836155_2019_小小科技_2019年年度报告_2020-04-21.pdf

公告编号：2020-007 1 证券代码：836155 证券简称：小小科技 主办券商：国元证券 2019 年度报告 小小科技 NEEQ:836155 安徽省小小科技股份有限公司（Anhui Xiaoxiao Science and Technology Inc.）公告编号：2020-007 2 公司年度大事记公司年度大事记 荣获宣城市 2019 年高成长性“十快”工业企业 报告期内，公司实施权益分派，以公司总股东38,833,300 股为基数，向全体股东每10股派2.38元人民币现金。荣获绩溪县工商联 2019 年度“最美扶贫爱心企业”称号 获得安徽省经信委工业强基技术改造项目支持。“一种用于碗状不通孔器件的清洗机及其清洗方法”发明专利获得授权。获得安徽省发改委“三重一创”相关支持事项资金。公告编号：2020-007 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五节第五节 重要事项重要事项 .2020 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2424 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2626 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2828 第九节第九节 行业信息行业信息 .3030 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3030 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3434 公告编号：2020-007 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、小小科技 指 安徽省小小科技股份有限公司 全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 全国股转系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 国元证券、主办券商 指 国元证券股份有限公司 律师、天衍 指 上海天衍禾律师事务所 会计师、天职国际会计所 指 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）县工投 指 绩溪县工业投资有限公司 黄山安元 指 黄山市安元现代服务业投资基金有限公司 毅达皖江 指 安徽高新毅达皖江产业发展创业投资基金（有限合伙）宣城火花 指 宣城火花科技创业投资有限公司 宣城正海 指 宣城正海资本创业投资基金（有限合伙）本期/报告期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 上年同期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 期初、上年期末 指 2018 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、万元 公告编号：2020-007 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人许道益、主管会计工作负责人章树佳及会计机构负责人（会计主管人员）章树佳保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 行业市场波动风险 汽车生产和销售受宏观经济影响较大，汽车产业与宏观经济波动的相关性明显，全球经济和国内宏观经济的周期性波动都将对我国汽车生产和消费带来影响。行业专家表示，目前超六成汽车零部件上市公司净利下滑，作为上游的零部件企业，在整体环境不容乐观的情况下承载了较大的压力。公司的业务收入主要来源于为整车厂配套的汽车零部件产品，尽管本公司的最终客户绝大多数是国内外知名整车厂，市场表现稳定，经营业绩良好,，但如果其经营状况受到宏观经济处于下行阶段的不利影响，可能造成本公司的订单减少、存货积压、货款收回困难等状况，因此公司存在受经济周期波动影响的风险。主要客户相对集中的风险 报告期内公司对前五大客户的销售额占营业收入总额的比例较高。报告期内公司前五名的客户主要是大众、福特、长城、上汽、长安、吉利、江淮等国际知名汽车零部件供应商。公司所在汽车整车行业、一级供应商的集中度较高的行业特点决定了公司客户的集中度较高，虽然稳定的客户、较大的批次订单有利于提高生产效率、降低生产成本，但公司还是存在客户过于集中的风险，如果有某大客户自身的经营发生不利变化、或者减少甚至取消与本公司的合作，将对公司生产经营带来不利影响。公告编号：2020-007 6 经营资金相对紧张的风险 报告期内，新项目不断开发量产，为提升产能扩大生产及不断进行技术改造；同时公司分期建设汽车关键零部件生产基地，经营过程中对资金需求量仍然较大。虽然公司资信状况良好，资金周转正常，未因较高的资产负债率而影响生产经营及到期债务的偿还，但较高的资产负债率仍然使公司面临较大的偿债压力和风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2020-007 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 安徽省小小科技股份有限公司 英文名称及缩写 Anhui Xiaoxiao Science and Technology Inc.证券简称 小小科技 证券代码 836155 法定代表人 许道益 办公地址 安徽省宣城市绩溪县生态工业园区霞间路 1 号 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 章树佳 职务 董事会秘书、财务负责人 电话 0563-8158208 传真 0563-8166203 电子邮箱 公司网址 Http:/ 联系地址及邮政编码 安徽省绩溪县生态工业园区霞间路 1 号 245300 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 1995 年 10 月 31 日 挂牌时间 2016 年 3 月 16 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C36 汽车制造业 主要产品与服务项目 汽车传动系统零部件精锻件的研发、生产与销售 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）38,833,300 优先股总股本（股）-做市商数量 0 控股股东 许道益 实际控制人及其一致行动人 许道益 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 913418001535541274 否 公告编号：2020-007 8 注册地址 安徽省绩溪县生态工业园区霞间路 1 号 否 注册资本 38,833,300 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 国元证券 主办券商办公地址 安徽省合肥市梅山路 18 号国际金融中心 A 座 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 张居忠、文冬梅、江峰 会计师事务所办公地址 北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2020-007 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 286,029,967.44 231,423,402.76 23.60%毛利率%26.05%22.99%-归属于挂牌公司股东的净利润 33,989,095.55 18,802,604.75 80.77%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 27,190,436.04 16,286,280.30 66.95%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）15.00%9.35%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）12.00%8.10%-基本每股收益 0.88 0.48 83.33%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 490,732,207.61 440,858,906.63 11.31%负债总计 251,053,500.82 225,926,969.99 11.12%归属于挂牌公司股东的净资产 239,678,706.79 214,931,936.64 11.51%归属于挂牌公司股东的每股净资产 6.17 5.53 11.57%资产负债率%（母公司）51.16%51.25%-资产负债率%（合并）51.16%51.25%-流动比率 1.35 1.44-利息保障倍数 4.32 3.09-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 91,023,226.90 29,333,074.52 210.31%应收账款周转率 3.33 3.46-存货周转率 3.16 2.90-公告编号：2020-007 10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%11.31%13.37%-营业收入增长率%23.60%26.24%-净利润增长率%80.77%-7.47%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 38,833,300 38,833,300-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益 12,469.49 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）8,087,591.69 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 41,421.48 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-150,369.38 非经常性损益合计非经常性损益合计 7,991,113.28 所得税影响数 1,192,453.77 少数股东权益影响额（税后）0 非经常性非经常性损益净额损益净额 6,798,659.51 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 公告编号：2020-007 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 根据中国证监会发布的上市公司行业分类指引（2012 年修订），公司所在行业属于“汽车制造业”（C36）；根据国家统计局发布的国民经济行业分类（GB/T 4754-2011），公司所在行业属于“汽车零部件及配件制造”（C3660）。本公司处于汽车零部件及配件制造业，公司以产品研发为核心，以市场需求为导向，以技术创新为依托，专业从事汽车传动系统零部件精锻件及成品件的研发、生产和销售。公司拥有多项自主研发的专利技术，公司紧跟行业发展趋势和客户市场需求变化，通过自主研发、技术引进等方式，依托多年的理论研究和反复实践，自主研发了一批独创核心技术，并广泛应用于生产中。公司紧跟产品市场发展变化步伐，持续推进客户结构优化与产品结构升级工作。公司凭借在混合动力、新能源汽车领域的抢滩布局与领先发展，相关传动部件销售占比呈快速增长态势，今年以来与客户前期合作开发的部分新能源项目逐步进入量产阶段。在公司客户端方面，公司对客户直接销售，通过多年来的客户积累和市场开拓，公司在行业内建立了具有领先优势的国际化客户群体，并在现有客户的基础上，积极开拓新市场，与更多国际知名公司进行接洽。为客户提供SUV风动箱齿轮环、齿套、双离合变速器系列空心轴总成、双离合变速器控制模块自动换挡执行器元件电磁阀、8AT汽车太阳轮支撑轴、内外毂、转子毂、三角法兰、输出法兰等汽车传动系统及混合动力、新能源汽车电机等零部件产品。产品广泛应用于乘用车、商用车传动系统变速器、分动箱、电机等关键组成部分。1.研发模式 公司制定了详细的研发流程，适用于研发、设计新产品、升级产品和重点配套产品，及适用于其他顾客要求开发的定制化产品。公司在经过详细市场调研或获取客户特定需求的基础上，由研发中心进行可行性分析、成立小组、制定新产品开发计划等。对通过设计评审的开发计划进行样件试制、性能检测。针对样件质量信息反馈，实施整改措施。检验通过后进行验收鉴定，进而批量生产。实施该研发流程可以在保证公司自主研发能力和效率的基础上，充分满足市场和特定客户的需求。采用严格的质量控制体系，保证公司产品在研发技术水平和产品质量上始终保持了良好的竞争力。2采购模式 本公司的主要原材料为圆钢及带钢等。公司组织技术部、品管部进行供方的选择和评价，经审批后纳入合格供方清单。公司采购模式为“以产定购”，采购部根据部门提供的采购明细表和生产计划，编制采购计划，下达采购订单，分批向供应商采购。采购工作注重供应链建设，公司经过多年的生产经营，已经形成了稳定的采购渠道和供应商关系，完全能满足公司生产经营需要。每批材料入库进行严格检验，确保原材料的质量。3生产模式 公司具有完整的生产组织系统，生产、检测设施俱全，公司技术队伍稳定、拥有研发中心，利用本公司CAD等设计，自行设计产品图纸及生产工艺下发生产车间，生产车间根据生产作业计划、作业指导书加工生产。产品产量主要根据客户订单需求实行“以销定产”的生产模式，销售部根据客户的销售合同和订单情况每月向生产部门下达生产通知单。生产部根据生产通知单向车间下达生产任务单组织生产，公司购置高端设备，设备性能的稳定，从源头保证产品质量。公司不断进行自动化改造，提高生产效率，降低生产成本。品管部建立对产品一体化质量控制流程，确保产品质量。4销售模式 产品采取直接销售给客户的模式，与客户建立了良好的配套合作关系，建立了便捷的销售网络，能够即时全面细致的为客户提供产品和技术服务，按时完成客户订单。公司的销售人员长期关注客户的动公告编号：2020-007 12 态，制定了用户回访计划，定期、不定期派销售人员走访用户，了解客户的各类产品信息，跟踪调查公司产品使用情况，及时收集市场需求信息。公司产品不断创新，已经形成了销售渠道、售后服务、商业配套等全面建设，统一管理的商业营销模式，从产品质量、价格体系、基础服务等多方面综合管理。公司通过多年来的客户积累和市场开拓，在行业内建立了具有领先优势的国际化客户群体，与美国、德国、法国以及国内等多个国家或地区的知名汽车零部件制造企业建立了长期稳定的合作关系，其中包括博格华纳扭矩传输系统公司（塞内卡工厂）、博格华纳传动系统（法国图勒）工厂以及国内的博格华纳联合传动系统有限公司、贺尔碧格传动技术（常州）有限公司、博格华纳汽车零部件（天津）有限公司、南京泉峰汽车精密技术股份有限公司等公司。在现有客户的基础上，公司积极发挥与客户的良好关系，并且强化质量管理，通过诚信经营、创新管理来开拓市场，销售渠道进一步拓展，研发能力进一步提高。与蜂巢传动科技河北有限公司（长城汽车股份有限公司）、采埃孚福田自动变速箱（嘉兴）有限公司等更多国际知名汽车零部件企业进行合作，目前双方签订了合作协议并通过了送样，目前进入小批量试样阶段，2020年部分产品将进入量产，为公司未来在全球市场占有率及影响力的进一步提高奠定了基础。报告期内，公司的商业模式较上年度未发生变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 1、公司财务状况 报告期末，公司资产总额为 490,732,207.61 元，较本期初 440,858,906.63 元，增长了 11.31%；负债总额为 251,053,500.82 元，较本期初的 225,926,969.99 元，增长了 11.12%；净资产总额为239,678,706.79 元，较本期初的 214,931,936.64 元，增长了 11.51%。2、公司经营成果 报告期内，营业收入286,029,967.44元，较上年同期的231,423,402.76元，增长了 23.60%，主要是本期销量增长，致使收入增加；营业成本211,513,605.32元，较上年同期 178,222,890.59 元，增长了 18.68%，主要系本期收入增加，成本同步增加所致；归属于挂牌公司股东的净利润为33,989,095.55元，较上年同期18,802,604.75元，增长了 80.77%，主要为收入增加、产品进入批量生产、工艺技术不断调整完善、设备利用率提升所致。3、公司现金流量情况 报告期内，经营活动产生的现金净流量为91,023,226.90元，较上年同期 29,333,074.52 元，增长了 210.31%，主要是本期收入增加所致。4、经营分析 据中汽协数据，2019年国内汽车产销分别完成2,572.1万辆和2,576.9万辆，产销量同比分别下降公告编号：2020-007 13 7.5%和8.2%，产销量降幅比上年分别扩大3.3和5.4个百分点。其中乘用车产销分别完成2,136万辆和2,144.4万辆，产销量同比分别下降9.2%和9.6%；商用车产销好于乘用车，商用车产销分别完成436万辆和432.4万辆，产量同比增长1.9%，销量下降1.1%。2019 年，新能源汽车产销分别完成 124.2 万辆和 120.6 万辆，同比分别下降 2.3%和 4.0%。其中纯电动汽车生产完成 102 万辆，同比增长 3.4%；销售完成 97.2 万辆，同比下降 1.2%；插电式混合动力汽车产销分别完成 22.0 万辆和 23.2 万辆，同比分别下降 22.5%和 14.5%；燃料电池汽车产销分别完成 2833辆和 2737 辆，同比分别增长 85.5%和 79.2%。大量汽车及零部件企业正在向混动、电动化方面做出探索，希冀取得新的经济增长点。报告期内，公司紧紧围绕发展战略，专注于金属成型领域，提升核心竞争力。公司不断提高自动化水平，加大自动化改造力度，提升生产效率；公司不断提高信息化建设，推进精益化管理，合理配置资源；加快新能源汽车零部件新项目建设进度，优化产品结构。公司已为采埃孚福田自动变速箱（嘉兴）有限公司、蜂巢传动科技河北有限公司（长城汽车股份有限公司）、博格华纳联合传动系统有限公司、法因图尔汽车部件（天津）有限公司、盛瑞传动股份有限公司等成功开发 100 多款新能源、混动、DCT、SUV、9AT 等汽车关键零部件产品，部分已进入小批量供货及测试阶段，其中 2 项新能源车电机转子毂、2 项后输出法兰进入批量生产。另有多项新能源项目正在洽谈中，这些项目都已成立项目组并按计划开发中，且均获得了客户的提名。若这些新项目在未来获取订单进入批量生产，将有力地支撑公司主营业务未来的良好发展和业绩增长。报告期内，为了满足客户的需求，公司在绩溪县生态工业园区新建智能制造汽车高端零部件生产基地项目，开发新能源汽车和电动汽车新项目并优化项目产品智能化制造生产线。目前主体车间基本完工，计划今年下半年部分投产。报告期内公司经营成果符合行业发展趋势，仍将保持稳步发展的态势。(二二)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 本期期末与本期期本期期末与本期期初金额变动比例初金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 17,249,589.52 3.52%16,333,921.97 3.71%5.61%应收票据 19,805,867.64 4.04%2,772,450.00 0.63%614.38%应收账款 91,436,945.58 18.63%80,098,773.91 18.17%14.16%存货 58,640,010.28 11.95%75,427,937.12 17.11%-22.26%投资性房地产-长期股权投资-固定资产 201,708,867.50 41.10%198,549,907.10 45.04%1.59%在建工程 56,955,809.26 11.61%25,633,935.01 5.81%122.19%短期借款 19,549,200.80 3.98%31,072,860.05 7.05%-37.09%长期借款 67,763,874.78 13.81%76,589,145.64 17.37%-11.52%预付款项 1,466,613.60 0.30%1,016,090.70 0.23%44.34%其他应收款 11,943,412.37 2.43%5,790,437.04 1.31%106.26%其他权益工具投资 500,000.00 0.10%500,000.00 0.11%0.00%无形资产 16,066,538.89 3.27%16,140,788.71 3.66%-0.46%公告编号：2020-007 14 长期待摊费用 491,352.17 0.10%-递延所得税资产 3,148,886.08 0.64%2,592,638.27 0.59%21.45%其他非流动资产 11,318,314.72 2.31%15,739,415.90 3.57%-28.09%应付票据 20,214,127.14 4.12%20,492,492.00 4.65%-1.36%应付账款 36,074,702.09 7.35%27,646,410.41 6.27%30.49%预收款项 47,083.40 0.01%133,024.12 0.03%-64.61%应付职工薪酬 9,451,928.86 1.93%11,393,941.97 2.58%-17.04%应交税费 6,921,183.43 1.41%3,009,708.82 0.68%129.96%其他应付款 2,532,994.16 0.52%952,809.50 0.22%165.84%一年内到期的非流动负债 35,828,432.44 7.30%31,137,901.87 7.06%15.06%其他流动负债 17,490,590.30 3.56%-长期应付款 20,518,604.18 4.18%10,722,200.49 2.43%91.37%递延收益 14,660,779.24 2.99%12,776,475.12 2.90%14.75%资产总计 490,732,207.61-440,858,906.63-11.31%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：（1）应收票据同比增加614.38%，主要是期末已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据所致。（2）在建工程同比增加122.19%，主要是智能制造汽车高端零部件生产基地项目投资所致。（3）短期借款同比减少37.09%，主要是短期借款减少所致。（4）预付款项同比增加44.34%，主要为原材料预付款增加所致。（5）其他应收款同比增加106.26%，主要为重庆谈石融资租赁有限公司、君创国际融资租赁有限公司设备融资租赁保证金410.00万元，绩溪县生态工业园区管委会应付公司新厂区土地平整款140.53万元，为博格华纳扭矩传输系统公司代垫关税266.69万元,为瑞士K.RPIFFNERAG预付设备款192.67万元所致。（6）应付账款同比增加30.49%，应付账款增加主要是公司业务量加大，原辅材料款订购量加大及设备保证金尾款、应付运保费、关税及应付外协加工费所致。（7）应交税费同比增加129.96%，主要是计提的企业所得税、增值税等所致。（8）其他应付款同比增加165.84%，主要是预提费用转入所致。（9）其他流动负债增加1749.06万元，主要是期末已背书转让未到期未终止确认应收票据转入所致。（10）长期应付款同比增加91.37%，主要为公司与君创国际融资租赁有限公司、安徽兴泰融资租赁有限责任公司设备融资租赁所致。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 286,029,967.44-231,423,402.76-23.60%营业成本 211,513,605.32 73.95%178,222,890.59 77.01%18.68%毛利率 26.05%-22.99%-销售费用 8,703,721.21 3.04%5,022,890.90 2.17%73.28%管理费用 5,931,596.78 2.07%5,582,415.83 2.41%6.26%公告编号：2020-007 15 研发费用 13,456,776.80 4.70%11,805,737.01 5.10%13.99%财务费用 10,729,408.87 3.75%9,343,723.21 4.04%14.83%信用减值损失-1,870,373.35-0.65%-资产减值损失 0-1,551,928.85 0.67%-其他收益 7,880,591.69 2.76%2,705,138.14 1.17%191.32%投资收益 41,421.48 0.01%12,784.42 0.01%224.00%公允价值变动收益-资产处置收益 12,469.49 0.00%-汇兑收益-营业利润 38,159,500.14 13.34%20,514,158.26 8.86%86.02%营业外收入 207,000.00 0.07%286,957.98 0.12%-27.86%营业外支出 150,369.38 0.05%44,498.83 0.02%237.92%净利润 33,989,095.55 11.88%18,802,604.75 8.12%80.77%项目重大变动原因项目重大变动原因：（1）营业收入比上期增加23.60%，其主要原因是：本期新产品进入批量生产，客户订单增加，销售量较上期增长所致。（2）营业成本比上期增加18.68%，其主要原因是：本期销售收入增长23.60%，营业成本同步增加，且钢材价格上涨、人力成本上升等所致。（3）销售费用比上期增加73.28%，其主要原因是：聘请上海肯卓市场信息咨询有限公司进行体系、现场等辅导费用及其他费用所致。（4）管理费用比上期增加6.26%，其主要原因是：销售增加，各项费用相应增长所致。（5）研发费用比上期增加13.99%，其主要原因是：2019年开发100多款新能源、混动、DCT、SUV、9AT等汽车关键零部件产品所致。（6）财务费用比上期增加14.83%，其主要原因是：与君创国际融资租赁有限公司、安徽兴泰融资租赁有限责任公司设备融资租赁等所致。（7）其他收益比上期增加191.32%，其主要原因是：政府稳岗补贴等各类补助收入所致。（8）投资收益比上期增加224.00%，其主要原因是：投资绩溪县农村商业银行分红所致。（9）营业外收入比上期减少 27.86%，其主要原因是：收到政府补助计入其他收益项目减少所致。（10）营业外支出比上期增加 237.92%，其主要原因是：对外捐赠增加所致。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 284,952,662.15 230,794,155.80 23.47%其他业务收入 1,077,305.29 629,246.96 71.21%主营业务成本 211,513,605.32 178,221,286.32 18.68%其他业务成本 0 1,604.27-按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 公告编号：2020-007 16 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比比重重%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%汽车传动系统等零部件 278,928,283.81 97.52%223,039,823.11 96.38%25.06%链条套筒 6,024,378.34 2.11%7,754,332.69 3.35%-22.31%其他业务收入 1,077,305.29 0.38%629,246.96 0.27%71.21%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与本期与上年同上年同期金额期金额变动比变动比例例%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比比重重%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比重比重%国内销售收入 203,933,790.92 71.30%172,386,474.52 74.49%18.30%国外销售收入 82,096,176.52 28.70%59,036,928.24 25.51%39.06%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：部分汽车传动系统零部件研发产品双离合变速器系列空心轴总成、双离合变速器控制模块自动换挡执行器元件电磁阀、进入批量生产，报告期汽车传动系统零部件比上期增长 55,888,460.70 元，增长 25.06%；链条套筒相比减少 1,729,954.35 元，下降 22.31%。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 博格华纳集团公司 220,794,516.77 77.19%否 2 贺尔碧格传动技术（常州）有限公司 30,293,587.95 10.59%否 3 南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 22,389,113.53 7.83%否 4 浙江金驰机械有限公司 3,368,285.19 1.18%否 5 盛瑞传动股份有限公司 1,898,231.19 0.66%否 合计合计 278,743,734.63 97.45%-注：截止 2019 年 12 月 31 日，公司与博格华纳集团公司下属 11 家公司存在业务，其中博格华纳联合传动系统有限公司销售金额 79,061,502.15 元，年度销售占比 27.64%；博格华纳扭矩传输系统公司(塞内卡工厂)销售金额 60,245,525.88 元，年度销售占比 21.06%；博格华纳汽车零部件（天津）有限公司销售金额 51,223,582.41 元，年度销售占比 17.91%；博格华纳集团其他公司销售金额 30,263,906.33 元，年度销售占比 11.00%。上述前五大客户对应期末应收账款余额分别是 72,296,254.83 元、8,419,019.91 元、7,347,614.69 元、1,434,467.87 元、2,909,025.46 元。(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 公告编号：2020-007 17 1 南京钢铁股份有限公司 19,108,783.85 21.11%否 2 无锡和茂物资贸易有限公司 16,890,382.92 18.66%否 3 无锡巨峰优特钢有限公司 10,077,461.64 11.13%否 4 江阴市美阳金属制品有限公司 6,256,826.74 6.91%否 5 江苏世通宁特金属科技有限公司 3,548,861.5 3.92%否 合计合计 55,882,316.65 61.73%-注：截止 2019年 12月 31日，上述前述前五大供应商期末应付账款余额分别是-979,653.76 元、3,020,509.78元、1,655,386.49 元、194,822.66 元、549,535.90 元。3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 91,023,226.90 29,333,074.52 210.31%投资活动产生的现金流量净额-57,016,420.51-94,956,243.26-39.96%筹资活动产生的现金流量净额-31,124,917.79-5,977,365.22 420.71%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长 61,690,152.38 元，主要是本期销售增加，销售商品、提供劳务收到的现金增加 64,063,411.08 元，收到的出口退税返还减少 4,623,203.05 元，收到的其他与经营活动有关的现金减少 5,228,544.92 元；原材料及库存商品进行合理库存，购买商品支付的现金减少 21,985,176.72 元；因人员增加及工资上调，支付给职工以及为职工支付的现金增加 8,677,329.41 元；因固定资产投资减少，固定资产进项税金减少，企业利润增加，造成支付的各项税费增加 4,212,914.48元；支付其他与经营活动有关的现金增加 1,616,443.56 元。2、投资活动产生的现金流量净额较上年减少 37,939,822.75 元，其主要原因：由于报告期内公司项目投资到位，相比上年度投资减少所致。3、筹资活动产生的现金流量净额较上年减少 25,147,552.57 元，其主要原因：2019 年新增银行借款相比减少 64,280,000.00 元；收到其他与筹资活动有关的现金增加主要为公司办理设备融资租赁 11,302,172.80 元。偿还债务支付的现金为归还到期银行借款减少 41,230,000.00 元，分配股利、利润或偿付利息支付的现金主要为公司支付利息及进行分红所致。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 无 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 (四四)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (五五)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 公告编号：2020-007 18 1、会计政策变更情况（1）本公司自 2019 年 1 月 1 日采用财政部 关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知（财会20196 号）相关规定。为解决财务报表编制中的实际问题，提高会计信息质量，自 2019 年 1 月1 日起，对财务报表格式进行了修订。公司执行上述规定后，对公司的整体资产、收入、成本、利润数据没有影响。对公司具体财务数据的影响请见“第三节会计数据和财务指标摘要第八点因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况”。（2）本公司自 2019 年 1 月 1 日采用企业会计准则第 22 号金融工具确认和计量（财会20177 号）、企业会计准则第 23 号金融资产转移（财会20178 号）、企业会计准则第 24 号套期会计（财会20179 号）以及企业会计准则第 37 号金融工具列报（财会201714 号）相关规定，根据累