按合同进行，具有不能提交设计成果或者不能按期建成交付从而造成违约的风险。关键技术流失风险 公司自成立以来积极与高校合作，成功研制了很多新型污水处理技术，虽然公司已经为其技术申请了专利保护并与核心技术人员签订了保密协议。可随着环境治理企业的不断增多，8 市场竞争的不断加剧，如果核心技术人员流动、公司技术保密措施的执行不严，以致技术泄密，均可能削弱公司的技术优势，对公司的竞争力产生不利影响。经营业绩波动风险 公司报告期内营业收入总额 74,474,171.47 元，其中马鞍山市中心城区水环境综合治理“3P 项目”业务收入占比 59.34%，收入长期存在且相对稳定，公司经营业绩对该类项目或有一定依赖，存在经营业绩波动风险。内部控制风险 股份公司设立后，公司逐步建立健全了相应的内控制度，但由于股份公司成立时间较短，管理层对规范运作的意识有待进一步提高，公司可能存在内部控制不严，执行力不强的风险。政策风险 十三五期间，节能环保产业成为我国经济可持续发展的战略性新兴产业之一、国民经济新的支柱产业之一。未来我国对于节能环保政策的修订将逐步趋于完善，对于环保产业企业的资质及技术的要求也将更加严格。相对应的水污染治理行业也具有明显的政策驱动性，而政策出台时间及力度的不确定性可能会导致企业经营策略产生偏差，致使企业的经营存在一定的政策风险。资产负债率较高风险 伴随着环保工程 EPC 业务的发展，公司的短期借款略有上升。截至 2015 年末、2016 年末、2017 年末、2018 年末和 2019 年末，公司短期借款余额分别为 2,600.00 万元、2,000.00 万元、1,970.00 万元、1,970.00 万元和 2,450.00 万元，短期借款主要受公司业务特点的影响，2015 年、2016 年、2017 年、2018 年及 2019 年 12 月公司的资产负债率分别为82.06%、53.04%、47.85%、48.93%和 51.10%。公司负债总额和资产负债率较高，存在一定的偿债风险，但总体趋于下降。本期重大风险是否发生重大变化：否 9 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 安徽黄河水处理科技股份有限公司 英文名称及缩写 Anhui Huanghe Water Treatment Science and Technology Co.,Ltd.证券简称 黄河水 证券代码 836847 法定代表人 何业俊 办公地址 安徽省马鞍山市雨山区雨山西路 1800 号 7 栋 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 李俊峰 职务 董事、董事会秘书、财务负责人、副总经理 电话 0555-2619775 传真 0555-2619788 电子邮箱 公司网址 http:/ 安徽省马鞍山市雨山区雨山西路 1800 号 7 栋 243000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 安徽黄河水处理科技股份有限公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2007 年 9 月 12 日 挂牌时间 2016 年 4 月 22 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）水利、环境和公共设施管理业-生态保护和环境治理业-环境治理 业-水污染治理（N77-772-7721）主要产品与服务项目 水污染防治、大气污染防治、固体废物处理处置、物理污染防治和污染修复工程的设计、施工、咨询、运营；环保设备的研发、生产及销售；房屋建筑工程施工、市政公用工程施工、机电工程施工、水利水电工程施工、园林绿化工程；建筑工程劳务；工矿工程建筑；金属材料、矿产品（不含煤炭）、化工产品（不含危险化学品及易制毒品）批发零售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业或禁止进出口的商品和技术除外）；土壤修复；土壤质量监测服务；环境工程；水污染监测服务；水污染治理；河道疏浚及清淤工程；水质净化处理技术研发与服务；餐厨垃圾处理；钢制品加工；钢结构工程；水生动植物的培育与销售。普通股股票转让方式 集合竞价转让 10 普通股总股本（股）47,995,920 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 何业俊 实际控制人及其一致行动人 何业俊 何翠华 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 9134050066623433XY 否 注册地址 马鞍山市雨山区雨山西路 1800 号 7 栋 否 注册资本 47,995,920 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 华鑫证券 主办券商办公地址 深圳市福田区莲花街道福中社区深南大道2008号中国凤凰大厦1 栋 20C-1 房 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 刘雪明 刘润斌 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西直门北大街甲 43 号 1 号 13 层 1316-1326 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 11 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 74,474,171.47 73,198,389.61 1.74%毛利率%25.04%25.79%-归属于挂牌公司股东的净利润 4,158,815.69 1,527,707.68 172.23%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 3,705,387.07 26,752.86 13,750.43%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）7.25%2.80%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）6.46%0.05%-基本每股收益 0.09 0.03 200%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 116,636,899.85 108,236,172.48 7.76%负债总计 59,598,130.99 52,956,423.31 12.54%归属于挂牌公司股东的净资产 57,038,768.86 55,279,749.17 3.18%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.19 1.15 3.48%资产负债率%（母公司）51.10%48.93%-资产负债率%（合并）-流动比率 1.30 1.27-利息保障倍数 4.21 2.45-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-2,990,618.65 8,459,613.11-135.35%应收账款周转率 1.36 1.50-存货周转率 5.51 5.25-12 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%7.76%5.01%-营业收入增长率%1.74%8.75%-净利润增长率%172.23%-52.97%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 47,995,920 47,995,920 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助 336,630.94 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 196,814.49 非经常性损益合计非经常性损益合计 533,445.43 所得税影响数 80,016.81 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 453,428.62 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据及应收账款 39,120,979.86-50,082,234.12-应收票据-100,000.00-0.00 应收账款-39,020,979.86-50,082,234.12 应付票据及应付账款 14,546,382.63-10,858,739.03-13 应付票据-414,658.80-0.00 应付账款-14,131,723.83-10,858,739.03 可供出售金融资产 4,176,000.00-4,176,000.00-其他权益工具投资-4,176,000.00-4,176,000.00 14 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司是专业从事水处理工程先进技术研发、工程咨询、工程设计、设备制造、工程总承包和运营管 理的高新技术环保企业。公司的主营业务为环境工程 EPC 业务及污水处理成套设备的研发、生产与销售，主要针对乡镇生活污水处理、医疗废水处理、工业污水处理提供解决方案、设备及后续运营维护服务。业务模式包括环境工程 EPC 业务、设备销售、技术服务、运营服务。其中“PPP 模式”、“EPC+O模式”是公司现在主要的收入来源。EPC+O（设计采购施工运营）为工程总承包的一种模式，被环境污染治理业普遍采用。公司按照合同约定，承担工程项目的设计、采购、施工、试运行服务等工作，并对承包工程的质量、安全、工期、造价全面负责。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 2019 年度在公司管理层正确决策及全体员工的不断努力下，公司在销售业绩和整体经营方面取得了可喜的成绩。报告期内，公司实现销售收入 74,474,171.47 元，与上年同期 73,198,389.61 元相比增长了1.74%，实现净利润 4,158,815.69 元，与上年同期净利润 1,527,707.68 元相比增长了 172.23%。主要是因为:2018 年度计提坏账准备 2,514,599.63 元在报告期转回，该项为本年度净利润增加的主要影响因素。经营活动现金净流量较上年同期减少 11,450,231.76 元，下降了 135.35%，经营活动现金流入较上期减少了 37.80%，经营活动现金流出较上期减少了 28.30%，经营活动现金流入减少的幅度大于经营活动现金流出的减少幅度；主要是因为:（1）马鞍山中心城区 PPP 项目第一轮环境工程全面进入竣工收尾阶段，2018 年环境工程 EPC 业务收入为 71,764,265.43 元，本年度环境工程 EPC 业务收入为 50,817,295.14 元，下降了 29.19%，施工比较成本增加，导致工程量及环境工程收入没有同步增加，工程进度款相应减少；（2）2018 年度应收账款余额为 39,020,979.86 元，报告期应收账款余额为61,446,418.39 元，增长了 57.47%，影响本年度经营活动现金流入，进而影响经营活动现金收入净流量。（3）2018 年度收到的其他与经营活动有关的现金为 4,057,283.67 元，报告期收到的其他与经营活动有关的现金为 560,884.36 元，减少了 86.18%，影响本年度经营活动现金流入，进而影响经营活动现金收入净流量。1、主营业务方面：公司于 2016 年 9 月与中冶华天工程技术有限公司、安徽欣创节能环保科技股15 份有限公司，成立的联合体中标承接“马鞍山市中心城区水环境综合治理 PPP 项目”工程，中标总金额 34.8 亿，于 2017 年全面开工，2019 年度，该项目第一轮环境工程进入竣工收尾阶段，报告期内“3P 项目”形成环境工程收入 50,817,295.14 元。目前工程量已完成 35%，施工内容略有调整、后期工程量或有增加，自 2020 年开始进入十六年的维护运营期，年度运营费用约 96,000,000.00 元。报告期主营业务收入较去年同期增加 1,275,781.86 元，其中：环境工程收入较去年同期减少20,946,970.29 元，主要因为马鞍山中心城区“3P 项目”第一轮工程项目已经进入竣工验收阶段，施工比较成本增加，导致工程量及环境工程收入没有同步增加；设备销售较去年同期增加 20,262,138.18 元，主要因为“3P 项目”一体化设备由本公司生产并销售，报告期公司组织专业设备营销团队，营销人员薪酬收入与销售业绩挂钩；运维服务收入较去年同期增加 1,960,613.97 元，主要因为马鞍山郑蒲港新区等环境工程“EPC+O 项目”进入运维阶段形成的收入，未来设备销售、运营服务是公司发展的主要方向。三项共同影响报告期收入较去年同期净增加，为了优化公司的业务板块，在销售结构上逐步加大和提升设备销售和运维服务收入的比例。2、产能建设方面：截至 2019 年 12 月 31 日，公司在建工程余额为 2,617,140.33 元，较上年同期2,344,772.99 元，增加 272,367.34 元，报告期内公司二期工程 2#、4#厂房已完工程量 70%。报告期内，公司产能有较大幅度增长，设备制造生产线得到了完善，加工效率有所提高，节约生产成本，为完成年度目标打下了坚实的基础。3、技术研发方面：公司连续三次被省科技厅认证为高新技术企业。2019 年度，公司获得“城镇集中式污水处理”和“分散式生活污水”设施运营服务认证证书，并完成相关物联网运维服务技术改造升级；在 2019 年全省工业领域节能环保产业“五个一百”推介目录中，由公司自主研发的“皖智星污水处理设施远程智慧管理系统”和自行设计制造的“安科曼系列智能一体化水处理设备”分别入选节能环保“先进技术”和“新产品新装备”目录。完成了“餐厨垃圾处理及循环利用”研发项目中试实验，完成首台套“餐厨垃圾处理”一体化集成装备研发、生产，10 余种系列产品投放市场，已有意向客户。2019 年 12 月 27 日公司与明光市政府就“餐厨垃圾生物资源化利用项目”签订战略合作协议，标志着我公司餐厨垃圾的处理和循环经济新的经济业态已产业化。报告期共投入研发费用 3,335,710.45 元，较去年 3,073,822.49 元增长了 8.52%。4、人才建设方面：公司管理层从建设层面对企业组织结构进行了大幅优化，对拔尖技术人才作为项目牵头负责人（或技术负责人），打破资历、职务限制，实行扁平化垂直管理；在人才引进、员工培训、薪酬激励和团队建设等方面陆续出台相关制度；与常州大学、东南大学、安徽工业大学等高校及科研院所合作，在水处理设施提标改造、水系整治等技术方向共同培养和引进专业人才，形成技术规范和企业标准；报告期内重点打造工程事业部、环保装备事业部、运营部、环境设计团队的建设，并在人才聘用、绩效考核等方面给予政策倾斜，充分调动技术团队工作积极性和创造性。(二二)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 1,214,058.82 1.04%3,919,205.12 3.62%-69.02%应收票据-应收账款 61,446,418.39 52.68%-应收票据及应-39,120,979.86 36.14%-16 收账款 预付款项 5,777,619.61 4.95%1,095,042.20 1.01%427.62%存货 6,270,786.10 5.38%20,755,250.32 19.18%-69.79%投资性房地产-长期股权投资-固定资产 19,353,956.11 16.59%20,835,397.83 19.25%-7.11%在建工程 2,617,140.33 2.24%2,344,772.99 2.17%11.62%短期借款 24,500,000.00 21.01%19,700,000.00 18.20%24.37%长期借款-无形资产 13,180,216.95 11.30%13,428,197.38 12.41%-1.85%应付票据及应 付账款 21,027,793.64 18.03%14,546,382.63 13.44%44.56%其他应付款 4,114,390.93 3.53%10,642,386.30 9.83%-61.34%资产总计 116,636,899.85-108,236,172.48-7.76%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：报告期内：1、货币资金截至 2019 年 12 月 31 日余额为 1,214,058.82 元，较去年同期减少 2,705,146.30元，下降了 69.02%，主要因为：公司 2019 年度马鞍山中心城区“3P 项目”涉及到的黑臭水体强化处理设备，我公司具备该方面生产能力，与总包方按法定程序达成采购协议，共采购 16 套“安科曼系列智能一体化水处理设备”，每台 500 吨，共 8000 吨一体化设备由我公司提供生产，故材料采购、备品备件及部分委外加工费等均以现金形式结算，导致加大了货币现金投入。2、应收账款截至 2019 年 12 月 31 日余额为 61,446,418.39 元，较去年同期增加 22,425,438.53元，增长了 57.47%，主要因为：2019 年 12 月份“3P 项目”第一轮累积工程进度款在原有 70%支付比例基础上当月未支付，报告期与总包方中冶华天工程结算款增加 15%的支付比例,形成应收账款42,028,507.70 元(其中:环境工程结算款 26,828,507.70 元；一体化设备款 15,200,000.00 元)，公司在12 月形成开票收入有较大增长，致使应收账款余额较去年同期增加，该项工程进度款滞后至 2020 年度 1 月份收回。3、预付款项截至 2019 年 12 月 31 日余额为 5,777,619.61 元，较上年同期增加 4,682,577.41 元，增长了 427.62%，主要因为：支付公司劳务分包方的工程进度款，公司款已付票未到，形成应付账款科目余额为负数，重分类调整至预付账款。4、存货截至 2019 年 12 月 31 日余额为 6,270,786.10 元，较去年同期减少 14,484,464.22 元，下降了 69.79%，主要因为马鞍山“3P 项目”（含 15%的增加支付形成收入，而同步结转工程成本）、郑蒲港姥桥项目等工程已完工，结转“工程施工”至营业成本，余额较去年同期减少 15,124,924.25 元。5、在建工程截至 2019 年 12 月 31 日余额为 2,617,140.33 元，较上年同期 2,344,772.99 元，增加 272,367.34 元，增长了 11.62%，主要因为：报告期内公司二期工程 2#、4#厂房已完工程量 70%，支付的工程进度款。6、无形资产截至 2019 年 12 月 31 日余额为 13,180,216.95 元，较去年同期减少 247,980.43 元，下降了 1.85%，主要因为：报告期购置公司物联网运管平台软件 195,202.93 元，计提摊销额 443,183.36，两项合计影响减少差额 247,980.43 元。7、应付票据及应付账款截至 2019 年 12 月 31 日余额为 21,027,793.64 元，较去年同期增加 6,481,411.01 元，增长了 44.56%，主要因为：报告期与总包方中冶华天工程结算款增加 15%的支付比例,同时加大对工程各分包方（劳务或专业分包）同步增加应支付的工程付款比例。17 8、其他应付款截至 2019 年 12 月 31 日余额为 4,114,390.93 元，较去年同期减少 6,527,995.37 元，减少了 61.34%，主要因为：马鞍山水环境“3P 项目”第一轮工程达到可预验收状态，退还分包单位履约保证金所致。9、资产总额截至 2019 年 12 月 31 日余额为 116,636,899.85 元，较去年同期增加 8,400,727.37 元，增长了 7.76%，主要因为：以上 1-8 条所述共同影响所致。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%营业收入 74,474,171.47-73,198,389.61-1.74%营业成本 55,822,284.12 74.96%54,321,265.71 74.21%2.76%毛利率 25.04%-25.79%-销售费用 743,208.60 1.00%601,216.44 0.82%23.62%管理费用 10,297,492.46 13.83%10,088,324.43 13.78%2.07%研发费用 3,335,710.45 4.48%3,073,822.49 4.20%8.52%财务费用 1,492,106.59 2.00%1,583,779.39 2.16%-5.79%信用减值损失 1,479,348.74 1.99%-资产减值损失-2,514,599.63 3.44%-其他收益 136,630.94 0.18%1,567,735.18 2.14%-91.28%投资收益-公允价值变动收益-资产处置收益-汇兑收益-营业利润 3,839,716.99 5.16%1,813,025.20 2.48%111.79%营业外收入 400,000.00 0.54%203,094.02 0.28%96.95%营业外支出 3,185.51 0.004%5,000.00 0.01%-36.29%净利润 4,158,815.69 5.58%1,527,707.68 2.09%172.23%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入较去年增加 1,275,781.86 元，较去年同期增长了 1.74%，主要因为：环境工程收入较去年同期减少 20,946,970.29 元，设备销售较去年同期增加 20,262,138.18 元，运维服务收入较去年同期增加 1,960,613.97 元。三项共同影响报告期收入较去年同期净增加 1,275,781.86 元。2、营业成本较去年增加 1,501,018.41 元